證券工作計劃范文5篇

證券工作計劃范文5篇

證券工作方案范文【篇1】

一、加強客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程

1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的溝通和溝通，為客戶供應(yīng)更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展現(xiàn)郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需具體填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責(zé)人核實處理狀況，并填寫看法。在走訪過程中，注意與客戶開展面對面溝通，樂觀傾聽客戶的看法和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實為改進服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果。

2、樂觀推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏溝通和溝通，消失被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及看法、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀緣由不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明緣由并具體記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的看法建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將處理結(jié)果告知客戶;負責(zé)人負責(zé)對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶看法建議的處理結(jié)果進行分析、評議。

3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿意大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負責(zé)制，并對大客戶實施分級管理制度，強調(diào)服務(wù)的時效性、準時性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順當(dāng)進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，限度地削減內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。

二、學(xué)無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素養(yǎng)

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶供應(yīng)“標(biāo)準化、共性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿足度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，制造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素養(yǎng)的提高。

1、強化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)作為客戶經(jīng)理，首先必需對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，樂觀參與各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有劇烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的.整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素養(yǎng)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順當(dāng)開展。

3、豐富營銷學(xué)問體系，提高營銷水平

為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將制造條件通過遠程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的學(xué)問與技能，豐富營銷學(xué)問體系，增加訪問與服務(wù)客戶的力量、提升工作信念與客戶服務(wù)的滿足度。

通過學(xué)習(xí)，旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的熟悉，培育客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理熟悉到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿足，而且要通過樂觀有效的客戶關(guān)系管理培育客戶的忠誠，并把握培育客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。

證券工作方案范文【篇2】

20__年即將過去，在這年末之際我加入了__證券，目前自己的工作做得不是很好，沒有什么業(yè)績，即將到來的__年會努力做好自己的工作，呈現(xiàn)一個嶄新的面貌，現(xiàn)把20__年的工作方案如下，以此督促自己。

一：日常工作

1、營業(yè)部任務(wù)

作為基層營銷人員要仔細學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一支配的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項，樂觀完成營業(yè)務(wù)下達的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對外展現(xiàn)西南證券良好的企業(yè)文化，做責(zé)任感的理財專家！

2、團隊任務(wù)

團隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員，我們要根據(jù)團隊經(jīng)理的支配，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度，詳細執(zhí)行分攤下來的業(yè)務(wù)指標(biāo)。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。

二：業(yè)績目標(biāo)

1、開戶數(shù)：上半年開戶數(shù)達到30戶，其中有效戶達到20戶以上。下半年開戶數(shù)達到30戶，其中有效戶在20戶以上。力爭全年開戶數(shù)在80左后，有效戶達到50戶。

2、托管資產(chǎn)：托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo)。

20__年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬以上，全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬。

證券工作方案范文【篇3】

公司__年實行樂觀措施提高企業(yè)的分散力、向心力和親和力。堅持順上扶下的原則和向管理要效益的方針。在董事會帶領(lǐng)下，證券發(fā)揮集團企業(yè)整合效應(yīng)。職工愛崗敬業(yè)，視集團為家，企興家合。在__年，公司堅持塑造企業(yè)一貫健康進取、腳踏實地、為社會盡自己一分力氣的良好形象，打造集團品牌，鞏固和進展企業(yè)市場，在質(zhì)量中求生存，在競爭中求進展。提高企業(yè)經(jīng)濟效益，堅決完成__年集團公司下達的各項經(jīng)濟指標(biāo)。以效益為中心，把優(yōu)質(zhì)服務(wù)為前導(dǎo)，全面提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。同時，公司也注意搞好員工培訓(xùn)，提高員工業(yè)務(wù)技能和各行業(yè)企業(yè)管理干部的領(lǐng)導(dǎo)和管理水平，使企業(yè)在競爭中處于不敗的地位。

過去的成果是輝煌的，新的一年又如何呢？

對__年國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、我國資本市場形勢和證券行業(yè)進展態(tài)勢進行分析，我們可以看到證券面臨的機遇和挑戰(zhàn)。分析了公司面臨的形勢，總的來講，當(dāng)前我們面臨的是一個機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，總體上有利于加快進展，回顧走過的__年，無論輝煌還是失意，一切將成為過去，但是即將到來的__年，我們必定要做得更好，更完善，讓我們走得更穩(wěn)健，步伐更有力。制定出__年工作指導(dǎo)思想、工作要求和經(jīng)營目標(biāo)、主要工作思路和詳細措施將是擺在我們面前最為關(guān)鍵的工作。

總的來說，__年公司在取得肯定成果的同時，也在工作中也遇到了一些問題，有待討論并在實踐中探究解決方法，比較突出的問題包括：一是客戶分層分類服務(wù)工作亟待加強，公司和各營業(yè)部如何進一步細分客戶并做好客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)工作有待改進；二是現(xiàn)有的業(yè)務(wù)套餐內(nèi)容、方式尚難以滿意投資者共性化的需求，業(yè)務(wù)創(chuàng)新的針對性有待加強；三是與其他機構(gòu)在證券工作的合作方面有待加強。但無論遇到什么問題，證券都將完善自我作為一項日常的、長期的工作來落實，從切實愛護投資者合法權(quán)益和利益的角度動身，增加投資者的風(fēng)險意識，維護投資者權(quán)益，提高投資者抵擋風(fēng)險的力量。連續(xù)鞏固和完善所取得的成果。

(一)上半年工作指導(dǎo)思想與工作要求

__年上半年的工作指導(dǎo)思想是：連續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨，集中精力抓創(chuàng)利，堅決不移壓費用“的指導(dǎo)方針，集中資源推動優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)，樂觀培育新的利潤增長點。

(二)__年的工作思路

連續(xù)集中公司資源開展固定收益、經(jīng)紀、投行三大主要創(chuàng)利業(yè)務(wù)，確保超額完成全年經(jīng)營指標(biāo)；同時加強創(chuàng)新討論，樂觀推動收購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)，培育新的贏利點，為__年實現(xiàn)跨越式進展奠定扎實的基礎(chǔ)。

(三)__年的經(jīng)營目標(biāo)

全年實現(xiàn)總收入比__年要超過100萬元。其中：經(jīng)紀業(yè)務(wù)總部實現(xiàn)收入15萬元；固定收益總部實現(xiàn)收入2，500萬元；投資銀行總部實現(xiàn)收入1，900萬元；企業(yè)融資部實現(xiàn)收入700萬元；證券投資部實現(xiàn)收入1，300萬元。

(四)__年實行詳細措施

(1)加快推動增資擴股工作，為爭取創(chuàng)新試點券商制造條件

抓住證券行業(yè)價值回升的有利時機，加大公司推介的力度，加快與有意向的投資機構(gòu)洽談的進度，樂觀與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機構(gòu)進行溝通，推動增資擴股工作進入實質(zhì)性階段，爭取在年內(nèi)實現(xiàn)突破；同時連續(xù)全力應(yīng)對有關(guān)訴訟案件，為爭取創(chuàng)新試點券商制造條件。

(2)連續(xù)推動優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)的大力進展

1、經(jīng)紀業(yè)務(wù)

實現(xiàn)營業(yè)收入__X萬元；客戶托管資產(chǎn)總量達到__X億元，市場占有率達到8‰。

要以提高客戶價值為宗旨，以推動經(jīng)紀業(yè)務(wù)的健康、可持續(xù)進展為重點。一方面以風(fēng)險掌握確保業(yè)務(wù)健康進展，另一方面，通過多樣化贏利模式的探究，逐步轉(zhuǎn)變經(jīng)紀業(yè)務(wù)“靠天吃飯”的局面，獲得穩(wěn)定的收入來源，削減收入的波動性，成為公司穩(wěn)定的贏利來源。

鞏固地區(qū)優(yōu)勢，提高市場占有率。完善落實經(jīng)紀業(yè)務(wù)準事業(yè)部制的考核、激勵體系和治理制度，對營業(yè)部的經(jīng)營治理績效進行定期跟蹤、分析和督導(dǎo)，讓業(yè)務(wù)人員“走出去、動起來”。在加強客戶資產(chǎn)盤活、提高現(xiàn)有客戶價值量的同時，絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài)，而應(yīng)大力開拓新的客戶資源，增加客戶存量，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。非凡在占有壟斷優(yōu)勢的廣西地區(qū)，要加大機構(gòu)客戶開發(fā)力度，通過持續(xù)的區(qū)域營銷活動開拓新客戶。

大力推動客戶分類治理，供應(yīng)分層次針對性的詢問服務(wù)。通過客戶分類，分析不同類型客戶的需求，通過與討論所、資產(chǎn)治理部和其他部門合作，設(shè)計和供應(yīng)針對性的詢問服務(wù)。一方面完善資訊產(chǎn)品品種、內(nèi)容和形式，重點加強針對高端客戶的核心資訊開發(fā)；另一方面，要借助信息技術(shù)的支持，建設(shè)公司級的咨訊服務(wù)平臺，實現(xiàn)資訊共享、實時發(fā)布，將人工、短信、電子郵件、紙張等形式的傳播渠道進行整合，建立多樣化、差異化的詢問服務(wù)體系。

加強新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的討論與培訓(xùn)，構(gòu)建綜合銷售平臺。不斷豐富經(jīng)紀業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線，提高對新業(yè)務(wù)的快速反應(yīng)力量。充分利用國海富蘭克林的合作優(yōu)勢，加強基金產(chǎn)品的培訓(xùn)、推介，連續(xù)加大基金產(chǎn)品的銷售力度；探究權(quán)證、ETF、股指期貨等新產(chǎn)品的營銷和服務(wù)方法并大力推廣；對市價托付等交易制度創(chuàng)新要保持高度的敏感，加強跟蹤、消化；樂觀幫助總部業(yè)務(wù)部門開展企業(yè)融資、財務(wù)顧問、債券分銷等業(yè)務(wù)，將營業(yè)部打造為地區(qū)的產(chǎn)品銷售中心和綜合業(yè)務(wù)開拓的分支機構(gòu)。

推動客戶經(jīng)理制，打造銷售隊伍。推行經(jīng)紀人制度是行業(yè)進展的大勢所趨，經(jīng)紀業(yè)務(wù)要仔細討論行業(yè)內(nèi)實施經(jīng)紀人制度的閱歷和教訓(xùn)，探究適合公司的銷售隊伍建設(shè)模式，推動部分營業(yè)部的客戶經(jīng)理制試點，逐步完善客戶經(jīng)理招募、培訓(xùn)、治理、支持的體系，為建立一支具有適度規(guī)模和較強開拓力量的銷售隊伍打好基礎(chǔ)。

__年公司內(nèi)部管理進一步加強，信息技術(shù)平臺建設(shè)進一步推動。__年根據(jù)業(yè)務(wù)歸屬，公司精簡管理機構(gòu)與管理崗位，整合資源，充實一線業(yè)務(wù)部門，提高了公司工作效率。風(fēng)險掌握以審計部牽頭，成立了公司風(fēng)險掌握委員會，建立了從立項、決策到執(zhí)行、反饋的科學(xué)流程與一體化風(fēng)險掌握體系，使風(fēng)險掌握掩蓋各項業(yè)務(wù)的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)，在實際工作中收到肯定成效。公司加大IT平臺建設(shè)投入，啟動了集中交易、CRM、廣域網(wǎng)升級、辦公自動化、公司網(wǎng)站升級等大型項目，投資規(guī)模是公司成立以來最大的一次，對公司實現(xiàn)可持續(xù)進展以及開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)具有重要意義。__年將進一步完善信息建設(shè)。

告辭__年，回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風(fēng)云，我們可以毫無愧色地說，證券廣闊干部員工風(fēng)雨與共、頃盡全力奮斗過，眾志成城、滿懷喜悅收獲過。盡管有些工作還不盡如人意，盡管前程還頗多艱險，但路是一步步走出來的，過去留下的缺憾正是我們今后攻堅的著力點。

展望__年，我們證券必定會開創(chuàng)更具盼望、更富前景的明天。為什么如此斷言？券業(yè)市場、資本市場乃至宏觀經(jīng)濟形勢給我們以挑戰(zhàn)的同時，也為我們供應(yīng)了大好的機遇；而我們證券具備了抓住機遇的素養(yǎng)，充分具備抓住機會的才智和魄力。

新的一年，我們證券將嘯傲中國，走向世界！讓我們?yōu)樽C券的一份子而歡呼驕傲吧！

證券工作方案范文【篇4】

20__年新一年新氣象，是布滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的分散力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理方案、精神文化建設(shè)和營銷方案，深化推動天琪團隊建設(shè)，堅決信念、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

（一）充分熟悉完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱難性。

去年，我們團隊業(yè)績量做的`離目標(biāo)太遠，營銷方案的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣揚當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣揚方案；銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣揚方面進度遲緩，雖然是團隊協(xié)作個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行供應(yīng)存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷方案的開展難度就增加了。

（二）充分熟悉推動優(yōu)化管理工作的重要性。

團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團隊管理方案尤為重要，綜合方案改革今年進入實質(zhì)性實施階段，通過對于團隊成員間的分散力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱忱等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化方案，準時解決其問題，完善團隊管理。

（三）充分熟悉聘請成員的重要性。

新的成員是團隊的新奇血液，是補充團隊進展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不行能的，公司對于聘請方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊聘請細化。一并實施，善營銷目標(biāo)。

證券工作方案范文【篇5】

代銷活動組織支配

一組織支配本集合資產(chǎn)管理方案發(fā)行期間，對于代銷活動的組織支配，證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機構(gòu)的樂觀性，在為代銷機構(gòu)供應(yīng)人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理方案代銷業(yè)務(wù)營銷體系。在本次方案的代銷組織支配中，營銷策劃組負責(zé)整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣揚定位、推廣方式、宣揚推廣實施方案等，共同組織系列宣揚材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。

銷售管理組負責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研，組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，準時精確?????地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡察各代銷網(wǎng)點，督促銷售活動的開展，就發(fā)覺的問題準時提出整改看法?？蛻舴?wù)組負責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶供應(yīng)全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)狀況，準時精確?????地上報相關(guān)狀況。

協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為，愛護投資者的合法權(quán)益，本公司依據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券集合資產(chǎn)管理方案管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著公平自愿、誠懇信用的原則，與代銷機構(gòu)簽訂了《證券集合資產(chǎn)管理方案銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在詳細業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機構(gòu)親密合作，嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后掌握工作。

銷售活動支配

1、根據(jù)中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行方法》規(guī)定，對代銷機構(gòu)進行資格審查，以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)預(yù)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理方案的銷售活動順當(dāng)開展。

2、獲得批文前，銷售管理組協(xié)作代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司證券“”集合資產(chǎn)管理方案簡介、集合資產(chǎn)管理方案投資指南、本集合資產(chǎn)管理方案業(yè)務(wù)規(guī)章與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣揚推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將全部宣揚材料送達代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)供應(yīng)強化培訓(xùn)，協(xié)作各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進行市場策動。

4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣揚推廣活動；銷售管理組負責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部準時精確?????地傳達相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動供應(yīng)全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理方案銷售活動進行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織支配、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

直銷活動組織支配一組織支配本集合資產(chǎn)管理方案發(fā)行期間，直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司依據(jù)客戶需求特征及地域分布狀況，

對直銷組織活動支配如下：

1、機構(gòu)設(shè)置目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶供應(yīng)高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理方案工作小組負責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員支配為做好本集合資產(chǎn)管理方案的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密方案，統(tǒng)籌支配。在集合資產(chǎn)管理方案發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作