干散貨運(yùn)輸行業(yè)多因素推動(dòng)運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)攀升分析

干散貨運(yùn)輸行業(yè)多因素推動(dòng)運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)攀升分析干散貨運(yùn)輸行業(yè)多因素推動(dòng)運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)攀升運(yùn)力方面，近年來干散貨運(yùn)力供給增速整體呈現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)VesselsValue數(shù)據(jù)顯示，2018年散貨船舶新造船訂單為302艘，2019年為257艘，2020年為179艘；根據(jù)Clarksons于2021年12月發(fā)布的《2021年航運(yùn)市場總結(jié)與展望》報(bào)告，全球干散貨船2020年末的運(yùn)力為9．12億載重噸，同比增速3．8%；2021年末的運(yùn)力預(yù)計(jì)為9．45億載重噸，同比增速3．60%。運(yùn)力供給增速的下降在應(yīng)對市場突發(fā)需求時(shí)將凸顯運(yùn)力不足。市場需求方面，2020年爆發(fā)新冠疫情后，全球各主要經(jīng)濟(jì)體均開始實(shí)施量化寬松的貨幣政策。隨著2020年下半年全球疫情防控步入常態(tài)化，各國經(jīng)濟(jì)刺激政策效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，市場需求呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)走勢。運(yùn)價(jià)指數(shù)方面，航運(yùn)業(yè)通常采用相關(guān)的運(yùn)價(jià)指數(shù)反映市場景氣程度。目前在國際干散貨運(yùn)輸中，主要用BDI（波羅的海干散貨指數(shù)）反映整個(gè)干散貨運(yùn)輸市場的綜合運(yùn)價(jià)走勢。按照船型區(qū)分，BDI又由BCI（波羅的海好望角型指數(shù)）、BPI（波羅的海巴拿馬型指數(shù)）、BSI（波羅的海超靈便型指數(shù)）組成。2021年全球經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，大宗商品需求持續(xù)攀升，在有效運(yùn)力周轉(zhuǎn)下降的情況下，推動(dòng)BDI指數(shù)大幅走高，各類型船舶的運(yùn)價(jià)均大幅上升。2021年，BDI指數(shù)自年初1，374點(diǎn)持續(xù)增長，10月份達(dá)到近十年最高點(diǎn)5，650點(diǎn)，全年平均值達(dá)到2，943點(diǎn)，較上年同期大幅增長。我國船舶工業(yè)和管理處于領(lǐng)先地位根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47．2%、53．8%和47．6%，全年承接散貨船和集裝箱船造船訂單分別占全球新船訂單總量的76．4%和60．9%，繼續(xù)保持全球造船第一大國的地位。中國船級社位列全球十大船級社，截至2021年末，中國船級社已擁有3萬余家客戶，檢驗(yàn)船隊(duì)達(dá)到3．20萬余艘，船舶管理水平持續(xù)提升。中國水運(yùn)行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測長期以來，世界水上運(yùn)輸市場一直被少數(shù)發(fā)達(dá)國家和傳統(tǒng)海運(yùn)大國所壟斷。截止1992年，以美國為首的海運(yùn)國家（包括美國、日本、挪威、希臘、俄羅斯和意大利等國家）仍掌握世界商船噸位的60%以上。但水上運(yùn)輸近時(shí)，世界航運(yùn)開始由發(fā)達(dá)的海運(yùn)國家向新興工業(yè)化國家和發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，如中國（包括中國臺(tái)灣?。㈨n國、新加坡等發(fā)展中國家和地區(qū)都在大力擴(kuò)大港口規(guī)模，積極建設(shè)和發(fā)展自己的船隊(duì)，努力打破發(fā)達(dá)國家對國際航運(yùn)市場的壟斷。目前，中國內(nèi)河水運(yùn)的優(yōu)勢和潛力尚未充分發(fā)揮，高等級航道里程少，規(guī)?；?、專業(yè)化港區(qū)不足，船舶船型標(biāo)準(zhǔn)化程度低，與國民經(jīng)濟(jì)和綜合運(yùn)輸發(fā)展要求存在較大差距。2021年交通運(yùn)輸部印發(fā)的水運(yùn)十四五發(fā)展規(guī)劃、綠色交通十四五發(fā)展規(guī)劃以及近期印發(fā)的關(guān)于碳達(dá)峰工作的實(shí)施意見，明確提出了十四五期間，我國水運(yùn)行業(yè)將進(jìn)入攻堅(jiān)短板、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、深化改革的關(guān)鍵階段。必須堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，數(shù)字賦能，加快綠色低碳的轉(zhuǎn)型，提高水運(yùn)服務(wù)的效率、品質(zhì)和發(fā)展能級。以智能船舶、數(shù)字航道、智慧港口等為主體的新一代航運(yùn)系統(tǒng)發(fā)展恰逢其時(shí)，將為水運(yùn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要路徑。下一步將加強(qiáng)規(guī)劃，爭取各方資源推動(dòng)科技攻關(guān)，在關(guān)鍵核心技術(shù)上爭取突破，推動(dòng)航運(yùn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高水平的科技自立自強(qiáng)。水路運(yùn)輸是世界各國運(yùn)輸業(yè)中的重要運(yùn)輸方式之一，在我國的運(yùn)輸業(yè)中發(fā)揮了巨大作用，促進(jìn)了我國運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，水路貨運(yùn)按航行區(qū)域、貨物包裝、貨物性質(zhì)特點(diǎn)、合同承租期限和運(yùn)輸組織形式可進(jìn)行不同分類。近年來我國水路運(yùn)輸一直呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢，對外貿(mào)易逐漸加大，貨物的吞吐量不斷增長。隨著經(jīng)濟(jì)全球化建設(shè)進(jìn)程的不斷加快，交通運(yùn)輸業(yè)取得了突破性進(jìn)展，與其他交通運(yùn)輸相比，水路運(yùn)輸具有消耗少、占地少、投入少、污染小、運(yùn)輸量大等特點(diǎn)，在低碳經(jīng)濟(jì)背景下其應(yīng)用優(yōu)勢日益凸顯。我國豐富的內(nèi)河和沿海航道資源使得我國水路運(yùn)輸?shù)呢浳镏苻D(zhuǎn)量占綜合運(yùn)輸體系中的比列超過了40%，其對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有不可替代的重要作用。我國遠(yuǎn)洋船隊(duì)規(guī)模持續(xù)壯大根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的《中國航運(yùn)發(fā)展報(bào)告2021》，截至2021年12月，中國大陸船東擁有的船舶運(yùn)力達(dá)到3．48億載重噸，占全球船舶總運(yùn)力的16．7%，僅次于希臘排名世界第二。相較于我國的對外貿(mào)易量在全球貿(mào)易市場的份額，我國遠(yuǎn)洋船隊(duì)規(guī)模在全球運(yùn)輸市場所占比例仍較低，提升空間巨大。中國水路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析水運(yùn)業(yè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)，是綜合運(yùn)輸體系的重要組成部分。在支持國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、優(yōu)化土地開發(fā)和產(chǎn)業(yè)布局、促進(jìn)對外貿(mào)易和國際競爭力、維護(hù)國家權(quán)利和經(jīng)濟(jì)安全等方面發(fā)揮了重要作用。中國的水運(yùn)業(yè)最初是以內(nèi)河運(yùn)輸為基礎(chǔ)的。改革開放后，沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快，經(jīng)貿(mào)交流日益密切。同時(shí)，中國加入WTO后，外貿(mào)行業(yè)發(fā)展迅速，沿海航運(yùn)和遠(yuǎn)洋運(yùn)輸發(fā)展迅速，發(fā)展重點(diǎn)也發(fā)生了轉(zhuǎn)移。隨著中部崛起戰(zhàn)略和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，內(nèi)河產(chǎn)業(yè)成為水運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展也促進(jìn)了內(nèi)河航運(yùn)的快速發(fā)展?？傮w而言，2019年中國全球經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。年經(jīng)濟(jì)增長率降至6．1%，保持相對穩(wěn)定的增長，擴(kuò)大了物流業(yè)的需求規(guī)模，提高了運(yùn)營效率。貨運(yùn)量方面，據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)，2019年全國貨運(yùn)總量達(dá)到1億噸，同比增長4．8%。從水路運(yùn)輸?shù)慕嵌葋砜?，由于物流運(yùn)輸需求的不斷增加和港口設(shè)施的完善，水路運(yùn)輸在區(qū)域物流中的地位逐漸突出，貨運(yùn)需求穩(wěn)步增長，貨運(yùn)量也保持了穩(wěn)步增長的趨勢。2019年，中國水路運(yùn)輸完成貨物總量1億噸，增長6．3%，占國內(nèi)貨物總量的%。其中，內(nèi)河運(yùn)輸已完成貨運(yùn)量1億噸；沿海運(yùn)輸完成貨運(yùn)量1億噸；海洋運(yùn)輸完成貨運(yùn)8．32億噸?？偟膩碚f，2012年以來，中國內(nèi)河航運(yùn)發(fā)展相對較快，比重明顯增加。近兩年來，其比重相對穩(wěn)定并有所下降，主要原因是煤炭、鋼鐵、鐵礦石等商品需求反彈，沿海貨運(yùn)量快速增長。從國內(nèi)航道的航道里程來看，我國內(nèi)河航道通航里程近幾年基本穩(wěn)定，保持在12．7萬公里左右，略有波動(dòng)，主要是受航道升級改造工程等因素影響，部分區(qū)域航道周期性關(guān)閉開放造成的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，全國內(nèi)河航道通航里程為100萬公里，比上年增加172公里。等級通道里程6．67萬公里，占總里程的52．4%，增長0．2個(gè)百分點(diǎn)。三級及以上航道里程13800公里，占總里程的10．9%，增長0．3個(gè)百分點(diǎn)。從貨物周轉(zhuǎn)量來看，由于經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢不同以及對外貿(mào)易的變化，2012-2019年我國水路貨物周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)小幅波動(dòng)趨勢，但總體保持了相對穩(wěn)定的增長。2019年，中國水路運(yùn)輸完成貨物周轉(zhuǎn)量103963．04億噸公里，增長5．0%。隨著高等級水路的推廣，內(nèi)河運(yùn)輸?shù)钠骄\(yùn)輸距離顯著增加，而沿海地區(qū)基本保持不變，遠(yuǎn)洋產(chǎn)業(yè)的平均運(yùn)輸距離顯著減少。主要是因?yàn)橹袊c周邊沿海國家的貿(mào)易比例大幅上升。預(yù)計(jì)隨著未來長江支流航運(yùn)的不斷發(fā)展，內(nèi)河運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸距離將繼續(xù)增長。我國港口規(guī)模居世界第一根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，2021年全國港口貨物吞吐量完成155．45億噸，港口貨物吞吐量居世界首位，中國在全球港口貨物吞吐量前十名中擁有七席。經(jīng)過多年發(fā)展，中國逐步形成了地理布局合理、多功能互補(bǔ)、多層次發(fā)展的港口體系，港口自動(dòng)化程度高，港口設(shè)施處于世界領(lǐng)先水平。水運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國水運(yùn)產(chǎn)業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、維修，大宗商品的生產(chǎn)，以及運(yùn)輸所需的物料備件的制造;中游包括船舶和港口的運(yùn)營、航次管理與航線開拓、安全管理、船員管理、相關(guān)設(shè)施租賃等領(lǐng)域;下游則主要是有貿(mào)易與運(yùn)輸需求的企業(yè)。根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國水運(yùn)企業(yè)主要分布在廣東省。截至2022年11月，廣東共有相關(guān)水運(yùn)企業(yè)數(shù)3690家，陜西有2660家，江蘇有2237家。從中國水運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布來看，水運(yùn)相關(guān)企業(yè)主要分布在我國東