汽車傳動系統(tǒng)零部件產(chǎn)品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

汽車傳動系統(tǒng)零部件產(chǎn)品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢汽車零部件行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)布局集群化發(fā)展特征明顯近些年，得益于新興市場國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，從而帶動汽車零部件行業(yè)不斷擴(kuò)大。同時，全球汽車零部件行業(yè)專業(yè)化、體系化和規(guī)?；牟粩喟l(fā)展也為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景。此外，汽車產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)和規(guī)模決定了以產(chǎn)業(yè)鏈為核心在一定區(qū)域內(nèi)聚集的企業(yè)群具有集群的競爭優(yōu)勢。在目前的生產(chǎn)組織形式下，汽車零部件的模塊供應(yīng)商對整車生產(chǎn)的參與程度更高，與整車廠的時間距離要求更近，從而縮小了配套半徑，推動了汽車零部件產(chǎn)業(yè)的集群化發(fā)展。在全球經(jīng)濟(jì)一體化背景下，國際整車廠商基于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制生產(chǎn)成本、壓縮市場半徑等目的，推行整車制造的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略和汽車零部件的全球采購戰(zhàn)略，將部分研發(fā)、采購、銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至新興市場。以中國、巴西、印度等為代表的世界主要新興經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)過激烈的市場競爭及技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)，其國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的制造水平正逐步得到全球廠商的認(rèn)可，來自于全球整車廠的訂單不斷增加，不僅可為其國內(nèi)整車廠提供配套，而且還將為全球整車行業(yè)輸送汽車零部件，逐步發(fā)展成為世界汽車零部件集散地之一。模塊化采購是指整車廠以模塊為單元向零部件企業(yè)采購配套產(chǎn)品，日益激烈的市場競爭，使得世界各大整車廠商紛紛改革供應(yīng)體制，由向多個汽車零部件供應(yīng)商采購轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏贁?shù)供應(yīng)商采購；由單個零部件采購轉(zhuǎn)變?yōu)槟K采購，以充分利用零部件企業(yè)專業(yè)優(yōu)勢，而且簡化了配套工作，縮短了新產(chǎn)品的開發(fā)周期。在模塊化供貨中，零部件企業(yè)承擔(dān)起更多的新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)工作，并積極實(shí)施整車同步開發(fā)或超前開發(fā)，越來越深的介入整車開發(fā)和生產(chǎn)過程中，最大限度的提高零部件的通用化和標(biāo)準(zhǔn)化水平，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)。整車廠不僅在產(chǎn)品而且在技術(shù)上越來越依賴零部件廠商，零部件企業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)占有越來越重要的地位，汽車零部件企業(yè)正走向獨(dú)立化、規(guī)?；氖袌霭l(fā)展道路。為滿足日益提高的汽車安全、環(huán)保、節(jié)能的要求及客戶個性化、多樣化的需求，汽車零部件供應(yīng)商紛紛將新技術(shù)應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程中，安全技術(shù)、電子技術(shù)、節(jié)能技術(shù)和環(huán)保技術(shù)已在汽車上得到了廣泛應(yīng)用。其中電子化和智能化在開發(fā)新車型和改進(jìn)汽車性能中發(fā)揮越來越重要的作用，并通過優(yōu)化設(shè)計(jì)、采用輕量或高強(qiáng)度材料，實(shí)現(xiàn)汽車零部件的輕量化。此外，能源問題的升溫和全球新能源汽車的發(fā)展推動汽車零部件的環(huán)保、節(jié)能化。行業(yè)的發(fā)展趨勢促使零部件企業(yè)不斷向高端制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型，以實(shí)現(xiàn)控制成本的同時，提升產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性及技術(shù)水平，進(jìn)而在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中保持足夠的競爭力。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈近幾年我國汽車零部件及配件制造業(yè)產(chǎn)值占汽車制造業(yè)產(chǎn)值的比重保持在40%以上。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2010-2020年，我國汽車零部件銷售額復(fù)合增長率為11．86%，達(dá)到4．57萬億元，汽車零部件市場規(guī)模保持平穩(wěn)增長。汽車零部件行業(yè)是汽車整車行業(yè)的上游。當(dāng)前汽車供應(yīng)鏈模式下，整車廠完成外覆蓋件沖壓、整車焊裝及噴涂，再將其他所有白車身、座椅、懸架結(jié)構(gòu)件的沖壓環(huán)節(jié)和組件焊接環(huán)節(jié)交由零部件供應(yīng)商生產(chǎn)。整車廠將零部件廠生產(chǎn)的白車身組件，再與廠內(nèi)自產(chǎn)的外覆蓋件一起焊裝為白車身，而后噴涂、總裝，完成整車制造流程。零部件廠商與整車廠一般采取逐級供應(yīng)的方式進(jìn)行配套，一級供應(yīng)商為整車廠商配套，二、三級供應(yīng)商為一級供應(yīng)商配套。一級供應(yīng)商主要供應(yīng)系統(tǒng)總成或模塊化零部件，如發(fā)動機(jī)總成、變速器總成、座椅系統(tǒng)等，可能是整車廠商的子公司或參股公司，如華域汽車、東風(fēng)科技，也可能是獨(dú)立供應(yīng)商，如云內(nèi)動力、京威股份，二、三級供應(yīng)商主要為一級供應(yīng)商配套單個產(chǎn)品，如變速器齒輪等，一般都是獨(dú)立供應(yīng)商，如精鍛科技、拓普集團(tuán)等。汽車零部件市場格局行行查數(shù)據(jù)顯示，在國內(nèi)汽車零部件市場上，外商及港澳臺投資企業(yè)占49．25%，但占據(jù)了國內(nèi)70%以上的市場份額，尤其是在汽車電子、發(fā)動機(jī)關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，外資廠商的市占率高達(dá)90%。因此，汽車零部件各個環(huán)節(jié)（發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、內(nèi)飾件等）深度市場空間十分廣闊。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國已逐步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價(jià)格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場的占有率，加快并購重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展?？傮w來看，中國汽車零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場集中的趨勢。汽車零部件行業(yè)的進(jìn)入壁壘（一）汽車零部件客戶壁壘汽車零部件的專配性強(qiáng)、質(zhì)量要求嚴(yán)格。為保證單個產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量以及同一批次產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性，還要保證供貨效率和降低管理成本與風(fēng)險(xiǎn)，變速器制造企業(yè)通常委托少數(shù)幾家企業(yè)制造同款型號的同步器且傾向于保持較為長期的合作關(guān)系。新進(jìn)入的企業(yè)需要經(jīng)歷相當(dāng)長時間的供應(yīng)商評審環(huán)節(jié)，通過產(chǎn)品技術(shù)評審、質(zhì)量過程審核等一系列復(fù)雜過程，且前期較小的業(yè)務(wù)份額也會制約其盈利空間甚至盈利能力。（二）汽車零部件技術(shù)工藝壁壘汽車零部件產(chǎn)品具有技術(shù)工藝復(fù)雜，性能參數(shù)要求較高的特點(diǎn)，具有較高的技術(shù)工藝壁壘。行業(yè)同步器產(chǎn)品同時涉及粉末冶金、鍛造和精密加工等不同的工藝路線，對生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)儲備提出了較高的要求。同時，同步器產(chǎn)品為更好地適配變速器，需要制造商與客戶保持密切的聯(lián)系并按照客戶對于參數(shù)要求的更新開發(fā)新產(chǎn)品，改進(jìn)生產(chǎn)工藝。這要求企業(yè)具備一定的技術(shù)研發(fā)能力和產(chǎn)品開發(fā)能力，并且在工藝實(shí)現(xiàn)方面投入充足的人員和資源。為保證產(chǎn)品的開發(fā)和制造能力，以及批量生產(chǎn)的情況下的利潤水平，企業(yè)需要在日常經(jīng)營中重視經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)沉淀。對于新進(jìn)企業(yè)，短時間內(nèi)很難具備完整和熟練的開發(fā)能力，且在制造過程中較難兼顧產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)效益。（三）汽車零部件資金壁壘汽車零部件對產(chǎn)品的質(zhì)量要求主要體現(xiàn)在產(chǎn)品用料、產(chǎn)品精度、耐用性等方面。為保證質(zhì)量的穩(wěn)定性，零部件制造企業(yè)需要投入大量資金采購加工設(shè)備和檢測設(shè)備。同時，為了滿足客戶的采購需求，還需要穩(wěn)定的生產(chǎn)場地、有效的信息管理系統(tǒng)和充足的周轉(zhuǎn)資金。龐大的資本投入需要較長時間的經(jīng)營才能取得回報(bào)，且在投入初期受限于生產(chǎn)能力和市場份額，回報(bào)水平明顯小于成熟企業(yè)，對于新進(jìn)企業(yè)將構(gòu)成巨大的資金壓力。（四）汽車零部件管理壁壘汽車下線后面對的是復(fù)雜的駕駛習(xí)慣、行車環(huán)境和車況路況，且每輛汽車都要對駕駛員乘客的安全和搭乘體驗(yàn)負(fù)責(zé)。因此，汽車行業(yè)對汽車零部件在產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程和批量生產(chǎn)過程制定了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)體系。在嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系的同時，保證供應(yīng)的及時與穩(wěn)定，有效控制采購和銷售環(huán)節(jié)的各類風(fēng)險(xiǎn)，還要不斷提高生產(chǎn)和管理效率，降低各類成本支出對企業(yè)的管理能力提出了很高的要求。新進(jìn)入的企業(yè)需要較長時間去磨合和積累管理經(jīng)驗(yàn)，并承擔(dān)過程中的管理成本和風(fēng)險(xiǎn)，對于新進(jìn)企業(yè)是難以短期克服的壁壘之一。汽車零部件行業(yè)利潤水平及變動趨勢汽車零部件企業(yè)為覆蓋設(shè)備投入和開發(fā)成本并維持一個較為穩(wěn)定的供應(yīng)能力，產(chǎn)品定價(jià)方面通常能夠保持一個較高毛利率水平。在充分發(fā)揮管理能力，合理控制生產(chǎn)成本的情況下，零部件制造企業(yè)通常能夠維持較為合理的利潤水平。近年來，隨著制造業(yè)自動化和信息化程度的不斷提高，傳統(tǒng)汽車零部件制造業(yè)面臨技術(shù)更新的壓力。一方面下游企業(yè)對生產(chǎn)過程的管控、產(chǎn)品品質(zhì)、供應(yīng)能力方面的要求持續(xù)提高，企業(yè)管理能力不斷承壓。另一方面，智能制造、柔性制造等新穎的生產(chǎn)理念和綠色工程、黑燈工廠等先進(jìn)的生產(chǎn)模式的引進(jìn)不斷壓低整體行業(yè)的生產(chǎn)成本，進(jìn)而加劇行業(yè)內(nèi)的價(jià)格競爭。短期內(nèi)，具備先進(jìn)制造能力的企業(yè)較傳統(tǒng)企業(yè)能夠獲得更高的利潤。長期上，自動化程度高、信息化程度深的現(xiàn)代制造企業(yè)可以在原材料波動、生產(chǎn)計(jì)劃變動、技術(shù)趨勢變更等重大事件上具備比傳統(tǒng)企業(yè)更為突出的優(yōu)勢，通過價(jià)格、供應(yīng)能力等方面在競爭中取得優(yōu)勢。汽車零部件是粉末冶金行業(yè)的重要應(yīng)用領(lǐng)域，對于金屬粉末的質(zhì)量要求較高，高端產(chǎn)品供應(yīng)主要集中在吉凱恩、力拓等外資企業(yè)在國內(nèi)合資開辦的企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)雖然在產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)能力方面與外資企業(yè)仍有一定的差距，但近年來增長勢頭強(qiáng)勁，對國內(nèi)粉末冶金市場形成了良好的補(bǔ)充。全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著各大跨國汽車公司生產(chǎn)經(jīng)營由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，整車制造公司大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應(yīng)關(guān)系，形成了專業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。國際較為成熟的汽車工業(yè)市場通常具備成熟的配套零部件市場。經(jīng)過長期的發(fā)展和整合，成熟的汽車零部件市場具有產(chǎn)業(yè)集中的特點(diǎn)，國際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足，能夠引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。在《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜中，2021年度全球汽車零部件配套供應(yīng)商營業(yè)收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛信精機(jī)。日本企業(yè)在百強(qiáng)中數(shù)量最多為22家，其次是美國21家和德國18家，上榜的100家企業(yè)中有96家企業(yè)的營收超過10億美元，24家企業(yè)的營收超過100億美元。全球汽車零部件工業(yè)近