AI語音交互芯市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

AI語音交互芯市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景中國集成電路行業(yè)發(fā)展情況我國的集成電路行業(yè)發(fā)展較晚，除了封測技術(shù)較為領(lǐng)先外，芯片設(shè)計、芯片制造行業(yè)的整體水平與歐美國家有著明顯的差距。在芯片設(shè)計領(lǐng)域，中高端芯片市場幾乎被外資企業(yè)壟斷，中國企業(yè)在集成電路市場長期處于中低端領(lǐng)域，缺乏高端芯片設(shè)計的主動權(quán)。雖然我國集成電路產(chǎn)業(yè)相較于發(fā)達(dá)國家仍有一定發(fā)展空間，技術(shù)和研發(fā)水平落后于國際先進(jìn)水平，我國卻是全球最大的集成電路消費(fèi)國家，日益增長的市場需求為集成電路行業(yè)帶來了廣闊的市場發(fā)揮空間。據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會數(shù)據(jù)，我國集成電路市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，呈現(xiàn)高度景氣的狀態(tài)。從2015年至2021年，我國集成電路市場規(guī)模從3，610億元提升至10，996億元。其驅(qū)動因素主要為下游應(yīng)用市場的蓬勃發(fā)展，例如近年我國自動駕駛、機(jī)器視覺、通信技術(shù)和云計算等新興產(chǎn)業(yè)商用化促進(jìn)集成電路行業(yè)本身加速進(jìn)步，以適應(yīng)更多場景的應(yīng)用和更加龐大的算力需求。集成電路設(shè)計行業(yè)概況（一）全球集成電路設(shè)計行業(yè)集成電路產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。集成電路產(chǎn)業(yè)包括集成電路設(shè)計、集成電路制造、集成電路封裝、集成電路測試以及集成電路材料等細(xì)分子行業(yè)。其中，集成電路設(shè)計系對晶體管、電阻器等電子元器件以及電子元器件間進(jìn)行互連以滿足特定功能需求的過程，處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。集成電路應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、云計算、大數(shù)據(jù)以及人工智能等多個領(lǐng)域，已成為現(xiàn)代日常生活及未來科技進(jìn)步的重要組成部分。根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，全球集成電路設(shè)計市場規(guī)模將由2020年的3，957億美元增長至2025年的5，779億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)7．87%。（二）中國集成電路設(shè)計行業(yè)我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但在宏觀政策扶持和市場需求提升的雙輪驅(qū)動下發(fā)展迅速，已成為全球集成電路設(shè)計行業(yè)市場增長的主要驅(qū)動力。根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會數(shù)據(jù)，我國集成電路設(shè)計企業(yè)市場規(guī)模預(yù)計將由2020年的3，778億元增長至2025年的9，669億元，年均復(fù)合增長率達(dá)20．68%。未來，隨著國家供給側(cè)改革以及調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能、補(bǔ)短板等一系列經(jīng)濟(jì)政策的深入實施，以及工業(yè)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國集成電路設(shè)計行業(yè)仍將保持較快增長的態(tài)勢。1、數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場根據(jù)傳輸通道的不同，電視機(jī)頂盒可以分為通過廣播電視系統(tǒng)傳輸渠道接收信號的數(shù)字電視機(jī)頂盒和通過網(wǎng)絡(luò)渠道接收信號的IPTV/OTT機(jī)頂盒。在國內(nèi)，數(shù)字電視機(jī)頂盒系通過有線電視網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星電視網(wǎng)絡(luò)、地面電視網(wǎng)絡(luò)等傳輸渠道，接收廣電運(yùn)營商提供的內(nèi)容和服務(wù)；IPTV機(jī)頂盒系通過如網(wǎng)線或光纖等專線，接收由電信運(yùn)營商提供的內(nèi)容和服務(wù)；OTT機(jī)頂盒系接收經(jīng)廣電總局審核批準(zhǔn)的門戶廠商通過互聯(lián)網(wǎng)提供的內(nèi)容和服務(wù)。在國外，數(shù)字電視機(jī)頂盒和IPTV/OTT機(jī)頂盒所接收的內(nèi)容和服務(wù)，大多數(shù)是由統(tǒng)一的運(yùn)營商提供并受到同一政府部門規(guī)范管理，不同于國內(nèi)劃分為廣電運(yùn)營商和電信運(yùn)營商兩類。根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)，2019年-2021年，數(shù)字電視機(jī)頂盒的出貨量占據(jù)了全球電視機(jī)頂盒市場大部分的出貨量，各年占比分別為70．28％、66．04％和68．24％。根據(jù)國內(nèi)外劃分，全球電視機(jī)頂盒市場分為國外電視機(jī)頂盒市場和國內(nèi)電視機(jī)頂盒市場。根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)，2019年-2021年，國外電視機(jī)頂盒市場占主要市場份額，各年市場出貨量分別為24，647萬臺、21，337萬臺和23，832萬臺，對應(yīng)的市場份額分別為90．73%、90．68%和92．54%，國外電視機(jī)頂盒市場占比總體呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，國外電視機(jī)頂盒市場中數(shù)字電視機(jī)頂盒出貨量占據(jù)主要市場份額，各年分別為81．48%、78．56%和82．28%，占比相對穩(wěn)定。對于國外市場而言，數(shù)字電視機(jī)頂盒占據(jù)主要市場份額，國外廣播電視運(yùn)營和寬帶電信通常是一體化管理，數(shù)字電視機(jī)頂盒和IPTV/OTT機(jī)頂盒所接收的內(nèi)容和服務(wù)，大多數(shù)是由相同的運(yùn)營商提供，而運(yùn)營商對于兩種機(jī)頂盒收取的月費(fèi)基本無區(qū)別。基于該種情況，運(yùn)營商通常會采用最經(jīng)濟(jì)有效的方式去提供服務(wù)和內(nèi)容。目前而言，通過數(shù)字電視機(jī)頂盒提供內(nèi)容和服務(wù)性價比較高：因為相比于數(shù)字電視機(jī)頂盒，IPTV/OTT機(jī)頂盒對信道資源占用較多，建設(shè)成本及運(yùn)營成本相對較高，國外各國家地區(qū)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展進(jìn)度不同，如非洲各國的寬帶基礎(chǔ)設(shè)施較為落后，寬帶普及率較低，缺乏IPTV/OTT發(fā)展的土壤；此外，對于一些島嶼或者山地起伏地勢變化較多的國家或者地區(qū)，寬帶基礎(chǔ)鋪設(shè)的成本更高，而數(shù)字電視機(jī)頂盒中的衛(wèi)星電視機(jī)頂盒以衛(wèi)星方式傳輸廣播電視信號，可有效地克服山地及海洋等地域限制，實現(xiàn)廣泛覆蓋。因此，國外市場一直存在數(shù)字電視機(jī)頂盒的市場需求，一些新興國家對于數(shù)字電視機(jī)頂盒的市場需求更為明顯，如目前東歐、南亞、東南亞、拉美等地區(qū)的國家正在推進(jìn)數(shù)字整轉(zhuǎn)，即停止模擬電視信號并轉(zhuǎn)換為數(shù)字電視信號，又如意大利、法國等歐洲國家對現(xiàn)有地面?zhèn)鬏斨剖降纳墦Q代，以及從標(biāo)清轉(zhuǎn)換到高清的數(shù)字整轉(zhuǎn)。數(shù)字整轉(zhuǎn)系指在一定時間內(nèi)，在某區(qū)域內(nèi)逐步將現(xiàn)有模擬電視信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字電視信號（以下簡稱模數(shù)整轉(zhuǎn)），或者對現(xiàn)有數(shù)字電視信號進(jìn)行升級換代（數(shù)數(shù)整轉(zhuǎn)）。目前，歐洲部分國家，如法國、意大利等國家正在推進(jìn)數(shù)數(shù)整轉(zhuǎn)，國家對現(xiàn)有地面數(shù)字電視傳輸制式進(jìn)行升級換代，從標(biāo)清地面數(shù)字信號（以下簡稱DVB-T）轉(zhuǎn)換到高清地面數(shù)字信號（以下簡稱DVB-T2）；亞非拉等地區(qū)的新興國家，如印尼、印度、孟加拉、巴西等國家正在推進(jìn)模數(shù)整轉(zhuǎn)。歐洲是最早啟動地面電視信號傳輸制式從模擬信號轉(zhuǎn)換成DVB-T的地區(qū)之一。比如英國從2002年10月開始推進(jìn)Freeview數(shù)字電視服務(wù)，通過BBC電視臺啟動DVB-T廣播，取代之前的模擬信號廣播，直至2012年10月全面完成模數(shù)整轉(zhuǎn)。借鑒英國模數(shù)整轉(zhuǎn)的經(jīng)驗，歐洲國家陸續(xù)進(jìn)行模數(shù)整轉(zhuǎn)，如意大利從2008年啟動模數(shù)整轉(zhuǎn)，并于2012年7月完成。隨著節(jié)目頻道數(shù)量的豐富、用戶對于節(jié)目清晰度的更高要求，歐洲近年來開始啟動DVB-T到DVB-T2的數(shù)數(shù)整轉(zhuǎn)政策。相對于歐洲，亞非拉等地區(qū)的國家推動數(shù)模整轉(zhuǎn)政策較晚。目前，亞非拉有不少國家或地區(qū)，正處于模擬到數(shù)字整轉(zhuǎn)的階段，各類機(jī)頂盒需求擁有廣闊的市場空間。近年來，歐洲、亞非拉等地區(qū)的國家大規(guī)模推行數(shù)字整轉(zhuǎn)政策，帶動數(shù)字電視機(jī)頂盒需求增長。此外，除了各國在國家層面推行數(shù)字整轉(zhuǎn)政策外，在數(shù)字電視機(jī)頂盒運(yùn)營商或者零售市場層面，也存在著各服務(wù)商之間競爭性的數(shù)字電視機(jī)頂盒迭代升級的推動，這進(jìn)一步為行業(yè)產(chǎn)品銷量增長提供有力支撐。根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)，2019-2021年，國內(nèi)電視機(jī)頂盒市場中，IPTV/OTT機(jī)頂盒出貨量占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，各年占比分別為70．02%、74．10%和78．10%。在國內(nèi)機(jī)頂盒市場中，IPTV/OTT機(jī)頂盒占據(jù)主要市場份額，主要原因為以下兩點(diǎn)：①國外廣播電視運(yùn)營和寬帶電信通常是一體化管理，而國內(nèi)廣播電視運(yùn)營和寬帶電信則分別由廣電總局和工信部進(jìn)行管理。因此，國內(nèi)廣播電視運(yùn)營商和寬帶電信運(yùn)營商之間存在相互競爭的情況。目前，電信運(yùn)營商為了占領(lǐng)家庭入口，一般在用戶有手機(jī)消費(fèi)的情況下，將機(jī)頂盒免費(fèi)提供給用戶，不收月租費(fèi)，并且同步提供一些免費(fèi)的內(nèi)容，而廣電運(yùn)營商提供的機(jī)頂盒或內(nèi)容要收費(fèi)，無法避免會受到電信運(yùn)營商較大的影響；②國內(nèi)寬帶基礎(chǔ)設(shè)施良好，寬帶普及率較高。因此，國內(nèi)IPTV/OTT機(jī)頂盒接受度較高，對數(shù)字電視機(jī)頂盒產(chǎn)生較大的影響。整體情況來看，目前全球電視機(jī)頂盒市場處于穩(wěn)定發(fā)展時期，數(shù)字化的全面推廣帶動電視機(jī)頂盒市場需求不斷增長，同時電視機(jī)頂盒從標(biāo)清向高清、超高清升級換代，又為電視機(jī)頂盒市場不斷補(bǔ)充活力，促進(jìn)市場需求不斷擴(kuò)大。根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)預(yù)測，預(yù)計未來五年，國外數(shù)字電視機(jī)頂盒市場將維持在每年2億臺以上的出貨量，國外IPTV/OTT機(jī)頂盒市場將保持在5，000萬臺左右的出貨量；國內(nèi)數(shù)字電視機(jī)頂盒市場的增量主要來源于2020年廣電總局開始推進(jìn)的直播衛(wèi)星機(jī)頂盒高清四代衛(wèi)星機(jī)頂盒測試試驗所帶來的機(jī)頂盒升級更換，但因受政策不確定性影響，市場增長存在一定不確定性；國內(nèi)IPTV/OTT機(jī)頂盒市場趨于飽和，出貨量增長放緩，預(yù)計未來每年穩(wěn)定在5，000萬臺左右的出貨量。根據(jù)數(shù)字電視視頻傳輸通道的不同，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片可以分為衛(wèi)星電視機(jī)頂盒芯片、有線電視機(jī)頂盒芯片和地面電視機(jī)頂盒芯片。此外，根據(jù)客戶渠道的不同，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場可分為運(yùn)營商市場和零售市場。在零售市場，機(jī)頂盒生產(chǎn)廠家一般是將機(jī)頂盒銷售給分銷商或者大型零售商，繼而銷售到最終用戶，用戶需要付費(fèi)購買機(jī)頂盒但不用付費(fèi)或授權(quán)就可以觀看節(jié)目內(nèi)容，而廣播這些節(jié)目內(nèi)容的經(jīng)營者通常是通過廣告等方式賺取利潤和維持經(jīng)營；在運(yùn)營商市場，一般是運(yùn)營商直接向機(jī)頂盒生產(chǎn)廠家采購，然后以補(bǔ)貼或者銷售的方式分銷給最終用戶。運(yùn)營商會對內(nèi)容進(jìn)行加密，用戶需要定期付費(fèi)或者以預(yù)付費(fèi)等方式獲得授權(quán)觀看節(jié)目內(nèi)容。世界各地由于歷史、文化、環(huán)境等因素，零售和運(yùn)營商模式都廣泛存在。同時，應(yīng)用于運(yùn)營商市場的芯片產(chǎn)品除了需要集成各種傳輸制式的解調(diào)器、音視頻解碼器以及內(nèi)置DRAM內(nèi)存等外，還需具備條件接收系統(tǒng)CAS（ConditionalAccessSystem）的解密能力和達(dá)到業(yè)內(nèi)認(rèn)可的防攻擊安全標(biāo)準(zhǔn)。2、數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模及發(fā)展趨勢（1）全球數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模及發(fā)展趨勢根據(jù)格蘭研究的數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)?；颈３址€(wěn)定，2019年-2021年全球數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模分別為23，840萬片、20，535萬片和22，226萬片。其中2020年受全球疫情影響，較2019年稍有下滑，2021年隨著疫情有所控制而重新上漲。從地區(qū)來看，國外市場占據(jù)主要市場份額，且占比逐年升高。2019年-2021年，國外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場份額分別達(dá)到90．39％、90．87％和91．99%。從客戶渠道來看，2019-2021年，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場規(guī)模穩(wěn)定提升，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片零售市場規(guī)模2020年有所下滑，2021年重新上升，原因系受到疫情的影響。從傳輸渠道來看：i）衛(wèi)星電視機(jī)頂盒芯片作為主要的細(xì)分品類，2019-2021年市場規(guī)模分別占數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片總體市場規(guī)模的46．29%、49．55%和46．80%。目前，衛(wèi)星電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模相對穩(wěn)定，市場波動較小，出貨較為平穩(wěn)；ii）地面電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模在2019年小幅提升，原因系歐洲、東南亞等當(dāng)?shù)卣菩袛?shù)字整轉(zhuǎn)政策，用DVB-T2機(jī)頂盒取代DVB-T機(jī)頂盒，從而帶動地面電視機(jī)頂盒芯片的銷售增長。2020年起，在疫情的影響下，地面電視機(jī)頂盒市場需求有著較大幅度的下滑，從而影響了地面電視機(jī)頂盒芯片的銷售。2021年隨著疫情有所控制，地面電視機(jī)頂盒芯片的市場規(guī)模重新上升；iii）有線電視機(jī)頂盒芯片近幾年市場持續(xù)上升，主要動力來源于南亞、東南亞、非洲等廣播傳輸信號從模擬到數(shù)字整轉(zhuǎn)、從標(biāo)清升級到高清形成的新興市場需求，這些新興市場帶來了充足的市場增量。根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)，數(shù)字電視機(jī)頂盒市場將保持穩(wěn)中有增的態(tài)勢，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模相應(yīng)也將保持著穩(wěn)中有增的態(tài)勢，預(yù)計從2021年的22，226萬片增長到2026年的23，900萬片，年化復(fù)合增長率為1．46%。（2）國外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模及發(fā)展趨勢從客戶渠道來看，由于數(shù)字電視機(jī)頂盒零售市場更加多元，其市場需求在2019年及以前較數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場更加廣闊。隨著有線機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場需求的增長，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場規(guī)模于2020年首次實現(xiàn)反超。根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)，預(yù)計未來國外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模將保持穩(wěn)中有增的態(tài)勢，預(yù)計將從2021年的20，445萬片增長到2026年的21，300萬片。其中，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場未來五年總體保持穩(wěn)定，數(shù)字電視機(jī)頂盒零售市場未來五年穩(wěn)中有增。此外，由于有線機(jī)頂盒芯片需求的穩(wěn)定存在，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場規(guī)模將長期大于數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片零售市場規(guī)模。相對于數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場來說，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片零售市場更考驗產(chǎn)品的兼容性，也就是對非標(biāo)信號的處理能力。一般來說，解調(diào)芯片、解碼芯片都會根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)白皮書制定的信道調(diào)制標(biāo)準(zhǔn)、編碼格式進(jìn)行解調(diào)、解碼，即所謂的標(biāo)準(zhǔn)格式處理能力。然而，在例如東南亞、中東和非洲的數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片零售市場的實際情況中，由于調(diào)制器、編碼器等前端設(shè)備的可配置參數(shù)眾多，相關(guān)設(shè)備研發(fā)廠商在設(shè)計時，或者使用者在實際使用過程中，經(jīng)常加入各種各樣乃至超出白皮書標(biāo)準(zhǔn)的選項參數(shù)。這些參數(shù)就對非標(biāo)準(zhǔn)格式處理能力提出了很高的要求。根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)，2019年-2021年，國外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片零售市場規(guī)模分別為12，130萬片、7，760萬片和8，590萬片。2020年出現(xiàn)下滑現(xiàn)象的主要原因系受到新冠疫情、全球各類芯片供應(yīng)不足等多重因素的影響。2021年隨著疫情有所控制，地面機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模有所回升，衛(wèi)星機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模的降幅有所放緩。格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，作為國外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場的重要組成部分，未來國外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片零售市場規(guī)模將基本保持穩(wěn)定。在國外，相對于數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片零售市場來說，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場的進(jìn)入門檻較高且客戶黏性較高。主要原因系國外運(yùn)營商市場的芯片方案，除了集成各種傳輸制式以外，必須具備條件接收系統(tǒng)（CAS，ConditionalAccessSystem）的解密能力和用于證明防攻擊安全能力的CA認(rèn)證。基于這樣嚴(yán)苛的門檻，已進(jìn)入者易形成對新進(jìn)入者的進(jìn)入壁壘，而運(yùn)營商市場的客戶也更傾向于選擇已有供應(yīng)商，黏性較高。格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，2019年-2021年，國外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場規(guī)模分別為9，420萬片、10，900萬片和11，855萬片，各細(xì)分類別產(chǎn)品市場規(guī)模均保持逐年穩(wěn)定增長態(tài)勢。格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，未來國外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場規(guī)模將保持穩(wěn)定。（3）國內(nèi)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模及發(fā)展趨勢2019年-2021年間，國內(nèi)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模占全球比重較低，且呈逐步下滑趨勢，分別為2，290萬片、1，875萬片和1，781萬片，其主要原因系直播星機(jī)頂盒升級換代政策的推動力不及預(yù)期。根據(jù)格蘭研究報告，得益于直播衛(wèi)星戶戶通機(jī)頂盒高清化置換政策的推進(jìn)，未來五年內(nèi)，國內(nèi)衛(wèi)星機(jī)頂盒芯片市場將會迎來增長期，預(yù)計數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片國內(nèi)市場規(guī)模將從2021年的1，781萬片增長到2026年的2，600萬片，年化復(fù)合增長率為7．86%。國內(nèi)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片零售市場僅有地面電視機(jī)頂盒芯片市場。在國內(nèi)，地面電視機(jī)頂盒定位于社會公共服務(wù)，用戶自行購買機(jī)頂盒并接收免費(fèi)服務(wù)。受IPTV/OTT、有線電視廣泛普及影響，國內(nèi)地面數(shù)字電視機(jī)頂盒市場發(fā)展緩慢，導(dǎo)致地面機(jī)頂盒芯片實際需求低。格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，2019年-2021年，國內(nèi)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片零售市場規(guī)模分別為325萬片、130萬片和180萬片，且未來不會有較大的變化。國內(nèi)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場包括直播衛(wèi)星電視機(jī)頂盒芯片市場和有線機(jī)頂盒芯片市場。其中，國內(nèi)衛(wèi)星電視機(jī)頂盒市場即中國直播衛(wèi)星市場。直播衛(wèi)星電視服務(wù)是為貫徹指示精神，解決廣大農(nóng)村地區(qū)群眾長期無法收聽收看廣播電視的問題，經(jīng)中宣部批準(zhǔn)，由廣電總局組織實施。截止2020年底，直播衛(wèi)星用戶已超過1．4億戶。2022年6月發(fā)布的《國家廣播電視總局關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)高清超高清電視發(fā)展的意見》（廣電發(fā)[2022]37號文）指出，到2025年底，全國地級及以上電視臺和有條件的縣級電視臺全面完成從標(biāo)清到高清轉(zhuǎn)化，標(biāo)清頻道基本關(guān)停，高清電視成為電視基本播出模式。同時，自2022年7月1日起，有序推進(jìn)直播衛(wèi)星高清超高清機(jī)頂盒對標(biāo)清機(jī)頂盒的替代。到2025年底，高清超高清機(jī)頂盒普及率顯著提升。預(yù)計衛(wèi)星電視機(jī)頂盒芯片將隨著直播衛(wèi)星機(jī)頂盒更新?lián)Q代機(jī)頂盒同步大量出貨，進(jìn)入增長階段。市場規(guī)模將保持穩(wěn)定。根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)，2019年-2021年，國內(nèi)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場規(guī)模分別為1，965萬片、1，745萬片和1，601萬片。其中，衛(wèi)星電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模呈降低趨勢，有線機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模穩(wěn)定在1，400萬片左右。根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)，未來國內(nèi)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場主要增量來源于衛(wèi)星電視機(jī)頂盒芯片市場。隨著直播衛(wèi)星戶戶通機(jī)頂盒高清化置換的推進(jìn)，衛(wèi)星電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模將從2021年的1，601萬片增長到2026年的2，400萬片，年化復(fù)合增長率為8．43%。根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)，國外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場競爭者數(shù)量較少，市場集中度相對較高。2019-2021年，國外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場占有率前三名較為穩(wěn)定。數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片零售市場相較于數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場更考驗產(chǎn)品的兼容性，即對非標(biāo)信號的處理能力。通信基帶解調(diào)技術(shù)、性價比、穩(wěn)定和差異化的解決方案及高效的客戶服務(wù)在零售市場中是至關(guān)重要的因素。根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)，國外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片零售市場競爭者較少，市場份額呈現(xiàn)兩極分化的趨勢。2019-2021年，杭州國芯的市場份額不斷上升，2021年達(dá)42．03%，其他廠家的市場份額則呈現(xiàn)下滑或者增速較緩的趨勢。國外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片零售市場可進(jìn)一步細(xì)分為衛(wèi)星電視機(jī)頂盒芯片市場和地面電視機(jī)頂盒芯片市場。在國外衛(wèi)星電視機(jī)頂盒芯片零售市場中，主要參與者包括杭州國芯、瀾至科技、中天聯(lián)科和揚(yáng)智科技。2019-2021年，杭州國芯的市場份額均排名第一，瀾至科技和中天聯(lián)科相對保持穩(wěn)定，揚(yáng)智科技則有一定的下滑。2021年，市場份額排名前三企業(yè)的市場占有率分別為43．88％、22．45％和21．43％，差距較大。在國外地面電視機(jī)頂盒芯片零售市場中，主要參與者包括杭州國芯、中國臺灣聯(lián)發(fā)科、瀾至科技、揚(yáng)智科技和中天聯(lián)科。2019-2021年，該市場各參與者的市場份額有著較大的波動。其中，杭州國芯從2019年的市場份額12．17%，排名第四，上升到2021年的市場份額39．57%，排名第一；中國臺灣聯(lián)發(fā)科從2019年的第一名，下降到了2021年的第二名。2021年，市場份額排名前三的企業(yè)市場占有率分別為39．57％、27．10％和13．55％，差距較大。國外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場集中度高，排名前三芯片廠商揚(yáng)智科技、美國博通和中國臺灣聯(lián)發(fā)科占據(jù)70％以上的市場份額。杭州國芯和瀾至科技持續(xù)發(fā)力，逐步加深同主流CA企業(yè)的合作，市場份額穩(wěn)步上升。國外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場可進(jìn)一步細(xì)分為衛(wèi)星電視機(jī)頂盒芯片市場、有線電視機(jī)頂盒芯片市場和地面電視機(jī)頂盒芯片市場。在國外衛(wèi)星電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場中，主要參與者包括中國臺灣聯(lián)發(fā)科、美國博通、揚(yáng)智科技、杭州國芯、瀾至科技和海思半導(dǎo)體。因競爭者相對較多，市場競爭較為激烈，各家企業(yè)市場份額的差距逐年減少。在國外地面電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場中，因市場容量較小，市場參與者不多，主要參與者包括美國博通、揚(yáng)智科技、杭州國芯和瀾至科技。2019年，美國博通占據(jù)了市場九成以上份額。2020年起，揚(yáng)智科技邁入該市場并迅速占領(lǐng)了40％的市場份額，市場集中度有所下降。2021年，杭州國芯也開始參與到該市場的競爭中。國內(nèi)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片零售市場，即為地面電視機(jī)頂盒芯片零售市場，主要參與者包括中天聯(lián)科、海爾集成電路、杭州國芯、上海高清、國科微和瀾至科技。由于市場總體規(guī)模較小，各廠商未在其中投入較多精力，市場份額集中度逐年下降。根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)，未來數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片的國內(nèi)市場增量主要來自直播衛(wèi)星機(jī)頂盒升級換代帶來的增長，杭州國芯在直播衛(wèi)星電視機(jī)頂盒芯片市場的穩(wěn)定表現(xiàn)將使其成為該部分增量的最大受益者之一。2019年-2021年，國內(nèi)有線機(jī)頂盒芯片運(yùn)營商市場主要參與者包括海思半導(dǎo)體、中國臺灣聯(lián)發(fā)科等。國科微和瀾至科技等新競爭者的進(jìn)入加劇了該市場的競爭，市場集中度有所下降。中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模與分布中國集成電路行業(yè)從2000年左右起步，在經(jīng)歷金融危機(jī)的行業(yè)低谷后，自2010年起逐步開始復(fù)蘇。2010-2019年中國集成電路市場年均增速達(dá)到21．63%?，市場增長率均遠(yuǎn)超全球、美國和其他國家地區(qū)；2020年中國集成電路銷售收入達(dá)8848億元，平均增長率達(dá)20%，為同期全球產(chǎn)業(yè)增速的3倍。我國集成電路在技術(shù)創(chuàng)新上也不斷取得突破，目前制造工藝、封裝技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備材料都有大幅提升，在設(shè)計、制造、封測等產(chǎn)業(yè)鏈上也涌現(xiàn)出一批新的龍頭企業(yè)。集成電路產(chǎn)業(yè)在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會進(jìn)步、保障國家安全等方面發(fā)揮著廣泛且重要的作用，已成為國際競爭的焦點(diǎn)和衡量一個國家綜合實力的重要標(biāo)志。2019年中國進(jìn)口集成電路金額達(dá)?3055．50億美元，在總進(jìn)口額中占比為14．70%?，其中美國占據(jù)中國市場的48．80%份額，這反映了中國對美國集成電路產(chǎn)業(yè)的依賴程度較高。過去的七十年里，除了在20世紀(jì)80年代被日本短暫超越以外，美國在全球集成電路市場中一直居于主導(dǎo)地位。2019年世界十大半導(dǎo)體廠商占全球半導(dǎo)體市場54．78%，美國占據(jù)5席，市場份額達(dá)30．58%。美國集成電路產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大不僅體現(xiàn)在總量上，更重要的是在各細(xì)分領(lǐng)域，幾乎沒有短板。在芯片設(shè)計領(lǐng)域，美國獨(dú)占鰲頭。2018年全球前十大Fabless公司中美國占有6家，前三大均為美國企業(yè)。在個人計算機(jī)和數(shù)據(jù)中心市場，Intel、AMD和英偉達(dá)占據(jù)絕對統(tǒng)治地位；而在通信領(lǐng)域，高通是全球最大的移動處理芯片供應(yīng)商，除了華為，安卓系列旗艦機(jī)型均被高通的驍龍芯片壟斷；而射頻前端芯片市場，Skyworks、Avago和Qorvo占據(jù)全球90%以上市場，這三家公司均為美國企業(yè)。全球前五的集成電路設(shè)備廠商，三家來自美國：應(yīng)用材料、泛林科技和科天半導(dǎo)體。這三家都是綜合性設(shè)備供應(yīng)商，能夠提供集成電路制造過程幾乎所有環(huán)節(jié)的設(shè)備，包括沉積、刻蝕、離子注入、退火、拋光、檢測設(shè)備等。而光刻機(jī)之王（ASML）雖然是荷蘭公司，但是它在美國納斯達(dá)克上市，前兩大股東都是美國公司，并且其眾多零部件供應(yīng)商來自美國。集成電路材料領(lǐng)域，整體被日本壟斷，但美國的陶氏化學(xué)作為材料巨頭，產(chǎn)品涉及光刻膠、CMP研磨液等多類電子化學(xué)品。同時，美國也在積極制定游戲規(guī)則，十分重視自身在集成電路產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位，主動從資金注入、技術(shù)推動和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等多個角度進(jìn)行市場干預(yù)。繼2018年中興通訊事件后，2019年5月16日美國商務(wù)部將華為及其關(guān)聯(lián)公司列入實體清單。美國的打壓可能對華為產(chǎn)業(yè)鏈和國內(nèi)集成電路發(fā)展帶來一定程度的負(fù)面影響。在全球供應(yīng)鏈視角下，準(zhǔn)確把握我國集成電路發(fā)展現(xiàn)狀，探尋提高集成電路創(chuàng)新能力政策路徑，對保障國家經(jīng)濟(jì)安全有著重要意義。EDA（ElectronicsDesignAutomation）軟件是一種在計算機(jī)的輔助下，完成集成電路的功能設(shè)計、綜合、驗證、物理設(shè)計等流程的軟件工具集群。在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中，EDA是芯片設(shè)計的基石，也是制造和設(shè)計的紐帶。2020年中國EDA工具市值66．2億元，前四大供應(yīng)商占82%市場份額，其中Top3為新思科技、楷登電子、西門子EDA，均為海外企業(yè)；而華大九天為本土唯一一家能在部分領(lǐng)域提供全流程EDA工具的企業(yè)，雖在部分設(shè)計技術(shù)上已達(dá)到國際主流水平，但與國際巨頭能提供整套EDA工具不同，國內(nèi)EDA企業(yè)產(chǎn)品不全，只在局部形成一定突破，形成完整可用的全流程工具鏈還需要長期的技術(shù)積累。集成電路制造材料存在很多細(xì)分行業(yè)，且不同細(xì)分行業(yè)存在明顯的技術(shù)差異，使得不同細(xì)分行業(yè)存在不同的行業(yè)龍頭企業(yè)。整體而言，日本、歐盟和美國廠商占據(jù)優(yōu)勢。國內(nèi)在低中端環(huán)節(jié)可以實現(xiàn)，但是對工藝要求高的材料則替代率較低。此處以光刻膠為例簡單說明。光刻膠可分為半導(dǎo)體用光刻膠、LCD用光刻膠、PCB用光刻膠等，其技術(shù)壁壘依次降低。國內(nèi)光刻膠企業(yè)產(chǎn)品94%用于PCB，遠(yuǎn)高于全球25%的平均值。集成電路設(shè)備制造是一個巨大的市場，年規(guī)?？蛇_(dá)500億~600億美元，美國、歐盟、日本營收占有率分別為35．86%、26．13%、12．16%，中國大陸僅占3．46%，自給率不足12%。設(shè)備前十強(qiáng)被美國、日本、荷蘭三國瓜分，其中前五大廠商（美國應(yīng)用材料、荷蘭ASML、美國泛林科技、日本東京電子和美國科天）市場占有率超過90%。我國芯片制造設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈相對完備，不同環(huán)節(jié)均有企業(yè)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品研制。但畢竟發(fā)展時間優(yōu)先，雖各個領(lǐng)域都有可用產(chǎn)品，但在12英寸大硅片制造中離實現(xiàn)替代還有不小距離。集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化和工業(yè)化深度融合的核心與基礎(chǔ)，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、保障國家信息安全的重要支撐，其戰(zhàn)略地位日益凸顯。中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國十四五開局之年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動下，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長態(tài)勢，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元，達(dá)到10458．3億元，同比增長18．2%。集成電路行業(yè)市場規(guī)模集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上中下游緊密聯(lián)動，EDA是產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展的撬動者。上游包括：集成電路設(shè)計于制造所需的自動化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模塊半導(dǎo)體IP;集成電路制造環(huán)節(jié)的核心生產(chǎn)設(shè)備及材料。中游包括：通過電路設(shè)計、仿真、驗證、物理實現(xiàn)等步驟生成版圖的IC設(shè)計廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機(jī)械保護(hù)的封裝廠商;對芯片進(jìn)行功能和性能測試的測試廠商。集成電路下游應(yīng)用范圍十分廣闊，下游應(yīng)用場景主要包括計算機(jī)領(lǐng)域、汽車電子領(lǐng)域、工業(yè)、消費(fèi)電子領(lǐng)域、