操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況

操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況

操作系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為技術(shù)開發(fā)人員、開源軟件、服務(wù)器、PC等相關(guān)資源，上游技術(shù)人員水平的提高以及原材料的升級換代推動操作系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量的提升；下游應(yīng)用包括計算機(jī)、手機(jī)和IoT設(shè)備等領(lǐng)域。中國操作系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)滲透率水平低，但近年來市場規(guī)模增長明顯。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國操作系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)到791．1億元，其中國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場規(guī)模僅26．68億元，占比為3．37%，同比增長20．3%。從細(xì)分市場來看，2021年，我國操作系統(tǒng)市場規(guī)模最大的是嵌入式操作系統(tǒng)，占比達(dá)46．01%；其次是桌面操作系統(tǒng)，占比30．59%；移動及其他操作系統(tǒng)規(guī)模占比19．63%；服務(wù)器操作系統(tǒng)規(guī)模占比3．77%。從區(qū)域結(jié)構(gòu)上看，我國操作系統(tǒng)主要分布在華東和中南地區(qū)，2021年的市場規(guī)模占比分別為36．91%、27．16%；西部和華北地區(qū)緊隨其后，依次占比16．26%、15．15%；東北地區(qū)市場規(guī)模相對較小，為4．52%。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)值約為26．97億元，隨著我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)對國產(chǎn)操作系統(tǒng)的要求也在不斷提高，預(yù)計國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場產(chǎn)值將伴隨著各個行業(yè)信創(chuàng)的深入而快速增長。操作系統(tǒng)行業(yè)分類操作系統(tǒng)在程序運行的過程中起到重要作用，其功能重點在于微內(nèi)核處理、內(nèi)存調(diào)度、輸入輸出設(shè)備、文件和操作五種計算機(jī)資源的管理上。操作系統(tǒng)上面可以裝各種各樣的應(yīng)用軟件，是重要的流量入口，作為最基本也是最為重要的基礎(chǔ)性系統(tǒng)軟件，操作系統(tǒng)可細(xì)分為桌面操作系統(tǒng)、移動操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等領(lǐng)域。中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模操作系統(tǒng)是信息系統(tǒng)之魂：時任科技部部長徐冠華曾說，中國信息產(chǎn)業(yè)缺芯少魂。這里的芯指的是芯片，魂就是操作系統(tǒng)。操作系統(tǒng)是連接計算機(jī)系統(tǒng)軟硬件資源的紐帶?！妒奈鍞?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等多項重要政策強(qiáng)調(diào)操作系統(tǒng)國產(chǎn)化重要性。操作系統(tǒng)信創(chuàng)市場空間大，國產(chǎn)廠商發(fā)展迅速：2021年，中國PC和服務(wù)器操作系統(tǒng)總體市場規(guī)模482億元，同比增速約為10％，較為平穩(wěn)。中國操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率較低，在信創(chuàng)政策支持下，2018-2021年，麒麟和統(tǒng)信兩家營收之和從1．41提升至18．14億元，國產(chǎn)化率從0．4％提升至3．8％?；?025年數(shù)據(jù)，信創(chuàng)操作系統(tǒng)市場空間為每年205億元。信創(chuàng)是國產(chǎn)操作系統(tǒng)新的起點：信創(chuàng)目標(biāo)完成后，國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)還有廣闊發(fā)展前景，體現(xiàn)在三個維度。1）從信創(chuàng)走向最終的全球消費市場。信創(chuàng)的最終目的是能夠培養(yǎng)出屬于具備國際商業(yè)競爭力的信息技術(shù)公司。根據(jù)測算，以2025年為基準(zhǔn)，中國非信創(chuàng)操作系統(tǒng)市場規(guī)模381億元，比信創(chuàng)市場規(guī)模更大。2）從PC和服務(wù)器走向工控、物聯(lián)網(wǎng)、車載等市場。2021年12月，搭載麒麟OS的DCS系統(tǒng)已在華能瑞金電廠落地。3）從一次售賣走向多元服務(wù)收費。全球來看，成熟的操作系統(tǒng)企業(yè)，除了一次性售賣操作系統(tǒng)軟件外，還可以通過應(yīng)用商店抽成、開放接口、服務(wù)器運維、廣告費等方式收取可持續(xù)費用。國產(chǎn)操作系統(tǒng)技術(shù)已經(jīng)趕超海外，生態(tài)正在逐步追趕：國產(chǎn)操作系統(tǒng)從性能上已經(jīng)較好的實現(xiàn)了追趕，基本達(dá)到了好用階段。2021年7月，麒麟操作系統(tǒng)配合鯤鵬拿下國際權(quán)威的SPECCloud測試全球最高分，相較同類云廠商在鯤鵬服務(wù)器上性能提高40％~382％，在同規(guī)模的X86服務(wù)器上性能提高56％。國產(chǎn)操作系統(tǒng)的瓶頸主要是生態(tài)薄弱，使用者少。當(dāng)前麒麟軟件和統(tǒng)信軟件都跨越了生態(tài)發(fā)展臨界點，生態(tài)建設(shè)步入快車道。隨著信創(chuàng)事業(yè)的推進(jìn)，操作系統(tǒng)的生態(tài)問題可以逐步解決。操作系統(tǒng)行業(yè)是寡頭壟斷格局，國產(chǎn)操作系統(tǒng)龍頭將會強(qiáng)者愈強(qiáng)：寡頭壟斷格局是操作系統(tǒng)市場演化的必然結(jié)果，全球操作系統(tǒng)市場被微軟、谷歌、蘋果等寡頭壟斷。操作系統(tǒng)作為基礎(chǔ)軟件，上承應(yīng)用，下接硬件，面向用戶，對生態(tài)要求極高。生態(tài)加持下，操作系統(tǒng)技術(shù)變遷較慢，但積淀深厚，因此操作系統(tǒng)行業(yè)強(qiáng)者愈強(qiáng)，最終會演化為寡頭壟斷。基于此，國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場也將走向寡頭壟斷格局，現(xiàn)有行業(yè)龍頭麒麟軟件地位將進(jìn)一步加強(qiáng)。云計算基本情況及行業(yè)發(fā)展情況（一）云計算基本情況根據(jù)《2022年中國云計算生態(tài)藍(lán)皮書》的定義，云計算指的是以按需自主服務(wù)的方式通過互聯(lián)網(wǎng)為用戶提供彈性可配置的共享計算資源池。云計算產(chǎn)業(yè)鏈主要包括云平臺解決方案、云應(yīng)用解決方案和綜合云廠商。按服務(wù)模式可分為基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、平臺即服務(wù)（PaaS）和軟件即服務(wù)（SaaS），按部署模式可分為公有云、私有云及混合云。（二）云計算行業(yè)發(fā)展情況云計算是助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型最重要的基礎(chǔ)設(shè)施。隨著東數(shù)西算的不斷推進(jìn)和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型必要性增加，下游云計算產(chǎn)業(yè)迎來廣闊發(fā)展空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國云計算市場規(guī)模達(dá)2，330．6億元，預(yù)計2025年市場規(guī)?？蛇_(dá)4，795．4億元。在技術(shù)進(jìn)步及利好政策的驅(qū)動下，云計算技術(shù)在各行業(yè)的應(yīng)用逐漸深入，行業(yè)客戶紛紛開始進(jìn)行業(yè)務(wù)遷移上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。根據(jù)艾瑞咨詢研究院數(shù)據(jù)，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融、工業(yè)等行業(yè)的上云需求最為旺盛。操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況截至2019年8月，在中國的桌面操作系統(tǒng)市場領(lǐng)域，微軟Windows的市占率87．66%，蘋果OSX的市占率為7．09%，合計為94．75%;在中國的移動操作系統(tǒng)市場領(lǐng)域，谷歌Android的市占率為75．98%，蘋果iOS的市占率為22．88%，合計為98．86%。在開源操作系統(tǒng)生態(tài)不斷成熟的背景下，中國的國產(chǎn)操作系統(tǒng)依托開源生態(tài)和政策東風(fēng)正快速崛起，市場潛力巨大，未來發(fā)展前景值得期待。中國桌面操作系統(tǒng)當(dāng)前呈現(xiàn)兩大特征：一是Windows+Intel架構(gòu)依舊統(tǒng)治著整個民用市場二是Wintel閉源架構(gòu)從趨勢上來看，正面臨以Linux為代表的日趨成熟的開源生態(tài)的挑戰(zhàn)。中國的操作系統(tǒng)國產(chǎn)化浪潮源于20世紀(jì)末，歷經(jīng)二十余年，厚積薄發(fā)、屢敗屢戰(zhàn)。目前，依托開源生態(tài)以及政策東風(fēng)，正快速崛起，涌現(xiàn)出了一大批以Linux為主要架構(gòu)為國產(chǎn)操作系統(tǒng)，如中標(biāo)麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙等，未來的廣闊發(fā)展前景值得期待。中國操作系統(tǒng)本土化始于20世紀(jì)末，并多以Unix/Linux為基礎(chǔ)二次開發(fā)為主，過去20年，曾誕生超過20多個不同版本，較為市場熟知的有紅旗RedFlag、深度Deepin、優(yōu)麒麟UbuntuKylin、中標(biāo)麒麟Neokylin、銀河麒麟Kylin與中科方德等。但是，由于中國軟件市場的開放、微軟系統(tǒng)生態(tài)的攻勢與知識產(chǎn)權(quán)等問題，本土化操作系統(tǒng)在市場幸存下來者寥寥無幾，且多數(shù)系統(tǒng)僅限于政府領(lǐng)域，并以政府補(bǔ)貼為主，支持研發(fā)與應(yīng)用，國產(chǎn)化之路依然坎坷。實時操作系統(tǒng)（RTOS）是指當(dāng)外界事件或數(shù)據(jù)產(chǎn)生時，能夠接受并以足夠快的速度予以處理，其處理的結(jié)果又能在規(guī)定的時間之內(nèi)來控制生產(chǎn)過程或?qū)μ幚硐到y(tǒng)做出快速響應(yīng)，調(diào)度一切可利用的資源完成實時任務(wù)，并控制所有實時任務(wù)協(xié)調(diào)一致運行的操作系統(tǒng)，提供及時響應(yīng)和高可靠性是其主要特點。實時操作系統(tǒng)根據(jù)其實時性的剛性要求程度不同，分為硬實時和軟實時操作系統(tǒng)。在嵌入式領(lǐng)域中，嵌入式實時操作系統(tǒng)正得到越來越廣泛的應(yīng)用。采用嵌入式實時操作系統(tǒng)（RTOS）可以更合理、更有效地利用CPU的資源，簡化應(yīng)用軟件的設(shè)計，縮短系統(tǒng)開發(fā)時間，更好地保證系統(tǒng)的實時性和可靠性。隨著計算機(jī)技術(shù)和微電子技術(shù)的迅速發(fā)展，嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，尤其是其具備低功耗技術(shù)的特點得到人們的重視，基于嵌入式的產(chǎn)品將逐漸取代板卡式產(chǎn)品。隨著工信部提出NB-IoT基站建設(shè)具體目標(biāo)、三大運營商加速建設(shè)，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)脫離云山霧罩，即將迎來萬物互聯(lián)的新時代。不過，物聯(lián)網(wǎng)的過度炒作已經(jīng)淡化了其深層意義：這是信息產(chǎn)業(yè)繼移動互聯(lián)網(wǎng)之后的下一個萬億級市場，將成為整個國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的信息基礎(chǔ)設(shè)施。從實際應(yīng)用來看，嵌入式軟件與嵌入式系統(tǒng)是密不可分的，嵌入式系統(tǒng)是控制、監(jiān)視或者輔助設(shè)備、機(jī)器和車間運行的裝置，就是以應(yīng)用為中心，以計算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)，并且軟硬件可裁剪，適用于應(yīng)用系統(tǒng)對功能、可靠性、成本、體積、功耗有嚴(yán)格要求的專用計算機(jī)系統(tǒng)。它一般由嵌入式微處理器、外圍硬件設(shè)備、嵌入式操作系統(tǒng)以及用戶的應(yīng)用程序等四個部分組成，用于實現(xiàn)對其他設(shè)備的控制、監(jiān)視或管理等功能。而嵌入式軟件就是基于嵌入式系統(tǒng)設(shè)計的軟件，它也是計算機(jī)軟件的一種，同樣由程序及其文檔組成，可細(xì)分成系統(tǒng)軟件、支撐軟件、應(yīng)用軟件三類，是嵌入式系統(tǒng)的重要組成部分。2020年，我國網(wǎng)絡(luò)通信應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崟r操作系統(tǒng)軟件市場容量達(dá)到276億元。設(shè)計和制造嵌入式瘦服務(wù)器、嵌入式網(wǎng)關(guān)和嵌入式因特網(wǎng)路由器已成為嵌入式Internet時代的關(guān)鍵和核心技術(shù)。其中包括路由器、交換機(jī)等各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。未來幾年物聯(lián)網(wǎng)將達(dá)到數(shù)百億乃至千億級連接。這些為實時操作系統(tǒng)的應(yīng)用提供了廣闊的前景。制造尤其是智能制造的核心是工業(yè)控制，以及包括物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)、云計算、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用，對嵌入式實時操作系統(tǒng)的需求非常大，安全性的要求也日益提高。預(yù)計未來幾年，國內(nèi)實時操作系統(tǒng)市場規(guī)模仍將處于穩(wěn)定增長態(tài)勢。微內(nèi)核是操作系統(tǒng)的重要發(fā)展方向新一代信息技術(shù)的發(fā)展開啟了萬物互聯(lián)時代，推動了工業(yè)領(lǐng)域的自動化、智能化和信息化建設(shè)進(jìn)程，在智能化工業(yè)生產(chǎn)過程中，機(jī)器設(shè)備和智能終端的種類多、數(shù)量大，對生產(chǎn)控制系統(tǒng)的安全性、實時性要求較高。相對于宏內(nèi)核，微內(nèi)核架構(gòu)下的操作系統(tǒng)內(nèi)核僅保留核心功能，其他非核心功能則從內(nèi)核中剝離，并形成相應(yīng)的模塊化程序，不同的設(shè)備可以根據(jù)需求調(diào)用功能模塊，使得操作系統(tǒng)的靈活性、擴(kuò)展性、安全性、實時性大幅提升，從而滿足以上工業(yè)場景的需求。微內(nèi)核的尺寸較小、可擴(kuò)展性好，可以適配更多種類的設(shè)備，同時，模塊化處理后，單個模塊的故障將不會影響整個操作系統(tǒng)，且響應(yīng)速度較快，從而提高操作系統(tǒng)的安全性和實時性。微內(nèi)核架構(gòu)下，不同系統(tǒng)功能的調(diào)用均需要通過進(jìn)程間通信完成，從而降低了通信效率和操作系統(tǒng)性能，因此，實現(xiàn)微內(nèi)核架構(gòu)下的性能提升，是我國操作系統(tǒng)廠商的重要研發(fā)方向。東數(shù)西算工程推動云計算向去中心化發(fā)展，分布式云架構(gòu)漸成主流。東數(shù)西算規(guī)劃在全國建立八大算力樞紐節(jié)點，東西部地區(qū)各4個樞紐節(jié)點，進(jìn)行大規(guī)模的跨域遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸、域內(nèi)算力資源調(diào)度，讓去中心化成為云計算話語權(quán)之爭的新焦點。與此同時，為滿足視頻直播、AR/VR、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等場景下更廣連接、更低時延、更好控制等需求，云計算架構(gòu)正由集中式向一種更加全局化的分布式組合模式進(jìn)階。容器技術(shù)憑借高敏捷性，高彈性和可移植性獲得開發(fā)者的廣泛關(guān)注。容器技術(shù)將單個操作系統(tǒng)的資源劃分到隔離組中，能夠平衡不同組之間的資源使用需求。以容器為代表的云技術(shù)，可以為企業(yè)提供高敏捷性、高彈性和云間的可移植性，受到開發(fā)者的廣泛關(guān)注，是未來云計算發(fā)展過程中的重要一環(huán)。操作系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展情況（一）全球操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展情況1、全球操作系統(tǒng)競爭格局在面向個人及政企辦公的操作系統(tǒng)中，Windows和Android的市場占比較高。根據(jù)Statcounter數(shù)據(jù)，2021年，在桌面操作系統(tǒng)領(lǐng)域，Windows的市場份額為74．76%，MacOS的市場份額為16．04%，二者合計占據(jù)了全球90．80%的市場份額；移動操作系統(tǒng)領(lǐng)域，Android的市場份額為71．89%，iOS的市場份額為27．34%，二者合計占據(jù)了全球99．23%的市場份額。桌面操作系統(tǒng)和移動操作系統(tǒng)主要面向個人用戶以及政府和企業(yè)辦公用戶，經(jīng)過多年的技術(shù)發(fā)展和市場實踐，Windows、MacOS、Android、iOS等全球主流操作系統(tǒng)已建立運行良好的軟硬件生態(tài)，并通過不斷完善生態(tài)系統(tǒng)，持續(xù)提高操作系統(tǒng)的易用性和人機(jī)交互友好性，因此，以上操作系統(tǒng)長期處于全球領(lǐng)先的市場地位。2、全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模情況操作系統(tǒng)作為承上啟下的基礎(chǔ)軟件，是各類應(yīng)用軟件正常運行和調(diào)配硬件資源的必要條件，隨著全球科技的不斷發(fā)展，全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年全球操作系統(tǒng)的市場規(guī)模約為367．6億美元，預(yù)計2021年為373．2億美元，2016年至2020年的年均復(fù)合增長率為2．59%。（二）國內(nèi)操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展情況1、國產(chǎn)操作系統(tǒng)演進(jìn)情況20世紀(jì)70年代，我國開始進(jìn)行國產(chǎn)操作系統(tǒng)的研究和開發(fā)工作，眾多高校和科研院所參與了以Unix為基礎(chǔ)的操作系統(tǒng)開發(fā)。20世紀(jì)90年代，隨著Linux的誕生，國內(nèi)也陸續(xù)開發(fā)了紅旗Linux、藍(lán)點Linux、XteamLinux等標(biāo)志性的早期國產(chǎn)操作系統(tǒng)。我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)的起步時間雖較早，但國內(nèi)普遍將其作為科研項目，缺少產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化發(fā)展。同時，國內(nèi)軟硬件生態(tài)基礎(chǔ)不完善、操作系統(tǒng)專業(yè)人才缺乏，因此我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)落后于美國等發(fā)達(dá)國家，國內(nèi)操作系統(tǒng)市場亦逐漸被國外巨頭壟斷。近年來，隨著我國對國家信息安全的高度重視，操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域成為國家戰(zhàn)略重點引導(dǎo)方向，我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)迎來了發(fā)展機(jī)遇。2、我國操作系統(tǒng)市場規(guī)模情況近年來，我國操作系統(tǒng)市場規(guī)模保持著較快增速。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年，我國操作系統(tǒng)（不區(qū)分是否國產(chǎn)）市場規(guī)模為791．1億元，2014年至2020年的年均復(fù)合增長率為6．16%。我國面向生產(chǎn)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作系統(tǒng)主要安裝于服務(wù)器和各類專用設(shè)備。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國服務(wù)器操作系統(tǒng)2021年市場規(guī)模達(dá)到57．7億元，2024年預(yù)計達(dá)到94．0億元，2021-2024年市場規(guī)模年均復(fù)合增長率預(yù)計為17．67%。從行業(yè)分布來看，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年服務(wù)器操作系統(tǒng)最大的五個下游市場分別為金融、政府、互聯(lián)網(wǎng)、能源和電信運營商，市場規(guī)模分別為11．7億元、10．6億元、9．5億元、6．1億元和4．7億元。未來，受信息化轉(zhuǎn)型板塊建設(shè)、東數(shù)西算工程實施等因素影響，金融、政府、互聯(lián)網(wǎng)、能源和電信運營商等下游市場將繼續(xù)釋放大量對服務(wù)器操作系統(tǒng)的需求，根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2024年，服務(wù)器操作系統(tǒng)在以上下游市場的市場規(guī)模將分別達(dá)到20．2億元、16．5億元、15．7億元、11．1億元和6．9億元。受益于電力行業(yè)信息化建設(shè)的加速，電力行業(yè)服務(wù)器操作系統(tǒng)的市場規(guī)模快速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，中國電力行業(yè)服務(wù)器操作系統(tǒng)市場規(guī)模在2021年達(dá)到5．6億元，2024年預(yù)計達(dá)到8．7億元。3、我國操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率低，空間較大我國軟件行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，在部分服務(wù)性軟件或細(xì)分行業(yè)應(yīng)用軟件領(lǐng)域已實現(xiàn)較高的國產(chǎn)化率，但在基礎(chǔ)軟件和高端應(yīng)用軟件領(lǐng)域仍依賴國際廠商。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年，我國操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率不足5%。操作系統(tǒng)作為整個IT系統(tǒng)和軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心，是國家信息安全的基石，也是支撐我國未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心重點領(lǐng)域，隨著我國科技創(chuàng)新的持續(xù)發(fā)展和自主可控進(jìn)程的加速，國產(chǎn)操作系統(tǒng)未來市場空間將快速提升。操作系統(tǒng)行業(yè)概覽數(shù)據(jù)顯示，操作系統(tǒng)是計算機(jī)最重要、最核心的基礎(chǔ)軟件。其位于CP