改性高溫尼龍全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

改性高溫尼龍全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究改性塑料行業(yè)上下游關(guān)系改性塑料上游為石油化工行業(yè)，上游原材料一般是各種合成樹(shù)脂以及各類添加劑和改性填充材料等，下游則主要覆蓋電子電器、汽車、通訊、家用電器、醫(yī)療、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防、航天航空、等領(lǐng)域。（一）改性塑料行業(yè)上游行業(yè)改性塑料的上游原材料合成樹(shù)脂由原油提煉而來(lái)，原油作為改性塑料的間接原材料，其價(jià)格走勢(shì)影響改性塑料的生產(chǎn)成本，而產(chǎn)品價(jià)格的傳導(dǎo)存在時(shí)滯，因此原油價(jià)格波動(dòng)使得生產(chǎn)銷售改性塑料的價(jià)差波動(dòng)，行業(yè)毛利率短期會(huì)受到影響。同時(shí)，從原油到合成樹(shù)脂的路徑較長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)張情況不同，對(duì)原油價(jià)格波動(dòng)的敏感程度也存在差異，對(duì)改性塑料生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的影響不同。以改性工程塑料行業(yè)使用較多的原材料PA6和PA66為例，由于PA6的供應(yīng)已基本國(guó)產(chǎn)化，PA6與石油價(jià)格價(jià)格波動(dòng)的方向和幅度基本相同。進(jìn)入2022年以來(lái)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，推動(dòng)國(guó)內(nèi)PA66產(chǎn)能的釋放。國(guó)內(nèi)PA66現(xiàn)有產(chǎn)能約為66萬(wàn)噸，未來(lái)在建產(chǎn)能約為297．25萬(wàn)噸。供需的變化導(dǎo)致PA66價(jià)格的波幅較國(guó)際石油價(jià)格更大。（二）改性塑料行業(yè)下游行業(yè)改性塑料的下游行業(yè)眾多。隨著改性技術(shù)的不斷進(jìn)步和下游行業(yè)對(duì)材料性能要求的不斷提高，高性能和新型功能化改性塑料逐步取代普通塑料和其他材料，被廣泛應(yīng)用到家電、汽車、機(jī)械和工業(yè)零部件（泵殼、閥門(mén)、軸承、軸套等）、防腐管道、電子電氣、辦公設(shè)備、通訊、家居建材、玩具、電動(dòng)工具、燈飾、室外公共設(shè)施等等民用領(lǐng)域以及國(guó)防、航天航空等高端領(lǐng)域。而這些行業(yè)的景氣程度與消費(fèi)者的消費(fèi)需求息息相關(guān)。隨著我國(guó)居民收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，居民消費(fèi)能力不斷提高，改性塑料市場(chǎng)在不斷擴(kuò)大。我國(guó)制造業(yè)正經(jīng)歷全面產(chǎn)業(yè)升級(jí)，為改性塑料行業(yè)不斷提供新的應(yīng)用領(lǐng)域，而節(jié)能環(huán)保等因素推動(dòng)塑鋼比不斷提高，這些積極因素將刺激我國(guó)改性塑料下游行業(yè)的需求持續(xù)增加。改性塑料產(chǎn)量我國(guó)進(jìn)行改性塑料行業(yè)需要經(jīng)過(guò)多年的快速經(jīng)濟(jì)發(fā)展，產(chǎn)量和市場(chǎng)企業(yè)規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2016-2020年，我國(guó)改性塑料產(chǎn)量由1563萬(wàn)噸增加到2250萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9．54%。中商產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院進(jìn)行預(yù)測(cè)，2022年改性塑料產(chǎn)品產(chǎn)量可以達(dá)到2884萬(wàn)噸。盡管國(guó)內(nèi)塑料工業(yè)發(fā)展迅速，但我國(guó)塑料應(yīng)用的規(guī)模仍然很小。我國(guó)工程塑料進(jìn)行改性化率（即改性塑料產(chǎn)品產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例）穩(wěn)步發(fā)展增長(zhǎng)。全球塑料的改性率接近50%。我國(guó)塑料的改性率從2011年的16．3%上升到2020年的21．7%。與全球水平相比，仍有很大的改進(jìn)空間。改性塑料行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）改性塑料行業(yè)高端需求持續(xù)增加汽車是目前我國(guó)改性塑料的第二大應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)《中國(guó)塑料工業(yè)年鑒（2019）》引用的數(shù)據(jù)，全球車用塑料市場(chǎng)消費(fèi)量由2012年的710萬(wàn)噸增至2018年的1，130萬(wàn)噸，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8．05%。由于我國(guó)已是全球最大新能源汽車市場(chǎng)，新能源汽車對(duì)輕量化的需求更為迫切，國(guó)內(nèi)車用改性塑料增長(zhǎng)速度將遠(yuǎn)高于全球平均水平，成為改性塑料增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。此外，由于5G信號(hào)的高傳輸速度、低延遲要求，傳統(tǒng)的、會(huì)對(duì)信號(hào)產(chǎn)生屏蔽的金屬材料將不再大規(guī)模適用于5G設(shè)備，改性高分子材料將實(shí)現(xiàn)在5G設(shè)備上的大規(guī)模使用。汽車和5G設(shè)備使用的改性材料具有低密度、高剛性、高韌性、高耐溫、低揮發(fā)等特點(diǎn)。因此，圍繞汽車輕量化和5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，高端改性工程塑料行業(yè)將持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。（二）改性塑料行業(yè)通用塑料工程化盡管工程塑料新品種不斷增加，使用量不斷增加，但工程塑料的市場(chǎng)價(jià)格仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通用塑料的價(jià)格，在產(chǎn)量上也遠(yuǎn)低于通用塑料。隨著改性設(shè)備的發(fā)展、改性技術(shù)的進(jìn)步，通用塑料如聚丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（ABS）等通過(guò)改性提升了強(qiáng)度、耐熱性等性能指標(biāo)，具備了某些工程塑料的特性，但價(jià)格卻具有顯著的優(yōu)勢(shì)，因此能夠替代部分傳統(tǒng)工程塑料的應(yīng)用。（三）改性塑料行業(yè)工程塑料高性能化汽車電子電氣通訊和機(jī)械工業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)工程塑料提出了更高的性能要求。如用做芯片托盤(pán)的塑料要求耐撓曲、抗靜電，用做電子接插件的塑料要求高阻燃、高耐熱、高流動(dòng)，用做機(jī)械齒輪的塑料要求耐磨、高剛性、高尺寸穩(wěn)定性等。工程塑料的使用環(huán)境越來(lái)越苛刻，要求產(chǎn)品性能不斷提高。（四）改性塑料行業(yè)特種工程塑料低成本化由于特種工程塑料耐高溫，尺寸穩(wěn)定性、阻燃性、耐放射性、耐化學(xué)性和機(jī)械性能等指標(biāo)也都更好，在汽車、儀表、航空、石油化工、軌道交通以及火箭、宇航等尖端科技領(lǐng)域具有越來(lái)越重要的應(yīng)用。但特種工程塑料的市場(chǎng)價(jià)格往往遠(yuǎn)高于普通工程塑料，在產(chǎn)品上尚能接受，要在民用市場(chǎng)推廣，需要既保持其高性能，又要有相對(duì)較低的價(jià)格。隨著特種工程塑料的使用量不斷增加，特種工程塑料的成本已大為降低。（五）改性塑料行業(yè)國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)差異化特色化國(guó)際化發(fā)展從改性塑料的整體市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)際跨國(guó)化工生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了主要的中高端產(chǎn)品市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品則主要集中于通用型的中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。但是，近年來(lái)部分國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)其技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的積累，逐步在一些細(xì)分高端市場(chǎng)形成自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，替代了部分外資產(chǎn)品。并且通過(guò)不斷開(kāi)拓產(chǎn)品在高端市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域，持續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。這些成功企業(yè)的發(fā)展策略，普遍具有差異化、特色化及國(guó)際化的特點(diǎn)。改性塑料下游行業(yè)應(yīng)用范圍極為廣泛，且仍在不斷的拓展之中。因此，雖然國(guó)際大型化工企業(yè)在整體上占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)部分企業(yè)采用差異化、特色化的策略，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，研究新的市場(chǎng)需求，積極拓展新的改性塑料應(yīng)用領(lǐng)域，快速開(kāi)發(fā)滿足新需求的材料，在細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域迅速形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并以此為基礎(chǔ)不斷拓展產(chǎn)品類別，從而實(shí)現(xiàn)發(fā)展壯大。此外，充分利用全球的研發(fā)資源提升自身技術(shù)水平，不斷拓展國(guó)際市場(chǎng)也已成為國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展壯大的一條有效途徑。改性塑料主要細(xì)分（一）耐候增韌PP專用料耐候增韌PP專用料是一種發(fā)展具有中國(guó)工程進(jìn)行塑料產(chǎn)品特性的聚丙烯新材料，具有不同低溫韌性好、成型過(guò)程中收縮率小、剛性高、耐候性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，主要可以用于需耐氣候、紫外線的戶外活動(dòng)環(huán)境。其主要消費(fèi)群體是家電企業(yè)、汽車配件企業(yè)。（二）玻纖增強(qiáng)以及熱塑性工程塑料類主要產(chǎn)品有玻璃纖維增強(qiáng)AS/ABS、玻璃纖維增強(qiáng)PP、玻璃纖維增強(qiáng)尼龍、玻璃纖維增強(qiáng)PBT/PET、玻璃纖維增強(qiáng)PC、玻璃纖維增強(qiáng)PPE/PPS等。其主要消費(fèi)社會(huì)群體有電腦配件公司企業(yè)、機(jī)械零部件生產(chǎn)企業(yè)、電動(dòng)工具以及企業(yè)、燈具企業(yè)等。（三）PC合金有沖擊作用強(qiáng)度高、抗蠕變性、耐熱、吸水率低，無(wú)毒、介電性優(yōu)良等特點(diǎn)。主要用于汽車儀表板、計(jì)算機(jī)及辦公自動(dòng)化設(shè)備、電動(dòng)工具外殼、手機(jī)等。（四）PVC/ABS合金以PVC和ABS為基體，添加增韌劑、潤(rùn)滑劑、穩(wěn)定劑、阻燃劑等多種不同改性劑進(jìn)行生產(chǎn)發(fā)展而成。具有優(yōu)良的機(jī)械性能、耐候性、加工流變性、良好的表面光澤、注射制模、擠壓效果，是一種性價(jià)比很高的合金材料。主要問(wèn)題可以進(jìn)行替代阻燃耐候ABS、PC等，應(yīng)用于我國(guó)家電外殼、電器控制開(kāi)關(guān)、電表外殼、燈飾材料、通訊信息網(wǎng)絡(luò)、建材發(fā)展等方面。（五）聚酯合金優(yōu)異的機(jī)械性能（抗疲勞性）、尺寸穩(wěn)定性、耐化學(xué)試劑性、耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂性。主要用于汽車、家電、電動(dòng)工具等領(lǐng)域。改性塑料行業(yè)市場(chǎng)前景改性塑料克服了普通塑料耐熱性差、強(qiáng)度和韌度低、耐磨抗沖性弱的缺陷，同時(shí)還賦予了如阻燃、耐候、抗菌、抗靜電、耐化學(xué)、導(dǎo)電、耐磨、導(dǎo)熱等新特性，這些優(yōu)越的綜合性能使其在下游領(lǐng)域得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，對(duì)塑料工業(yè)和新材料發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。改性塑料作為化工新材料領(lǐng)域中的一個(gè)重要組成部分，也已被國(guó)家列為重點(diǎn)發(fā)展的科技領(lǐng)域之一，近年來(lái)產(chǎn)量與市場(chǎng)規(guī)模等發(fā)展速度較快。改性塑料是以初級(jí)形態(tài)樹(shù)脂為主要成分，以能改善樹(shù)脂力學(xué)、流變、燃燒性、電、熱、光、磁等某一方面或某幾個(gè)方面性能的添加劑或其他樹(shù)脂等為輔助成分，通過(guò)填充、增韌、增強(qiáng)、共混、合金化等技術(shù)手段，得到的具有均一外觀的材料。根據(jù)改性后的功能，改性塑料包括阻燃樹(shù)脂類、增強(qiáng)增韌樹(shù)脂類、塑料合金類、功能色母類等種類，各個(gè)種類按照不同的材質(zhì)可以進(jìn)一步細(xì)分，并且由于各自的性能差異，應(yīng)用領(lǐng)域也各有不同。我國(guó)改性塑料企業(yè)2021年利潤(rùn)較2020年大都出現(xiàn)了一定程度下滑，這可能是因?yàn)?，一方面疫情相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)回落，比如熔噴料、口罩等產(chǎn)品，導(dǎo)致部分企業(yè)利潤(rùn)大幅下滑；另一方面，這可能與2021年各種樹(shù)脂原材料及阻燃劑等助劑原材料大幅漲價(jià)，進(jìn)而壓縮改性塑料企業(yè)利潤(rùn)空間有關(guān)。未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）高性能化及低成本化由于改性技術(shù)企業(yè)發(fā)展，一些通用塑料可以同時(shí)通過(guò)改性技術(shù)不斷改善原有性質(zhì)，耐熱性和機(jī)械設(shè)計(jì)強(qiáng)度等指標(biāo)有了顯著水平提升，從而提高具有了一定影響工程塑料的性質(zhì)，應(yīng)用管理領(lǐng)域得以大大拓寬。在工程塑料方面，由于國(guó)內(nèi)汽車、電子、電氣設(shè)備等行業(yè)對(duì)原材料性能要求越來(lái)越高，原工程塑料不能完全滿足下游市場(chǎng)的要求，工程塑料經(jīng)過(guò)改性，各種物理性能指標(biāo)更加優(yōu)異，性能更加嚴(yán)格，以適應(yīng)市場(chǎng)需求。高性能特種工程塑料由于可以通過(guò)耐高溫，并且需要具有性能好、尺寸穩(wěn)定等特性，可以被應(yīng)用于我國(guó)電子電器、汽車、以及中國(guó)宇航等尖端科技教育領(lǐng)域，但是尖端產(chǎn)品服務(wù)市場(chǎng)環(huán)境容量小。為了進(jìn)一步拓展改性特種工程塑料的應(yīng)用領(lǐng)域，有必要采取低成本路線，以較低的成本開(kāi)拓市場(chǎng)。（二）下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展改性塑料企業(yè)目前我國(guó)廣泛應(yīng)用于中國(guó)汽車、通訊、電子電器、新能源電池、家電、醫(yī)療、軌道發(fā)展交通、精密儀器、家居建材、安防、航天大學(xué)航空、等諸多不同國(guó)家經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)和新興技術(shù)行業(yè)，其中一個(gè)家電和汽車是目前進(jìn)行改性塑料最重要的下游應(yīng)用服務(wù)行業(yè)。此外，改性塑料由于其重量輕、耐腐蝕、阻燃性、耐熱性、絕緣性等特性，越來(lái)越多地應(yīng)用于社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域。在健康安全防護(hù)技術(shù)領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于我國(guó)食品進(jìn)行包裝、醫(yī)療防護(hù)等場(chǎng)景；在軌道交通管理領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于企業(yè)內(nèi)外飾、結(jié)構(gòu)件以及一個(gè)緩沖材料；在家居建材行業(yè)領(lǐng)域，改性塑料也是中國(guó)電動(dòng)工具、安防設(shè)備等產(chǎn)品的重要因素組成部分；在航空航天、等領(lǐng)域，改性塑料同樣有著非常廣泛的應(yīng)用。（三）進(jìn)口替代需求增大國(guó)內(nèi)改性塑料企業(yè)大多是在上世紀(jì)90年代國(guó)內(nèi)家庭電器和汽車工業(yè)發(fā)展之后才開(kāi)始出現(xiàn)的。雖然近年來(lái)發(fā)展速度較快，但與國(guó)際大型化工企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力還存在一定差距，目前國(guó)內(nèi)高端改性塑料市場(chǎng)仍以進(jìn)口為主，進(jìn)口替代需求較大。隨著我國(guó)近年來(lái)行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)進(jìn)行不斷加大研發(fā)投入，與大型國(guó)際社會(huì)企業(yè)的技術(shù)水平差距逐漸縮小，部分中小企業(yè)以研究設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)滲透。另一方面，近年來(lái)隨著我國(guó)上游石化企業(yè)自主產(chǎn)品研發(fā)的不斷加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)改性塑料工業(yè)的整體創(chuàng)新步伐也