暖通零配件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

暖通零配件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測采暖散熱器行業(yè)發(fā)展概況采暖散熱器產(chǎn)品最早起源于19世紀(jì)后期的歐洲，早期的采暖散熱器產(chǎn)品主要為鑄鐵產(chǎn)品，相比較于當(dāng)時的經(jīng)濟(jì)條件和社會環(huán)境，采暖散熱器的價格也相對昂貴，一般作為奢侈品流行于上流社會；第二次世界大戰(zhàn)后，隨著各國工業(yè)生產(chǎn)能力的恢復(fù)和人們生活水平的提升，銅質(zhì)采暖散熱器逐漸成為了一種大眾化的產(chǎn)品；進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著生產(chǎn)工藝的提高以及人們生活水平的進(jìn)一步提升，時尚和個性化的鋼制和鋁制采暖散熱器產(chǎn)品開始普及。由于供暖效果好、能耗小、生產(chǎn)便利等優(yōu)點，鋼制采暖散熱器逐漸成為目前市場的主流產(chǎn)品。同時，隨著技術(shù)的進(jìn)步及人們生活水平的提高，采暖散熱器產(chǎn)品的使用區(qū)域不斷擴大，采暖散熱器也由最初通過蒸汽、熱水為媒介的供暖系統(tǒng)發(fā)展出以電能為主要能源的電熱散熱器。（一）歐洲采暖散熱器行業(yè)發(fā)展概況歐洲以溫帶為主，受海洋影響，全年溫和多雨。以英國為例，終年受西風(fēng)和海洋的影響，全年氣候溫和濕潤，通常最高氣溫不超過32℃，最低氣溫不低于零下10℃，1月平均氣溫4～7℃，7月13～17℃，全年氣候溫和濕潤，但天氣多變，年平均降水量約1，000毫米。受氣候及生活方式等影響，采暖散熱器在歐洲較為普及。以英國、法國、德國、波蘭、意大利、西班牙六國為例，根據(jù)BRG關(guān)于采暖散熱器的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年至2019年，以上六個國家中各類采暖散熱器合計銷量雖然總體處于波動狀態(tài)，但基本維持在每年2，800萬片左右，2020年受新冠疫情影響，合計銷售數(shù)量下降至2，617萬片，2021年逐步回暖至2，761萬片，2025年預(yù)計銷量可達(dá)到2，850萬片，其中鋼制板型散熱器是最主要的產(chǎn)品類型；以上六個國家中，英國、德國、法國的市場規(guī)模相對較大，特別是英國，2019年銷量超過855萬片，2020年下降到750萬片，但2021年預(yù)計可回升至800萬片左右，2025年可達(dá)到830萬片左右。同時，以上六個國家中電熱散熱器的占比逐步提升，其中法國的電熱散熱器銷量占比達(dá)到60%左右，其他國家雖以水暖為主，但電熱散熱器均呈增長態(tài)勢，2020年，西班牙、德國的電熱散熱器占比也已超過26%和20%。除以上六個國家外，采暖散熱器在愛爾蘭、比利時等其他歐洲國家也擁有較大的市場規(guī)模。（二）北美采暖散熱器行業(yè)發(fā)展概況美國是世界上人口最多的發(fā)達(dá)國家，國土面積廣闊，大部分地區(qū)冬季寒冷，且美國的城鎮(zhèn)化率較高，人均收入較高，是采暖散熱器產(chǎn)品市場容量最大的國家之一。根據(jù)美國商務(wù)部人口普查局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年7月，美國存量住房為14，215．30萬套，同時根據(jù)美國全國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會統(tǒng)計的房產(chǎn)交易信息，其2021年房屋交易量為612萬套，占存量住房的4．31%，保持了較高的裝修改造需求。與歐洲國家相似，美國經(jīng)過多年的城鎮(zhèn)化發(fā)展，其住房市場以老舊房屋居多。根據(jù)哈佛大學(xué)發(fā)布的《TheStateoftheNation’sHousing2021》和《ImprovingAmerica’sHousing2021》，2019年，美國存量住房的房齡中位數(shù)已達(dá)到41年。同時，美國的住房市場以二手房為主，新房較少，二手房交易要保持房屋價值，也需要經(jīng)常的維護(hù)和翻修。報告顯示，美國房屋維修支出已連續(xù)10年穩(wěn)步增長，房屋維修支出從2010年的2，650億美元預(yù)計增長到2021年的4，330億美元，隨著存量房屋的房齡增長，所需的維修與翻修支出越來越高，采暖散熱器市場也有著穩(wěn)定的、巨大的市場需求。（三）我國采暖散熱器行業(yè)發(fā)展概況我國是一個供暖采暖大國，近年來，隨著國內(nèi)房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，采暖散熱器行業(yè)的市場容量同樣快速增長，根據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會采暖散熱器委員會的統(tǒng)計，截至2019年末，我國規(guī)模以上的采暖散熱器生產(chǎn)企業(yè)約有1，500家，行業(yè)總產(chǎn)值約為320億元，其中鋼制管型約占62%、復(fù)合型約占20%（銅鋁10%、鋼鋁8%，對流器+鋁塑2%）、鑄鐵及鋼制板型等合計約18%，鋼制管型是目前我國采暖散熱器材中最主要的產(chǎn)品類型。在產(chǎn)品市場區(qū)域方面，以秦嶺淮河為界，北方市場作為傳統(tǒng)集中供暖區(qū)域，是以鋼制管型、復(fù)合型和鑄鐵散熱器為主要產(chǎn)品的工程市場，市場特點是工程建設(shè)與施工安裝單位大批量采購，屬于專業(yè)采購而非自用，對價格更加敏感；南方市場則一般是分戶獨立供暖，是以鋼制板型、壓鑄鋁為主要產(chǎn)品的零售家裝市場，屬于生活改善型選購產(chǎn)品，對品牌、外觀、功能以及設(shè)計安裝集成服務(wù)更加關(guān)注和敏感。在行業(yè)集中度方面，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)（前十名）產(chǎn)值合計占全行業(yè)總產(chǎn)值比例依然偏低；在工業(yè)生產(chǎn)方面，機械化、自動化、智能化水平仍亟待提高。（四）智能家居市場的發(fā)展概況2016年3月，發(fā)展智能家居產(chǎn)業(yè)被首次寫入政府工作報告。2017年12月工信部發(fā)布《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，提出要支持物聯(lián)網(wǎng)機器學(xué)習(xí)等技術(shù)在智能家居產(chǎn)品中的應(yīng)用。2021年4月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》，加快以住宅為載體的數(shù)字家庭建設(shè)，提高居住品質(zhì)，改善人居環(huán)境。對于采暖散熱器領(lǐng)域，采暖散熱器也在智能家居領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)逐步應(yīng)用，如智能電加熱散熱器、智能電熱毛巾架等；對于家居晾曬領(lǐng)域，如好太太（SH．603848）也逐步推出了智能晾衣機等產(chǎn)品。該類產(chǎn)品一經(jīng)推出便獲得市場廣泛好評，并隨著智能家居技術(shù)的發(fā)展不斷發(fā)展壯大。1、歐洲衛(wèi)浴毛巾架行業(yè)發(fā)展概況由于衛(wèi)浴毛巾架不僅具備晾掛、供暖功能，而且安裝相對便捷、外觀更加時尚多樣、價格范圍更廣，能夠能滿足不同客戶的需求，因此作為普通毛巾架及傳統(tǒng)鋼制板型散熱器的替代產(chǎn)品而被廣泛使用。根據(jù)BRG關(guān)于英國、法國、德國、波蘭、意大利、西班牙六個國家的采暖散熱器的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在2012年至2019年期間，采暖散熱器銷量總體相對平穩(wěn)，但以上六個國家的衛(wèi)浴毛巾架的銷量仍由315萬片上升至377萬片，市場需求穩(wěn)步提升；2020年雖然受新冠疫情影響衛(wèi)浴毛巾架銷量有所下降，但降幅低于采暖散熱器的降幅。因此，衛(wèi)浴毛巾架產(chǎn)品通過替代普通毛巾架和傳統(tǒng)鋼制板型散熱器，市場占有率得到提高，占采暖散熱器的比例持續(xù)上升。2021年衛(wèi)浴毛巾架的銷售數(shù)量預(yù)計約為376萬片，占比已超過13%，其中德國、意大利、波蘭市場分別達(dá)到18．56%、21．31%和20．30%，相當(dāng)于每銷售5片采暖散熱器產(chǎn)品中就有1片為衛(wèi)浴毛巾架，衛(wèi)浴毛巾架的市場需求持續(xù)旺盛，市場占有率逐年增長。2、北美衛(wèi)浴毛巾架的發(fā)展概況衛(wèi)浴毛巾架在2000年左右開始進(jìn)入美國市場，起初主要應(yīng)用于高檔酒店，后逐漸被美國消費者所接受，目前已成為美國普通家庭必備的家居產(chǎn)品之一。經(jīng)過多年的市場發(fā)展，美國家庭對衛(wèi)浴毛巾架的應(yīng)用已不再局限于衛(wèi)浴間，越來越多的家庭選在廚房、臥室等室內(nèi)空間安裝衛(wèi)浴毛巾架，一方面不僅具有烘干毛巾、浴巾、小件衣物的實用性，另一方面還可以給室內(nèi)起到輔助供暖的作用。美國市場主要以電熱毛巾架產(chǎn)品為主，同時古典款式、復(fù)古風(fēng)格及可移動的便攜款式衛(wèi)浴毛巾架在美國市場銷量較高。3、我國衛(wèi)浴毛巾架行業(yè)發(fā)展概況我國企業(yè)的衛(wèi)浴毛巾架產(chǎn)品生產(chǎn)起步于20世紀(jì)90年代，主要由一些五金件及供暖設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型而來，在生產(chǎn)衛(wèi)浴毛巾架的同時一般還兼營其他產(chǎn)品，少有專門從事衛(wèi)浴毛巾架產(chǎn)品生產(chǎn)和開發(fā)的專業(yè)廠商。國內(nèi)的衛(wèi)浴毛巾架廠商的生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，業(yè)務(wù)主要為代加工或零部件供應(yīng)，經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)目前已出現(xiàn)了包括浙江宏倍斯智能科技股份、浙江森拉特暖通設(shè)備等幾家規(guī)模相對較大的衛(wèi)浴毛巾架專業(yè)生產(chǎn)商。我國是主要的衛(wèi)浴毛巾架出口國之一，國內(nèi)衛(wèi)浴毛巾架廠商的產(chǎn)品主要銷往歐美等發(fā)達(dá)國家，由于消費習(xí)慣和產(chǎn)品認(rèn)知度的原因，國內(nèi)衛(wèi)浴毛巾架的消費市場尚未得到充分挖掘，主要在部分別墅、高檔樓盤和酒店以及少量追求生活品質(zhì)的家庭得到使用。但是，近年來，隨著人們生活水平的提升、對生活品質(zhì)的追求以及對衛(wèi)浴毛巾架產(chǎn)品的認(rèn)知度增強，國內(nèi)衛(wèi)浴毛巾架市場成長迅速，來自國內(nèi)市場的需求將成為行業(yè)內(nèi)重要的市場需求來源。4、暖通零配件行業(yè)的發(fā)展暖通零配件等水暖器材主要應(yīng)用于房屋及城市基礎(chǔ)設(shè)施等相關(guān)領(lǐng)域。除歐美等發(fā)達(dá)國家老舊房屋翻新改造和新屋建設(shè)市場的需求外，以南非、印度、東南亞等為代表的新興市場國家，近年來城市化進(jìn)程不斷加速，城市房屋和配套的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度不斷加大，相應(yīng)的供水、供熱、供氣等系統(tǒng)對暖通閥門的需求快速增長，逐漸成為全球暖通閥門市場新的增長點。我國暖通閥門產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展起步于20世紀(jì)80年代，閥門產(chǎn)品從單一的球閥發(fā)展成為角閥、閘閥、截止閥、止回閥等多個品種系列，目前，國內(nèi)暖通閥門產(chǎn)業(yè)已形成了完整的專業(yè)化分工協(xié)作產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋從模具制作到銅棒加工、鍛造、拋砂、電鍍、配件加工、裝配、包裝等各道工序，暖通閥門產(chǎn)品的規(guī)格和品種日趨完善。順應(yīng)城市建筑智慧化、節(jié)能化、環(huán)?；陌l(fā)展趨勢，我國暖通閥門產(chǎn)業(yè)正朝著高度自動化、智慧化、高效率、低耗能的方向發(fā)展，在產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量和服務(wù)等方面已具備較強的國際市場競爭力，我國已成為全球重要的暖通閥門生產(chǎn)和出口基地。根據(jù)BRG的統(tǒng)計，2020年，歐洲六國合計進(jìn)口溫控閥約6，325噸，其中從中國進(jìn)口的溫控閥約2，283噸，占比超過36%。同時，中國的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)藍(lán)圖已經(jīng)納入國家發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年末我國城鎮(zhèn)人口9．14億，較2012年的7．22億增加1．92億人，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎赜?012年末的53．10%增長至2021年末的64．72%。新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)必將伴隨著大量農(nóng)村人口進(jìn)入城鎮(zhèn)，從而帶動城市住宅建設(shè)和市政工程建設(shè)規(guī)模不斷擴大。而在房地產(chǎn)開發(fā)方面，2021年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資147，602億元，較2012年增長105．56%，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)將為國內(nèi)暖通器材行業(yè)提供廣闊的市場空間。暖通行業(yè)特點（一）衛(wèi)浴毛巾架的消費市場較為集中衛(wèi)浴毛巾架屬于新型散熱器產(chǎn)品，受所處地域、居民收入水平、消費習(xí)慣和市場接受度的影響，消費市場主要分布在歐洲、北美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，市場的區(qū)域性特征較為明顯。隨著我國人民生活水平的提高、消費理念的升級以及近年來不斷加大的宣傳推廣力度，國內(nèi)的衛(wèi)浴毛巾架市場增長較快，但仍處于市場培育期，總體上衛(wèi)浴毛巾架的銷售仍以歐美地區(qū)為主，消費市場較為集中。（二）暖通行業(yè)銷售模式以O(shè)EMODM為主近年來，包括中國在內(nèi)的一些國家在暖通設(shè)備及零配件產(chǎn)品方面的研發(fā)、制造及質(zhì)量控制水平不斷提高，配套產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，歐美發(fā)達(dá)國家的衛(wèi)浴、暖通器材及零配件生產(chǎn)企業(yè)、建材產(chǎn)品批發(fā)及零售商等更多的選擇將精力集中在系統(tǒng)集成、銷售渠道建設(shè)和品牌管理等方面，生產(chǎn)制造則以O(shè)EM、ODM等形式與其他生產(chǎn)廠商合作。雖然部分OEM、ODM廠商已開始逐步發(fā)展自有品牌戰(zhàn)略，但尚未形成與國際知名品牌商競爭的格局，銷售模式仍以O(shè)EM、ODM為主。智能家居行業(yè)前景分析智能家居的未來發(fā)展前景非常廣闊，市場空間也很大，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，整個行業(yè)將繼續(xù)獲得新的發(fā)展機會。目前，智能家居還處于行業(yè)發(fā)展的初期，創(chuàng)業(yè)機會相對較多。遠(yuǎn)程控制、智能管家、智能社區(qū)等，這些都是智能家居的未來發(fā)展方向，但目前的智能家居制造商也在努力探索未來。想一想未來的生活，您可以在工作，購物，做飯，打掃衛(wèi)生時方便地遠(yuǎn)程控制家中，而當(dāng)您忙碌時，智能管家將幫助您安排家中的所有瑣事，不必太擔(dān)心和您的鄰居一樣，它也是一個大型智能網(wǎng)絡(luò)，為您的生活提供更多便利。相信，這不僅是想象，而且是智能家居可以帶給行業(yè)未來。智能家居增長勢能向碎片化設(shè)備傾斜。智能家居各品類目前落地并不均衡，例如智能鎖、智能照明等產(chǎn)品市場較為成熟，未來仍將呈此趨勢。照明、大小家電等傳統(tǒng)家居品類加速智能化轉(zhuǎn)型與落地。到2022年，智能照明增長速度超過90%，智能家電增長速度超過30%。智能家居生態(tài)平臺將逐漸從底層系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一。隨著行業(yè)聯(lián)盟的成立，以及各企業(yè)、品牌為互聯(lián)互通實現(xiàn)的努力，不同的智能家居平臺、設(shè)備與設(shè)備會協(xié)同更方便，云-云對接、設(shè)備-云對接逐漸實現(xiàn)，預(yù)計到2022年，85%的設(shè)備可以接入互聯(lián)平臺，15%的設(shè)備搭載物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)。視覺和傳感交互成為新興增長點。2021年，已有廠家提出多模態(tài)交互，2022年跟進(jìn)的品牌會更多，智能家居設(shè)備將向多模態(tài)交互進(jìn)一步發(fā)展。繼語音之后，機器視覺和傳感成為新的交互方式。預(yù)計到2022年30%的智能家居設(shè)備將搭載視覺或傳感交互功能。家庭交互中心逐漸向大屏化發(fā)展。家庭帶屏控制面板、智能音箱以及智能電視有望重新占領(lǐng)用戶客廳，大屏終端在交互控制上依然有其優(yōu)勢。預(yù)計2022年，智能電視65寸及以上占比達(dá)到33%，語音助手搭載率達(dá)到68%；智能音箱8寸及以上屏幕將占帶屏音箱市場的40%。同時，家庭交互中心的發(fā)展對計算力的提升將有更高要求。邊緣計算、云計算等技術(shù)將使得家庭交互中心變成家庭物聯(lián)網(wǎng)中的分布式設(shè)備之一，其計算力將越來越多借助于手機、云端及智能音箱等新興設(shè)備進(jìn)行提升。暖通行業(yè)的現(xiàn)狀目前國內(nèi)市場能源的供給還不能完全滿足社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需求，尤其是建筑耗能占比較大，而暖采暖制冷等方面的性能建設(shè)又占用了建筑耗能的一部分，所以暖通行業(yè)的現(xiàn)狀處于改革變型的關(guān)鍵發(fā)展期。新型建筑技術(shù)的應(yīng)用對暖通行業(yè)也起到了一定的影響，尤其是綠色建筑技術(shù)在暖通設(shè)計中的應(yīng)用措施，極大地節(jié)省了能耗。主要的應(yīng)用方式有節(jié)約能源、太陽能節(jié)能技術(shù)、地源熱泵的使用以及自然通風(fēng)設(shè)計。建筑行業(yè)作為重點節(jié)能領(lǐng)域，近年來持續(xù)朝著綠色化和低碳化的方向轉(zhuǎn)型發(fā)展，在公共建筑中，極大部分的能量消耗都來自于空調(diào)系統(tǒng)的制冷機房，所以打造高效制冷機房也成為降低整體能耗的關(guān)鍵組成部分。隨著節(jié)能減排和低碳環(huán)保政策的推廣和實施，對于暖通行業(yè)的發(fā)展也起到了激勵作用，在扎實做好碳達(dá)峰、碳中和各項工作的基礎(chǔ)上，國家大力推行了一些列節(jié)能環(huán)保政策，促進(jìn)了暖通行業(yè)的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。暖通空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀作為重點節(jié)能領(lǐng)域，建筑行業(yè)近年來逐步向綠色化、低碳化方向轉(zhuǎn)型發(fā)展。當(dāng)