汽車座艙功能件全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

汽車座艙功能件全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢（一）汽車零部件市場規(guī)模逐步恢復(fù)，優(yōu)勢企業(yè)數(shù)量增多零部件行業(yè)的波動與整車產(chǎn)業(yè)有著高度的一致性。近年來，隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)整到位以及疫情的有效防控，汽車市場企穩(wěn)并快速恢復(fù)。2021年，國內(nèi)汽車市場扭轉(zhuǎn)下滑趨勢，實(shí)現(xiàn)了超過3%的增長。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，未來五年汽車產(chǎn)業(yè)整體將穩(wěn)定增長，2025年國內(nèi)汽車銷量有望達(dá)到3，000萬輛。在整車銷售的帶動下，汽車零部件的市場規(guī)模也將持續(xù)回暖。同時(shí)，消費(fèi)升級以及車型更新?lián)Q代將帶來新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料的大范圍推廣應(yīng)用，可以提高單車配套價(jià)值，擴(kuò)大市場產(chǎn)值。在支持優(yōu)勢零部件企業(yè)做大做強(qiáng)的政策引導(dǎo)下，行業(yè)資源將會通過市場手段不斷進(jìn)行整合優(yōu)化。截至2021年末，按中國證監(jiān)會行業(yè)分類劃分的汽車制造業(yè)企業(yè)共有160家，其中零部件制造相關(guān)企業(yè)有133家，而在2009年時(shí)，汽車零部件企業(yè)不到30家。資本市場的助力鞏固了一批頭部企業(yè)的優(yōu)勢地位，也促進(jìn)了市場各方面資源的有效聚集，加快了技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)升級的進(jìn)程，為更多優(yōu)秀企業(yè)在各自細(xì)分領(lǐng)域的持續(xù)成長提供了可靠的保障。（二）汽車零部件技術(shù)升級加快，新技術(shù)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)如今高新技術(shù)飛速發(fā)展，傳統(tǒng)的汽車行業(yè)正受到來自新興產(chǎn)業(yè)的深刻影響。汽車正從單純的機(jī)械電氣化交通工具逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄻踊木C合性設(shè)備和全新的生活空間，而汽車零部件產(chǎn)品也在整體消費(fèi)市場升級的推動下，加快了技術(shù)革新和產(chǎn)品迭代。在節(jié)能環(huán)保的大趨勢下，電動化、自動化的零部件產(chǎn)品可以更好地配合采用電池、電機(jī)驅(qū)動的新能源汽車實(shí)現(xiàn)其各項(xiàng)功能。而以高強(qiáng)度塑料、碳纖維等輕量化新材料代替原先金屬制品，則可以更好地降低車身重量，實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)。伴隨著人工智能、模式識別、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的成熟以及車用精密設(shè)備的應(yīng)用，汽車的智能化已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)，諸如自動雨刷、智能大燈、智能照明、輔助駕駛、防撞系統(tǒng)、道路識別等智能功能，均已經(jīng)應(yīng)用在了部分中高端車型上，為駕乘人員提供了更多的舒適性、便利性和安全性。在5G、Wifi等移動互聯(lián)技術(shù)廣泛應(yīng)用的同時(shí)，以物聯(lián)技術(shù)、車聯(lián)技術(shù)為核心的零部件產(chǎn)品網(wǎng)聯(lián)化將在未來得到進(jìn)一步發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)人與車、設(shè)備與車、車與車之間的多模式互聯(lián)通訊，并在智能系統(tǒng)和感知設(shè)備的配合下從被動交互逐漸向主動交互過渡。從整體趨勢來看，汽車零部件產(chǎn)品的推陳出新主要向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、個性化、輕量化等方向發(fā)展。而當(dāng)前的進(jìn)步并不僅是簡單的產(chǎn)品更新?lián)Q代，更是對傳統(tǒng)汽車零部件架構(gòu)的一次重新定義，全新的智能座艙、智能底盤、智能動力系統(tǒng)等體系概念應(yīng)運(yùn)而生，相應(yīng)的新技術(shù)、新產(chǎn)品也將逐步從中高端車型開始應(yīng)用，并不斷向下延伸擴(kuò)展至整個汽車產(chǎn)業(yè)。（三）汽車零部件服務(wù)內(nèi)容升級，產(chǎn)業(yè)協(xié)作加深汽車產(chǎn)業(yè)的高度專業(yè)化分工導(dǎo)致越來越多的零部件模塊生產(chǎn)任務(wù)以發(fā)包的方式向上游轉(zhuǎn)移，汽車整車的質(zhì)量高低將在更大程度上取決于零部件供應(yīng)商產(chǎn)品的好壞。因而，供應(yīng)商的長期穩(wěn)定供貨對于整車企業(yè)至關(guān)重要，是持續(xù)質(zhì)量保證的關(guān)鍵因素，零部件供應(yīng)商尤其是優(yōu)秀企業(yè)產(chǎn)業(yè)地位的重要性更為突出。近年來，國內(nèi)自主汽車品牌以及造車新勢力的數(shù)量激增，為零部件市場帶來了新的增長動力，但這些新興車企起步相對較晚，研發(fā)制造等環(huán)節(jié)的核心技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，亟需成熟的配套供應(yīng)商提供更多的專業(yè)支持。同時(shí)，出于提高車型開發(fā)速度、降低開發(fā)成本的考慮，整車企業(yè)逐漸將零部件的設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)下沉到供應(yīng)商處，即對零部件同步開發(fā)服務(wù)的需求增多。因此，供應(yīng)商們相比以往需要在研發(fā)環(huán)節(jié)投入更多的精力和資源，并跟隨行業(yè)發(fā)展及客戶需求的變動不斷轉(zhuǎn)變和提升服務(wù)觀念。除了同步開發(fā)服務(wù)的擴(kuò)大，當(dāng)下智能化、個性化的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢同樣催生了更多數(shù)字化、多元化的高端配套服務(wù)需求，這將促使零部件供應(yīng)商打破原有的單一合作關(guān)系，加深與軟件、通信、互聯(lián)網(wǎng)、交通等產(chǎn)業(yè)企業(yè)的交叉協(xié)作，充分高效利用外部技術(shù)成果完成零部件產(chǎn)品的跨越式迭代和服務(wù)內(nèi)容的全面升級，共同塑造嶄新的汽車生態(tài)體系。市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬億元，預(yù)測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個汽車市場出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。根據(jù)前瞻研究院的預(yù)測，至2026年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬億元。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況目前我國汽車零部件制造企業(yè)市場集中度相對較低，在低端市場中存在眾多規(guī)模較小的企業(yè)，起初中小企業(yè)能夠憑借成本價(jià)格優(yōu)勢獲得一定利潤空間，但隨著市場競爭加劇，利潤空間被逐步壓縮，眾多小型供應(yīng)商面臨被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)。但行業(yè)內(nèi)規(guī)模型大廠商則能持續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端高質(zhì)量的產(chǎn)品在市場中逐步擴(kuò)大市場份額，加快并購重組步伐，整合產(chǎn)業(yè)鏈，并持續(xù)向海外市場擴(kuò)張。整體來看，我國汽車零部件行業(yè)有市場集中度進(jìn)一步提升的趨勢。隨著我國零部件產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品升級，我國汽車零部件企業(yè)已由2015年的12，090家增長至2020年的14，018家，2020年主營業(yè)務(wù)收入總計(jì)36，310．65億元，2010年至2017年，行業(yè)營收年均復(fù)合增長率為14．58%，整體行業(yè)都處于高速增長狀態(tài)。2018年由于行業(yè)整體不景氣，當(dāng)年汽車零部件行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入有所下降，然而隨著中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及汽車行業(yè)的內(nèi)需擴(kuò)展，2019年和2020年行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入都有所增長，同比上年分別增長5．98%和1．55%，逆轉(zhuǎn)了之前的下降趨勢。此外，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的趨勢的影響下，我國汽車零件部件及配件出口市場也呈現(xiàn)增長趨勢。2017年至2020年，我國汽車零部件及配件出口金額從2，101．12億人民幣增長至2，277．03億人民幣。2020年汽車零部件及配件行業(yè)受新冠疫情影響，同比上年有略微下降，但是下降幅度較整車行業(yè)下降幅度不大，主要原因系海外汽車零部件及配件供應(yīng)商供應(yīng)能力不足，海外對國內(nèi)汽車零部件的進(jìn)口需求依然旺盛，且國內(nèi)在汽車保有量較大的情況下，售后需求穩(wěn)步上升。由于我國汽車零件部件行業(yè)經(jīng)多年的競爭發(fā)展與經(jīng)驗(yàn)積累，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品開發(fā)能力以及技術(shù)創(chuàng)新能力都得到了較大的提升。近年來，由于國三淘汰、國六排放新標(biāo)和治理前期不合規(guī)車輛等政策的影響，帶動了車輛的階段性集中采購和置換，市場需求釋放。其次，《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》以及浙江、廣東等多省推出的區(qū)域性的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃等多項(xiàng)政策的推動指引，進(jìn)一步促進(jìn)汽車零部件企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)升級和汽車零部件企業(yè)對符合國家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要產(chǎn)品加大投入，積極進(jìn)行布局。此外，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，不斷實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破，部分企業(yè)無論在服務(wù)上還是技術(shù)上，都已經(jīng)初步具備了與國外廠商競爭的實(shí)力。隨著汽車產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)的競爭力不斷增強(qiáng)，并充分利用自身優(yōu)勢，抓住產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移與采購全球化的窗口，深入?yún)⑴c到國際汽車產(chǎn)業(yè)鏈中去。我國已經(jīng)逐步成為零部件巨頭企業(yè)布局的重要地區(qū)，汽車零部件出口金額穩(wěn)步增長。隨著產(chǎn)業(yè)集中度提升，我國汽車零部件制造企業(yè)逐漸形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，形成了汽車整車制造、零配件制造等汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的集群效應(yīng)，不僅降低了運(yùn)輸成本，還有助于放大規(guī)模優(yōu)勢，為汽車行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場規(guī)模奠定良好基礎(chǔ)。集合了整車制造商和配套產(chǎn)業(yè)園的六大產(chǎn)業(yè)集群分別位于長三角地區(qū)、西南地區(qū)、中部地區(qū)、東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)，均衡分布于全國各地區(qū)，既臨近消費(fèi)市場，又具備出口海外的地理位置優(yōu)勢。這一布局有助于我國汽車零部件行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，逐步過渡到集中化、專業(yè)化的成熟市場階段。政策環(huán)境分析近年來，國家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。汽車零部件行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）汽車零部件面臨的機(jī)遇1、汽車零部件支柱產(chǎn)業(yè)地位及國家政策扶持長期以來，汽車及其零部件行業(yè)一直是中國經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè)，上下游關(guān)聯(lián)行業(yè)眾多，對宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展存在重大影響。國家持續(xù)重視汽車產(chǎn)業(yè)以及本土企業(yè)的健康發(fā)展，結(jié)合新時(shí)代的科技水平及環(huán)保要求，正確引導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新，鼓勵并支持本土優(yōu)秀企業(yè)提升核心競爭能力成為細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，積極促進(jìn)產(chǎn)能的有效釋放及產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，培育一批中國自主的強(qiáng)勢特色汽車及零部件品牌。2、汽車零部件中國的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇領(lǐng)先于全球2020年發(fā)生的新冠疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)陷入困境，一些汽車傳統(tǒng)強(qiáng)國的制造、進(jìn)出口等行業(yè)均受到較大沖擊。而中國是全球較早實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的國家之一，汽車零部件以及各個上游行業(yè)都得到了國家復(fù)工復(fù)產(chǎn)的大力保障，穩(wěn)定并擴(kuò)大汽車消費(fèi)成為國家政策的強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)，是拉動社會整體消費(fèi)恢復(fù)的重要動力。利用產(chǎn)業(yè)環(huán)境迅速轉(zhuǎn)好的契機(jī)，國內(nèi)零部件企業(yè)可以率先把握疫情后市場的發(fā)展方向，完善全球化產(chǎn)業(yè)布局，提升產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中的地位。3、汽車零部件市場變革帶動了發(fā)展空間的擴(kuò)大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動了汽車概念的轉(zhuǎn)變，零部件產(chǎn)品也通過與其他產(chǎn)業(yè)技術(shù)的融合加快了迭代升級。同時(shí)隨著環(huán)保節(jié)能意識的日益增長，各主要國家相繼提出燃油車的替代計(jì)劃，汽車產(chǎn)業(yè)正進(jìn)行著巨大的市場變革。在這場變革中，智能汽車、新能源汽車等新興產(chǎn)品以及一批新車企的出現(xiàn)，擴(kuò)大了產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，增添了更加多樣化的需求，為零部件企業(yè)開辟出一片新的發(fā)展空間。4、汽車零部件資本市場進(jìn)一步成熟，融資問題可有效解決近年來，中國資本市場逐漸走向成熟，直接及間接融資體系已經(jīng)具備較大規(guī)模，法律法規(guī)的強(qiáng)制力約束作用以及市場和社會的監(jiān)管規(guī)范作用愈發(fā)明顯，注冊制的實(shí)行也為國內(nèi)資本市場注入了新的活力。國內(nèi)資本市場的健康多元化發(fā)展為汽車零部件企業(yè)提供了更多、更便利的融資渠道，能夠有效解決企業(yè)發(fā)展中的資金融資問題。（二）汽車零部件面臨的挑戰(zhàn)1、汽車零部件國內(nèi)外龍頭企業(yè)的優(yōu)勢地位難以動搖部分國內(nèi)外零部件企業(yè)依靠強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)或深厚的背景，已經(jīng)在行業(yè)中處于絕對的領(lǐng)先地位，形成了龐大的多賽道產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，無論是在資金、規(guī)模、品牌還是資源等方面都具有明顯的優(yōu)勢。在發(fā)展過程中，必然會面臨與頭部企業(yè)競爭的問題，因此如何揚(yáng)長避短、充分發(fā)揮自身優(yōu)勢、在競爭中實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)將是行業(yè)需要面對的重要挑戰(zhàn)。2、汽車零部件對高新技術(shù)核心人才的爭奪愈發(fā)激烈人才是創(chuàng)新的核心動力，在汽車產(chǎn)業(yè)與高新技術(shù)融合的大趨勢下，行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及產(chǎn)品合技術(shù)的不斷創(chuàng)新都需要依靠全新領(lǐng)域的人才尤其是核心人才的支持，但考慮到新興產(chǎn)業(yè)的人才積累本就單薄，重新培養(yǎng)需要耗費(fèi)較長時(shí)間，為了把握領(lǐng)先發(fā)展的機(jī)會，各大零部件企業(yè)高度重視對現(xiàn)有人才資源的吸引，行業(yè)內(nèi)的人才爭奪狀況日益激烈。汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著汽車制造業(yè)步入成熟發(fā)展階段，整車廠越來越重視汽車零部件的生產(chǎn)規(guī)?；?、專業(yè)分工化、成本管控化。未來汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢主要有以下幾個方向：（1）產(chǎn)品集成化、模塊化：為了提高整車安裝流程的自動化水平和精確度，提升生產(chǎn)效率，優(yōu)化整車空間結(jié)構(gòu)，改善整車性能，汽車零部件由單一部件向集成化、模塊化單元方向發(fā)展。（2）產(chǎn)品高端化、精細(xì)化：隨著我國工業(yè)實(shí)力的不斷提升，汽車零部件的生產(chǎn)模式已經(jīng)逐漸從原有的低端粗放型向高端精細(xì)型發(fā)展，越來越多的國產(chǎn)高端產(chǎn)品開始替代原來國外進(jìn)口的高端產(chǎn)品。（3）產(chǎn)品輕量化、節(jié)能化：目前全球數(shù)量龐大的汽車保有量加重了對石油資源的消耗以及汽車尾氣的排放，造成全球性的能源安全和環(huán)境保護(hù)問題，全球各國頒布了相應(yīng)的法律法規(guī)和政策倡導(dǎo)節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境的理念。在這一大背景下，汽車輕量化、節(jié)能化的實(shí)現(xiàn)可以降低石油資源的用量，降低廢氣的排放，亦可減少消費(fèi)者的成本。發(fā)