汽車車燈散熱支架行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

汽車車燈散熱支架行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局壓鑄行業(yè)發(fā)展概述壓鑄是壓力鑄造的簡稱，是指將熔融合金在高壓、高速條件下填充模具型腔，并在高壓下冷卻成型的鑄造方法，是鑄造工藝中應用最廣、發(fā)展速度最快的金屬熱加工成形工藝方法之一。作為一種切削較少、接近無切削的凝固成型的金屬熱加工技術，壓鑄適應了現(xiàn)代制造業(yè)中產(chǎn)品復雜化、精密化、輕量化、節(jié)能化、綠色化的要求，高效率的生產(chǎn)特點使壓鑄技術尤其適用于企業(yè)大批量生產(chǎn)零部件。隨著壓鑄技術的不斷發(fā)展，精密壓鑄產(chǎn)品以其壁薄、形狀復雜、尺寸精細、表面光滑等特點受到眾多制造企業(yè)的青睞。壓鑄技術起始于19世紀，初始應用于印刷工業(yè)。20世紀初，汽車工業(yè)崛起，美國富蘭克林（H．HFranklin）于1904年首次采用壓鑄技術生產(chǎn)了汽車上的連桿支承架，開創(chuàng)了壓鑄件應用于汽車工業(yè)的先河，成為壓鑄發(fā)展史上一個重要轉折點，自此汽車工業(yè)逐步替代印刷工業(yè)在壓鑄行業(yè)的地位，成為壓鑄件應用最大的行業(yè)。自20世紀中期至后期，壓鑄技術經(jīng)歷了不斷的改革、演進與創(chuàng)新，顯現(xiàn)出突飛猛進的勢頭。中國壓鑄行業(yè)的發(fā)展約始于20世紀40年代中后期，于20世紀90年代進入蓬勃發(fā)展階段。隨著中國汽車工業(yè)進入高速增長期，汽車產(chǎn)量增幅令世人矚目，中國壓鑄件產(chǎn)量與其同樣保持著較高的增長。目前，為汽車工業(yè)配套仍然是壓鑄行業(yè)的主要任務，壓鑄行業(yè)的發(fā)展與汽車銷量息息相關。2016年、2017年我國壓鑄件總產(chǎn)量分別為451萬噸、479萬噸，同比增長22．7%、6．2%；2018-2019年受經(jīng)濟下行影響，我國汽車銷量分別同比下降2．76%、8．23%，我國壓鑄件總產(chǎn)量同比下降1．5%、4．9%；2020年我國汽車銷量下滑1．78%，但受新能源汽車產(chǎn)銷量增長對壓鑄行業(yè)的促進，我國壓鑄件總產(chǎn)量同比增長3%。進入壓鑄行業(yè)的主要壁壘（一）鎂合金壓鑄生產(chǎn)技術壁壘由于鎂具有非?；顫姷幕瘜W性質，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鎂的粉塵、碎屑、輕薄料如遇明火容易引起燃燒、爆炸事故，因此，鎂合金壓鑄企業(yè)的安全生產(chǎn)是基礎。鎂合金壓鑄生產(chǎn)的安全與防護措施涉及鎂合金熔煉、壓鑄、后道處理、精加工等生產(chǎn)工序以及對應粉塵、碎屑、輕薄料的儲存和處理，對企業(yè)的安全生產(chǎn)技術、安全生產(chǎn)管理工作、操作人員專業(yè)性以及生產(chǎn)設備質量均提出較高要求。行業(yè)新進入者往往需要在鎂合金壓鑄安全生產(chǎn)方面付出一定的試錯成本，安全生產(chǎn)構成鎂合金壓鑄生產(chǎn)的主要障礙之一。由于鎂合金與鋁合金在材料物理性質上的差異，鎂合金壓鑄工藝設計在填充速度、溫度控制、油路設計、防止縮孔、防止形變等方面與鋁合金不盡相同。因此，在鎂合金壓鑄生產(chǎn)工藝方面的深度理解與經(jīng)驗積累也構成行業(yè)新進入者的主要障礙。（二）壓鑄行業(yè)技術研發(fā)壁壘隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工日益明顯，汽車零部件各級配套供應商相互介入研發(fā)已成為行業(yè)發(fā)展趨勢。上游汽車零部件供應商需要在下游客戶提出產(chǎn)品需求的基礎上綜合考量產(chǎn)品質量穩(wěn)定性、生產(chǎn)效率、成本控制等因素進行產(chǎn)品研發(fā)，并根據(jù)客戶反饋意見不斷對產(chǎn)品設計進行調整。這種上下游同步研發(fā)模式對汽車零部件供應商的自主研發(fā)、持續(xù)創(chuàng)新及快速反應能力提出較高要求，行業(yè)新進入者受制于初期技術實力不足，產(chǎn)品開發(fā)能力較低，短期內很難具有較強的競爭力。（三）壓鑄行業(yè)質量體系認證壁壘壓鑄行業(yè)新競爭者要成為合格的汽車零部件供應商，首先需要通過IATF16949質量體系認證。IATF16949技術規(guī)范符合全球汽車行業(yè)中現(xiàn)用的汽車質量體系要求，更注重于缺陷防范、減少在汽車零部件供應鏈中容易產(chǎn)生的質量波動和浪費。目前，國內外各大整車廠商均已要求其供應商進行IATF16949認證，確保各供應商具有高質量的運行業(yè)績。（四）壓鑄行業(yè)合格供應商評審壁壘全球汽車零部件采購商在選擇上游供應商過程中，往往建立一套嚴格的供應商評審標準。除IATF16949質量體系認證審核，行業(yè)新競爭者仍需要通過下游客戶的合格供應商評審，評審內容主要涵蓋質量控制能力、生產(chǎn)組織能力、企業(yè)管理能力、市場應變能力等，對供應商的技術水平、生產(chǎn)流程、質量控制、設備狀況等方面提出嚴格要求。經(jīng)過多次審查、檢驗后，供應商與客戶達成初步合作意向。在初步合作階段，供應商根據(jù)客戶個性化的產(chǎn)品需求進行產(chǎn)品研發(fā)以及小批量試制，待產(chǎn)品質量穩(wěn)定并經(jīng)客戶驗收合格后，供應商才進入其正式供應商名錄，相關產(chǎn)品才可以進入量產(chǎn)階段。因此，一旦確立合作關系，汽車零部件供應商與客戶之間較易形成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關系，相比于行業(yè)新進入者，具有較明顯的先發(fā)優(yōu)勢及客戶資源優(yōu)勢。（五）壓鑄行業(yè)管理水平壁壘隨著汽車零部件市場的競爭加劇，汽車零部件采購商對交貨周期、產(chǎn)品質量等方面提出日益嚴格的要求，同時由于汽車零部件多為非標產(chǎn)品且種類繁多，生產(chǎn)管理難度較大，均對汽車零部件供應商的精細化管理水平提出較高要求。企業(yè)只有在長期經(jīng)營中不斷積累管理經(jīng)驗、努力提高管理水平，才能形成相適宜的系統(tǒng)化管理模式，為客戶提供質量穩(wěn)定、交付及時的產(chǎn)品。行業(yè)新進入者在管理經(jīng)驗上存在不足，難以在短時間內突破。（六）壓鑄行業(yè)資金壁壘壓鑄行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。模具生產(chǎn)設備、熔煉設備、壓鑄設備、精加工設備、精密檢測設備購置費用高昂。相關設備的先進性、穩(wěn)定性、自動化程度對產(chǎn)品結構的精細程度、產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品生產(chǎn)的高效性產(chǎn)生直接影響。在合格供應商評審中，設備質量為一條重要的評審標準。因此，行業(yè)新進入者需要投入大量資金購買高端設備，資金規(guī)模是行業(yè)進入的主要壁壘之一。壓鑄產(chǎn)品的分類及應用由于金屬特性各不相同，不同種類的金屬壓鑄件的應用領域亦有所差異，其中鎂合金、鋁合金由于質量較輕，在汽車輕量化方面的應用更多。近年來，鎂合金、鋁合金壓鑄件產(chǎn)量呈現(xiàn)迅速增長態(tài)勢。（一）鎂合金壓鑄件發(fā)展情況鎂合金在我國壓鑄行業(yè)的發(fā)展較為曲折。21世紀初，鑒于我國鎂資源十分豐富，國家有關部門制定的加速鎂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作計劃強調鎂開發(fā)應用技術的戰(zhàn)略意義，國內曾經(jīng)掀起鎂合金壓鑄的熱潮。然而部分壓鑄企業(yè)尚未確切了解鎂合金的使用性能和應用范圍，經(jīng)歷了一段盲目上馬的時期，隨后鎂合金壓鑄逐步進入較為理性的發(fā)展階段。目前鎂合金壓鑄件產(chǎn)量占總體壓鑄件產(chǎn)量的比例仍然較低，但隨著鎂合金壓鑄工藝的逐步成熟，汽車輕量化趨勢的不斷推動，我國汽車用鎂需求量快速增長。（二）鋁合金壓鑄件發(fā)展情況在我國壓鑄行業(yè)的發(fā)展初期，鋁合金就已成為主要的壓鑄合金之一。隨著汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，對鋁合金壓鑄件的需求迅速增加，鋁合金成為目前應用最廣泛的壓鑄金屬。2020年鋁合金壓鑄件在壓鑄件中所占比重約為85%。隨著汽車輕量化和新能源汽車的快速發(fā)展，我國鋁合金壓鑄件的市場規(guī)模將進一步提升。壓鑄產(chǎn)品的應用領域呈現(xiàn)多元化的發(fā)展態(tài)勢，廣泛應用于汽車、家電、機械、五金、航空航天、醫(yī)療器械、通訊等各行業(yè)，在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中占有非常重要的地位。壓鑄產(chǎn)品一直以汽車工業(yè)用量最大、品種最多，根據(jù)《中國鑄造年鑒（2016）》，國際上壓鑄件中供給汽車工業(yè)使用的比重在65%以上，我國壓鑄件中汽車零部件占75%左右。因此，汽車行業(yè)的發(fā)展情況直接影響壓鑄行業(yè)整體發(fā)展前景。壓鑄行業(yè)經(jīng)營模式周期性區(qū)域性季節(jié)性特征（一）壓鑄行業(yè)周期性壓鑄行業(yè)易受下游行業(yè)的周期性影響，影響主要來源于汽車行業(yè)。當宏觀經(jīng)濟處于上升階段，居民購買力提高，汽車銷量上升，壓鑄行業(yè)相應生產(chǎn)訂單增加；當宏觀經(jīng)濟處于下行階段，居民購買力下降，汽車銷量放緩，壓鑄行業(yè)相應生產(chǎn)訂單減少。壓鑄行業(yè)波動趨勢基本與下游汽車行業(yè)一致，受宏觀經(jīng)濟和國家政策影響較大，但存在一定滯后性。（二）壓鑄行業(yè)區(qū)域性壓鑄行業(yè)的區(qū)域特征較明顯。從我國壓鑄企業(yè)地域分布來看，在經(jīng)濟活躍、配套發(fā)達、地域優(yōu)勢明顯的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國已經(jīng)形成長三角、珠三角、西南地區(qū)等壓鑄產(chǎn)業(yè)集群，其中以長三角和珠三角的產(chǎn)業(yè)集群最為突出。（三）壓鑄行業(yè)季節(jié)性壓鑄行業(yè)整體的季節(jié)性特征并不明顯，其生產(chǎn)和銷售受季節(jié)的影響較小，但針對單個企業(yè)而言，其生產(chǎn)和銷售受下游整車廠商不同車型排產(chǎn)計劃的影響較大。壓鑄行業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）壓鑄行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、壓鑄行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為貫徹落實國家十三五規(guī)劃綱要和《中國制造2025》，工信部聯(lián)合國家發(fā)改委、科技部、財政部研究編制了《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，該指南指出要推進包括鎂合金等先進金屬材料在內的基礎材料的工業(yè)轉型升級；2020年工信部制定《鎂行業(yè)規(guī)范條件》《鋁行業(yè)規(guī)范條件》，進一步加快鎂、鋁產(chǎn)業(yè)轉型升級，推進鎂行業(yè)供給側結構性改革，促進行業(yè)技術進步。上游原材料的轉型升級將推動鎂合金、鋁合金加工件的發(fā)展。以鎂合金鋁合金為原材料的壓鑄企業(yè)，直接受到國家相關政策的支持及鼓勵。2019年10月，國家發(fā)改委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》（以下簡稱《目錄》）。在鼓勵類有色金屬項目中，《目錄》將高性能鎂合金及其制品首次列入新材料產(chǎn)業(yè)，對高性能鎂合金及其制品作出了明確的政策導向，鼓勵多樣化鎂合金材料開發(fā)及其鑄造、擠壓、軋制、鍛造等加工制造，培育新材料產(chǎn)業(yè)鏈；在鼓勵類汽車項目中，《目錄》將鎂合金鋁合金列入輕量化材料應用領域予以鼓勵，明確了鎂合金、鋁合金在汽車輕量化中的重要作用和發(fā)展?jié)摿ΑＳ捎谄囆袠I(yè)是壓鑄行業(yè)的主要下游行業(yè)，以汽車零部件為主的壓鑄企業(yè)同樣享受汽車行業(yè)支持性政策的紅利。《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》《中國制造2025》等諸多政策分別提出加快鎂合金在汽車行業(yè)的應用；以擴大服務消費為重點帶動消費結構升級，穩(wěn)步促進汽車等大宗消費；將節(jié)能與新能源汽車列為大力推動的重點領域。在政策引導下，汽車行業(yè)的健康發(fā)展將增加對壓鑄行業(yè)的市場需求。2、汽車輕量化促進壓鑄行業(yè)的發(fā)展鎂合金鋁合金是主要汽車輕量化材料，其在汽車行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Σ粌H來源于汽車行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，還受益于節(jié)能環(huán)保對汽車輕量化的迫切需求。目前，由于節(jié)能、環(huán)保、性能的需要，汽車輕量化已經(jīng)成為世界汽車主要發(fā)展方向之一，而日益嚴格的節(jié)能減排標準以及新能源汽車的大力推廣使得汽車行業(yè)對輕量化材料的需求更加迫切，鎂合金、鋁合金汽車零部件的市場滲透率越來越高，市場空間有望持續(xù)快速增長。3、產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工促進壓鑄行業(yè)研發(fā)技術的提升在全球經(jīng)濟一體化的背景下，國外整車廠商及汽車零部件供應商為降低生產(chǎn)成本紛紛采用零部件全球采購戰(zhàn)略，壓鑄行業(yè)由發(fā)達國家向新興國家或地區(qū)轉移速度加快。國內以汽車零部件為主的壓鑄企業(yè)在此影響下，其經(jīng)營規(guī)模和利潤水平均實現(xiàn)迅速提升。與此同時，整車廠商為提升市場競爭力，將業(yè)務重點放在新車型的研發(fā)和投入上，并選擇與零部件供應商形成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關系，汽車零部件壓鑄企業(yè)得以深度參與到壓鑄產(chǎn)品的設計與研發(fā)，而不僅僅采用單純的來圖加工模式。在為客戶創(chuàng)造更多技術研發(fā)價值的過程中，眾多壓鑄企業(yè)不斷提升自身盈利水平，增強壓鑄行業(yè)整體實力。（二）壓鑄行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、壓鑄行業(yè)鑄企業(yè)普遍國際競爭力較弱國內壓鑄企業(yè)數(shù)量眾多，但大多數(shù)規(guī)模較小，難以實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，并且其技術研發(fā)水平、產(chǎn)品工藝水平以及企業(yè)管理水平，與國外先進企業(yè)存在一定差距，較難進入國際整車廠商的供應商名錄。這些因素對本行業(yè)企業(yè)參與國際市場競爭構成不利影響。2、壓鑄行業(yè)企業(yè)普遍資金實力不強壓鑄行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。壓鑄設備的設計水平、技術參數(shù)、性能指標、機械結構、制造質量等方面對壓鑄企業(yè)的生產(chǎn)制造水平至關重要。壓鑄企業(yè)需要投入大量資金購買國內外先進的壓鑄設備以提高核心競爭力。另一方面，壓鑄行業(yè)也屬于勞動密集型行業(yè)，近年來，我國勞動力成本不斷上升，人口紅利逐漸減少，壓鑄行業(yè)的人力成本越來越高。壓鑄企業(yè)需要增加自動化設備的投資，以覆蓋日漸高企的勞務成本。但行業(yè)內企業(yè)絕大多數(shù)為民營企業(yè)，企業(yè)普遍規(guī)模較小，資金實力不強，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行機構融資。融資渠道單一導致研發(fā)和生產(chǎn)的投入不足，不能較好地促進企業(yè)規(guī)模擴張、提高國際競爭力。3、鎂合金應用發(fā)展速度或不及預期鎂合金盡管具有質輕比強度高易于加工良好的阻尼性能對環(huán)境無污染可回收循環(huán)利用等諸多優(yōu)點，且鎂合金在汽車零部件上的應用仍有巨大的滲透和替代空間，但它相對傳統(tǒng)鋼材及應用成熟的鋁合金材料，人們的認識和接受、產(chǎn)品的滲透和應用還需要一個較長的實踐過程。2021年9月起，鎂合金材料價格迅速增長，鎂鋁價格比突破1．5，2022年7月以來回落至1．5左右。若鎂合金材料價格持續(xù)高位增長，則可能影響下游行業(yè)從經(jīng)濟性角度出發(fā)選擇其他輕量化材料，導致鎂合金應用增速不及預期。壓鑄行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化壓鑄技術是壓鑄技術的新變革，通過將原本設計中需要組裝的多個獨立的零件經(jīng)重新設計，并使用超大型壓鑄機一次壓鑄成型，直接獲得完整的零部件，與傳統(tǒng)壓鑄產(chǎn)品功能保持一致。汽車的傳統(tǒng)制造工藝，主要包括沖壓、焊裝、涂裝、總裝等4個環(huán)節(jié)，而一體化壓鑄則對傳統(tǒng)的壓鑄技術進一步簡化，將沖壓和焊接融合只一個步驟，大幅度降低了制造成本，提高生產(chǎn)效率。一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為材料供應商和設備制造商，其中，免熱材料供應企業(yè)有立中集團、美國鋁業(yè)等，設備制造企業(yè)有力勁科技、海天金屬等；中游的壓鑄企業(yè)主要有拓普集團、文燦股份、廣東鴻圖、愛柯迪等；下游主機廠客戶為特斯拉、理想、蔚來、小鵬等新能源汽車公司。隨著汽車輕量化、電動化發(fā)展，一體化壓鑄技術開始受到造車新勢力、傳統(tǒng)車企新能源部門的青睞，特斯拉、蔚來汽車、小鵬汽車、大眾等紛紛開啟一體化壓鑄技術研發(fā)和應用。2021年的市場規(guī)模為85億元。目前，一體化壓鑄技術在汽車產(chǎn)業(yè)的滲透率為12%，雖然行業(yè)的滲透率較低，但是一體化鑄造技術能夠降低經(jīng)營成本、提高生產(chǎn)效率等優(yōu)點將加速其市場下沉，市場規(guī)模將逐步擴張。據(jù)財信證券等相關機構預測，2025年，我國一體化壓鑄市場規(guī)模將達到389億元，其中新能源汽車一體化壓鑄市場規(guī)模將達到258億元。壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)的關系及影響（一）上游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響行業(yè)生