焊接設(shè)備行業(yè)工藝壁壘

焊接設(shè)備行業(yè)工藝壁壘焊接設(shè)備行業(yè)工藝壁壘焊切設(shè)備、系統(tǒng)集成下游行業(yè)客戶需求具有定制化非標(biāo)的顯著特點(diǎn)，項(xiàng)目投資金額大、建設(shè)周期長、定制化比例高，不同廠商基于各自的生產(chǎn)場地條件、生產(chǎn)規(guī)模計(jì)劃、生產(chǎn)節(jié)拍要求、新材料、新工藝等限制條件，對供應(yīng)商的工藝?yán)斫夂图夹g(shù)水平提出了很大的差異化要求，需要掌握不同客戶的不同生產(chǎn)工藝要求，并進(jìn)行有針對性地設(shè)計(jì)和制造。只有對焊接工藝有深刻研究和積累，同時具備較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的廠商，才能夠根據(jù)市場的變化與客戶的個性化需求迅速對生產(chǎn)工藝做出調(diào)整與改進(jìn)，及時開發(fā)出滿足客戶需求的高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)，從而對后進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)筑了較高的工藝壁壘。國內(nèi)外焊割設(shè)備行業(yè)代表企業(yè)及特點(diǎn)趨勢焊割設(shè)備行業(yè)上游主要是金屬原材料和逆變模塊、輸入整流器、輸出整流器、變壓器等關(guān)鍵器件的制造，專業(yè)化分工精細(xì)；焊割設(shè)備行業(yè)與上游行業(yè)聯(lián)系緊密，上游金屬價(jià)格、電子元器件價(jià)格波動對焊割設(shè)備的成本影響較大，焊割設(shè)備企業(yè)一般與上游企業(yè)保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，及時跟進(jìn)相關(guān)部件的技術(shù)進(jìn)步與價(jià)格波動信息，建立高效的供應(yīng)鏈管理體系，以獲得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。焊割設(shè)備行業(yè)下游的終端用戶分布廣泛，主要包括：工業(yè)領(lǐng)域，如、船舶制造、海洋工程、汽車制造、工程機(jī)械、軌道車輛、航空航天等；民用領(lǐng)域，如工程建筑及裝飾、五金加工、家電制造、家具等。焊割設(shè)備行業(yè)下游用戶相對分散，集中度較低。下游不同行業(yè)對焊割設(shè)備的功能需求差異較大，對焊接質(zhì)量要求有較大差異，要求焊割設(shè)備制造商深刻理解客戶需求，提供針對不同焊接需求、焊接環(huán)境的產(chǎn)品，同時需不斷加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)、提升產(chǎn)品性能，為下游客戶提供多系列產(chǎn)品。汽車焊裝設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈隨著我國裝備制造業(yè)技術(shù)水平的提升，汽車焊接自動化裝備向規(guī)?；?、大型化、高效率、高精度方向發(fā)展，汽車焊接設(shè)備已經(jīng)成為我國工業(yè)現(xiàn)代化的重要組成部分。由于汽車焊裝設(shè)備的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在汽車行業(yè)，汽車行業(yè)的未來發(fā)展將對汽車焊裝設(shè)備企業(yè)盈利能力產(chǎn)生較大影響。汽車焊裝設(shè)備行業(yè)具有高度專業(yè)化、定制化等特點(diǎn)，因此導(dǎo)致該行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的制造經(jīng)驗(yàn)也有較高要求。同時，我國汽車焊裝設(shè)備行業(yè)主要包括外資企業(yè)與內(nèi)資企業(yè)。行業(yè)競爭情況全球焊割設(shè)備重點(diǎn)企業(yè)主要集中在歐美、日本、中國等國家，尤其是歐美國家的焊割設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷史較久。國際上焊接行業(yè)最具代表性企業(yè)包括德國賓采爾、瑞典伊薩、美國林肯電氣、奧地利伏能士等。上述國際代表企業(yè)成立時間早、經(jīng)營時間久、企業(yè)規(guī)模大，業(yè)務(wù)覆蓋焊割設(shè)備、焊接材料、部件、焊割系統(tǒng)等焊接各細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在高端產(chǎn)品的核心技術(shù)、全球市場占有率、品牌知名度和市場話語權(quán)方面具有一定的競爭優(yōu)勢。隨著我國焊割設(shè)備制造行業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平的不斷提高，國內(nèi)部分優(yōu)秀企業(yè)已在氣體保護(hù)焊機(jī)、手持弧焊機(jī)及零部件等領(lǐng)域具備一定的國際競爭力，對國外同類產(chǎn)品的替代能力逐步提高，但在高端焊割設(shè)備領(lǐng)域仍與國外企業(yè)存在一定差距。我國焊割設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但企業(yè)資質(zhì)良莠不齊，企業(yè)規(guī)模差距較大，行業(yè)集中度較低。具有自主創(chuàng)新能力、掌握核心技術(shù)及形成規(guī)?；a(chǎn)的優(yōu)勢企業(yè)較少。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年12月全國規(guī)模以上12焊割設(shè)備制造企業(yè)單位數(shù)僅492家；根據(jù)中國焊接協(xié)會《中國焊接設(shè)備行業(yè)十四五規(guī)劃》，國內(nèi)本行業(yè)制造企業(yè)近700家，以民營企業(yè)為主，中小企業(yè)占絕大多數(shù)，年主營收入超過1億元人民幣的企業(yè)有50多家，超過2億元的企業(yè)有20多家。行業(yè)內(nèi)大部分廠家規(guī)模偏小，缺乏自主創(chuàng)新，整體技術(shù)不成熟，仍停留在仿制等較低層次的競爭上，導(dǎo)致其產(chǎn)品品種單一且品質(zhì)不穩(wěn)定，銷售限于部分區(qū)域市場。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國已成為全球最大的焊接市場。隨著市場競爭加劇，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)研發(fā)水平與自主創(chuàng)新能力的提高、規(guī)模效應(yīng)的增強(qiáng)，以及客戶對質(zhì)量穩(wěn)定、工藝先進(jìn)、高性價(jià)比產(chǎn)品需求的進(jìn)一步提升，一些靠簡單抄襲、生產(chǎn)價(jià)低質(zhì)次產(chǎn)品的小企業(yè)將逐步被市場淘汰。在焊接技術(shù)的智能化、自動化發(fā)展趨勢下，焊割槍及零部件產(chǎn)品的技術(shù)含量和生產(chǎn)工藝要求將逐步提高，行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢。具備核心技術(shù)和研發(fā)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在市場競爭中脫穎而出，占據(jù)更高的市場份額，行業(yè)集中度將逐步提高。焊割設(shè)備行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展趨勢（一）高端焊接設(shè)備、部件的進(jìn)口替代市場需求旺盛從產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量上講，我國已經(jīng)成為世界上最大的焊接設(shè)備生產(chǎn)國，但相關(guān)產(chǎn)品仍然主要集中在中端和中低端焊接設(shè)備上，高端制造業(yè)采用的先進(jìn)焊接設(shè)備主要還是依賴進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年我國進(jìn)口的焊接與切割設(shè)備金額高達(dá)71．91億元人民幣。高端焊接裝備在裝備制造業(yè)各行業(yè)都有較大的需求，尤其在航空航天、、核電、新能源等領(lǐng)域。根據(jù)中國焊接協(xié)會預(yù)測，十四五期間高端焊接裝備年增長率將超過20%，高端焊接設(shè)備領(lǐng)域仍有較大的進(jìn)口替代空間。由于我國焊接機(jī)器人技術(shù)研究起步較晚，受關(guān)鍵核心零部件技術(shù)水平的制約，國內(nèi)對于焊接機(jī)器人相關(guān)的零部件大批量制造的能力有限，焊接機(jī)器人的替換零部件絕大多數(shù)為國外原裝進(jìn)口，這種情況下造成了焊接機(jī)器人替換零部件的成本非常高昂。假如焊接機(jī)器人在使用過程中出現(xiàn)故障，僅購買替換零部件的花費(fèi)就有可能高達(dá)幾十萬，并且相關(guān)零部件的供貨周期非常長，維修期間嚴(yán)重制約了相關(guān)企業(yè)正常生產(chǎn)計(jì)劃的順利開展。例如，損耗更新率較高的焊槍、槍纜、送絲機(jī)等零部件價(jià)格在1萬左右，致使很多企業(yè)買得起焊接機(jī)器人卻用不起，這嚴(yán)重阻礙了國內(nèi)機(jī)器換人的腳步，阻礙了中國智能制造的發(fā)展。根據(jù)中國焊接協(xié)會的《中國焊接設(shè)備行業(yè)十四五規(guī)劃》，十四五期間提高焊接機(jī)器人及其主要部件的國產(chǎn)化率是焊接設(shè)備行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)，我國高端焊接設(shè)備、部件的進(jìn)口替代市場空間廣闊。（二）自動化智能化是焊割設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢之一，國內(nèi)焊接行業(yè)自動化水平仍有較大提升空間隨著智能制造理念的深入和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)換，電焊工勞動力短缺、人力成本持續(xù)上升、環(huán)保要求提高、焊接產(chǎn)品質(zhì)量要求變化等因素，導(dǎo)致下游用戶對焊接設(shè)備自動化、智能化的需求升級明顯，部分全手動焊接應(yīng)用場景逐漸被半自動焊接設(shè)備或焊接機(jī)器人所取代。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，實(shí)現(xiàn)焊接生產(chǎn)的自動化、智能化已是大勢所趨。與人工焊接相比，機(jī)器人焊接具備諸多優(yōu)勢：①工作質(zhì)量穩(wěn)定。使用焊接機(jī)器人時，每個焊縫的參數(shù)不變，電流、電壓、速度和干燥伸長率等參數(shù)決定工作結(jié)果，焊接質(zhì)量受人為因素影響較小，對工人操作技術(shù)的要求降低，焊接質(zhì)量穩(wěn)定。②提高生產(chǎn)效率。焊接機(jī)器人響應(yīng)時間短，動作迅速，焊接速度在60-3000px/分鐘，遠(yuǎn)高于手工焊接，同時，焊接機(jī)器人可以24小時不間斷工作。③降低生產(chǎn)成本。一整套焊接機(jī)器人工作站價(jià)格在15萬元-20萬元左右，可以替代2-3名焊接工人，長期使用焊接機(jī)器人可降低生產(chǎn)成本。（三）氣保焊接應(yīng)用將持續(xù)增加相比焊條電弧焊，氣體保護(hù)焊具有焊接效率高、質(zhì)量好（熔池較小，熱影響區(qū)窄，焊件焊后變形小）且利于機(jī)械化和自動化等特點(diǎn)，已越來越多的應(yīng)用于船舶制造、海洋工程、汽車制造等大型、工業(yè)化制造業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)浙商證券研究報(bào)告，2005年我國氣保焊機(jī)占總焊接設(shè)備量的比例為5%，到2018年氣保焊機(jī)的銷量占比提升至32%，而日本等發(fā)達(dá)國家氣保焊的滲透率超40%，我國仍有進(jìn)一步提升空間。隨著我國焊接市場持續(xù)擴(kuò)大，氣保焊接設(shè)備在焊接市場中的規(guī)模將逐步提升。工業(yè)焊接機(jī)器人將成為未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢最近幾年，由于焊接勞動力短缺、人力成本急劇上升，焊接機(jī)器人及自動化焊接設(shè)備等產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。與人工焊接相比，自動化焊接具有焊接質(zhì)量穩(wěn)定、焊縫一致性高、勞動生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品生產(chǎn)周期明確、綜合生產(chǎn)成本低等諸多優(yōu)點(diǎn)，且還可以將焊接工人從高疲勞、高危險(xiǎn)的勞動環(huán)境中解放出來，減少焊接煙塵帶來的職業(yè)危害。隨著焊縫跟蹤、信息傳感、離線編程、智能控制、人工智能、仿真技術(shù)、焊接工藝等方面技術(shù)的不斷突破，以及人們對高品質(zhì)生活需求的不斷提升，未來自動化焊接設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域及應(yīng)用場景將更加廣泛，工業(yè)焊接機(jī)器人將成為未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。汽車焊接設(shè)備是指實(shí)現(xiàn)汽車焊接工藝所需要的裝備。焊接是汽車制造的主要工藝手段。傳統(tǒng)的汽車焊接技術(shù)有電弧焊，電阻焊和氣焊等。汽車焊裝設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為標(biāo)準(zhǔn)零部件、電子元器件及其他原輔料，下游主要應(yīng)用于汽車行業(yè)。國內(nèi)焊接設(shè)備市場發(fā)展概況2022年中國焊接設(shè)備市場規(guī)模達(dá)336．75億元（人民幣），全球焊接設(shè)備市場規(guī)模達(dá)798．94億元，據(jù)貝哲斯咨詢預(yù)測，到2028年，全球焊接設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)1184．24億元。本報(bào)告還對中國焊接設(shè)備市場產(chǎn)業(yè)鏈、各地區(qū)發(fā)展概況與優(yōu)劣勢、和主要企業(yè)營銷模式與市場占有率等方面進(jìn)行調(diào)研，并分析了國內(nèi)焊接設(shè)備市場預(yù)測期間里最有潛力的細(xì)分和區(qū)域市場。焊接設(shè)備是焊接過程中使用的一種焊接工具，主要包括電弧焊、電阻焊等。2021年全球焊接設(shè)備市場規(guī)模大約為667億元（人民幣），預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到834億元，2022-2028期間年復(fù)合增長率（CAGR）為3．4%。未來幾年，本行業(yè)具有很大不確定性，本文的2022-2028年的預(yù)測數(shù)據(jù)是基于過去幾年的歷史發(fā)展、行業(yè)專家觀點(diǎn)、以及本文分析師觀點(diǎn)，綜合給出的預(yù)測。全球焊接設(shè)備（W