源化工行業(yè)專用壓力容器設備行業(yè)產銷需求與投資預測

源化工行業(yè)專用壓力容器設備行業(yè)產銷需求與投資預測壓力容器行業(yè)市場規(guī)模（一）煉化行業(yè)規(guī)模全球煉油化工專用設備的市場規(guī)模在逐年放大，而我國的市場規(guī)模較之全球保持著更高的增速。根據2015年由發(fā)改委制定的《石化產業(yè)規(guī)劃布局方案》中預計，到2025年，中國七大石化基地的煉油產能將占全國總產能的40%。據中國產業(yè)信息網報道，目前除進展較快的恒力煉化及浙江石化外，2025年之前，仍有多個大型煉能煉廠建設計劃；未來，我國壓力容器制造業(yè)將迎來發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。據北京歐立信咨詢中心調研數據，2026年我國壓力容器市場規(guī)模將達到4，028億元。（二）油氣開采行業(yè)規(guī)模油氣資源的勘探開發(fā)周期較長且需要投入大量資金，其收益受油氣價格的影響較大，油氣勘探開發(fā)支出與油氣供需、價格及經濟形勢等關聯密切，是油氣市場規(guī)模的一個重要指標。2021年以來，隨著油價回暖，下游需求逐步恢復，行業(yè)景氣度逐步提升，油氣勘探開發(fā)資本支出穩(wěn)定增長。近年來，中國不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，即使在2020年低油價的背景下，得益于國內能源安全政策的持續(xù)性，國內三大石油的資本支出仍具有一定韌性。未來為落實十四五規(guī)劃和七年行動計劃，中國將持續(xù)提升油氣勘探開發(fā)力度，探勘開發(fā)資本支出也將持續(xù)上升。2021年中國石油、中國石化和中國海油2021年資本支出分別為2，511．78億元、1，679．48億元和875．92億元，分別同比增長1．9%、22．5%和13．16%；三桶油總共投入勘探開發(fā)的資本開支為3，340億元，同比提升4．2%；2022年三桶油計劃的勘探開發(fā)資本開支為3，527-3，627億元，同比提升5．6%-8．6%。壓力容器概述壓力容器是一種能夠承受壓力的密閉容器。壓力容器的用途極為廣泛，它在工業(yè)、民用、等許多部門以及科學研究的許多領域都具有重要的地位和作用。其中以在化學工業(yè)與石油化學工業(yè)中用最多，僅在石油化學工業(yè)中應用的壓力容器就占全部壓力容器總數的50%左右。壓力容器在化工與石油化工領域，主要用于傳熱、傳質、反應等工藝過程，以及貯存、運輸有壓力的氣體或液化氣體;在其他工業(yè)與民用領域亦有廣泛的應用，如空氣壓縮機。各類專用壓縮機及制冷壓縮機的輔機（冷卻器、緩沖器、油水分離器、貯氣罐、蒸發(fā)器、液體冷卻劑貯罐等）均屬壓力容器。中國壓力容器發(fā)展現狀（一）市場規(guī)模根據數據顯示，隨著下游應用領域的增多，中國壓力容器市場規(guī)模逐年上漲，從2016年的1444億元上漲至2020年的1931億元，同比2019年上漲4．27%。未來隨著碳纖維等諸多因素的影響，壓力容器市場規(guī)模還會呈現持續(xù)上漲態(tài)勢。（二）登記數量根據數據顯示，中國壓力容器登記數量逐年上漲，從340．7萬臺上漲至439．6萬臺，同比2019年上漲419．1萬臺，隨著下游領域應用的增多，未來中國壓力容器登記數量還會將會持續(xù)上漲。（三）進出口根據數據顯示，中國壓力容器出口量大于進口量，說明中國已經擺脫了依賴進口的局勢，中國壓力容器不僅能滿足國內市場需求，也能滿足出口需求，2022年1-9月中國壓力容器進口量為72．34萬臺，出口量為651．08萬臺。壓力容器行業(yè)壁壘（一）壓力容器行業(yè)技術壁壘壓力容器設備廣泛應用于油氣開發(fā)和海洋工程等領域，涉及多門學科、多種技術在復雜應用場合的集成應用，如海洋工程工藝、煉油、油氣儲運、機電、鑄造、焊接、鍛壓、檢測、機械、自動化控制、軟件，工程等各項專業(yè)技術領域。因此，壓力容器設備具有技術集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復雜的特點，技術門檻較高。壓力容器設備生產企業(yè)能否根據客戶對不同技術水平、型號、功能的設備需求，并將售前的需求分析、定制研發(fā)、成套化供應和有效的使用反饋改進系統(tǒng)結合起來，為客戶提供專業(yè)化的解決方案，是其核心競爭力的重要體現。尤其對于原油預處理壓力容器設備，由于該類設備所涉及的石油天然氣屬于易燃易爆物質，處理不當或經驗不足都有可能出現大型事故，并且在電脫鹽電脫水環(huán)節(jié)，電介質的加入必然加大了安全性隱患，需要高素質、經驗豐富的實操人才來對項目的安全性進行把控。（二）壓力容器行業(yè)資質壁壘壓力容器設備是關系到生產及人身安全的重大設備，因此具有較高的資質壁壘。一般來說，企業(yè)首先需要獲得其專業(yè)領域應具備的行政許可或相關的質量體系認證、環(huán)保體系認證、職業(yè)健康體系認證等；其次，需要具備一定水平的固定資產配置，以及技術人員和擁有相關資質證書的技工等合理的人員配置。（三）壓力容器行業(yè)客戶資源壁壘大多數國內外大型客戶在采購壓力容器設備產品時均設置了較高的準入門檻，對供應商有著嚴格的篩選程序，制定了合格供應商資格認證制度。這些客戶通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽、產品質量、生產能力、項目管理水平、相關業(yè)績、售后服務等諸多領域對石油石化設備供應商進行數論考核，通過考核的供應商才具備取得合格供應商資格?？蛻粼谶M行采購時，只選擇取得合格供應商資格的生產廠家，這在一定程度上限制了新進入該行業(yè)的新企業(yè)的發(fā)展。另外，企業(yè)成為客戶供應商后，客戶通常不會輕易更換供應商，合作關系較為穩(wěn)定，且隨著客戶與供應商合作的時間越來越長，客戶對于供應商的粘性也相應提高。行業(yè)下游大型客戶都具備成熟的供應體系，新進入行業(yè)的企業(yè)想要獲得客戶信任、打破客戶的原有供貨體系存在較大難度。（四）壓力容器行業(yè)人才壁壘壓力容器設備行業(yè)既需要熟悉行業(yè)整體發(fā)展趨勢及具體產品質量、性能要求的產品技術研制人才，也需要具有一定的專業(yè)技能和實際操作經驗的高級技術工人。壓力容器設備技術集成度高，產品設計、生產、調試和售后服務等各環(huán)節(jié)均需要專業(yè)化的技術分工，復雜程度高，系統(tǒng)協調性強，要求企業(yè)必須擁有足夠穩(wěn)定、業(yè)務素質高、經驗豐富的技術研發(fā)、售后服務和營銷人才隊伍。而人才的培養(yǎng)與隊伍建設需要較長的時間積累，無法短期培養(yǎng)，因此本行業(yè)具備一定的人才壁壘。（五）壓力容器行業(yè)資金壁壘制造工藝以及產品的研發(fā)是一項長期的過程，需要不斷投入資金來補足研發(fā)所需，對資金需求較大，需要具有雄厚的資金實力；另一方面，大型裝備的生產周期較長，需要強大的資金支持；此外，雖下游油氣開發(fā)企業(yè)客戶具備良好的商業(yè)信譽，但由于其結算制度嚴格，結算周期相對也較長，對供應商的營運資金可能形成壓力。因此，行業(yè)進入者必須具備一定的資本實力。全球壓力容器制造行業(yè)發(fā)展情況（一）全球壓力容器制造行業(yè)發(fā)展情況全球壓力容器市場主要集中于歐美、日韓、印度和中國。其中，歐美和日本的壓力容器制造業(yè)在國際上一直處于領先地位，主要生產行業(yè)內的中高端產品。中國壓力容器行業(yè)大而不強，在技術實力、產品質量等方面與國際龍頭企業(yè)存在一定的差距。根據ReportLinker的報告，2019年全球壓力容器市場價值約為1，510．15億美元，2020年全球壓力容器市場規(guī)模估計約為1，589億美元，預計到2026年將達到2，138億美元，復合年增長率約為5．07%。化工領域的投資增長推動了近年來壓力容器行業(yè)的發(fā)展，包括亞太地區(qū)發(fā)電能力的擴大以及中東地區(qū)化工項目的增加。根據《2022年BP世界能源統(tǒng)計年鑒》，全球范圍內的能源出口國主要分布在中東、俄羅斯、非洲、南美洲及中美洲地區(qū)，能源進口國主要分布在歐洲、中國、印度、其他亞太國家及北美地區(qū)，壓力容器市場的區(qū)域發(fā)展亦會隨著地區(qū)能源進口增加而進一步發(fā)展。（二）中國壓力容器制造行業(yè)發(fā)展情況近年來，我國大力支持制造業(yè)發(fā)展，先后出臺《中國制造2025》、一帶一路相關政策等，促進行業(yè)整體發(fā)展向好。壓力容器作為重裝設備重要組成部分，也受到產業(yè)政策的有利支持。2002年以來我國壓力容器保有量呈持續(xù)上升態(tài)勢，2020年末，我國壓力容器保有量為439．63萬臺，期間實現年均復合增長率7．15%。同時，由于國內壓力容器制造企業(yè)在人力成本、原材料采購成本等方面優(yōu)勢明顯，我國近些年在國際市場中具備較大的競爭力，特別是在東南沿海一帶，相對便利的交通條件更便于產品的后期運輸安裝。目前，我國已發(fā)展成為全球壓力容器設備重要的供應國，在企業(yè)數量、產品產量以及產值規(guī)模上，都位居世界前列?！吨袊圃?025》中提出的制造業(yè)向中高端邁進將促進壓力容器行業(yè)的結構性調整，對于裝備制造業(yè)智能化、高端化、節(jié)能減排等性能的更高要求也將推動壓力容器行業(yè)向更加高效節(jié)能的方向發(fā)展。煉化行業(yè)發(fā)展趨勢隨著全球范圍內能源結構逐漸轉型，油品需求增速放緩，石化產品需求加快，煉油化工一體化已成為石油化工行業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略。工信部、國家發(fā)改委等部門2022年下發(fā)的《關于十四五推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》提出，到2025年，石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強、結構布局合理、綠色安全低碳的高質量發(fā)展格局，有序推進煉化項目降油增化，延長石油化工產業(yè)鏈。國內在沿海重點地區(qū)布局七大煉化一體化基地（長興島、漕涇、惠州、古雷、曹妃甸、連云港以及寧波），并呈現民營企業(yè)與外資企業(yè)多元化發(fā)展的態(tài)勢。（一）海洋工程行業(yè)發(fā)展趨勢1、高技術船舶及海洋工程領域發(fā)展現狀中國海洋資源豐富，海洋石油及天然氣剩余技術可采儲量分別約占中國石油及天然氣剩余技術可采儲量的34%和52%。海洋將是中國油氣勘探開發(fā)和生產發(fā)展的重要接替區(qū)。海洋油氣田生命周期主要分勘探、開發(fā)、生產三個階段，主要參與者為中海油服、海油工程、海油發(fā)展。其中，中海油服負責油氣資源勘探，尋找油氣藏，并且通過鉆井等打開油氣藏，最終建設油井。海油工程負責海上油氣田建設，目標油田投產。具體包括海上平臺建造安裝（導管架、上部模塊等）、海底管道鋪設、浮式生產儲油卸油裝置FPSO總承包等，使油田正式產出。海油發(fā)展負責油田生產運營，具體包括提供油田環(huán)保管理、FPSO運營、后勤物流等。2、全球海洋工程裝備市場地位提升在我國產業(yè)政策方面，國家強調要提高海洋資源開采能力，使海洋產業(yè)成為國民經濟的支柱產業(yè)。2017年11月，工業(yè)和信息化部、發(fā)改委、海洋局等八個部門印發(fā)了《海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動計劃（2017-2020年）》，提出海洋工程裝備制造業(yè)是《中國制造2025》確定的重點領域之一，是我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要組成部分和高端裝備制造業(yè)的重點方向；自十二五以來，我國海洋工程裝備制造業(yè)快速發(fā)展，已進入世界海洋工程裝備總裝制造第一梯隊；目標到2020年，國際競爭力和持續(xù)發(fā)展能力明顯提升，產業(yè)體系進一步完善，專用化、系列化、信息化、智能化程度不斷加強，產品結構邁向中高端，力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進國家行列。根據中華人民共和國自然資源部數據，2021年我國的海洋生產總值為90，385億元，同比增長12．97%，十年間翻了數倍。隨著國內疫情逐漸得到控制，2020年起中國主要海洋產業(yè)穩(wěn)步恢復，海洋油氣業(yè)、海洋漁業(yè)、海洋交通運輸業(yè)、海洋工程建筑業(yè)、海洋船舶工業(yè)等海洋產業(yè)快速復蘇，海洋經濟總體呈現穩(wěn)中向好態(tài)勢。3、海洋油氣壓力容器裝置模塊需求由于海上平臺施工空間狹小，地理、氣候及工程地質條件復雜，提高海洋工程裝備的集成化程度成了海上油氣開采工程的客觀需要。模塊化集成設計與建造技術是一種先進的制造方法，廣泛應用于海洋工程，模塊化最大的特點是獨立功能，有利于降低投資成本、節(jié)約空間、提高場地利用率和制造效率、加強建造過程的安全性。海洋油氣裝置模塊通過先進的設計理念、計算機軟件等方法對各種工藝設備進行打包，使其擁有獨立的功能，可以整體搬遷、運移和吊裝，降低現場作業(yè)成本。隨著近年來海洋工程裝備制造市場從歐美向亞洲國家的轉移，裝備集成化建造市場也逐漸被亞洲企業(yè)占領。韓國和新加坡在功能模塊設計建造、總裝設計建造領域快速發(fā)展，占據領先地位。中國近年來發(fā)展迅速，部分骨干企業(yè)正在初步形成功能模塊設計建造的能力，國際認可度提升。（二）清潔能源及新能源領域發(fā)展趨勢2021年是十四五規(guī)劃的開局之年，國家政策日益重視清潔能源及新能源領域技術創(chuàng)新，這將為我國力爭2030年前實現碳達峰以及2060年前實現碳中和發(fā)揮關鍵作用，并將成為十四五規(guī)劃期間的核心優(yōu)先事項之一。我國印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案》，提出到2025年，我國非化石能源消費比重達到20%左右，單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13．5%，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實現碳達峰奠定堅實基礎。新能源相關行業(yè)必將受到鼓舞。（三）污水處理行業(yè)發(fā)展趨勢2022年1月21日，工業(yè)和信息化部、科學技術部、生態(tài)環(huán)境部等三部門聯合印發(fā)《環(huán)保裝備制造業(yè)高質量發(fā)展行動計劃（2022—2025年）》，加碼高效低碳環(huán)保技術裝備產品?！兑?guī)劃》提出到2025年，行業(yè)技術水平明顯提升，環(huán)保裝備制造業(yè)產值達到1．3萬億元。該《規(guī)劃》鼓勵固體廢物處理裝置技術研發(fā)、危廢處理深度資源化；通過對關鍵短板技術的突破提升低碳環(huán)保技術裝備產品的供給能力，有序推動行業(yè)整合以培養(yǎng)細分領域龍頭，利好環(huán)保裝備制造企業(yè)。油田采用注水開發(fā)采油工藝產生的污水以及煉油階段電脫鹽排出的含油污水使得污水處理設備成為油田和煉廠重要的輔助設備，也是煉化一體化建設的必備輔助設備。影響壓力容器行業(yè)發(fā)展的不利因素（一）壓力容器行業(yè)受下游周期波動的影響較大本行業(yè)受下游影響較大，同時設備使用消耗具有一定的周期，下游行業(yè)的增長變緩將對行業(yè)的增長帶來較大的影響，而下游的煉化、海洋工程等行業(yè)受到諸多宏觀環(huán)境的影響，同時煉化行業(yè)的一體化改革將使得煉油行業(yè)增長變緩，進而對上游設備制造行業(yè)的技術水平、效率水平、管理水平等方面提出新的要求。（二）壓力容器行業(yè)高級復合型人才缺乏企業(yè)創(chuàng)新的主體是人才，本行業(yè)對工人的工藝水平以及經驗和綜合素質要求較高，業(yè)內需要大量的專業(yè)管理人員和經驗豐富的高級技術人員，專業(yè)化培訓有待進一步加強，只有開發(fā)出與企業(yè)轉型升級需求相匹配的創(chuàng)新