單證管理培訓(xùn)

單證管理培訓(xùn)第1頁/共17頁單證管理單證分類業(yè)務(wù)單證類型單證管理原則單證管理規(guī)定及流程核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)單證管理介紹第2頁/共17頁一、單證分類：有價(jià)單證是指在頁面中直接印有固定面額且具有法律效力的單證包括：卡式保單、各種定額保單、保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票、保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)、保證金收據(jù)等。業(yè)務(wù)單證是指公司經(jīng)營活動(dòng)中需要預(yù)印的、冠有公司名稱、編有類型號碼和順序號碼的有關(guān)業(yè)務(wù)憑證包括：投保單、保險(xiǎn)單、體檢報(bào)告書等。其它印刷品是指除有價(jià)單證和業(yè)務(wù)單證之外的其它憑證包括：保險(xiǎn)條款、產(chǎn)品宣傳材料、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)所需的各種副單證等。第3頁/共17頁二、業(yè)務(wù)單證類型（1）單證項(xiàng)目項(xiàng)目明細(xì)單證代碼單證名稱號碼規(guī)則個(gè)險(xiǎn)投保單類011人身意外傷害保險(xiǎn)投保單（一年期）流水號碼022人身保險(xiǎn)簡易投保單流水號碼031人身保險(xiǎn)投保單流水號碼團(tuán)險(xiǎn)投保單類050團(tuán)體保險(xiǎn)投保單（A款）流水號碼056團(tuán)體保險(xiǎn)投保單（B款）流水號碼057社保補(bǔ)充團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)投保單流水號碼068建筑工程團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)投保單流水號碼052團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)（管理型）投保單流水號碼銀保投保單類319人身保險(xiǎn)投保單（兼業(yè)代理）流水號碼第4頁/共17頁二、業(yè)務(wù)單證類型（2）單證項(xiàng)目項(xiàng)目明細(xì)單證代碼單證名稱號碼規(guī)則個(gè)險(xiǎn)投保單類115806營銷員報(bào)告書固定號碼283818分紅保險(xiǎn)聲明書固定號碼175883健康保險(xiǎn)投保提示固定號碼176721個(gè)人撤銷投保申請書固定號碼130801未成年人投保特約聲明書固定號碼173819鑫榮年金保險(xiǎn)（萬能型）客戶說明書固定號碼保全類139701個(gè)人保險(xiǎn)合同內(nèi)容變更申請書固定號碼109711個(gè)人保險(xiǎn)合同終止申請書固定號碼團(tuán)險(xiǎn)投保單類118805被保險(xiǎn)人告知書(團(tuán)險(xiǎn))固定號碼第5頁/共17頁二、業(yè)務(wù)單證類型（3）單證項(xiàng)目項(xiàng)目明細(xì)單證代碼單證名稱號碼規(guī)則銀保投保單類179817職業(yè)告知書（銀保通）固定號碼176818分紅保險(xiǎn)聲明書（兼業(yè)代理）固定號碼173819智勝金帳戶兩全保險(xiǎn)（萬能型）客戶說明書固定號碼280819優(yōu)選金兩全保險(xiǎn)（萬能型）客戶說明書固定號碼721個(gè)人撤銷投保申請書固定號碼保全類701個(gè)人保險(xiǎn)合同內(nèi)容變更申請書固定號碼711保險(xiǎn)合同終止申請書固定號碼公共資源保全類136702萬能險(xiǎn)追加保費(fèi)申請書固定號碼133703萬能險(xiǎn)部分領(lǐng)取申請書固定號碼106809資料交接憑證固定號碼124803保險(xiǎn)款項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬授權(quán)書固定號碼第6頁/共17頁二、業(yè)務(wù)單證類型（4）單證項(xiàng)目項(xiàng)目明細(xì)單證代碼單證名稱號碼規(guī)則個(gè)險(xiǎn)投保單類

體檢報(bào)告書無編號團(tuán)險(xiǎn)保全類

團(tuán)體保險(xiǎn)合同內(nèi)容變更申請書無編號

團(tuán)體保險(xiǎn)合同終止申請書無編號第7頁/共17頁三、單證管理原則：內(nèi)容統(tǒng)一未經(jīng)總公司同意、批示，各級公司均不允計(jì)對條款所列款項(xiàng)進(jìn)行變更、增刪，或是有與總公司不一致的解釋。統(tǒng)一印刷為了確保單證內(nèi)容準(zhǔn)確、樣式統(tǒng)一，單證統(tǒng)一由省公司進(jìn)行印刷。專人管理各級公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)單證的發(fā)放、回收工作。第8頁/共17頁四、單證管理流程及規(guī)定：單證的印刷各地市公司應(yīng)于每季度5日前，將單證需求數(shù)量報(bào)省公司業(yè)務(wù)管理部綜合管理崗。由省公司統(tǒng)一匯總后印刷。單證的發(fā)放1、省公司將印刷完成的單證，按各地市分公司申報(bào)量進(jìn)行發(fā)送；2、各地市分公司在收到省公司所發(fā)單證后及時(shí)清點(diǎn)，核對無誤后進(jìn)行單證入庫操作。（流水號碼單證上機(jī)調(diào)拔發(fā)放、固定號碼及無編號單證人工管理發(fā)放）單證的入庫1、遵循“集中管理、存放安全、分類明確、使用方便”的原則；2、注意“防火，防潮、防蟲、防鼠、防霉”等措施；3、作廢、過期及待核銷單證應(yīng)單獨(dú)存放；4、定期對單證數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。單證的領(lǐng)用1、采取“總量控制、限量領(lǐng)用”以及“先回銷，后領(lǐng)用”的原則；2、建立單證領(lǐng)用登記表；3、領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)連號順序發(fā)放；4、業(yè)務(wù)人員離司時(shí)，應(yīng)將未使用單證予以收回。單證的銷毀各地市公司接到省公司銷毀通知后，應(yīng)立即清點(diǎn)庫存，并收回業(yè)務(wù)人員手中未使用單證，進(jìn)行登記造冊，按通知規(guī)定時(shí)限送至省公司。第9頁/共17頁五、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)單證管理（1）第10頁/共17頁五、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)單證管理（2）第11頁/共17頁五、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)單證管理（3）第12頁/共17頁五、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)單證管理（4）第13頁/共17頁五、核心