電站輔機壓力容器產業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

電站輔機壓力容器產業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃壓力容器行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）壓力容器行業(yè)發(fā)展概況壓力容器是指用于工業(yè)生產，以完成反應、傳質、傳熱、分離及儲存的生產過程，并能承受壓力負荷（內力及外力）的密閉容器。根據(jù)市場調研ReportLinker的報告，2019年全球壓力容器市場價值約為1，510．15億美元，考慮到新冠疫情的影響，預計到2025年，全球壓力容器市場價值仍將達到1，846．68億美元，在預測期內的年復合增長率約為3．41%。能源、化工領域的投資增長為近幾年金屬壓力容器行業(yè)發(fā)展的主要推動力，其中更突出的因素包括亞太地區(qū)發(fā)電能力的擴大以及中東地區(qū)化工項目的增加。根據(jù)《BP2030世界能源展望》，2030年全球范圍內的能源出口國主要分布在中東、前蘇聯(lián)、非洲、南美洲及中美洲地區(qū)，能源進口國主要分布在歐洲、中國、印度、其他亞太國家及北美地區(qū)，壓力容器市場的區(qū)域發(fā)展亦會隨著地區(qū)能源進口增加而進一步發(fā)展。2002年以來我國壓力容器保有量呈持續(xù)上升態(tài)勢，由2016年的340．7萬臺增長到2021年末的469．49萬臺。相關研究機構預測，2022年中國壓力容器登記數(shù)量將達493．6萬臺。除了國內壓力容器的需求量保持穩(wěn)步上升以外，在國際市場的競爭當中，由于國內壓力容器制造企業(yè)在人力成本、原材料采購成本等方面優(yōu)勢明顯，近些年全球金屬壓力容器的制造逐漸向我國轉移，特別是在東南沿海一帶，其相對便利的交通條件更便于產品的后期運輸安裝。目前，我國已發(fā)展成為全球金屬壓力容器設備重要的供應國，在企業(yè)數(shù)量、產品產量以及產值規(guī)模上，都位居世界前列。但是現(xiàn)階段我國仍處于工業(yè)化進程中，制造業(yè)大而不強，主要還存在自主創(chuàng)新能力偏弱、關鍵核心技術與高端裝備對外依存度較高、缺乏世界知名品牌、資源能源利用效率低及產業(yè)結構不合理等問題。因此，為了繼續(xù)推進制造強國建設，早日實現(xiàn)《中國制造2025》所擬定的目標，必須著力解決以上問題。（二）壓力容器行業(yè)發(fā)展趨勢1、壓力容器行業(yè)高效節(jié)能方向發(fā)展近年來我國頒布一系列針對節(jié)能技術和裝備的支持政策，《中國制造2025》中指出加大先進節(jié)能環(huán)保技術、工藝和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)綠色改造升級大力研發(fā)推廣余熱余壓回收加快應用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝，實現(xiàn)綠色生產。隨著節(jié)能減排力度的不斷加強，工業(yè)裝備制造業(yè)需要更加注重在工藝過程中提高能量轉化效率，減少廢料損失，不斷向高效節(jié)能方向發(fā)展。2、壓力容器行業(yè)業(yè)務一體化方向發(fā)展隨著下游客戶對生產環(huán)節(jié)要求的細化，金屬壓力容器的許多業(yè)務都需要根據(jù)客戶需求定制，金屬壓力容器的生產將逐漸打通上下游產業(yè)鏈，趨向于業(yè)務一體化。業(yè)務一體化不僅可以簡化下游客戶的采購流程和降低其采購成本，而且可加強金屬壓力容器生產商的相互合作，把設備生產者從競爭關系轉變?yōu)楹献鞴糙A關系，并通過分工生產，充分發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢，提高生產效率。未來，業(yè)務一體化趨勢將越發(fā)明顯，國內金屬壓力容器制造商將逐漸從單一產品向全國甚至全球范圍內工程化、整合化邁進。壓力容器行業(yè)基本風險特征（一）壓力容器行業(yè)宏觀經濟波動風險壓力容器等特種產品服務的對象主要是化工設備、電站輔機設備、核電類設備、水處理設備等行業(yè)領域，而這些行業(yè)作為國民經濟的基礎性工業(yè)，又與國家宏觀經濟狀況、固定資產投資等緊密相關，將會受宏觀經濟周期波動的影響；金屬制品行業(yè)也與宏觀經濟發(fā)展周期有著較強的相關性，受國家宏觀經濟狀況、基礎設施建設投資規(guī)模等因素的影響也較大。（二）壓力容器行業(yè)政策性風險根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》、《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》（TSG21—2016）、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》及《鍋爐壓力容器產品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》（國質檢鍋[2003]194號文）等行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，國家對壓力容器的設計和制造實行資格許可制度，并對相關產品實行安全性能強制監(jiān)督檢驗制度。但是如果國家相關政策做出重大調整，將可能對該行業(yè)內生產經營產生一定的影響。另外，近年來國家越發(fā)注意環(huán)境保護、綠色節(jié)能問題，由于鍛造行業(yè)中熱鍛涉及到能耗高、噪聲大等不夠環(huán)保的問題，鍛造行業(yè)有可能會面臨產業(yè)綠色更新，對于無法更新升級產業(yè)的鍛造行業(yè)企業(yè)，將會面臨經營損失。（三）新冠疫情造成的壓力容器行業(yè)市場需求下降風險2020年上半年以來，新冠疫情對我國經濟發(fā)展和世界政經格局造成了重大沖擊。為應對該重大疫情，全球各地政府采取了限制人員流動、相關人員隔離、推遲復工復學等舉措。防疫管控措施的施行，使世界范圍內的物流、生產、人員流動、貨物出口都受到了一定的影響，使下游行業(yè)的需求受到了抑制和放緩。壓力容器行業(yè)行業(yè)壁壘（一）壓力容器行業(yè)前置生產許可金屬壓力容器屬于特種設備，我國在該領域制定了前置生產許可制度，制造企業(yè)必須申領由國家市場監(jiān)督管理總局頒發(fā)的特種設備相關許可證書方可進行設計和生產。企業(yè)必須擁有相應的生產、檢測、安全條件以及健全的質量保證體系，才能通過質量監(jiān)督檢驗部門的驗收和認證。因此，取得相關特殊資質和許可使得進入本行業(yè)的門檻較高。（二）壓力容器行業(yè)國際質量認證為保障金屬壓力容器產品質量標準的一致性以及降低該產品市場的信息不對稱性，全球各主要市場的權威機構對金屬壓力容器產品建立了質量認證體系。前述質量認證主要是從質量管理體系、產品設計標準、生產和檢驗設備配套以及專業(yè)人員配備等方面對金屬壓力容器生產企業(yè)進行全面考察和評估，對金屬壓力容器生產企業(yè)設置了較高的認證標準，存在較高的進入門檻。通行的金屬壓力容器行業(yè)國際質量認證包括：美國機械工程師協(xié)會（AmericanSocietyofMechanicalEngineers）ASME認證、美國國家鍋爐與壓力容器檢驗委員會（TheNationalBoardofBoilerandPressureVesselInspectors）有關生產制造的NB認證及維修與改造的R認證等。以ASME認證為例，ASME是世界上最大的技術出版機構之一，制定了眾多的工業(yè)和制造業(yè)行業(yè)標準。ASME鍋爐壓力容器規(guī)范已成為國際市場接受、應用最廣泛的鍋爐壓力容器標準。要通過ASME認證，制造廠家需要具有相應的技術力量和人員素質，ASME的?。〒Q）證工作是一項復雜且耗時較長的工作。除通行的質量認證外，應用于下游特定行業(yè)的金屬壓力容器也需要嚴格的質量認證，例如：應用于船舶行業(yè)的金屬壓力容器需要獲得船級社頒發(fā)的制造許可證，包括：法國BV船級社、英國LR船級社、挪威及德國DNV?GL船級社等國際著名船級社的資質認證。作為下游領域為船舶行業(yè)的金屬壓力容器設備商，需取得與造船廠及船用設備提供商相一致的船級社制造許可證。（三）壓力容器行業(yè)技術與工藝金屬壓力容器制造業(yè)涉及多學科、多領域技術，綜合了冶金、焊接、鍛壓、熱處理和現(xiàn)代機械設計制造技術等，技術集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復雜，技術門檻較高。同時，由于金屬壓力容器多數(shù)為非標準化產品，在生產之前需要根據(jù)客戶實際需求情況設計定制，因此，對于該行業(yè)企業(yè)的研發(fā)設計能力有很高的要求。金屬壓力容器產品多在高溫、高壓、腐蝕等環(huán)境下長期運行，介質常為易燃、易爆、劇毒、有害物質，產品的安全性要求較高，在材料和設計、制造、檢驗等環(huán)節(jié)都需要遵循強制性的標準和規(guī)范，生產企業(yè)需要在技術、工藝上進行長時間的積累和沉淀。（四）壓力容器行業(yè)固定資產投資金屬壓力容器制造業(yè)是典型的資本密集型行業(yè)，企業(yè)生產需要裝備大型的制造設備和檢測設備，前期基礎設施資金投入較大；此外，該類設備的生產對配套流動資金的需求也相對較高。因此，企業(yè)要想進入該行業(yè)除了較大的初始投資外，還要能夠負擔后續(xù)運營資金。目前國內外金屬壓力容器設備的生產均由大型企業(yè)主導，這些企業(yè)普遍資金實力雄厚，在生產過程中擁有充足的周轉資金。（五）壓力容器行業(yè)合格供應商資格金屬壓力容器是關系到生產及人身安全的重大設備，除必須獲得相關資質認證、取得生產許可外，還存在由產品質量、生產能力、項目管理水平、相關業(yè)績等因素構成的品牌認知度壁壘。大多數(shù)的國內外大型客戶在采購金屬壓力容器產品時均設置了較高的準入門檻，對供應商有著嚴格的篩選程序，制定了合格供應商資格認定制度。這些客戶通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽、產品質量、生產能力、售后服務等諸多領域對金屬壓力容器供應商進行數(shù)輪考核，通過考核的供應商才能取得合格供應商資格?？蛻粼谶M行采購時，只選擇取得資格的供應商的產品，這在一定程度上限制了新進入該行業(yè)的其他企業(yè)的發(fā)展。壓力容器行業(yè)競爭格局（一）壓力容器行業(yè)國外競爭格局目前，全球非標壓力容器市場較為分散，競爭主要表現(xiàn)為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領先地位，其技術及工藝水平優(yōu)勢明顯，較少涉及中、低檔產品。20世紀90年代以來，韓國、印度、中國也開始大力發(fā)展本國的金屬壓力容器制造業(yè)。通過引進、消化、吸收國外先進技術，以及憑借本國人力成本上的優(yōu)勢，包括錫裝股份在內的一批新興市場國家的龍頭企業(yè)。（二）壓力容器行業(yè)國內競爭格局中國壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經歷了一個從無到有、從小到大、從混業(yè)到專業(yè)的發(fā)展歷程，已形成了多種體制、類型的生產企業(yè)并存的格局，行業(yè)集中度較低、市場化程度較高。行業(yè)中的相關企業(yè)原來主要從事低端產品建造、分包工作，而近年來迅速發(fā)展，在產品層次、產業(yè)分工、經營規(guī)模等方面都有了較大提高，目前我國已經發(fā)展成為全球金屬壓力容器行業(yè)最重要的生產基地之一。從全球ASME持證廠商分布情況來看，近年來我國持證廠商數(shù)量大幅提升，截至2022年5月15日，國內持有ASME證書共計1，465份。行業(yè)整體競爭隨著持證廠商數(shù)量大幅增加也日趨加劇。雖然近年來我國大陸地區(qū)ASME持證廠商及證書數(shù)量不斷增加，但更多的競爭主要集中在中低端市場，現(xiàn)階段擁有自主設計、生產高質量壓力容器技術且能將高質量產品銷往優(yōu)質客戶的企業(yè)依舊較少，其主要的原因在于我國金屬壓力容器制造企業(yè)的自主創(chuàng)新能力整體偏弱，關鍵核心技術對外依存度較高，缺乏世界知名品牌等問題仍然存在。且我國金屬壓力容器市場集中度較低，行業(yè)暫未出現(xiàn)絕對壟斷性龍頭企業(yè)，擁有長期穩(wěn)定合作的優(yōu)勢客戶在行業(yè)競爭中尤為關鍵。橋梁鋼結構行業(yè)市場規(guī)模2013年至2021年，我國鋼結構產量由0．4億噸增加至0．91億噸，年復合增長率為12．10%。但鋼結構產量始終不足鋼產量的10%，而工業(yè)發(fā)達國家如美國、日本的比值均在20%-30%，中國鋼結構產量提升空間充足。近年來鋼結構鼓勵政策陸續(xù)出臺，中國鋼結構產量規(guī)模將持續(xù)擴大，預計到2025年底將達到1．5億噸，2020年至2025年的年復合增長率約為11%。其中2012-2019年期間，我國橋梁鋼結構產量由554．13萬噸增長至1，077．75萬噸，年復合增長率達到9．97%。金屬制品業(yè)在國民經濟中的重要性金屬制品業(yè)在國民經濟中的重要性逐步上升，但隨著國內經濟發(fā)展進入新常態(tài)，我國金屬制品業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面，金屬制品成本價格上升，產品過剩導致商品價格難以隨之上漲，金屬制品企業(yè)成本壓力增大，但為了應對殘酷的競爭局勢，不得不采取壓縮利潤空間的辦法。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國金屬制品業(yè)營業(yè)收入為36814．1億元，營業(yè)成本為32118．7億元；2021年，我國金屬制品業(yè)營業(yè)收入為46835．4億元，營業(yè)成本為40977．1億元。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國金屬制品業(yè)營業(yè)收入為36814．1億元，營業(yè)成本為32118．7億元；2021年，我國金屬制品業(yè)營業(yè)收入為46835．4億元，營業(yè)成本為40977．1億元。2018年，我國金屬制品產量為16547萬噸，需求量為13363萬噸；2019年，我國金屬制品產量為16208萬噸，需求量為13230萬噸。2018年，我國金屬制品產量為16547萬噸，需求量為13363萬噸；2019年，我國金屬制品產量為16208萬噸，需求量為13230萬噸。2020年，我國金屬制品業(yè)利潤總額為1687．1億元，較上年同比下降5．5%；2021年，我國金屬制品業(yè)利潤總額有