電力設(shè)備檢測服務(wù)行業(yè)發(fā)展基本情況_第1頁
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文檔簡介

電力設(shè)備檢測服務(wù)行業(yè)發(fā)展基本情況電氣檢測企業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀及未來投資趨勢全面實(shí)施電力設(shè)備狀態(tài)的檢修,實(shí)現(xiàn)設(shè)備的智能化和電氣化,推廣智能的設(shè)備和技術(shù),對(duì)電網(wǎng)的安全實(shí)現(xiàn)在線的監(jiān)控和預(yù)警。電力設(shè)備檢測絕對(duì)不能再依靠電工逐一的檢測,而是要通過電氣化通過計(jì)算機(jī)通過高素質(zhì)人才來實(shí)現(xiàn)電力在線監(jiān)測。所謂的電力在線監(jiān)測技術(shù)是指直接安裝在電力設(shè)備上可實(shí)時(shí)記錄表征設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)特征量的測量和診斷系統(tǒng)及技術(shù)。中國電氣行業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展,已形成了比較完善的體系,產(chǎn)品的品種、產(chǎn)量、技術(shù)性能和品質(zhì)等方面已經(jīng)基本能滿足國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要。其產(chǎn)品正向智能化、小型化、模塊化及可通訊為特征的新一代產(chǎn)品發(fā)展過渡。電氣行業(yè)的發(fā)展與所有的行業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展息息關(guān)聯(lián)。當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)是第三代產(chǎn)品,提高上等國產(chǎn)低壓電器產(chǎn)品市場占有率;滿足低壓配電、控制系統(tǒng)與裝置以及國家重點(diǎn)工程配套需要;明顯提高我國主要低壓電器產(chǎn)品可靠性及外觀質(zhì)量。氣設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)鏈分析、發(fā)展特點(diǎn)電氣設(shè)備對(duì)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行具有重要作用,我國國土面積跨度大、氣候環(huán)境復(fù)雜,電氣設(shè)備需要面對(duì)各類極端環(huán)境的考驗(yàn)。同時(shí),我國電網(wǎng)向著高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展,電網(wǎng)運(yùn)行特性更加復(fù)雜,安全穩(wěn)定問題日益突出,對(duì)電氣設(shè)備運(yùn)行和控制技術(shù)也提出了更高的要求。電氣設(shè)備檢測是按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,模擬電網(wǎng)內(nèi)部各類運(yùn)行環(huán)境,對(duì)電氣設(shè)備在不同工況下的功能性能及穩(wěn)定性進(jìn)行考核,以評(píng)定電氣設(shè)備是否滿足質(zhì)量要求。電力設(shè)備檢測行業(yè)現(xiàn)狀分析從整體電力領(lǐng)域檢測市場規(guī)模來看,電力領(lǐng)域檢測行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局、中國認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《全國檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》,2017-2021年,中國電力(含核電)檢測領(lǐng)域的收入規(guī)模從36.15億元增長到為83.68億元,四年復(fù)合增速達(dá)23.35%。電力(含核電)細(xì)分領(lǐng)域主要包含線纜檢驗(yàn)檢測,此外還有輸變電類設(shè)備檢測、發(fā)電設(shè)備檢測、安全變壓器及類似設(shè)備檢測、充電樁和整流逆變?cè)O(shè)備等其他檢測小類。從電力設(shè)備檢測市場規(guī)模來看,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年我國電力設(shè)備試驗(yàn)檢測市場規(guī)模約為15.54億元,2015-2019年復(fù)合增長率為12.07%。預(yù)計(jì)2020年-2021年電力設(shè)備檢測市場規(guī)模增速與整體電力領(lǐng)域檢測市場增速保持相同,2020年-2021年中國電力設(shè)備檢測市場規(guī)模分別達(dá)到16.32/18.31億元。電力設(shè)備檢測行業(yè)分類南網(wǎng)科技前身為成立于1988年的廣華實(shí)業(yè)進(jìn)出口公司,主營業(yè)務(wù)為電力產(chǎn)品的出口及電力生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料、零部件的進(jìn)口。伴隨2017、2019年兩次廣電院業(yè)務(wù)重組,公司目前已形成兩大主營業(yè)務(wù),分別為技術(shù)服務(wù)和智能設(shè)備。其中,技術(shù)服務(wù)包括儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)和試驗(yàn)檢測及調(diào)試服務(wù),智能設(shè)備包括智能配用電設(shè)備、智能監(jiān)測設(shè)備和機(jī)器人及無人機(jī),產(chǎn)品矩陣逐漸豐富。南網(wǎng)科技自2018年開始承接電網(wǎng)側(cè)試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù),能力逐漸覆蓋電氣一次、二次、化學(xué)環(huán)保等專業(yè),并逐步成為南網(wǎng)地區(qū)少數(shù)幾家具備較強(qiáng)資質(zhì)和試驗(yàn)裝備的公司。從南網(wǎng)科技電力設(shè)備檢測(試驗(yàn)檢測及調(diào)試服務(wù))業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看,2018年至今,南網(wǎng)科技試驗(yàn)檢測及調(diào)試服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)了快速增長,2021年實(shí)現(xiàn)營收3.13億元,2018-2021年復(fù)合增長率達(dá)到48.80%。試驗(yàn)檢測及調(diào)試業(yè)務(wù)毛利率較高,2018以來穩(wěn)定在40%左右。電力設(shè)備檢測是按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,模擬電網(wǎng)內(nèi)部各類運(yùn)行環(huán)境,對(duì)電力設(shè)備在不同工況下的功能性能及穩(wěn)定性進(jìn)行考核,以評(píng)定電力設(shè)備是否滿足質(zhì)量要求。電力設(shè)備,尤其是電力系統(tǒng)二次設(shè)備,屬于智能電網(wǎng)、新能源領(lǐng)域的專業(yè)設(shè)備,對(duì)其檢測側(cè)重于電氣性能及安全、電磁兼容、通信規(guī)約、動(dòng)態(tài)模擬以及正在興起的網(wǎng)絡(luò)信息安全、可靠性等性能檢驗(yàn),屬于高端技術(shù)密集型檢測領(lǐng)域,對(duì)檢測人員的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)水平要求很高。電力系統(tǒng)二次設(shè)備檢測的主要企業(yè)為中國電科院、開普檢測和國網(wǎng)電力科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證中心等,檢測機(jī)構(gòu)相對(duì)集中,市場議價(jià)能力較強(qiáng)。電力設(shè)備檢測的第三方檢測機(jī)構(gòu)獨(dú)立于任何電力設(shè)備生產(chǎn)制造商以及使用方,接受社會(huì)委托,向社會(huì)提供獨(dú)立的第三方檢測服務(wù),包括:生產(chǎn)企業(yè)的委托檢驗(yàn)、型式試驗(yàn),認(rèn)證檢驗(yàn),仲裁檢驗(yàn)、科研成果鑒定試驗(yàn)、國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證以及電力企業(yè)的市場準(zhǔn)入及到貨檢驗(yàn)。近年來,我國電網(wǎng)逐漸向高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展,電網(wǎng)運(yùn)行特性更加復(fù)雜,安全穩(wěn)定問題日益突出,對(duì)電力設(shè)備運(yùn)行和控制技術(shù)也提出了更高的要求。而電力設(shè)備作為保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的第一道防線,一旦發(fā)生故障,可能帶來極大的停電損失,因此,必須對(duì)電力設(shè)備進(jìn)行全方位檢測,確保其投入使用后能夠保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。國內(nèi)電力行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展,為電力設(shè)備檢測業(yè)務(wù)的壯大提供動(dòng)力。近年來,我國電力生產(chǎn)和消耗量不斷增長,火力發(fā)電占比達(dá)70%以上。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,2019年全年發(fā)電量達(dá)到71422億千瓦時(shí),同比增長3.5%;2020年1-5月份,發(fā)電量27325億千瓦時(shí),同比下降3.1%。電力設(shè)備的研發(fā)、元器件采購、生產(chǎn)制造、安裝入網(wǎng)、維護(hù)等全生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)均涉及檢測。目前,我國電力設(shè)備檢測主要由電力設(shè)備制造企業(yè)內(nèi)設(shè)檢測機(jī)構(gòu)(第一方)、電力系統(tǒng)二次設(shè)備使用方所屬檢測機(jī)構(gòu)(第二方)以及獨(dú)立檢測機(jī)構(gòu)(第三方)參與完成。獨(dú)立于任何電力設(shè)備生產(chǎn)制造商以及使用方,接受社會(huì)委托,向社會(huì)提供獨(dú)立的第三方檢測服務(wù),包括:生產(chǎn)企業(yè)的委托檢驗(yàn)、型式試驗(yàn),認(rèn)證檢驗(yàn),仲裁檢驗(yàn)、科研成果鑒定試驗(yàn)、國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證以及電力企業(yè)的市場準(zhǔn)入及到貨檢驗(yàn)。目前,我國電力設(shè)備檢測行業(yè)在技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、品牌積累、資質(zhì)獲取等方面存在較大的進(jìn)入門檻。因此,對(duì)于新進(jìn)入者而言存在一定的壁壘。電力設(shè)備檢測市場規(guī)模(一)智能電網(wǎng)市場規(guī)模1、電力設(shè)備檢測行業(yè)發(fā)展趨勢碳達(dá)峰碳中和逐步深入推動(dòng)電網(wǎng)建設(shè)投資。電網(wǎng)連接電力生產(chǎn)和消費(fèi),是能源轉(zhuǎn)型的中心環(huán)節(jié)和新型電力系統(tǒng)的基礎(chǔ)平臺(tái)。隨著2021年底我國碳達(dá)峰碳中和頂層設(shè)計(jì)出臺(tái),2022年重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)細(xì)則將陸續(xù)發(fā)布,碳達(dá)峰碳中和工作逐步走向深入,新型電力系統(tǒng)投資建設(shè)加速,電網(wǎng)投資將持續(xù)快速增長。電力需求保持較快增長推動(dòng)電網(wǎng)建設(shè)投資。當(dāng)前,我國進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,但我國仍處于后工業(yè)化階段,經(jīng)濟(jì)增長對(duì)能源投入的依賴程度有所下降,但仍未脫鉤,全國能源消費(fèi)仍處于總量增加、增速下降的減速增長階段。此外,工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域碳達(dá)峰主要通過電氣化來實(shí)現(xiàn),全社會(huì)用電量將持續(xù)保持較快增長。根據(jù)中電聯(lián)報(bào)告,十四五期間我國全社會(huì)用電量年均增速超4.8%,2025年全社會(huì)用電量為9.5萬億千瓦時(shí)。國網(wǎng)能源研究院數(shù)據(jù)顯示,2050年我國全社會(huì)用電量預(yù)計(jì)將超過14萬億千瓦時(shí),是目前的兩倍左右,相當(dāng)于再造一個(gè)新的電力系統(tǒng)。2、電力設(shè)備檢測行業(yè)規(guī)劃及市場預(yù)測2021年3月,我國出臺(tái)第十四個(gè)五年規(guī)劃,規(guī)劃中明確提出,加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)。隨后,南方電網(wǎng)印發(fā)《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》,指出將投資約6,700億元,加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程,推動(dòng)新能源為主題的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。與南方電網(wǎng)的十三五規(guī)劃投資4,433億元對(duì)比,十四五期間計(jì)劃投資額增加51%。國家電網(wǎng)尚未發(fā)布最新十四五規(guī)劃,但在2021能源電力轉(zhuǎn)型國際論壇中,國家電網(wǎng)發(fā)布了碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)方案和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案,指出未來五年計(jì)劃投入3,500億美元(以12月21日匯率折算人民幣2.23萬億)推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí),其中研發(fā)投入90億美元,用于突破構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵核心技術(shù),2022年1月,國家電網(wǎng)年度工作會(huì)議上提出2022年電網(wǎng)計(jì)劃投資達(dá)5,012億元,創(chuàng)國家電網(wǎng)歷史新高。綜上,國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)規(guī)劃投資合計(jì)超過2.90萬億元,根據(jù)電力網(wǎng)測算,全國其他地區(qū)電力規(guī)劃投資合計(jì)近0.1萬億元左右,則十四五期間全國電網(wǎng)規(guī)劃投資總額有望達(dá)到3萬億元,較十三五期間的全國電網(wǎng)投資總額增加4,000億元左右,較十二五增加10,000億元。2009-2020年國家電網(wǎng)智能化投資規(guī)模達(dá)到3,841億元,占電網(wǎng)總投資比例的11.13%,按照比例保持持平的12%計(jì)算,則預(yù)計(jì)十四五期間智能電網(wǎng)市場規(guī)模約為3,600億元。(二)電力設(shè)備檢測及智能監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模南方電網(wǎng)提出十四五工作重點(diǎn)之一為配電網(wǎng)建設(shè),規(guī)劃投資配電網(wǎng)側(cè)投資3,200億元,占總投資比達(dá)到48%,主要致力配網(wǎng)智能化的建設(shè),包括配電自愈達(dá)到100%、配網(wǎng)數(shù)字化相關(guān)建設(shè)、縮短停電時(shí)長等。配網(wǎng)側(cè)的數(shù)字化和智能化改造,需要提高配電網(wǎng)的承載力和靈活性,以應(yīng)對(duì)新能源、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等在配電網(wǎng)大規(guī)模并網(wǎng)可能帶來的配電網(wǎng)阻抗特性與并網(wǎng)變流器阻抗的耦合問題。因此,配電網(wǎng)的數(shù)字化和智能化,將帶動(dòng)檢測及智能監(jiān)測設(shè)備的需求提升。電力設(shè)備檢測行業(yè)未來發(fā)展趨勢電力設(shè)備試驗(yàn)檢測市場將伴隨新能源發(fā)電裝機(jī)和并網(wǎng)同步增長。隨著新能源加速裝機(jī),以及我國電網(wǎng)向著高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展,無論是發(fā)電還是電網(wǎng)側(cè),運(yùn)行特性都變得更加復(fù)雜,安全穩(wěn)定問題日益突出,對(duì)電力設(shè)備運(yùn)行和控制技術(shù)提出了更高要求,國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也不斷更新,因此對(duì)電力設(shè)備檢測的需求也相應(yīng)增加。具體來看,據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2021年我國新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到10.63億千瓦,發(fā)電量達(dá)到2.48萬億千瓦時(shí)。從行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來看,新標(biāo)準(zhǔn)伴隨新能源接入電網(wǎng)而出臺(tái),國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)風(fēng)電、太陽能發(fā)電站接入電力系統(tǒng)提出了新的技術(shù)規(guī)定,分別于2022年3月和2021年12月實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施也將拉高電源和電網(wǎng)側(cè)試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)的壁壘,提升檢測的難度。因此國家新能源裝機(jī)規(guī)劃加速和新標(biāo)準(zhǔn)的提出將推動(dòng)電源側(cè)試驗(yàn)檢測調(diào)試市場規(guī)模持續(xù)增長;智能電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)也將為電網(wǎng)側(cè)試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)帶來更大的市場空間。隨著電力行業(yè)的快速發(fā)展,電力各環(huán)節(jié)所處的環(huán)境和場景也日益多元化和復(fù)雜化,依靠傳統(tǒng)的人工對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)和人員作業(yè)行為進(jìn)行監(jiān)測,已經(jīng)無法滿足電網(wǎng)智能化的要求,且面臨效率低和安全可靠性不強(qiáng)的問題。為滿足電網(wǎng)輸、變、配電設(shè)備數(shù)字化遠(yuǎn)程巡視、智能運(yùn)維等生產(chǎn)組織模式的智能化需求,智能監(jiān)測設(shè)備主要朝著傳感器一體化集成、軟件定義終端、泛在物聯(lián)、云邊計(jì)算協(xié)同等方向發(fā)展。終端硬件層面,集成各類新型傳感器,實(shí)現(xiàn)視覺傳感、電信號(hào)、定位信號(hào)、氣象信號(hào)、紅外等傳感器深度集成,并按照輸電、變電、配電等應(yīng)用場景和安裝位置靈活適配;終端軟件層面,實(shí)現(xiàn)多維傳感數(shù)據(jù)的統(tǒng)一處理,并支持智能監(jiān)測算法的遠(yuǎn)程下發(fā)和迭代升級(jí);通信層面,覆蓋電網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)、運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)以及自組網(wǎng)等通信場景,實(shí)現(xiàn)泛在物聯(lián);平臺(tái)層面,實(shí)現(xiàn)云端全維度數(shù)據(jù)融合、AI算法賦能和智能運(yùn)維業(yè)務(wù)場景全覆蓋。從整體電力領(lǐng)域檢測市場規(guī)模來看,電力領(lǐng)域檢測行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局、中國認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《全國檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》,2017-2021年,中國電力(含核電)檢測領(lǐng)域的收入規(guī)模從36.15億元增長到為83.68億元,四年復(fù)合增速達(dá)2

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