礦用工具和滅火系統(tǒng)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

礦用工具和滅火系統(tǒng)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究液壓行業(yè)進入壁壘（一）液壓行業(yè)研發(fā)及技術壁壘由于不同主機乃至于同一主機的不同部位，對管道形狀、尺寸的需求各不相同，因此液壓件制造企業(yè)往往需要根據(jù)客戶的具體需求進行個性化的設計與生產。此外，隨著工業(yè)化程度的不斷提高與技術的不斷迭代，下游客戶對液壓元件的使用壽命、可靠性、穩(wěn)定性等性能的要求越來越高。而以上液壓產品的研發(fā)設計、生產加工和調試檢測的技術能力需要長期的經驗積累才能逐步完善和成熟，該行業(yè)的新企業(yè)很難在短時間內形成穩(wěn)定的工藝控制和過程控制能力，因而研發(fā)能力和生產技術水平構成了液壓行業(yè)的進入壁壘。（二）液壓行業(yè)市場開拓壁壘液壓管路作為保證液壓主機運轉的傳動裝置，正如主機的血液循環(huán)系統(tǒng)。液壓管路的好壞直接決定了主機運轉的穩(wěn)定性、流暢度以及壽命。因此主機廠商對于液壓管路供應商會嚴格甄選，選擇供應商時產品均需要經過嚴格的測試。相關產品除了需要達到審核標準，還需通過實際使用測評。因而一旦確定合作關系，主機廠商為保證自身產品質量的穩(wěn)定性，不會輕易更換供應商，因此具有一定的客戶粘性。一般而言，長期保持良好品牌口碑的液壓件企業(yè)在獲得客戶訂單、建立穩(wěn)定合作關系方面具有較大的優(yōu)勢。對于新進入企業(yè)而言，很難在短期內建立市場口碑并形成品牌效應，因此液壓行業(yè)存在一定的市場開拓壁壘。（三）液壓行業(yè)資金和規(guī)模壁壘液壓行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，液壓件的生產需要大規(guī)模的固定資產投入，主要包括廠房建設、設備購置等資本性投入。企業(yè)的生產效率和產品的性能、穩(wěn)定性、使用壽命等指標很大程度上取決于生產設備的配置水平。液壓產品成本構成中，原材料占比較高，其生產需要采購鋼鐵、鑄件等原材料，生產周轉需要較大金額的流動資金，這也是液壓行業(yè)資金投入重要的組成部分。另外，只有具備一定規(guī)模的企業(yè)，才能形成規(guī)模效應，從而有效降低生產成本。因此，新進入者必須具備較強的資金實力和規(guī)模。（四）液壓行業(yè)人才壁壘隨著液壓行業(yè)技術革新的加快，液壓件的研發(fā)與生產涉及跨學科的技術和制造工藝，企業(yè)需具備高水平研發(fā)團隊及技術人員，同時也需要熟練掌握生產技術的技術工人和經驗豐富的檢驗人員，以保證研發(fā)的持續(xù)性、制造水平的先進性和產品質量的穩(wěn)定性。而目前國內高端液壓件的專業(yè)人才較為缺乏，通過企業(yè)自身培養(yǎng)建立專業(yè)結構合理的人才隊伍，需經過不斷的技術積累與市場沉淀。新進入者很難在短期內配置專業(yè)的人才團隊。因此，液壓行業(yè)對于新進者有一定的人才壁壘。我國液壓閥行業(yè)市場發(fā)展及預測根據(jù)市場調研數(shù)據(jù)分析，2019-2022年我國液壓閥行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長趨勢，2022年我國液壓閥行業(yè)市場規(guī)模為140．3億元，同比增長14．7%。我國液壓閥企業(yè)通過在不同的細分領域加大資金和技術投入，逐步建立起自身的競爭優(yōu)勢，在各自的細分市場，擁有較為成熟的主機配套能力、穩(wěn)定的客戶群和一定的技術儲備，與國際知名液壓企業(yè)的差距正在逐步縮小。在國家相關政策的引導和市場需求的推動下，預計未來行業(yè)集中度將會逐步上升，具備強大技術實力和優(yōu)秀管理能力的液壓閥企業(yè)將會獲得行業(yè)整合機遇，進而做大做強，在促進我國液壓行業(yè)整體技術水平提升的同時，緩解國內高端產品供應不足的現(xiàn)狀。雖然國內液壓閥企業(yè)在整體實力上與國外企業(yè)相比還存在不足，但部分液壓閥企業(yè)在經過引進吸收再創(chuàng)新的發(fā)展歷程之后，不斷加強人才隊伍建設、提升技術工藝水平，在某些液壓閥細分領域已經達到了國際先進水平，本土競爭優(yōu)勢日益凸顯，逐步具備了替代進口產品的能力，為進一步拓展國內外市場奠定了良好的基礎。我國液壓閥行業(yè)市場現(xiàn)狀分析我國液壓行業(yè)技術創(chuàng)新，在引進國外先進技術的基礎上，通過消化、吸收以及創(chuàng)新，縮小了與國外先進水平的差距，能基本適用我國重大裝備的配套;但在高端裝備領域，與國外先進水平仍有一定差距。因液壓閥屬于機械基礎零部件，而我國的機械基礎零部件行業(yè)缺乏對材料、熱處理工藝等技術的系統(tǒng)研究與應用，對于基礎共性技術研發(fā)和實驗等投人少且分散，基礎技術薄弱，導致液壓產品故障率高、使用壽命短、可靠性差，跟國外先進水平相比存在較大的差距。液壓產品性能與材料、熱處理等基礎科學技術緊密相連，材料影響著液壓元件摩擦副的性能及防腐蝕性能等;而熱處理能細化材料組織，提高材料硬度和機械性能;材料、熱處理對液壓元件的性能影響很大，落后的材料和熱處理工藝嚴重影響液壓行業(yè)的技術創(chuàng)新開展。產業(yè)鏈我國液壓行業(yè)產業(yè)鏈上游為圓鋼、鋼材等原材料、精密鑄件和相關配件，中游為液壓元件和液壓系統(tǒng)等制造企業(yè)，下游應用領域較為廣泛，包括工程機械、航空航天、挖掘機、大型橋梁施工設備船舶、海洋工程設備、港口機械治金、風電機械等領域。液壓核心元件廣泛應用于各行業(yè)的各類主機產品和技術裝備，如農業(yè)機械、工程建筑機械、塑料機械、機床、汽車、船舶、輕紡醫(yī)藥機械等各類主機，以及航空航天、兵器裝備、冶金礦山、石油化工、電力能源、信息電子、交通車輛等重大技術裝備。中國液壓件市場的下游行業(yè)以工程機械、汽車、重型機械、機床工具為主。工程機械行業(yè)在液壓行業(yè)中的應用占比達40．5%，是液壓產品最主要的應用行業(yè)。未來隨著基建投資不斷增加，工程機械景氣度向好，液壓件需求將進一步提升。液壓閥行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測近幾年來看，美國、中國、歐洲的液壓市場呈現(xiàn)穩(wěn)步擴張趨勢。未來液壓元件發(fā)展趨向：將向高性能、高質量、高可靠性、系統(tǒng)成套方向發(fā)展;向低能耗、低噪聲、振動、無泄漏以及污染控制、應用水基介質等適應環(huán)保要求方向發(fā)展;行業(yè)將努力開發(fā)高集成化、高功率密度、智能化、機電一體化以及輕小型、微型液壓元件;積極采用新工藝、新材料和電子、傳感等高新技術?？v觀行業(yè)發(fā)展，智能化、節(jié)能、綠色、可靠性是未來行業(yè)技術發(fā)展的主要趨勢。（一）發(fā)展現(xiàn)狀液壓傳動是現(xiàn)代工業(yè)傳動的重要形式之一，以1795年世界上第一臺水壓機誕生為產生標志，至今已有超過200年的歷史。隨著二戰(zhàn)后工程機械、汽車、航空航天等產業(yè)的快速發(fā)展，相關產品對傳動系統(tǒng)要求不斷提高，液壓逐步替代機械傳動成為現(xiàn)代工業(yè)裝備中最重要的能量傳動方式之一，并成為衡量機械裝備先進程度的重要標志之一。隨著產品技術與生產工藝的逐步成熟，液壓產品適用領域不斷拓寬，全球液壓行業(yè)已進入相對穩(wěn)定、成熟的發(fā)展階段，2021年全球液壓行業(yè)市場規(guī)模達304．3億歐元，同比增長9．03%。從市場分布來看，全球液壓市場主要被歐洲、美國、中國、日本占據(jù)，雖然我國液壓技術起步較晚，但市場規(guī)?？焖侔l(fā)展，對全球液壓產業(yè)起到了重要的推動作用，2020年我國已經成為全球最大的液壓市場，中國市場占全球市場的份額從2010年的26．93%躍升至36．04%。從國內市場來看，我國的液壓行業(yè)起步較晚，20世紀50年代，主要應用在機床和鍛壓設備行業(yè)；60年代從國外引進了一些液壓元件生產技術，同時自行設計開發(fā)了液壓元件；80年代從美國、日本和德國引進了一些先進的技術和設備，使我國的液壓技術有了很大提高。經過60多年的發(fā)展，隨著我國創(chuàng)新能力的不斷提高，目前我國液壓行業(yè)已形成一個產品門類齊全，具有專業(yè)化生產實力和技術水平的工業(yè)體系，21世紀以來，隨著我國逐步提升對液壓行業(yè)發(fā)展的重視程度，將液壓行業(yè)作為工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一，并列入多項國家發(fā)展計劃中，我國液壓行業(yè)步入了快速發(fā)展階段，2010-2021年，我國液壓行業(yè)市場規(guī)模復合增長率達到5．81%，高于全球水平。得益于近年我國對疫情的良好控制，以及主機廠商進口替代的需求，2021年我國液壓件行業(yè)市場規(guī)模到106．5億歐元，同比增長5．86%。（二）市場競爭格局從全球液壓行業(yè)來看，國際上擁有先進液壓傳動技術的企業(yè)，主要分布在美國、歐洲、日本等機械工業(yè)較發(fā)達的國家和地區(qū)，龍頭企業(yè)包括德國博世力士樂、美國派克漢尼汾、丹麥丹佛斯及日本川崎重工等。憑借傳統(tǒng)制造強國龐大的本土市場和企業(yè)本身近百年的技術沉淀，上述企業(yè)幾乎壟斷了全球的高端液壓件市場，2020年上述四家公司市場份額約35%，短期內其市場地位難以被撼動。我國本土液壓生產企業(yè)具有數(shù)量多、市場集中度較低的特點，據(jù)相關數(shù)據(jù)，截至2020年12月我國液壓件生產企業(yè)數(shù)量為1，042家，液壓市場規(guī)模821億元，國內前三大液壓企業(yè)市場份額合計14．35%，前十大液壓企業(yè)市場份額不足20%。中國液壓件和行業(yè)起步較晚，技術與世界先進水平存在差距，將產品質量和研發(fā)能力作為評判指標，可以將國內企業(yè)劃分為明顯的四階梯隊。第四梯隊主要是規(guī)模較小的中小企業(yè)，產品面向低端市場，需求量大且質量要求低，價格競爭激烈。第三梯隊是已具規(guī)模的國內企業(yè)，產品質量滿足中低端市場要求，并已經占據(jù)一定份額，但與第一梯隊存在較大的技術差距。第二梯隊具備研發(fā)技術能力，能夠在液壓行業(yè)的不同的細分領域建立自身競爭優(yōu)勢，具有品牌效應。第一梯隊是國內液壓行業(yè)龍頭企業(yè)，技術優(yōu)勢明顯，已逐步打破國外企業(yè)對高端市場的壟斷。（三）發(fā)展趨勢1、高端產品進口替代趨勢顯現(xiàn)雖然我國液壓行業(yè)發(fā)展迅速，但長期以來大多數(shù)液壓件生產企業(yè)規(guī)模小、創(chuàng)新能力有限，液壓產品主要集中在中低端產品，普通液壓件產能大量過剩，低價位低水平產品競爭激烈。由于高端液壓件的發(fā)展滯后于下游裝備制造業(yè)，國內主機廠家所需高端液壓件長期依賴進口。近年來，隨著行業(yè)的發(fā)展和企業(yè)的技術革新，國內液壓件制造廠商技術工藝陸續(xù)取得突破，產品性能得以提升。液壓行業(yè)中的部分優(yōu)質企業(yè)已經憑借產品的高性價比和地域優(yōu)勢，逐漸破除國內主機廠對國際品牌的依賴，不斷擴大市場份額。2020年新冠疫情爆發(fā)，國際貿易在一定程度上受阻，國內主機廠商積極尋找國內企業(yè)進行配套，促進了進口替代的進程，為國內液壓件廠商提供了新的機遇。2、液壓技術與高新技術成果結合近年來，液壓技術與計算機信息技術、微電子技術、自動控制技術等新技術的融合，促進了液壓系統(tǒng)和元件發(fā)展水平的提升。短期內，液壓技術發(fā)生突破性變化的可能性較低，但液壓技術將持續(xù)改進，具體表現(xiàn)為：液壓元件小型化、輕量化、模塊化；生產工藝綠色化；液壓系統(tǒng)一體化和集成化。（1）產品小型化、輕量化和模塊化小型化輕量化和模塊化是整個液壓行業(yè)的必然趨勢。通過對元件布局和結構的重新設計實現(xiàn)小型化，小型化的液壓元件有利于提高液壓系統(tǒng)的響應速度。通過材料的選擇以及技術的更新可以實現(xiàn)液壓元件的輕量化，輕量化的液壓元件可以減少下游機器設備的能耗、延長使用壽命，提升生產效率。液壓產品模塊化是指將以往由多個零部件分別實現(xiàn)的功能，集成在一個模塊中，實現(xiàn)單個模塊替代多個零部件的技術手段。液壓產品的模塊化可以提升組裝效率，提升液壓產品的密封性。（2）生產工藝綠色化液壓元件及零部件在制造過程中的工藝污染、產品的振動噪聲、材料損耗、介質泄漏等問題一直是我國液壓行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。將來需要把綠色制造技術應用到產品的設計、工藝、制造、使用和回收利用的全生命周期過程中。通過結構優(yōu)化技術和主動控制原理來降低液壓產品和系統(tǒng)的振動和噪音；逐步淘汰危害環(huán)境的加工制造工藝，采用環(huán)保型工藝制造方法和設備，提高制造過程中資源和能源利用率；開發(fā)新型減少摩擦、降低液壓元件使用損耗的材料提升材料利用率；通過開發(fā)液壓管道連接技術，研發(fā)新型密封材料，優(yōu)化密封結構和精加工工藝，提高產品密封性能，減少介質泄漏和污染；開發(fā)流體介質的回收處理和再利用工藝，發(fā)展專用的液壓元件拆解、回收、再制造工藝，提高產品可回收性。（3）液壓系統(tǒng)一體化和集成化液壓系統(tǒng)一體化和集成化可實現(xiàn)液壓系統(tǒng)的柔性化和智能化，充分發(fā)揮液壓系統(tǒng)傳動出力大、慣性小、響應快等優(yōu)點。隨著新能源技術及裝備智能化的發(fā)展，終端應用要求液壓傳動技術與電控技術有效結合，改變傳統(tǒng)的控制形式，提升系統(tǒng)響應性能。行業(yè)需突破傳統(tǒng)的束縛，推進智能、集成系統(tǒng)的研發(fā)，滿足未來我國市場對液壓產品的需求。液壓系統(tǒng)一體化和集成化是液壓行業(yè)未來的發(fā)展方向。從全球來看，液壓行業(yè)的市場集中度較高，德國、美國和日本的液壓行業(yè)在全球處于領先地位。德國博世力士樂、美國派克漢尼汾、美國伊頓、日本川崎重工等跨國企業(yè)已經具備相當?shù)纳a規(guī)模和技術實力，液壓元件種類齊全，涵蓋油缸、電機、泵、閥等價值較高的液壓元件，Hedek等一批大型企業(yè)作為一級供應商是液壓系統(tǒng)制造商。然而，我國液壓行業(yè)起步較晚。國內液壓企業(yè)普遍存在規(guī)模小、市場集中度低、缺乏高端液壓產品等問題。他們的技術水平和規(guī)模還遠遠落后于國外。未來中國液壓行業(yè)發(fā)展趨勢液壓產品作為制造業(yè)的通用基礎零部件，其下游行業(yè)分布較廣，隨著液壓元件加工處理技術的不斷升級，應用范圍也在不斷拓展。未來中國液壓行業(yè)應該向著產業(yè)升級、結構優(yōu)化；產品智能化、綠色化；工業(yè)4．0與護糧網+方向發(fā)展，在國家政策利好的背景下，中國液壓行業(yè)發(fā)展前期廣闊。常用于夾緊、控制、潤滑等油路。有直動型與先導型之分，多用先導型。液壓傳動中用來控制液體壓力﹑流量和方向的元件。其中控制壓力的稱為壓力控制閥，控制流量的稱為流量控制閥，控制通﹑斷和流向的稱為方向控制閥。全球范圍內液壓閥的出現(xiàn)最早可追溯至我國春秋戰(zhàn)國以及古埃及和古希臘文明時期，但世界普遍公認的液壓閥最早出現(xiàn)于古羅馬時期，古羅馬人為了農作物灌溉而開發(fā)了相當復雜的水系統(tǒng)，采用了旋塞閥和柱塞閥，并使用逆止閥防止水的逆流。文藝復興時期，在藝術家和發(fā)明家達?芬奇設計的溝渠、灌溉項目和其他大型水力系統(tǒng)項目中也存在液壓閥的使用。二次世界大戰(zhàn)后，由于許多國家戰(zhàn)后重建的需要，同時因為各種特殊資料，包含聚合資料、光滑資料、不銹鋼和鈷基硬質合金的開展，陳舊的旋塞閥和蝶閥獲得了新的使用，依據(jù)旋塞閥演化的球閥和隔膜閥得到迅速開展。截至目前，伴隨著工業(yè)與技術的發(fā)展，液壓閥早已滲透進了各行各業(yè)。從建筑業(yè)到電子工業(yè)，從石油化工到航天工業(yè)，液壓閥都在其中扮演著重要角色。從市場分布來看，全球液壓閥市場主要被歐洲、美國、中國、日本占據(jù)，雖然我國液壓技術起步較晚，但市場規(guī)模快速發(fā)展，對全球液壓產業(yè)起到了重要的推動作用。根據(jù)國際流體動力協(xié)會統(tǒng)計，到2021年我國已經成為全球最大的液壓市場，中國市場占全球市場的份額從2010年的26．93%躍升至36．90%。19世紀末20世紀初液壓傳動工作介質由水改為油，實現(xiàn)了液壓技術質的突破，開啟了現(xiàn)代液壓技術的發(fā)展進程。此后，隨著技術的不斷成熟，液壓技術逐漸由部門普及到民用工業(yè)部門。國外液壓件行業(yè)發(fā)展歷史悠久，行業(yè)較為成熟，已經形成