粉狀防結(jié)劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

粉狀防結(jié)劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃防結(jié)劑上游防結(jié)劑生產(chǎn)用的原料主要為油脂（礦物油、動(dòng)植物油）、滑石粉等，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，產(chǎn)品供應(yīng)充足，為競(jìng)爭(zhēng)較為充分市場(chǎng)。產(chǎn)品價(jià)格受到大宗商品價(jià)格影響較大，具有一定周期性、波動(dòng)性特征。化肥行業(yè)前景從全國化肥行業(yè)整體自給率來看，2019-2022年期間，除了2020年4月份和2022年2月份，其余均保持在100%以上的水平，其中在2021年6-12月均保持在110%以上的較高水平，整體來看國內(nèi)化肥市場(chǎng)供應(yīng)較為充分。目前我國化肥的復(fù)合化率已經(jīng)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是仍以傳統(tǒng)的單質(zhì)肥為主，復(fù)合化率提升的空間還較大。1980年我國化肥復(fù)合化率僅為2．1%，2000年提高至22．1%，2020年進(jìn)一步提高到42．30%，但是與世界平均復(fù)合化率50%以及發(fā)達(dá)國家復(fù)合化率70%~80%相比，我國的復(fù)合化率仍存在較大的提升空間。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)的升級(jí)，預(yù)期未來復(fù)合化率將不斷提升。復(fù)合化率的進(jìn)一步提升，有望帶動(dòng)我國復(fù)合肥需求以超出化肥行業(yè)整體需求的速度發(fā)展?；试趯?shí)施十四五規(guī)劃下有著重要的作用，目前我國的農(nóng)業(yè)正在往綠色高質(zhì)量發(fā)展這也給化肥市場(chǎng)帶來了發(fā)展空間。防結(jié)塊劑行業(yè)發(fā)展概況國外對(duì)化肥防結(jié)塊劑的研究應(yīng)用起步較早。自20世紀(jì)70年代，一系列采用復(fù)合油外包裹技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。法國L．納瓦斯庫斯、芬蘭T．阿恩納斯、日本倉田篤三分別采用油、蠟類的熔融物，礦物油、氨基二羧酸鹽混合物及質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0．01%～0．1%的酰胺類化合物包裹化肥顆粒；西班牙采用水溶性花王化肥添加劑（呈乳油黏糊狀態(tài)）。以上技術(shù)存在使用不便、需用礦物油、成本高等弊端。國內(nèi)化肥防結(jié)塊劑的研究起步較晚。20世紀(jì)90年代中期，伴隨著高品位復(fù)混肥的發(fā)展，我國防結(jié)劑行業(yè)在進(jìn)口防結(jié)塊劑的基礎(chǔ)上逐漸發(fā)展起來。行業(yè)發(fā)展初期，國外進(jìn)口防結(jié)劑產(chǎn)品性能超過國內(nèi)產(chǎn)品，海外品牌曾一度壟斷了國內(nèi)市場(chǎng)。在這一階段，國內(nèi)的防結(jié)劑企業(yè)生產(chǎn)普遍規(guī)模較小，技術(shù)水平落后，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國防結(jié)劑產(chǎn)品逐漸替代海外品牌。我國本土化肥工業(yè)的快速發(fā)展壯大，推動(dòng)了本土防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)部分防結(jié)劑企業(yè)，憑借對(duì)化肥產(chǎn)業(yè)鏈的深度理解，通過科技攻關(guān)、配方創(chuàng)新及工藝改進(jìn)等手段，所生產(chǎn)的防結(jié)劑產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，逐步打破國外公司的技術(shù)壁壘和市場(chǎng)壟斷。目前，我國防結(jié)劑產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了引進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品消化吸收與改良，基本完全實(shí)現(xiàn)了自主化生產(chǎn)。防結(jié)劑是肥料助劑的一種，是化肥生產(chǎn)過程重要的功能助劑。防結(jié)劑的主要采用油脂（礦物油、動(dòng)植物油）、滑石粉等為基礎(chǔ)原料，利用材料改性、合成技術(shù)提高其性能，并將最終產(chǎn)品運(yùn)用于化肥生產(chǎn)過程中。防結(jié)劑行業(yè)壁壘防結(jié)劑是化肥生產(chǎn)過程中重要的功能性材料。隨著國家化肥減量化趨勢(shì)和環(huán)保要求趨嚴(yán)，落后產(chǎn)能和小產(chǎn)能化肥廠商加速出清，化肥行業(yè)整體向大型化肥廠商集中。因此，大型化肥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)其防結(jié)劑供應(yīng)商審核較為嚴(yán)格。若中小規(guī)模防結(jié)劑企業(yè)和行業(yè)新進(jìn)入者想進(jìn)入大型化肥生產(chǎn)企業(yè)合格供應(yīng)商名單，存在諸多方面壁壘。（一）防結(jié)劑行業(yè)研發(fā)技術(shù)壁壘防結(jié)劑行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，生產(chǎn)廠商的研發(fā)技術(shù)核心主要體現(xiàn)在生產(chǎn)前的技術(shù)對(duì)接、生產(chǎn)中的工藝制造、生產(chǎn)后的終端客戶使用三個(gè)方面。生產(chǎn)前：技術(shù)對(duì)接。由于不同化肥品種，原材料組成成分、生產(chǎn)工藝等存在諸多差異，不同化肥對(duì)防結(jié)劑需求不同。甚至同一化肥生產(chǎn)企業(yè)，不同批次的化肥產(chǎn)品，對(duì)防結(jié)劑的需求都存在一定的差異。在生產(chǎn)前技術(shù)對(duì)接過程中，防結(jié)劑企業(yè)需要熟練掌握防結(jié)劑機(jī)理，應(yīng)對(duì)不同化肥生產(chǎn)企業(yè)、不同化肥品種，推出不同類型的防結(jié)劑產(chǎn)品。此外，響應(yīng)化肥生產(chǎn)需求的及時(shí)性頗為重要。這需要防結(jié)劑廠具備防結(jié)劑配方快速調(diào)整能力，對(duì)防結(jié)劑外觀品質(zhì)的快速評(píng)價(jià)方法和應(yīng)用技術(shù)體系提出了較高的要求。生產(chǎn)中：工藝制造。防結(jié)劑在實(shí)際生產(chǎn)過程中呈現(xiàn)小批量、多品種、差異化特點(diǎn)，要求生產(chǎn)廠商具備良好的工藝制造和控制，這可以提高生產(chǎn)過程中機(jī)械改性和化學(xué)改性效果，直接影響化肥助劑產(chǎn)品性能和品質(zhì)穩(wěn)定性。在劑型生產(chǎn)中，防結(jié)劑企業(yè)要充分發(fā)揮核心物質(zhì)自身功能與載體的協(xié)同作用，以更好地發(fā)揮產(chǎn)品的優(yōu)良性能。此外，對(duì)自身生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)和改進(jìn)，可以持續(xù)提高工藝水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)和穩(wěn)定性。生產(chǎn)后：產(chǎn)品使用。防結(jié)劑的添加是化肥生產(chǎn)過程中的一環(huán)，防結(jié)劑企業(yè)需要對(duì)化肥生產(chǎn)企業(yè)的工藝流程和工藝參數(shù)有深入的了解，才能設(shè)計(jì)和改進(jìn)防結(jié)劑添加設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，方可持續(xù)提高防結(jié)劑的添加效果和降低防結(jié)劑的使用量。（二）防結(jié)劑行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)壁壘防結(jié)劑行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)是長(zhǎng)期服務(wù)于化肥生產(chǎn)積累的結(jié)果。這不僅需防結(jié)劑企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間、大規(guī)模生產(chǎn)實(shí)踐的積累和總結(jié)，還需要下游化肥對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高，防結(jié)劑企業(yè)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品配方、工藝技術(shù)及添加設(shè)備等多方面的改進(jìn)。對(duì)于下游化肥客戶而言，一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，以避防結(jié)劑品質(zhì)和穩(wěn)定性的波動(dòng)，對(duì)化肥生產(chǎn)成本、化肥品質(zhì)及化肥使用效率的影響。因此，對(duì)于新進(jìn)入者而言，由于缺乏行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致其產(chǎn)品在應(yīng)用上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。（三）防結(jié)劑行業(yè)市場(chǎng)在位壁壘防結(jié)劑解決的是化肥的吸潮、結(jié)塊和粉化問題，對(duì)化肥的性能和品種發(fā)揮重要的作用。防結(jié)劑生產(chǎn)廠商根據(jù)化肥生產(chǎn)企業(yè)不同化肥種類、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程等情況，提供個(gè)性化的防結(jié)劑產(chǎn)品，以及在化肥生產(chǎn)過程中的防結(jié)劑添加設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備。因此，防結(jié)劑生產(chǎn)商往往需要經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間與下游客戶的合作，才能驗(yàn)證其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及后續(xù)服務(wù)能力，方可贏得客戶認(rèn)可。隨著化肥行業(yè)產(chǎn)能將逐步向大型化肥企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，大型化肥企業(yè)在選定防結(jié)劑供應(yīng)商并經(jīng)長(zhǎng)期合作認(rèn)可后，通常不會(huì)輕易更換。（四）防結(jié)劑行業(yè)運(yùn)營資金壁壘從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，市場(chǎng)上防結(jié)劑品種以粉狀防結(jié)劑、油狀防結(jié)劑為主，其主要原材料為油脂、天然礦石粉等。其中，油脂受到大宗商品價(jià)格波動(dòng)影響較大，賬期往往較短。從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，防結(jié)劑主要客戶為大型化肥廠商，從前期技術(shù)對(duì)接、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品使用過程中，需要投入大量人力、物力、資金。因此，需要具備一定現(xiàn)金流以支持整個(gè)服務(wù)配套過程。此外，防結(jié)劑產(chǎn)品在新產(chǎn)品生產(chǎn)、新客戶開發(fā)等過程中，一般需要經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證過和市場(chǎng)驗(yàn)證，需要足夠現(xiàn)金流支持。防結(jié)劑行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)我國用全球9%的耕地，生產(chǎn)了占世界近四分之一的糧食，養(yǎng)活了占世界五分之一的人口。由于人地矛盾問題突出，導(dǎo)致我國農(nóng)業(yè)種植一味追求高畝產(chǎn)、連續(xù)耕作，這需要大量使用化肥實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)，導(dǎo)致我國主要農(nóng)作物單位面積施肥量居于世界前列，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收的同時(shí)也造成了諸多問題，比如耕地板結(jié)、土壤酸化、食品安全、環(huán)境污染等?；市袠I(yè)的發(fā)展需要改變?cè)雀咄度?、高能耗、高污染、資源過度開發(fā)的粗放型發(fā)展方式，未來防結(jié)劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)需要和化肥行業(yè)的發(fā)展相適應(yīng)，并呈現(xiàn)以下特征：第一，糧食安全形勢(shì)日益嚴(yán)峻，防結(jié)劑地位顯著。我國提出中國人的飯碗任何時(shí)候都要牢牢端在自己手中，確保谷物基本自給自足、口糧絕對(duì)安全。我國糧食剛性需求增長(zhǎng)與資源環(huán)境及生產(chǎn)硬性條件約束并存，糧食供求緊平衡的態(tài)勢(shì)在未來一段時(shí)期內(nèi)仍將持續(xù)?；首鳛閼?zhàn)略農(nóng)資，是提高土壤肥力和作物產(chǎn)量的重要抓手，對(duì)于農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收、保障糧食安全意義重大。防結(jié)劑作為化肥行業(yè)生產(chǎn)過程的重要一環(huán)，其地位不言而喻。第二，化肥減量化勢(shì)在必行，防結(jié)劑走上綠色發(fā)展道路。經(jīng)過多年不懈努力，基礎(chǔ)化肥需求得到滿足，化肥行業(yè)的主要矛盾由總量不足轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性矛盾。農(nóng)業(yè)部為此制訂《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，亟需化肥過量施用、盲目施用等，提高化肥利用率。市場(chǎng)需求開始轉(zhuǎn)向高品質(zhì)、高效率的產(chǎn)品滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求，減量增效、提質(zhì)升級(jí)成為中國化肥行業(yè)的主旋律?；势髽I(yè)在倒逼的環(huán)境中，轉(zhuǎn)向研發(fā)更加注重品質(zhì)、營養(yǎng)、改良和效率的功能性產(chǎn)品。防結(jié)劑行業(yè)作為化肥行業(yè)上游，未來發(fā)展方向?yàn)榕c化肥行業(yè)保持一致，走上綠色、生態(tài)友好型產(chǎn)品發(fā)展道路。第三，化肥行業(yè)集中度提升，促使化肥助劑行業(yè)集中度提升。一方面，隨著化肥行業(yè)減量化到來，促使了化肥行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局。另一方面，環(huán)保驅(qū)嚴(yán)使得化肥行業(yè)供給端收縮，促使了落后產(chǎn)能和小產(chǎn)能加速出清。因此，化肥行業(yè)產(chǎn)能未來將逐步向大型化肥企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。防結(jié)劑作為化肥產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)，龍頭企業(yè)與大型化肥企業(yè)合作愈加緊密，從而導(dǎo)致化肥助劑行業(yè)集中度不斷提高。第四，差異化的防結(jié)劑需求，促使良好全程技術(shù)服務(wù)能力的企業(yè)脫穎而出。面對(duì)化肥企業(yè)差異化防結(jié)劑需求，防結(jié)劑廠商需要根據(jù)自身對(duì)化肥產(chǎn)業(yè)鏈的深度理解，對(duì)化肥生產(chǎn)工藝和配方進(jìn)行全面分析，制定個(gè)性化的配方以滿足客戶的實(shí)際需求。伴隨著我國化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)步伐的加快，能夠提供整體解決方案、具備良好的全程服務(wù)能力的化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)，將會(huì)進(jìn)一步在市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況防結(jié)劑行業(yè)基本形成了外資供應(yīng)商、國內(nèi)供應(yīng)商、化肥企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商的競(jìng)爭(zhēng)格局。我國防結(jié)劑行業(yè)發(fā)展早期階段，曾一度占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。外資供應(yīng)商具備一定品牌優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定，銷售價(jià)格較高。在國內(nèi)市場(chǎng)銷售市場(chǎng)，主要依賴于國內(nèi)代理商或合作方。國內(nèi)供應(yīng)商：通過自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)防結(jié)劑技術(shù)突破。本土企業(yè)產(chǎn)品性價(jià)比較高，可充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)，及時(shí)根據(jù)客戶需要提供差異化的產(chǎn)品，提供快速良好的技術(shù)服務(wù)，與下游化肥企業(yè)保持良好的合作的關(guān)系?；势髽I(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商：主要服務(wù)于集團(tuán)內(nèi)化肥生產(chǎn)所用防結(jié)劑。隨著化肥企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和化肥產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工程度的加深，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)使得化肥企業(yè)在防結(jié)劑采購方面，逐漸由內(nèi)部生產(chǎn)轉(zhuǎn)向外部采購。整體來看，我國防結(jié)劑企業(yè)憑借成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢(shì)，與國內(nèi)大型化肥廠商建立了良好而緊密的合作關(guān)系，逐步打破了海外品牌壟斷地位。但國內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小、技術(shù)水平參差不齊、服務(wù)能力較弱，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)數(shù)量有限。行業(yè)內(nèi)，中小規(guī)模企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，少數(shù)防結(jié)劑企業(yè)憑借研發(fā)、成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢(shì)，逐漸成為行業(yè)發(fā)展龍頭企業(yè)。防結(jié)劑行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及防結(jié)劑行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)化肥防結(jié)劑行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期的相關(guān)性較為密切。宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)將可能對(duì)上下游石油化工行業(yè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)產(chǎn)生較大影響，進(jìn)而影響行業(yè)企業(yè)的盈利能力。近年來，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，國際整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，宏觀經(jīng)濟(jì)面臨著較大的下行壓力，若整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)不佳，相關(guān)行業(yè)發(fā)展增速減緩，行業(yè)可能受到不利影響。（二）防結(jié)劑行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防結(jié)劑產(chǎn)品的主要原材料為油脂、滑石粉等，原材料的價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，導(dǎo)致產(chǎn)品生產(chǎn)成本波動(dòng)。如果行業(yè)企業(yè)預(yù)算及成本管理無法有效應(yīng)對(duì)未來主要原材料價(jià)格波動(dòng)，短期內(nèi)可能會(huì)對(duì)行業(yè)盈利水平和經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。（三）防結(jié)劑行業(yè)持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)防結(jié)劑行業(yè)處于快速發(fā)展階段，行業(yè)整體技術(shù)水平不斷提高。當(dāng)前市場(chǎng)參與者較多，且以中小企業(yè)為主，行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。在政策引領(lǐng)化肥行業(yè)走向綠色發(fā)展道路的背景下，