種子行業(yè)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

種子行業(yè)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)種子行業(yè)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)受病蟲害及自然災(zāi)害的影響較大，例如近年來頻發(fā)的草地貪夜蛾、高溫?zé)岷Α⑦B續(xù)旱澇等災(zāi)害已給我國糧食安全生產(chǎn)造成了一定影響。一旦發(fā)生自然災(zāi)害，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨產(chǎn)量驟減，成本增加等不利情形。農(nóng)作物種子行業(yè)發(fā)展大宗作物品種換代升級(jí)空間很大，高附加值作物種子市場(chǎng)潛力巨大，經(jīng)濟(jì)、特色作物種子種苗市場(chǎng)空間廣闊。當(dāng)前，大田作物增產(chǎn)仍主要靠品種，穩(wěn)定、增產(chǎn)、高產(chǎn)品種仍是發(fā)展重點(diǎn)。當(dāng)前種業(yè)發(fā)展方向是節(jié)肥節(jié)水節(jié)藥，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗，全程、全面機(jī)械化。糧食作物種業(yè)應(yīng)從源頭上保障國家糧食安全，糧食以外種業(yè)應(yīng)著眼于深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。隨著人民生活水平的提高，人們對(duì)農(nóng)作物的種植要求從單純追求產(chǎn)量開始轉(zhuǎn)向提高安全和品質(zhì)。由于良種對(duì)提高單產(chǎn)、降低農(nóng)藥用量等方面作用顯著，下游種植業(yè)需求的轉(zhuǎn)變對(duì)種子行業(yè)提出了更高要求，未來種子行業(yè)將面臨高產(chǎn)、高普適性和抗?。ㄏx）性強(qiáng)優(yōu)良品種的市場(chǎng)需求。行業(yè)概況種子行業(yè)是以作物種子為對(duì)象，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，是農(nóng)業(yè)的核心資料。按照種子結(jié)構(gòu)、傳播方式和農(nóng)作物屬性三種方式，可將種子分成不同類產(chǎn)品。其中，按農(nóng)作物屬性進(jìn)行細(xì)分，種子產(chǎn)品種類分為糧食作物種子、經(jīng)濟(jì)作物種子、工業(yè)原料種子、飼料作物種子和藥材作物種子等。行業(yè)現(xiàn)狀：育種技術(shù)有所提升，行業(yè)處于高速發(fā)展階段隨著行業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)張，2021年，中國種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)584億元，同比增長5．8%；其中，蔬菜種子市場(chǎng)規(guī)模占比在24%左右，市場(chǎng)規(guī)模在140億元左右。多年來，中國蔬菜種子大量依賴于進(jìn)口。目前，中國蔬菜種子行業(yè)國產(chǎn)化自給率已達(dá)87%，市場(chǎng)上常見的白菜、甘藍(lán)、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國產(chǎn)品種為主，實(shí)現(xiàn)了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國外進(jìn)口。蔬菜種子、種苗培育所需主要材料成本花費(fèi)占營業(yè)成本花費(fèi)80%以上，培育所需輔助材料成本占總成本9%左右，中國蔬菜種業(yè)營業(yè)成本90%以上都來自于種子、種苗的培育花費(fèi)。中國蔬菜種子進(jìn)出口貿(mào)易逆差。2021年，中國蔬菜種子進(jìn)口數(shù)量降至0．95萬噸，同比降低10%左右，出口數(shù)量依舊維持在0．4萬噸左右。由于中國普通大宗蔬菜種子逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化自給，目前中國進(jìn)口蔬菜種子以高端蔬菜品種為主，2021年中國蔬菜種子進(jìn)口單價(jià)總體上漲至25536．14美元/噸，導(dǎo)致進(jìn)口金額總體小幅上漲。隨著行業(yè)政策支持力度增強(qiáng)，中國蔬菜種業(yè)行業(yè)資本投入持續(xù)增加，產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)研發(fā)力度逐年增強(qiáng)，行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量逐年增加。2021年中國蔬菜種子相關(guān)專利注冊(cè)數(shù)量增加135件。自2010年以來，中國蔬菜種子相關(guān)專利注冊(cè)累積數(shù)量超上千件。目前，國際上部分發(fā)達(dá)國家的蔬菜種業(yè)已發(fā)展至4．0生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術(shù)育種時(shí)代，但中國蔬菜種業(yè)仍處于2．0雜交育種時(shí)代與3．0分子育種時(shí)代間，中國蔬菜育種技術(shù)仍待發(fā)展，行業(yè)正處于高速發(fā)展階段。種子行業(yè)前景據(jù)2021年一號(hào)文件指出：加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，打好種業(yè)翻身仗，對(duì)育種基礎(chǔ)性研究以及重點(diǎn)育種項(xiàng)目給予長期穩(wěn)定支持;加快實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目。因此，我國種子行業(yè)政策環(huán)境良好，推動(dòng)種業(yè)育種技術(shù)的發(fā)展。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)改委等部門頒布的種子行業(yè)政策主要內(nèi)容包括：1）加強(qiáng)種業(yè)科技創(chuàng)新，培育推廣優(yōu)良品種，推進(jìn)科研育種基地建設(shè);2）加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;3）深化種業(yè)體制改革，做大做強(qiáng)育繁推一體化種子企業(yè)，建成系統(tǒng)完整、科學(xué)高效的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與利用體系;4）對(duì)農(nóng)作物品種進(jìn)行審定，對(duì)種子企業(yè)的育種材料及相關(guān)育種基地開展轉(zhuǎn)基因成分檢測(cè)，嚴(yán)防非法轉(zhuǎn)基因育種?？偨Y(jié)來看，種子行業(yè)以加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫建設(shè)，做大做強(qiáng)相關(guān)企業(yè)為發(fā)展目標(biāo)。我國農(nóng)作物種子行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期，國內(nèi)種業(yè)龍頭在全球市場(chǎng)逐漸占有一席之地。在國家政策的支持、技術(shù)持續(xù)突破下，我國農(nóng)作物種子行業(yè)市場(chǎng)空間可期。中國種子行業(yè)相關(guān)政策我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場(chǎng)一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。2020年我國種子產(chǎn)量從2012年的1649．8萬噸增長至2058．4萬噸，預(yù)計(jì)2022年我國種子產(chǎn)量在2156萬噸左右。目前，我國種子行業(yè)市場(chǎng)集中度低，企業(yè)研發(fā)投入少并導(dǎo)致普遍缺乏科技創(chuàng)新能力，相對(duì)于歐美發(fā)達(dá)國家的種業(yè)，我國種業(yè)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段，具備育、繁、推一體化經(jīng)營能力的公司較少，種子企業(yè)或科研院所與跨國種業(yè)公司抗衡的能力較弱，在全球化浪潮的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，不可避免地受到國外種業(yè)公司進(jìn)入的嚴(yán)峻威脅和強(qiáng)大沖擊。在我國現(xiàn)有的種業(yè)市場(chǎng)，雜交水稻是少數(shù)能保住并擁有優(yōu)勢(shì)的種業(yè)，但同樣面臨國外種業(yè)公司不斷滲透的威脅。近年來，全球種業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入了資源整合的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合時(shí)代，中國化工收購先正達(dá)、陶氏和杜邦合并、拜耳收購孟山都，全球種業(yè)已形成了寡頭壟斷的市場(chǎng)格局，市場(chǎng)集中度較高。而我國種子行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，領(lǐng)先的企業(yè)有隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科等。全球種子行業(yè)格局全球種業(yè)經(jīng)歷了從政府主導(dǎo)到全球化階段，經(jīng)歷了生物育種的推廣與行業(yè)的變革，目前整體行業(yè)規(guī)模已經(jīng)趨于穩(wěn)定。從市場(chǎng)規(guī)模來看，全球種業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年的463億美元，CAGR約1．3%。預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望增長至527億美元，維持CAGR2．6%，據(jù)分析，市場(chǎng)擴(kuò)容將主要依靠中國生物育種推廣及需求的小幅提升。據(jù)AgbioSeed統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模以及各公司（包含玉米業(yè)務(wù)的公司）公報(bào)數(shù)據(jù)，拜耳和科迪華為全球種業(yè)行業(yè)巨頭，其次是中國化工收購先正達(dá)形成了新的先正達(dá)集團(tuán)。還有一些種子企業(yè)憑借特色種子業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了一席之地，比如利馬格蘭的花卉種子業(yè)務(wù)和隆平高科的水稻種子業(yè)務(wù)等。在區(qū)域布局上，北美是拜耳優(yōu)勢(shì)區(qū)域，其中玉米收入占比最高（63%-38．87億美元），其次是大豆（20%），蔬菜（4%）和棉花（5%）；拜耳玉米在北美市場(chǎng)份額為33%，主要依靠性狀許可及種子收入。南美是第二優(yōu)勢(shì)區(qū)域，其中玉米收入占比最高（56%-13．72億美元），巴西（拜耳市場(chǎng)份額-25%）和阿根廷（拜耳市場(chǎng)份額-45%）是主要收入國家。歐洲是第三優(yōu)勢(shì)區(qū)域，拜耳玉米市場(chǎng)份額約16%，主要市場(chǎng)是法國、匈牙利和意大利。亞洲收入基本來自于印度和巴基斯坦的轉(zhuǎn)基因棉花收入，同比增加0．1%。在作物布局上，玉米種子是拜耳主要的業(yè)務(wù)板塊，2021年玉米收入達(dá)到61億美元，同比增加7．8%。玉米收入主要來自于性狀許可費(fèi)用及種子銷售收入，其中北美是主要市場(chǎng)，其次是南美；在歐洲，拜耳在法國、意大利、匈牙利和德國的主要市場(chǎng)銷售常規(guī)玉米品種。與拜耳業(yè)務(wù)類似，北美是科迪華首當(dāng)其沖的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，其中美國是最大玉米市場(chǎng)，主要依靠玉米性狀許可及種子收入；其次是南美和歐洲，巴西和阿根廷是主要市場(chǎng)，其中巴西為主要增長市場(chǎng)，得益于轉(zhuǎn)基因滲透率的提高及種植面積的增加；亞洲玉米種子銷售收入為2．26億美元，同比下降2．2%，其中越南和菲律賓有在售轉(zhuǎn)基因種子。從作物布局上看，玉米收入是公司業(yè)務(wù)的主要貢獻(xiàn)（玉米收入約占65%公司收入），其次是谷物等。歐洲是先正達(dá)優(yōu)勢(shì)區(qū)域，同比增加14．6%，主要銷售小麥、玉米和向日葵等，其中向日葵收入占比最高（35%-3．76億美元）。南美是第二優(yōu)勢(shì)區(qū)域，2021年銷售收入同比增加22．6%，其中玉米收入約增加23．8%，而大豆和蔬菜分別增加了26．1%和12．5%，主要市場(chǎng)在巴西和阿根廷。北美是第三優(yōu)勢(shì)區(qū)域，主要市場(chǎng)在美國，主要業(yè)務(wù)來源于玉米、大豆和小麥，其中玉米收入約4．9億美元，同比增加6．3%。亞洲銷售收入同比增加9．3%，主要是中國和印尼玉米收入增加。玉米種子是先正達(dá)主要的業(yè)務(wù)板塊，2021年玉米收入達(dá)到14億美元，同比增加16．2%，其次是蔬菜和谷物。玉米收入主要來自于性狀許可費(fèi)用及種子銷售收入，其中南美和北美是主要市場(chǎng)，其次是歐洲