紡織品行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

紡織品行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃印染行業(yè)發(fā)展趨勢十四五時期，在國家擴大內(nèi)需戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，雙循環(huán)新發(fā)展格局將加快構(gòu)建，同時隨著居民消費水平的提高，我國超大規(guī)模內(nèi)需市場優(yōu)勢將進一步彰顯，國內(nèi)消費市場潛力將得到有效釋放。十四五時期，我國經(jīng)濟將邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，盡管印染行業(yè)面臨的國際環(huán)境依然錯綜復(fù)雜，但發(fā)展總體向好的趨勢沒有變。印染產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢（一）印染行業(yè)安全環(huán)保至關(guān)重要在水污染方面，紡織印染業(yè)廢水排放量占全國工業(yè)廢水統(tǒng)計排放量的7．5%左右，居全國工業(yè)行業(yè)前列位。其中，印染廢水是紡織工業(yè)的主要污染源，占紡織印染業(yè)廢水的80%。印染廢水水量較大，每印染加工1噸紡織品耗水100～200噸，其中80～90%成為廢水。造成廢水主要來自染整工段，廢水中含有染料、漿料、助劑、油劑、纖維雜質(zhì)和無機鹽等，其特點在于有機污染物含量高、堿性大、水質(zhì)變化大及色度高等，污染處理的難度較大。染料作為廢水排出，進入江湖、大海和地面水中。廢水中的染料能吸收光線，降低水體透明度，影響水生生物和微生物生長，不利于水體自凈，所以印染企業(yè)運作時的安全環(huán)保至關(guān)重要。（二）印染行業(yè)科技創(chuàng)新是轉(zhuǎn)型關(guān)鍵未來印染行業(yè)要想實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，要借力于科技創(chuàng)新，加快技術(shù)改造和攻堅制約節(jié)能減排、綠色制造高附加值印染的瓶頸技術(shù)，特別是對新型低污染染化料助劑無水染色、無鹽染色、數(shù)碼印花、智能印染、等印染工藝技術(shù)和裝備的開發(fā)和創(chuàng)新。印染又稱之為染整，是一種加工方式，也是前處理，染色，印花，后整理，洗水等工序的總稱。而印染布是將已織造好的坯布通過部分或全部印染工藝加工而成的布。根據(jù)染色方式和材料的不同，印染產(chǎn)品主要可分為純棉染色布、純棉印花布、棉混紡染色布、棉混紡印花布、合成長絲織物、滌綸短纖織物、T/C印染布、人纖短纖織物八大類。印染布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要坯布、染料、印染助劑等；中游為印染布生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于服裝、家具裝飾、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域。服裝是印染布最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，近年來我國服裝消費已經(jīng)從單一的遮體避寒的溫飽型消費需求轉(zhuǎn)向時尚、文化、品牌、形象的消費潮流，服裝行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級壓力，服裝產(chǎn)量也有所下降。隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型的不斷落實、推進，服裝產(chǎn)量有所反彈。據(jù)資料顯示，2021年我國服裝產(chǎn)量為235．41億件，同比增長5．22%。印染行業(yè)壁壘（一）印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策壁壘為促進印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，規(guī)范印染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和投資行為，推進節(jié)能減排清潔生產(chǎn)，引導(dǎo)印染行業(yè)向技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)發(fā)展；印染行業(yè)對新建或改建項目在企業(yè)布局、工藝與裝備、質(zhì)量與管理、資源消耗、環(huán)境保護與資源綜合利用、安全生產(chǎn)與社會責(zé)任方面設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻。根據(jù)印染行業(yè)規(guī)范條件要求，對于監(jiān)督管理方面要求：A、工業(yè)和信息化、國土資源、環(huán)境保護、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、安全監(jiān)管等部門，要依法加強對印染企業(yè)的監(jiān)督檢查，對于違反規(guī)定的，有關(guān)部門要責(zé)令其及時改正，并依法嚴(yán)肅處理。B、各級?業(yè)和信息化主管部門要加強對印染?業(yè)的管理，督促企業(yè)按照規(guī)范條件要求，加快技術(shù)改造，加快淘汰落后產(chǎn)能，規(guī)范企業(yè)各項管理。經(jīng)企業(yè)?愿申請，省級?業(yè)和信息化主管部門核實推薦，?業(yè)和信息化部對符合規(guī)范條件的企業(yè)進?公告。C、行業(yè)協(xié)會要宣傳國家產(chǎn)業(yè)政策，加強?業(yè)指導(dǎo)和行業(yè)?律，推進印染行業(yè)技術(shù)進步，協(xié)助政府有關(guān)部門做好行業(yè)監(jiān)督、管理?作。綜上，為了順應(yīng)新時代高質(zhì)量發(fā)展的要求，印染企業(yè)對工藝技術(shù)水平、人員素質(zhì)、生產(chǎn)組織能力要求較高，產(chǎn)業(yè)政策成為新進企業(yè)最重要的行業(yè)壁壘。（二）印染行業(yè)人才壁壘印染企業(yè)客戶對紡織面料染色效果和功能性需求差異較大，由于加工坯布種類繁多、材質(zhì)各異，原料密度及內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同，印染助劑、染料性能和功能差異性較大；印染企業(yè)需要根據(jù)坯布特點、客戶需求進行個性化和定制化生產(chǎn)，需要不斷研發(fā)個性化和差異化的染整技術(shù)和提升印染工藝。由于印染行業(yè)管理和技術(shù)骨干主要是實踐型人才，管理人員、技術(shù)人員、一線員工需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗；企業(yè)培養(yǎng)合格的管理人員、優(yōu)秀的技術(shù)人員、高素質(zhì)的一線操作人員需要完善的培訓(xùn)體系和長周期的持續(xù)投入。為了能夠提供高品質(zhì)的染整服務(wù)，印染專業(yè)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理團隊及熟練一線操作人才會是新進企業(yè)的主要壁壘之一。（三）印染行業(yè)環(huán)保政策壁壘綠色轉(zhuǎn)型已成為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，全球產(chǎn)品從設(shè)計、研發(fā)到生產(chǎn)、流通等各環(huán)節(jié)都朝著綠色方向轉(zhuǎn)變，綠色發(fā)展正成為構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)競爭力與未來話語權(quán)的重要支點。十四五時期，國家層面對生態(tài)文明建設(shè)提出更高要求，3060雙碳目標(biāo)的提出，將倒逼印染行業(yè)采取更加積極務(wù)實的措施，通過技術(shù)創(chuàng)新和污染物管控，提高能源資源利用效率，減少污染物產(chǎn)生和排放，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、生態(tài)效益與社會效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。綜上，印染行業(yè)環(huán)保政策為新進企業(yè)的主要壁壘之一。（四）印染行業(yè)品牌壁壘品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、性能、服務(wù)和企業(yè)綜合實力的集中體現(xiàn)。由于印染行業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)提升、新技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用、銷售服務(wù)體系完善、供應(yīng)鏈的搭建需要經(jīng)過長時間的積累與沉淀。新進企業(yè)需要投入較大的資金、人員、環(huán)保投入，由于企業(yè)很難在短期內(nèi)建立品牌效應(yīng)，企業(yè)需要承擔(dān)較高的運營成本；因此，品牌知名度成為制約新進企業(yè)的重要壁壘之一。印染行業(yè)總體市場容量印染是指對棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學(xué)纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進行漂白、染色、印花等工序的加工。印染行業(yè)作為紡織工業(yè)的重要組成部分，是保證紡織品服裝內(nèi)在品質(zhì)、賦予紡織品服裝色彩、圖案和功能性的重要環(huán)節(jié)，是具有高創(chuàng)意感染力、高附加值特征的產(chǎn)業(yè)。印染行業(yè)的發(fā)展為服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等下游產(chǎn)業(yè)提供重要的技術(shù)支撐，為滿足人民對紡織產(chǎn)品新需求、引領(lǐng)綠色時尚新潮流提供重要保障。中國印染行業(yè)發(fā)展較快，加工能力位居世界首位，已是紡織印染生產(chǎn)大國。2021年中國印染行業(yè)規(guī)模以上營業(yè)收入為2949．87億元，同比增長16．1%；印染行業(yè)規(guī)模以上利潤總額為159．13億元，同比增長25．6%。2022年1-9月印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量407．16億米，同比減少6．65%，降幅較1-8月收窄1．69個百分點，為2季度以來首次收窄。印染行業(yè)發(fā)展目標(biāo)（一）印染行業(yè)增長目標(biāo)規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量及主要經(jīng)濟指標(biāo)保持在合理區(qū)間，運行質(zhì)量逐步改善，印染產(chǎn)品出口占全球市場份額保持基本穩(wěn)定，行業(yè)加快由規(guī)模數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。（二）印染行業(yè)科技創(chuàng)新目標(biāo)十四五末，規(guī)模以上印染企業(yè)研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出占主營業(yè)務(wù)收入比重達到1．3%。行業(yè)共性技術(shù)研發(fā)體系進一步完善，一批關(guān)鍵核心技術(shù)和高端裝備實現(xiàn)自主化和國產(chǎn)化。十四五時期，科技創(chuàng)新對行業(yè)貢獻率顯著提高，科技型企業(yè)不斷增加，形成一批引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展、達到國際先進水平的創(chuàng)新型龍頭企業(yè)和專精特新中小企業(yè)。（三）印染行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量高檔化特征更加明顯，高品質(zhì)、多品種、高附加值的產(chǎn)品比重大幅提升；企業(yè)自主品牌產(chǎn)品顯著增多，自營貿(mào)易比例逐步提高。產(chǎn)業(yè)發(fā)展集約化進程加快，企業(yè)逐步向配套設(shè)施完善的工業(yè)園區(qū)集聚，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)進一步凸顯。服務(wù)型制造快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同、柔性化生產(chǎn)的新模式逐步建立，行業(yè)性電子商務(wù)平臺加快建設(shè)，企業(yè)生產(chǎn)運營效率顯著提高。（四）印染行業(yè)綠色發(fā)展目標(biāo)清潔生產(chǎn)水平顯著提高，資源能源利用效率明顯提升，綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。十四五末，機織物單位產(chǎn)品水耗降至1．3噸水/百米，綜合能耗降至32公斤標(biāo)煤/百米；針織物單位產(chǎn)品水耗降至85噸水/噸，綜合能耗降至1．1噸標(biāo)煤/噸。印染行業(yè)水重復(fù)利用率進一步提高，達到45%以上。單位產(chǎn)值能耗較十三五末降低13%，水耗降低10%。印染行業(yè)未來將會持續(xù)提升自動化、數(shù)字化、信息化水平，推進印染智能工廠（車間）建設(shè)；加快研發(fā)應(yīng)用清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)、加強污染物治理及資源綜合利用。印染行業(yè)將會強化質(zhì)量管理和創(chuàng)意設(shè)計提升制造品質(zhì)，以推進技術(shù)進步和創(chuàng)新應(yīng)用引領(lǐng)消費升級。印染行業(yè)現(xiàn)狀下游方面，隨著居民消費水平的提高和消費結(jié)構(gòu)的升級，追求時尚、功能性和環(huán)保成為消費的主流，功能性和差別化的染整技術(shù)直接影響紡織品面料的功能性和舒適性，印染企業(yè)技術(shù)水平越來越受到下游服裝服飾行業(yè)、家用紡織用品行業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織用品行業(yè)的重視。從我國印染行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局狀況來看，大多企業(yè)實行了產(chǎn)業(yè)鏈綜合布局，業(yè)務(wù)涉及印染行業(yè)上、中、下游，有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，更加有助于企業(yè)提高自身競爭力，降低成本、提高利潤水平。目前，印染上市企業(yè)主要業(yè)務(wù)布局集中在國內(nèi)，在華東地區(qū)布局更加集中，部分企