膠粘劑發(fā)展概況及未來趨勢(shì)

膠粘劑發(fā)展概況及未來趨勢(shì)膠粘劑發(fā)展概況及未來趨勢(shì)在膠粘劑中，氣相二氧化硅主要作為補(bǔ)強(qiáng)劑和添加劑，起到流變控制、防沉降、防止流掛和補(bǔ)強(qiáng)作用。氣相二氧化硅的粒徑小、表面積大、表面硅羥基多，其聚集體具有立體分支結(jié)構(gòu)，使得二氧化硅與聚合物分子之間、二氧化硅分子之間產(chǎn)生強(qiáng)力作用，達(dá)到補(bǔ)強(qiáng)效果。氣相二氧化硅在膠粘劑中的平均添加比例大概在0．07%-0．08%。目前我國市場(chǎng)通用型膠粘劑產(chǎn)品具有供大于求的局面，但部分高性能、高品質(zhì)、環(huán)保型產(chǎn)品的需求量仍然較大，市場(chǎng)供不應(yīng)求，有較大發(fā)展前景。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，機(jī)械、電子、汽車、建筑、醫(yī)療衛(wèi)生、航天航空、水處理等領(lǐng)域的膠粘劑品種將發(fā)展更快，部分品種產(chǎn)量年增速高于20%。從品種來看，今后膠粘劑發(fā)展重點(diǎn)是有機(jī)硅膠、改性丙烯酸酯膠、環(huán)氧膠和聚氨酯膠等。近年來，我國膠粘劑產(chǎn)品質(zhì)量提高，性價(jià)比突出，丙烯酸酯膠、厭氧膠、聚氨酯膠等中高端膠種的產(chǎn)品指標(biāo)已接近或達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平，正在逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品。2020年，我國風(fēng)電設(shè)備搶裝也短時(shí)間刺激了氣相二氧化硅在環(huán)氧型膠粘劑行業(yè)的應(yīng)用。根據(jù)中國國家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年我國膠粘劑進(jìn)口量為22．23萬噸，進(jìn)口額為31．25億美元，較2020年同期分別增長19．20%和28．28%；2021年我國膠粘劑出口量為80．32萬噸，出口額為26．80億美元，較2020年同期分別增長7．86%和25．23%。2021年我國各類非有機(jī)硅膠粘劑領(lǐng)域消耗氣相二氧化硅約0．65萬噸，同比增長8．00%。預(yù)計(jì)2022年該領(lǐng)域需求量為0．70萬噸，同比增長7．20%。由于適宜使用氣相二氧化硅的高性能膠粘劑發(fā)展速度快并預(yù)期保持快速增長，根據(jù)SAGSI預(yù)計(jì)，2026年該領(lǐng)域?qū)庀喽趸栊枨罅繉⑦_(dá)到0．88萬噸，2022-2026年年均增速為6．10%。納米材料行業(yè)市場(chǎng)前景近年來，中國納米材料產(chǎn)業(yè)行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)納米材料產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》《國家新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺(tái)建設(shè)方案》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等產(chǎn)業(yè)政策為納米材料產(chǎn)業(yè)行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。有機(jī)硅行業(yè)的發(fā)展對(duì)產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)作用有機(jī)硅是新材料戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要分支，被列入《中國制造2025》重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。氣相二氧化硅主要用作有機(jī)硅彈性體的補(bǔ)強(qiáng)劑，目前其在硅橡膠領(lǐng)域的使用量占其總消費(fèi)量的60%以上。氣相二氧化硅在硅橡膠中最重要的作用是補(bǔ)強(qiáng)，另外還能提高硅橡膠的抗高溫性和耐化學(xué)性，使硅橡膠應(yīng)用于更廣泛的領(lǐng)域。此有機(jī)硅行業(yè)的持續(xù)發(fā)展無論從原材料供應(yīng)端還是市場(chǎng)需求端均將促進(jìn)氣相二氧化硅行業(yè)的快速穩(wěn)步發(fā)展。全球氣相二氧化硅發(fā)展歷程氣相二氧化硅，俗稱氣相法白炭黑，是由硅的鹵化物（主要是一甲基三氯硅烷和四氯化硅，少部分企業(yè)使用三氯氫硅）在氫氧火焰中高溫水解生成的帶有表面羥基的無定形納米級(jí)白色粉末，常態(tài)下為白色絮狀粉末，該產(chǎn)品具有粒徑小、比表面積大、化學(xué)純度高、分散性能好等特征。氣相二氧化硅在補(bǔ)強(qiáng)、增稠、觸變、防沉、抗流掛、吸附、隔熱等方面的性能更優(yōu)異于沉淀法產(chǎn)品，因其產(chǎn)品的分子結(jié)構(gòu)與硅橡膠相似，可以大幅提高硅橡膠制品的抗拉強(qiáng)度，提高彈性模量和伸長率，因此其在硅橡膠領(lǐng)域的使用量較大。由于氣相二氧化硅的制備工藝更加復(fù)雜，市場(chǎng)價(jià)格較高，除主要用于硅橡膠外，其作為功能性添加劑在油墨涂料、合成樹脂、化學(xué)機(jī)械拋光、復(fù)合材料、膠體電池、消泡劑、污水處理、農(nóng)業(yè)、化妝品、食品、醫(yī)藥、絕熱保溫材料等相關(guān)領(lǐng)域也有著廣泛應(yīng)用。二十世紀(jì)初期，隨著世界范圍內(nèi)橡膠工業(yè)的快速發(fā)展，橡膠工業(yè)的補(bǔ)強(qiáng)填料主要是氧化鋅，到二十世紀(jì)二十年代，隨著炭黑的試制成功從而開創(chuàng)了橡膠補(bǔ)強(qiáng)的新時(shí)代，將炭黑用于橡膠補(bǔ)強(qiáng)使橡膠的力學(xué)性能得到極大的提高，然而炭黑最大的缺點(diǎn)是其本身為一種黑色粉末，其顏色屬性決定了炭黑不能用于制備淺色或彩色橡膠制品。到了二十世紀(jì)四十年代，德國Degussa公司成功開發(fā)出以四氯化硅在氫氧火焰中高溫水解制備氣相二氧化硅的工藝，隨著氣相二氧化硅產(chǎn)品的出現(xiàn)，賦予了橡膠及硅橡膠產(chǎn)品極好的拉伸強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度，打破了黑色橡膠獨(dú)占市場(chǎng)的局面。從全球氣相二氧化硅消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，有機(jī)硅行業(yè)是氣相二氧化硅主要的消費(fèi)領(lǐng)域，其中以硅橡膠為主。硅橡膠具有較好的耐高低溫、隔熱、絕緣、防潮、防化學(xué)腐蝕、抗污染和生理惰性，在航天、航空、國防工業(yè)、機(jī)械制造、建筑裝飾、生物醫(yī)學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域具有不可替代的作用，是公認(rèn)的新型先進(jìn)合成材料。氣相二氧化硅在硅橡膠中最重要的作用是補(bǔ)強(qiáng)，添加氣相二氧化硅后可顯著提高硅橡膠制品的強(qiáng)度及力學(xué)性能，另外還能提高硅橡膠的抗高溫性和耐化學(xué)性，使硅橡膠應(yīng)用于更廣泛的領(lǐng)域。二氧化硅應(yīng)用不斷拓展發(fā)展?jié)摿^大二氧化硅（Silicondioxide）又稱硅石，是一種酸性氧化物，常溫下為固體，化學(xué)式為SiO?。化學(xué)性質(zhì)比較穩(wěn)定，不跟水反應(yīng)，是酸性氧化物，且不跟一般酸反應(yīng)，但溶于氫氟酸及熱濃磷酸，能和熔融堿類起作用。自然界中，存在有結(jié)晶二氧化硅和無定形二氧化硅兩種，純凈的天然二氧化硅晶體，是一種堅(jiān)硬、脆性、難溶的無色透明的固體，可用以制造電子工業(yè)的重要部件、光學(xué)儀器和工藝品；二氧化硅膠化脫水后就是瑪瑙；二氧化硅含水的膠體凝固后就成為蛋白石；二氧化硅晶粒小于幾微米時(shí)，就組成玉髓、燧石、次生石英巖。分類來看，當(dāng)前我國二氧化硅按生產(chǎn)方法分類，可分為氣相法二氧化硅和沉淀法二氧化硅。其中氣相法二氧化硅主要是用高溫氣相水解法生產(chǎn)二氧化硅；沉淀法二氧化硅主要是用沉淀法生產(chǎn)二氧化硅。就我國二氧化硅行業(yè)下游應(yīng)用來看，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，包括玻璃制造（平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品、玻璃布及防射線特種玻璃等的主要原料），陶瓷及耐火材料（瓷器的胚料和釉料，窯爐用高硅磚、普通硅磚以及碳化硅等的原料），冶金（硅金屬、硅鐵合金和硅鋁合金等的原料或添加劑、熔劑），建筑（混凝土、膠凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能檢驗(yàn)材料等），化工（硅化合物和水玻璃等的原料，硫酸塔的填充物，無定形二氧化硅微粉），機(jī)械，電子，橡膠、塑料，涂料，醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。二氧化硅行業(yè)下游應(yīng)用非常廣泛，行業(yè)的發(fā)展對(duì)到我國國民經(jīng)濟(jì)的起著重要作用，對(duì)我國整個(gè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起支撐和推動(dòng)作用。因此近些年，為促進(jìn)我國二氧化硅行業(yè)發(fā)展，我國各省市相關(guān)部門紛紛出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)并支持著我國二氧化硅行業(yè)的發(fā)展。如河南發(fā)布《關(guān)于印發(fā)河南省加快材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)再造換道領(lǐng)跑行動(dòng)計(jì)劃（2022—2025年）的通知》提到，以提質(zhì)發(fā)展先進(jìn)基礎(chǔ)材料、培育壯大關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前瞻布局前沿新材料為攻堅(jiān)重點(diǎn)，加強(qiáng)關(guān)鍵核心工藝、技術(shù)和裝備攻關(guān)，加快補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈，擴(kuò)大基礎(chǔ)材料和特色材料比較優(yōu)勢(shì)。納米材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模納米材料由于技術(shù)含量高、產(chǎn)品應(yīng)用廣、具有良好的市場(chǎng)前景和發(fā)展空間，在新材料行業(yè)中成長性較好。近年來，中國納米材料市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長趨勢(shì)，2020年中國納米材料市場(chǎng)規(guī)模約為1614．8億元，同比增長16．9%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長至2031億元。碳納米管（CNT）是目前中國已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化量產(chǎn)應(yīng)用的主要納米材料材料之一，受益于動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模需求的增長，近幾年碳納米管出貨量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)。2020年中國碳納米管出貨量約為7．97萬噸，同比增長42．07%，預(yù)計(jì)2022年出貨量將達(dá)11．1萬噸。納米金屬粉末行業(yè)市場(chǎng)前景納米金屬粉體綜合性能優(yōu)異，其制造技術(shù)壁壘高。由于納米金屬粉體可以滿足對(duì)材料要求日益嚴(yán)苛的制造業(yè)需求，并且其產(chǎn)品附加值更高，無論是從國家發(fā)展戰(zhàn)略來看，還是從企業(yè)提升競(jìng)爭力與盈利能力來看，均具有較高開發(fā)價(jià)值，因此行業(yè)發(fā)展受到全球各國重視。伴隨金屬粉末制備工藝的不斷提升，金屬粉末終端應(yīng)用不斷拓展。以下游粉末冶金制品行業(yè)為例，伴隨注射成型、3D打印等新型技術(shù)逐步落地，并且在企業(yè)成本及環(huán)保雙重壓力下，粉末冶金工藝優(yōu)勢(shì)不斷顯現(xiàn)，粉末冶金在航空航天、高端裝備及醫(yī)療器械等終端應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)廣闊。隨著下游應(yīng)用行業(yè)的快速發(fā)展以及金屬粉末應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，金屬粉末行業(yè)迎來了快速發(fā)展期。傳統(tǒng)的金屬粉末以鐵基粉末和銅基粉末為主，但隨著粉末冶金工藝的升級(jí)和新能源、航空航天等領(lǐng)域需求的爆發(fā)，其他金屬粉末近幾年也快速發(fā)展，尤其是金屬3D打印等技術(shù)的崛起帶動(dòng)了包括鈦粉、鋁粉、鎳粉、鈷粉、錫粉、鉻粉在內(nèi)的其他金屬粉末百花齊放。金屬粉末100多年來主要被歐美日俄等發(fā)達(dá)國家的龍頭企業(yè)壟斷，中國企業(yè)普遍是2000年之后才開始在金屬粉末領(lǐng)域布局和發(fā)力。近幾年中國金屬粉末企業(yè)快速崛起，在多粉末多領(lǐng)域進(jìn)行。我國市場(chǎng)對(duì)高性能新材料的需求不斷增長，納米金屬粉體憑借其優(yōu)良綜合性能，應(yīng)用范圍以及需求量還在不斷擴(kuò)大。但與發(fā)達(dá)國家相比，我國納米金屬粉體行業(yè)高端生產(chǎn)力較為不足，較多企業(yè)以中低端產(chǎn)品生產(chǎn)為主，行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，未來還有較大優(yōu)化空間。在海外市場(chǎng)中，納米金屬粉體主要生產(chǎn)商有日本昭榮化學(xué)、日本同和、日本福田、德國賀利氏、美國艾慕科技、美國NovaCentrix、、美國元素公司、加拿大CVMR等。在多領(lǐng)域需求的共同推動(dòng)下，我國金屬粉末企業(yè)加速發(fā)展，一批專精創(chuàng)新細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)密集上市，如鉑新材料、東木股份、粵安新材料、錢波新材料、億通新材料、友研粉末材料、思銳新材料、鉑力、中州特材等。從營收來看，2021年，東木股份營收居首，為35．91億元，研粉材料緊隨其后，營業(yè)收入27．81億元。除粵安新材外其他企業(yè)營業(yè)收入均超過5億元。從歸母凈利潤來看，2021年，錢波新材凈利潤最高，為2．38億元，此外，鉑新材和億通新材凈利潤分別為1．2億元和0．96億元。從毛利率來看，鉑濤、錢波新材、粵安新材2021年毛利率排名前三，分別為48．2%、38．3%、37．4%。從凈利率來看，心悅新材和錢波新材的凈利率都在20%以上，而億通新材和鉑新材的凈利率都在15%以上。預(yù)計(jì)全球市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的95億美元增至2032年的193億美元，年均復(fù)合增長率（CAGR）為7．4%。美國是金屬粉末最大的消費(fèi)國，其次是中國。PMR預(yù)計(jì)2022年美國的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到27億美元，北美市場(chǎng)占比達(dá)30．9%。各種技術(shù)進(jìn)步和尖端制造技術(shù)的迅速采用將促進(jìn)美國金屬粉末需求快速增長。由于對(duì)高精度、耐用性和高強(qiáng)度組件的需求，PMR預(yù)計(jì)3D打印將在醫(yī)療保健和國防部門經(jīng)歷高速增長。中國是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，同時(shí)是全球制造業(yè)大國，金屬粉末在電子、汽車、航空航天、新能源、醫(yī)療等領(lǐng)域應(yīng)用空間廣闊，疊加產(chǎn)業(yè)升級(jí)和進(jìn)口替代，中國的金屬粉末市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)入加速擴(kuò)張階段。金屬粉末可以分為單一金屬粉末和合金粉末。單一金屬粉末分為鐵粉、銅粉、鋁粉、鎳粉、鈦粉、鉛粉、錫粉、鈷粉、鉻粉、銀粉等，被廣泛應(yīng)用于粉末冶金結(jié)構(gòu)零件、金剛石工具、磁性材料、摩擦材料電池等下游領(lǐng)域。金屬粉末在新能源、航空航天等新興領(lǐng)域的驅(qū)動(dòng)下，需求進(jìn)入規(guī)?；铀僭鲩L時(shí)期，市場(chǎng)空間有望達(dá)到千億以上規(guī)模，疊加中國持續(xù)推動(dòng)高端制造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國內(nèi)的金屬粉末企業(yè)步入加速成長階段。金屬納米材料是納米材料的一個(gè)重要分支。金屬納米粉體屬零維納米材料，其原子和電子結(jié)構(gòu)不同于化學(xué)成分相同的金屬粒子。它具有不同于宏觀物體和單個(gè)原子的磁、光、電、聲、熱、力及化學(xué)等方面奇異特性。納米金屬粉體可采用直接霧化法、液相法、氣相法、固相法、球磨法、等離子體氣化法、等離子旋轉(zhuǎn)電極法等工藝進(jìn)行制備，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要包括納米銅粉、納米鋁粉、納米鎳粉、納米銀粉、納米合金粉等。納米金屬粉體下游廣泛應(yīng)用納米金屬粉體可以廣泛應(yīng)用在電子、電氣、通訊、汽車、機(jī)械、冶金、化工、生物、航空航天、國防等行業(yè)中。在電子及通訊產(chǎn)業(yè)中，納米金屬粉體主要用來制造電子元器件、多層陶瓷電容器等;在生物領(lǐng)域，納米金屬粉體可用于抗癌研究、抗菌研究等方面;在化工行業(yè)，納米金屬粉體主要用在有機(jī)催化領(lǐng)域;在電氣行業(yè)中，納米金屬粉體可用于電催化、鋰電池生產(chǎn)等方面。鐵基粉末是金屬粉末行業(yè)中最為重要的粉末品種，以鐵基粉末為代表的金屬粉末是一種新型產(chǎn)業(yè)原材料，屬于制造業(yè)重要原材料領(lǐng)域，對(duì)中國制造業(yè)實(shí)現(xiàn)高端突破，完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型具有重要的戰(zhàn)略意義。鐵基粉末是金屬粉