納米二氧化硅行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

納米二氧化硅行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃二氧化硅規(guī)模化全產(chǎn)業(yè)鏈化趨勢傳統(tǒng)的二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)不可避免地承受原材料價格波動的風險，而規(guī)模較大、全產(chǎn)業(yè)鏈布局的二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)能夠在原材料價格波動時具有更強的議價能力，減少原材料價格波動對生產(chǎn)成本的影響，有效保證原料品質(zhì)和持續(xù)供應(yīng)，從而具有較強的抗風險能力和競爭優(yōu)勢。（一）國際液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀30年代的歐美發(fā)達國家地區(qū)。德國、美國最早開始研制二氧化硅產(chǎn)品，在第二次世界大戰(zhàn)期間，開始實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國際上掌握生產(chǎn)二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)的只有少數(shù)幾個國家，很多國家依靠進口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展，全球產(chǎn)能達到了較高水平。目前，全球液相法二氧化硅的高端應(yīng)用領(lǐng)域主要由大型跨國化工企業(yè)所主導。中國亟需能夠生產(chǎn)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè)，以參與國際競爭，振興民族工業(yè)。據(jù)TransparencyMarketResearch的預測，全球沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的市場規(guī)模將從2014年的21．1億美元增長到2023年的34．9億美元，預計2014~2023年間的復合年均增長率可達5．8%。目前國際大型生產(chǎn)商如格雷斯、贏創(chuàng)工業(yè)等掌握了成熟、全面的二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)，能綜合運用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產(chǎn)品類豐富、通用性強的各類二氧化硅產(chǎn)品，建立了包括消光劑、防銹顏料、水分清除劑、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等在內(nèi)的全品類納米二氧化硅產(chǎn)品線。（二）國內(nèi)液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國二氧化硅行業(yè)有50多年的發(fā)展歷史，經(jīng)過長期的起步發(fā)展，我國液相法二氧化硅行業(yè)在上世紀90年代開始迅速發(fā)展，到2007年我國液相法二氧化硅工藝技術(shù)已有了很大進展，高濃度硫酸法取代稀硫酸法，實現(xiàn)了在一個反應(yīng)釜內(nèi)完成全部反應(yīng)過程，并以蒸汽直接加熱取代了蒸汽夾套間接加熱的方式。工藝技術(shù)的發(fā)展不僅提高了熱效率，且有利于采用大型反應(yīng)釜和分散控制系統(tǒng)（DCS）計算機控制。1、產(chǎn)能和產(chǎn)量近年來持續(xù)提升經(jīng)過長期發(fā)展，我國液相法二氧化硅工藝技術(shù)有了較大進展。以沉淀法為例，2010至2021年我國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，截至目前我國沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。2、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，高附加值應(yīng)用領(lǐng)域消費占比較低根據(jù)公開檢索市場各大類二氧化硅的平均售價，對不同用途的二氧化硅按產(chǎn)品平均銷售單價進行分類和排序，可分別劃分為低端、中端和高端市場。3、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，高附加值應(yīng)用領(lǐng)域消費占比較低根據(jù)公開檢索市場各大類二氧化硅的平均售價，對不同用途的二氧化硅按產(chǎn)品平均銷售單價進行分類和排序，可分別劃分為低端、中端和高端市場。目前，我國沉淀法二氧化硅消費構(gòu)成仍以價格和附加值相對較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。2020年，橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）和獸藥飼料的二氧化硅消費量占總量比例為86．71%，沉淀法二氧化硅主要產(chǎn)能亦集中于該應(yīng)用領(lǐng)域范圍內(nèi)。涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費量占總量比例不足14%。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步，近年來我國液相法二氧化硅中高附加值應(yīng)用品種如涂料用特種二氧化硅、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、牙膏用磨擦劑與增稠劑等有所發(fā)展，但國內(nèi)對于啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等技術(shù)要求更高的產(chǎn)品品類尚缺乏相應(yīng)的生產(chǎn)工藝積累，相關(guān)產(chǎn)品仍以進口產(chǎn)品為主。4、低端市場整體產(chǎn)能過剩，高端市場供應(yīng)不足根據(jù)研究機構(gòu)GrandViewResearch報告，2015年全球納米二氧化硅消費量估計為334．83萬噸，預計全球市場在2016年至2025年間將以5．0%的速度增長，按此增長率推算則全球市場2021年納米二氧化硅消費量為448．70萬噸。全球納米二氧化硅消費量整體處于平穩(wěn)增長趨勢。二氧化硅行業(yè)發(fā)展趨勢（一）二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)化納米二氧化硅產(chǎn)品的制備是一個相當復雜的過程，它受化學反應(yīng)、熱力學、動力學、表面化學等多種因素的影響，工藝過程不易控制，尤其是涂料用二氧化硅，其技術(shù)指標要求眾多，由于其合成的工藝特點，使得它能夠通過改變合成工藝參數(shù)，通過控制工藝過程因素的變化來調(diào)節(jié)二氧化硅的結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)品的多樣性。因此，納米二氧化硅行業(yè)是個高度技術(shù)密集型行業(yè)，具有一定的技術(shù)門檻，需要一定的專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗。（二）高端納米二氧化硅產(chǎn)品進程加速相比跨國化工巨頭，目前國內(nèi)生產(chǎn)商生產(chǎn)的納米二氧化硅品種主要集中在中低端應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性及通用性與國外產(chǎn)品尚有一定差距。但伴隨著生產(chǎn)技術(shù)的積累和生產(chǎn)工藝的進步，國內(nèi)生產(chǎn)商逐步掌握精細化控制納米二氧化硅產(chǎn)品純度、表面性能控制、粒徑分布等重要參數(shù)的生產(chǎn)技術(shù)。此外在環(huán)保趨嚴背景下，價格較低但含重金屬的原材料使用受限，下游企業(yè)成本控制壓力上升，對國產(chǎn)高性價比產(chǎn)品的需求更加迫切，預計高端納米二氧化硅產(chǎn)品領(lǐng)域進程將進一步加速。二氧化硅行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）二氧化硅行業(yè)面臨的機遇隨著國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展及生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步，近幾年我國在納米二氧化硅新材料應(yīng)用領(lǐng)域方面逐步擴展，納米二氧化硅產(chǎn)品幾乎遍及化工行業(yè)的各個重要部門，如涂料、食品、粘結(jié)劑、石油化工、醫(yī)藥、造紙、電子等方面，下游行業(yè)蓬勃發(fā)展帶來納米二氧化硅需求量整體上升。此外，近年來國內(nèi)納米二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)逐步提高，國內(nèi)生產(chǎn)商在中高端納米二氧化硅產(chǎn)品生產(chǎn)上有所突破。目前國際貿(mào)易摩擦增加；國內(nèi)環(huán)保趨嚴，價格較低但含重金屬的原材料使用受限，下游企業(yè)成本控制壓力上升，以上因素疊加影響下，下游企業(yè)對國產(chǎn)高性價比原材料的需求更加迫切，納米二氧化硅行業(yè)進程有望進一步加速。隨著國產(chǎn)中高端納米二氧化硅產(chǎn)品市場占有率逐漸提高，預計需求將持續(xù)上升。（二）二氧化硅行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、二氧化硅行業(yè)國際領(lǐng)先生產(chǎn)商的先入優(yōu)勢目前國內(nèi)納米二氧化硅在中高端產(chǎn)品上的性能和通用性與進口納米二氧化硅產(chǎn)品仍存在一定差距，納米二氧化硅行業(yè)作為應(yīng)用科學，其產(chǎn)品性能的提升依賴于客戶的測試反饋，上游生產(chǎn)商根據(jù)客戶反饋的問題進一步迭代測試以提升產(chǎn)品性能。若進口納米二氧化硅產(chǎn)品未來仍牢牢占據(jù)中高端市場，那么國內(nèi)生產(chǎn)商即使研發(fā)出同類產(chǎn)品，亦可能因為缺乏大規(guī)?？蛻舻膽?yīng)用測試而導致產(chǎn)品性能無法有效提升。2、二氧化硅行業(yè)新冠疫情對行業(yè)的沖擊2020年初爆發(fā)的新冠疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展和群眾生產(chǎn)生活造成嚴重影響，對部分行業(yè)造成前所未有的沖擊。受疫情因素的影響，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)延遲復工，對原材料及加工廠的產(chǎn)能恢復、物流運輸及下游需求方面均產(chǎn)生不同程度的沖擊，進而對企業(yè)資金鏈帶來較大壓力，使得部分企業(yè)原定生產(chǎn)及研發(fā)計劃流產(chǎn)，因此疫情對企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃及承壓調(diào)整能力提出了新的要求。盡管我國目前的疫情防控形勢持續(xù)向好，但是全球疫情防控仍存在不確定性。如果未來再次出現(xiàn)大范圍疫情爆發(fā)等不可抗力風險，可能會對行業(yè)企業(yè)的短期經(jīng)營造成不利影響。二氧化硅行業(yè)競爭狀況（一）全球納米二氧化硅競爭情況全球液相法二氧化硅的主要生產(chǎn)廠商有格雷斯和贏創(chuàng)工業(yè)等國際化工巨頭及國內(nèi)各應(yīng)用領(lǐng)域的納米二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)。目前格雷斯、贏創(chuàng)工業(yè)等國際化工巨頭掌握了成熟而全面的二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)，能綜合運用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產(chǎn)品類豐富、通用性強的各類二氧化硅產(chǎn)品，建立了包括消光劑、防銹顏料、水分清除劑、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等在內(nèi)的全品類的納米二氧化硅產(chǎn)品線。近年來跨國化工巨頭在全球多地進行投資以擴大納米二氧化硅的產(chǎn)能，以進一步搶占全球市場。（二）國內(nèi)納米二氧化硅行業(yè)競爭情況目前，我國液相法二氧化硅消費構(gòu)成仍以價格相對較低的橡膠制品為主。橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）的二氧化硅消費量占總量為76．47%，其余產(chǎn)業(yè)僅占二氧化硅消費總量23．53%。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步，近年來我國液相法二氧化硅中高附加值應(yīng)用品種如涂料用特種二氧化硅、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板用二氧化硅等有所發(fā)展，但整體上目前國內(nèi)能生產(chǎn)用于涂料、數(shù)碼相紙、塑料薄膜等特種用途的納米二氧化硅的企業(yè)并不多。涂料助劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢（一）涂料助劑的分類助劑在涂料中組成價值可達30%，尤其在水性、粉末等涂料中，助劑對于樹脂分散、粘合等作用巨大。二氧化硅由于折射指數(shù)為1．41-1．50，與大部分的樹脂折光效率接近。二氧化硅消光粉具有多孔結(jié)構(gòu)、良好的光學性能和吸附性能等特點，被廣泛應(yīng)用到涂料涂層各細分領(lǐng)域中充當消光劑。（二）涂料助劑市場規(guī)模根據(jù)QYResearch統(tǒng)計及預測，2021年全球涂料助劑市場銷售額達到58億美元，并預計2022年至2028年將以4．8%的年復合增長率增長，且將于2028年達到81億美元。據(jù)中國涂料協(xié)會數(shù)據(jù)，中國助涂料劑年需求量2020年約85萬噸，2020年涂料助劑產(chǎn)值約250億元。受益于涂料行業(yè)近年來的蓬勃發(fā)展，我國涂料助劑市場規(guī)模近年持續(xù)擴容。二氧化硅行業(yè)發(fā)展趨勢隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步，近幾年我國沉淀法二氧化硅品種有所發(fā)展，如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板、硅橡膠用二氧化硅等。沉淀法二氧化硅產(chǎn)品成本低、應(yīng)用量大，主要應(yīng)用于輪胎、制鞋等橡膠工業(yè)領(lǐng)域，占比約70%，目前國內(nèi)廠商已有布局。高端的化、食藥妝領(lǐng)域市場因產(chǎn)品技術(shù)路線、工藝控制差異較大而較為分散，目前主流應(yīng)用領(lǐng)域仍被國際巨頭壟斷，國內(nèi)企業(yè)處于發(fā)力期初期。二氧化硅具有多孔性，比表面積大、化學穩(wěn)定性高等特點，作為補強劑、吸附劑、載體可應(yīng)用領(lǐng)域