膜行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

膜行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局膜行業(yè)發(fā)展趨勢（一）膜行業(yè)膜法分離是綠色分離技術，發(fā)展前景廣闊膜法分離技術是純物理過程，較化學法操作更為簡單，二次污染更少；較熱法分離更節(jié)能，在雙碳目標下，有更廣闊的發(fā)展前景。（二）膜行業(yè)中國企業(yè)自主創(chuàng)新能力增強，進口替代提速膜產業(yè)作為當前國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，在國家產業(yè)政策大力支持下，膜材料及相關專業(yè)配套裝備及和下游膜分離技術應用領域發(fā)展迅速。隨著技術逐漸成熟，膜材料及膜技術應用工藝的成本快速下降，使得膜材料分離技術的大規(guī)模產業(yè)化應用成為現(xiàn)實。隨著我國膜材料質量的不斷提高和膜應用技術的不斷成熟，相比于進口產品，在膜材料、膜組件、膜設備、膜應用工程等方面更低的成本優(yōu)勢將使得我國膜產業(yè)快速發(fā)展，進口替代趨勢將日益顯著，國產膜市場份額將不斷增加。（三）膜行業(yè)膜技術應用層次將逐步提高，應用領域將進一步擴大我國膜技術應用領域前期主要偏重于低端水處理領域，膜技術應用層次偏低，應用領域偏窄，其中天然氣開采脫二氧化碳處理領域仍處于發(fā)展初期。國外工業(yè)分離用特種膜材料、離子交換膜材料已經有很大的市場應用，先進膜材料在高端的大型海水淡化和大型水處理工程應用也較普遍。隨著我國國產膜材料技術水平的提升，膜及膜組件的制造技術呈現(xiàn)多元化趨勢，服務于節(jié)能減排和產業(yè)升級的特種分離膜材料和離子交換膜材料將得到更多的應用，并逐步替代進口材料和設備，推動更多膜產業(yè)高端化的應用。通過不斷創(chuàng)新，我國膜技術應用層次將逐步提高，應用領域將進一步擴大。膜行業(yè)壁壘（一）膜行業(yè)技術壁壘膜產業(yè)是典型的技術密集型行業(yè)，膜材料的生產和研發(fā)是整個膜分離技術產業(yè)鏈的技術核心。膜材料制備技術是企業(yè)經過長期實踐與技術研究獲得，涉及多項專利及非專利技術，高性能的膜材料的生產對膜材料配方和工藝技術提出較高要求。目前具備規(guī)?；苽湎冗M膜材料的企業(yè)相對較少，多數企業(yè)業(yè)務范圍僅限于采購膜片進行卷制或膜組件進行成套設備加工和工程安裝，僅少數企業(yè)具備自主研發(fā)、設計、生產膜材料的能力及業(yè)務體系，是進入本行業(yè)的重要壁壘之一。此外，我國對于石油化工、煤化工行業(yè)水資源循環(huán)利用的要求以及工業(yè)鍋爐對工藝介質（水）中含油量的嚴格控制，也迫使企業(yè)進行技術更新?lián)Q代，不斷采用更加先進的技術，淘汰落后技術，在一定程度上進一步抬高了行業(yè)的技術壁壘。（二）膜行業(yè)資質壁壘石油化工、煤化工行業(yè)項目投資額巨大，因此，通常只有具備資質的服務商才有資格參與項目投標，客戶本身也會對服務商的資格和水平進行嚴格把關，在持有資質的服務商中進行合作，例如，盛虹煉化、恒力石化、浙江石化等大型石油化工、煤化工企業(yè)只會與其入網供應商進行合作。按照相關規(guī)定，服務商取得不同等級的資質需要在經營時間、注冊資本、項目經驗、人員數量等方面符合相關要求，新入行者需要經過一定時間積累才能獲得資質，需滿足較高要求才能獲得高級別資質。（三）膜行業(yè)業(yè)績壁壘一般來說不同細分行業(yè)的工業(yè)水處理均有著不同的行業(yè)認證要求，除了某些涉及許可經營的行業(yè)以外，大部分行業(yè)內企業(yè)均較為看重水處理設備提供商的過往業(yè)績狀況，其所服務客戶的質量高低將會在較大程度上影響到工業(yè)水處理領域內企業(yè)獲得新客戶的能力。以煉油行業(yè)為例，凝結水處理系統(tǒng)作為重要的輔助系統(tǒng)，對于煉油廠的穩(wěn)定運行起到非常重要的作用，客戶對產品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招標的形式進行采購。煉油廠凝結水處理設備廠商須具有性質和復雜程度類似項目的供貨經歷才能進入客戶的投標程序。因此，是否具有同類型項目的過往業(yè)績構成了本行業(yè)的重要壁壘。（四）膜行業(yè)人才壁壘膜分離技術領域屬于高新技術產業(yè)，其知識技術密集程度較高，膜材料及相關專業(yè)配套裝備的研發(fā)和制造涉及高分子化學、材料工程、結構設計、自動化等多門學科，具有跨學科、多領域的特征，相關產品的研發(fā)、設計與生產和工程實踐緊密結合，即使普通生產技術也不易掌握，培訓周期較長，較難在短時間內形成生產能力和解決方案提供能力，行業(yè)內對工程系統(tǒng)應用與實踐經驗有較高要求，高素質的研究、開發(fā)、銷售和管理團隊是行業(yè)內經營企業(yè)成功的關鍵因素，是進入本行業(yè)的重要壁壘之一。（五）膜行業(yè)資金壁壘膜分離技術作為綠色、節(jié)能的高科技產業(yè)技術，其技術和工藝開發(fā)以及更新?lián)Q代需要企業(yè)持續(xù)投入相當規(guī)模的研發(fā)支出。實施大型項目也要求設備廠家先行墊付大額的資金。因此，較大規(guī)模的資金投入是限制新進入者參與本行業(yè)競爭的重要壁壘之一。膜行業(yè)市場規(guī)模我國石油化工行業(yè)發(fā)展迅速，石油煉化產能從2008年的5．5億噸增長到2021年的9．1億噸。根據《2021年中國石油和化學工業(yè)經濟運行報告》，2021年，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長5．3%；原油加工量7．0億噸，較上年增長4．3%；主要化學品總產量較上年增長約5．7%。我國石化產能存在煉能區(qū)域分布不均、煉廠平均規(guī)模較小等特點。十三五以來，石油化工行業(yè)把淘汰落后產能、促進轉型升級、加快結構調整作為重點工作。根據《石化和化工行業(yè)十四五規(guī)劃指南》：未來我國石化行業(yè)需求增速放緩，但結構性短缺依然存在，將著力推動結構調整和轉型升級。在加快推動煉油產業(yè)轉型優(yōu)化的同時，提升烯烴、芳烴產業(yè)綜合競爭力，重點引導下游產業(yè)實現(xiàn)高端化轉變，以煉化一體化開啟產業(yè)升級提質增效，是中國石油化工行業(yè)未來發(fā)展的主導方向。煉化一體化是指煉油和石腦油裂解生產化學品相結合的一體化生產模式，這種生產模式可以充分利用石油資源，降低能耗和生產成本，多種產成品可以豐富產品結構，是未來全球石化產業(yè)發(fā)展的必然趨勢。到2025年七大石化基地的煉油產能將占全國總產能的40%。煉化一體化建設的發(fā)展帶來了裝置改造和產能升級，而且更多地促進了相關水處理設備相關市場格局的改變以及行業(yè)集中度的提升。膜行業(yè)競爭格局膜產業(yè)具有較高的技術、資質、人才、資金等行業(yè)壁壘，全球功能膜材料及其專業(yè)配套設備的市場高度集中，行業(yè)目前呈現(xiàn)寡頭壟斷局面。由于起步早、受重視，歐美等發(fā)達地區(qū)膜產業(yè)在技術水平和市場空間上具有一定先發(fā)優(yōu)勢。隨著國家對功能膜材料及其相關領域的大力扶持、下游應用領域的快速發(fā)展和成熟，我國已成為膜產業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)之一，進而促使我國膜產業(yè)上下游企業(yè)的生產規(guī)模、技術水平、研發(fā)設計能力和全球供貨能力的不斷提高。中國膜企業(yè)產值規(guī)模分布目前，根據《新材料產業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》，水處理用膜、動力電池隔膜、氯堿離子膜、光學聚酯膜等同屬高性能膜材料。（一）科技創(chuàng)新能力明顯增強截至2020年底，全國從事膜科技研究的高等院校、科研機構近百家，建立省部級以上各類創(chuàng)新平臺60多個，研究領域幾乎拓展到全球開展的所有膜專業(yè)領域，通過科技計劃的實施，開發(fā)形成了一批具有自主知識產權的高水平科技成果，部分技術已達到國際先進水平。整體科技水平跨上了新臺階，基本形成了有中國特色的膜科技創(chuàng)新體系。（二）膜工業(yè)產值快速增長2020年，我國膜工業(yè)總值達3100億元，比十二五末膜工業(yè)總產值翻了一番，并持續(xù)保持15%左右的年增長率。產業(yè)化水平也有了明顯提高，囯產化率達到65%以上。超濾膜、家用反滲透膜等產品基本已實現(xiàn)國產化。（三）應用領域不斷擴大目前，中國已成為全球最大的膜市場之一。膜產品已廣泛應用于海水苦咸水淡化、工業(yè)用水純化、污水再生回用、新能源、醫(yī)療醫(yī)藥和物料分離、濃縮、純化等工業(yè)過程。我國膜產業(yè)鏈各板塊發(fā)展膜產業(yè)鏈主要包括膜與原材料、膜與膜元件、膜裝備與工程、膜專用配套設備和膜運維等產業(yè)板塊。由于種種原因，各產業(yè)板塊發(fā)展還不均衡，突出問題是產業(yè)鏈頂端的膜與膜材料板塊比重較少，只占膜工業(yè)中產值的15%左右，遠遠低于發(fā)達國家的水平，這直接制約了我國膜產業(yè)的高質量發(fā)展。因此，應著力扭轉這一局面。一是加強創(chuàng)新、重點突破。關鍵是加強膜與膜材料的研究，加大膜與膜材料產業(yè)化關鍵技術攻關，率先在一批重點技術領域取得突破，搶占制高點，實現(xiàn)跨越和引領，支撐我國膜產業(yè)高質量發(fā)展。二是高端引領、強鏈補鏈。大力培育高端產品，優(yōu)化提升存量產品，化解中低端