保險行業(yè)新員工月度總結

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20xx年12月，懷著一顆期盼而又忐忑的心情走上新的工作崗位，來到了中國人保財險鹽湖營銷服務部，內心布滿欣喜。

而面對生疏的環(huán)境，生僻的專業(yè)詞匯，從來不懂得的網絡系統(tǒng)，內心里布滿了疑問和茫然。無比焦慮地想融入到群體中，急迫地想了解全部的相關學問。然而，工作是個循序漸進的過程，面對從來沒有接觸過的新奇事物，時刻告誡自己，要腳踏實地的從頭開頭，從基礎做起，切勿好高騖遠。

對于尚且不熟識業(yè)務的我們，首先，學習保險條款，了解相關系統(tǒng)，熟識如何操作，如何上單子，厘定保費，在不斷的實踐中潛移默化地懂得了本行業(yè)中更多的保險學問。再將所學的學問用于實踐操作，試著自己在系統(tǒng)中錄入保單，計算保費。我們一行四人還到中國人保運城分公司學習了如何批改車牌，打印電銷的單子，并在平常準時地處理好電銷業(yè)務。在自己閑暇時關心工作繁忙的同事，既增進了我們之間的感情也了解到了更多的業(yè)務學問。

一月份，我們一同到太原參與了20xx年人保新員工培訓。深化學習了我公司的進展戰(zhàn)略、文化精神、保險銷售以及職場禮儀。培訓時間雖短，但結識了許多新的伴侶，見識了許多人才精英，學到了人保的文化精髓。在與大家的共同學習和協(xié)作協(xié)作中，提高了自身的溝通力量，加強了團隊合作的精神。在這正規(guī)又進取的氣氛中，也激發(fā)了自己力爭上游的心勁，努力做到干一行、愛一行，在自己的崗位上充分發(fā)揮自己的潛能。

經過了兩個多月的工作積累，由未知到已知，不斷發(fā)覺自己的缺乏，準時向前輩們請教學習，漸漸熟識了各類保險，付諸實踐，可以與客戶進行簡潔的溝通。共收保費28000多元，這為數(shù)不多的數(shù)字也都是靠身邊的親戚伴侶介紹，尚且沒有鼓足士氣自己進展業(yè)務。

因此，在這新的一年里，我將盡自己的最大努力拓展業(yè)務，在競爭中漸漸提升自己的各項力量。對保險學問知之甚淺的自己，還需要在不斷實踐中，深化學習，不僅要熟識理論學問，還要嫻熟把握展業(yè)技巧，在工作中多學習，常反思，勤總結，提高自己的業(yè)務以及服務力量，嚴格要求自己，爭做一名優(yōu)秀并有價值的人保員工。

在初來乍到的這段時間里，有緊急，有歡樂?，有進步，有茫然，而使我受益匪淺的就是：不管做什么，都要踏踏實實，一步一個腳印地把它學好、做好，才會有更大的能耐去面對各種挑戰(zhàn)與考驗，才能成為一個值得信任的工。

最終，由衷地感謝這段時間里領導的悉心教育和同事們的熱心關心，讓我在實實在在的工作實踐中學到了更多有用的學問，我也將努力用自己的實際行動為我單位奉獻自己一份微薄的光和熱!

保險行業(yè)新員工月度總結2

今年2月份我步入到太保X中心支公司，從事保險這個生疏的行業(yè)。對于一個剛走出校門從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來說，將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。為了適應當前工作的需要，應當時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素養(yǎng)，非凡是增添保險方面的學問，做一個真正的保險人。做為辦公室一名機要員來說，主要工作就是上傳下達、文件治理、檔案治理以及零碎的事情，這些看似簡潔的事情，做起來卻需要有足夠的耐煩，記得第一次拿出文件給領導看時，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至讓自身泄氣煩燥，可是后來將心比心，公司領導都可以不厭其煩仔細對待每一個文件，乃至每一個字，而做為我明顯是微缺乏道的，到達了培育耐煩的良好目的。

做為自身來說，除了做好自己份內的事以外，執(zhí)行領導交辦的事情當然也是理所當然的。

在這一年中，存在著許多缺乏之處，如在面對千頭萬緒工作中，未能總結出主動有效、簡捷明白的工作方法，缺乏對保險理論與業(yè)務學問的深化了解。在今后的工作中，我會更加主動努力提高自己，不斷總結閱歷教訓，讓自己的不懈努力制造應有的價值。

保險行業(yè)新員工月度總結3

XXX年在總公司營銷管理部、分公司總經理室的正確領導下，在公司同事的關懷指導下，仔細貫徹了總、分公司年初制定的經營目標，較好的完成了本部門全年工作打算，下面從三個方面匯報XXX年的個人工作狀況和XXXX年的工作打算。

一、XXX年工作完成狀況全年工作圍繞：市場改變和公司業(yè)務進展需求，在依法合規(guī)的前提下，堅持效益導向、科學進展的指導思想，全面實施預算管理。進一步調整業(yè)務結構，加大業(yè)務推動力度;不斷加強基礎制度建設，切實抓好服務體系建設;連續(xù)深化各項改革，狠抓隊伍建設;全面提升管理水平，提高經營效益，擴大市場占比。

(一)加強學習,擴寬思路，不斷提高履職力量和水平

加強管理力量和政治理論方面的學習。堅持把管理力量的學習放在首位，不斷提高思想政治站位。結合營銷管理部工作實際，仔細學習領悟總公司XXX年上半年工作會議精神，學習分公司辦公會中加強和改良管理工作，提高工作熟悉的思想和論斷。通過學習增添了事業(yè)心，提升了工作的管理力量。拓寬工作思路，綜合各個業(yè)務環(huán)節(jié)全方面考慮問題，目前看來合理的工作方法，并不是最好的方法，在工作中不斷總結好的閱歷，不能被閱歷所束縛，抱有質疑的心態(tài)，增添創(chuàng)新精神。在不斷的學習中，工作力量得到了提升，明確了努力工作的方向，增添了做好工作的責任感和使命感。

(二)進一步加強工作機制改革創(chuàng)新進一步規(guī)范完善工作管理制度和流程的同時，管理模式的創(chuàng)新逐步增添。管控方式從公司內部轉移到合作機構和個人，切實落實管理考核機制，充分調動一切可以利用的資源，圍圍著公司目標開展工作。在自己工作職責范圍內，充分發(fā)揮主動性、主動性和制造性，提高預見性、超前性和打算性，在管理本錢相同的前提下，制造出了更多的經濟價值。

(三)完善管理制度，依法合規(guī)經營公司開業(yè)初期，依據(jù)湖北市場和公司經營狀況制定了《營銷團隊及營銷序列人員基本管理方法(試行)》《、渠道業(yè)務管理方法》《、個人代理人管理方法》、《直銷業(yè)務管理方法》、《業(yè)務交叉管理方法》等管理制度，在制度上保證業(yè)務協(xié)調有序進展。在合規(guī)經營方面，要求進展要建立在依法合規(guī)的基礎上，嚴格按公司內掌握度和監(jiān)管部門的要求處理業(yè)務，定期進行自查工作，對于消失的問題準時匯報、總結，不是藏著掖著，把問題放在桌面上，在依法合規(guī)的前提下，共同商量解決方法。在中介業(yè)務合規(guī)方面，不僅只要求自己清晰，同時也要求部門員工、中介機構能共同學習，深刻領悟合規(guī)工作的重要性。年內組織了多次渠道業(yè)務管理培訓，引導中介機構的業(yè)務經營方式的轉變，把效益導向、科學進展的經營思路帶到業(yè)務一線。

(四)抓好基礎工作，推動業(yè)務有序進展

公司在年初進入市場的時機比較好、起點高，在業(yè)務高速進展的同時，個人管理力量也在不斷得到加強。在制度制定工作得到不斷完善的同時，嚴格根據(jù)相關制度的要求支配工作，把工作分解到各個環(huán)節(jié)，責任到人，確保工作按質按量完成。工作的高效完成，有力得推動了業(yè)務的進展。加強管理推動業(yè)務進展的同時，在三季度把穩(wěn)固車險業(yè)務，推動非車險跨越式進展作為工作重點;四季度把車險結構調整作為工作方向;圍繞以利潤為中心的思路，每個季度都有不同的業(yè)務進展重點。在抓業(yè)務數(shù)量的同時，提高業(yè)務質量，堅決的屏棄屢保屢虧的垃圾業(yè)務，利用賠付率、折扣率、費用率三率聯(lián)動的杠桿作用引導業(yè)務進展方向，確保業(yè)務的可持續(xù)性進展。

(五)定期分析總結，發(fā)覺問題準時跟進解決定期對公司經營狀況進行總結、分析，準時發(fā)覺工作中的問題，把問題毀滅在萌芽狀態(tài)。

業(yè)務分析可通過各項經營數(shù)據(jù)的對比，發(fā)覺問題消失的緣由和估計可能的結果，為公司經營決策供應根據(jù)。業(yè)務經營分析能夠比較客觀的反映公司經營狀況，為營銷、承保、理賠、等各個業(yè)務環(huán)節(jié)供應數(shù)據(jù)支持。四季度在車險經營中，通過分析轉變了車險經營思路，調整了營業(yè)貨車和私家車的承保條件，為車險實現(xiàn)精細化經營奠定了基礎。

(六)以點帶面，強化培訓，全面提高部門綜合素養(yǎng)營銷管理部在公司組織構架中處在一個核心地位，涉及職能部門的溝通，營業(yè)部門的協(xié)調，業(yè)務政策的制定，銷售考核等等工作，幾乎涵蓋了保險公司全部的業(yè)務內容。因此，對于我們這個團隊來說，要求高是必需的，有責任心、精通業(yè)務、執(zhí)行力強、擅長解碼工作這是對我們的要求。部門工作壓力大、進度快，對新人進行系統(tǒng)化培訓是不現(xiàn)實的。我們采納的方式是工作中學習，首先是將工作支配到每個人，由工作責任人先向上級主管匯報此項工作怎樣去完成，需要多長時間，需要怎樣的支持。再由主管對缺乏或錯誤的地方賜予看法，熬煉他們對工作的.解碼力量和處理力量。在工作過程中由上級主管不定時督導，避開偏差的消失，逐步增加工作的難度，使其力量在工作中得到不斷提升，員工的工作力量相對初期有了長足進步。

二、工作中存在的問題和缺乏在取得上述成果的同時，由于工作閱歷和領導力量的缺乏，在工作中也存在著許多問題：(一)工作前瞻性缺乏

主要表如今：工作存在被動接受的局面，對工作進展趨勢的把控力量缺乏。雖然領導支配的工作能夠準時完成，但主開工作的意識還比較欠缺，宏觀分析力量和開拓新市場的力量還不能滿意要求，距離公司的要求有肯定差距。業(yè)務政策的制定，考核制度的執(zhí)行，市場改變的估計均需要特別敏銳的觀看和執(zhí)行力量。在下一步工作中，我應當從詳細的事務性工作中脫離出來，騰出更多時間和空間來考慮公司的經營進展方向，如何用更有效的管理手段來刺激業(yè)務的進展，把控營銷的主動權，把拓展新的業(yè)務渠道作為工作重點內容之一。

(二)工作解碼力量缺乏

部門員工工作閱歷欠缺是我們的弱項，直接導致工作方式簡潔，工作結果和預期存在差距，加強部門員工的工作責任心和自學力量是提高工作力量的有效手段。從部門員工的工作力量來講，目前的工作狀況雖然和公司要求有差距，但相對半年前還是有長足的進步的。我們這個團隊在工作中具有比較好的協(xié)同性，能夠毫無怨言協(xié)作其他同事完成工作任務，且能在工作中不斷提高自己，熟識業(yè)務技能，信任在不久的將來會有好的表現(xiàn)。

(三)制度執(zhí)行力有待提高新公司、新團隊、新員工，一切從零開頭。人的理解力量是不一樣的，部門員工對公司的制度理解在沒有統(tǒng)一熟悉的狀況下，有各自不同的理解方式，詳細到執(zhí)行也就不行避開的存在偏差，有的甚至沒有執(zhí)行。今后的工作中，我要定期組織制度和工作流程的培訓，把執(zhí)行貫徹到業(yè)務一線，讓部門員工做培訓教案，加深對工作制度、流程的理解，提高工作的解碼力量，最終表達到工作結果上。不斷的學習、思索、總結，推開工作向目標靠攏。

三、XXXX年工作的主要思路和措施

總體指導思想是：深化貫徹落實總、分公司經營策略，連續(xù)堅持效益導向、科學進展的經營指導思想，抓管理、占市場，推動業(yè)務進展，提高經濟效益，確保保持公司長期、穩(wěn)定、可持續(xù)性進展。以員工隊伍建設為基礎，拓寬展業(yè)渠道，促進業(yè)務進展。

(一)員工管理方面

加強員工培訓和傳幫帶工作，不斷提高部門員工綜合素養(yǎng)。不同的工作內容，不同的工作環(huán)境，用不同的人會得到不同的結果。擅長發(fā)覺員工的優(yōu)缺點，利用有限的人力資源發(fā)揮其最大的作用。讓部門員工的短期目標和長期目標和公司的經營目標統(tǒng)一起來，發(fā)揮員工的工作能動性，而非被動接受，是我在明年的重點工作。

(二)個人代理人和渠道管理

在結合市場實際需求和公司相關管理制度，落實《XXXX年營銷員管理改革方案》，推動個人代理人的管理，把保險營銷員的管理從單純的業(yè)務量考核，轉變?yōu)楦咏蛻艚浝淼目己朔绞?最終讓營銷員和公司形成和諧進展關系，促進公司業(yè)務的健康進展。

為更好的貫徹公司經營思路，使渠道能和公司的經營狀況實現(xiàn)聯(lián)動，XXXX年渠道業(yè)務在連續(xù)實行以業(yè)務費用+嘉獎費用政策的基礎上，參照機構考核方案對渠道進行管理。結合XXX年各中介機構的經營狀況和《XXX-XXXX年渠道業(yè)務管理方案》制定經營目標，并對中介機構實行業(yè)務規(guī)模、險種結構、滿期賠付率、變動費用率等指標的考核。主動引導各代理渠道關注各項經營指標，避開業(yè)務盲目進展，不考慮經營結果的現(xiàn)象發(fā)生，最終實現(xiàn)公司、渠道共贏的局面。

(三)大項目管理和公司業(yè)務管理

協(xié)作大項目部對原有大項目的渠道業(yè)務進行跟進，專人專崗，專項考核，轉變XXX年工作無人跟進，業(yè)務資源鋪張的現(xiàn)象。新業(yè)務、新渠道的拓展是XXXX年公司業(yè)務進展的重點工作，我們部門會在業(yè)務指導、銷售政策等各個方面賜予公司業(yè)