感知信號處理芯片行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

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集成電路測試行業(yè)競爭格局集成電路測試行業(yè)最早由封測一體廠商的測試部門對外提供，隨著整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)大與精細(xì)化分工程度的加深，獨(dú)立第三方測試的模式最先出現(xiàn)在中國臺灣地區(qū)。憑借在技術(shù)專業(yè)性、服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)效率等方面的優(yōu)勢，獨(dú)立第三方測試企業(yè)的增速高于整體測試行業(yè)平均增速，其規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。封測一體廠商和獨(dú)立第三方測試企業(yè)保持著競合關(guān)系：隨著先進(jìn)制程投入增加以及技術(shù)難度的提升，封測一體廠商將重心放在封裝環(huán)節(jié)，因此封裝前的晶圓測試往往交給獨(dú)立第三方測試企業(yè)；為了提升封裝的良率，封測廠在發(fā)展自身芯片成品測試業(yè)務(wù)的同時(shí)，也會將額外的業(yè)務(wù)外包給獨(dú)立第三方測試企業(yè)。中國臺灣地區(qū)作為獨(dú)立第三方測試模式的發(fā)源地，已經(jīng)擁有許多大型第三方測試企業(yè)。京元電子、欣銓、矽格是中國臺灣地區(qū)規(guī)模最大的三家獨(dú)立第三方測試企業(yè)，同時(shí)也是全球最大的三家獨(dú)立第三方測試企業(yè)。2021年三家公司合計(jì)收入約為137億元人民幣，約占中國臺灣地區(qū)測試市場份額的30%。而在中國大陸地區(qū)，主要的獨(dú)立第三方測試企業(yè)包括京隆科技、利揚(yáng)芯片、偉測科技、華嶺股份等，整體集中度較低，各家規(guī)模較小。集成電路行業(yè)下游分析從產(chǎn)品領(lǐng)域銷售占比來看，2021年消費(fèi)類銷售額占比最大，達(dá)32．2%，其次通信類銷售額占比20．9%，模擬電路的銷售額達(dá)541．4億元，同比增長230．5%，占全行業(yè)銷售額的14．7%。由于我國居民消費(fèi)水平不斷提升，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，促進(jìn)了我國消費(fèi)電子行業(yè)健康快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，我國消費(fèi)電子市場規(guī)模由2017年的16120億元增至2021年的18113億元，年均復(fù)合增長率3．0%。預(yù)計(jì)2022年我國消費(fèi)電子市場規(guī)模將達(dá)18649億元。近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，主要得益于汽車的智能化、電動(dòng)化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年其市場規(guī)模達(dá)1029億美元，同比增長7．3%；2021年中國汽車電子市場規(guī)模達(dá)1104億美元。預(yù)計(jì)2022年中國汽車電子市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至1181億美元。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)主要為集成電路設(shè)計(jì)、制造與封裝測試三大環(huán)節(jié)。其中，集成電路設(shè)計(jì)處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，集成電路制造為中游環(huán)節(jié)，集成電路封裝測試為下游環(huán)節(jié)。集成電路測試是對集成電路或模塊進(jìn)行檢測，通過測量對于集成電路的輸出回應(yīng)和預(yù)期輸出比較，以確定或評估集成電路元器件功能和性能的過程。集成電路測試包括晶圓測試（CP）和芯片成品測試（FT）。晶圓測試位于晶圓制造和芯片封裝之間，通過硅片級的電性測試對晶圓的良率進(jìn)行檢測，將不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的芯片挑選出來，既能減少封裝和后續(xù)測試的成本，又能對晶圓制造的工藝改進(jìn)起到指導(dǎo)作用。而芯片成品測試作為芯片出貨前的最后一道工序，對芯片整體的運(yùn)行功能和封裝環(huán)節(jié)工藝的提升至關(guān)重要。從測試內(nèi)容上看，集成電路測試主要是參數(shù)測試和功能測試兩大類，前者包括直流、交流、混合信號以及射頻參數(shù)測試，后者主要包括數(shù)字電路模塊功能和存儲器讀寫功能測試。集成電路細(xì)分市場結(jié)構(gòu)從各細(xì)分市場發(fā)展情況來看，我國集成電路設(shè)計(jì)市場發(fā)展最快，其市場規(guī)模和市場占比逐年增長，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。2020年我國集成電路市場總規(guī)模為13085億元，其中設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為3778億元，占比42．7%。伴隨著我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長，集成電路設(shè)計(jì)市場在集成電路產(chǎn)業(yè)中的價(jià)值和重要性日益提升。集成電路制造和封測市場的占比分別為28．9%、28．4%。中國集成電路行業(yè)發(fā)展情況我國的集成電路行業(yè)發(fā)展較晚，除了封測技術(shù)較為領(lǐng)先外，芯片設(shè)計(jì)、芯片制造行業(yè)的整體水平與歐美國家有著明顯的差距。在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，中高端芯片市場幾乎被外資企業(yè)壟斷，中國企業(yè)在集成電路市場長期處于中低端領(lǐng)域，缺乏高端芯片設(shè)計(jì)的主動(dòng)權(quán)。雖然我國集成電路產(chǎn)業(yè)相較于發(fā)達(dá)國家仍有一定發(fā)展空間，技術(shù)和研發(fā)水平落后于國際先進(jìn)水平，我國卻是全球最大的集成電路消費(fèi)國家，日益增長的市場需求為集成電路行業(yè)帶來了廣闊的市場發(fā)揮空間。據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會數(shù)據(jù)，我國集成電路市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，呈現(xiàn)高度景氣的狀態(tài)。從2015年至2021年，我國集成電路市場規(guī)模從3，610億元提升至10，996億元。其驅(qū)動(dòng)因素主要為下游應(yīng)用市場的蓬勃發(fā)展，例如近年我國自動(dòng)駕駛、機(jī)器視覺、通信技術(shù)和云計(jì)算等新興產(chǎn)業(yè)商用化促進(jìn)集成電路行業(yè)本身加速進(jìn)步，以適應(yīng)更多場景的應(yīng)用和更加龐大的算力需求。中國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為半導(dǎo)體材料及設(shè)備，包括硅片、光刻膠、光掩膜版、靶材、CMP拋光液、電子特種氣體、試劑、封裝材料、光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、離子注入設(shè)備、拋光機(jī)、薄膜設(shè)備、檢測設(shè)備等；中游包括集成電路設(shè)計(jì)、集成電路制造、集成電路封測；下游為集成電路的應(yīng)用，包括通訊、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、汽車電子、醫(yī)療器械、新能源、工業(yè)生產(chǎn)、航空航天、安防等。集成電路中游分析我國集成電路行業(yè)雖起步較晚，但經(jīng)過多年快速發(fā)展，目前已經(jīng)取得了長足的發(fā)展和進(jìn)步。數(shù)據(jù)顯示，我國集成電路市場規(guī)模由2017年的5411億元快速增長至2021年的10996億元，年均復(fù)合增長率為19%。展望未來，我國集成電路產(chǎn)業(yè)未來一段時(shí)間內(nèi)仍將保持高速增長，預(yù)計(jì)2022年我國集成電路規(guī)模將達(dá)到13085億元，同比增長15．9%。近年來，我國集成電路產(chǎn)量穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)3594．3億塊，同比增長33．3%；2022年上半年，我國集成電路產(chǎn)量達(dá)1660．81億塊，同比下降6．3%。全球集成電路行業(yè)發(fā)展情況根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2020年全球集成電路市場規(guī)模達(dá)到3，546億美元，2016年至2020年年均復(fù)合增速達(dá)6．4%。受終端應(yīng)用需求影響，近幾年全球集成電路市場規(guī)模有所波動(dòng)，其中2018年全球集成電路市場規(guī)模高達(dá)3，933億美元，主要原因系智能手機(jī)等電子產(chǎn)品出貨量快速上升，對集成電路產(chǎn)品需求快速增加；而2019年，受全球5G產(chǎn)業(yè)布局速度較慢及存儲器價(jià)格下跌影響，全球集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著以5G、車聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算為代表的新技術(shù)的推廣，終端產(chǎn)品對芯片、存儲器等集成電路元件需求將明顯增長，推動(dòng)全球集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年全球集成電路市場規(guī)模將達(dá)到4，750億美元，2020年至2025年年復(fù)合增速達(dá)6．0%。集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)概況我國的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但憑借著巨大的市場需求、經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和有利的政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，已成為全球集成電路設(shè)計(jì)市場增長的主要驅(qū)動(dòng)力。從集成電路設(shè)計(jì)銷售額來看，我國集成電路設(shè)計(jì)多年來保持著快速發(fā)展的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，我國集成電路設(shè)計(jì)銷售規(guī)模由2017年的1946億元增至2021年的4596．9億元，年均復(fù)合增長率為24%。預(yù)計(jì)2022年我國集成電路設(shè)計(jì)銷售規(guī)模將進(jìn)一步增至4989．6億元。由于全球缺芯漲價(jià)的影響，2021年我國長江三角洲地區(qū)集成電路設(shè)計(jì)銷售額達(dá)2383．3億元，同比增長49．0%，銷售額占比最大，占全