儲(chǔ)能鋰離子電池行業(yè)高速發(fā)展分析

儲(chǔ)能鋰離子電池行業(yè)高速發(fā)展分析

儲(chǔ)能鋰離子電池行業(yè)高速發(fā)展儲(chǔ)能鋰離子電池行業(yè)近年來發(fā)展迅猛，主要受4G基站備用電源鉛酸換鋰電、5G基站建設(shè)、海外家庭儲(chǔ)能、光伏電站建設(shè)等需求因素影響，這得益于鋰離子電池技術(shù)的快速發(fā)展，進(jìn)一步提高了電池能量密度，降低了單位瓦時(shí)成本，并以其安全、穩(wěn)定等優(yōu)越性能搶占了市場(chǎng)。根據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年我國儲(chǔ)能類鋰離子電池出貨量為48GWh，同比增長196．30%。儲(chǔ)能鋰離子電池市場(chǎng)目前已初具規(guī)模，未來隨著新基建的快速鋪開、海外家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)的持續(xù)放量以及其他應(yīng)用場(chǎng)景的優(yōu)化升級(jí)，儲(chǔ)能鋰離子電池市場(chǎng)將繼續(xù)高速發(fā)展。此外，根據(jù)2020年國網(wǎng)1號(hào)文《國家電網(wǎng)關(guān)于全面深化改革奮力攻堅(jiān)突破的意見》，電力儲(chǔ)能再次被國家電網(wǎng)定位為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)未來將獲得高速增長。鋰離子電池行業(yè)競爭格局分析從全球市場(chǎng)競爭格局來看，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)311GWh，同比增長115%。其中，排名TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)286GWh，占比92%。寧德時(shí)代、LG新能源和松下為行業(yè)前三，分別裝機(jī)量為99．6GWh、61．3GWh、36．3GWh，市場(chǎng)占比32．02%、19．70%、11．67%。從國內(nèi)市場(chǎng)來看，2021年排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)合計(jì)分別為114．6GWh、128．9GWh和142．5GWh，占總裝機(jī)量的比例分別為74．2%、83．4%和92．3%，動(dòng)力電池行業(yè)集中度高。其中，億緯鋰能2021年國內(nèi)裝機(jī)2．92GWh，同比增長147%，占總裝機(jī)比例1．9%，同比持平。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游，需要完成初始礦石原料的采礦、冶煉、化工制作等流程，將原始礦產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)檫m合制作動(dòng)力電池的二級(jí)電池材料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、電池隔膜、和其他原材料產(chǎn)業(yè)；中游鋰離子電池生產(chǎn)與組裝要經(jīng)過兩個(gè)環(huán)節(jié)：1）將一定數(shù)量的電芯進(jìn)行串并聯(lián)組裝成電池模組；2）電池模組加上熱管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及一些結(jié)構(gòu)件組成完整的電池包，又稱作電池PACK；下游鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域是新能源汽車動(dòng)力電池、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能設(shè)備。從新能源汽車的成本構(gòu)成看，動(dòng)力電池屬三大成本要素之一，而動(dòng)力電池主要由正極、負(fù)極、隔膜以及電解液等組成，其中正極材料成本占比最多達(dá)45%。中國鋰離子電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀鋰離子電池是一種二次電池，它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作。在充放電過程中，Li+在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌：充電時(shí)，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時(shí)則相反。鋰離子電池按照應(yīng)用領(lǐng)域分類可分為儲(chǔ)能、動(dòng)力和消費(fèi)電池。儲(chǔ)能電池涵蓋通訊儲(chǔ)能、電力儲(chǔ)能、分布式能源系統(tǒng)等；動(dòng)力電池主要應(yīng)用于動(dòng)力領(lǐng)域，服務(wù)的市場(chǎng)包括新能源汽車、電動(dòng)叉車等；消費(fèi)電池涵蓋消費(fèi)與工業(yè)領(lǐng)域，包括智能表計(jì)、智能安防、智能交通、物聯(lián)網(wǎng)等。近年來3C產(chǎn)品對(duì)鋰離子電池需求量的穩(wěn)定增加，以及隨著新能源汽車的不斷發(fā)展和儲(chǔ)能電池的需求擴(kuò)大，我國鋰離子電池產(chǎn)量規(guī)模也不斷擴(kuò)大。從容量規(guī)模來看，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年我國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，同比增長超過130%，其中儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh；從數(shù)量規(guī)模來看，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)239．28億只。經(jīng)過幾十多年的發(fā)展，中國鋰離子電池生產(chǎn)廠從最初的幾家到現(xiàn)在的上百家，完成了數(shù)量的突破，中國成為全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)國和消費(fèi)國。在政策、補(bǔ)貼的雙重推動(dòng)下，中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)誕生出眾多具有全球競爭力的企業(yè)。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)按照營業(yè)收入（僅統(tǒng)計(jì)鋰離子電芯及動(dòng)力用、消費(fèi)類產(chǎn)品用和儲(chǔ)能用鋰離子電池模組或系統(tǒng)）排序，前10家企業(yè)2021年?duì)I業(yè)收入為2787．80億元。其中，寧德時(shí)代新能源科技以1051．15億元營業(yè)收入位居第一，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他企業(yè)。鋰離子電池因其較小體積條件及優(yōu)越的性能條件，是現(xiàn)代電子產(chǎn)品優(yōu)先選擇的儲(chǔ)能電池種類，也是新能源汽車主要使用的動(dòng)力電池。未來中國市場(chǎng)對(duì)電子產(chǎn)品的需求會(huì)保持相對(duì)穩(wěn)定，再有新能源汽車市場(chǎng)需求的穩(wěn)步增長，鋰離子電池下游應(yīng)用行業(yè)將帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。中國鋰離子電池進(jìn)出口現(xiàn)狀從鋰離子電池進(jìn)出口貿(mào)易來看，我國是全球重要出口國，出口大于進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國鋰離子電池出口數(shù)量為34．3億只，出口金額達(dá)到284．3億美元。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年1-2月，我國鋰電出口貿(mào)易穩(wěn)步增長，全國出口總額達(dá)到357億元。自2015年以來，我國鋰電池出口均價(jià)持續(xù)提升。從2015年的4．3美元/個(gè)提升至2021年的8．3美元/個(gè)。從出口地區(qū)分布來看，目前，我國鋰電池出口金額最高的地區(qū)是美國，2021年，出口至美國的鋰離子電池金額為49．75億美元，占總出口額的17．50%。德國、韓國、越南以及中國香港緊隨其后，出口額占比分別為12．28%、10．56%、8．92%和8．01%。下游需求旺盛推動(dòng)離子電池行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展目前鋰離子電池電解液行業(yè)的下游應(yīng)用仍在不斷豐富中。在動(dòng)力電池應(yīng)用領(lǐng)域，全球汽車電動(dòng)化趨勢(shì)愈發(fā)明朗，新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，滲透率不斷提升，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量迅速提升。全球鋰電池產(chǎn)業(yè)競爭格局自1991年全球第一只商業(yè)化鋰離子電池由日本索尼推向市場(chǎng)以來，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已走到其第25個(gè)年頭。經(jīng)過20多年的發(fā)展，鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模從無到有，先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池而發(fā)展成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。從1990年至2012年間，鋰離子電池產(chǎn)量從0．5萬kWh（1990年還處在試應(yīng)用階段）快速發(fā)展到3233．47萬kWh（注：與國內(nèi)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)有所不同），年均復(fù)合增長率高達(dá)49%，僅次于鉛酸電池的3．26億kWh。2000年之前10年的鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增長率高達(dá)70．8%，之后10年為年均27．1%。從2010年至2015年，比傳統(tǒng)功能手機(jī)更耗電的智能手機(jī)以及平板電腦、電動(dòng)汽車等新興市場(chǎng)的崛起，推動(dòng)了鋰離子電池市場(chǎng)的快速發(fā)展和市場(chǎng)普及。到2015年全球鋰離子電池產(chǎn)量快速發(fā)展到7921．7萬kWh，是2010年的3倍多。在全球經(jīng)濟(jì)總體處于低谷徘徊的情況下，如此高速增長尤為難得。鋰離子電池行業(yè)中國市場(chǎng)從鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況來看，2021年，我國鋰離子電池行業(yè)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長，先進(jìn)產(chǎn)品供給能力不斷提高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池出貨量達(dá)到324GWh，同比增長106%。2022年1-2月，我國鋰離子電池行業(yè)保持高速增長態(tài)勢(shì)，出貨量超過82GWh。從鋰離子電池產(chǎn)量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池產(chǎn)量為232．6億只，同比增長22．4%，2022年1-3月鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到58．5億只，同比增長14．5%。從下游出貨量結(jié)構(gòu)來看，動(dòng)力電池占比最高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國2021年鋰離子出貨量中，消費(fèi)、動(dòng)力、儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量分別為72GWh、220GWh、32GWh，分別同比增長18%、165%、146%。2022年1-2月，儲(chǔ)能電池出貨量超過9GWh，新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約30