2023全球智能家居市場報告-28正式版

2023全球智能家居市場報告藝恩出品2023年前言隨著智能科技的發(fā)展，疫情對人們生活造成方式的影響，智能家居步入全球各地千家萬戶。近年來，全球智能家居市場呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，本次報告將從數(shù)據(jù)的維度帶您了解全球智能家居的現(xiàn)狀及未來趨勢。同時我們將市場細(xì)分為北美、歐洲、東南亞三個區(qū)域，深入了解各區(qū)域智能家居市場的發(fā)展差異，滲透率表現(xiàn)、消費者畫像及品牌集中度等。伴隨技術(shù)的進(jìn)步和生活方式的改變，智能家居市場將持續(xù)快速增長，并成為未來家居生活的主流。201020304

全球智能家居市場概覽歐洲市場差異性分析北美市場差異性分析東南亞市場現(xiàn)狀分析301全球智能家居市場趨勢4全球智能家居規(guī)模持續(xù)增長，2022年突破1100億美元隨著科技水平提升，智能家居已經(jīng)成為人們生活中的常態(tài)。智能家居行業(yè)市場規(guī)模也已經(jīng)突破1000億美元，預(yù)計2024年突破1500億美元單位：億美元2000180016001400120010008006004002000

2017-2025全球智能家居市場規(guī)模情況及預(yù)測2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E數(shù)據(jù)來源：Statista

5宏觀經(jīng)濟惡化導(dǎo)致智能家居出貨量下降2022年智能家居設(shè)備出貨量預(yù)計下降2.6%至8.74億臺，其中視頻娛樂及智能音響首當(dāng)其中。預(yù)計2023年全球市場將恢復(fù)增長，主要市場會集中在新興市場2020-2022全球智能家居設(shè)備出貨量9單.2位：億臺8.287.87.62020 2021 2022

2022全球智能家居設(shè)備細(xì)分市場出貨量單位：百萬300250200150100500視頻娛樂 家庭監(jiān)控 智能音箱 智能照明 恒溫器 其他數(shù)據(jù)來源：Statista

6全球市場娛樂設(shè)備市場增長空間較小，智能照明存在較大空間數(shù)據(jù)來看視頻娛樂類產(chǎn)品未來難有爆發(fā)式增長，歐美地區(qū)持有率較高，東南亞市場或成主流。反觀智能照明等便捷人們需求的品類目前持有率不高，未來或?qū)⒃鲩L較快，全球存在市場空間2022智能家居市場市場占比 2026智能家居市場各類產(chǎn)品占比預(yù)測20.40%21%27%33.90%13.30%11%10.80%22%21.60%18%視頻娛樂設(shè)備家庭監(jiān)控和安全智能照明智能音響其他視頻娛樂設(shè)備家庭監(jiān)控和安全智能照明智能音響其他數(shù)據(jù)來源：Statista

7全球智能家居各國滲透率情況2022年，歐美國家智能家居滲透率顯著高于其他地區(qū)。東南亞只有馬來西亞、泰國和印度尼西亞滲透率超10%。非洲各國滲透率均沒有超過10%*此處僅列舉滲透率>10%的國家2022全球智能家居市場滲透率50滲透率超30%以歐美國家為主454035302520東南亞兩國滲透率在13%左右151050數(shù)據(jù)來源：Statista

8全球各區(qū)域智能家居發(fā)展概述智能家居產(chǎn)業(yè)主流市場仍以歐美市場為主，東南亞國家發(fā)展迅猛潛伏重大市場機遇，非洲仍在起步階段北美占據(jù)主導(dǎo)地位且快速增長的市場代表國家：美國、加拿大 非洲傳統(tǒng)渠道為主，智能家居市場處于起步階段代表國家：南非，尼日利亞

歐洲相對成熟的市場，其中無線設(shè)備領(lǐng)域增長迅速代表國家：英國、法國、德國

東南亞年輕人口占比超50%，對于電子設(shè)備偏好度高，潛伏重大市場機遇代表國家：泰國、越南、菲律賓數(shù)據(jù)來源：藝恩市場調(diào)研

902歐洲區(qū)域市場差異分析10英國 法國2022年英國智能家居家庭滲透率達(dá)45%英國智能家居家庭滲透率位于世界前列，隨著近兩年智能科技發(fā)展，預(yù)計未來將會持續(xù)穩(wěn)定增長，直至2027年智能家庭覆蓋90%以上家庭120%100%80%60%40%29%24.90%21.40%20%

英國智能家居家庭滲透率98.80%84.80%72.80%62.40%53.40%45.80%39.30%33.80%0%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E數(shù)據(jù)來源：Statista

11英國 法國英國品牌知名度排名現(xiàn)狀英國智能家居品牌TOP10中，中國品牌小米知名度54%，排名第9，整體客單低于TOP3。占比最高的Samsung、Dyson產(chǎn)品定價較高2022英國智能家居品牌知名度排名100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Samsung LG Dyson Bosch GoogleNest Ring Shark Hive PhilipsHue Xiaomi HoneywellHome數(shù)據(jù)來源：Statista

12英國 法國英國市場主流產(chǎn)品同樣以娛樂為主，安全節(jié)能為輔娛樂相關(guān)的智能家居設(shè)備普及率最高，隨著技術(shù)發(fā)展，智能家居設(shè)備有望多元化，不同地區(qū)萌生解決不同需求的高差異產(chǎn)品。整體來說智能家居設(shè)備市場廣闊，持有率尚未達(dá)到飽和英國智能家居設(shè)備持有情況 英國電子消費渠道娛樂相關(guān)（藍(lán)牙音響、智能游戲系統(tǒng)、流媒體設(shè)備）虛擬集成智能音箱電、燈相關(guān)（插頭、聯(lián)網(wǎng)燈泡）能源管理相關(guān)（聯(lián)網(wǎng)煙霧探測、攝像頭）居住安全相關(guān)（聯(lián)網(wǎng)恒溫器、溫度傳感器等）未擁有智能家居設(shè)備智能家電店鋪零售電商平臺（掃地機器人、智能微波爐等）其他*店鋪零售指線下店鋪，英國線下店重要性仍顯著0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%13數(shù)據(jù)來源：Statista英國 法國法國智能家居滲透率較低法國95%的16-64歲的網(wǎng)絡(luò)用戶擁有智能手機，而僅有20.3%的人購買過智能手表，12.3%的人購買過智能家居產(chǎn)品。智能互聯(lián)趨勢下，法國智能家居設(shè)備依然存在較大的市場空間95% 20.3% 12.3%法國智能家居滲透率18.9%智能手機持有率 購買過智能手表 購買過智能家居設(shè)備ThereasonwhyFrancepeopledidn’tusesmartappliances1、價格因素有52%的受訪者希望看到市場上有性價比更高的智能設(shè)備。2、對個人隱私數(shù)據(jù)的保護(hù)，24%的法國消費者非?？粗財?shù)據(jù)來源：CAWI 14英國 法國法國消費者購買智能家居的理由便捷生活、安全、節(jié)能是法國消費者購買智能家居的三大理由。提升生活舒適度、贏得時間是法國消費者購買智能家居最核心的要素，其次是提升家庭的安全性、保護(hù)家人安全。優(yōu)化能源能耗符合歐洲環(huán)保理念購買智能家居的理由提升生活舒適度贏得時間加強我家的安全讓我家更現(xiàn)代優(yōu)化我的能源消耗LEC擁有一臺或多臺適應(yīng)我習(xí)慣的設(shè)備total擁有一臺最新的設(shè)備更好的照顧家人（監(jiān)控、警報）與我的房子保持永久聯(lián)系0%10%20%30%40%50%60%15數(shù)據(jù)來源：GFKsmarthomeFrance英國 法國法國消費者智能設(shè)備購買動機81%的法國人對通過智能設(shè)備獲取信息感興趣，主要包括健康數(shù)據(jù)、運動數(shù)據(jù)和能源消耗。從功能性上來說，85%的受訪者最先想到的是，能夠通過智能設(shè)備發(fā)出聲音的功能更容易地找到它，緊隨其后的才是遠(yuǎn)程操控和監(jiān)控功能。對智能家居互聯(lián)感興趣的消費者占比2022201985%通過聲音來尋找物體74%84%遠(yuǎn)程監(jiān)控（安全系統(tǒng)、能源消耗）78%81%實時監(jiān)控性能指標(biāo)（健康、運動、能耗）68%數(shù)據(jù)來源：CAWI 1603北美區(qū)域市場差異分析17美國高知名度智能家居品牌排名情況美國知名智能家居知名度前三的Samsung、LG、AT&T占比差距不大，牢牢占據(jù)用戶心智。大部分品牌智能家居類目經(jīng)營產(chǎn)品類目超過10個，與智能家居萬物互聯(lián)的概念契合2022美國智能家居品牌知名度排名100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%SamsungLGAT&TRingGoogleDysonSharkiRobotBoschhoneywellPhilipsNestHomeHue數(shù)據(jù)來源：Statista18美國市場主流產(chǎn)品還是以娛樂為主，安全節(jié)能為輔娛樂相關(guān)的智能家居設(shè)備普及率最高，隨著技術(shù)發(fā)展，智能家居設(shè)備有望多元化，不同地區(qū)萌生解決不同需求的高差異產(chǎn)品。整體來說智能家居設(shè)備市場廣闊，持有率尚未達(dá)到飽和美國智能家居設(shè)備持有情況 美國電子消費渠道娛樂相關(guān)（藍(lán)牙音響、智能游戲系統(tǒng)、流媒體設(shè)備）虛擬集成智能音箱電、燈相關(guān)（插頭、聯(lián)網(wǎng)燈泡）能源管理相關(guān)（聯(lián)網(wǎng)煙霧探測、攝像頭）居住安全相關(guān)（聯(lián)網(wǎng)恒溫器、溫度傳感器等）未擁有智能家居設(shè)備智能家電店鋪零售電商平臺（掃地機器人、智能微波爐等）其他*店鋪零售指線下店鋪，其中23%在專業(yè)店鋪進(jìn)行購買0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%19數(shù)據(jù)來源：Statista美國智能家居設(shè)備消費者畫像美國智能家居男性偏好顯著高于女性。40-54歲年齡是主力人群，其次是24-39歲，該類人群基本已步入社會，具備一定消費能力。東北部居民更加偏好擁有智能家居設(shè)備男女擁有智能家居占比90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%男性 女性

擁有智能家居用戶年齡占比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%40-54歲 24-39歲 55-74歲 75+接下來6個月有新的購買計劃美國地區(qū)智能家居擁有情況71%34%74%智能家居人群占比居住美國東北地區(qū)擁有68%有智能家居人群占比居住美國南部地區(qū)的擁數(shù)據(jù)來源：ValuePenguin

20美國四類消費對各類細(xì)分市場的采用度分析通過對于美國成年人的消費者細(xì)分借鑒了50多個屬性，包括生活方式、價值觀、尋求的利益和關(guān)注點。該細(xì)分確定了具有共同態(tài)度特征的智能家居產(chǎn)品的潛在購買者的四個群體，幫助品牌在優(yōu)化營銷策略，制作符合興趣及需求的信息內(nèi)容按細(xì)分市場使用的產(chǎn)品占比AttitudinalsegmentsStartersSafeNsoundSaversSocials智能可視門鈴23%33%14%31%智能燈泡22%31%15%32%智能溫控器21%32%14%33%智能家居安防系統(tǒng)19%33%14%35%智能衣服洗衣機和烘干機18%28%13%41%泄漏警報/溫度檢測器12%33%12%43%數(shù)據(jù)來源：smarthomematrix2023Interpret

21關(guān)于四類消費中的概述?Starters“初學(xué)者”是對技術(shù)友好且對價格不太敏感的年輕人；他們有興趣保護(hù)自己的房屋，并可能購買門鈴攝像頭和智能門鎖。?“SafeN'Sounds”是最大的部分，他們大多已婚并擁有房屋，最害怕入侵并且可能購買安全系統(tǒng)。?Savers“儲蓄者”是年齡最大、收入最低的人群；他們通常獨居，厭惡技術(shù)，對價格敏感，并且可能會購買智能恒溫器和智能燈泡。?socials“社會人”是最年輕、家庭最多的群體，追求便捷健康的生活；他們可能擁有智能電器和智能照明。2204東南亞市場概況分析23東南亞市場市場集中度不高，存在新品牌入主空間2023年2月，東南亞智能家居市場，robot品牌占比超10%，大部分其他品牌占比低于5%，行業(yè)市場集中度較低，新銳品牌存在發(fā)展空間。其中國產(chǎn)品牌中，ECOVACS和小米入榜前五2023年東南亞智能家居品牌市場份額13%9%4% 4%3% 3% 3% 3%2%Robot ECOVACS Panasonic xiaomi Asus LG TP-LINK T&G irobot數(shù)據(jù)來源：Statista

24東南亞細(xì)分類目收入中，智能家電占比超50%智能家電場景開發(fā)滿足人們?nèi)粘蕵飞钏?，且存在高客單產(chǎn)品。2022年智能家電收入占行業(yè)大類50%以上。我們預(yù)計在2027年行業(yè)整體收入會翻倍，安全、舒適照明類產(chǎn)品占比會提升2022年智能家居細(xì)分類目收入情況 2027年智能家居細(xì)分類目收入情況預(yù)測單位：百萬美金 79.8387.15

190275232495 1456720.9234562智能家電安全控制與鏈接舒適照明能源管理智能家電安全控制與鏈接舒適照明能源管理數(shù)據(jù)來源：Statista

25東南亞智能家居市場各細(xì)分類目用戶數(shù)及預(yù)測截止2022年，家庭娛樂類智能家居產(chǎn)品用戶數(shù)量最高，達(dá)1000萬人。從未來增長情況來看，我們預(yù)計在安全類產(chǎn)品在2027年用戶數(shù)將會成為細(xì)分類目中最高，預(yù)計將超2000萬用戶2022&2027E智能家居細(xì)分類目用戶數(shù)（萬）2500+95%+109%+114%2000+126%+125%150010005000家庭娛樂安全舒適與照明控制與連接能源管理數(shù)據(jù)來源：Statista2022年2027年26報告說明與免責(zé)聲明本次報告研究說明：數(shù)據(jù)來源：海外調(diào)研數(shù)據(jù)，具體來源見頁腳數(shù)據(jù)選取周期：2022年1月-2023年2月免責(zé)聲明藝恩ENDATA報告所提供的數(shù)據(jù)來源于藝恩數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)采集、用戶調(diào)研、專家調(diào)研、模型預(yù)估以及行業(yè)公開和市場公開數(shù)據(jù)分析得出。由于統(tǒng)計分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性，藝恩ENDATA力求但不保證所提供數(shù)據(jù)信息的完全準(zhǔn)確性，依據(jù)上述方法所估算、分析得出的結(jié)論僅供參考，藝恩ENDATA不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。公司不保證報告中觀點或陳述不會發(fā)生任何變更，在不同時期，公司可能會發(fā)出與本報告所載資