2022-2025年口腔正畸行業(yè)現狀分析與投資前景報告

2022-2025年口腔正畸行業(yè)現狀分析與投資前景報告匯報人：XX

時間：xx年xx月xx日一是由于我國口腔醫(yī)療需求持續(xù)提升，公立醫(yī)院難以滿足;二是近幾年國家政策出臺頻繁，鼓勵社會資本進入口腔等領域，同時允許執(zhí)業(yè)醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)等等，三是口腔醫(yī)院通過開展正畸、種植等高附加值診療項目，整體利潤率高，在所有?？漆t(yī)院中僅次于眼科醫(yī)院，吸引社會資本進入。兒牙市場可拓展空間巨大中國兒童口腔疾病治愈率有了顯著提升，其中12歲兒童齲齒治療率相較10年前上升了6個點至16.5%。49%的家長表示會定期帶孩子去進行口腔檢查，51%的家長表示如果出現口腔問題會帶孩子去進行口腔檢查。艾媒咨詢分析師認為，家長口腔保健意識提升，兒牙市場可拓展空間巨大。摘要頁多元化發(fā)展除了種植與正畸外，口腔醫(yī)療還包括義齒修復、樹脂充填、根管治療、冷光美白等服務，這些服務都有特定的需求對象與潛在的市場規(guī)模。數據顯示，在持續(xù)增長的口腔消費中，洗牙項目消費人數最多，占67%，其次是補牙，美白，分別占13%，8%。艾媒咨詢分析師認為，消費者對美的追求日益加強，以“洗牙+補牙+美白"形成的顏值經濟"三駕馬車”會是未來口腔行業(yè)的主要增長點。1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義亞洲人頜面多為凸面型，頜面問題、咬合問題較高加索人更為復雜,而產生頜面問題、咬合問題的根源在于錯頜畸形，以下簡稱“錯畸”。錯畸指在牙齒生長發(fā)育中牙列不齊、牙齒缺失錯位、牙弓形態(tài)異常、牙弓頜骨顱面關系異常等問題。錯畸不僅會導致咬合問題及頜面問題,也會導致患者整體面部線條不流暢，表現為牙齒前突后縮、下巴過度發(fā)育或發(fā)育不足解決錯畸問題的首要方案為正畸,即使用矯正器將患者牙齒牽引至合適位置，從而使患者牙齒排列整齊,牙弓問題得到解決，同時面部輪廓得到改善,患者將擁有更為完美的頜面結構特點行業(yè)發(fā)展歷程1980-2020引進國外矯正器技術,成立口腔正畸專業(yè)委員會2020至今口腔正畸學與國際接軌,走向自主創(chuàng)新時代1950-1960口腔正畸科隸屬于口腔科—個診室1970-1979成立口腔正畸科室,規(guī)范口腔正畸畢業(yè)后教育中國口腔醫(yī)學僅有三名一級教授，分別為北京大學口腔醫(yī)學院毛燮均教授、第四軍醫(yī)大學陳華教授及上海交通大學醫(yī)學院席應忠教授,他們均是中國口腔正畸學的領軍人物口腔正畸診室從口腔修復科單獨分出，獨立成科正式要求口腔正畸醫(yī)生需要在本科畢業(yè)后進行口腔正畸碩士教育,取得醫(yī)生資格證后,可進行臨床操作開始引進國外方絲弓、直絲弓矯正器技術，1997年，口腔正畸專業(yè)由學組(三級學會）上升為口腔正畸專業(yè)委員會(二級學會），21世紀后,開始引進自鎖托僭、舌側矯正器、種植體支抗技術及遍形婁數控可摘矯正器。引入CT技術與數字化手段創(chuàng)新傳達直弓絲轎正器技術，并發(fā)表國際性學術論文，口腔正畸自主創(chuàng)新能力不斷增強。行業(yè)產業(yè)鏈矯正器膜片材料、苯二甲酸乙二醇酯(PET)、熱塑性聚氨酯(TPU)產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游成年錯畸患者、青少年錯畸患者、口腔醫(yī)療服務機構產業(yè)鏈中游成像設備、口內掃描儀、矯正器生產制造商上游以矯正器材料生產供應為主;中游主要從事矯正器與成像設備生產制造，是整個產業(yè)鏈的核心;下游是口腔醫(yī)療服務機構行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1推動前沿口腔防治技術發(fā)展,突破關鍵技術,加快適宜技術和創(chuàng)新產品遴選、轉化和戍用。支持地方打造醫(yī)教研產融合產業(yè)基地，鼓勵健康產業(yè)集群發(fā)展國家衛(wèi)健委《健康口腔行動方案(2019-2025）》對滿足特殊條件的第二類、第三類醫(yī)療器械實施特別審批程序，進一步提高審評審批效率原國家食品藥品監(jiān)督管理總局《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序(修訂稿征求意見稿》》在2020年建成基本適應醫(yī)療器械監(jiān)管需要的醫(yī)療器械標準體系，完成300項標準的制修訂;原國家食品藥品監(jiān)督管理總局《醫(yī)療器械標準規(guī)劃(2018—2020年）》行業(yè)政治環(huán)境201020304加強醫(yī)療器械的經營監(jiān)督管理,規(guī)范醫(yī)療器械經營行為,保證醫(yī)療器械安全、有效按照醫(yī)療器械風險程度、醫(yī)療器械實施分類管理。強化經營許可備案、經營質量的管理政治環(huán)境《醫(yī)療器械經營監(jiān)督管理辦法》加快臨床急需藥品醫(yī)療器械審評審批,鼓勵新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā),對國家科技重大專項、國家重點研發(fā)計劃支持以及由國家臨床醫(yī)學研究中心開展臨床試驗并經中心管理部門認可的新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械,給予優(yōu)先審評審批《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》口腔健康檢查納入常規(guī)體檢，鼓勵社會發(fā)展口腔保健等。《十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》推進全民健康生活方式行動，開展健康口腔轉向行動，到2030年基本實現全覆蓋。《健康中國2030”規(guī)劃綱要》經濟環(huán)境全國每年看牙人次為5億，人均看牙花費在300-400元之間，服務的市場規(guī)模在700億元到1,000億元。其中，一線城市的市場規(guī)模每年增加18%-20%，二線城市的市場規(guī)模每年增加13%-15%。按照市場規(guī)模以每年15%的增長速度測算，且看牙人次與人均費用等速增長，目前全國每年看牙人次為3億，人均看牙花費約為450元，則我國口腔醫(yī)療市場規(guī)模達1300億元。經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1我國口腔疾病患病率高，但治療率低，主要原因或為口腔醫(yī)療資源供不應求。2018年我國每百萬認可用于口腔醫(yī)生數量為155人，與全球發(fā)達國家比，差距較大。社會環(huán)境2我國口腔患者的數量一直維持穩(wěn)定小幅上升的態(tài)勢，由2020年的6.64億提高至2021年的6.94億。在國家政策利好的環(huán)境下，抓住口腔醫(yī)療良好的發(fā)展風口，紛紛進行相關布局，促使我國口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模不斷擴大。社會環(huán)境2中國錯畸發(fā)病率67.8%，但滲透率0.3%，未來空間增長可得益于滲透率的提高﹔美國錯畸患者采用隱形矯正器的病例數是中國的3倍，中國隱形矯正器滲透率遠低于美國。中國居民人均醫(yī)療支出提高，消費者支付能力提高;中國居民審美意識覺醒，開始注重口腔健康，牙齒美觀及頜面問題社會環(huán)境行業(yè)驅動因素

CDBA民營口腔醫(yī)院數量快速增長、我國口腔疾病患者基數龐大、中國錯畸患者高發(fā)等是行業(yè)主要驅動因素我國口腔疾病患者基數龐大根據衛(wèi)計委數據，2021年我國口腔科門、急診人次數達到44億人次，同比增長9.18%，近十年CAGR為8.62%，穩(wěn)步提升，而且該診療人次數據還不包括大量的口腔診所等機構。2021年我國共有口腔患者6.94億人，基數龐大。正畸托槽分類牙齒正畸主要是通過配帶金屬托槽、隱形托槽等矯正裝置，來調整面部骨骼、牙齒、頜面神經肌肉三者之間的平衡和協(xié)調。近年來我國正畸需求逐年增長，正畸托槽市場規(guī)模呈現快速上升趨勢，2017年中國正畸托槽市場規(guī)模達153億元，初步2018年市場規(guī)模達178億元。民營口腔醫(yī)院數量快速增長一是由于我國口腔醫(yī)療需求持續(xù)提升，公立醫(yī)院難以滿足;二是近幾年國家政策出臺頻繁，鼓勵社會資本進入口腔等領域，同時允許執(zhí)業(yè)醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)等等，三是口腔醫(yī)院通過開展正畸、種植等高附加值診療項目，整體利潤率高，在所有專科醫(yī)院中僅次于眼科醫(yī)院，吸引社會資本進入。中國錯畸患者高發(fā)然而口腔正畸滲透率僅有0.3%根據資料顯示，2019年美國正畸滲透率8%，在患病率類似的情況下，中國口腔正畸市場仍有較大增長空間行業(yè)現狀分析PART03行業(yè)現狀分析口腔畸形不但會降低患者的生活質量，同時還會影響患者的正常社交與工作等。據了解,正畸一般分為5-19歲的青少年和20-34歲的成年人兩個年齡階段，以目前78億的潛在患者人數來看，我國正畸滲透率仍然較低，未來仍存在很大的市場空間。行業(yè)市場規(guī)模正畸滲透率提升將擴大行業(yè)市場規(guī)模，2020-2025年中國口腔正畸行業(yè)年復合增長率為15%，到2025年市場規(guī)模將達到949.5億元行業(yè)現狀隱形正畸市場增長最大隨著居民收入的提升，我國居民口腔消費觀念改善，在口腔上游細分領域中，隱形正畸，椅旁數字化，種植體和CBCT保持高景氣度，2020年市場增速分別為373%、233%、258%和18.04%，其中隱形正畸的市場增速最大，高于口腔行業(yè)的正題增速。中國隱形矯治市場在2022年已成為了全球第二大市場從零售銷售收入而言，市場規(guī)模由2015年的2億美元增至2020年的15億美元，復合年增長率為44年已成為了全球第二大市場:從零售銷售收入而言，市場規(guī)模由2015年的2億美元增至2020年的15億美元，復合年增長率為44%，到2024年將達到39億美元，并有望于2030年達到119億美元，自2020年至2030年的復合年增長率為21%。相反，美國及歐洲的隱形矯治市場增速放緩，2020年至2030年的復合年增長率分別為10.4%和11%。行業(yè)痛點3中國全科牙醫(yī)人數落后于世界水平。巴西每十萬人擁有牙醫(yī)的數量是中國每十萬人擁有牙醫(yī)的數量的十倍。WHO建議牙醫(yī)數量1:5,000,2018年中國全科牙醫(yī)人數210,700人,總人口，遠低于wHO建議比例139,538萬人,牙醫(yī)數量1:6,62212中國口腔行業(yè)全科牙醫(yī)人數少于其他國家，缺少口腔正畸專業(yè)醫(yī)師，供給端發(fā)展落后會阻礙行業(yè)良性發(fā)展;正畸行業(yè)對醫(yī)生要求較高，正畸醫(yī)師投入產出比低于其他行業(yè);中國口腔學科發(fā)展處在萌芽階段，專業(yè)口腔醫(yī)療服務機構較少;缺乏專業(yè)正畸人才中國口腔行業(yè)全科牙醫(yī)人數少于其他國家正畸醫(yī)師投入產出比低于其他行業(yè)行業(yè)發(fā)展建議國民缺乏對口腔正畸認識首先應該大力普及口腔正畸的預防和治療知識。目前患病率上升,應該說與兒童的齲病和口腔保健不足有一定關系。應該盡量使錯貓形在早期接受預防性矯治和阻斷矯治,同時讓患者了解口腔正畸不是單純?yōu)榱嗣烙^,也為了口腔咬合功能。矯正牙齒是一個生物學骨改建過程﹐需要較長時間才能完成,不要為社會上一些非正規(guī)的正畸概念誤導。如廣告稱成人畸形牙快速矯正,實際是用烤瓷牙修復手段,并不是正畸。要讓患者了解正畸治療的專業(yè)特點,盡量去找正畸專科醫(yī)師治療。有關部門對行業(yè)從業(yè)人員管控制度不完善對于行使口腔正畸醫(yī)療工作的人員,要了解口腔正畸是屬于畢業(yè)后教育專業(yè),需要經過嚴格的培養(yǎng)才能掌握正畸醫(yī)療技術,才可能從事正畸工作。在當前需要大量口腔正畸醫(yī)療人員的情況下,各院校研究生還要規(guī)范培養(yǎng)目標和課程,保證研究生質量。同時設立地區(qū)性的進修教育點和繼續(xù)教育系列課程,來提高正畸醫(yī)務人員的水平。隱形矯正器滲透率低隱形矯正器滲透率極低，然而隱形矯正器對醫(yī)生要求低、節(jié)省時間、美觀舒適、治療效果可視化未來隱形矯正器滲透率提高，市場空間大多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關鍵詞一深化與核心銀行的合作關系關鍵詞二拓展銀行關系渠道關鍵詞三口腔正畸行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；口腔正畸行業(yè)需要通過杠桿推動業(yè)務運轉，從負債端看，口腔正畸行業(yè)企業(yè)的融資能力對資金成本和資金流動性具有決定性作用，因此，口腔正畸行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉率，將是促進口腔正畸行業(yè)業(yè)務發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點：

拓展技術服務領域口腔正畸行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著口腔正畸的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家口腔正畸企業(yè)開始擴張產品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產品定制服務能力提升技術服務能力供科研咨詢服務口腔正畸行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位口腔正畸行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入聚焦投資業(yè)務行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務優(yōu)勢口腔正畸行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關系口腔正畸行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率口腔正畸行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持口腔正畸行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準入條件，鼓勵并支持的政策背景下，口腔正畸行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務，通過產融結合向實業(yè)運營縱深發(fā)展，口腔正畸行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產的凝析油經過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產量幾乎翻了一番，超過了天然氣產量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產量不斷增加，同時受管道運輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產量也持續(xù)提升。并且乙烷相對較低的熱值及沸點使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導致美國乙烷價格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產量超過消費量，乙烷價格一度低于天然氣價格，直到隨后乙烷需求增加價格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，口腔正畸企業(yè)對口腔正畸行業(yè)產品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一?？谇徽袠I(yè)的競爭促進了產品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是口腔正畸行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是口腔正畸行業(yè)企業(yè)的價值實現，口腔正畸行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的口腔正畸行業(yè)產品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，口腔正畸行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來口腔正畸行業(yè)競爭的核心點之一。

服務技術需求人才行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入口腔正畸行業(yè)，對口腔正畸行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，口腔正畸行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨?？谇徽袠I(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的口腔正畸行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土口腔正畸行業(yè)企業(yè)數目較少，約占口腔正畸行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入口腔正畸行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土口腔正畸行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類口腔正畸行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）口腔正畸行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系口腔正畸行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系口腔正畸行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于口腔正畸企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國口腔正畸行業(yè)市場企業(yè)數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國口腔正畸行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國口腔正畸行業(yè)公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國口腔正畸行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分口腔正畸行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：口腔正畸行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授