2022-2023年甜菜行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告

2022-2023年甜菜行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄甜菜行業(yè)概述甜菜行業(yè)環(huán)境甜菜行業(yè)現(xiàn)狀甜菜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)甜菜行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE甜菜行業(yè)01甜菜是除甘蔗以外的一個(gè)主要糖來源，具有耐旱、耐寒及耐鹽堿等特點(diǎn)，是適應(yīng)性廣、抗逆性強(qiáng)的作物。甜菜生產(chǎn)在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，除用于制糖之外，其副產(chǎn)物同時(shí)具有較高的綜合利用價(jià)值。按照甜菜的用途可以分為糖用甜菜、食用甜菜和飼用甜菜三類，其中糖用甜菜是最重要的商業(yè)類型。糖料作物是為制糖工業(yè)提供原料的作物。主要有甘蔗、甜菜以及糖用高粱等。我國北方以甜菜為主，南方以甘蔗為主。甜菜南擴(kuò)、甘蔗北移的趨勢(shì)在加強(qiáng)。甜菜是甘蔗以外的一個(gè)主要糖來源。菜用甜菜在美國普遍烹食或腌食，俄羅斯甜菜濃湯是東歐的傳統(tǒng)甜菜湯。糖用甜菜是最重要的商業(yè)類型，飼料甜菜和葉用甜菜的栽培與大多數(shù)作物一樣。甘蔗是溫帶和熱帶農(nóng)作物，是制造蔗糖的原料，且可提煉乙醇作為能源替代品。全世界有一百多個(gè)國家出產(chǎn)甘蔗，最大的甘蔗生產(chǎn)國是巴西、印度和中國。菜用甜菜在美國普遍烹食或腌食，俄羅斯甜菜濃湯是東歐的傳統(tǒng)甜菜湯。糖用甜菜是最重要的商業(yè)類型，飼料甜菜和葉用甜萊的栽培與天多數(shù)作物一樣。甜菜定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游甜菜行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，甜菜行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游甜菜行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于甜菜企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游甜菜行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境202積極推進(jìn)“三減三健”(即減鹽、誠油、減糖，健康口腔、健康體重、健康骨骼)的全民健康生活方式政治環(huán)境《國民營養(yǎng)計(jì)劃(2017-2030年)》結(jié)合健康校園建設(shè)，中小學(xué)校及托幼機(jī)構(gòu)限制銷售高糖飲料和零食，食堂減少含糖飲料和高糖食品的供應(yīng);鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行“低糖”或“無糖”的聲稱，提高消費(fèi)者正確認(rèn)讀食品營養(yǎng)標(biāo)簽添加糖的能力《健康口腔行動(dòng)方案(2019-2025年)》倡導(dǎo)人均每日添加糖攝入量不超過25g;盡快研究制定我國兒童添加蔗糖攝入的限量指導(dǎo)，倡導(dǎo)天然甜味物質(zhì)和甜味劑飲料替代飲用《健康中國行動(dòng)(2019-2030年)》我國“0糖”飲料市場規(guī)模將在2027年達(dá)到276.6億元,未來數(shù)年我國0糖高飲料行業(yè)都將保持兩位數(shù)的增長《健康中國飲料食品減糖行動(dòng)白皮書(2021）》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境104甜菜粕粗纖維含量高，不易被單胃動(dòng)物消化利用，因此在單胃動(dòng)物生產(chǎn)中的應(yīng)用較少。但纖維對(duì)單胃動(dòng)物的腸道發(fā)育和保持健康有積極作用，部分纖維在消化道降解后，可以作為益生元促進(jìn)有益微生物繁殖，調(diào)節(jié)腸道平衡。甜菜粕纖維含量高、可溶性纖維占比大、淀粉和木質(zhì)素含量低，有利于反芻動(dòng)物的消化，改善瘤胃微生態(tài)，預(yù)防酸中毒。對(duì)于單胃動(dòng)物，甜菜粕不適合作為主要能量飼料源，但適量添加可改善單胃動(dòng)物消化機(jī)能，提高動(dòng)物健康水平。甜菜粕自身果膠可降解形成纖維二糖，具有益生作用，另外還含有甜菜堿、煙酸和寡糖等成分，可改善動(dòng)物健康和生產(chǎn)性能。甜菜粕的添加量，應(yīng)根據(jù)動(dòng)物對(duì)不同種類纖維的消化能力而定，以便能夠充分發(fā)揮甜菜粕營養(yǎng)潛力，取得最大效益。甜菜粕含豐富的粗纖維，是反芻動(dòng)物良好的能量飼料。纖維有助于穩(wěn)定瘤胃內(nèi)環(huán)境，甜菜粕中的果膠在瘤胃中不僅可以與淀粉一樣快速降解為揮發(fā)性脂肪酸，且產(chǎn)生的半乳糖醛酸，能夠抑制乳酸菌過度發(fā)酵，從而保持瘤胃pH值，減緩發(fā)生瘤胃酸中毒。甜菜粕可溶性纖維高，可延緩氮的釋放，有利于氮能同步釋放，影響氮的利用率和提高其他養(yǎng)分的消化率。01

02社會(huì)環(huán)境205傳統(tǒng)甜菜行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為甜菜行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素06研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放甜菜產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于甜菜行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，甜菜市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，甜菜行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01從全球食糖消費(fèi)情況來看，2020/21年榨季全球食糖消費(fèi)量為17269.2萬t，由于印度、美國、俄羅斯、越南、埃塞俄比亞、英國等國家消費(fèi)市場的增長抵消了伊朗、巴西、日本、墨西哥等國家的消費(fèi)下降幅度，2021/22年榨季全球食糖消費(fèi)平穩(wěn)增長，為17549.5萬t，比上榨季增加280.3萬t，增長率為62%。從各個(gè)國家的消費(fèi)增減幅度來看，食糖消費(fèi)增長幅度在0.59%～25.33%之間，食糖消費(fèi)下降幅度在-196%～-0.35%之間，中國食糖消費(fèi)量與上榨季持平。行業(yè)現(xiàn)狀02全國甜菜種植平均成本我國三北地區(qū)的黑龍江、內(nèi)蒙古和新疆地域遼闊，耕地面積大、土壤肥沃，氣候冷涼，溫差大，適合甜菜生長，是我國甜菜制糖產(chǎn)業(yè)的主產(chǎn)區(qū)。甜菜種植戶平均擁有拖拉機(jī)的數(shù)量

甜菜生產(chǎn)機(jī)械化現(xiàn)狀中國甜菜種植與成本收益市場規(guī)模03我國大面積引種糖用甜菜始于1906年，主產(chǎn)區(qū)在北緯40°以北，包括東北、華北、西北三個(gè)產(chǎn)區(qū)，甜菜逐漸成為我國重要的經(jīng)濟(jì)作物。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國甜菜播種面積達(dá)262千公頃，同比增長21%。從我國甜菜種植地區(qū)分布來看，其中內(nèi)蒙古和新疆這兩個(gè)地區(qū)的甜菜種植總面積已經(jīng)達(dá)到甜菜總種植面積的八成以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國甜菜產(chǎn)量為1198.4萬噸，較上年同比下降4%；甜菜需求量為1198.32萬噸，較上年同比下降3%。2021年我國甜菜產(chǎn)量為785.09萬噸，較上年同比下降35%；甜菜需求量為7881萬噸，較上年同比下降35%。行業(yè)痛點(diǎn)04010203由于我國不是甜菜起源國，優(yōu)異的種質(zhì)資源材料極其匱乏，野生材料更是少之又少，親本的遺傳基礎(chǔ)仍然以20世紀(jì)50-60年代引進(jìn)的種質(zhì)為主。集抗性和優(yōu)良品質(zhì)的多胚授粉系資源很少，配合力好的雄性不育系和保持系缺乏，嚴(yán)重制約了國產(chǎn)甜菜品種選育的效率和質(zhì)量。由于我國對(duì)甜菜科技投入不足，育種基礎(chǔ)平臺(tái)、品種創(chuàng)新能力方面與國外差距較大；當(dāng)前甜菜育種仍然以常規(guī)育種手段為主，分子標(biāo)記輔助育種等新技術(shù)運(yùn)用不足；國內(nèi)選育品種在品種根型、塊根產(chǎn)量及適宜機(jī)械化作業(yè)性狀方面與國外還存在一定差距。目前我國甜菜生產(chǎn)中，大面積推廣應(yīng)用的機(jī)械精量直播和紙筒育苗移栽所需種子均為丸?；路N子，但甜菜種子加工仍以單機(jī)加工為主，由于成本限制、技術(shù)人員缺少等原因，種子加工分級(jí)與丸?；录夹g(shù)不過關(guān)，種子加工設(shè)備落后，丸粒化加工后種子發(fā)芽率達(dá)不到95%以上，導(dǎo)致國產(chǎn)品種“無法下地”，成為國產(chǎn)自育品種推廣應(yīng)用的“瓶頸”問題。種質(zhì)資源十分匱乏品種選育能力不足種子加工技術(shù)落后行業(yè)發(fā)展建議053甜菜育種應(yīng)以農(nóng)戶和糖廠的需求為目標(biāo)。建立以種源企業(yè)為主體，聯(lián)合科研單位，加快開展應(yīng)用型的聯(lián)合科研育種體系，形成“分工明確、布局合理、協(xié)作緊密、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”的種業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制，最終形成具有優(yōu)勢(shì)明顯、特色鮮明、科研實(shí)力雄厚的現(xiàn)代化育繁推一體化的現(xiàn)代種子企業(yè)。12跨國種子企業(yè)投入大量資金用于新品種和新技術(shù)的研發(fā)，一般都把銷售收入的8%～12%用于科學(xué)研究，而國內(nèi)的研發(fā)投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及于此，經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致人才流失、設(shè)施落后，品種創(chuàng)新能力差。需要進(jìn)一步加大資金投入，扶持和促進(jìn)自主甜菜育種發(fā)展。國家相關(guān)部門、新疆地方政府都應(yīng)該高度重視甜菜糖業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，盡快構(gòu)建短期糖業(yè)解困舉措、中長期以目標(biāo)價(jià)格為核心的甜菜生產(chǎn)扶持政策體系，穩(wěn)定我國甜菜糖業(yè)的生產(chǎn)能力并優(yōu)化供給保障機(jī)制。發(fā)揮科研力量優(yōu)勢(shì)，建立以種源企業(yè)為主體的聯(lián)合育種新模式加大資金投入，促進(jìn)自主甜菜育種發(fā)展，建立育種新體系出臺(tái)產(chǎn)業(yè)扶持、保障政策，穩(wěn)定新疆甜菜產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力04行業(yè)格局及趨勢(shì)BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力競爭焦點(diǎn)行業(yè)競爭焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢(shì),包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢(shì)等01競爭焦點(diǎn)1服務(wù)甜菜行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競爭趨勢(shì)的影響甜菜行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢(shì)與影響甜菜行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。甜菜行業(yè)競爭趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入甜菜行業(yè)，對(duì)甜菜行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，甜菜行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。甜菜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的甜菜行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土甜菜行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占甜菜行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入甜菜行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土甜菜行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類甜菜行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）甜菜行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系甜菜行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系甜菜行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。甜菜行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢(shì)甜菜行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大甜菜行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報(bào),因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。甜菜行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會(huì)增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)062019202020212022優(yōu)先發(fā)展甜菜生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)甜菜是比較耗費(fèi)工時(shí)的作物，近年來農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移加快，甜菜種植地區(qū)勞動(dòng)力緊缺，尤其是季節(jié)性緊缺的矛盾突出，阻礙了甜菜生產(chǎn)機(jī)械化的發(fā)展。在與甜菜競爭性作物已實(shí)現(xiàn)機(jī)械化生產(chǎn)的情況下，如果甜菜未能實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，其競爭優(yōu)勢(shì)會(huì)喪失，因此甜菜生產(chǎn)機(jī)械化必須得到優(yōu)先發(fā)展。只有實(shí)現(xiàn)甜菜生產(chǎn)機(jī)械化和實(shí)施相配套的技術(shù)措施，才能按照農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)要求，不斷采用高新技術(shù)，做到不誤農(nóng)時(shí)、深耕細(xì)作，提高耕作栽培質(zhì)量，大幅度提高單位面積產(chǎn)量和勞動(dòng)生產(chǎn)效率。加快甜菜制糖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)甜菜制糖企業(yè)應(yīng)建立自己的研發(fā)中心，借鑒國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)，投入研發(fā)的資金額定應(yīng)在銷售收入的10%-15%。在企業(yè)還沒有能力獨(dú)立研發(fā)時(shí)，可與科研院所合作，建立專門的研發(fā)機(jī)構(gòu)，有針對(duì)性地研究企業(yè)面臨的技術(shù)難題，提高甜菜單產(chǎn)、含糖率；提高制糖工藝水平，降低糖分工藝損失，提高食糖質(zhì)量，開發(fā)新產(chǎn)品、副產(chǎn)品，提高附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈發(fā)展戰(zhàn)略，提高甜菜制糖產(chǎn)業(yè)競爭力。提高甜菜研究水平搜集、創(chuàng)新更廣泛的遺傳資源材料，培育各種類型甜菜品種，滿足國內(nèi)不同生產(chǎn)力水平、不同種植方式、不同自然資源