2022-2023年非離子表面活性劑行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告

2022-2023年非離子表面活性劑行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義非離子表面活性劑是分子中含有在水溶液中不離解的醚基為主要親水基的表面活性劑，其表面活性由中性分子體現(xiàn)出來。其可應用pH值范圍比一般離子型表面活性劑更寬廣，也可與其他離子型表面活性劑共同使用，在離子型表面活性劑中添加少量非離子表面活性劑，可使該體系的表面活性提高。非離子表面活性劑按照親水基的結構可以分為聚氧乙烯型、多元醇型、烷醇酰胺型、聚醚型、氧化胺型等。產(chǎn)業(yè)鏈上游脂肪醇是非離子表面活性劑主要上游原材料之一，隨著近年我國天然油脂化工及石油化工產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，技術手段的逐漸完善，我國脂肪醇產(chǎn)業(yè)也隨之不斷增長，為非離子表面活性劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了保障。據(jù)資料顯示，2021年我國脂肪醇產(chǎn)量達49萬噸，同比增長7%。產(chǎn)業(yè)鏈中游非離子表面活性劑行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于非離子表面活性劑企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游合成洗滌劑是非離子表面活性劑最主要的下游應用領域之一，隨著近年來我國環(huán)保意識的不斷提升，其產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國合成洗滌劑產(chǎn)量為1037.7萬噸，同比下降6.4%。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2019年本)》再次把“多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開發(fā)與生產(chǎn)”列為鼓勵類項目?！吨腥A人民共和國環(huán)境影響評價法》(2018年修正)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，預防因規(guī)劃和建設項目實施后對環(huán)境造成不良影響，促進經(jīng)濟、社會和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展?！吨腥A人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》(2018年修正)發(fā)展，提高資源利用效率，保護和改善環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展行業(yè)政治環(huán)境201020304加強產(chǎn)學研用縱向合作，強化工藝技術、專用裝備和信息化技術的橫向協(xié)同，大力推進集成創(chuàng)新，構建—批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在化工新材料、精細化學品、現(xiàn)代煤化工等重點領域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺政治環(huán)境《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)[劃(2016-2020年)》推動洗滌用品工業(yè)向綠色安全、多功能方向發(fā)展。加強表面活性劑分子結構設計、高效催化劑制備、特殊關鍵設備設計等關鍵共性技術研發(fā)及應用。提高天然可再生原科的使用比例，突破可再生資源利用、綠色化制備及清潔生產(chǎn)、特殊功能品種制備等核心技術。重點發(fā)展低刺激、抗硬水、抗低溫和具有柔順、護理、抑菌、護色、清新等多種功能的高附加值產(chǎn)品。加強產(chǎn)品的專用化區(qū)分，加快液體化和濃縮化步伐，促進使用過程節(jié)水化。提升生產(chǎn)及包裝設備的自動化、數(shù)字化及智能化程度。《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》進一步地推動洗滌用品行業(yè)和表面活性劑行業(yè)的發(fā)展，洗潦用品行業(yè)全面推進創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、并放發(fā)展、共享發(fā)展，提升洗滌用品、表面活性劑、油脂化工、洗滌助劑等制造行亞只能制造裝備水平?！吨袊礈煊闷沸袠I(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》以天然可再生資源為主要原料，鼓勵發(fā)展“全、綠色、高值、高質(zhì).精細”的產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構《中國表面活性劑行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2傳統(tǒng)非離子表面活性劑行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為非離子表面活性劑行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對非離子表面活性劑行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。表面活性劑被稱作“工業(yè)味精”，是我國現(xiàn)代工業(yè)必不可少的重要成分，其發(fā)展也一直備受各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。近年來，國家有關部門出臺了多項有關政策，為表面活性劑行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)驅(qū)動因素供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對非離子表面活性劑行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。非離子表面活性劑產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于非離子表面活性劑行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，非離子表面活性劑市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應用領域來看，非離子表面活性劑行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀非離子表面活性劑具有很高的表面活性，良好的增溶、洗滌、抗靜電、鈣皂分散等性能，刺激性小，還有優(yōu)異的潤濕和洗滌功能，主要應用于洗滌劑、紡織印染助劑、農(nóng)藥乳化劑的領域。具體來看，洗滌用品是我國非離子表面活性劑最大的下游應用領域，占比達56%，其次為紡織印染及農(nóng)藥乳化劑領域，占比分別為30%和6%。從行業(yè)進出口貿(mào)易情況來看，近年來我國非離子表面活性劑進口量及出口量整體均處于上升趨勢。具體來看，2021年我國非離子表面活性劑進口量為19.72萬噸，進口金額為5.7億美元；出口量為282萬噸，出口金額為5.42億美元。行業(yè)市場規(guī)模我國表面活性劑行業(yè)在起始于20世紀50年代，起步較晚，但發(fā)展和更新速度較快。目前，我國已成為全球表面活性劑生產(chǎn)和消費大國，洗滌用品等下游應用領域的剛性、平穩(wěn)增長，推動我國表面活性劑行業(yè)可持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展。2021年中國表面活性劑產(chǎn)銷量分別為388.5萬噸、378.5萬噸，同比增長5.0%、7%。隨著我國表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)技術水平的提升及產(chǎn)品下游應用領域的逐步拓寬，全球市場需求空間將進一步擴展。總體來看，我國表面活性劑行業(yè)產(chǎn)量與需求量將保持穩(wěn)定增長，行業(yè)前景可期。行業(yè)現(xiàn)狀01

02產(chǎn)量非離子表面活性劑作為我國主要表面活性劑產(chǎn)品之一，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模隨著我國表面活性劑需求量的上漲而快速發(fā)展。由于近年來受環(huán)保等因素的影響，我國非離子表面活性劑產(chǎn)量整體處于波動上漲趨勢。具體來看，2021年我國非離子表面活性劑產(chǎn)量為2079萬噸，同比增長8.91%。進出口分布從進口分布來看，2021年我國非離子表面活性劑進口金額中，占比前三的地區(qū)分別為新加坡、日本和德國，占比分別為19.19%、15.94%和145%。從出口分布來看，2021年我國非離子表面活性劑出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為越南、韓國和印度，占比分別為6.69%、6.51%和5.83%。行業(yè)痛點010203非離子表面活性劑行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，非離子表面活性劑行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，非離子表面活性劑行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，非離子表面活性劑行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于非離子表面活性劑行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范非離子表面活性劑行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用非離子表面活性劑行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證非離子表面活性劑行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：非離子表面活性劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土非離子表面活性劑行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，非離子表面活性劑行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為非離子表面活性劑行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，非離子表面活性劑行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的非離子表面活性劑行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土非離子表面活性劑行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。非離子表面活性劑行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局非離子表面活性劑的應用較為廣泛，而在洗滌行業(yè)中的應用一直處于較為穩(wěn)定的地位。洗滌劑行業(yè)的產(chǎn)品主要涉及到居民消費應用，如家庭用洗滌劑、餐飲業(yè)洗滌劑、住宿布草洗滌劑，屬于基礎消費品。尤其近年來隨著中國經(jīng)濟水平以及消費水平的不斷發(fā)展，對洗滌劑的應用呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，液體洗滌劑產(chǎn)品對傳統(tǒng)固體洗滌劑產(chǎn)品的替代逐步增強，對非離子表面活性劑需求不斷增加。另外，中國作為消費大國，具有穩(wěn)定的消費群體，對非離子表面活性劑在合成洗滌劑領域的應用起到了保障。中國合成洗滌劑的消費地區(qū)主要集中于華東、華南兩大地區(qū)，近五年來，華東、華南地區(qū)表活消費量累計占比一直處于六成到七成波動，占據(jù)了半壁江山。截至2021年，華東、華南地區(qū)累計消費占比在65%左右，前面已經(jīng)提到，非離子表面活性劑主要應用于居民消費用洗滌劑、工業(yè)用洗滌劑、紡織服裝行業(yè)、農(nóng)藥乳化劑等。居民消費方面，我國人口分布主要集中于東部、西南部，華東及華南也是國內(nèi)紡織服裝、工業(yè)較為發(fā)達的地區(qū)。非離子表面活性劑的應用具有依托下游領域主體的特點，其消費區(qū)域分布也呈現(xiàn)出了大致相同的分布特點。添加標題04行業(yè)發(fā)展趨勢添加標題03添加標題02添加標題01洗滌行業(yè)需求推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展非離子表面活性劑的應用較為廣泛，而在洗滌行業(yè)中的應用一直處于較為穩(wěn)定的地位。洗滌劑行業(yè)的產(chǎn)品主要涉及到居民消費應用，如家庭用洗滌劑、餐飲業(yè)洗滌劑、住宿布草洗滌劑，屬于基礎消費品。我國作為洗滌劑消費大國，具有穩(wěn)定的消費群體，對非離子表面活性劑在合成洗滌劑領域的應用起到了保障。隨著近年來隨著中國經(jīng)濟水平以及消費水平的不斷發(fā)展，對洗滌劑的應用呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，液體洗滌劑產(chǎn)品對傳統(tǒng)固體洗滌劑產(chǎn)品的替代逐步增強，對非離子表面活性劑需求不斷增加，推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。烷基糖苷發(fā)展向好雖然表面活性劑對我國現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)有著極大的促進作用，但絕大多數(shù)產(chǎn)品對環(huán)境污染問題較為嚴重，隨著全世界對消除表面活性劑引起的環(huán)境污染問題日益重視，新型環(huán)保的表面活性劑產(chǎn)品研發(fā)也迫在眉睫。烷基糖苷（APG）作為近幾年新型綠色表面活性劑主流產(chǎn)品之一，性能和市場引起下游行業(yè)的高度重視，尤其是其在泡沫、潤濕、乳化、滲透等功能因結構差異可調(diào)節(jié)性，成為家居清潔、個人護理用品及工業(yè)助劑的高性價產(chǎn)品，成為非離子表面行業(yè)發(fā)展的一大強勁動力。綠色化表面活性劑的綠色化發(fā)展包含兩個層面:一是表面活性劑生產(chǎn)過程的綠色化,社會環(huán)境保護的呼聲白益高漲,國家對于環(huán)保的要求亦苞加嚴格，節(jié)能減排、清活生產(chǎn)成為表面活性劑生產(chǎn)企亞發(fā)展的必由之路,—些生產(chǎn)工藝技術落后、生產(chǎn)過程能耗和污染較高的小規(guī)模表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)逐漸