封孔類材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

封孔類材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)市場(chǎng)排名我國(guó)復(fù)合材料種類較多，以目前行業(yè)中較為主流的復(fù)合材料產(chǎn)品碳纖維復(fù)合材料為例，根據(jù)CNPP的排名，市場(chǎng)上口碑較好的碳纖維復(fù)合材料多為日本和德國(guó)的產(chǎn)品，排名前三名的分別為日本東麗、東邦（日本帝人）、西格里（德國(guó)），中國(guó)較為知名的品牌分別有光威復(fù)材、吉林化纖和中復(fù)神鷹。礦用安全材料行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）礦用安全材料行業(yè)面臨的機(jī)遇1、下游產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定需求為礦用安全材料提供了良好的發(fā)展空間近年來，我國(guó)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果顯著，落后產(chǎn)能逐步淘汰，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。自2016年以來，我國(guó)煤礦數(shù)量逐步減少，從2015年的10，800處已降至2021年的約4，500處；而與此同時(shí)，煤炭產(chǎn)量卻穩(wěn)步提升，煤礦平均單產(chǎn)亦由2015年的34萬噸/年提升至2021年的92萬噸/年，煤炭產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的集約化特征。與此相對(duì)應(yīng)的是，在經(jīng)歷了幾年供給側(cè)改革之后，我國(guó)煤炭行業(yè)效益逐漸回暖。根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，2021年我國(guó)煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5．7%、煤炭消費(fèi)量同比增長(zhǎng)4．6%。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定，但能源供給仍然存在缺口，加之自受國(guó)際能源緊缺、原產(chǎn)國(guó)停止出口、新冠疫情沖擊等多種因素影響，可以預(yù)見未來較長(zhǎng)一段時(shí)間我國(guó)對(duì)煤炭的需求將保持在較高水平。而煤炭的需求必然向其上游礦用安全材料傳導(dǎo)，為行業(yè)提供良好的發(fā)展空間。而我國(guó)煤礦的集約化發(fā)展，勢(shì)必帶來煤礦的規(guī)范化、專業(yè)化運(yùn)行，對(duì)煤礦生產(chǎn)的安全生產(chǎn)起到了推動(dòng)作用。過往中小型煤礦出于成本考慮，一般選擇效果較差、價(jià)格較低的礦用安全材料，大型煤礦則運(yùn)行更為規(guī)范，對(duì)安全生產(chǎn)更為重視，這為井下反應(yīng)型高分子材料的應(yīng)用提供了發(fā)展空間。2、礦用安全材料國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持礦用安全材料作為煤炭開采中的主要輔助材料，為煤炭生產(chǎn)乃至能源供給提供了有力保障。國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局在《煤礦安全生產(chǎn)十三五規(guī)劃》中要求煤炭企業(yè)繼續(xù)加大煤礦安全生產(chǎn)的投入，提高煤礦作業(yè)中對(duì)礦井災(zāi)害的防治能力；國(guó)家發(fā)展及改革委員會(huì)在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中將礦井災(zāi)害（瓦斯、煤塵、礦井水、火、圍巖、地溫、沖擊抵押等）防治列為了鼓勵(lì)類行業(yè)。以上文件為礦用安全材料的發(fā)展及應(yīng)用提供了理論和現(xiàn)實(shí)依據(jù)，也為礦用安全材料行業(yè)提供了發(fā)展空間。3、礦用安全材料行業(yè)集中度不斷提高安全無小事，礦用安全材料的性能與使用過程中的安全可靠將直接決定煤礦災(zāi)害治理的效果、相關(guān)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全以及井下工作人員的生命與健康。因此監(jiān)管部門對(duì)礦用安全材料的監(jiān)管日趨嚴(yán)格。近年來，近年來國(guó)家各部委相繼出臺(tái)了《煤礦井下反應(yīng)型高分子材料安全管理辦法（試行）》等法律法規(guī)及《AQ/T1087-2020煤礦堵水用高分子材料》《AQ/T1089-2020煤礦加固煤巖體用高分子材料》《AQ/T1090-2020煤礦充填密閉用高分子發(fā)泡材料》等多項(xiàng)安全標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家對(duì)煤炭安全生產(chǎn)的日益重視為礦用安全材料提出了更嚴(yán)苛的要求，目前所有礦用安全產(chǎn)品均需獲得安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心認(rèn)證方可銷售。受此影響，該行業(yè)中規(guī)模偏小、技術(shù)落后和生產(chǎn)不規(guī)范的企業(yè)將面臨淘汰。礦用安全材料的生產(chǎn)準(zhǔn)入門檻將面臨提升，所在行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。行業(yè)將面臨更廣闊的市場(chǎng)空間。4、礦用安全材料行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展井下反應(yīng)型高分子材料本質(zhì)上是高分子結(jié)構(gòu)性材料，具有施工相對(duì)簡(jiǎn)單、見效迅速、理化性能優(yōu)異、穩(wěn)定性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，較傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)性材料的具有明顯的優(yōu)勢(shì)。以聚氨酯為代表的高分子材料普遍具備可定制性強(qiáng)的特征，隨著針對(duì)高分子結(jié)構(gòu)性材料的研究不斷深入，其下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，除煤礦井下災(zāi)害治理外，此類材料在金屬礦藏開采、隧道挖掘、建筑建造、路橋建設(shè)等領(lǐng)域均有較為成功的應(yīng)用案例。目前，制約高分子結(jié)構(gòu)性材料向其他領(lǐng)域拓展的主要因素是價(jià)格相對(duì)傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)材料昂貴，其他領(lǐng)域?qū)Σ牧系母黜?xiàng)性能要求低于煤礦井下災(zāi)害治理領(lǐng)域，從成本考慮其他領(lǐng)域較少使用高分子結(jié)構(gòu)性材料。未來隨行業(yè)技術(shù)發(fā)展，此類高分子材料對(duì)傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)材料的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大，而隨著產(chǎn)品成本和售價(jià)下降，其性價(jià)比也將逐漸凸顯，并對(duì)傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)性材料形成滲透與替代。行業(yè)產(chǎn)品目前雖主要用于煤礦井下災(zāi)害治理領(lǐng)域，但未來市場(chǎng)前景廣闊，具備良好的發(fā)展空間。（二）礦用安全材料行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、礦用安全材料主要業(yè)務(wù)易受宏觀環(huán)境影響礦用安全材料應(yīng)用場(chǎng)景比較單一，其市場(chǎng)需求取決于下游市場(chǎng)傳導(dǎo)。目前，我國(guó)對(duì)能源結(jié)構(gòu)的深入改革尚在進(jìn)行中，雖然可以預(yù)見的將來，煤炭仍然將會(huì)在能源結(jié)構(gòu)中占相當(dāng)重要的地位，但煤礦的生產(chǎn)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、環(huán)境影響較大，礦用安全材料仍無法排除因下游市場(chǎng)需求量變少引起的業(yè)績(jī)下滑的情形。2、礦用安全材料專業(yè)人才存在缺口礦用安全材料產(chǎn)業(yè)屬于與基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)實(shí)踐聯(lián)系較為緊密的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。因此，新型材料、配方和生產(chǎn)工藝的研究和開發(fā)所需的專業(yè)人才，既需要具備扎實(shí)的理論功底，又需要一定的產(chǎn)業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)⒗碚搩?chǔ)備轉(zhuǎn)化為實(shí)踐成果，因此該等專業(yè)人才存在起點(diǎn)較高、培養(yǎng)周期較長(zhǎng)的問題。目前，我國(guó)專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)積淀深、技術(shù)創(chuàng)新能力突出的研發(fā)人才較為匱乏，難以匹配我國(guó)改性材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展趨勢(shì)，一定程度上制約了行業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展。中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)目前我國(guó)復(fù)合材料行業(yè)企業(yè)在注冊(cè)資本5000萬元以上的企業(yè)數(shù)量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)兩種或多種新型復(fù)合材料，如高分子復(fù)合材料、石墨烯復(fù)合材料等;注冊(cè)資本在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量超過1000家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)一種或兩種復(fù)合材料，如紙塑復(fù)合材料、木塑復(fù)合材料等。注冊(cè)資本1000萬元以下的企業(yè)數(shù)量較多，多為基礎(chǔ)復(fù)合材料的生產(chǎn)。復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展概況復(fù)合材料是由兩種或兩種以上異質(zhì)、異形、異性的材料復(fù)合形成的新型材料。按用途可以分為結(jié)構(gòu)復(fù)合材料和功能復(fù)合材料。結(jié)構(gòu)復(fù)合材料主要用作承力，質(zhì)量輕、強(qiáng)度和剛度高，且能耐受一定溫度。結(jié)構(gòu)復(fù)合材料由增強(qiáng)體與基體組成，增強(qiáng)體承擔(dān)結(jié)構(gòu)使用中的各種載荷，基體則起到粘結(jié)增強(qiáng)體予以賦形并傳遞應(yīng)力和增韌的作用。復(fù)合材料使用的歷史最早可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強(qiáng)粘土和已使用上百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復(fù)合而成。20世紀(jì)40年代，因航空工業(yè)的需要，發(fā)展了玻璃纖維增強(qiáng)塑料（俗稱玻璃鋼），從此出現(xiàn)了復(fù)合材料這一名稱。中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)區(qū)域集中度根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國(guó)復(fù)合材料企業(yè)超過3000家，主要分布在珠三角和環(huán)渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關(guān)復(fù)合材料企業(yè)數(shù)619家，占比13．9%，山東省則有667家，占比12．7%，江蘇企業(yè)數(shù)量占比為8．1%。礦用安全材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概覽我國(guó)的礦用安全材料行業(yè)規(guī)模較大，業(yè)內(nèi)企業(yè)間充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，但由于準(zhǔn)入門檻較高，行業(yè)整體較為集中。一方面，下游煤礦生產(chǎn)行業(yè)供給側(cè)改革初見成效。近年來，國(guó)內(nèi)煤礦數(shù)量總體呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，但煤炭產(chǎn)量卻逐年上升，國(guó)內(nèi)煤礦生產(chǎn)企業(yè)逐漸朝集約化、特大型化發(fā)展。越來越集中的下游市場(chǎng)采購(gòu)，逐漸帶動(dòng)礦用安全材料趨向集中化。另一方面，近年來國(guó)家各部委相繼出臺(tái)了《煤礦井下反應(yīng)型高分子材料安全管理辦法（試行）》等法律法規(guī)及《AQ/T1087-2020煤礦堵水用高分子材料》《AQ/T1089-2020煤礦加固煤巖體用高分子材料》《AQ/T1090-2020煤礦充填密閉用高分子發(fā)泡材料》等多項(xiàng)安全標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家對(duì)煤炭安全生產(chǎn)的日益重視為礦用安全材料提出了更嚴(yán)苛的要求，目前所有礦用安全產(chǎn)品均需獲得安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心認(rèn)證方可銷售。部分小型企業(yè)技術(shù)積累不足，獨(dú)立創(chuàng)新能力較弱，缺乏技術(shù)配方的研究能力，逐漸淡出市場(chǎng)。復(fù)合材料行業(yè)前景分析2022年3月10日，交通運(yùn)輸部、科學(xué)技術(shù)部發(fā)布《十四五交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，其中交通運(yùn)輸裝備關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)工程明確：聚焦載運(yùn)工具、工程裝備、生產(chǎn)作業(yè)裝備、應(yīng)急保障裝備等交通裝備的瓶頸問題，攻克高性能軸承、齒輪、高性能傳感器、數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機(jī)等關(guān)鍵核心零部件、專業(yè)工程軟件系統(tǒng)及高性能合金和復(fù)合材料技術(shù)。目前，國(guó)內(nèi)上游纖維制造集中度強(qiáng)，中游復(fù)合材料產(chǎn)能分散。上游纖維產(chǎn)能集中在中低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。玻璃纖維方面，中國(guó)巨石、泰山玻纖、重慶國(guó)際和中材科技占據(jù)絕大部分國(guó)內(nèi)產(chǎn)能;碳纖維方面，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能集中在中復(fù)神鷹、中簡(jiǎn)科技、江蘇恒神、光威復(fù)材等企業(yè);芳綸纖維方面，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能集中在泰和新材、儀征化纖、中藍(lán)晨光等公司。樹脂行業(yè)的主要供應(yīng)商有宏昌電子和上緯新材等。材料性能是決定飛機(jī)性能的最重要因素。現(xiàn)代大飛機(jī)原材料的選取是安全性、經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)水平綜合評(píng)估的結(jié)果。復(fù)合材料在大型民用飛機(jī)主承力結(jié)構(gòu)上的應(yīng)用比例，已成為衡量民機(jī)技術(shù)先進(jìn)性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志。近些年，隨著國(guó)內(nèi)軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，軌道車輛輕量化的要求越來越高，碳纖維復(fù)合材料等先進(jìn)復(fù)合材料在軌道車輛上的應(yīng)用成為軌道交通行業(yè)下一步的重點(diǎn)研發(fā)方向。隨著技術(shù)發(fā)展，傳統(tǒng)的金屬材料正在被先進(jìn)復(fù)合材料所代替，復(fù)合材料用量已成為新一代民機(jī)先進(jìn)性的重要標(biāo)志。結(jié)合當(dāng)今國(guó)際主流民用大飛機(jī)機(jī)型對(duì)復(fù)合材料使用的案例（如空中客車的A350復(fù)合材料使用比例超過50%，而C919這一比例只有12%;而飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)等核心部件也在持續(xù)加大復(fù)合材料替代金屬的研發(fā)和應(yīng)用），預(yù)計(jì)中國(guó)國(guó)產(chǎn)飛機(jī)的復(fù)合材料使用比例有較大提升空間，未來發(fā)展前景良好。從全球來看，復(fù)合材料在交通運(yùn)輸領(lǐng)域需求較大，以及工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，分別占據(jù)24%和26%的需求量;而國(guó)內(nèi)的復(fù)合材料目前主要集中于建筑與結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，作為主力的交通運(yùn)輸及工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展空間巨大。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展，國(guó)內(nèi)高性能纖維復(fù)合材料需求將日漸強(qiáng)勁。復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展政策近年來，工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容著力于復(fù)材料行業(yè)先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。復(fù)合材料興起雖然只有半個(gè)多世紀(jì)，但是已經(jīng)取得令人矚目的成就，它在改變著許多高技術(shù)結(jié)構(gòu)的面貌。因此，它是國(guó)際上激烈競(jìng)爭(zhēng)的高技術(shù)領(lǐng)域之一。誰在這種高技術(shù)領(lǐng)域占上風(fēng)，就可能在航空、航天、國(guó)防上領(lǐng)先。越來越多的復(fù)合材料產(chǎn)品，正融入生活中的方方面面，帶來便利的同時(shí)，也產(chǎn)生了很多需要改進(jìn)的問題，如回收、降低危害等等。目前我國(guó)復(fù)合材料行業(yè)企業(yè)在注冊(cè)資本5000萬元以上的企業(yè)數(shù)量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)兩種或多種新型復(fù)合材料，如高分子復(fù)合材料、石墨烯復(fù)合材料等;注冊(cè)資本在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量超過1000家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)一種或兩種復(fù)合材料，如紙塑復(fù)合材料、木塑復(fù)合材料等。注冊(cè)資本1000萬元以下的企業(yè)數(shù)量較多，多為基礎(chǔ)復(fù)合材料的生產(chǎn)。復(fù)合材料興起雖然只有半個(gè)多世紀(jì)，但是已經(jīng)取得令人矚目的成就，它在改變著許多高技術(shù)結(jié)構(gòu)的面貌。因此，它是國(guó)際上激烈競(jìng)爭(zhēng)的高技術(shù)領(lǐng)域之一。誰在這種高技術(shù)領(lǐng)域占上風(fēng)，就可能在航空、航天、國(guó)防上領(lǐng)先。我國(guó)復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基質(zhì)材料和增強(qiáng)劑材料，中游按照集體材料不同分為樹脂基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料、水泥基復(fù)合材料和碳基復(fù)合材料，下游領(lǐng)域包括航天領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域、風(fēng)電領(lǐng)域等。目前我國(guó)復(fù)合材料行業(yè)企業(yè)在注冊(cè)資本5000萬元以上的企業(yè)數(shù)量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)兩種或多種新型復(fù)合材料，如高分子復(fù)合材料、石墨烯復(fù)合材料等;注冊(cè)資本在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量超過1000家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)一種或兩種復(fù)合材料，如紙塑復(fù)合材料、木塑復(fù)合材料等。注冊(cè)資本1000萬元以下的企業(yè)數(shù)量較多，多為基礎(chǔ)復(fù)合材料的生產(chǎn)。我國(guó)復(fù)合材料種類較多，以目前行業(yè)中較為主流的復(fù)合材料產(chǎn)品碳纖維復(fù)合材料為例，根據(jù)CNPP的排名，市場(chǎng)上口碑較好的碳纖維復(fù)合材料多為日本和德國(guó)的產(chǎn)品，排名前三名的分別為日本東麗、東邦（日本帝人）、西格里（德國(guó)），中國(guó)較為知名的品牌分別有光威復(fù)材、吉林化纖和中復(fù)神鷹。根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國(guó)復(fù)合材料企業(yè)超過3000家，主要分布在珠三角和環(huán)渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關(guān)復(fù)合材料企業(yè)數(shù)619家，占比13．9%，山東省則有667家，占比12．7%，江蘇企業(yè)數(shù)量占比為8．1%。復(fù)合材料行業(yè)目前體量較小，但發(fā)展?jié)摿Υ蟆Ｒ蛱祭w維、玻璃纖維等在復(fù)合材料行業(yè)的廣泛應(yīng)用，隨著國(guó)家相關(guān)鼓勵(lì)政策的落實(shí)，復(fù)合材料未來會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展，國(guó)內(nèi)高性能纖維復(fù)合材料需求將日漸強(qiáng)勁。其中交通運(yùn)輸、工業(yè)設(shè)備發(fā)展推動(dòng)高分子復(fù)合材料增長(zhǎng)潛力很大，從子行業(yè)應(yīng)用看，航天航空、汽車、風(fēng)電等行業(yè)需求增長(zhǎng)力度較強(qiáng)。根據(jù)全球預(yù)測(cè)增速6．6%測(cè)算，到2027年，中國(guó)復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2615億元。在電池電動(dòng)汽車產(chǎn)量增加的同時(shí)，燃料電池汽車預(yù)計(jì)也將快速增長(zhǎng)，這兩者都在推動(dòng)復(fù)合材料及其成型工藝取得新的進(jìn)展。預(yù)計(jì)2027年全球復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1120億美元。中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)是一個(gè)蓬勃發(fā)展的行業(yè)，其市場(chǎng)規(guī)模以迅猛的速度在增長(zhǎng)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)市場(chǎng)需求分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告分析，2017年，中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1．45萬億元，同比增長(zhǎng)9．4%，而2018年該行業(yè)總產(chǎn)值則超過1．6萬億元，同比增長(zhǎng)了10．8%。隨著全球復(fù)合材料市場(chǎng)的不斷發(fā)展，中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)也受益良多。由于復(fù)合材料具有輕量化、高強(qiáng)度、良好的耐腐蝕性、低質(zhì)量、低成本等優(yōu)勢(shì)，它的使用范圍越來越廣泛，用于航空航天、船舶、汽車、