信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)背景數(shù)據(jù)庫(kù)是按照一定數(shù)據(jù)模型和組織形成的，具有冗余度小、獨(dú)立性高和拓展性強(qiáng)的特點(diǎn)。數(shù)據(jù)庫(kù)全稱(chēng)為數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)（DBMS），正如其名，它是負(fù)責(zé)維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)底層的管理系統(tǒng)，而負(fù)責(zé)維護(hù)管理系統(tǒng)的人則被稱(chēng)為DBA。數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)由線(xiàn)程和內(nèi)存池組成，如果客戶(hù)要看數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)，它會(huì)通過(guò)實(shí)例（Instance）來(lái)實(shí)現(xiàn)，而不是直接讀取硬盤(pán)上的文件。數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)之上還有一層應(yīng)用系統(tǒng)，就是平?？吹降慕换ソ缑?，平常用戶(hù)在這個(gè)界面上進(jìn)行操作，給數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)動(dòng)一個(gè)指令，數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)就會(huì)把實(shí)例發(fā)放給數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行讀取工作，再經(jīng)過(guò)一系列后臺(tái)分析，將數(shù)據(jù)提取到用戶(hù)面前。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)庫(kù)全球市場(chǎng)規(guī)模大概在八百億美元左右。比較突出的是，數(shù)據(jù)庫(kù)在全球范圍內(nèi)市場(chǎng)集中度非常高，近五年內(nèi)全球top5企業(yè)常年占市場(chǎng)份額的80%以上，而位列top3的微軟、甲骨文和亞馬遜常年占比更是達(dá)到70%左右。整個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是硬件廠(chǎng)商，比如國(guó)內(nèi)的中興和華為。中游分為DB（數(shù)據(jù)庫(kù)底層開(kāi)發(fā)商）、數(shù)據(jù)庫(kù)DBMS（管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商），以及為他們配套實(shí)施服務(wù)的服務(wù)商。下游分為應(yīng)用開(kāi)發(fā)商和行業(yè)用戶(hù)。整個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)有多種參與方式，比如華為同時(shí)參與了上游的硬件，又開(kāi)發(fā)推出了中游的華為云數(shù)據(jù)庫(kù)DBMS系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在數(shù)據(jù)庫(kù)軟件產(chǎn)業(yè)鏈中，上游多是以服務(wù)器廠(chǎng)商、芯片廠(chǎng)商組成的網(wǎng)絡(luò)和硬件廠(chǎng)商；中游由數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)和中間件等基礎(chǔ)軟件廠(chǎng)商組成；下游主要是各行業(yè)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)商。工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)中國(guó)工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)（2020）》，目前我國(guó)95%以上的研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)工業(yè)軟件依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化比例不足5%。而且，國(guó)產(chǎn)可用的研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)產(chǎn)品主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)理簡(jiǎn)單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復(fù)雜度低的領(lǐng)域。例如，三維CAD產(chǎn)品在模具、家具家電、通用機(jī)械、電子電器等行業(yè)應(yīng)用較為廣泛，在汽車(chē)、航空航天等復(fù)雜裝備行業(yè)應(yīng)用較少，國(guó)內(nèi)企業(yè)整體處于明顯劣勢(shì)。根據(jù)中國(guó)工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)（2020）》，2020年國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1，974．00億元，雖然僅約占全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模的6%左右，但國(guó)內(nèi)制造業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)升級(jí)和信息化改造的關(guān)鍵階段，2012-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為13．27%，增長(zhǎng)速度高于全球平均水平。（二）我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、工業(yè)產(chǎn)品復(fù)雜度不斷上升推動(dòng)工業(yè)軟件集成化、平臺(tái)化發(fā)展目前，越來(lái)越多工業(yè)產(chǎn)品是集機(jī)械、電子、電氣等多學(xué)科領(lǐng)域于一體的復(fù)雜系統(tǒng)，其創(chuàng)新開(kāi)發(fā)是從單專(zhuān)業(yè)到多專(zhuān)業(yè)、從單一應(yīng)用軟件工具到多種軟件的綜合應(yīng)用，所涉及的研發(fā)單位、研發(fā)人員、開(kāi)發(fā)知識(shí)、數(shù)據(jù)資源更加廣泛，開(kāi)發(fā)過(guò)程的綜合與協(xié)同更加復(fù)雜。這就相應(yīng)地要求將多學(xué)科領(lǐng)域的知識(shí)、技術(shù)和軟件相關(guān)的信息整合到一個(gè)綜合平臺(tái)中，以便開(kāi)展整個(gè)價(jià)值鏈的協(xié)同。工業(yè)軟件競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不局限于單個(gè)環(huán)節(jié)的功能或者工具軟件，而是要為客戶(hù)提供可以集成設(shè)計(jì)、制造和管理等功能，并且整合全系統(tǒng)、全領(lǐng)域、全流程的數(shù)字化研發(fā)平臺(tái)。2、應(yīng)用場(chǎng)景多樣化推動(dòng)工業(yè)軟件逐漸走向工程化、大型化、復(fù)雜化隨著產(chǎn)品、工藝以及需求的日趨復(fù)雜化，掌握不同細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)和工程知識(shí)并提供專(zhuān)業(yè)化軟件已經(jīng)成為國(guó)際主流工業(yè)軟件廠(chǎng)商的重要戰(zhàn)略方向。尤其是航空、航天、國(guó)防等重點(diǎn)領(lǐng)域，涉及的知識(shí)領(lǐng)域眾多且較為特殊，不同于一般制造業(yè)，因此對(duì)針對(duì)性工程化提出了較高的要求。在衛(wèi)星、火箭、導(dǎo)彈、飛機(jī)等復(fù)雜裝備的數(shù)字化研制中，在研制后期隨著設(shè)備逐步集成會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)模型、仿真模型規(guī)模龐大，設(shè)計(jì)仿真計(jì)算量巨大，CAD模型可能要支持幾十萬(wàn)個(gè)零部件裝配，系統(tǒng)仿真可能要處理幾十萬(wàn)至幾百萬(wàn)個(gè)混合方程系統(tǒng)的分析計(jì)算，而且各種工程場(chǎng)景會(huì)非常復(fù)雜。在這種大規(guī)模系統(tǒng)、復(fù)雜流程場(chǎng)景下，對(duì)大型復(fù)雜工程問(wèn)題的處理能力直接決定了工業(yè)軟件的可用性，也決定了工業(yè)軟件的能力與好壞。3、國(guó)家重大工程推動(dòng)國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)十四五期間乃至其后更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，我國(guó)將持續(xù)建設(shè)一批重大創(chuàng)新型號(hào)工程，如嫦娥工程四期、載人登月、新型大飛機(jī)、民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)等。重大創(chuàng)新型號(hào)工程具有帶動(dòng)工業(yè)軟件發(fā)展的屬性和責(zé)任，歐美諸多大型工業(yè)軟件都是在重大型號(hào)工程中錘煉而成。重大型號(hào)工程對(duì)于新時(shí)代工業(yè)軟件提出了全面完整的需求，提供了深入打磨的試煉場(chǎng)和迭代機(jī)會(huì)。全球數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局（一）市場(chǎng)規(guī)模從全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)來(lái)看，2018年以來(lái)，全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2018年的461億美元增長(zhǎng)至2021年的800億美元，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模將突破1000億美元。（二）競(jìng)爭(zhēng)格局從全球數(shù)據(jù)庫(kù)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2010年后云計(jì)算興起，亞馬遜AWS、Googlecloudplatform市占率迅速提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，AWS市場(chǎng)份額排名由2013年的第七提升至2021年第二名，僅次于微軟。2021年微軟市占率最高，達(dá)到24%。（三）數(shù)據(jù)庫(kù)概況具體來(lái)看數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)展60余年，產(chǎn)品類(lèi)型豐富，并且仍在不斷創(chuàng)新。據(jù)統(tǒng)計(jì)，市占率最高的Oracle軟件共經(jīng)歷了16次更新迭代，其成熟度及穩(wěn)定性不斷提升。國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商初現(xiàn)崢嶸，未來(lái)成長(zhǎng)更值期待傳統(tǒng)本地部署模式市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商份額迅速擴(kuò)大。2019年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)仍被國(guó)際廠(chǎng)商主導(dǎo)，Oracle、Microsoft、SAP、IBM分別占據(jù)市場(chǎng)第一到第四的位置，共占據(jù)66．8%的市場(chǎng)份額。公有云模式市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商主導(dǎo)，華為份額提升。一方面，憑借在整體公有云服務(wù)市場(chǎng)的突出優(yōu)勢(shì)，阿里、騰訊在國(guó)內(nèi)公有云關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)中占有率排名始終居于TOP2。另一方面，阿里、騰訊市場(chǎng)份額略有下降，華為得益于持續(xù)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品技術(shù)的大力投入和產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，市場(chǎng)份額顯著提升，從2019年的3%提升至2021下半年的8%。數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)背景及發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)將迎來(lái)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，原因有四點(diǎn)：首先是政策利好，國(guó)家大力支持國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商的發(fā)展；其次是需求拉動(dòng)，國(guó)產(chǎn)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動(dòng)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)；同時(shí)，供給端傳統(tǒng)、初創(chuàng)和跨界各類(lèi)型廠(chǎng)商厚積薄發(fā)，產(chǎn)品和技術(shù)經(jīng)歷了多年工程實(shí)踐的打磨走向成熟；此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)基礎(chǔ)軟件的付費(fèi)意愿和IT支出占比在逐年提升，有利于市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展。可以預(yù)見(jiàn)的是：未來(lái)，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)多場(chǎng)景現(xiàn)狀與融合需求長(zhǎng)期并存，云數(shù)據(jù)庫(kù)（包括公有、非公有各種形式）成為主流；開(kāi)源成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商的破局之刃；人工智能延伸DBA的能力半徑，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)性能，是數(shù)據(jù)庫(kù)下一步發(fā)展的目標(biāo)?；A(chǔ)軟件之?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)發(fā)展概況數(shù)據(jù)庫(kù)是我國(guó)核高基重大專(zhuān)項(xiàng)重點(diǎn)突破的核心產(chǎn)品之一。數(shù)據(jù)庫(kù)軟件是數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的基座、軟件信息產(chǎn)業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，也是國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)軟件發(fā)展的最大挑戰(zhàn)之一，對(duì)中國(guó)軟件信息產(chǎn)業(yè)的生態(tài)構(gòu)建至關(guān)重要。幾乎所有的軟件都要基于數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行存儲(chǔ)、管理和處理數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)庫(kù)直接影響到應(yīng)用軟件的運(yùn)行效率、可拓展性、靈活度和可靠性，是應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中最重要的環(huán)節(jié)之一，也是我國(guó)信創(chuàng)生態(tài)中非常重要的一環(huán)。數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)艾瑞咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，2020年，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模約為247．10億元，較2019年增長(zhǎng)16．20%。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到509．40億元，市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）可達(dá)15．60%。未來(lái)五年，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)空間巨大。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)研發(fā)和經(jīng)驗(yàn)積累，市場(chǎng)份額在逐年提升。在國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)中，以武漢達(dá)夢(mèng)、人大金倉(cāng)、南大通用、神舟通用為代表的2000年左右成立的傳統(tǒng)國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商近年來(lái)開(kāi)始發(fā)力，除在政軍市場(chǎng)有著較好的表現(xiàn)外，同時(shí)也開(kāi)始向能源電力、運(yùn)營(yíng)商、交通等其他行業(yè)快速拓展。此外，初創(chuàng)廠(chǎng)商、云廠(chǎng)商、ICT廠(chǎng)商等近年來(lái)也開(kāi)始發(fā)力數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)日益強(qiáng)大。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)份額中，國(guó)外廠(chǎng)商占比為52．60%，傳統(tǒng)四家國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商占比為7．10%，其他國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商占比為40．30%。目前，在我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)中，國(guó)外廠(chǎng)商（Oracle、微軟、IBM等）仍然占據(jù)著最大的市場(chǎng)份額。（二）我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、信創(chuàng)工程為數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商帶來(lái)廣闊市場(chǎng)空間信創(chuàng)工程是指在復(fù)雜國(guó)際背景下，國(guó)家政策引導(dǎo)的新一輪信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。信創(chuàng)工程無(wú)論是對(duì)產(chǎn)業(yè)端還是需求端企業(yè)都是一個(gè)重要的契機(jī)。從產(chǎn)業(yè)上看，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商可從信息化、企業(yè)信息化等存量市場(chǎng)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型等增量市場(chǎng)拓展中獲益。國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商借助政策優(yōu)勢(shì)，有利于其拓展市場(chǎng)，將產(chǎn)品放到實(shí)際場(chǎng)景中打磨，不斷更新迭代，實(shí)現(xiàn)自己技術(shù)實(shí)力真正的彎道超車(chē)。受信創(chuàng)工程影響，我國(guó)一直持續(xù)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商數(shù)據(jù)庫(kù)市占率逐年上升，未來(lái)國(guó)產(chǎn)化空間廣闊。2、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)依然占據(jù)主流地位隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，多種類(lèi)型數(shù)據(jù)爆發(fā)式地增長(zhǎng)，各種創(chuàng)新業(yè)務(wù)場(chǎng)景層出不窮，進(jìn)而促進(jìn)了供給端廠(chǎng)商技術(shù)和產(chǎn)品架構(gòu)的創(chuàng)新。從2010年左右，多種類(lèi)型和技術(shù)路線(xiàn)的數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商紛紛成立，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)進(jìn)入了百