2023年度中國兩輪電動車行業(yè)白皮書

2023年中國兩輪電動車行業(yè)白皮書兩輪電動車發(fā)展背景31兩輪電動車發(fā)展現(xiàn)狀2兩輪電動車用戶洞察3兩輪電動車行業(yè)趨勢4報告研究范圍執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術(shù)條件》推

《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術(shù)條件》薦性標(biāo)準(zhǔn) 推薦性標(biāo)準(zhǔn)來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。電動自行車電動輕便摩托車電動摩托車技術(shù)指標(biāo)整車質(zhì)量≤55kg可以≥55kg可以≥55kg最高車速≤25km/h≤50km/h＞50km/h電池電壓≤48V無限制無限制電機(jī)功率≤400W≤4kW＞4kW是否載人部分城市允許載12歲以下兒童不能載人可載一名成人產(chǎn)品屬性非機(jī)動車機(jī)動車機(jī)動車腳踏騎行必須具有不具有不具有產(chǎn)品管理3C認(rèn)證3C認(rèn)證及工信部的目錄公告3C認(rèn)證及工信部的目錄公告符合國家強(qiáng)制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的電動自行車與電動摩托車本報告的研究對象包括為符合《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范（GB

17761-2018）》，即“新國標(biāo)”的電動自行車，與符合《電動摩托車和電動輕便摩托車安全要求（GB

24155-2020）》的電動輕便摩托車和電動摩托車；兩輪電動平衡車、兩輪電動滑板車不在本報告的研究范圍內(nèi)。本報告研究范圍4行業(yè)階段新國標(biāo)促行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，智能化成為必由路徑之一“新國標(biāo)”的政策發(fā)布標(biāo)志著兩輪電動車進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管、高質(zhì)量發(fā)展階段；政策實施促供給側(cè)品牌出清、行業(yè)集中度上升，品牌競爭逐漸從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)為價值戰(zhàn)，智能化賦予兩輪電動車產(chǎn)品更大的性能、功能、體驗升級空間，提升品牌價值，成為新階段行業(yè)向上發(fā)展的必由路徑之一。2000年2015年2018年起步電動自行車日漸從全新的技術(shù)概念、產(chǎn)品，進(jìn)入自行車、摩托車市場成熟受“禁摩令”政策、非典疫情等因素的積極影響，電動自行車迅速成長為中國保有量最多的出行交通工具智能化2018年5月，工信部發(fā)布《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)，提高了入局的門檻(3C認(rèn)證)，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，向規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展行業(yè)快速增長背景下，大量資本與企業(yè)進(jìn)入市場，市場份額的爭奪戰(zhàn)促使低價、低質(zhì)量產(chǎn)品充斥市場用戶層面：消費群體年輕化，智能與科技技術(shù)、產(chǎn)品已經(jīng)對其生活的方方面面產(chǎn)生影響，技術(shù)的接受度、喜好度都非常高。產(chǎn)業(yè)層面：以傳統(tǒng)三電為基礎(chǔ)的產(chǎn)品，已無法讓企業(yè)產(chǎn)生絕對優(yōu)勢，提升價值，智能化賦予產(chǎn)品更大的功能、性能、體驗升級空間，為必由發(fā)展路徑之一市場銷量達(dá)到峰值，產(chǎn)品同質(zhì)化程度逐漸加深，商業(yè)模式受到挑戰(zhàn)，創(chuàng)新模式的企業(yè)出現(xiàn)發(fā)展調(diào)整新篇章歷史來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。5中國兩輪電動車行業(yè)發(fā)展階段圖示政策背景Ⅰ產(chǎn)品技術(shù) 充電行為規(guī)范 約束廢舊電池 出行權(quán)益回收 保障2022年12月底，國標(biāo)委發(fā)布兩項電動自行車強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)：《電動自行車電氣安全要求》和《電動自行車用充電器安全技術(shù)要求》重點解決充電器產(chǎn)品安全、防火阻燃、統(tǒng)一接口等技術(shù)要求，進(jìn)一步提升電動自行車電氣方面的安全等級，降低電動車電氣安全事故，保障用戶人身和財產(chǎn)安全來源：公開資料整理，艾瑞消費研究院自主研究繪制。62022年，北京、河北、安徽、浙江、福州、廣東、海南等多地發(fā)布“管理辦法”，涉及電動自行車安全通行、規(guī)范停放、安全充電等保障措施。如：北京市規(guī)定，嚴(yán)禁采用拉接臨時電源線路、插座和開關(guān)等方式充電，嚴(yán)禁在密閉空間或烈日及高溫環(huán)境下充電，每次充電不宜超過8小時等2022年8月，國務(wù)院印發(fā)《加強(qiáng)電動自行車全鏈條安全監(jiān)管重點工作任務(wù)及分工方案》，要求探索建立電動自行車蓄電池回收利用制度，規(guī)范有序開展電動自行車蓄電池梯次利用。全國多省份已著手推進(jìn)電動自行車及其蓄電池的生產(chǎn)者、銷售者建立廢舊蓄電池更換、回收服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高廢舊兩輪電動車的回收率2022年新修訂的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《道路交通標(biāo)志和標(biāo)線

第2部分：道路交通標(biāo)志》，增加了三項電動自行車道路交通標(biāo)志，既更好的保障兩輪電動自行車的出行道路權(quán)益，也為更好的進(jìn)行電動自行車行駛管理提供依據(jù)，提高駕駛安全性新規(guī)重心從技術(shù)源頭推進(jìn)到終端使用，全方位促進(jìn)安全提升兩輪電動車行業(yè)規(guī)定的重心逐漸從生產(chǎn)端、源頭技術(shù)把控，推進(jìn)到兩輪電動車的終端使用，多地區(qū)發(fā)布相關(guān)“管理辦法”，從安全通行、規(guī)范停放、安全充電、處罰規(guī)定等多方面，對兩輪電動車用戶使用行為進(jìn)行約束，減少因使用行為不當(dāng)造成的安全事故，提高安全性。此外，在電動車廢舊電池回收上，也在推進(jìn)建設(shè)更為完善的回收再利用制度，多地已建立試點單位，促進(jìn)兩輪電動車的回收率提升。兩輪電動車部分新規(guī)政策政策背景Ⅱ綠色出行相關(guān)政策2022.03《“十四五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》2022.12《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》智慧交通相關(guān)政策加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系，規(guī)范發(fā)展汽車、動力電池、家電、電子產(chǎn)品回收利用行業(yè)。倡導(dǎo)綠色低碳出行，發(fā)展城市公共交通，完善城市慢行交通系統(tǒng)2022.01《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》完善城市慢行交通系統(tǒng)，提升城市步行和非機(jī)動車的出行品質(zhì)，構(gòu)建安全、連續(xù)和舒適的城市慢行交通體系。推動智慧交通與智慧城市協(xié)同發(fā)展。推進(jìn)適應(yīng)城市空間形態(tài)及出行特性的公共交通與個性化出行、共享出行和慢行系統(tǒng)融合發(fā)展。2022.01《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。國家政策推動綠色出行及智能交通工具發(fā)展2022年國家頒布多項政策進(jìn)一步倡導(dǎo)綠色出行，完善城市慢性交通體系，同時推動智慧交通與智慧城市協(xié)同發(fā)展，大力支持互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。兩輪電動車作為綠色出行和慢行交通工具，在政策利好的大環(huán)境下，將會充分利用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)快速發(fā)展。綠色出行、智慧交通相關(guān)政策來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。7消費背景疫情防控“全面放開”后，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)帶來出行消費增長2022年，中國居民人均可支配收入36883元，較上年名義增長5.0%，人均消費支出24538元，比上年名義增長1.8%；同時，2022年中國居民在人均交通通信消費支出3195元，增長1.2%，表現(xiàn)出我國經(jīng)濟(jì)與居民消費信心的穩(wěn)定性，以及出行剛需的強(qiáng)勁內(nèi)增驅(qū)動力。隨著防疫政策的開放，我國市場經(jīng)濟(jì)與居民消費將恢復(fù)增長，兩輪電動車作為居民重要消費品之一，在大環(huán)境中獲得發(fā)展利好。28.230.735.119.921.621.224.124.58.7% 8.9%9.1%4.7% 5.0%8.4%8.6%32.2-1.6%36.91.8%2018-2022年中國居民人均可支配收入和人均消費支出13.6%2018 2019 2020人均可支配收入（千元）人均可支配收入增長率（%）2021 2022人均消費支出（千元）人均消費支出增長率（%）2675.02862.02762.0.03156.03195.07.0%7.0%-3.5%14.3%1.2%201820192020202120222018-2022年中國居民人均交通和通信消費支出居民人均交通和通信消費支出(元)增長率（%）來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞消費研究院自主研究繪制。來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞消費研究院自主研究繪制。8社會背景2022年，中國社會汽車保有量3.19億輛，千人汽車擁有量達(dá)到220輛截至2022年底，全國新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛兩輪電動車私家車地鐵截至2022年底，中國52座城市共有軌道交通線路290條，運營里程9584公里，車站5609座巡游出租車自行車新能源汽車公交2022年，全國兩輪電動車保有量約3.5億輛截至2022年底，交通運輸部共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證509萬本、車輛運輸證211.8萬本網(wǎng)約車2022年，中國摩托車保有量達(dá)8072萬輛摩托車來源：國家統(tǒng)計局、公安部交通運輸部，自行車行業(yè)協(xié)會，CNNIC，艾瑞消費研究院自主研究繪制。92021年底，中國城市公共汽電車運營數(shù)量為70.94萬輛，巡游出租汽車139.1萬輛兩輪電動車在中國多元化交通網(wǎng)絡(luò)中扮演重要角色伴隨互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，共享出行的繁榮發(fā)展，中國交通網(wǎng)絡(luò)變得更加完善和多元。兩輪電動車作為一種具有相當(dāng)長發(fā)展歷程的、中國特色的、高效、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的出行交通工具，在現(xiàn)代化交通網(wǎng)絡(luò)中依然占有重要成分。疊加“低碳環(huán)?！薄半妱踊薄爸悄芑薄熬G色出行”等浪潮因素，以及油價持續(xù)上漲、交通擁堵、限行限號、疫情下的出行方式改變等現(xiàn)實因素，電動車獲得持續(xù)增長動力。2022年中國交通網(wǎng)絡(luò)中的車輛保有量10km3km5km2019年，我國自行車社會保有量近4億100km技術(shù)背景1Iot物聯(lián)網(wǎng)手機(jī)APP互聯(lián)遠(yuǎn)程解鎖SOS緊急呼叫共享鑰匙NFC/藍(lán)牙/UWB靠近解鎖NFC鑰匙傳感器技術(shù)ABSTCS異動報警坐墊感應(yīng)GPS/北斗2 車輛定位車輛軌跡電池定位防盜3人工智能/大數(shù)據(jù)4 BMS電池管理系統(tǒng)語音交互低電量提醒5OTA6 無線升級多重技術(shù)為兩輪電動車全面性能提升提供助力隨著兩輪電動車進(jìn)入智能化時代，搭載多種智能功能的車輛不斷出新，通過Iot物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)車輛遠(yuǎn)程解鎖、手機(jī)APP互聯(lián)、家庭共享鑰匙等，定位技術(shù)的運用讓車輛防盜更進(jìn)一步，比如車輛定位、電池定位、軌跡記錄；NFC/藍(lán)牙/UWB等技術(shù)使得車輛解鎖方式變的多元化和人性化；人工智能運用大數(shù)據(jù)計算可以更好的實現(xiàn)電池安全提升與精準(zhǔn)續(xù)航；OTA技術(shù)實時更新車輛功能，保證用車體驗，各類傳感器的加持，讓用戶控制車輛更加便捷；多重技術(shù)的運用為兩輪電動車的全面升級提供了助力。兩輪電動車技術(shù)應(yīng)用來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。10兩輪電動車市場銷量及預(yù)測34503600344031803140305032203680476043504.3%-4.4%-7.6%-1.3%-2.9%5.6%14.3%-8.6%15.2%54005010 7.8%2022年國內(nèi)兩輪電動車銷量超5000萬輛國內(nèi)市場兩輪電動車銷量極大的受地方新國標(biāo)政策的執(zhí)行力度影響，艾瑞咨詢不完全統(tǒng)計與估算，2022年中國兩輪電動車銷量約5010萬輛，較去年增長15.2%，預(yù)計2023年銷量將達(dá)到5400萬輛。2012-2022年中國兩輪電動車銷量及預(yù)測29.3%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e銷量（萬輛）增速（%）來源：專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制。11雅迪愛瑪臺鈴綠源小刀新日小牛九號凈原銷量（輛）2022年兩輪電動車品牌銷量-線下九號小牛雅迪愛瑪臺鈴新日綠源小刀凈原銷量（輛）雅迪、愛瑪總量大，九號、小牛在高價帶銷量領(lǐng)先根據(jù)魯大師的線下調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，4000元級以下產(chǎn)品線中，以雅迪、愛瑪、臺鈴為代表的傳統(tǒng)兩輪電動車品牌仍占很大銷量優(yōu)勢；小牛、九號品牌在5000元，乃至7000元以上的高價格帶/高端產(chǎn)品線中更具優(yōu)勢。但于此同時，傳統(tǒng)品牌進(jìn)一步發(fā)力高價格帶產(chǎn)品，以其獨有的品牌積累與渠道優(yōu)勢，在稍高的5000元級價格帶中具有一定的優(yōu)勢，高端產(chǎn)品競爭愈發(fā)激烈。0

50000

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3000000雅迪愛瑪臺鈴小牛九號綠源小刀新日凈原銷量（輛）九號,51.7%來源：魯大師數(shù)據(jù)實驗室，魯大師兩輪電動車行業(yè)調(diào)研報告（2023年2月）

。12小牛,

43.8%雅迪,4.1%愛瑪,0.1%新日,0.1%臺鈴,0.1%5000元以上品牌銷量 4000-4900元品牌銷量 4000元以下品牌銷量7000元以上銷售市場份額2022年兩輪電動車品牌銷量-線上九號品牌線上整體銷量占優(yōu)，5000元級以上車型優(yōu)勢顯著從京東、天貓的線上銷售數(shù)據(jù)看，九號品牌銷量占優(yōu)，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)品牌與小牛。從價格帶上看，

在5000元以上價格段銷量Top10的車型中，九號品牌有8款車型上榜，占絕對優(yōu)勢。九號雅迪愛瑪新日小牛綠源小刀臺鈴銷量（輛）主要品牌2022年線上銷量排名0 100000 2000005000元以上價格帶銷量Top10車型九號

E10012九號MMAX110P九號

N90C34九號

E80C小牛

Nqi動力版56九號

E200PMK2九號

E12578九號

E200P-ONE九號

BMAX60910綠源

INNO9來源：魯大師數(shù)據(jù)實驗室，魯大師兩輪電動車行業(yè)調(diào)研報告（2023年2月）

。13兩輪電動車發(fā)展背景141兩輪電動車行業(yè)現(xiàn)狀2兩輪電動車用戶洞察3兩輪電動車行業(yè)趨勢4兩輪電動車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。原材料零部件上游中游下游造車企業(yè)消費者售后三電金屬材料橡膠材料 電子部件上游核心部件企業(yè)開始與各兩輪電動車品牌合作研發(fā)新產(chǎn)品以及差異化技術(shù)愛瑪雅迪九號 小牛布局高端化產(chǎn)品，年輕化、個性化產(chǎn)品，努力打造品牌差異化例如小牛發(fā)布跨騎電自Sqi，九號機(jī)能風(fēng)設(shè)計Mmax，雅迪偏三輪電動等國內(nèi)維修保養(yǎng) 國外鋰電池、智能化產(chǎn)品不斷滲透，增加售后維修難度年輕消費者增加，需求更加多元化海外需求增加15企業(yè)開始布局高端化、年輕化產(chǎn)品，同時加速完善服務(wù)體系上游核心部件企業(yè)與各品牌進(jìn)行深度合作，努力打造差異化的核心零部件；下游消費者年輕化，需求更加多元，同時海外需求不斷增加，因此各品牌紛紛布局高端化、年輕化產(chǎn)品，努力打造品牌差異化，抓住海外商機(jī)，同時不斷完善售后體系，提供更人性化的服務(wù)。兩輪電動車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜兩輪電動車技術(shù)現(xiàn)狀-電池23.4% 25.0%20.6%14.7%12.7%201820222019 2020 2021鋰電兩輪電動車在整體銷量中的占比（%）來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。來源：專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制。16鋰電池占比更進(jìn)一步，鈉離子電池前途廣闊受新能源高需求導(dǎo)致的鋰電池價格上漲等問題影響，兩輪電動車的鋰電池滲透率增長不及預(yù)期，2022年鋰電池兩輪電動車在整體市場中的銷量占比約為25%；在長續(xù)航和車輛重量的雙重影響下，對密度高、容量大、質(zhì)量小的電池需求會不斷增加，未來鋰電池滲透率還會有進(jìn)一步的提升。另一方面，鈉離子電池相比鋰電池具有抗低溫、倍率性能好、資源豐富、價格低的特點，行業(yè)內(nèi)多家公司在努力研發(fā)鈉離子電池，預(yù)計在2023年下半年鈉離子電池開始投入市場使用，未來幾年將迎來爆發(fā)式增長。2018-2022年中國兩輪電動車鋰電滲透率 鈉離子電池特性鈉離子電池元素地殼豐度鈉元素地殼豐度排第六，遠(yuǎn)高于鋰元素地殼豐度，資源豐富，成本低能量密度現(xiàn)階段能量密度較低，接近磷酸鐵鋰能量密度，低于三元鋰電池能量密度倍率性能倍率性能好，充電速度快低溫性能在低溫環(huán)境中，容量保持率遠(yuǎn)高于鋰電池安全性鈉離子電池結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，安全性高于鋰電池兩輪電動車技術(shù)現(xiàn)狀-智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)供給、合作研發(fā)模式尚不成熟，行業(yè)整體智能化水平提升有限兩輪電動車智能化發(fā)展仍處于早期階段，作為新興產(chǎn)物，無論是核心零部件控制器（MCU）、芯片、智能大屏，還是整車電子電氣、軟件、操作系統(tǒng)，都廣泛處于從其他智能產(chǎn)品、智能汽車領(lǐng)域做技術(shù)參考的階段。傳統(tǒng)頭部品牌關(guān)注重心仍然大部分集中在續(xù)航、性能提升方向，對智能化的投入優(yōu)先級不夠；此外，大多不具備較強(qiáng)的智能化技術(shù)、軟件研發(fā)實力和人才儲備，在智能化的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)合作上要進(jìn)行的探索與嘗試任重道遠(yuǎn)。新勢力品牌技術(shù)領(lǐng)先但市場份額低，對行業(yè)整體智能化水平提升有限。兩輪電動車智能化技術(shù)現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)供給測產(chǎn)品制造端傳統(tǒng)品牌智能化戰(zhàn)略側(cè)重不足技術(shù)開發(fā)能力、實踐經(jīng)驗不足與技術(shù)人才儲備不足與上游零部件、技術(shù)供應(yīng)商的合作方式不清晰新勢力品牌技術(shù)領(lǐng)先市場影響范圍小新技術(shù)的開發(fā)與成熟需要不斷的進(jìn)入實際應(yīng)用，并進(jìn)行長期的驗證優(yōu)化（周期長）產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間短，供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)不全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)發(fā)展不完善（從其他智能產(chǎn)品、智能汽車中做技術(shù)參考）來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。17雅迪愛瑪臺鈴新日綠源自研：在電機(jī)、電池、控制器等核心部件掌握關(guān)鍵技術(shù)合作：與思必馳合作研發(fā)智能語音、車控、智能網(wǎng)聯(lián)、人機(jī)對話等新技術(shù)投資：戰(zhàn)略投資深聰智能，加速人工智能技術(shù)與行業(yè)的深度融合；投資控股南都華宇電源公司，進(jìn)一步提高電池核心競爭力自研：智慧動力系統(tǒng)、智能鋰電安全管理系統(tǒng)以及全流程追蹤質(zhì)管平臺等，為用戶提供更智能、更舒適的騎行體驗車聯(lián)網(wǎng)智能化平臺項目，除實現(xiàn)了車輛分享、NFC智能鑰匙等智能化功能外，還提供門店指引、在線客戶及維保等服務(wù)，同時支持與公司其他智能硬

件設(shè)備兼容使用自研：擁有被評定為國家實驗室的研發(fā)中心，產(chǎn)品已實現(xiàn)一鍵啟動、智能行車電腦、一鍵云動力等多項智能化黑科技合作：與華為戰(zhàn)略合作，聯(lián)合打造鴻蒙智聯(lián)系統(tǒng)，串聯(lián)人、車、家庭生活，帶來全場景無縫鏈接，服務(wù)隨行、資源共享的高品質(zhì)智慧生活體驗自研：擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的智能電動車工程技術(shù)研究中心合作：

與華為終端達(dá)成深度合作，將Hi-Link技術(shù)應(yīng)用在兩輪電動車上，通過通過華為智慧生活A(yù)PP開啟電源、上鎖、解鎖，甚至可以實現(xiàn)無鑰匙出行，以及電量和剩余里程查詢，APP車輛健康診斷等自研：背靠中國電動車產(chǎn)業(yè)CNAS實驗室，掌握600多項自主核心專利技術(shù)合作：自INNO

7車型開始和青桔車聯(lián)聯(lián)動，共同打造智能電動車，快速入局智能電動車市場傳統(tǒng)兩輪電動車品牌智能化布局智能趨勢成共識，品牌加碼自研、投資、合作擴(kuò)大優(yōu)勢兩輪電動車智能化趨勢成為行業(yè)共識，企業(yè)通過加大自研、投資控股、戰(zhàn)略合作方式擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)布局，提高企業(yè)在智能車時代的競爭優(yōu)勢。1）擴(kuò)大自研：內(nèi)部研究隊伍擴(kuò)大，任務(wù)重點逐漸從分裂的三電、車架、輪胎等零部件的采購與組裝工作，轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨葏f(xié)調(diào)統(tǒng)一的產(chǎn)品研發(fā)，覆蓋軟件開發(fā)、測試與外圍配合器件的合理化設(shè)計等方面。2）產(chǎn)業(yè)延長：投資電池、換電等產(chǎn)業(yè)鏈重點環(huán)節(jié)，鎖定資源、提升技術(shù)水平、降低成本。3）戰(zhàn)略合作：與智能化軟件、硬件、系統(tǒng)及解決方案供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作，逐步積累傳統(tǒng)時代缺失的軟硬件技術(shù)能力。部分傳統(tǒng)兩輪電動車品牌智能化布局來源：公開資料，公司財報，艾瑞消費研究院自主研究繪制。182021年錢江電動科技公司成立，旗下有摩靈、東動等電動兩輪品牌2022年9月，春風(fēng)動力表示2023年將會推出6款燃油兩輪車和4款兩電動輪車2023年1月，哈雷CEO在公開場合對外宣布，整個品牌將要走向電動化品牌布局時間2023年1月，本田發(fā)布全新兩輪電動品牌Hondae:，并帶來多款產(chǎn)品傳統(tǒng)摩托車企業(yè)電動化轉(zhuǎn)型布局本田、哈雷、杜卡迪等一眾摩托車品牌開始電動化轉(zhuǎn)型近幾年多家摩托車企業(yè)開始布局兩輪電動車；其中本田在2023年1月發(fā)布全新兩輪電動品牌Honda

e:，并帶來多款產(chǎn)品；今年1月哈雷CEO對外宣布，整個品牌將要走向電動化，春風(fēng)動力在去年表示2023年推出4款兩輪電動車；寶馬計劃從2023年起都市出行系列將全部實現(xiàn)電動化；2021年杜卡迪宣布開啟電動時代，同年錢江成立錢江電動科技公司。品牌具體車型HondaCub

e:Dax

e:PAPIO

NOVA極核

AE6摩靈

MOI錢江

OAOS2Del

MarLiveWireONEC04概念車C022022年6月，寶馬表示從2030年起，寶馬摩托車都市出行系列將全部實現(xiàn)電動化2021年10月，杜卡迪正式宣布開啟電動時代品牌具體車型V21L來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。19V21L跨界企業(yè)的兩輪電動車布局兩輪電動車大有可為，巨頭跨界噱頭大于實際兩輪電動車與其姊妹品類——電動平衡車、電助力自行車（e-bike）等，幾乎全部踩中碳中和、新能源、消費電子、短途出行、戶外運動、出海的所有風(fēng)口，廣泛成為科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)、汽車企業(yè)以及運動（時尚）品牌們競相爭取的賽道。各家的切入角度與布局目的各有不同，但無論是技術(shù)賦能，還是用戶場景延伸，都需要長期的市場驗證過程，目前而言，巨頭們的跨界行為對兩輪電動車行業(yè)的影響噱頭大于實際。部分跨界企業(yè)在兩輪電動車中的布局華為鴻蒙智聯(lián)技術(shù)賦能，品牌賦能，提高傳統(tǒng)兩輪電動車品牌智能化技術(shù)水平臺鈴 新日英凡蒂五輪出行收購武漢天騰動力公司，以電助力驅(qū)動系統(tǒng)解決方案入局兩輪電動行業(yè)武漢天騰動力戰(zhàn)略投資電助力自行車（e-bike）創(chuàng)業(yè)品牌十方運動，布局海外智慧出行市場十方運動坦克300與BUXUS聯(lián)名，推出限量版聯(lián)名純電越野自行車，具備無鑰匙啟動、GPS防盜系統(tǒng)、OAT升級等多項智能化功能推出自有品牌電動自行車（e-bike）產(chǎn)品LD500E，滿足城市出行與長途旅行需要來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。20827885198520242556臺鈴新日九號愛瑪雅迪專利總量（項）64580

313107064

218 545512475129 543 1352187 705 1664實用新型（項）發(fā)明專利（項）外觀（項）智能化創(chuàng)新領(lǐng)跑者——九號聚焦創(chuàng)新與智能化賽道，持續(xù)成為行業(yè)領(lǐng)跑者九號定位于創(chuàng)新短交通和機(jī)器人領(lǐng)域的科技公司，聚焦創(chuàng)新與智能化賽道，建立“人-車-路-云”多端打通的服務(wù)鏈路和系統(tǒng)迭代機(jī)制，開創(chuàng)了兩輪電動車行業(yè)的智能化新賽道。創(chuàng)造性地打造了“無需鑰匙，靠近就解鎖”的

RideyGo

系統(tǒng)、全新電驅(qū)系統(tǒng)

MoleDrive、全新彩屏儀表操作系統(tǒng)

RideyFUN、全新視覺和體驗設(shè)計

APP6.0，以及打通了功能&服務(wù)可持續(xù)OTA升級優(yōu)化的九號云電系統(tǒng)等。自成立以來，持續(xù)成為行業(yè)智能化創(chuàng)新的領(lǐng)跑者。九號公司技術(shù)創(chuàng)新與技術(shù)實力概覽技術(shù)專利、研發(fā)實力領(lǐng)先截至2023年2月，累計申請技術(shù)專利1985項，行業(yè)排名領(lǐng)先。其中，發(fā)明專利458項，排名業(yè)內(nèi)第一，業(yè)內(nèi)其他品牌專利大多集中在外觀、實用新型專利上，對比說明九號在高質(zhì)量技術(shù)（尤其是軟件、智能化技術(shù)）上具有較強(qiáng)的領(lǐng)先性。真智能技術(shù)創(chuàng)新RideyGo！即停即走系統(tǒng)2.0無鑰匙、無按鍵傻瓜化交互邏輯；多傳感器融合的智能人體駕駛狀態(tài)檢測；基于物聯(lián)網(wǎng)的整機(jī)OTA；基于

IoT

技術(shù)的遠(yuǎn)程監(jiān)控和智能防盜；家庭賬號共享體驗與全彩屏儀表軟硬件系統(tǒng)RideyFUN彩屏儀表操作系統(tǒng)在騎行過程中實現(xiàn)基本的聽歌、導(dǎo)航、打電話輔助需求，滿足來電識別、接/掛電話、一鍵切歌、導(dǎo)航顯示等功能MoleDrive

電驅(qū)系統(tǒng)大功率直驅(qū)輪轂電機(jī)搭配MoleDrive（鼴鼠控），帶來更優(yōu)異的性能提升與騎行體驗優(yōu)化，全新TCS牽引力控制系統(tǒng)與ABS防抱死系統(tǒng)，帶來更強(qiáng)的操控性、安全感與舒適感九號云電系統(tǒng)全新自研BMS6.0電池健康治理系統(tǒng)，具有30+項電池庇護(hù)升級、20+項電池技術(shù)和功能升級，使用更長久來源：公司財報，魯大師兩輪電動車行業(yè)調(diào)研報告（2023年2月）

，艾瑞消費研究院自主研究繪制。21智能化創(chuàng)新領(lǐng)跑者——九號來源：公開資料，公司官網(wǎng)，艾瑞消費研究院自主研究繪制。ABS+TCS騎行操控體驗更優(yōu)ABS（防抱死系統(tǒng)）：降低濕滑堅硬路面的側(cè)滑風(fēng)險TCS（牽引力控制系統(tǒng)）：在車輛發(fā)生后輪滑移時，介入限制動力輸出，使車輛達(dá)到更加平穩(wěn)的控制汽車級電芯+BMS+自研電機(jī)+鼴鼠控性能體驗更優(yōu)自研RideyLONG長續(xù)航方案，通過電控、輪胎及動能回收等配置的相互作用，實現(xiàn)更持久的續(xù)航與電池使用壽命RideyGo

2.0無感安全智能能體驗更優(yōu)實現(xiàn)藍(lán)牙、手機(jī)、APP、智能終端等多種感應(yīng)解鎖遍布車身的傳感器能精準(zhǔn)判斷用戶騎行狀態(tài)和意圖，真正實現(xiàn)上車自動解鎖、安全啟動、下車自動落鎖的無感安全智能體驗APP

6.0全場景用車體驗更優(yōu)支持APP遠(yuǎn)程控車、建立家庭賬號、無鑰匙解鎖、防盜定位、在線報修、在線購買配件、用戶交流等功能，滿足用戶全場景使用智能化需求22聚焦產(chǎn)品功能創(chuàng)新，致力于用戶體驗再升級作為兩輪電動車智能化的領(lǐng)跑者，九號始終聚焦于產(chǎn)品功能創(chuàng)新，致力于用戶體驗的升級與再升級。以最新款電動自行車Mmax為例，率先在兩輪電動自行車?yán)镆階BS（防抱死系統(tǒng)）和TCS（牽引力控制系統(tǒng)），實現(xiàn)了“國標(biāo)車?yán)锏某芘渲谩?，從操控精?zhǔn)性角度抬高用戶騎行體驗，引領(lǐng)行業(yè)。升級優(yōu)化了多個智能化系統(tǒng)，使系統(tǒng)性能與穩(wěn)定性提升，進(jìn)一步提高用戶無感、安全、全場景使用體驗。最新款超長續(xù)航智能電摩遠(yuǎn)航家M系列，搭載了創(chuàng)新自研RideyLONG長續(xù)航優(yōu)化方案，在55km/h的全速狀態(tài)行駛下仍可達(dá)百公里續(xù)航，真實解決續(xù)航焦慮，滿足用戶出行需求。機(jī)械師Mmax電動自行車部分功能亮點 遠(yuǎn)航家M系列電動摩托車部分功能亮點全速真續(xù)航搭載RideyLONG長續(xù)航優(yōu)化方案，通過輪胎科技、高性能無刷電機(jī)與電控調(diào)優(yōu)的協(xié)調(diào)配合，續(xù)航可有效提升25%+；最高配置三檔55km/h全速狀態(tài)下，續(xù)航里程可達(dá)107km智能應(yīng)急騎行模式在車輛故障不能正常騎行情況下優(yōu)先保障基本騎行功能正常運行，為用車安全加強(qiáng)保障車架升級升級車架帶來25%扭轉(zhuǎn)剛度提升，騎行更強(qiáng)更穩(wěn)更可靠↑

1%↑

-4%↑

14%↑

76%↑

12%↑

46%↑

36%↑

5.2%↑

24.1%↑

3.3%↑

1.3%↑

3.6%↑

54.2%84.888.9105.7111.1153.3180.30.1

0.555.085.9104.4107.6123.5171.42021年（分）兩輪電動車智能化水平評測來源：魯大師數(shù)據(jù)實驗室，魯大師兩輪電動車行業(yè)調(diào)研報告（2023年2月）

。來源：魯大師數(shù)據(jù)實驗室，魯大師兩輪電動車行業(yè)調(diào)研報告（2023年2月）

。車輛狀態(tài)采集與管理硬件車輛交互傳輸系統(tǒng)駕駛輔助能源系統(tǒng)防盜系統(tǒng)用戶系統(tǒng)0.2

0.9 乘坐系統(tǒng)智慧娛樂系統(tǒng)2022年（分） ↑

同比比率（%）系統(tǒng)智能化持續(xù)升級，品牌智能化水平加速提升根據(jù)魯大師兩輪電動車智能化水平評測結(jié)果顯示，2022年兩輪電動車行業(yè)整體智能化水平持續(xù)穩(wěn)定提升；用戶系統(tǒng)、車輛交互傳輸系統(tǒng)評測分值大幅上漲，表明行業(yè)整體在智能車機(jī)/移動用戶系統(tǒng)、第三方設(shè)備連接的智能化程度有質(zhì)的提升。分品牌看，兩輪電動車主要品牌的智能化水平得分較2021年提升了約23%,而九號品牌整體智能化水平高于行業(yè)平均水平61%，仍保持大幅領(lǐng)先，綠源、哈啰品牌在智能化程度上加速追趕，2022年智能化水平得分分別提高了

76%

和

80%

。2021vs2022各智能化評測類別年度平均分值 2021vs2022主要品牌智能化評測年度總分值↑

同比比率（%）250262446476411162221172234254420430626629雅迪愛瑪臺鈴綠源小牛新日九號2021年（分）2022年（分）23兩輪電動車發(fā)展背景241兩輪電動車行業(yè)現(xiàn)狀2兩輪電動車用戶洞察3兩輪電動車行業(yè)趨勢423.2%34.3%19.3%14.1%7.6%1.6%一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市男,

49.1%女,

50.9%車主性別構(gòu)成兩輪電動車車主在線調(diào)研樣本說明調(diào)研對象最近一年內(nèi)購入兩輪電動車車主本次調(diào)研采用線上問卷調(diào)研的方式線上調(diào)研線上問卷調(diào)研樣本量：147617.5%52.4%26.9%18-25歲26-35歲36-45歲46-55歲3.2%年齡（%）定量樣本說明車主年齡構(gòu)成車主所在地構(gòu)成普通電動車車主：最近一年內(nèi)購入兩輪電動車不包含智能化功能或智能化功能極少樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。25調(diào)研對象分類智能電動車車主：最近一年內(nèi)購入兩輪電動車包含多種智能化功能城市級別（%）50.9%用戶畫像本次調(diào)研車主多為26-45歲，已婚已育，家庭中等收入。消費時注重品質(zhì)及技術(shù)，對智能產(chǎn)品感興趣男女占比相差不大49.1%26-35歲占比52.4%；36-45歲占比26.9%本科以上學(xué)歷為主中等收入占多數(shù)本科及以上，68.5%注重品質(zhì)和設(shè)計付費近七成已婚有孩26-45歲是主力人群 超6成購買過智能設(shè)備購車價格平均月收入6000-12000，45.9%已婚有孩，占比67.6%寧愿多花一點錢購買品質(zhì)比較好的東西，45.0%愿意為獨特的設(shè)計、科技，花更多的錢，35.5%69.0%66.5%智能手環(huán)/手表智能音箱占比（%）購車類型普通兩輪電動車,

7.6%智能兩輪電動車,

92.4%29.2%28.7%19.4%16.1%6.6%3000-3999元4000-4999元5000-5999元3000元及以下6000元及以上占比（%）多為普通企業(yè)普通職員，處于事業(yè)發(fā)展初期，工作較為忙碌，需平衡工作與生活。日常休閑喜歡看電視、逛街、聽音樂和聚會；比較關(guān)注美食、影視、科技和美妝類信息樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。2658.1%57.3%56.7%51.9%49.6%46.6%39.3%38.9%36.7%31.0%沒有堵車與停車?yán)_高效省力作為代步工具比較環(huán)保購車原因/驅(qū)動因素電動車出行便捷、省時省力是車主選擇購車的主要原因從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，沒有堵車停車?yán)_、高效省力以及環(huán)保是車主購買兩輪電動車的主要原因；其次車主購買兩輪電動車的驅(qū)動因素還包括使用成本低、不需要駕考等；值得關(guān)注的是，女性車主出于安全性需求購車的特征更為突出。2023年車主購買兩輪電動車原因TOP10女性樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。27比較安全，34.0%TGI=110使用成本低

作為出行工具

騎行體驗好

價格比較便宜不需要駕考或 比較安全的補(bǔ)充 駕考容易購車原因（%）外觀設(shè)計45.5%行駛速度45.2%防盜安全性45.1%42.3%41.8%41.1%硬件配置抗震效果智能化配置購車關(guān)注因素電池及續(xù)航是購車最關(guān)注因素，智能化功能成優(yōu)勢點車主購車時更為關(guān)注品牌的口碑、服務(wù)水平、知名度以及技術(shù)領(lǐng)先性。從產(chǎn)品角度，除電池續(xù)航、安全性、舒適性外，車主對于智能化的需求也值得重視，83.9%的車主在購車時更偏好購買有智能化功能的兩輪電動車。61.7%59.3%57.9%53.9%49.9%44.5%44.4%品牌口碑服務(wù)水平品牌知名度品牌技術(shù)領(lǐng)先性品牌保有量品牌創(chuàng)新性品牌形象車主購車品牌關(guān)注因素車主購車產(chǎn)品關(guān)注因素TOP10電池及續(xù)航 61.4%剎車安全性與穩(wěn)定性 58.2%舒適性 53.1%偏好選擇有智能化功能的兩輪電動車83.9%主體材質(zhì) 40.2%購車產(chǎn)品關(guān)注因素（%）品牌銷售渠道 35.3%購車品牌關(guān)注因素（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。2880.8%70.6%60.0%56.5%51.8%50.5%47.6%45.7%品牌旗艦店/專

電動車車行賣店電商網(wǎng)站社交媒體相關(guān)公眾號短視頻平臺品牌官網(wǎng)搜索引擎視頻網(wǎng)站/app獲取信息渠道樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。29相比于去年信息獲取渠道有所拓展，但依然以線下為主相比于去年各渠道用戶占比，今年均有所提升，超6成用戶均在線下渠道有過詢問和了解相關(guān)信息。與此同時，今年線上渠道相比去年有所上升，電商平臺成最受歡迎渠道，占比達(dá)60.0%。值得關(guān)注的是男性用戶在兩輪電動車信息收集上更偏好較為傳統(tǒng)的搜索引擎渠道，更偏好泛信息的獲取。車主獲取信息渠道

TOP10線下渠道男性搜索引擎，50.3%TGI=10846.8%信息獲取渠道（%）獲取信息內(nèi)容新技術(shù)、智能化升級等61.2%產(chǎn)品功能介紹/特點60.6%產(chǎn)品規(guī)格與配置60.2%51.1%50.4%50.3%44.8%43.8%31.0%產(chǎn)品促銷活動信息試駕、測評產(chǎn)品推薦品牌相關(guān)信息新款電動車上市產(chǎn)品改裝信息用戶在獲取信息時主要關(guān)注技術(shù)、產(chǎn)品功能介紹等相關(guān)信息從調(diào)研數(shù)據(jù)看出，超6成車主在搜集信息時，會關(guān)注新技術(shù)、智能化升級、產(chǎn)品功能介紹、產(chǎn)品規(guī)格配置等相關(guān)信息，信息形式包括視頻類、圖文類、互動類等多種形式。車主關(guān)注內(nèi)容偏好產(chǎn)品信息介紹測評對比專業(yè)平臺測評素人推薦對比關(guān)注信息內(nèi)容偏好（%）新技術(shù)介紹產(chǎn)品功能介紹樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。30購車渠道及價格線下門店為主要購車渠道；購車價格集中在3000-5000元從購車渠道看，品牌旗艦店/專賣店與線下電動車車行為消費者的主要購買場所，而選擇線上電商平臺（京東、淘寶等）與線上品牌官網(wǎng)或小程序的消費者比例較少；目前仍以線下門店作為主要購車渠道。從購買價格看，3000-5000元的兩輪電動車銷量仍占據(jù)主要銷量市場。購買兩輪電動車的渠道46.1%28.9%15.7%8.8%線下品牌旗艦店/專賣店線下電動車車行線上電商平臺線上品牌官網(wǎng)或品牌小程序購車渠道（%）購買兩輪電動車的價格29.2%28.7%19.4%13.7%4.2%2.4%3000-3999元4000-4999元5000-5999元2000-2999元6000-6999元7000元以上0-1999元2.4%購車價格（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。31主要用車場景通勤場景生活場景娛樂場景工作場景67.1%上下班60.2%上下學(xué)22.3%買菜/逛超市外出辦事 51.3%接送孩子 46.4%探親訪友 31.5%54.3%41.4%去商場/逛街外出吃飯，聚餐 48.8%外出游玩去休閑娛樂場所 36.4%跑客戶17.0%調(diào)貨/送貨20.1%生活和通勤是兩輪電動車最主要使用場景超6成車主使用兩輪電動車上下班和買菜/逛超市，短途通勤和生活場景是最常見的用車場景。2023年兩輪電動車車主用車場景樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。32用戶對兩輪電動車的消費態(tài)度用戶對產(chǎn)品外觀、舒適性體驗的追求提升，對智能化功能價值認(rèn)可度高調(diào)研發(fā)現(xiàn)，用戶購車時除關(guān)注電池續(xù)航、安全性因素外，對于車輛的舒適性、外觀的需求也進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示，83.9%的車主在購車時更偏好購買有智能化功能的兩輪電動車，且對于異動報警、健康自檢等安全保障類智能化功能的價值認(rèn)可度更高。用戶對兩輪電動車產(chǎn)品的消費態(tài)度購車關(guān)注因素智能化功能價值評價Top357.7%異動報警48.2%健康自檢47.9%智能儀表屏購車決策中對智能化的態(tài)度66.9%會優(yōu)先選擇有智能化功能的車型17.0%只選擇有智能化功能的車型53.1%45.5%舒適性 外觀設(shè)計分別較去年提高7.9個、1.6個百分點樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。33非常滿意,37.7%比較滿意,56.6%一般,

5.4%不太滿意,0.1%非常不滿意,0.1%65.7%51.9%51.8%49.5%49.3%電池耐用、續(xù)航久車輛定位、自動落鎖，防盜省心外觀好看、時尚駐車/乘坐感應(yīng)，使用安心人體工學(xué)設(shè)計，騎坐舒適車輛使用體驗與滿意度智能化功能的應(yīng)用已成提升用戶駕駛滿意度重要方式從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，用戶整體駕駛滿意度較高，超過9成用戶表示非常滿意或比較滿意；分析其駕駛過程中的爽點，看到車輛定位、自動落鎖、駐車感應(yīng)等智能化功能排均排在前5，對用戶駕駛滿意度的提升有重要貢獻(xiàn)。用戶用車整體滿意度用戶用車整體爽點TOP5駕駛爽點（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。34功能的實用性強(qiáng)66.7%車輛使用體驗更好64.5%讓操作更便捷64.2%使車輛更安全62.0%使騎行更安全59.2%功能豐富、全面57.5%智能化功能使用爽點（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。358-10分,87.2%車輛智能化功能整體使用評價智能功能整體評價較高，便捷、實用、體驗更好是主要爽點隨著兩輪電動車智能化功能的發(fā)展，更多用戶體驗到智能化功能的便捷。用戶對于當(dāng)前智能化功能滿意度評價總體較高，主要原因為智能化功能實用性強(qiáng)，且能帶來更便捷、舒適的體驗。同時，智能化帶來的車輛安全、騎行安全性提升也被用戶看重。2023兩輪電動車車主智能化功能滿意度 兩輪電動車智能化功能使用過程中的爽點1-7分,12.8%39.4%41.5%47.9%48.2%57.7%無鑰匙解鎖 25.4%異動報警 24.9%自動鎖車 22.0%智能儀表 19.4%車輛定位 17.8%自動感應(yīng)大燈 17.4%定速巡航 17.4%APP實時查看車況 16.8%遠(yuǎn)程控制 16.5%健康自檢13.7%

智能化功能價值評價（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。

智能化功能使用體驗（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。36車輛智能化功能使用體驗與價值評價安全性智能化功能價值認(rèn)可度較高，便捷性功能體驗更好從用戶智能化功能價值評價來看，異動報警、健康自檢等安全保障類功能價值認(rèn)可度更高。從智能功能使用體驗來看，無鑰匙解鎖、異動報警、自動鎖車等滿足用戶的便捷性需求的功能體驗感更好。值得注意的是，“健康自檢”功能在用戶認(rèn)知中價值頗高（宣傳到位），而實際使用體驗較差（虛假自檢），未來需要著重進(jìn)行優(yōu)化。智能化功能價值評價TOP10 智能功能使用體驗滿意度TOP10異動報警健康自檢智能儀表車輛定位 45.6%電池BMS管控技術(shù) 44.2%無鑰匙解鎖 42.5%自動鎖車 42.1%APP實時查看車況 42.1%遠(yuǎn)程控制定速巡航非常滿意,42.7%比較滿意,45.2%一般,

10.9%不太滿意,1.0%非常不滿意,0.1%64.4%63.2%60.5%60.7%53.0%可用性：APP、小程序功能符合我的需要易用性：APP、小程序操作簡單明了穩(wěn)定性：與車輛的互聯(lián)很順暢、穩(wěn)定功能性：APP、小程序功能豐富創(chuàng)新性：APP、小程序具有獨家特色APP/小程序整體使用評價APP使用滿意度高，差異性功能和提升體驗是未來發(fā)展趨勢手機(jī)與兩輪電動車互聯(lián)，是兩輪電動車的智能化顯性表現(xiàn)。目前用戶對于APP功能滿意度較高，主要體現(xiàn)在APP的可用性、易用性，由此，未來APP功能優(yōu)化重點方向?qū)?qiáng)調(diào)品牌的創(chuàng)新性，功能的豐富性以及平臺使用穩(wěn)定性，以進(jìn)一步提高用戶整體用車體驗，強(qiáng)化品牌忠誠度。2023兩輪電動車車主APP滿意度手機(jī)APP使用過程中的爽點APP使用爽點（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。37智能電動車的價格偏好與品牌認(rèn)知28.4%27.3%21.5%10.6%8.0%4.1%4001~5000元3001~4000元6001~7000元3000元及以下7001元及以上均值 ￥4665元5001~6000元雅迪九號愛瑪小牛智能電動車品牌認(rèn)知Top4中新、老品牌各占兩席從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，車主接受智能電動車價格集中在4001-6000元之間，占比達(dá)55.7%，均值為4665元，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)兩輪車的購買車價。當(dāng)提及5000元以上智能電動車品牌時，傳統(tǒng)品牌雅迪、愛瑪，新生品牌九號和小牛是排名前四的品牌。認(rèn)可品牌的原因主要是品牌符合車主對智能兩輪電動車的調(diào)性認(rèn)知和智能技術(shù)更領(lǐng)先。兩輪電動車車主智能電動車價格接受度 5000元以上智能電動車品牌認(rèn)知品牌調(diào)性符合對智能兩輪電動車的期待63.1%品牌的智能技術(shù)更領(lǐng)先56.4%品牌更年輕、更有科技感53.5%產(chǎn)品中應(yīng)用了大量智能技術(shù)51.3%對品牌宣傳的智能化印象深刻47.5%

接受價格（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。

認(rèn)可品牌的原因（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。38高檔次的智能化小牛創(chuàng)新雅迪安全性強(qiáng)的水平高的九號時髦、流行的的年輕的金箭綠源值得信賴的服務(wù)好的

技術(shù)領(lǐng)先的 有實力的臺鈴愛瑪 有個性的高品質(zhì)的小刀口碑好的專業(yè)的新日性價比高的兩輪電動車品牌形象對比樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。以九號為例相比于其他品牌，突出印象高品質(zhì)的43.3%智能化水平高的42.6%安全性強(qiáng)的41.2%創(chuàng)新的41.1%年輕的39.4%值得信賴的39.1%39九號、小牛等新興品牌智能化、創(chuàng)新等形象突出對于消費者來說，雅迪、愛瑪?shù)葌鹘y(tǒng)品牌形象接近，主要是值得信賴的、安全感強(qiáng)的。而九號、小牛等新興品牌的突出品牌形象是智能化水平高的、創(chuàng)新的、高檔次的，與傳統(tǒng)品牌形象截然不同。以九號為代表，高品質(zhì)的、智能化水平高等是其突出特征。各廠商品牌形象對比17.7%69.9%11.4%0.9%0.2%優(yōu)先選擇智能兩輪電動車無所謂是不是智能電動車不太會選擇智能兩輪電動車一定不會選擇智能兩輪電動車未來復(fù)購偏好復(fù)購智能電動車成主流，本品牌復(fù)購率高從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，近9成消費者會選擇在下一次購車時只選擇或優(yōu)先選擇智能電動車，說明現(xiàn)有智能電動車用戶使用體驗滿意度高，對智能化功能依賴度強(qiáng)。而對于下一次購車的品牌選擇上，56.5%的用戶表示一定會購買現(xiàn)有品牌；其中雅迪、臺鈴和九號用戶選擇購買現(xiàn)品牌復(fù)購的用戶占比前三，車主對品牌忠誠度更高。樣本：N=1476，于2023年2月通過艾瑞智研平