開(kāi)藥店的市場(chǎng)調(diào)研

開(kāi)藥店的市場(chǎng)調(diào)研第1頁(yè)/共43頁(yè)一、主商圈描敘本次調(diào)研的目標(biāo)是以*城區(qū)為中心及發(fā)展速度快的東城區(qū)西部區(qū)域。*市*城區(qū)面積13.5平方公里，下轄9大社區(qū)，有14.85萬(wàn)常住人口和12.2萬(wàn)流動(dòng)人口。其西北部為老區(qū)，包括市橋、東正、北隅、西隅四個(gè)居委，該地區(qū)常住人口密度大，且社區(qū)老齡化較高。其中市橋和東正兩區(qū)內(nèi)分布有眾多的教育機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)單位，居民的消費(fèi)水平較高，而北隅、西隅社區(qū)的居民中，約半數(shù)戶籍人口都已搬遷至東城，剩下的居民消費(fèi)能力較低。第2頁(yè)/共43頁(yè)調(diào)研的范圍12

.目標(biāo)點(diǎn)二、商圈布局圖2200米

3第3頁(yè)/共43頁(yè)三、各大社區(qū)情況社區(qū)名稱(chēng)常住人口(萬(wàn))流動(dòng)人口(萬(wàn))備注市橋社區(qū)2.80.85此區(qū)消費(fèi)層次較高東正社區(qū)1.980.21老年人較多北隅社區(qū)1.50.4老年人較多，消費(fèi)能力較低，50%搬離換為流動(dòng)人口西隅社區(qū)0.60.550%搬離換為流動(dòng)人口細(xì)村社區(qū)0.430.1消費(fèi)能力較低創(chuàng)業(yè)社區(qū)1.40.5

博廈社區(qū)0.80.1

興塘社區(qū)0.750.7

羅沙社區(qū)0.73流動(dòng)人口比重大合計(jì)10.966.36

第4頁(yè)/共43頁(yè)四、主要競(jìng)爭(zhēng)藥店情況藥店名稱(chēng)地址經(jīng)營(yíng)面積品種規(guī)模日均交易數(shù)客單價(jià)日均營(yíng)業(yè)額評(píng)估毛率性質(zhì)

特色

極其背景調(diào)查大參林莞城區(qū)向陽(yáng)路352800

426（土40）50-552200016-18%有社保，無(wú)中藥促銷(xiāo)意識(shí)比較強(qiáng)（如，共四家，只有該店有社保，其他店業(yè)績(jī)?cè)?000元以上。國(guó)藥西正路80m23000

230（土20）408000-1000030-32%店鋪位置是市區(qū)內(nèi)最繁華的路段，知名醫(yī)藥企業(yè)，共800多家，該兩店有社保，中藥銷(xiāo)量很好，但經(jīng)營(yíng)相當(dāng)保守和死板，兩店相距不到30米，已開(kāi)設(shè)了8年以上，以前業(yè)績(jī)?cè)?萬(wàn)元左右。國(guó)藥市橋路100m230002404512000-1300030-33%國(guó)藥運(yùn)河西路60m23100315259000-1000030-34%同上萬(wàn)澤百美南城路97號(hào)90m23500100202200-240023%基本屬于藥妝店，不合適該商圈的定位，裝修高檔讓人感覺(jué)商品昂貴，30%的非藥品，服務(wù)挺好。海王星辰南城路60m2250090221800-190022%新店，有6節(jié)臺(tái)階，員工很專(zhuān)業(yè)美信東平街2680m224006025150025%現(xiàn)代化藥房，當(dāng)?shù)乩习傩詹幌矚g，第5頁(yè)/共43頁(yè)八、新點(diǎn)人流、車(chē)流表日期星期時(shí)間段人流量車(chē)流量50歲以下50歲以上單摩車(chē)汽車(chē)3.15二

8：00-8：10968872831210：02-10：121449559225418：00-18：1018812459627620：02-20：121731133121463.16三

9：10-9：201764854729513：30-13：401187634114215：30-15：401243530618520：55-21：06153383481633.17四

7：30-7：4010076706332

9：10-9：20988473234417：50-18：002048285240020：45-20：5511476375173每10分鐘平均140.777.9536.3251.8每分鐘平均14.17.853.625.2每小時(shí)平均844.0467.53217.51511.0每天平均1969.31090.87507.53525.7第6頁(yè)/共43頁(yè)九、新點(diǎn)人車(chē)流分析圖第7頁(yè)/共43頁(yè)十、目標(biāo)點(diǎn)交通情況運(yùn)河西二路是市5年前最繁華的商業(yè)路之一，隨著新城區(qū)、新商業(yè)街的擴(kuò)建和增加，該路的商業(yè)氣氛明顯清淡，單行線4車(chē)道穿梭*城老區(qū)；目標(biāo)點(diǎn)離公交車(chē)站80米，有公交線路8條，旅游公交線1條，另*鎮(zhèn)、*鎮(zhèn)線路經(jīng)過(guò)運(yùn)河西二路；運(yùn)河?xùn)|路隔運(yùn)河20米為另一條相反的單行線；長(zhǎng)約4公里的運(yùn)河有橋5架，目標(biāo)點(diǎn)前的該架是其中最寬的雙車(chē)道橋。第8頁(yè)/共43頁(yè)公交車(chē)線路7路：東城-教師二村-家樂(lè)福-流涌尾

31個(gè)站；11路：萬(wàn)佳花園-塹頭商業(yè)街-博夏共23個(gè)站；12路：樟樹(shù)-山莊-金豐中心共17個(gè)站；22路：理工學(xué)院-寮步-人民公園共41個(gè)站；24路：榴花車(chē)站-享美共23個(gè)站；32路：市人民醫(yī)院-客運(yùn)東站共27個(gè)站；48路：市人民醫(yī)院-石鼓共20個(gè)站；L5路：洛英公園-市汽車(chē)總站21個(gè)站；旅游線：竄行東城區(qū)-南城區(qū)-城區(qū)之間共16個(gè)主要站。其中三鎮(zhèn)的巴士經(jīng)此過(guò)市汽車(chē)客運(yùn)總站。第9頁(yè)/共43頁(yè)相關(guān)目標(biāo)點(diǎn)及公交車(chē)站第10頁(yè)/共43頁(yè)十一、目標(biāo)點(diǎn)附近醫(yī)院情況醫(yī)院名稱(chēng)詳細(xì)地址與目標(biāo)點(diǎn)距離等級(jí)床位數(shù)日門(mén)診量重點(diǎn)科室備注市人民醫(yī)院沙地塘88號(hào)1.2公里三甲900床2500人腫瘤科位置偏僻東華醫(yī)院旗峰路178號(hào)1.4公里二甲400床2500人傳染科外科中山附院市中醫(yī)院環(huán)城路61號(hào)1.2公里三甲3571900人腦血管病中藥劑型改革中心新涌醫(yī)院沿河路19號(hào)1公里不清楚110100人精神病年藥品消耗100萬(wàn)*城醫(yī)院牛骨巷25號(hào)0.5公里不清楚100340內(nèi)外科區(qū)醫(yī)院市婦幼保健院運(yùn)河?xùn)|一路15號(hào)0.4公里不清楚150400-500婦兒科

市慢性病防治院東城西路216號(hào)1.6公里不清楚80約150內(nèi)科

東城醫(yī)院南城路1公里二甲150850內(nèi)外科區(qū)醫(yī)院市一門(mén)診第11頁(yè)/共43頁(yè)十二、問(wèn)卷調(diào)查情況與分析本次問(wèn)卷調(diào)查采用一對(duì)一單獨(dú)采訪的問(wèn)卷方式；本次問(wèn)卷調(diào)查的地點(diǎn)在文化廣場(chǎng)、人民公園、運(yùn)河西河邊公園、人民醫(yī)院、家樂(lè)福超市5個(gè)目的地；計(jì)劃調(diào)查的對(duì)象為大于55歲的退休老年人；問(wèn)卷計(jì)劃數(shù)量200份，實(shí)際調(diào)查122份；調(diào)查質(zhì)量真實(shí)；現(xiàn)按各分項(xiàng)目的有效問(wèn)卷數(shù)分別統(tǒng)計(jì)，并就統(tǒng)計(jì)的結(jié)果作如下分析:第12頁(yè)/共43頁(yè)問(wèn)題1:您一般去哪里買(mǎi)藥）？

A、醫(yī)院藥房B、連鎖藥店C、私人藥店D、平價(jià)大藥房

本題調(diào)查市民在消費(fèi)時(shí)對(duì)購(gòu)藥場(chǎng)所的選擇情況。部分調(diào)查對(duì)象在選擇中選了2項(xiàng)。第13頁(yè)/共43頁(yè)購(gòu)藥場(chǎng)所調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明大多數(shù)人習(xí)慣于上連鎖藥店買(mǎi)藥（45.1%）。同時(shí)，也有36%的人選擇平價(jià)藥房，說(shuō)明市民對(duì)藥品平價(jià)是有需求或?qū)ζ絻r(jià)大藥房概念不深，平價(jià)藥房在當(dāng)?shù)氐臐摿薮?。?4頁(yè)/共43頁(yè)問(wèn)題2:如果選擇藥店，您將去哪家藥店？

A、國(guó)藥B、大參林C、萬(wàn)澤D、海王星辰E、健民本題調(diào)查目前的藥品零售市場(chǎng)份額的分布情況，從而確定我們將來(lái)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。部分調(diào)查對(duì)象在選擇中選了2-3項(xiàng)。第15頁(yè)/共43頁(yè)市場(chǎng)占有率調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明絕大部分市民選擇在國(guó)藥和大參林，其中大參林占比46.2%證實(shí)老年人對(duì)平價(jià)的青睞是真實(shí)的（調(diào)查中50歲以上的占70%）。大參林在走平價(jià)路線，盡管其門(mén)店數(shù)量遠(yuǎn)小于其他連鎖，但消費(fèi)者對(duì)它的認(rèn)可程度最高。這也進(jìn)一步說(shuō)明了平價(jià)藥品市場(chǎng)潛力巨大。奇怪的是部分老人能清楚大參林2-3家店的地址（共4家），這也證明平價(jià)模式市場(chǎng)走好，同時(shí)也是國(guó)藥業(yè)績(jī)下滑的體現(xiàn)。第16頁(yè)/共43頁(yè)問(wèn)題3:您選擇買(mǎi)藥地點(diǎn)時(shí)注重哪些因素？（可多選，最多3項(xiàng)）

A、價(jià)格低B、質(zhì)量好C、服務(wù)好D、品種齊E、名氣大F、離家近G、交通方便H、有醫(yī)保本題調(diào)查市民在購(gòu)藥時(shí)所考慮的要素，從而為我們將來(lái)進(jìn)入該市場(chǎng)后的服務(wù)重點(diǎn)提供參考。第17頁(yè)/共43頁(yè)購(gòu)藥注重因素調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明，市民把藥品的質(zhì)量問(wèn)題（80人次）放在首位（看重專(zhuān)業(yè)和規(guī)模），其次是價(jià)格水平（63次）和服務(wù)態(tài)度（70次）。同時(shí)，有無(wú)醫(yī)保（36次）也是一部分人考慮的重點(diǎn)。因?yàn)檎{(diào)查的老年人占70%，對(duì)醫(yī)保比較看重（反正不花也無(wú)法兌換現(xiàn)金）。第18頁(yè)/共43頁(yè)問(wèn)題4:您每月需消費(fèi)多少錢(qián)的藥品和保健品？

A、20元以下B、21~50元C、51~200元D、200元以上

本題調(diào)查市民醫(yī)藥消費(fèi)水平，從而估算東莞醫(yī)藥消費(fèi)市場(chǎng)的潛力。第19頁(yè)/共43頁(yè)醫(yī)藥消費(fèi)市場(chǎng)的基本潛力該調(diào)查結(jié)果表明中老年人選擇每月130元左右的資金消費(fèi)藥品的占了大部分。按照以上的數(shù)據(jù)推算，光*城區(qū)每月的“奶酪”就有（100元X7萬(wàn)人）=700萬(wàn)這樣大。第20頁(yè)/共43頁(yè)問(wèn)題5:您每月的醫(yī)保費(fèi)用是多少？

A、50元以下B、50~100元C、101~200元D、200元以上E、無(wú)本題調(diào)查市民的醫(yī)保消費(fèi)情況。第21頁(yè)/共43頁(yè)醫(yī)保消費(fèi)調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明，市這部分老年人中每月醫(yī)保費(fèi)用在50~100元之間的占36%。另有32%的人沒(méi)有醫(yī)保（經(jīng)查看問(wèn)卷三分之二的年輕人都無(wú)社保）。第22頁(yè)/共43頁(yè)問(wèn)題6:您及您家人常購(gòu)買(mǎi)哪些藥品？（可多選，最多3項(xiàng)）

A、保健品B、維生素C、涼茶D、感冒藥E、止咳藥F、胃腸道G、心血管H、外用藥I、婦科藥J、兒科藥K、風(fēng)濕藥L、中藥本題調(diào)查市民的常備藥品品種，從而確定我們將來(lái)的品種結(jié)構(gòu)重點(diǎn)。由于消費(fèi)者選擇該項(xiàng)問(wèn)題中的不確定性，本項(xiàng)加權(quán)數(shù)據(jù)僅供參考。第23頁(yè)/共43頁(yè)品種結(jié)構(gòu)重點(diǎn)調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明，市民對(duì)感冒（55%）和止咳（41%）常用藥的需求最大。婦科藥（隱私藥）和風(fēng)濕藥的比重偏小。中藥消費(fèi)比重為25%，但從對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的觀察情況來(lái)看，中藥應(yīng)該是重點(diǎn)，與該比重不符。心腦血管藥占比28%較為正常。第24頁(yè)/共43頁(yè)問(wèn)題7:您在選擇藥品品種時(shí)一般受哪些因素影響？（可多選，最多3項(xiàng)）

A、媒體廣告B、親友推薦C、店員推薦D、海報(bào)宣傳E、醫(yī)生處方本題調(diào)查市民在購(gòu)藥時(shí)對(duì)藥品品種選擇的影響因素。第25頁(yè)/共43頁(yè)購(gòu)藥影響因素調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明，市民最信賴(lài)親友推薦的藥品（58%），這也很現(xiàn)實(shí)，藥品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大，各種手段老百姓們見(jiàn)識(shí)慣了，什么也不相信，好口碑才是好賣(mài)點(diǎn)；其次是選擇醫(yī)生的處方藥品（48%）。市民對(duì)店員推薦的產(chǎn)品和海報(bào)宣傳不太感興趣。第26頁(yè)/共43頁(yè)問(wèn)題8:您出門(mén)一般選擇哪類(lèi)交通工具？

A、步行B、公交車(chē)C、摩托車(chē)D、自行車(chē)E、自己開(kāi)車(chē)或打的本題調(diào)查市民對(duì)交通工具的選擇情況。第27頁(yè)/共43頁(yè)交通工具調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明，55%的依靠公交車(chē)出行，39%的人出門(mén)習(xí)慣步行，32%的人選用摩托車(chē)。東莞市退休的老年人乘公交車(chē)是免費(fèi)的。第28頁(yè)/共43頁(yè)問(wèn)題9:您及您家人常去哪些地方購(gòu)物？

A、百佳超市B、天和百貨C、沃爾瑪D、家樂(lè)福E、小士多店本題調(diào)查市民的主要日常消費(fèi)場(chǎng)所。部分調(diào)查對(duì)象在選擇中選了2項(xiàng)。第29頁(yè)/共43頁(yè)日常消費(fèi)場(chǎng)所調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明，百佳是市民最常去的購(gòu)物場(chǎng)所，有55次選擇在該超市消費(fèi)，其次是沃爾瑪（38）。選擇家樂(lè)福的人只有22，而據(jù)反映家樂(lè)福是東莞最早的大型超市，以前人氣很旺，現(xiàn)在商業(yè)中心轉(zhuǎn)移，人氣下降許多。第30頁(yè)/共43頁(yè)問(wèn)題10:您每月的收入有多少？

A、500元以下B、500~1000元C、1001~2000元D、2001~3000元E、3001~4000元F、4000元以上

本題調(diào)查市民的收入水平。由于消費(fèi)者回答該項(xiàng)問(wèn)題的不確定性，本項(xiàng)加權(quán)數(shù)據(jù)僅供參考。第31頁(yè)/共43頁(yè)收入水平調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明，37%的市民的月收入在500~2000元之間，占74%。而3000元以上的只占6%。此調(diào)查結(jié)果受被訪對(duì)象年齡偏大有關(guān)。第32頁(yè)/共43頁(yè)問(wèn)題11:您常關(guān)注哪些媒體？（可多選，最多2項(xiàng)）

A、報(bào)紙B、電視C、電臺(tái)廣播D、車(chē)身廣告E、墻體廣告F、宣傳單本題調(diào)查市民對(duì)廣告媒介的選擇。第33頁(yè)/共43頁(yè)不同類(lèi)藥店需求調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明，64%的市民希望增加大型藥品超市。說(shuō)明我公司進(jìn)入該市場(chǎng)將廣受歡迎。第