2019年中國氫能源行業(yè)場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

2019年中國氫能源行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析產(chǎn)業(yè)政策扶持力度加深我國氫能源產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)初顯現(xiàn)階段我國氫能上游產(chǎn)業(yè)具備一定優(yōu)勢，制氫規(guī)模已居世界首位，煤氣化和堿性電解水制氫技術(shù)也具有特色和優(yōu)勢，且加氫站數(shù)量排名世界第四。盡管目前國內(nèi)制氫已具備規(guī)模，但不可否認(rèn)的是氫能的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化仍然面臨著許多阻礙，而針對這些阻礙，國家開始陸續(xù)辦法產(chǎn)業(yè)扶持政策，以推動氫能的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化發(fā)展，在政策的支持下，我國氫能源的相關(guān)專利申請數(shù)量自2016年開始逐年攀升，且在這期間出現(xiàn)了許多個“全國首個”以及世界性難題的技術(shù)。隨著產(chǎn)業(yè)政策扶持力度的加深，越來越多城市將發(fā)展氫能寫進(jìn)政府工作報(bào)告，以加快布局搶占先機(jī)，從而使得我國氫能源產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)開始形成。1、氫能源產(chǎn)業(yè)鏈分析：下游燃料電池技術(shù)研發(fā)上需加大研發(fā)力度氫能源主產(chǎn)業(yè)鏈包括上游氫氣制備、氫氣運(yùn)輸儲存、中游氫燃料電池、下游氫能源燃料電池應(yīng)用等多個環(huán)節(jié)。其中，上游氫氣制備包括氯堿工業(yè)副產(chǎn)氫、電解水制氫、化工原料制氫（甲醇裂解、乙醇裂解、液氨裂解等）、石化資源制氫（石油裂解、水煤氣法等）和新興制氫方法（生物質(zhì)、光化學(xué)等）等多種途徑；氫氣儲存包括氣態(tài)儲氫、液態(tài)儲氫、固態(tài)合金儲氫三種方式，罐車運(yùn)輸管道運(yùn)輸?shù)确椒ㄍ緩剑恢杏螝淙剂想姵厣婕百|(zhì)子交換膜、擴(kuò)散材料、催化劑等多種零部件和關(guān)鍵材料；下游燃料電池應(yīng)用包括便攜式應(yīng)用、固定式應(yīng)用、交通運(yùn)輸應(yīng)用。在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上，我國氫能上游產(chǎn)業(yè)具備一定優(yōu)勢，制氫規(guī)模已居世界首位，煤氣化制氫和堿性電解水制氫具有特色和優(yōu)勢。但在可再生能源制氫技術(shù)等方面與國外相比有較大差距；中游儲氫方面，我國固定式高壓儲氫技術(shù)和固態(tài)儲氫材料研究處于國際先進(jìn)水平，但在車載高壓儲氫及氫運(yùn)輸方面仍落后于國外先進(jìn)技術(shù)，加氫站設(shè)施數(shù)量也較少，難以滿足商業(yè)化條件；在下游燃料電池應(yīng)用側(cè)方面，無論是燃料電池的核心零部件技術(shù)，還是燃料電池乘用車的各項(xiàng)指標(biāo)，我國都還需要投入更多時間和資金，加大研究力度，才

能趕上世界先進(jìn)水平。現(xiàn)階段國內(nèi)外質(zhì)子交換膜燃料電池系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)對比分析情況舊到配iR水平聞際聯(lián)星可率/羽酬KW1等呷、件出國手需時iEH胃.?工，左席|；MEWt4SifT13JKWL>5W?h/泅槿茹;也■wr瑁隔憎夜百￡遍?。ㄔ陂潱綣J千臺ifl到佳占竄部佯空俄機(jī)&KW逑式靠臉證IMKW儂*如2J有,圣立校蛉小媚檀總安置nat長技術(shù)眼fl冢究收血：石■&館n就融葺成察攣翌證電瓶密度i5Acm:值樸SI卷半空日.」砒期密引密弱可■產(chǎn)IWKW誑唱科*茂累影用品/漕環(huán)星技書或勢TO*4M皿事處?；G牯聶曼的&4g指好■13■工后工由小裝堤生聲1”叱Eft咪于變接襄住聯(lián)與國際相當(dāng).中試前顯聲噩"生產(chǎn)防麻產(chǎn)易眈生廣貌及區(qū)里曲壬公開蜥R5聲曷產(chǎn)品叱批?生產(chǎn)能顯例前匿至濟(jì)學(xué)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2、制氫規(guī)模居世界第一，加氫站數(shù)量世界排名第四為滿足國內(nèi)氫氣需求和應(yīng)用的增長，制氫設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)配套企業(yè)形勢喜人，煤制氫、天然氣制氫、甲醇制氫、氨分解制氫、水電解制氫、氯堿廠副產(chǎn)氫回收利用、各行業(yè)富含氫尾氣回收等制氫設(shè)備的技術(shù)水平大大提高，不僅基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，而且大量向國外出口。經(jīng)過十余年的長足發(fā)展，我國氫氣年產(chǎn)量已逾千萬噸規(guī)模，位居世界第一大產(chǎn)氫國；同時，我國金屬儲氫材料產(chǎn)銷量已超過日本，成為世界最大儲氫材料產(chǎn)銷國。氫氣產(chǎn)量和儲氫材料產(chǎn)銷量兩項(xiàng)世界第一，為我國開發(fā)利用新能源、加快邁入氫能經(jīng)濟(jì)時代創(chuàng)造了有利條件。據(jù)中國氫能聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2018年，我國氫氣產(chǎn)量呈逐年遞增趨勢，其中，2018年中國氫氣產(chǎn)量約為2100萬噸。2012-2018年中國氫氣產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及增長情況25002500ZJOO23OGL600□O00

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國吁e冊2014^2口17年四3223OGL600□O00

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國吁e冊2014^2口17年四32as年2012年2陰吟■201部?中國氫氣產(chǎn)量f萬噸） 博逮（5S）@前喻？浮入APP數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理基礎(chǔ)設(shè)施加氫站數(shù)量方面，從國家的角度來看，2018年日本憑借96座加氫站位居全球第一；德國和美國分別排名第二和第三，但在加氫站數(shù)量擁有量上同日本的差距依然較大。但日、德、美三個國家加氫站共有198座，占全球總數(shù)的54%，也顯示出了三國在氫能與燃料電池技術(shù)領(lǐng)域的快速發(fā)展及絕對領(lǐng)先地位。此外，中國加氫站數(shù)量為23座，排名也相對靠前，位居全球第四。2018年全球主要國家加氫站擁有量分布情況?全俅主要國宣加氫站擁有量分布1座）@前聘經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3、政策發(fā)力氫能，彌補(bǔ)行業(yè)發(fā)展短板盡管氫能是最清潔的能源，成為能源領(lǐng)域一顆冉冉升起的新星，但不可否認(rèn)的是氫能的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化目前仍然面臨著許多阻礙。其中，最大的阻礙有以下兩點(diǎn)：一是氫能使用便利度不夠高。當(dāng)前中國加氫站太少，導(dǎo)致燃料電池汽車使用的局限性非常大。作為氫能商業(yè)化的關(guān)鍵性基礎(chǔ)設(shè)施，加氫站的發(fā)展決定了燃料電池汽車發(fā)展的上限。截至2018年底，我國仍在運(yùn)營的加氫站僅23座，過少的加氫站數(shù)量非常不利于燃料電池汽車的普及推廣。截止至2019年中國正在運(yùn)營與在建的部分加氫站分布情況啟號Ji原白?加■ 站房伏忘呼號?區(qū)R_i■注量1北市迎北京東邛的基站K?16中山麗古聘tG氧站在鴕土辭上青安亭掉泉站17W北建優(yōu)曼站上考5W占近曝塞給地氯靖選后1*羅州工化E氧站4硼出用藕靠口猿京臼^R站中山中山?jīng)_眸蚓熱拈逕*幫黑靠港開篡任墉翼牯有聿6Ait48阿濟(jì)南海太在煙氯站運(yùn)看上海5OT上搟叁山打象砧東進(jìn)7運(yùn)浮黑有印氧玷足.公檜江萬發(fā)尤技孤生鹿畏山200定④腐UJ潮班砧23上薄_load&A9H堂im陶看百應(yīng)歸制拈J4w臭新汽攣匐飄站本?10十域500十冬帆副拈作山10000G唯N疑筮篇站茂通11比都4g行9工已加整站運(yùn)率前310M云部中后牝在建■城申■工軍情加用在過匚37S0江僑買拄在篁段帝曼加利站J8w再440事定1?船氯初在H14KMS豉造場加氫劃在?29工克4?>在修15M49紫皆小神恨果玷J0苜式tM鴦軍嘉隼在麓@前臉市學(xué)AAPP資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理二是氫能利用綜合成本過高。作為一種新興的清潔能源，氫能在中國離獲得成本優(yōu)勢還有很遠(yuǎn)。特別是在分布式使用的場景下，由于技術(shù)不成熟且產(chǎn)量稀少，燃料電池汽車的生產(chǎn)、維護(hù)成本高企，而氫氣的制備、運(yùn)輸、儲存成本同樣較高，也就提升了燃料電池汽車的使用成本。因此，高昂的成本也成為阻礙我國氫能發(fā)展的另一大阻礙。而行業(yè)要想跨過這兩道阻礙，離不開國家政策上的支持。從政策上面來看，進(jìn)入21世紀(jì)后，中國及全世界主要發(fā)達(dá)國家均制定了發(fā)展規(guī)劃，近10年來相關(guān)政策持續(xù)推出，2019年更是首次寫進(jìn)了《政府工作報(bào)告》，要求“推動充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”。2019年3月，財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，指出地方應(yīng)完善政策，過渡期后不再對新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購置補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營服務(wù)等方面。得益于國家的政策利好及支持，中國的燃料電池汽車技術(shù)已初步掌握了整車、動力系統(tǒng)與核心部件的核心技術(shù)，基本建立了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的燃料電池轎車與燃料電池城市客車動力系統(tǒng)技術(shù)平臺。在產(chǎn)業(yè)鏈配套方面，我國初步形成了燃料電池發(fā)動機(jī)、動力電池、DC/DC變換器、驅(qū)動電機(jī)、供氫系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件的配套研發(fā)體系，實(shí)現(xiàn)了小批量動力系統(tǒng)與整車的生產(chǎn)能力。2019年6月，由國家能源集團(tuán)牽頭，聯(lián)合17家企業(yè)、高校和研究機(jī)構(gòu)發(fā)起的中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟發(fā)布了《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》，提出了中國氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)總體目標(biāo)。根據(jù)白皮書公布的目標(biāo)，氫能將成為中國能源體系的重要組成部分，預(yù)計(jì)到2050年氫能在中國能源體系中的占比約為10%，年經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值超過10萬億元，交通運(yùn)輸、工業(yè)等領(lǐng)域?qū)?shí)現(xiàn)氫能普及應(yīng)用，燃料電池車產(chǎn)量達(dá)到520萬輛/年，固定式發(fā)電裝置2萬臺套/年，燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能550萬臺套/年。中國氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)總體目標(biāo)分析情況產(chǎn)*R標(biāo)討網(wǎng)上1標(biāo)中■自修一（］照f年）憂里住你:wm隼）*910產(chǎn)業(yè)產(chǎn)皿1億元）120009府立"C9)[OOM郭吉制造境機(jī)整耨?漁軍」萬加）130SCOIH官式電源.■1電卻（壬:iwa5m200m燃料電池系奧r月0*16倒S50幽的蹈輕濟(jì)竽資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4、技術(shù)現(xiàn)狀分析：行業(yè)技術(shù)取得全新突破在政策層面的扶持下，自2016年開始，國內(nèi)氫能源專利數(shù)量迅速攀升，發(fā)明專利數(shù)量占比也同步提高，2018年達(dá)到峰值，為171件，其中發(fā)明專利申請量占比91.4%。截至2019年8月底，中國氫能源相關(guān)專利申請量共計(jì)774件，其中發(fā)明專利占比高達(dá)56.3%。2011-2019年前8月中國氫能源相關(guān)專利申請量及占發(fā)明專利比例統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理200就51.4?數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理200就51.4?中國氫鼠源相關(guān)方利用清量C件） 占益明專利由例（》）@前腮經(jīng)簫學(xué)人APP（備注:2011、2013年占比分別為47.2%、38.9%）在氫能源領(lǐng)域，技術(shù)難點(diǎn)一直在燃料電池系統(tǒng)及其關(guān)鍵零部件上。經(jīng)過長時間的研發(fā)與積累，我國在質(zhì)子交換膜、催化劑、雙極板、車用燃料電池控制系統(tǒng)、儲氫瓶等領(lǐng)域都已經(jīng)具備優(yōu)質(zhì)的制造企業(yè)，其他關(guān)鍵部件領(lǐng)域也初步具備量產(chǎn)實(shí)力。目前國內(nèi)的億華通、新源動力在燃料電池系統(tǒng)核心技術(shù)方面都接近國際先進(jìn)水平。2019年4月，中國科技大學(xué)成功制備了釘單原子合金催化劑，有效解決了高效廉價(jià)電解水制氫世界性難題，標(biāo)志著中國向氫能廣泛應(yīng)用的綠色未來邁進(jìn)了一大步。2018年中國中國氫能源行業(yè)10大技術(shù)進(jìn)展分析情況

需成科分招話號話軍言用菰次-EX眸t耳，祝法犬葷泰K汨廿知”■乎可再理笈演!wme的口Fg越電Jt通苴1B町田R.中日?汽或密首需成科分招話號話軍言用菰次-EX眸t耳，祝法犬葷泰K汨廿知”■乎可再理笈演!wme的口Fg越電Jt通苴1B町田R.中日?汽或密首之白主前有電M眈玷睚.\s國在猊一敷察用芝*豆堪百里無京葬達(dá)颯取的火不4黑粕電泡益時機(jī).號把此動率WWWfflL.2Q1E耳10月，匕苧上&；'■的網(wǎng)用寸G牡；T國黨理壬語,謔工動機(jī)茉格自主搜井河鴛江第三右顯組審制爆惠，制定功率力MWi內(nèi)優(yōu)咕車回證飆標(biāo).%怕笨FI用t清華大學(xué)成曼與送設(shè)4雙餐］里辦公蜜聶布料犀廝斑祎也均多后股包翊子性葡但甚K?血1匕*1匚檔，包布:加上東索費(fèi)茶收料森眠簫司出吉什世世fliJ俳*噸.匚案國祝螯先竿氤療蜜比期日眼諄血東宅建設(shè)的尾都冕江陰.於信埠11月.鼻城大學(xué)或量■比收產(chǎn)校管里辦餐堂溫生i第幣減術(shù)，道曲水電鬟€』電席網(wǎng)收W北〕優(yōu)S5.2希伯甲陰?博牖率我寡用丁麗變席遁淞的￡用s十ewt力度注的:氣胃國蚱而此場m打電池用目不里金沆將，韭用網(wǎng)首茁次浣辨工平江電燈耳混孽.資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5、多城市加快布局