SD-定單管理（SAP）手冊-20150901-V1.0-世茂股份SAP管理信息化項(xiàng)目- 營銷管理

世茂股份SAP管理信息化項(xiàng)目用戶操作手冊世茂股份SAP管理信息化項(xiàng)目用戶操作手冊營銷組2015年09月文檔修改記錄版本修改日期修改人修改內(nèi)容V1.02015/09/01和芬創(chuàng)建

目錄TOC\o"1-6"\h\z\u1. 定單管理 31.1 銷售定單（認(rèn)購）新增 31.2 銷售定單（認(rèn)購）修改 51.3 銷售定單（認(rèn)購）作廢 71.4 銷售定單（認(rèn)購）退定 81.5 銷售定單（認(rèn)購）換定 111.6 銷售定單（認(rèn)購）更名 151.7 銷售定單（認(rèn)購）查詢 181.8 已認(rèn)購未簽約原因維護(hù) 20

定單管理銷售定單（認(rèn)購）新增業(yè)務(wù)說明目的：定單新增。業(yè)務(wù)操作人員：項(xiàng)目銷控人員。業(yè)務(wù)概要:在開盤后，客戶成功認(rèn)購房源；項(xiàng)目銷售部銷控，在定單創(chuàng)建的界面，進(jìn)行創(chuàng)建定單。業(yè)務(wù)前提：在開盤后，客戶成功認(rèn)購房源。主要功能：選擇認(rèn)購的房源，錄入客戶姓名（權(quán)益人）、付款方式、最終協(xié)議單價(jià)和最終協(xié)議總價(jià)，選擇優(yōu)惠方案，如有車庫，需關(guān)聯(lián)，按付款計(jì)劃生成房款預(yù)計(jì)付款計(jì)劃，如有附件，上傳。操作結(jié)果：完成定單創(chuàng)建過程，定單相關(guān)的信息錄入完成。注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD4001，回車，或者SAP菜單→銷控、客服、傭金→定單管理→定單創(chuàng)建，進(jìn)入“創(chuàng)建”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.輸入樓棟、單元、房間名稱的查詢條件，點(diǎn)擊房源查詢。2.選中客戶需要認(rèn)購的房源條目，點(diǎn)擊下定。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：在定單管理界面-定單信息頁簽，選擇客戶、定單原因、銷售渠道、付款方式、最終協(xié)議單價(jià)、最終協(xié)議總價(jià)、優(yōu)惠方案等信息。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：使用優(yōu)惠方案后，需要點(diǎn)擊單價(jià)/總價(jià)重計(jì)算的箭頭。說明范例：無。操作步驟4：在定單管理界面-權(quán)益人頁簽可增加權(quán)益人，維護(hù)與主客戶關(guān)系。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟5：在定單管理界面-房款預(yù)計(jì)付款計(jì)劃頁簽中，點(diǎn)擊按付款方式生成，可增加、修改、刪除。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：必須維護(hù)房款預(yù)計(jì)付款計(jì)劃，否則定單無法保存。說明范例：無。操作步驟6：在定單管理界面-附件/定單折扣附件頁簽，可上傳、打開、刪除附件;步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟7：在定單管理界面-工程款抵房款頁簽，填寫工抵房的合同編號(hào)及抵款金額。點(diǎn)擊保存步驟關(guān)鍵點(diǎn)：只有當(dāng)定單原因及銷售渠道為工程款抵房款，才需維護(hù)工抵款明細(xì)。說明范例：無。銷售定單（認(rèn)購）修改業(yè)務(wù)說明目的：定單修改。業(yè)務(wù)操作人員：項(xiàng)目銷控。業(yè)務(wù)概要:已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成定單，財(cái)務(wù)未錄入系統(tǒng)，因?yàn)榭蛻裟撤N原因或銷控錄入錯(cuò)誤，要求修改；項(xiàng)目銷售部銷控，在定單維護(hù)界面，點(diǎn)擊修改。業(yè)務(wù)前提：已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成定單，財(cái)務(wù)未錄入系統(tǒng)，因?yàn)榭蛻裟撤N原因或銷控錄入錯(cuò)誤，要求修改。主要功能：選中需要修改的定單，進(jìn)行修改。操作結(jié)果：完成定單修改過程，定單相關(guān)的信息修改完成。注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD4005，回車，或者SAP菜單→銷售管理→定單管理→定單維護(hù)，進(jìn)入“定單維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.在定單管理界面，輸入定單狀態(tài)、客戶姓名、業(yè)務(wù)員等查詢條件，點(diǎn)擊查詢。2.選中需要修改的定單，雙擊進(jìn)入。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：在定單管理界面，點(diǎn)擊修改。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟4：在定單管理界面，修改定單信息，維護(hù)步驟與定單新增相同。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。銷售定單（認(rèn)購）作廢業(yè)務(wù)說明目的：定單作廢。業(yè)務(wù)操作人員：項(xiàng)目銷控。業(yè)務(wù)概要:已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成定單，財(cái)務(wù)未錄入系統(tǒng)，因?yàn)榭蛻裟撤N原因或銷控錄入錯(cuò)誤，要求作廢；項(xiàng)目銷售部銷控，在定單維護(hù)界面，點(diǎn)擊作廢。業(yè)務(wù)前提：已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成定單，財(cái)務(wù)未錄入系統(tǒng)，因?yàn)榭蛻裟撤N原因或銷控錄入錯(cuò)誤，要求作廢。主要功能：選中需要作廢的定單，點(diǎn)擊作廢。操作結(jié)果：完成定單作廢過程，定單相關(guān)的信息作廢完成。注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD4005，回車，或者SAP菜單→銷售管理→定單管理→定單維護(hù)，進(jìn)入“定單維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.在定單管理界面，輸入定單狀態(tài)、客戶姓名、業(yè)務(wù)員等查詢條件，點(diǎn)擊查詢。2.選中需要作廢的定單，雙擊進(jìn)入。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：1.作廢后，該房源狀態(tài)為待售。

2.財(cái)務(wù)收款后，定單無法作廢。說明范例：無。操作步驟3：在定單管理界面，點(diǎn)擊作廢。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：只有未收款的定單才能作廢。說明范例：無。銷售定單（認(rèn)購）退定業(yè)務(wù)說明目的：定單退定。業(yè)務(wù)操作人員：項(xiàng)目銷控及銷售人員，以下為項(xiàng)目銷控操作。業(yè)務(wù)概要:已經(jīng)成功認(rèn)購房源并支付定金，錄入系統(tǒng)生成定單，已經(jīng)簽署定單的客戶，因?yàn)槟撤N原因，要求退定；項(xiàng)目銷售部員工，在定單維護(hù)界面，發(fā)起退定申請。業(yè)務(wù)前提：已經(jīng)成功認(rèn)購房源并支付定金，錄入系統(tǒng)生成定單，已經(jīng)簽署定單的客戶，因?yàn)槟撤N原因，要求退定。主要功能：錄入退定原因，填寫客戶違約金和公司違約金,填寫退定原因，核對(duì)房間名稱、客戶姓名、權(quán)益人、業(yè)務(wù)員、簽訂日期、最終協(xié)議單價(jià)和總價(jià)、付款方式、應(yīng)退金額、關(guān)聯(lián)車庫。操作結(jié)果：完成定單退定過程，退定申請完成。注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD4005，回車，或者SAP菜單→銷售管理→定單管理→定單維護(hù)，進(jìn)入“定單維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.在定單管理界面，輸入定單狀態(tài)、客戶姓名、業(yè)務(wù)員等查詢條件，點(diǎn)擊查詢。2.選中需要退定的定單，雙擊進(jìn)入。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：在定單管理界面，點(diǎn)擊退定。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：未收款的定單無需退定，直接作廢即可。說明范例：無。操作步驟4：1.在定單退定界面，維護(hù)退定類型、客戶違約金、公司違約金。2.可添加、刪除相關(guān)附件。3.點(diǎn)擊保存。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：退款總額=應(yīng)退定金+公司違約金-客戶違約金。說明范例：無。操作步驟5：1.在定單退定界面，點(diǎn)擊提交審批。2.確認(rèn)審批節(jié)點(diǎn)后，點(diǎn)擊確認(rèn)提交。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟6：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD4008，回車，或者SAP菜單→銷售管理→定單管理→定單退定申請/修改/查詢，進(jìn)入“定單退定查詢”界面步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟7：在定單退定查詢界面，輸入查詢條件，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟8：1.在定單退定界面，選擇待發(fā)起/退回修改定單，可提交審批。2.雙擊所查定單的“退定單號(hào)”步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟9：1.直接查看退定單的審核狀態(tài)。2.點(diǎn)擊上方的審批狀態(tài)可查看具體的審批節(jié)點(diǎn)。3.待發(fā)起/退回修改的單據(jù)也可在此界面提交審批。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：1.定單退定審批通過后，會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的退款計(jì)劃，由財(cái)務(wù)去執(zhí)行退款。2.已退的房源狀態(tài)變?yōu)榇壅f明范例：無。操作步驟10：在定單退定界面，雙擊退定單的“定單號(hào)”。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟11：查看該定單信息。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。銷售定單（認(rèn)購）換定業(yè)務(wù)說明目的：定單換定。業(yè)務(wù)操作人員：項(xiàng)目銷控。業(yè)務(wù)概要:已經(jīng)成功認(rèn)購房源并支付定金，錄入系統(tǒng)生成定單，已經(jīng)簽署定單的客戶，因?yàn)槟撤N原因，要求換定；項(xiàng)目銷售部銷控，在定單維護(hù)界面，發(fā)起換定申請。業(yè)務(wù)前提：已經(jīng)成功認(rèn)購房源并支付定金，錄入系統(tǒng)生成定單，已經(jīng)簽署定單的客戶，因?yàn)槟撤N原因，要求換定。主要功能：選擇房間名稱，選擇銷售面積形式，選擇付款方式，輸入最終協(xié)議單價(jià)和總價(jià)，如有車位，需關(guān)聯(lián)車庫，填寫換定原因，按付款方式生成預(yù)計(jì)付款計(jì)劃，保存，提交審批。操作結(jié)果：完成定單換定過程，換定申請完成。注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD4005，回車，或者SAP菜單→銷售管理→定單管理→定單維護(hù)，進(jìn)入“定單維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.在定單管理界面，輸入定單狀態(tài)、客戶姓名、業(yè)務(wù)員等查詢條件，點(diǎn)擊查詢。2.選中需要換定的定單，雙擊進(jìn)入。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：在定單管理界面，點(diǎn)擊換房。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：未收款的定單無需換房，直接作廢即可。說明范例：無。操作步驟4：1.在定單換房界面，選擇新房源、付款方式、銷售面積形式、最終協(xié)議單價(jià)和總價(jià)、關(guān)聯(lián)車庫。2.需重新生成預(yù)計(jì)付款計(jì)劃。3.可添加、刪除相關(guān)附件。4.點(diǎn)擊保存步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟5：1.在定單換房界面，點(diǎn)擊提交審批。2.確認(rèn)審批節(jié)點(diǎn)后，點(diǎn)擊確認(rèn)提交。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟6：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD4007，回車，或者SAP菜單→銷售管理→定單管理→定單換房申請/修改/查詢，進(jìn)入“定單換房查詢”界面步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟7：在定單換房查詢界面，輸入查詢條件，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟8：1.在定單換房界面，雙擊所查定單的“換房單號(hào)”步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟9：1.直接查看換定定單的審核狀態(tài)。2.點(diǎn)擊上方的審批狀態(tài)可查看具體的審批節(jié)點(diǎn)。3.對(duì)于待發(fā)起/退回修改的換定單可在此界面提交審批。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：換房審核中，原房源為認(rèn)購狀態(tài)，新房源變?yōu)殒i定狀態(tài)。審批通過后，新房源變?yōu)檎J(rèn)購狀態(tài)，原房源變?yōu)榇?。說明范例：無。操作步驟10：在定單換房界面，雙擊換定單的“定單號(hào)”。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟11：查看該定單信息。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。銷售定單（認(rèn)購）更名業(yè)務(wù)說明目的：定單更名。業(yè)務(wù)操作人員：項(xiàng)目銷控和銷售人員，以下為項(xiàng)目銷控操作。業(yè)務(wù)概要:已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成定單，因?yàn)榭蛻糇陨碓蚧蜾N控錄入錯(cuò)誤，要求更名；項(xiàng)目銷售部員工，在定單維護(hù)界面，點(diǎn)擊更名。業(yè)務(wù)前提：已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成定單，因?yàn)榭蛻裟撤N原因或銷控錄入錯(cuò)誤，要求更名。主要功能：選擇需要更名的定單，選擇新的客戶姓名，如有權(quán)益人，選擇新的權(quán)益人，填寫更名原因，如有附件，上傳。操作結(jié)果：完成定單更名過程，定單更名申請完成。注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD4005，回車，或者SAP菜單→銷售管理→定單管理→定單維護(hù)，進(jìn)入“定單維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.在定單管理界面，輸入定單狀態(tài)、客戶姓名、業(yè)務(wù)員等查詢條件，點(diǎn)擊查詢。2.選中需要更名的定單，雙擊進(jìn)入。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：在定單管理界面，點(diǎn)擊更名。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：未收款的定單無需更名，直接作廢即可。說明范例：無。操作步驟4：1.在定單更名界面，維護(hù)主客戶、更名類型。2.可添加、刪除相關(guān)附件。3.點(diǎn)擊保存。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟5：1.在定單更名界面，點(diǎn)擊提交審批。2.確認(rèn)審批節(jié)點(diǎn)后，點(diǎn)擊確認(rèn)提交。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟6：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD4006，回車，或者SAP菜單→銷售管理→定單管理→定單更名申請/修改/查詢，進(jìn)入“定單更名查詢”界面步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟7：在定單更名查詢界面，輸入查詢條件，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟8：1.在定單更名查詢界面，可將待發(fā)起/退回修改的更名單提交審批2.雙擊所查定單的“更名單號(hào)”步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟9：1.直接查看更名定單的審核狀態(tài)。2.點(diǎn)擊上方的審批狀態(tài)可查看具體的審批節(jié)點(diǎn)。3.對(duì)于待發(fā)起/退回修改的換定單可在此界面提交審批。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟10：在定單更名界面，雙擊更名單的“定單號(hào)”。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟11：查看該定單信息。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。銷售定單（認(rèn)購）查詢業(yè)務(wù)說明目的：定單查詢。業(yè)務(wù)操作人員：項(xiàng)目銷控和銷售人員，以下為項(xiàng)目銷控操作。業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成定單，需要查看定單。主要功能：選中需要查詢的定單，查詢定單明細(xì)。操作結(jié)果：定單查詢。注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD4002，回車，或者SAP菜單→銷售管理→定單管理→定單查詢，進(jìn)入“定單查詢”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.在定單查詢界面，輸入定單狀態(tài)、客戶姓名、業(yè)務(wù)員等查詢條件，點(diǎn)擊查詢。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：在定單查詢界面，雙擊需要查詢的定單號(hào)。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：點(diǎn)擊不同頁簽，查看定單基本信息、權(quán)益人、收款、更名、換定、退定、折扣申請記錄。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。已認(rèn)購未簽約原因維護(hù)業(yè)務(wù)說明目的：錄入定單認(rèn)購未簽約的原因。業(yè)務(wù)操作人員：項(xiàng)目銷控和