中通快遞紐交所正式掛牌 發(fā)行價(jià)超路演價(jià)格上限

Word中通快遞紐交所正式掛牌發(fā)行價(jià)超路演價(jià)格上限美國(guó)東部時(shí)間2021年10月27日9點(diǎn)30分，中通快遞在美國(guó)紐交所正式掛牌上市，股票代碼為“ZTO”，發(fā)行價(jià)19.5美元/股，高于16.5～18.5美元的發(fā)行區(qū)間。這一定價(jià)，超過了中通快遞此前的路演價(jià)格上限。

按照發(fā)行價(jià)計(jì)算，中通市值140億美元，這是繼阿里巴巴2021年250億美元IPO之后，最大規(guī)模的中國(guó)企業(yè)赴美IPO，也有望成為今年美國(guó)最大的IPO。

據(jù)了解，中通快遞的初始路演價(jià)格為16.5美元至18.5美元。

從募資金額來看，中通快遞創(chuàng)國(guó)內(nèi)民營(yíng)快遞企業(yè)上市募集資金最高記錄。根據(jù)此前各家的重組公告，順豐控股、圓通速遞、申通快遞擬募集配套資金總金額分別為不超過80億元、23億元、48億元。

業(yè)內(nèi)人士指出，中通快遞是繼2021年阿里巴巴以來在美國(guó)上市以來規(guī)模最大的IPO（首次公開募股），也有望成為今年美國(guó)最大的IPO。

從發(fā)行價(jià)超過此前擬定的路演價(jià)格上線來看，市場(chǎng)對(duì)中通快遞前景看好。

此前，長(zhǎng)江證券研報(bào)分析稱，若考慮中通快遞的高增長(zhǎng)業(yè)績(jī)，樂觀情況下，給予美股40倍估值水平，則對(duì)應(yīng)980億元人民幣市值。

而與此同時(shí)，中通快遞創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)賴梅松也身價(jià)大漲。

根據(jù)招股說明書，賴梅松為中通快遞第一大股東，持有約2.11億股，持股占比32.6%。僅以中通快遞的發(fā)行價(jià)計(jì)算，賴梅松持有股份市值已達(dá)41.15億美元（約合279億元人民幣）。

賴梅松在給員工的內(nèi)部郵件中表示，上市從來都不是中通快遞的最終目標(biāo)，其目標(biāo)是成為一家全球一流的綜合物流服務(wù)商。

賴梅松10月27日表示，選擇赴美上市，中通品牌將得到更多潛在國(guó)際客戶與合作伙伴的認(rèn)知，也借此機(jī)會(huì)展示具有中國(guó)特色的快遞發(fā)展模式，讓世界了解中國(guó)快遞和中國(guó)市場(chǎng)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月27日，中通快遞的大幅宣傳旗幟掛在紐交所正門最顯眼的位置。

中通快遞成立于2021年，總部位于中國(guó)上海。從近年來其業(yè)務(wù)量和盈利能力看，中通快遞已經(jīng)躋身中國(guó)快遞業(yè)第一軍團(tuán)前列。

中通快遞招股說明書披露，2021年至2021年，其快遞包裹量從2.79億件增長(zhǎng)至29.46億件，包裹量4年增長(zhǎng)955.91%。

值得注意的是，2021年，申通快遞的全年業(yè)務(wù)量為25.7億件，圓通速遞的全年業(yè)務(wù)量為30.3億件，韻達(dá)貨運(yùn)全年業(yè)務(wù)量為21.7億件，順豐速運(yùn)全年業(yè)務(wù)量為17億件。目前中通快遞和圓通速遞的業(yè)務(wù)量已經(jīng)十分接近。

此外，2021年至2021年，中通快遞年均業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率為80.3%。截至2021年，中通快遞的市場(chǎng)占有率為14.3%。

營(yíng)業(yè)收入方面，2021-2021年中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)需求與投資咨詢報(bào)告顯示，中通快遞2021年度的39億元增長(zhǎng)至2021年的61億元，增幅55.9%；而截至2021年6月，中通快遞營(yíng)業(yè)收入已達(dá)42億元，較去年同期增長(zhǎng)70.8%。與此同時(shí)，截至2021年，中通快遞營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)25.1%。

另外據(jù)披露，中通快遞此次通過IPO募集的資金將主要用于購(gòu)買土地使用權(quán)、分揀中心建造、購(gòu)買分揀設(shè)備、擴(kuò)張自有的大容量卡車以及包括IT信息系統(tǒng)投資等一般企業(yè)用途。

此前的美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月12日，中通集團(tuán)控股投資的上海大譽(yù)國(guó)際物流有限公司（中通國(guó)際）與USPS（美國(guó)郵政）正式建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，雙方將攜手開拓全球跨境電子商務(wù)配送業(yè)務(wù)。

有報(bào)告指出，