2020年中國(guó)共享出行行業(yè)概覽正式版

概覽摘要共享出行指消費(fèi)者無(wú)需擁有車輛所有權(quán)，與其他人共享車輛，按照自身的出行要求付出相應(yīng)的使用費(fèi)的一種新興交通方式。出行需求仍存在缺口，共享出行將有效滿足城市居民日常出行需求，填補(bǔ)需求缺口。此外，出行觀念的變化，促使共享出行行業(yè)呈現(xiàn)多業(yè)態(tài)發(fā)展，以滿足當(dāng)下年輕消費(fèi)者的多樣化的需求。2015年至2019年，中國(guó)共享出行行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模（按居民共享出行服務(wù)支出計(jì)）由993.0億元增長(zhǎng)至2,837.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為30.0%。未來(lái)，隨著共享出行在愈來(lái)愈多城市的普及以及充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2024年有望突破5,431.8億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.9%。土地與道路資源的稀缺性促進(jìn)共享出行市場(chǎng)容量提升土地及道路資源有限，共享出行將迎來(lái)大發(fā)展。城市化快速發(fā)展以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及的中國(guó)，共享出行方案以分散的社會(huì)閑置資源為基礎(chǔ)，以提升資源利用效率為核心，將成為解決道路資源緊缺問(wèn)題、緩解出行矛盾的完備方案。共享出行滲透率提高2015年至今，共享出行顯示了極大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)和潛力。“共享而非擁有”的理念、共享經(jīng)濟(jì)的模式已逐步被消費(fèi)者認(rèn)可。中國(guó)共享出行行業(yè)已經(jīng)有了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐和龐大的用戶規(guī)模，未來(lái)滲透率有望進(jìn)一步提高。在新能源汽車和智能駕駛大規(guī)模應(yīng)用和普及的背景下，未來(lái)有望出現(xiàn)指數(shù)型增長(zhǎng)。盈利模式多元化發(fā)展2018年，共享交通出行領(lǐng)域的融資規(guī)模為418億元，同比下降61.0%。在資本退潮的背景下，共享出行平臺(tái)能否盈利成為企業(yè)生存的關(guān)鍵。共享出行服務(wù)商通過(guò)拓寬盈利模式，如提供數(shù)據(jù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)合作盈利等方式，提高獲利能力。多元化的盈利模式助力共享出行企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。企業(yè)推薦：T3出行、滴滴出行、曹操出行?2020LeadLeo 4目錄 名詞解釋 --------------------------------------------------------------- 06 中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)綜述 --------------------------------------------------------------- 07? 定義及分類 --------------------------------------------------------------- 07? 發(fā)展歷程 --------------------------------------------------------------- 08? 產(chǎn)業(yè)鏈分析 --------------------------------------------------------------- 09? 市場(chǎng)規(guī)模 --------------------------------------------------------------- 13 中國(guó)共享出行行業(yè)商業(yè)模式分析 --------------------------------------------------------------- 14 中國(guó)共享出行行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素 --------------------------------------------------------------- 15? 土地與道路資源的稀缺性 --------------------------------------------------------------- 15? “懶”文化全面滲透日常生活 --------------------------------------------------------------- 16 中國(guó)共享出行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 --------------------------------------------------------------- 17 中國(guó)共享出行行業(yè)相關(guān)政策 --------------------------------------------------------------- 18 中國(guó)共享出行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) --------------------------------------------------------------- 19? 共享出行滲透率提高 --------------------------------------------------------------- 19? 盈利模式多元化發(fā)展 --------------------------------------------------------------- 20 中國(guó)共享出行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 --------------------------------------------------------------- 21 中國(guó)共享出行行業(yè)投資企業(yè)推薦 --------------------------------------------------------------- 22 方法論 --------------------------------------------------------------- 28 法律聲明 --------------------------------------------------------------- 29?2020LeadLeo 5名詞解釋豪華車：軸距一般在3,000mm以上，發(fā)動(dòng)機(jī)排量大于3.0升的汽車。新能源汽車：采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來(lái)源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置），綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。車聯(lián)網(wǎng)：汽車移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，是指裝載在車輛上的電子標(biāo)簽通過(guò)無(wú)線射頻等識(shí)別技術(shù)，實(shí)現(xiàn)在信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上對(duì)所有車輛的屬性信息和靜、動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行提取和有效利用，并根據(jù)不同的功能需求對(duì)所有車輛的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行有效的監(jiān)管和提供綜合服務(wù)。新造車勢(shì)力：以互聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)公司、科技型公司為代表的新興科技公司加入傳統(tǒng)的汽車行業(yè)的公司。智能汽車：根據(jù)《中國(guó)制造2025》的定義，指搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車內(nèi)網(wǎng)、車外網(wǎng)、車際網(wǎng)的無(wú)縫鏈接，具備信息共享、復(fù)雜環(huán)境感知、智能化決策、自動(dòng)化協(xié)同等控制功能，可實(shí)現(xiàn)“高效、安全、舒適、節(jié)能”行駛的新一代汽車。自主品牌汽車：由企業(yè)自主研發(fā)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的汽車品牌，中國(guó)常見(jiàn)的自主品牌汽車包括比亞迪、長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽、五菱、夏利、紅旗等。?2020LeadLeo 6中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)綜述——定義及分類共享出行使得車輛的所有權(quán)和使用權(quán)得以分離，推動(dòng)資源的充分利用和優(yōu)化配置，促進(jìn)了人們更加便捷、高效、經(jīng)濟(jì)的生活共享出行定義及分類共享出行指消費(fèi)者無(wú)需擁有車輛所有權(quán)，以共享和合乘方式與其他人共享車輛，按照自身的出行要求付出相應(yīng)的使用費(fèi)的一種新興交通方式。共享出行基于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代背景產(chǎn)生。2012年，基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和定位技術(shù)的“滴滴打車”的出現(xiàn)，開(kāi)啟了中國(guó)消費(fèi)者出行市場(chǎng)變革的帷幕。2012年至今，多家專注于新型移動(dòng)出行的初創(chuàng)企業(yè)相繼成立，并獲得資本支持和追捧，共享出行已成為共享經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，改變了中國(guó)人群的出行方式，全方位滿足用戶需求。廣義上的共享出行市場(chǎng)可分為四種模式：專注于室內(nèi)短途出行的“網(wǎng)約車”及“順風(fēng)車”模式，由傳統(tǒng)汽車短租衍生而來(lái)的按小時(shí)計(jì)費(fèi)的分時(shí)租賃出行模式，滿足用戶城市出行最后一公里的“共享單車”。本報(bào)告中涉及的共享出行方式主要為網(wǎng)約車、順風(fēng)車、分時(shí)租賃和共享單車。共享出行服務(wù)商提供各類出行服務(wù)，滿足用戶多樣化的出行需求。美團(tuán)打車、哈啰出行、曹操專車、青桔等可滿足用戶短途出行需求，滴滴出行、首汽約車等可同時(shí)滿足用戶短途和長(zhǎng)途出行需求，以及以神州租車和凹凸租車為代表的滿足用戶長(zhǎng)途旅程的服務(wù)商。共享出行分類網(wǎng)約車分時(shí)租賃順風(fēng)車共享單車收費(fèi)方式按時(shí)長(zhǎng)或公里按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi)公里數(shù)收費(fèi)按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi)數(shù)收費(fèi)車輛供應(yīng)方共享出行服務(wù)商共享出行服務(wù)商司機(jī)端自配共享出行服務(wù)商提供或司機(jī)端自提供或司機(jī)端自配提供或司機(jī)端自配配手機(jī)端叫車手機(jī)端找車或手機(jī)端拼車手機(jī)端找車使用方式取送車預(yù)約出租汽車服隨取即用的租分?jǐn)偛糠殖鲂凶孕熊噯诬嚬蚕矸?wù)形式務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)賃服務(wù)成本或免費(fèi)互助服務(wù)的共享出行方式來(lái)源：頭豹研究院編輯整理?2020LeadLeo

共享出行全方位滿足用戶需求全方位滿足用戶短途出行和長(zhǎng)途自駕需求新式出行悟空租車青桔滴滴出行GoFun出行神州租車T3出行曹操專車首汽約車大方租車凹凸租車美團(tuán)打車哈啰出行長(zhǎng)途旅程短途旅程滿足用戶長(zhǎng)途自駕需求滿足用戶短途出行需求7中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)綜述——發(fā)展歷程共享出行從單一的打車業(yè)務(wù)出發(fā)到尋求多元化發(fā)展，高品質(zhì)、安全、便捷出行服務(wù)逐步形成，行業(yè)格局日漸清晰萌芽期（2010-2013年）：汽車租賃企業(yè)率先使用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)并將其融入業(yè)務(wù)中，一嗨租車、神州租車等汽車租賃公司率先將車輛信息發(fā)布、用戶預(yù)定、流程審核等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)字化改造。成立于2010年的易到用車成為第一家出行領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)信息公司，定位為平臺(tái)型服務(wù)企業(yè)，專注于商務(wù)出行領(lǐng)域，為用戶、車輛租賃方和駕駛員提供綜合服務(wù)。2012年，滴滴打車、快的打車軟件相繼上線，聚焦于傳統(tǒng)出租車服務(wù)領(lǐng)域，幫助乘客通過(guò)App呼叫巡游出租車，提高叫車便捷度，減少出租車的空載率。截至2012年底，網(wǎng)約車產(chǎn)品約為35家。探索期（2014-2016年）：資本涌入共享出行行業(yè)，共享出行細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，行業(yè)迎來(lái)“燒錢大戰(zhàn)“。滴滴打車和快遞打車采用高額補(bǔ)貼的方式，不斷升級(jí)補(bǔ)貼，2015年2月，滴滴和快的宣布實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合并，滴滴出行更名為滴滴出行，成為網(wǎng)約車領(lǐng)域頭號(hào)玩家，涵蓋快車、順風(fēng)車、出租車、代駕、巴士、包車等業(yè)務(wù)，基本覆蓋居民日常出行所需的代步方式，為不同偏好者提供豐富的備選出行方案。此外，共享單車的發(fā)展促進(jìn)共享出行行業(yè)發(fā)展。2015年，ofo完成900萬(wàn)元Pre-A輪融資，步入快速發(fā)展階段。同年，摩拜完成A輪數(shù)百萬(wàn)美元融資。ofo與摩拜成為共享單車領(lǐng)域第一梯隊(duì)，積極搶占用戶。小鳴單車，小藍(lán)單車，町町單車等加入到激烈的共享單車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，行業(yè)呈現(xiàn)井噴的趨勢(shì)，單車投放量逐步加大。發(fā)展期（2017年至今）：中國(guó)政府出臺(tái)政策規(guī)范共享出行的發(fā)展，行業(yè)的自我調(diào)整加速，行業(yè)格局日漸清晰。滴滴出行暫時(shí)穩(wěn)坐網(wǎng)約車頭號(hào)交椅，共享單車領(lǐng)域形成哈啰出行、美團(tuán)、滴滴三足鼎立的格局。傳統(tǒng)車企和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)型共享出行領(lǐng)域。2018年，上汽、一汽、東風(fēng)、北汽寶馬、長(zhǎng)城、江淮、福特等紛紛布局網(wǎng)約車。同時(shí)，新勢(shì)力造車企業(yè)小鵬汽車于2019年5月，宣布推出“有鵬出行”，并于廣州上線運(yùn)營(yíng)，進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2019年，在汽車銷售市場(chǎng)寒冬的與消費(fèi)者共享出行消費(fèi)偏好的影響下，中國(guó)共享出行行業(yè)將迎來(lái)轉(zhuǎn)型企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化。據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，截至2019年8月底，中國(guó)擁有共享單車1,950萬(wàn)輛，注冊(cè)用戶超過(guò)3億次。中國(guó)共享出行行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期 探索期 發(fā)展期2010年，易到用車成為第一家出行領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)信息公司。

2012年9月，滴滴打車上線，提供出租車預(yù)約服務(wù)

2015年2月，滴滴2018年，眾多車企布和快的宣布實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)局網(wǎng)約車領(lǐng)域略合并2012年8月，快的2014年，滴滴打2015年，共享單車迎車和快的開(kāi)啟打打車在杭州上線來(lái)快速發(fā)展車補(bǔ)貼大戰(zhàn)來(lái)源：頭豹研究院編輯整理?2020LeadLeo

2019年5月，小鵬汽車宣布推出“有鵬出行”，并于廣州上線運(yùn)營(yíng) 8中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)綜述——產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)共享出行行業(yè)興起沖擊了汽車產(chǎn)業(yè)鏈，上游和中游整合資源，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)度提高，與終端用戶連接愈加緊密中國(guó)共享出行產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及車輛供應(yīng)商、技術(shù)供應(yīng)商和配套設(shè)施供應(yīng)商等軟硬件供應(yīng)商，中游主要為共享出行服務(wù)商，下游由廣泛的用戶組成。共享出行服務(wù)商以平臺(tái)為依托整合資源，提供出行服務(wù)，以技術(shù)賦能整合產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游用戶。中國(guó)共享出行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖上游 中游 下游軟硬件供應(yīng)商車輛供應(yīng)技術(shù)供應(yīng)商配套設(shè)施供充電樁建設(shè)處于商 起步階段來(lái)源：公司官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理?2020LeadLeo

共享出行服務(wù)商服務(wù)商為用戶提供出行服務(wù)提供增值服務(wù)，拓寬盈利方式以技術(shù)賦能連接服務(wù)需求方和供給方

用戶中國(guó)共享出行行業(yè)下游用戶群體廣泛2019年，中國(guó)網(wǎng)約專車或快車用戶規(guī)模為16,779萬(wàn)人，使用率高達(dá)39.7%25歲至30歲用戶使用網(wǎng)約車的比例較高 9中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)綜述——產(chǎn)業(yè)鏈上游分析車輛是共享出行服務(wù)重要的載體，技術(shù)支持提高其運(yùn)營(yíng)能力，配套設(shè)施的供應(yīng)保證其服務(wù)的實(shí)現(xiàn)共享出行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析共享出行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及車輛供應(yīng)商、技術(shù)供應(yīng)商和配套設(shè)施供應(yīng)商。（1）車輛供應(yīng)車輛是共享出行重要的載體。從車輛使用車型方面分析，現(xiàn)階段，新能源汽車憑借其自身的節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì)成為中國(guó)共享出行行業(yè)的主導(dǎo)車型。從車輛供應(yīng)渠道分析：共享出行車輛供給渠道包括司機(jī)端自供和平臺(tái)方兩種：①共享出行的車輛由司機(jī)端提供，服務(wù)商作為承接服務(wù)的載體存在：此種方式使共享出行以輕資產(chǎn)的模式運(yùn)營(yíng)，降低運(yùn)營(yíng)成本，但由于可控性較差，導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量參差不齊，安全性較差。②車輛由共享出行平臺(tái)方提供：如滴滴專車、T3出行等，保證出行服務(wù)質(zhì)量，滿足用戶多樣化的消費(fèi)需求，車輛統(tǒng)一配置，但此類重資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)導(dǎo)致共享出行企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高。（2）技術(shù)供應(yīng)共享出行技術(shù)供應(yīng)平臺(tái)包括智能路線規(guī)劃、智能精準(zhǔn)導(dǎo)航（駕車、步行、騎行）、實(shí)時(shí)路況、等出行相關(guān)服務(wù)技術(shù)平臺(tái)，目前中國(guó)本土主流地圖導(dǎo)航平臺(tái)包括百度地圖、高德地圖等。（3）配套設(shè)備供應(yīng)共享出行產(chǎn)業(yè)鏈上游配套設(shè)備供應(yīng)涉及領(lǐng)域眾多，其中以新能源汽車為主的網(wǎng)約車配套設(shè)備主要為充電樁，目前中國(guó)充電樁建設(shè)總體處于起步發(fā)展階段，從地域角度分析，北京、上海以及廣東等東部沿海省市地區(qū)充電樁數(shù)量位列全國(guó)前列。而共享單車配套設(shè)備中，智能鎖設(shè)備成為其最重要的配套設(shè)備，智能鎖包括中心控制單元、GPS定位模塊、無(wú)線移動(dòng)通信模塊、機(jī)電鎖車裝置、電池、動(dòng)能發(fā)電模塊、充電管理模塊等。連接汽車產(chǎn)業(yè)上游成為共享出行平臺(tái)新方向現(xiàn)階段，中國(guó)汽車銷量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)汽車銷量較2018年同比下降8.2%。汽車主機(jī)廠借助車輛等資源優(yōu)勢(shì)切入共享出行行業(yè)，共享出行成為汽車主機(jī)廠新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)家能源局，頭豹研究院編輯整理?2020LeadLeo

中國(guó)充電樁分布，截至2019年4月 中國(guó)新能源汽車充電樁建設(shè)主要分布在東部沿海省份0-5,0005,000-15,00015,000-20,000>20,000共享出行服務(wù)商打通產(chǎn)業(yè)鏈上游T3出行整合一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安三家車企優(yōu)勢(shì)資源滴滴出行聯(lián)合31家汽車企業(yè)成立“洪流聯(lián)盟”，打通產(chǎn)業(yè)鏈上游首約汽車與北汽新能源、斯巴魯、一汽大眾、東風(fēng)汽車等企業(yè)展開(kāi)合作 10中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)綜述——產(chǎn)業(yè)鏈中游分析共享出行服務(wù)商以平臺(tái)為依托整合資源，提供出行服務(wù)，以技術(shù)賦能整合產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游用戶共享出行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)業(yè)務(wù)共享出行服務(wù)商整合車輛資源和用戶需求。共享出行服務(wù)商的主營(yíng)業(yè)務(wù)為：①為用戶提供出行服務(wù)，包括打車服務(wù)、拼車服務(wù)、代駕服務(wù)、拼車服務(wù)等；②提供增值服務(wù)，共享汽車平臺(tái)為拓寬盈利方式，打造各類增值服務(wù)，如曹操出行推出曹操商城，滿足用戶需求。共享出行服務(wù)商的運(yùn)營(yíng)模式存在顯著差異，一種是以自有運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為核心的C2C輕資產(chǎn)模式，另一種是以自有車輛和專業(yè)化服務(wù)為核心的B2C重資產(chǎn)模式，受益于重資產(chǎn)模式所需更為嚴(yán)苛的運(yùn)營(yíng)管理體系，其專車服務(wù)的質(zhì)量與效率較為可靠，在特定區(qū)域的專車市場(chǎng)占據(jù)了一席之地。共享出行服務(wù)商以技術(shù)賦能連接服務(wù)需求方和服務(wù)供給方，以平臺(tái)為依托整合社會(huì)閑置車輛等存量資源，通過(guò)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算高效匹配出行供給與需求，提高閑置資源利用率的同時(shí)增加市場(chǎng)效率。整合社會(huì)的專業(yè)運(yùn)力和零散運(yùn)力，并通過(guò)分檔運(yùn)營(yíng)手段，靈活滿足高峰期和低谷期不同時(shí)段的用戶出行需求，實(shí)現(xiàn)時(shí)間維度上供需的均衡匹配，建立擁有海量數(shù)據(jù)和云計(jì)算能力的平臺(tái)，把握每個(gè)用戶出行的軌跡和習(xí)慣，建立車與用戶之間的精準(zhǔn)連接，實(shí)現(xiàn)空間維度上供需的完美平衡。共享出行服務(wù)商基本運(yùn)行模式C2C輕資產(chǎn)與B2C重資產(chǎn)對(duì)比中國(guó)共享出行服務(wù)商運(yùn)營(yíng)模式市場(chǎng)效率C2C輕資產(chǎn)B2C重資產(chǎn)B2CC2C成本低服務(wù)佳打車難，人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)空載率資共享汽車多樣化自有車輛神州專車云計(jì)算需求不滿大數(shù)據(jù)源限閑置資源豐富整合資源T3出行美團(tuán)打車技術(shù)滴滴出行賦能合作廣泛質(zhì)量保證服務(wù)供給方共享出行服務(wù)商服務(wù)需求方專車個(gè)人閑置去庫(kù)存曹操專車首汽約車滴滴順風(fēng)車合理利用打通產(chǎn)業(yè)整合閑置資源自有運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為核心自有車輛為核心來(lái)源：頭豹研究院編輯整理技術(shù)11?2020LeadLeo賦能中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)綜述——產(chǎn)業(yè)鏈下游分析廣泛的用戶群體使共享出行的需求保持旺盛，服務(wù)商將直接接觸終端用戶，從而有效促進(jìn)共享出行用戶滿意度的提升共享出行行業(yè)下游用戶概述中國(guó)共享出行行業(yè)下游用戶群體廣泛，2016年，中國(guó)網(wǎng)約專車或快車用戶規(guī)模為16,779萬(wàn)人，使用率達(dá)23.0%，2019年，這一數(shù)字增長(zhǎng)至33,915萬(wàn)人，使用率高達(dá)39.7%。25歲至30歲用戶使用網(wǎng)約車的比例較高。41歲以上人群所占的比例最低，在這一部分人群中，對(duì)智能手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用不熟悉可能導(dǎo)致其較少使用網(wǎng)約車。共享出行的便利性成為用戶在出行時(shí)首要考慮的因素。中國(guó)網(wǎng)約專車或快車用戶規(guī)模及使用率，2016-2019年萬(wàn)人使用率40,00033,28233,91570%35,00060%30,00050%25,00023,62340.2%39.7%40%20,00030.6%16,77930%15,00023.0%10,00020%5,00010%00%2016201720182019來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心，頭豹研究院編輯整理?2020LeadLeo

中國(guó)網(wǎng)約車用戶年齡分布，2018年14.0% 16.5%24歲及以下25-30歲15.2%31-35歲36-40歲32.8%41歲及以上21.5%影響用戶出行體驗(yàn)的主要因素廣泛性68.4%72.3%可控性76.2%舒適性79.2%多樣性80.1%安全性88.6%便利性0%20%40%60%80%100%12中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)綜述——市場(chǎng)規(guī)模在交通出行需求旺盛和用戶出行習(xí)慣和偏好改變的背景下，共享出行行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)交通出行需求和道路資源供需失衡，交通擁堵問(wèn)題凸顯，現(xiàn)有的城市道路基礎(chǔ)設(shè)施未能滿足城市居民不斷增長(zhǎng)需求，此外，人群消費(fèi)習(xí)慣和偏好正在發(fā)生變化，按需租車、以租代買、隨停隨去的理念逐步深入，共享出行應(yīng)運(yùn)而生并迎來(lái)快速發(fā)展，2015年至2019年，中國(guó)共享出行行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模（按居民共享出行服務(wù)支出計(jì)）由993.0億元增長(zhǎng)至2,837.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為30.0%。未來(lái)，隨著共享出行在愈來(lái)愈多城市的普及以及充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2024年有望突破5,431.8億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.9%。億元中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按居民共享出行服務(wù)支出計(jì)），2015-2024年預(yù)測(cè)7,000中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率6,0002015-2019年30.0%5,431.82019-2024年預(yù)測(cè)13.9%4,970.65,0004,767.83,969.94,0003,419.33,0002,478.32,837.62,0002,010.1993.01,284.41,0000201520162017201820192020預(yù)測(cè)2021預(yù)測(cè)2022預(yù)測(cè)2023預(yù)測(cè)2024預(yù)測(cè)來(lái)源：頭豹研究院編輯整理13?2020LeadL中國(guó)共享出行行業(yè)商業(yè)模式分析共享出行進(jìn)一步延伸O2O商業(yè)模式，與傳統(tǒng)的出行企業(yè)商業(yè)模式在多個(gè)方面具有顯著差異共享出行屬于O2O商業(yè)模式O2O商業(yè)模式，又稱離線商務(wù)模式，OnlineToOffline，指通過(guò)線上營(yíng)銷線上購(gòu)買帶動(dòng)線下經(jīng)營(yíng)和線下消費(fèi)，即是將線下的商務(wù)機(jī)會(huì)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺(tái)。在O2O平臺(tái)商業(yè)模式中，整個(gè)消費(fèi)過(guò)程由線上和線下兩部分構(gòu)成的，共享出行在線上為消費(fèi)者提供順風(fēng)車、網(wǎng)約車、分時(shí)租賃、單車騎行的平臺(tái)，線下為消費(fèi)者提供實(shí)際服務(wù)。通過(guò)把實(shí)體的服務(wù)產(chǎn)品商業(yè)流引導(dǎo)到平臺(tái)上完成交易，用戶可以享受到線下的乘車服務(wù)、順風(fēng)車、代駕服務(wù)、單車服務(wù)等，流程刻畫出O2O閉環(huán),呈現(xiàn)O2O商業(yè)模式在共享出行行業(yè)的運(yùn)作效果。共享出行商業(yè)模式圖交易抽成交易抽成增值服務(wù)費(fèi)增值服務(wù)費(fèi)收取傭金收取傭金供方 共享出行平臺(tái)需求方服務(wù)范圍 戰(zhàn)略控制資質(zhì)審查 傳統(tǒng)領(lǐng)域細(xì)分型全流程服務(wù) 社交個(gè)性型來(lái)源：頭豹研究院編輯整理?2020LeadLeo

共享出行商業(yè)模式與傳統(tǒng)模式對(duì)比分析共享出行商業(yè)模式與傳統(tǒng)的商業(yè)模式相比，在企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本、產(chǎn)品價(jià)格、消費(fèi)者需求、產(chǎn)品的利用率和資源的可持續(xù)性方面有所不同。共享出行商業(yè)模式與傳統(tǒng)模式對(duì)比分析區(qū)別點(diǎn)傳統(tǒng)出行商業(yè)模式共享出行商業(yè)模式企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本高為擁有資源的供方提供交易平臺(tái)，企業(yè)轉(zhuǎn)型速度較慢運(yùn)營(yíng)成本較低制造商、供應(yīng)商與消費(fèi)者之間存為產(chǎn)品供應(yīng)商和消費(fèi)者之間提供直產(chǎn)品價(jià)格在眾多中間商和渠道商接的渠道價(jià)格透明度較低讓利給消費(fèi)者消費(fèi)者需求產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一滿足消費(fèi)者多樣化的需求產(chǎn)品利用率產(chǎn)品重復(fù)利用率低，閑置率較高提高閑置資源的利用率，滿足消費(fèi)者需求資源的可持續(xù)性消費(fèi)者擁有產(chǎn)品所有權(quán)，在總體資源不變的前提下，提高閑資源重復(fù)利用率低置資源利用的可持續(xù)性盈利方式盈利模式較為單一存在基本盈利點(diǎn)、顯性盈利點(diǎn)和隱形贏利點(diǎn)，贏利點(diǎn)眾多1460,000輛80,000中國(guó)共享出行行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素——土地與道路資源的稀缺性汽車價(jià)格與人均可支配收入比值在不斷降低，但土地與道路資源稀缺。因此，乘用車的使用重點(diǎn)將由單純追求數(shù)量提升而逐漸轉(zhuǎn)向乘用車使用效率的提升中國(guó)自主品牌乘用車崛起，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 中國(guó)SUV市場(chǎng)銷量情況對(duì)比，2014-2019年中國(guó)汽車行業(yè)經(jīng)多年積累，已逐步形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其中關(guān)鍵零器件的成功研發(fā)以及核心技術(shù)的突破促使促使中國(guó)自主品牌汽車在近年快速崛起，一改低端低質(zhì)的產(chǎn)品形象。尤其在SUV細(xì)分市場(chǎng)中，自主品牌表現(xiàn)最為出色。中國(guó)自主品牌乘用車的快速發(fā)展將加劇中國(guó)市場(chǎng)汽車銷售競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致整車銷售價(jià)格上漲空間進(jìn)一步縮小，40,000中國(guó)自主品牌汽車成本優(yōu)勢(shì)凸顯。此外，中國(guó)人均可支配收入仍保持年均約6.5%的增速快速增長(zhǎng)，使得汽車整車價(jià)格與人均可支配收入比值不斷降低，個(gè)人及家庭購(gòu)車難度逐步降低。土地及道路資源有限，共享出行將迎來(lái)大發(fā)展個(gè)人購(gòu)車門檻與難度的降低，汽車消費(fèi)越來(lái)越容易，可預(yù)期未來(lái)中國(guó)汽車保有量將持續(xù)上升。但由于土地、道路資源的稀缺性，會(huì)在一定程度上構(gòu)成乘用車消費(fèi)限制，城市汽車保有量增長(zhǎng)將存在瓶頸，因此會(huì)導(dǎo)致乘用車的使用會(huì)從單純的汽車數(shù)量提升逐漸向使用效率的提升轉(zhuǎn)變。根據(jù)《2019年度中國(guó)城市交通報(bào)告》顯示，中國(guó)較典型的100座城市交通中僅有22座城市擁堵指數(shù)較2018年有所緩和，其余78座城市道路擁堵情況均出現(xiàn)不同程度地加重，整體通勤高峰實(shí)際速度區(qū)間為23.6km/h-43.5km/h。土地及道路資源的稀缺以及購(gòu)車成本的降低，會(huì)加重城市道路擁堵情況，將對(duì)環(huán)境保護(hù)以及城市運(yùn)作效率帶來(lái)負(fù)面影響，也因此驅(qū)動(dòng)共享出行行業(yè)快速發(fā)展。共享出行行業(yè)的誕生，一方面城市基礎(chǔ)道路和地上/下公共交通網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)速度和城市化進(jìn)程不成正比，出行需求仍存在缺口，共享出行將有效滿足城市居民日常出行需求，填補(bǔ)需求缺口。另一方面，在人口密度大，城市化快速發(fā)展以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及的中國(guó)，共享出行方案以分散的社會(huì)閑置資源為基礎(chǔ)，以提升資源利用效率為核心，將成為解決道路資源緊缺問(wèn)題、緩解出行矛盾的完備方案。來(lái)源：百度地圖，中國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)，頭豹研究院編輯整理?2020LeadLeo

20,0000201420152016201720182019大眾途觀哈弗H6昂科威中國(guó)交通擁堵排名Top10，2019年2019年度排名城市名稱2019年度通勤高峰擁堵指數(shù)同比2019年度通勤高峰擁堵指數(shù)2018年度實(shí)際速度（Km/h）1重慶2.16518.7%23.62北京2.0406.4%25.13貴陽(yáng)1.97914.3%25.84哈爾濱1.9050.4%23.15長(zhǎng)春1.7772.3%26.76廣州1.74411.2%29.97上海1.7394.3%25.78西安1.73014.9%28.19呼和浩特1.7252.4%28.810武漢1.7167.0%27.115中國(guó)共享出行行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素——“懶”文化全面滲透日常生活懶文化當(dāng)?shù)溃偈构蚕沓鲂行袠I(yè)呈現(xiàn)多業(yè)態(tài)發(fā)展，以滿足當(dāng)下年輕消費(fèi)者的多樣化的“懶”需求90后漸成消費(fèi)主力，懶文化經(jīng)濟(jì)盛行2020年，第一批90后進(jìn)入而立之年，成為中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的主力軍?！耙宰獯I”追求輕便生活，以及深受“懶”文化的影響習(xí)慣用電子科技解決身邊問(wèn)題是90后的主要消費(fèi)標(biāo)簽，也是90后消費(fèi)理念與中國(guó)傳統(tǒng)消費(fèi)觀念具有較大差異的根源所在。懶文化經(jīng)濟(jì)催生了大量服務(wù)性行業(yè)，最為典型的應(yīng)屬餐飲O2O平臺(tái)。根據(jù)資料顯示，2015年，餓了么App年均月活數(shù)量為776.6萬(wàn)人，美團(tuán)外賣App年均月活數(shù)量為648.9萬(wàn)人，2019年，餓了么App年均月活數(shù)量為5,780.1萬(wàn)人，美團(tuán)外賣App年均月活數(shù)量為3,766.8萬(wàn)人，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為65.2%和55.2%。外賣業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展印證了中國(guó)市場(chǎng)正充分享受懶文化經(jīng)濟(jì)所帶來(lái)的市場(chǎng)紅利，各行各業(yè)正面臨解決“最后一公里”問(wèn)題的全面滲透。出行習(xí)慣變化，驅(qū)動(dòng)共享出行多業(yè)態(tài)發(fā)展在懶文化經(jīng)濟(jì)背景下，新一代主流消費(fèi)群體對(duì)出行的要求不在是單一的送達(dá)、定價(jià)的便宜，而是以“按需租車、以租代買、隨停隨去以及按需約車”為主，更看重是出行的便利性、時(shí)效性以及出行體驗(yàn)。為滿足當(dāng)前市場(chǎng)年輕消費(fèi)者在使用習(xí)慣、使用場(chǎng)景以及使用距離方面的多樣化需求，共享出行行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出多業(yè)態(tài)發(fā)展模式，如：傳統(tǒng)汽車租賃模式、分時(shí)租賃模式、P2P租車模式以及網(wǎng)約車模式。傳統(tǒng)汽車租賃模式主要以門店經(jīng)營(yíng)為主，適用于長(zhǎng)距離或跨市出行需求，其中可細(xì)分為長(zhǎng)時(shí)租賃與短時(shí)租賃，代表企業(yè)有神州租車、一嗨租車等。分時(shí)租賃模式服務(wù)于中短途出行需求客戶，其業(yè)務(wù)主要覆蓋一二線城市的室內(nèi)通勤，隨停隨取，適合用于百公里內(nèi)的出行距離，代表企業(yè)有途歌（Togo）、Car2go等。P2P租車模式為輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，運(yùn)營(yíng)平臺(tái)不持有車輛，而是主要針對(duì)于個(gè)人閑置車輛的再利用，適用于百公里以上的出行需求，代表企業(yè)有PP租車、寶駕租車等。網(wǎng)約車模式是日常生活中最常見(jiàn)的模式，其應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，適用于短途距離出行，代表企業(yè)有滴滴出行、美團(tuán)打車、T3出行、Uber等。來(lái)源：Wind數(shù)據(jù)，相關(guān)企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理?2020LeadLeo

萬(wàn)人 餓了么、美團(tuán)外賣、滴滴出行月活情況，2015-2019年12,00010,0008,0006,0004,0002,000020152016201720182019餓了么美團(tuán)外賣滴滴出行中國(guó)共享出行行業(yè)多業(yè)態(tài)發(fā)展傳統(tǒng)汽車租賃長(zhǎng)距離或跨分時(shí)租賃百公里以內(nèi)模式市出行需求模式的出行需求P2P租車 百公里以上 網(wǎng)約車 短途距離出行模式 的出行需求 模式 16中國(guó)共享出行行業(yè)——投資風(fēng)險(xiǎn)分析共享出行行業(yè)面臨安全風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作模式不成熟風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品迭代風(fēng)險(xiǎn)（1）安全風(fēng)險(xiǎn)（4）運(yùn)作模式不成熟風(fēng)險(xiǎn)共享出行平臺(tái)事故頻發(fā)，乘客人身安全和財(cái)產(chǎn)得不到保障。平臺(tái)對(duì)緊急作為一種新型的共享經(jīng)濟(jì)模式，共享出行平臺(tái)企業(yè)商業(yè)模式的發(fā)展還未情況處理不善，加劇了消費(fèi)者對(duì)平臺(tái)的不信任，降低平臺(tái)的用戶粘性，成熟。目前，共享汽車企業(yè)盈利水平存在明顯不足。以共享單車為例，嚴(yán)重影響行業(yè)的客源穩(wěn)定性，不利于行業(yè)的良性發(fā)展。安全隱患迫使政共享單車平臺(tái)通過(guò)大量融資而擁有的市場(chǎng)份額是企業(yè)重要的盈利方向，府對(duì)網(wǎng)約車進(jìn)行嚴(yán)厲的監(jiān)管，繼而提高了網(wǎng)約車車輛和網(wǎng)約車司機(jī)的準(zhǔn)主要依靠融資而獲得的市場(chǎng)份額必須為企業(yè)創(chuàng)收才能為平臺(tái)形成持續(xù)的入門檻，如規(guī)定平臺(tái)、車輛和駕駛員必須分別取得網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力。在共享單車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng)，把流量轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)是共享單許可證、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證才能進(jìn)車企業(yè)繼續(xù)保持市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。用戶在使用共享汽車時(shí)存在人為的惡行載客運(yùn)營(yíng)。意破壞，故意破壞或偷拿車內(nèi)設(shè)施、亂扔垃圾等。在提供線下維護(hù)方面存在不足；存在車內(nèi)衛(wèi)生較差或車輛在使用過(guò)程中的性能問(wèn)題。（2）監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)共享汽車行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中也存在著監(jiān)管的問(wèn)題。政策規(guī)范較多、鼓勵(lì)（5）市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展較少的問(wèn)題。在共享汽車的租賃期間所發(fā)生的交通事故責(zé)任認(rèn)定問(wèn)目前，中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，吉利集團(tuán)、戴姆勒、一汽、題尚不明確，事后追責(zé)也存在一定盲區(qū)。用戶因違規(guī)駕駛或違章而導(dǎo)致東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車、廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、吉利汽車等傳的扣分、罰款等具體措施的推進(jìn)流程不明確，追責(zé)也存在一定難度。統(tǒng)主機(jī)廠開(kāi)始針對(duì)共享出行領(lǐng)域進(jìn)行布局，且蘇寧、阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭以資本注入的方式進(jìn)入市場(chǎng)。與滴滴出行等新造車勢(shì)力相比，（3）管理風(fēng)險(xiǎn)傳統(tǒng)主機(jī)廠擁有強(qiáng)大的技術(shù)與資金積累，且可自主進(jìn)行生產(chǎn)，盈利空間較大，同時(shí)可有效把控交付質(zhì)量與周期。新進(jìn)入者通過(guò)補(bǔ)貼等方式切入共享出行是新的業(yè)態(tài)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的管理處于摸索階段。司機(jī)注冊(cè)審核市場(chǎng)，搶占用戶，并積極拓展業(yè)務(wù)，提高用戶黏性，在汽車行業(yè)銷量下機(jī)制問(wèn)題。司機(jī)在網(wǎng)約車平臺(tái)注冊(cè)時(shí)信息的審核和不完善都可能產(chǎn)生安行的背景下，汽車主機(jī)廠選擇共享出行領(lǐng)域作為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一全問(wèn)題。網(wǎng)約車平臺(tái)與注冊(cè)司機(jī)之間關(guān)系松散，人身依附性弱，平臺(tái)對(duì)步加劇了共享出行領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。司機(jī)的審核管理不到位。網(wǎng)約車在接單過(guò)程中，仍存在人車信息不對(duì)稱和套牌現(xiàn)象。來(lái)源：頭豹研究院編輯整理17?2020LeadL中國(guó)共享出行行業(yè)政策分析中國(guó)政府頒布了一系列利好政策支持共享出行行業(yè)發(fā)展，監(jiān)管政策的完善推動(dòng)行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展面對(duì)日益增長(zhǎng)的擁堵、霧霾、能源緊張等問(wèn)題，中國(guó)政府采取一系列政策措施，力求減少機(jī)動(dòng)車出行的外部成本。政策通過(guò)影響汽車共享出行平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)成本和平臺(tái)服務(wù)的可靠性影響汽車共享出行的發(fā)展，政府監(jiān)管力度逐步升級(jí)，出臺(tái)對(duì)網(wǎng)約車行業(yè)的監(jiān)管治理辦法及細(xì)則。政策從多個(gè)方面為中國(guó)共享出行的發(fā)展指明方向，推動(dòng)中國(guó)共享出行企業(yè)向規(guī)范化方向發(fā)展。政策名稱頒布日期頒布主體政策要點(diǎn)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車和私人小客車合乘2018-09交通運(yùn)輸部、公安部2018年12月31日前，在全國(guó)范圍組織開(kāi)展打擊非法從事出租汽車經(jīng)營(yíng)的專項(xiàng)整治行動(dòng)，全面清退不符合條件的車輛和駕駛員，并基本實(shí)現(xiàn)網(wǎng)約車平臺(tái)公安全管理的緊急通知》司、車輛和駕駛員合規(guī)化《關(guān)于開(kāi)展網(wǎng)約車平臺(tái)公司和私人小客車合乘信息服2018-09交通運(yùn)輸部自9月27日起，交通執(zhí)法部門派員進(jìn)駐網(wǎng)約車平臺(tái)公司，常態(tài)化巡查平臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)行為的合法性，主要核實(shí)平臺(tái)公司數(shù)據(jù)上報(bào)、車輛及人員合法情況、務(wù)平臺(tái)安全專項(xiàng)檢查工作的通知》駕駛員培訓(xùn)制度落實(shí)情況，督促平臺(tái)公司整改落實(shí)其違法經(jīng)營(yíng)行為《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車行業(yè)事中事后聯(lián)合監(jiān)管交通部、網(wǎng)信辦、工業(yè)明確了網(wǎng)約車行業(yè)事后聯(lián)合監(jiān)管工作流程，并進(jìn)一步明確提出對(duì)約談后仍拒2018-06不改正的網(wǎng)約車平臺(tái)公司可相應(yīng)采取暫停發(fā)布、下架移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序有關(guān)工作的通知》和信息化部等7部委（APP）、停止互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、6個(gè)月內(nèi)停止聯(lián)網(wǎng)或停機(jī)整頓等處置措施交通運(yùn)輸部、工業(yè)和信要求網(wǎng)約車平臺(tái)公司在取得相應(yīng)《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)許可證》后，應(yīng)自《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車監(jiān)管信息交互平臺(tái)運(yùn)行管理辦法》2018-03次日零時(shí)起向部級(jí)平臺(tái)傳輸相關(guān)基礎(chǔ)靜態(tài)信息以及訂單信息、經(jīng)營(yíng)信息、定息化部等7部委位信息、服務(wù)質(zhì)量信息等運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，且網(wǎng)約車平臺(tái)公司應(yīng)保證傳輸數(shù)據(jù)的完整性、規(guī)范性、及時(shí)性、真實(shí)性等，確保數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》2016-07交通運(yùn)輸部、工信部等設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)許可證、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證三項(xiàng)行政許可。辦法要求網(wǎng)約車合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)需人、車、7部委平臺(tái)三證合一來(lái)源：頭豹研究院編輯整理18?2020LeadL中國(guó)共享出行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)——共享出行滲透率提高共享出行成為愈來(lái)愈多用戶的選擇，共享出行已成為共享經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，網(wǎng)約車客運(yùn)量逐年提升共享出行滲透率有望進(jìn)一步提高2015年至今，共享出行顯示了極大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)和潛力?！肮蚕矶菗碛小钡睦砟睢⒐蚕斫?jīng)濟(jì)的模式已逐步被消費(fèi)者認(rèn)可。中國(guó)共享出行行業(yè)已經(jīng)有了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐和龐大的用戶規(guī)模。在不同的共享模式中，快車和順風(fēng)車擁有方便快捷、價(jià)格優(yōu)勢(shì)大等優(yōu)勢(shì)，顯示出發(fā)展優(yōu)勢(shì)和潛力。2015年，中國(guó)共享出行的滲透率約為0.4%，處于行業(yè)累積發(fā)展期，2019年，滲透率增長(zhǎng)至17.3%，行業(yè)呈現(xiàn)線性增長(zhǎng)趨勢(shì)，在新能源汽車和智能駕駛大規(guī)模應(yīng)用和普及的背景下，未來(lái)有望出現(xiàn)指數(shù)型增長(zhǎng)。中國(guó)共享出行滲透率，2015-2019年20%17.3%600%18%500%16%14%350.0%400%12%10%9.2%300%8%200%6%4.0%4%132.9%100%1.8%88.0%2%119.4%0.4%0%0%20152016201720182019來(lái)源：中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)，國(guó)家信息中心，頭豹研究院編輯整理?2020LeadLeo

共享出行帶來(lái)出行業(yè)態(tài)和服務(wù)方式的重大轉(zhuǎn)變?cè)谥袊?guó)共享經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，交通出行中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，2018年共享醫(yī)療占比為8.4%，是中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)的重共享住宿要組成部分，以發(fā)展較快的網(wǎng)約車共享辦公0.6%0.3%0.7%服務(wù)為例，網(wǎng)約車客運(yùn)量在2015年知識(shí)技能至2018年期間大幅提高，2018年，8.0%中國(guó)網(wǎng)約車客運(yùn)量約200億人次，交通出行占出租車客運(yùn)總量的36.3%，每三8.4%個(gè)打車的消費(fèi)者中，有一人使用網(wǎng)約車服務(wù)。共享出行已成為居民出生活服務(wù)行體系的重要組成部分，帶動(dòng)交通生產(chǎn)能力54.0%服務(wù)的發(fā)展。在此背景下，交通出28.0%行在中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的占比有望進(jìn)一步提高。中國(guó)網(wǎng)約車客運(yùn)量，2018年2018年200億人次2017年157億人次2016年72.億人次2015年41.8億人次 19中國(guó)共享出行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)——盈利模式多元化發(fā)展提升盈利能力成為共享出行企業(yè)生存的關(guān)鍵，多元化的盈利模式助力共享出行企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利共享出行企業(yè)致力于實(shí)現(xiàn)盈利2017年，中國(guó)共享交通出行領(lǐng)域的融資規(guī)模高達(dá)1,072億元，成為共享出行領(lǐng)域獲得融資規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域，2018年，共享交通出行領(lǐng)域的融資規(guī)模為418億元，同比下降61.0%。在資本退潮的背景下，共享出行平臺(tái)能否盈利成為企業(yè)生存的關(guān)鍵。共享出行平臺(tái)通過(guò)拓寬盈利模式，提高獲利能力。滴滴出行通過(guò)線上整合消費(fèi)者乘車需求與司機(jī)閑置車輛供給，實(shí)現(xiàn)資源利用效率最大化，平臺(tái)成為整合和配置資源的媒介，盈利方式包括服務(wù)費(fèi)、廣告費(fèi)和短期資金沉淀收益。共享出行平臺(tái)盈利模式對(duì)比滴滴出行曹操出行摩拜單車服務(wù)費(fèi)專車服務(wù)用車費(fèi)用廣告費(fèi)同城配送流量變現(xiàn)資金沉淀收益社交化數(shù)據(jù)服務(wù)來(lái)源：國(guó)家信息中心，頭豹研究院編輯整理?2020LeadLeo

共享出行盈利模式多元化提供服務(wù)的基本贏利點(diǎn)，每筆訂單完成，在對(duì)接過(guò)程傭金 結(jié)束后，出行平臺(tái)會(huì)抽取一定比例的費(fèi)用作為固定的傭金費(fèi)用，這構(gòu)成了汽車共享出行平臺(tái)的日常收入來(lái)源營(yíng)銷推廣費(fèi)用 與廣告商合作，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)針對(duì)合適人群的需求進(jìn)行廣告精準(zhǔn)投放，對(duì)廣告商收取一定費(fèi)用數(shù)據(jù)服務(wù) 基于用戶信息形成的龐大數(shù)據(jù)庫(kù)，基于大數(shù)據(jù)運(yùn)作，形成機(jī)動(dòng)車出行密度分布圖和城市熱力圖，形成交通出行數(shù)據(jù)合作盈利 共享出行平臺(tái)接入其他第三方出行平臺(tái)，消費(fèi)者在一個(gè)APP呼叫多個(gè)平臺(tái)車輛基于出行業(yè)務(wù)，提供一系列服務(wù)后市場(chǎng)的加油、維修增值服務(wù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)、車輛金融服務(wù)等增值服務(wù) 20中國(guó)共享出行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局——市場(chǎng)格局概述中國(guó)共享出行行業(yè)呈現(xiàn)市場(chǎng)集中化格局，車企和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛布局共享出行領(lǐng)域，行業(yè)進(jìn)入門檻提高共享出行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)集中化在分時(shí)租賃領(lǐng)域，行業(yè)第一梯隊(duì)初步形成，GoFun出行與EVCARD領(lǐng)跑榜單。在網(wǎng)約車領(lǐng)域，滴滴出行市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先，占據(jù)約90.0%的市場(chǎng)份額，美團(tuán)打車、神州專車、易到用車、首汽約車、曹操專車仍有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，T3出行前景良好。在共享單車領(lǐng)域，已形成哈啰出行、美團(tuán)、滴滴三足鼎立的格局。新進(jìn)入者難以撼動(dòng)集中化格局，共享出行整體市場(chǎng)格局難以發(fā)生較大改變。

跨界競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手涌現(xiàn)2018年，美團(tuán)、高德地圖、攜程等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入共享出行領(lǐng)域，美團(tuán)出行和高德順風(fēng)車上線。美團(tuán)打車獲得在上海和南京的網(wǎng)約車經(jīng)營(yíng)許可證，上線了北京、成都、杭州等7個(gè)城市的App打車入口。高德地圖宣布推出順風(fēng)車業(yè)務(wù)，開(kāi)啟在北京、上海、廣州、深圳、杭州等城市的車主招募。攜程專車獲得《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車線上服務(wù)能力認(rèn)定》，可在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。網(wǎng)約車平臺(tái)市場(chǎng)份額，20192.0%1.5%1.5%1.0%1.0%1.0%2.0%滴滴出行美團(tuán)打車首汽約車曹操專車神州專車T3出行其他90.0%易到用車來(lái)源：頭豹研究院編輯整理?2020LeadLeo

傳統(tǒng)車企加速布局“車企+出行”服務(wù)為傳統(tǒng)車企帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，共享出行市場(chǎng)成為傳統(tǒng)車企謀求轉(zhuǎn)型的重要業(yè)務(wù)。汽車主機(jī)廠利用自身的車源優(yōu)勢(shì)、豐富的當(dāng)?shù)刭Y源以及龐大的存量客戶快速切入市場(chǎng)。傳統(tǒng)車企布局共享出行市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)（截至2019年末）時(shí)間出行平臺(tái)車企布局情況2019-12耀出行吉利集團(tuán)、戴姆勒杭州，預(yù)計(jì)投放100輛豪車2019-07T3出行一汽、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車南京、武漢、重慶、杭州、長(zhǎng)春廣州2019-06如祺出行廣汽集團(tuán)廣州，未來(lái)計(jì)劃開(kāi)拓5個(gè)城市2018-12享道出行上汽集團(tuán)布局48個(gè)城市，車輛近4萬(wàn)臺(tái)2018-06東風(fēng)出行東風(fēng)汽車武漢、十堰、襄陽(yáng)，計(jì)劃投入運(yùn)營(yíng)車輛10,000臺(tái)2015-11曹操出行吉利汽車北京、上海自、杭州等51座城市21中國(guó)共享出行行業(yè)投資企業(yè)推薦——T3出行（1/2）T3出行聯(lián)合多方優(yōu)勢(shì)資源，致力于打造安全、便捷、品質(zhì)的共享出行產(chǎn)品，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的出行服務(wù)公司名稱：南京領(lǐng)行科技股份有限公司 成立時(shí)間：2019年中國(guó)公司總部：江蘇省南京市南京領(lǐng)行科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“T3出行”），成立于2019年，打造智慧出行平臺(tái)T3出行，聯(lián)合中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司、重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司、蘇寧、騰訊、阿里巴巴多家知名企業(yè)，提供安全、便捷、品質(zhì)的共享出行服務(wù)。?主要產(chǎn)品：T3出行作為智慧出行平臺(tái)，安全個(gè)人用戶和企業(yè)用戶可通過(guò)T3出行司機(jī)認(rèn)證上崗APP使用出行服務(wù)。T3出行整合出行專屬安全團(tuán)隊(duì)平臺(tái)資源、汽車主機(jī)廠資源、為用戶便捷提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)。T3出行通過(guò)集中化采購(gòu)新能源車輛并進(jìn)行定制，車機(jī)接單車輛快速響應(yīng)對(duì)司機(jī)進(jìn)行嚴(yán)格準(zhǔn)入審核，從出行供給側(cè)改革，提供合規(guī)出行服務(wù)，利用品質(zhì)技術(shù)革新打造安全防護(hù)系統(tǒng)，為用戶T3出行統(tǒng)一自營(yíng)提供安全的乘車體驗(yàn)。車輛標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)來(lái)源：南京領(lǐng)行科技股份有限公司官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理22?2020LeadL中國(guó)共享出行行業(yè)投資企業(yè)推薦——T3出行（2/2）T3出行擁有全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)、服務(wù)安全可靠、強(qiáng)力監(jiān)管和合規(guī)運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，致力于成為共享出行領(lǐng)域集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的高科技公司投資亮點(diǎn)（1）打通全產(chǎn)業(yè)鏈T3出行聯(lián)合汽車主機(jī)廠和互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，包括中國(guó)一汽、東風(fēng)汽車和長(zhǎng)安汽車以及阿里巴巴、蘇寧等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，由汽車制造商提供定制化自營(yíng)汽車，定制智能車運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)，利用平臺(tái)積累的大數(shù)據(jù)，定制車輛硬件+移動(dòng)出行平臺(tái)，使出行平臺(tái)的運(yùn)轉(zhuǎn)高效，實(shí)現(xiàn)社會(huì)資源的高效運(yùn)營(yíng)。（2）服務(wù)安全可靠T3出行車內(nèi)安裝乘客一鍵報(bào)警按鈕，乘客可實(shí)現(xiàn)一鍵報(bào)警，T3出行對(duì)后臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，最大限度保障乘客安全。車輛兼容了車聯(lián)網(wǎng)等附加傳感器，在緊急狀況發(fā)生時(shí)后臺(tái)可以干預(yù)車輛狀態(tài)，憑借技術(shù)建立安全保障體系，打造人車路立體防護(hù)。（3）強(qiáng)力監(jiān)管，合規(guī)運(yùn)營(yíng)T3出行采用合規(guī)實(shí)體運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式，保證運(yùn)力的供給。從根源上出發(fā)，T3出行將會(huì)統(tǒng)一采購(gòu)定制化、智能化的新能源車型，對(duì)司機(jī)進(jìn)行嚴(yán)格的審核與培訓(xùn)，統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

戰(zhàn)略定位T3出行致力于成為共享出行領(lǐng)域集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的高科技公司。T3出行憑借定制化產(chǎn)品、B2C模式，以及大規(guī)模深度應(yīng)用的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，形成自身優(yōu)勢(shì)，借助貫穿全平臺(tái)的安全體系與管理系統(tǒng)，開(kāi)拓汽車共享出行市場(chǎng)，以車聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的V.D.R安全防護(hù)智能系統(tǒng)保護(hù)司乘人員的安全，此外，T3出行發(fā)揮協(xié)同合作效應(yīng)，借助行業(yè)巨頭力量，以車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能，重構(gòu)網(wǎng)約車行業(yè)模式。T3出行合作企業(yè)（不完全統(tǒng)計(jì)）汽車央企牽頭打造的網(wǎng)約車出行三大主機(jī)廠成為線下運(yùn)力的支撐騰訊、阿里、蘇寧技術(shù)賦能軟硬件一體化的技術(shù)架構(gòu)來(lái)源：南京領(lǐng)行科技股份有限公司官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理23?2020LeadL中國(guó)共享出行行業(yè)投資企業(yè)推薦——曹操出行（1/2）曹操出行整合互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛和新能源汽車技術(shù)，以創(chuàng)新賦能，打造一站式共享出行的生活方式公司名稱：杭州優(yōu)行科技有限公司 成立時(shí)間：2015年中國(guó)公司總部：浙江省杭州市企業(yè)簡(jiǎn)介：曹操出行是一家網(wǎng)約車服務(wù)平臺(tái)，于2019年由曹操專車更名而來(lái)，是世界500強(qiáng)車企吉利集團(tuán)布局“新能源汽車共享生態(tài)”的戰(zhàn)略性投資業(yè)務(wù)，是中國(guó)首個(gè)建立新能源出行服務(wù)的專車品牌。憑借“低碳致尚、服務(wù)至上”的核心價(jià)值觀，曹操出行將全球領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛技術(shù)以及新能源科技，創(chuàng)新應(yīng)用于共享出行領(lǐng)域，致力于為用戶提供一站式的健康、低碳、共享出行生活方式。截至2019年5月初，曹操出行已在全國(guó)上線35個(gè)大中小城市，投放車輛39,000輛，注冊(cè)用戶2,430萬(wàn)。戰(zhàn)略定位：以服務(wù)顧客品質(zhì)出行的新能源專車為基礎(chǔ)，外加城際快車、同城快遞等服務(wù)模式;以“新能源汽車+公車專營(yíng)+專職司機(jī)”為

曹操出行服務(wù)主的B2C運(yùn)營(yíng)模式;以合規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化的經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，打造顧客出行品質(zhì)、切實(shí)保障顧客出行安全的曹操出行，通過(guò)四年的快速發(fā)展，極力擺脫小眾化打車平臺(tái)形象，成為專車市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。曹操出行在不斷突破自身業(yè)務(wù)能力的同時(shí)，逐漸實(shí)現(xiàn)對(duì)于汽車生產(chǎn)、制造環(huán)節(jié)的反哺，以不斷推進(jìn)整合汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源、實(shí)現(xiàn)以出行為導(dǎo)引的縱向融合發(fā)展的探索與嘗試。

專車 金融服務(wù)曹操商城包車游幫忙取送順豐車

手機(jī)便捷下單服務(wù)安全可靠延伸生活場(chǎng)景新能源汽車共享生態(tài)專業(yè)認(rèn)證司機(jī)來(lái)源：杭州優(yōu)行科技有限公司官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理24?2020LeadL中國(guó)共享出行行業(yè)投資企業(yè)推薦——曹操出行（2/2）曹操出行資源優(yōu)勢(shì)顯著，協(xié)同效應(yīng)明顯，以規(guī)范化運(yùn)營(yíng)提高用戶黏性，借