行業(yè)丨快消行業(yè)分析

「職曉專注海歸求職的求職輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)行業(yè)【快消（快時(shí)尚）行業(yè)分析快消行業(yè)的定義和簡(jiǎn)介隨著信息時(shí)代的發(fā)展，時(shí)尚產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化，快時(shí)尚作為一種現(xiàn)代潮流已經(jīng)越來月流行，快時(shí)尚又稱為快速時(shí)尚，其最初的定義是節(jié)省四分之一的紡織產(chǎn)業(yè)鏈的開支，縮短交易時(shí)間（指商品從最初生產(chǎn)到完成生產(chǎn)的過程使用的時(shí)間），英國(guó)時(shí)尚作家Hunter曾指出，快時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展宗旨就是降低價(jià)格和滿足現(xiàn)代消費(fèi)者的需求?？焖贂r(shí)尚品牌如今已是購物商場(chǎng)中心的“鯊魚”，從2002年開始以UNIQLO為首的快時(shí)尚品牌最早拉開了中國(guó)快時(shí)尚的大幕，在上海開了第一家門店，之后各大快時(shí)尚品牌如Zara,H&M,C&A等品牌也如雨后春筍般從2006年開始充斥著各大城市的各大賣場(chǎng)，且值得注意的，隨著近幾年中國(guó)本土品牌如MJstyle，KM,UR的快速崛起和發(fā)展，快時(shí)尚品牌早已經(jīng)不再是洋品牌當(dāng)?shù)?，本文將著重分析以zara為首的快時(shí)尚知名品牌和中國(guó)本土品牌?？煜袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈快時(shí)尚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的其實(shí)就是服裝產(chǎn)業(yè)鏈包括從最初設(shè)計(jì)到最終成衣過程中所有與商品的流動(dòng)和交換相關(guān)的一切活動(dòng)，通過總結(jié)后我將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈過程大致分為四個(gè)主要部分，分別是采購和生產(chǎn)過程，訂購和運(yùn)輸過程，市場(chǎng)和營(yíng)銷過程以及服務(wù)過程，接下來我將具體介紹這些產(chǎn)業(yè)鏈過程。采購和生產(chǎn)采購和生產(chǎn)是產(chǎn)業(yè)鏈的開始，在這一過程中需要進(jìn)行周密的計(jì)劃和對(duì)供貨商的嚴(yán)格選擇，選擇好了基本色彩的面料以后再根據(jù)市場(chǎng)的需求進(jìn)行后期的印染加工，很多快時(shí)尚品牌沒有自己的專屬生產(chǎn)基地，而是選擇世界范圍內(nèi)選擇一些生產(chǎn)供應(yīng)商，這些供應(yīng)商大多聚集在勞動(dòng)力密集且成本低的地區(qū)。選擇外包其實(shí)很大程度上降低了生產(chǎn)投資和相對(duì)應(yīng)的成本，與此同時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量也可以達(dá)到保證，因?yàn)樯碳铱梢栽诙嗉疑a(chǎn)工廠之間進(jìn)行挑選，然后選出生產(chǎn)高品質(zhì)的成衣的工廠合作?！嘎殨詫Ｗ⒑w求職的求職輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)訂購和運(yùn)輸這個(gè)過程涉及的活動(dòng)包括訂購貨物和將商品運(yùn)送給各地的零售商，傳統(tǒng)服裝零售商每三到四個(gè)月進(jìn)行一次大批量的服裝款式訂購，然而快時(shí)尚品牌則少量多次的進(jìn)行服裝款式的訂購，基本上更新周期在3-5周，這所需要的時(shí)間其實(shí)只有傳統(tǒng)服裝行業(yè)的三分之一至五分之一?？鞎r(shí)尚品牌將原本需要超過半年的交貨時(shí)間縮短為8-10天，算上商品運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間總共加起來不超過2周。由此看出，快時(shí)尚產(chǎn)業(yè)鏈在時(shí)間周期上的壓縮為新時(shí)代追求流行的消費(fèi)者提供更多，更快的選擇。市場(chǎng)和營(yíng)銷這個(gè)過程包括各種吸引消費(fèi)者購買商品的行為和策略，其中包括廣告，銷售力和定價(jià)等，不同于傳統(tǒng)服裝行業(yè)，快時(shí)尚品牌推出大量的新產(chǎn)品，在幾周內(nèi)不斷的進(jìn)行款式的變化和更新。服務(wù)服務(wù)的過程包括零售商為了體現(xiàn)或提升商品價(jià)值而進(jìn)行的一系列的活動(dòng)，快時(shí)尚品牌的服務(wù)理念宗旨是為客戶提供不同種類的服務(wù)，以滿足不同年齡層的需求。2016年至2017年中國(guó)快時(shí)尚行業(yè)狀況2016上半年門店?duì)顩r：從開店數(shù)量來說，UNIQLO保持著高速擴(kuò)張的步伐，以31家門店領(lǐng)先整個(gè)行業(yè)，H&M以24家店緊隨其后，但相較于其原計(jì)劃今年在中國(guó)新開60-80家新店而言，仍然離目標(biāo)有一定距離，KM則以18家門店躋身前三，成為最大黑馬，從地域上來看，在一線城市布局基本飽和，快時(shí)尚品牌銷售渠道漸趨多樣化，開業(yè)的路徑也逐漸由一二線城市向三四線城市蔓延，襄陽，西寧，鎮(zhèn)江等地成為品牌搶奪的“新高地”。2016上半年快時(shí)尚行業(yè)呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：趨勢(shì)一：快時(shí)尚行業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)走低雖然門店擴(kuò)展從未停止，但是根據(jù)2016年各品牌公布的相關(guān)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，GAP,H&M,UNIQLO等快時(shí)尚巨頭業(yè)績(jī)持續(xù)走低，其中H&M上半年業(yè)績(jī)暴跌21.5%至79億瑞典克朗，GAPInc四月銷售額從上年同期12.1億美元降至11.2億美元，一季度銷售額也從36.6億美元降至34.4億美元。優(yōu)衣庫母公司集團(tuán)同樣開局不利，截至2016年2月29日的6個(gè)月時(shí)間里，集團(tuán)凈利潤(rùn)暴跌55.1%，優(yōu)衣庫海外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比下滑31.4%。據(jù)了解，這也是近5年來集團(tuán)首次半年凈利潤(rùn)下滑。趨勢(shì)二快時(shí)尚行業(yè)關(guān)店噩耗隨著業(yè)績(jī)下滑，一波接一波的關(guān)店大潮也開始侵襲著整個(gè)快時(shí)尚行業(yè)，其中動(dòng)作最大的當(dāng)屬Gap，今年宣布將關(guān)閉75家北美以外的OldNavy和BananaRepublic店面，其中包含日本的全數(shù)53家OldNavy分店，優(yōu)衣庫也將在其美國(guó)市場(chǎng)僅一月份就關(guān)閉5家門店。趨勢(shì)三：行業(yè)加速轉(zhuǎn)型在業(yè)績(jī)下滑，頻頻關(guān)店的境況下，為了突破重圍，各大快時(shí)尚品牌紛紛尋找轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)，諸如精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)，打價(jià)格戰(zhàn)，摸尋新門道等等。優(yōu)衣庫致力于專注設(shè)計(jì)生產(chǎn)高質(zhì)量的衣服，與H&M,Zara以及topshop等快時(shí)尚品牌劃清界線，而Zara也叫板運(yùn)動(dòng)品牌Nike,將快時(shí)尚與運(yùn)動(dòng)相結(jié)合，大力推出運(yùn)動(dòng)系列產(chǎn)品。2016年下半年門店?duì)顩r：從開店數(shù)目來說，MJstyle猶如快時(shí)尚里的一匹黑馬，以101家店躍升快時(shí)尚開店榜首，H&M（77家）超越優(yōu)衣庫躋身第二位，優(yōu)衣庫（72家）則退居第三。區(qū)域的分布方面，快時(shí)尚十大品牌有著相當(dāng)強(qiáng)的共性，華東地區(qū)是排首位的，其門店占總數(shù)的36.6%，華南華北華中三大區(qū)域不相上下，從整體上來看，一線城市市場(chǎng)飽和度越來越高，新店擴(kuò)張往二三線城市下沉將會(huì)更加明顯，這也是市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。（一線城市90；新一線城市115,二三線城市210占50%）2016年下半年行業(yè)趨勢(shì)：正如上半年所經(jīng)歷的那樣，下半年全球零售市場(chǎng)蕭條，在瘋狂開店的背后其實(shí)是頻繁的關(guān)店，放緩開店以及業(yè)績(jī)?cè)鏊俚某掷m(xù)下滑。各大快時(shí)尚品牌都陸續(xù)關(guān)閉了部分店面，Mango去年已經(jīng)關(guān)閉了中國(guó)450個(gè)店鋪，中國(guó)市場(chǎng)門店所剩無幾。幾大快時(shí)尚品牌下半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也還是呈現(xiàn)了下滑的趨勢(shì)，H&M2016財(cái)年?duì)I收增長(zhǎng)了7%，但增速對(duì)比2014和2015年的14%，18.9%已經(jīng)大幅度的下滑了，優(yōu)衣庫也同樣未能避免業(yè)績(jī)下滑的境遇，優(yōu)衣庫集團(tuán)2016年財(cái)報(bào)顯示，集團(tuán)凈利潤(rùn)僅480億日元，同比上一年暴跌了56.3%。無印良品的的業(yè)績(jī)?cè)龇裁媾R著接連的下滑，據(jù)統(tǒng)計(jì)2016年一季度，二季度和三季度中國(guó)可比銷售增幅分別為4.7%。5.4%，0.8%，三季度銷售已經(jīng)接近無增長(zhǎng)。帶來如此大的變化我覺得一是中國(guó)的大環(huán)境影響，二就是市場(chǎng)的變化，快時(shí)尚在中國(guó)已經(jīng)發(fā)展了十余年，近五年來越來越多的時(shí)尚品牌也陸續(xù)加入，MJstyle,熱風(fēng)等中國(guó)本土?xí)r尚品牌迅速崛起也逐漸弱化了快時(shí)尚大牌如Zara,Gap和C&A等的市場(chǎng)地位，我認(rèn)為快時(shí)尚需要更多的創(chuàng)新和改革來最大程度上的迎合市場(chǎng)需求。這里我覺得值得一提的就是一些本土的快時(shí)尚品牌的快速崛起，UR近幾年開啟了迅速擴(kuò)張，2016年新開門店37家，年銷售額得到了近100%的增長(zhǎng)，在國(guó)外品牌奮力掘金中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候，UR卻選擇走出去，開拓國(guó)際市場(chǎng)。另外一家本土品牌是MJstyle，不到五年的時(shí)間開店200家并在2016年年底以101家新店數(shù)量占據(jù)了近三分之一的快時(shí)尚總共新店的開店數(shù)量。「職曉專注海歸求職的求職輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)2017年快時(shí)尚行業(yè)的展望和建議研究思路:由于對(duì)于2017年快時(shí)尚行業(yè)數(shù)據(jù)十分有限，所以就主要提供一些2017年知名品牌的發(fā)展戰(zhàn)略和一些建議的研究思路。由于2016年幾乎所有的快時(shí)尚品牌都沉浸在業(yè)績(jī)下滑的泥沼之中，部分快時(shí)尚品牌做出了相對(duì)應(yīng)的戰(zhàn)略調(diào)整，以下是我整理出來的一些品牌在2017年的戰(zhàn)略發(fā)展趨勢(shì)的總結(jié)：開發(fā)網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)銷售渠道目前多家快時(shí)尚的品牌如Zara,GAP,C&A,Forever21和MANGO等品牌都已經(jīng)先后在天貓和東京開店，以優(yōu)衣庫為例，其母公司未來目標(biāo)是將電商占比由5%的水平提升至30%采取多品牌戰(zhàn)略未來越來越多的品牌積極嘗試在中國(guó)實(shí)行多品牌的策略來滿足消費(fèi)者日益的差異化，如Zara將開起收個(gè)運(yùn)動(dòng)系列品牌Gymwear,H&M也將進(jìn)入婚紗市場(chǎng)等等專注產(chǎn)品加速轉(zhuǎn)型升級(jí)在業(yè)績(jī)下滑，頻頻關(guān)店的境況下，各大快時(shí)尚品牌也都紛紛積極的轉(zhuǎn)型，如精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)，打價(jià)格戰(zhàn)等等，如前文所說，優(yōu)衣庫試圖往高品質(zhì)服裝品牌方向轉(zhuǎn)型擺脫快時(shí)尚的品牌形象，等等。本土快時(shí)尚品牌崛起本土品牌近年來快速的崛起勢(shì)頭非常強(qiáng)勁，如MJstyle，熱風(fēng)等品牌，中國(guó)的快時(shí)尚品牌無論是增門店的速度，還是2016年的拓展計(jì)劃都體現(xiàn)出逆周期的生長(zhǎng)趨勢(shì)基于以上幾點(diǎn)對(duì)于未來快時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的展望，我建議針對(duì)快時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的研究思路可以往這幾方面發(fā)展：對(duì)于一些本土品牌深入的研究，包括品牌的戰(zhàn)略發(fā)展，市場(chǎng)定位和客戶目標(biāo)群體；對(duì)于一些知名快時(shí)尚品牌的轉(zhuǎn)型以及戰(zhàn)略改變的持續(xù)追蹤和觀察對(duì)于開發(fā)網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)渠道的一些深入研究對(duì)于為客戶尋找專家網(wǎng)的方向:1）如果客戶想要宏觀的去了解快時(shí)尚行業(yè)的的近況以及行業(yè)未來發(fā)展的趨勢(shì)，我建議我們可以去嘗試聯(lián)系一些行業(yè)研究員，他們可以具體的給客戶一個(gè)比較詳細(xì)的行業(yè)分析和介紹還有對(duì)于未來趨勢(shì)的一些看法，如果本公司的專家網(wǎng)絡(luò)沒有這方面的行業(yè)研