企業(yè)融資計劃書(路演)-制造業(yè)

公司介紹財務(wù)指標行業(yè)分析投資亮點戰(zhàn)略規(guī)劃目錄Contents融資計劃第一頁，共36頁。大事111月2011年……..……..大事26月2014年6月2015年……..大事3……..大事47月2015年……..大事57月2016年第二頁，共36頁。公司介紹公司簡介股權(quán)及組織架構(gòu)榮譽資質(zhì)知識產(chǎn)權(quán)主營業(yè)務(wù)子公司商業(yè)模式第三頁，共36頁。1.1公司簡介簡介文字內(nèi)容公司外形圖片第四頁，共36頁。1.2股權(quán)結(jié)構(gòu)第五頁，共36頁。1.2組織架構(gòu)圖股東大會xxx子公司市場部研發(fā)部綜合部董事會總經(jīng)理董事會秘書副總經(jīng)理XXX有限公司技術(shù)質(zhì)量部物流部設(shè)備部經(jīng)營部制造一部制造二部管理部財務(wù)部第六頁，共36頁。1.3榮譽資質(zhì)廣州電子科技有限公司【資質(zhì)】【榮譽】廣東省高新企業(yè)廣州市科技小巨人企業(yè)ISO9001質(zhì)量管理體系證書ISO14001環(huán)境管理體系證書信用企業(yè)資質(zhì)證書……廣東省優(yōu)秀企業(yè)廣東省優(yōu)秀企業(yè)文化突出貢獻單位廣東省自主創(chuàng)新標桿企業(yè)廣州市創(chuàng)新百強企業(yè)……第七頁，共36頁。1.4知識產(chǎn)權(quán)廣州電子科技有限公司公司擁有發(fā)明專利2項，外觀專利6項，實用新型專利27項，另外正在辦理中2項。類別序號授權(quán)項目名稱獲得方式發(fā)明專利1自主研發(fā)2自主研發(fā)外觀專利1自主研發(fā)2自主研發(fā)3自主研發(fā)實用新型專利1自主研發(fā)2自主研發(fā)3自主研發(fā)4自主研發(fā)5自主研發(fā)…………自主研發(fā)附發(fā)明證書圖片第八頁，共36頁。1.5商業(yè)模式法人股東

商業(yè)模式研發(fā)：采購：生產(chǎn)：銷售：第九頁，共36頁。1.6主營業(yè)務(wù)法人股東自然人股東第十頁，共36頁。1.6主營業(yè)務(wù)法人股東自然人股東

公司是從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售……產(chǎn)品。

產(chǎn)品情況介紹第十一頁，共36頁。1.7子公司法人股東自然人股東

子公司情況介紹附產(chǎn)品圖片及名稱第十二頁，共36頁。財務(wù)指標近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)財務(wù)預(yù)測財務(wù)分析第十三頁，共36頁。2.1近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)容/年份2015年2014年2013年總資產(chǎn)（萬元）總負債（萬元）營業(yè)收入（萬元）凈利率%凈利潤（萬元）每股收益（元/股）每股凈資產(chǎn)（元/股）數(shù)據(jù)來源XXX會計師事務(wù)所第十四頁，共36頁。2.2財務(wù)預(yù)測內(nèi)容/年份2016年2017年2018年營業(yè)收入（萬元）利潤總額（萬元）第十五頁，共36頁。2.3財務(wù)分析第十六頁，共36頁。行業(yè)分析行業(yè)介紹行業(yè)發(fā)展趨勢第十七頁，共36頁。3.1行業(yè)介紹所屬行業(yè)：主要服務(wù)對象：

第十八頁，共36頁。3.1行業(yè)介紹----價值鏈上游產(chǎn)品下游產(chǎn)品中游產(chǎn)品第十九頁，共36頁。汽車市場情況家用冰箱國內(nèi)外需求持續(xù)增加，產(chǎn)品的開發(fā)熱點，將逐步提高市場的占比新能源汽車移動制冷國內(nèi)的熱點行業(yè)……。目前市場比較穩(wěn)定，出口業(yè)務(wù)呈上升趨勢。3.2行業(yè)發(fā)展趨勢汽車第二十頁，共36頁。3.2行業(yè)發(fā)展趨勢—產(chǎn)品１附行業(yè)數(shù)據(jù)圖表第二十一頁，共36頁。3.2行業(yè)發(fā)展趨勢—產(chǎn)品２附行業(yè)數(shù)據(jù)圖表第二十二頁，共36頁。3.2行業(yè)發(fā)展趨勢—利好因素2134利好因素人口增長因素2015年二胎政策放開，使未來人口趨勢走高，家電產(chǎn)品消費緊跟人口趨勢增長。隨著社會經(jīng)濟發(fā)展，居民消費水平不斷提高，對科技型新產(chǎn)品如家電、車輛及配套產(chǎn)品的需求日益提升。政策因素國家持續(xù)推出對節(jié)能、環(huán)保型產(chǎn)業(yè)扶持政策，鼓勵發(fā)展。技術(shù)因素變頻產(chǎn)品較傳統(tǒng)定頻產(chǎn)品有節(jié)能、調(diào)溫快、恒溫等優(yōu)勢，未來家用冰箱主要是變頻節(jié)能為主，也是產(chǎn)品發(fā)展的必然趨勢。經(jīng)濟增長因素第二十三頁，共36頁。投資亮點綜合優(yōu)勢核心優(yōu)勢第二十四頁，共36頁。4.1綜合優(yōu)勢綜合優(yōu)勢N0.1N0.3N0.2N0.4N0.5N0.6商業(yè)模式優(yōu)勢先發(fā)優(yōu)勢團隊優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢資質(zhì)優(yōu)勢營銷優(yōu)勢與客戶建立成為合作共贏、共同發(fā)展的運營模式。與國家家電產(chǎn)業(yè)建設(shè)同步發(fā)展，處于行業(yè)前沿，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和客戶需求具有深刻的理解。公司擁有技術(shù)、管理、營銷、運營等多方面高端人才，形成了優(yōu)質(zhì)的人才梯隊，為公司不斷研發(fā)新成果、滿足客戶新需求奠定了基礎(chǔ)。擁有自主創(chuàng)新研發(fā)知識產(chǎn)權(quán)多少項，以技術(shù)為核心的產(chǎn)業(yè)化運營，可擴展性及兼容性強。公司通過多項國內(nèi)、國際認證，擁有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)運營資質(zhì)。采用從品牌、技術(shù)、行業(yè)標準等多方面融合，以客戶需求為中心的個性化營銷模式，擁有成熟、穩(wěn)定的市場布局。第二十五頁，共36頁。技術(shù)成熟持續(xù)創(chuàng)新客戶穩(wěn)定01擁有成熟的技術(shù)及工藝，產(chǎn)品性能、質(zhì)量穩(wěn)定。02擁有專業(yè)的研發(fā)技術(shù)團隊，持續(xù)創(chuàng)新能力強。03擁有穩(wěn)定的客戶群，與國內(nèi)各大冰箱壓縮機廠業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定。4.2核心優(yōu)勢第二十六頁，共36頁。各項成本預(yù)算各各戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃各項成本預(yù)算第二十七頁，共36頁。產(chǎn)品１產(chǎn)品２產(chǎn)品３發(fā)展計劃１。發(fā)展計劃3。發(fā)展計劃３。5.1戰(zhàn)略規(guī)劃第二十八頁，共36頁。5.1戰(zhàn)略規(guī)劃20202016201720182019實現(xiàn)收入

億元，凈利

億元實現(xiàn)收入

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億元實現(xiàn)收入

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億元第二十九頁，共36頁。冰箱起動器保護器變頻控制器汽車起動及控制器5.1戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品2016年2017年2018年2019年2020年合計產(chǎn)品2016年2017年2018年2019年2020年合計收入預(yù)測

單位：億元利潤預(yù)測單位：億元第三十頁，共36頁。產(chǎn)品1計劃投入萬元，其中技術(shù)改造投入，流動資金投入萬元。產(chǎn)品2計劃投入萬元，其中機器設(shè)備萬元，流動資金投入萬元。產(chǎn)品3計劃以萬元價格并購企業(yè)，作為公司新的業(yè)務(wù)平臺5.2各項成本預(yù)算第三十一頁，共36頁。融資計劃融資計劃融資主要用途投資回報分析第三十二頁，共36頁。6.1融資計劃發(fā)行計劃：不超過6000萬股每股價格：元融資金額：80,000萬元1、本次定向發(fā)行完成后公司總股本將由萬股增至約萬股；2、本次定向發(fā)行股份卙定向發(fā)行完成后公司總股本的比例約為%；3、本次發(fā)行價格為2015年凈利潤30倍PE。█說明：第三十三頁，共36頁。擴產(chǎn)投資項目7,000萬元9,000萬元9,