原料果汁行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

原料果汁行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

各類創(chuàng)業(yè)扶持政策向農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域延伸覆蓋，引導(dǎo)各類人才到鄉(xiāng)村興辦產(chǎn)業(yè)。加大農(nóng)民技能培訓(xùn)力度，支持職業(yè)學(xué)校擴大農(nóng)村招生。深化農(nóng)業(yè)系列職稱制度改革，開展面向農(nóng)技推廣人員的評審。支持科技人員以科技成果入股農(nóng)業(yè)企業(yè)，建立健全科研人員校企、院企共建雙聘機制，實行股權(quán)分紅等激勵措施。實施鄉(xiāng)村振興青春建功行動。原料果汁行業(yè)主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘（一）原料果汁行業(yè)加工技術(shù)壁壘原料果汁所用原料為非標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)化原料制品，生產(chǎn)企業(yè)需深入了解原料屬性和特性，掌握酶解、滅酶、巴氏滅菌和HPP滅菌等關(guān)鍵環(huán)節(jié)經(jīng)驗值，具備根據(jù)原料情況設(shè)定生產(chǎn)工藝和配方的能力，方可輸出標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。（二）原料果汁行業(yè)配方和工藝壁壘原料果汁下游行業(yè)對產(chǎn)品風(fēng)味、觀感、口感要求較高，加工企業(yè)選用的工藝和配方?jīng)Q定了產(chǎn)品品質(zhì)。滅菌設(shè)定溫度過高和時間過長會破壞風(fēng)味和觀感，不足則無法滿足食品安全標(biāo)準(zhǔn)?？蛻舳ㄖ频呐浞?，加工企業(yè)需制定與配方相適應(yīng)的工藝流程實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。加工企業(yè)自主研發(fā)的配方，不僅要滿足客戶對產(chǎn)品品質(zhì)的需求，還要滿足客戶對產(chǎn)品性價比多層次、差異化的需求。（三）原料果汁行業(yè)食品安全壁壘食品安全要求嚴把從農(nóng)田到餐桌的每一道防線，原料果汁加工企業(yè)作為將農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為原料制品的第一道防線，肩負守護食品安全的重任。加工企業(yè)不僅需了解農(nóng)產(chǎn)品種植過程涉及的微生物、重金屬和農(nóng)藥殘留等潛在風(fēng)險，還需要掌握食品行業(yè)對添加劑使用規(guī)范要求，方可設(shè)計對應(yīng)的工藝流程和配方標(biāo)準(zhǔn)，保障食品安全。食品安全強監(jiān)管態(tài)勢下，原料果汁下游客戶，尤其是大型企業(yè)采取更嚴格的供應(yīng)商準(zhǔn)入管理，把質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系、HACCP體系等認證作為供應(yīng)商準(zhǔn)入的基礎(chǔ)條件。（四）原料果汁行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)壁壘加工單一品種的企業(yè)因為果蔬單一品種榨季短、產(chǎn)量有限，無法形成競爭優(yōu)勢和規(guī)模效益。熱帶果蔬種類繁多，各品種加工技術(shù)、工藝和配方各有不同，需要長期生產(chǎn)實踐方可積累多品種加工經(jīng)驗。各品種果蔬榨季既有互補又有重合，加工企業(yè)需合理排程、柔性切換，方可橫向拓寬加工品種，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。提升農(nóng)產(chǎn)品加工流通業(yè)支持糧食主產(chǎn)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，建設(shè)一批農(nóng)產(chǎn)品精深加工基地和加工強縣。鼓勵農(nóng)民合作社和家庭農(nóng)場發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品初加工，建設(shè)一批專業(yè)村鎮(zhèn)。統(tǒng)籌農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、集散地、銷地批發(fā)市場建設(shè)，加強農(nóng)產(chǎn)品物流骨干網(wǎng)絡(luò)和冷鏈物流體系建設(shè)。原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游在從田間到舌尖的農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈中，原料果汁處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其上游原料為農(nóng)產(chǎn)品、進口原料、輔料等，其下游產(chǎn)品為果汁飲料，下游行業(yè)包括食品飲料（預(yù)包裝飲料）、新茶飲、餐飲烘焙等。根據(jù)主要原料和工藝區(qū)分，原料果汁內(nèi)部可細分為濃縮果汁、NFC果汁、調(diào)配果汁、果味糖漿等。（一）原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國香蕉、菠蘿、芒果產(chǎn)量分別位居全球第三位、第三位、第八位，荔枝產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的65%，是龍眼、木瓜、椰子、西番蓮、番石榴等的主要的產(chǎn)地。我國的熱帶水果主要分布在廣西、海南、廣東、福建、云南、四川等省份。近年來，我國熱帶水果發(fā)展迅速，2020年我國熱帶水果種植面積達到110．63萬公頃。熱帶水果的種植面積不斷提升帶給熱帶水果帶來了穩(wěn)定的供應(yīng)。新茶飲產(chǎn)品容易模仿，品牌很難建立起產(chǎn)品壁壘，但通過嚴格控制上游原材料品質(zhì)、提高供應(yīng)鏈管理水平可以使產(chǎn)品差異化，在同類產(chǎn)品中脫穎而出。針對新茶飲行業(yè)需求。中國國內(nèi)市場對原料果汁進口需求巨大，橙汁進口量位居全球第一，葡萄汁、菠蘿汁、西番蓮汁等進口量也位居前列。進口原料在品質(zhì)、價格、多樣性等方面具備優(yōu)勢。進口原料的產(chǎn)品形態(tài)、配方標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格等一般按照滿足國際貿(mào)易需要設(shè)計，無法完全滿足國內(nèi)流通需要，需要加工企業(yè)等中間環(huán)節(jié)進行調(diào)配和分裝。原料果汁行業(yè)其他輔料主要為糖、果葡糖漿、食品添加劑等，包裝材料主要為鐵桶、無菌袋、PET瓶、利樂包等。2021年中國成品糖產(chǎn)量1，457．1萬噸，進口量567萬噸，進口量位居全球第一，中國對糖實施進口配額管理。果葡糖漿、包裝材料等完整的產(chǎn)業(yè)鏈和充足的產(chǎn)能，供貨廠商眾多選擇余地較大。（二）原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品是果汁飲料，包括食品飲料企業(yè)生產(chǎn)的預(yù)包裝果汁飲料，以新茶飲為代表餐飲企業(yè)現(xiàn)制的鮮果茶、水果茶等。1、原料果汁行業(yè)客戶需求差異化食品飲料行業(yè)和新茶飲行業(yè)因自身業(yè)態(tài)和產(chǎn)品屬性差異，對原料果汁產(chǎn)品和服務(wù)需求側(cè)重點各有不同。食品飲料行業(yè)客戶對原料果汁需求產(chǎn)品規(guī)格以大包裝的濃縮汁為主，關(guān)注點為便于運輸和存儲、供應(yīng)量和品質(zhì)穩(wěn)定、控制成本等，較為看重供應(yīng)商的產(chǎn)能規(guī)模和保供能力。新茶飲行業(yè)客戶對原料果汁需求產(chǎn)品規(guī)格以小包裝NFC、定制化產(chǎn)品為主，關(guān)注點為便于保鮮、配送和現(xiàn)制操作，較為看重供應(yīng)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)能力。2、原料果汁行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分化預(yù)包裝果汁飲料行業(yè)近年來增長乏力。根據(jù)農(nóng)夫山泉（HK．09633）披露的沙利文報告，按零售額計算2019年中國果汁飲料市場規(guī)模為人民幣1，453億元，其中低濃度果汁（果汁含量為5%-29%）零售額占整體果汁飲料零售額的75．3%。2014年-2019年，純果汁（果汁含量為100%）、中濃度果汁（果汁含量為30%-99%）和低濃度果汁銷售額復(fù)合年增長率分別為12．9%、9．4%、0．4%，預(yù)計2019年至2024年純果汁和中濃度果汁市場規(guī)模復(fù)合年增長率分別為9．8%和6．6%。預(yù)包裝果汁飲料行業(yè)市場集中度持續(xù)提高，2021年中國果菜汁及果菜汁制造業(yè)同比增長約為14%，頭部企業(yè)農(nóng)夫山泉果汁飲料產(chǎn)品銷售收入增長32．20%，頭部企業(yè)增速遠高于行業(yè)增速。根據(jù)沙利文《中國新茶飲供應(yīng)鏈白皮書2022》，隨著茶飲行業(yè)原材料新鮮程度的提升及消費對果茶的喜愛，新茶飲水果市場規(guī)模將快速增長，新茶飲水果成本占整體原材料成本比例為20-25%。新茶飲行業(yè)使用到的水果具有多種形態(tài)，如鮮果、凍果、濃縮果汁、果醬、NFC等，隨著消費者對健康重視程度的不斷加深，新茶飲中將更多的使用鮮果、凍果、NFC等作為原材料，未來傳統(tǒng)的濃縮果汁、果醬的使用占比將減少。3、原料果汁行業(yè)產(chǎn)品推陳出新在消費升級、主流消費群體年輕化的大背景下，消費者對食品飲料健康、悅己、社交等心理需求已超過了飽腹、營養(yǎng)、提神等生理需求，個性化消費需求激增，產(chǎn)品創(chuàng)新越發(fā)成為重要的競爭手段。根據(jù)凱度消費者指數(shù)&厚生投資《2020年中國食品服務(wù)行業(yè)白皮書》，截至2020年6月12日的兩年中，預(yù)包裝果汁飲料新增384個SKU，增幅為4%。根據(jù)沙利文《中國新茶飲供應(yīng)鏈白皮書2022》，70%的消費者在最常消費的新茶飲類型中選擇了果茶。由于新茶飲行業(yè)門檻較低，新型網(wǎng)紅產(chǎn)品一經(jīng)推出，則會被其他茶飲品牌快速復(fù)制，行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢明顯，使用的水果也大同小異。挖掘小眾水果則成了新茶飲行業(yè)的破圈之路，新茶飲以油柑、黃皮、刺梨、桑葚等小眾水果頻頻出圈，獲得了廣大消費者的喜愛。4、原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展中國果汁飲料消費經(jīng)過四十年發(fā)展，消費者需求已完成從吃得飽向吃得好的轉(zhuǎn)變，正在向生活方式升級演進，進入體驗經(jīng)濟時代。預(yù)包裝飲料滲透率高于新茶飲，覆蓋的消費場景也更加多元化，但在產(chǎn)品創(chuàng)新、交付便利性等方面不及新茶飲；新茶飲在交付便利、社交場景等方面具備近場優(yōu)勢，但其門店現(xiàn)制的生產(chǎn)模式，相較于預(yù)包裝飲料工業(yè)化生產(chǎn)并不具備成本優(yōu)勢。中國互聯(lián)網(wǎng)消費進入下半場，虛實共融已成趨勢，預(yù)包裝飲料和新茶飲均發(fā)力數(shù)字化，在產(chǎn)品設(shè)計方面引入IP、社交多場景體驗等元素，在渠道和推廣方面線上線下并重互相促進，對供應(yīng)鏈實施數(shù)字化升級，加速布局新零售。新茶飲企業(yè)嘗試推出預(yù)包裝飲料，傳統(tǒng)企業(yè)娃哈哈、好利來、盒馬等也開始布局新茶飲。中國廣大的國內(nèi)市場天然存在不同群層，強調(diào)優(yōu)質(zhì)體驗和強調(diào)高性價比的產(chǎn)品均有足夠大的目標(biāo)客戶群體，一線市場、下沉市場均有足夠大的市場規(guī)模，預(yù)包裝飲料、新茶飲的市場參與者均有機會通過融合發(fā)展實現(xiàn)共同繁榮。優(yōu)化鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)實施休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游精品工程，建設(shè)一批設(shè)施完備、功能多樣的休閑觀光園區(qū)、鄉(xiāng)村民宿、森林人家和康養(yǎng)基地，培育一批美麗休閑鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村旅游重點村，建設(shè)一批休閑農(nóng)業(yè)示范縣。原料果汁行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）原料果汁行業(yè)周期性以濃縮蘋果汁為代表的大宗原料果汁，經(jīng)過多年發(fā)展行業(yè)已進入成熟期，消費習(xí)慣和產(chǎn)品需求趨于穩(wěn)定，產(chǎn)品差異性較小，產(chǎn)品特性更接近于大宗商品。熱帶原料果汁行業(yè)起步較晚，產(chǎn)品種類眾多，近年來在消費升級帶動下市場需求持續(xù)快速增長，受到宏觀經(jīng)濟周期性變動影響較小，不存在明顯的周期性。（二）原料果汁行業(yè)區(qū)域性供給方面，果蔬種植受氣候條件、地理等自然因素的影響具有一定的區(qū)域性，果蔬加工企業(yè)一般在產(chǎn)地建廠。我國大部分國土位于北回歸線以北，熱帶地區(qū)國土面積占比不超過3%，以農(nóng)產(chǎn)品為主要原料的濃縮果汁、NFC需產(chǎn)地加工，加工企業(yè)主要分布于海南、廣東、廣西、云南和四川等省份；調(diào)配果汁、風(fēng)味糖漿等可以濃縮果汁作為原料，產(chǎn)地加工需求不高，加工企業(yè)一般在消費集中城市圈建立生產(chǎn)基地，實現(xiàn)產(chǎn)、供、銷的更緊密連結(jié)。銷售方面，熱帶果汁飲料消費者群體遍布全國，我國已基本建成現(xiàn)代物流服務(wù)體系，熱帶原料果汁已實現(xiàn)全國的銷售，不存在明顯的區(qū)域性。（三）原料果汁行業(yè)季節(jié)性果蔬加工行業(yè)生產(chǎn)模式普遍為季產(chǎn)年銷，單一品種加工具有較強的季節(jié)性。熱帶果蔬品種豐富，一年四季均有可加工果蔬品種，加工企業(yè)可通過橫向拓寬加工品種，降低單一品種季節(jié)性生產(chǎn)的制約，提高運營效率。在銷售方面，果蔬加工行業(yè)下游食品飲料行業(yè)的消費不存在明顯的季節(jié)性變化，但節(jié)假日等因素對食品飲料的銷售具有一定的推動作用，對應(yīng)的會對果蔬加工行業(yè)的產(chǎn)品銷售產(chǎn)生一定的影響。原料果汁行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢在從田間到舌尖的農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈中，原料果汁加工行業(yè)處于中間環(huán)節(jié)，行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢包括：（1）橫向拓寬新的加工品種，開發(fā)新的果蔬品種的加工技術(shù)。（2）縱向開發(fā)新配方和調(diào)配工藝，滿足下游客戶對原料果汁層次化、差異化需求。高端客戶更加重視純天然、健康屬性，要求配方無添加或使用健康添加劑；中端客戶更加重視性價比，要求配方在風(fēng)味、觀感、成本之間實現(xiàn)平衡；下沉市場客戶更加重視成本控制。原料果汁加工企業(yè)通過開發(fā)新配方和調(diào)配工藝，以滿足下游客戶差異化需求。（3）技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，將新的技術(shù)和裝備引進到果蔬加工行業(yè)，如將HPP滅菌、液氮冷凍等裝備和工藝應(yīng)用于原料果汁加工，實現(xiàn)加工裝備集成創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新。（4）提升綜合利用率和附加值，開發(fā)精深加工產(chǎn)品。果蔬不僅可加工成原料果汁、速凍果蔬等，還可以加工成餡料、果脯果干、果粉、果膠、果糖等食品，更可提取花青素、植物蛋白酶、膳食纖維等植物提取物和醫(yī)藥中間體。原料果汁行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）原料果汁行業(yè)機遇1、消費升級帶動原料果汁行業(yè)需求快速增長中國果汁飲料消費經(jīng)過四十年發(fā)展，消費者需求已完成從吃得飽向吃得好的轉(zhuǎn)變，正在向生活方式升級演進，進入體驗經(jīng)濟時代，多元化、個性化、體驗化消費需求持續(xù)增長。新茶飲行業(yè)快速發(fā)展，尤其是鮮果茶、水果茶消費量快速增加，帶動對原料果汁行業(yè)需求快速增長。2、產(chǎn)業(yè)政策有利于原料果汁行業(yè)持續(xù)發(fā)展鄉(xiāng)村振興政策的深入實施，不僅鼓勵上游農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、商品化生產(chǎn)水平，還鼓勵縣域布局特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工和精深加工。以擴大內(nèi)需為戰(zhàn)略基點的雙循環(huán)發(fā)展新格局、海南國際自貿(mào)港政策，有利于擴大原料果汁進口，為原料果汁行業(yè)創(chuàng)新供應(yīng)鏈和經(jīng)營模式帶來新機遇。3、食品安全強監(jiān)管有利于原料果汁行業(yè)健康發(fā)展在食品安全強監(jiān)管態(tài)勢下，重金屬、農(nóng)殘超標(biāo)、違法添加等行業(yè)亂象將被徹底根治，相關(guān)產(chǎn)品和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將進一步規(guī)范和提升，無法達標(biāo)的小亂散企業(yè)將退出行業(yè)；對食品添加劑安全性評估標(biāo)準(zhǔn)將日趨完善，工業(yè)添加劑有望被更加天然、健康的配方替代，有利于行業(yè)健康發(fā)展。（二）原料果汁行業(yè)挑戰(zhàn)1、原料果汁行業(yè)原料波動原料果汁的原料主要為農(nóng)產(chǎn)品，其種植、采摘、收購具有季節(jié)性特征，同時易受氣候變化、病蟲災(zāi)害等因素影響，進而導(dǎo)致原料供應(yīng)出現(xiàn)波動，將直接影響加工企業(yè)的采購活動，給生產(chǎn)經(jīng)營帶來挑戰(zhàn)。2、原料果汁行業(yè)市場競爭熱帶原料果汁行業(yè)規(guī)模快速增長，吸引新競爭者進入該行業(yè)。行業(yè)內(nèi)從事單一品種加工的企業(yè)，橫向擴充加工品種意愿強烈；行業(yè)內(nèi)專注服務(wù)餐飲行業(yè)的企業(yè)有意愿進軍產(chǎn)地加工。熱帶原料果汁行業(yè)將面臨持續(xù)競爭的挑戰(zhàn)。3、原料果汁行業(yè)新冠肺炎疫情國內(nèi)疫情持續(xù)散發(fā)，對上游種植行業(yè)、下游新茶飲行業(yè)，物流等配套服務(wù)行業(yè)造成重大不利影響；海外疫情肆虐導(dǎo)致的物流不暢，可能帶來進口交貨延誤以及運輸費用上升，給原料果汁進口業(yè)務(wù)帶來巨大挑戰(zhàn)。原料果汁行業(yè)技術(shù)水平及特點近年來，我國果蔬原料制品加工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)配套、技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝取得了較大幅度的進步，行業(yè)內(nèi)逐漸出現(xiàn)出一批現(xiàn)代化生產(chǎn)程度較高的企業(yè)，進而推動著行業(yè)逐步朝工業(yè)化、多樣化和規(guī)?；a(chǎn)的方向發(fā)展，行業(yè)的整體技術(shù)水平逐漸提高，但行業(yè)內(nèi)部技術(shù)水平存在結(jié)構(gòu)性不均衡。以濃縮蘋果汁、番茄醬為代表的大宗果蔬原料加工行業(yè)已進入成熟期，具有較為成熟的規(guī)模化生產(chǎn)同質(zhì)化產(chǎn)品技術(shù)和設(shè)備方案，生產(chǎn)設(shè)備機械化、自動化水平較高，但彈性和靈活度較差，無法小批量生產(chǎn)多品種產(chǎn)品，每年榨季時間較短。熱帶果蔬原料制品加工行業(yè)起步較晚，技術(shù)水平提升的空間較大，部分熱帶果蔬原料制品加工企業(yè)引進了大宗果蔬原料加工技術(shù)和設(shè)備，但因其彈性和靈活度較差，