垃圾處理行業(yè)分析報(bào)告

垃圾處理行業(yè)分析報(bào)告

規(guī)劃建設(shè)生活垃圾焚燒廠時(shí)要同步明確飛灰處置途徑，合理布局生活垃圾焚燒飛灰處置設(shè)施。規(guī)范水泥窯協(xié)同處理設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)協(xié)同處置過(guò)程中飛灰儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)移等環(huán)節(jié)管理，強(qiáng)化協(xié)同處置設(shè)施前端飛灰預(yù)處理，避免對(duì)環(huán)境造成二次污染。加強(qiáng)生活垃圾填埋場(chǎng)中飛灰填埋區(qū)防水、防滲漏設(shè)施建設(shè)。明晰企業(yè)、公眾等各類(lèi)主體權(quán)責(zé)和義務(wù)，更好發(fā)揮主導(dǎo)作用，落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，激發(fā)社會(huì)組織活力，發(fā)動(dòng)人民群眾廣泛參與，形成全社會(huì)共同推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)和處理的良好格局。推動(dòng)焚燒爐渣用于建材骨料生產(chǎn)、路基填充材料、填埋場(chǎng)覆蓋物等建材利用試點(diǎn)示范，鼓勵(lì)生活垃圾焚燒設(shè)施就地或就近建設(shè)焚燒爐渣資源化利用設(shè)施，逐步推廣焚燒爐渣資源化利用處置方式，減少或避免焚燒爐渣進(jìn)入填埋設(shè)施。鼓勵(lì)生活垃圾協(xié)同處置（一）鼓勵(lì)統(tǒng)籌規(guī)劃固體廢物綜合處置基地積極推廣靜脈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)模式，探索建設(shè)集生活垃圾、建筑垃圾、醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物、農(nóng)林垃圾等各類(lèi)固體廢棄物的綜合處置基地，以集約、高效、環(huán)保、安全為原則，發(fā)揮協(xié)同處置效應(yīng)，促進(jìn)基地內(nèi)各類(lèi)處理設(shè)施工藝設(shè)備共用、資源能源共享、環(huán)境污染共治、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，降低鄰避效應(yīng)和社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。（二）推動(dòng)建設(shè)區(qū)域協(xié)同生活垃圾處理設(shè)施鼓勵(lì)跨區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，對(duì)生活垃圾清運(yùn)量小、單獨(dú)建設(shè)處理設(shè)施不經(jīng)濟(jì)不合理的地區(qū)，可與臨近地區(qū)統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)跨區(qū)域處理設(shè)施?？苫厥瘴锓N類(lèi)較多，區(qū)域單獨(dú)建設(shè)有害垃圾和可回收物處置設(shè)施不經(jīng)濟(jì)時(shí)，可跨區(qū)域建設(shè)協(xié)同處置體系，以降低處理成本，提升處理效果。有序推進(jìn)廚余垃圾處理設(shè)施建設(shè)按照科學(xué)評(píng)估、適度超前原則，以集中處理為主，分散處理為輔，穩(wěn)妥有序推進(jìn)廚余垃圾處理設(shè)施建設(shè)。尚未全面開(kāi)展垃圾分類(lèi)的地區(qū)，可按照循序漸進(jìn)，先試點(diǎn)后推廣的原則，采用分散與集中處理相結(jié)合的方式，分步實(shí)施，逐步擴(kuò)大廚余垃圾處理能力。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)積極推動(dòng)既有設(shè)施向集成化、智能化、自動(dòng)化、低運(yùn)行成本的現(xiàn)代化廚余垃圾處理系統(tǒng)方向改進(jìn)。強(qiáng)化設(shè)施二次環(huán)境污染防治能力建設(shè)（一）補(bǔ)齊焚燒飛灰處置設(shè)施短板規(guī)劃建設(shè)生活垃圾焚燒廠時(shí)要同步明確飛灰處置途徑，合理布局生活垃圾焚燒飛灰處置設(shè)施。規(guī)范水泥窯協(xié)同處理設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)協(xié)同處置過(guò)程中飛灰儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)移等環(huán)節(jié)管理，強(qiáng)化協(xié)同處置設(shè)施前端飛灰預(yù)處理，避免對(duì)環(huán)境造成二次污染。加強(qiáng)生活垃圾填埋場(chǎng)中飛灰填埋區(qū)防水、防滲漏設(shè)施建設(shè)。（二）完善垃圾滲濾液處理設(shè)施新建生活垃圾處理設(shè)施要根據(jù)處理規(guī)模、垃圾含水率等特性，配套建設(shè)相應(yīng)能力的滲濾液處理設(shè)施。既有生活垃圾處理設(shè)施要根據(jù)滲濾液產(chǎn)生積存及滲濾液處理設(shè)施運(yùn)行情況，加快補(bǔ)齊滲濾液處理能力缺口，對(duì)環(huán)保不達(dá)標(biāo)或不能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行的滲濾液處理設(shè)施進(jìn)行提標(biāo)改造。各地要結(jié)合實(shí)際情況，加強(qiáng)技術(shù)論證和科學(xué)評(píng)估，合理選擇滲濾液處理技術(shù)路線(xiàn)，避免設(shè)施建成后運(yùn)行不達(dá)預(yù)期，造成投資浪費(fèi)和設(shè)施閑置。對(duì)于具備納管排放條件的地區(qū)或設(shè)施，在滲濾液經(jīng)預(yù)處理后達(dá)到環(huán)保和納管標(biāo)準(zhǔn)的前提下，推動(dòng)達(dá)標(biāo)滲濾液納管排放。（三）積極推動(dòng)沼渣處置利用建設(shè)廚余垃圾處理設(shè)施時(shí)，要統(tǒng)籌考慮沼渣處置利用，積極建設(shè)廚余垃圾沼渣資源化利用設(shè)施。園林綠化肥料、土壤調(diào)理劑等需求較大的地區(qū)，沼渣可與園林垃圾等一起堆肥處理。堆肥處理設(shè)施能力不足、具備焚燒處理?xiàng)l件的地區(qū)，可將沼渣預(yù)處理脫水干化后焚燒處理。進(jìn)一步健全分類(lèi)收集設(shè)施按照分類(lèi)類(lèi)別合理布局居民社區(qū)、商業(yè)場(chǎng)所和其他公共場(chǎng)所生活垃圾分類(lèi)收集容器、箱房、站點(diǎn)等設(shè)施，推進(jìn)收集能力與收集范圍內(nèi)人口數(shù)量、垃圾產(chǎn)生量相協(xié)調(diào)。加快老舊分類(lèi)收集設(shè)施改造，噴涂統(tǒng)一、規(guī)范、清晰的標(biāo)志，確保設(shè)施設(shè)置規(guī)范、干凈整潔。規(guī)范垃圾分類(lèi)投放方式參照《生活垃圾分類(lèi)標(biāo)志》，結(jié)合實(shí)際明確生活垃圾分類(lèi)方式，設(shè)置規(guī)范的垃圾分類(lèi)投放標(biāo)志，便于居民投放生活垃圾。加強(qiáng)可回收物規(guī)范管理，提升低值可回收物單獨(dú)投放比例。積極推廣撤桶建站、定時(shí)投放和監(jiān)督指導(dǎo)等行之有效的分類(lèi)投放模式，提升生活垃圾分類(lèi)投放效果。市政垃圾行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（一）垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r自2004年起，我國(guó)已經(jīng)超過(guò)美國(guó)成為世界上最大的生活垃圾產(chǎn)生國(guó)，因此大力發(fā)展生活垃圾處置產(chǎn)業(yè)顯得尤為必要。根據(jù)《2020中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》《2021中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量為24，206．2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6．16%；其中廣東省城市生活垃圾清運(yùn)量為3，347．3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10．27%。受疫情等影響，2020年我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量23，511．70萬(wàn)噸，同比減少2．87%；其中廣東省生活垃圾清運(yùn)量為3，102．5萬(wàn)噸，同比減少7．31%。1、垃圾焚燒行業(yè)生活垃圾處理方式目前業(yè)內(nèi)廣泛采用的生活垃圾處理方式主要有衛(wèi)生填埋、焚燒和高溫堆肥三種方式。各地具體適合采用何種方式，將因其地理環(huán)境、垃圾成份、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素不同而有所區(qū)別，三種方式各有優(yōu)劣。近年來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步和土地資源稀缺性進(jìn)一步加劇，焚燒無(wú)害化處理量保持較高增長(zhǎng)速度，在無(wú)害化處理方式中的占比逐漸上升，替代衛(wèi)生填埋成為生活垃圾的主要處理方式。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)城鎮(zhèn)垃圾無(wú)害化處理率為99．75%，焚燒占比接近60%。同年我國(guó)城市垃圾清運(yùn)量為2．35億噸，其中生活垃圾無(wú)害化處理量2．34億噸，占比接近100%，其中焚燒處理量約為1．46億噸，填埋處理量7，771．54萬(wàn)噸。焚燒已正式超過(guò)填埋成為我國(guó)垃圾無(wú)害化處理主流方式。另?yè)?jù)機(jī)構(gòu)研究報(bào)告預(yù)測(cè)2025年全國(guó)焚燒產(chǎn)能約可達(dá)93萬(wàn)噸/日，2020-2025年焚燒產(chǎn)能年平均增長(zhǎng)率約為10．74%，我國(guó)現(xiàn)已基本完成焚燒替代填埋的歷史使命，產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)初具規(guī)模，行業(yè)正式邁入成熟階段。2、垃圾焚燒行業(yè)焚燒無(wú)害化處理發(fā)展歷程垃圾焚燒的關(guān)鍵技術(shù)系焚燒爐。從十九世紀(jì)下半葉開(kāi)始，西方發(fā)達(dá)國(guó)家已著手設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)垃圾焚燒設(shè)備。世界上第一臺(tái)固體廢棄物焚燒設(shè)備誕生在第二次技術(shù)革命時(shí)期的英國(guó)。在歷經(jīng)了近130多年的發(fā)展過(guò)程，垃圾焚燒技術(shù)和設(shè)備已經(jīng)日臻完善并得到了廣泛的應(yīng)用。3、垃圾焚燒行業(yè)焚燒無(wú)害化處理市場(chǎng)運(yùn)用根據(jù)《國(guó)家人口發(fā)展規(guī)劃（2016-2030年）》，預(yù)計(jì)到2030年全國(guó)總?cè)丝趯⑦_(dá)到14．5億人左右，其中常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%，從而促使城市生活垃圾清運(yùn)量不斷提高。近年來(lái)，我國(guó)城市生活垃圾快速增長(zhǎng)與垃圾處理相對(duì)滯后的矛盾日益凸顯，大量垃圾未能得到合理處置，引起社會(huì)對(duì)生活垃圾無(wú)害化處理的廣泛關(guān)注。相較于衛(wèi)生填埋、堆肥等無(wú)害化處理方式，垃圾焚燒處理具有處理效率高、減容效果好、資源可回收利用、對(duì)環(huán)境影響相對(duì)較小等優(yōu)勢(shì)，是垃圾處理行業(yè)的主流發(fā)展方向，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)將更為明顯。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年全國(guó)城鎮(zhèn)垃圾焚燒無(wú)害化處理量達(dá)到20，174．76萬(wàn)噸，城鎮(zhèn)垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到528．58億元，未來(lái)空間廣闊。在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會(huì)發(fā)布的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年生活垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量從468萬(wàn)千瓦增加到1，533萬(wàn)千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為26．78%；生活垃圾焚燒發(fā)電年新增裝機(jī)容量從44萬(wàn)千瓦增加到311萬(wàn)千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為47．86%；預(yù)計(jì)十四五期間垃圾焚燒發(fā)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到670萬(wàn)千瓦，總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到2，200萬(wàn)千瓦。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010至2020年間我國(guó)運(yùn)行焚燒廠和城市生活垃圾焚燒處理量雙雙實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，運(yùn)行焚燒廠由104座增長(zhǎng)至463座，城市生活垃圾焚燒處理量由約2，316．7萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)至1．46億噸/年。10年間，城市生活垃圾中焚燒處理占比由18．8%上升至62．13%。截至2021年12月31日，我國(guó)在運(yùn)行的垃圾焚燒廠總計(jì)463座，過(guò)去5年間垃圾焚燒廠數(shù)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16．15%。此外，按垃圾發(fā)電新中標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)月籌備期和18個(gè)月建設(shè)期預(yù)測(cè)，2019-2021年的新中標(biāo)項(xiàng)目將在2021-2023年處于集中建設(shè)期，垃圾焚燒新增項(xiàng)目釋放將進(jìn)一步繼續(xù)加速。目前，全國(guó)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要集中在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的華東和華南地區(qū)，包括廣東、江蘇、山東、浙江、安徽等。未來(lái)，在垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)政策日益完善、城鎮(zhèn)化水平不斷提升、城市人口密度不斷提高、人們環(huán)保意識(shí)逐步增強(qiáng)等因素影響下，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將迎來(lái)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。（二）餐廚垃圾處置再利用行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量從2010年的15，804．80萬(wàn)噸增加到2020年的23，511．70萬(wàn)噸，增幅為48．76%。我國(guó)城市生活垃圾中，餐廚垃圾所占比重較高且是影響城市生活垃圾資源回收質(zhì)量與效率的重要變量。根據(jù)數(shù)據(jù)，假設(shè)我國(guó)在2021-2026年期間的餐廚垃圾產(chǎn)生量繼續(xù)維持6．16%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，則2026年我國(guó)的餐廚垃圾產(chǎn)生量能達(dá)到1．8億噸。就餐廚垃圾處理產(chǎn)出品的市場(chǎng)規(guī)模而言，廢油脂是餐廚垃圾中一個(gè)重要的資源化產(chǎn)品。一般而言廢油脂的主要利用方向?yàn)樯锊裼?、工業(yè)油酸、肥皂、出口等，而從各利用方向?qū)χ笜?biāo)的要求看，生物柴油對(duì)原料的要求相對(duì)寬松，因此生物柴油是廢油脂利用的理想途徑，具有重要的經(jīng)濟(jì)意義和社會(huì)環(huán)境意義。2021年我國(guó)食用油消費(fèi)量為4，254萬(wàn)噸，其中用于食用用途3，708萬(wàn)噸，用于工業(yè)及其他用途546萬(wàn)噸。按廢油脂產(chǎn)生量占總消費(fèi)量30%估算，理論上2021年食用油產(chǎn)生的廢油脂超過(guò)1，200萬(wàn)噸。此外，油脂精加工、各類(lèi)肉制品加工等工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的廢油脂約100萬(wàn)噸以上，但根據(jù)我國(guó)生物柴油進(jìn)出口數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)用于制造生物柴油以及出口的UCO合計(jì)約300萬(wàn)噸，相較于理論的廢油脂產(chǎn)生量仍有較大差距，我國(guó)廢油脂加工利用依然具有廣闊的市場(chǎng)空間。未來(lái)隨著政府資金投入的力度繼續(xù)加大，伴隨著餐廚垃圾分出量的增加，餐飲垃圾處理環(huán)節(jié)更加完善健全，餐廚垃圾的資源化處理能力也在日益提升。在中國(guó)推進(jìn)的垃圾分類(lèi)的大潮下，因其產(chǎn)量大、現(xiàn)有處理產(chǎn)能不足的特點(diǎn)，餐廚垃圾處理將成為我國(guó)垃圾處理工作的重心，餐廚垃圾處理行業(yè)將在垃圾分類(lèi)的推行過(guò)程中得到廣泛關(guān)注，餐廚垃圾處理及資源化利用設(shè)備將迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期。加強(qiáng)垃圾焚燒設(shè)施規(guī)劃布局加強(qiáng)與國(guó)土空間規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、集中供熱供暖等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的銜接，統(tǒng)籌規(guī)劃生活垃圾焚燒處理設(shè)施，依法依規(guī)做好生活垃圾焚燒項(xiàng)目選址工作，鼓勵(lì)利用既有生活垃圾處理設(shè)施用地建設(shè)生活垃圾焚燒項(xiàng)目。積極探索多元化可持續(xù)運(yùn)營(yíng)模式及時(shí)總結(jié)推廣城市廚余垃圾處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理典型經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)建立責(zé)任明確、多方共贏的長(zhǎng)效治理機(jī)制。探索建立市場(chǎng)化的建設(shè)和運(yùn)行模式，建立廚余垃圾全鏈條、整體性處置利用體系。鼓勵(lì)社會(huì)專(zhuān)業(yè)公司參與運(yùn)營(yíng)，不斷提升廚余垃圾處理市場(chǎng)化水平。垃圾處理行業(yè)總體目標(biāo)到2025年底，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市等46個(gè)重點(diǎn)城市生活垃圾分類(lèi)和處理能力進(jìn)一步提升；地級(jí)城市因地制宜基本建成生活垃圾分類(lèi)和處理系統(tǒng)；京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、黃河流域、生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)具備條件的縣城基本建成生活垃圾分類(lèi)和處理系統(tǒng)；鼓勵(lì)其他地區(qū)積極提升垃圾分類(lèi)和處理設(shè)施覆蓋水平。支持建制鎮(zhèn)加快補(bǔ)齊生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、無(wú)害化處理設(shè)施短板。垃圾處理行業(yè)基本原則堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃。按照區(qū)域協(xié)同、共建共享的理念，充分發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)和指導(dǎo)作用，加強(qiáng)城鎮(zhèn)生活垃圾分類(lèi)和處理設(shè)施建設(shè)的系統(tǒng)謀劃，統(tǒng)籌完善城市、縣城、建制鎮(zhèn)的生活垃圾收集、運(yùn)輸和處理體系，處理設(shè)施重點(diǎn)布局在設(shè)市城市和縣城，設(shè)施能力覆蓋到建制鎮(zhèn)，避免無(wú)序建設(shè)、低效建設(shè)和重復(fù)建設(shè)。（一）堅(jiān)持因地制宜充分考慮不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、地域特點(diǎn)、人口分布、氣候條件等因素，遵循技術(shù)適用、經(jīng)濟(jì)可承受、效果達(dá)標(biāo)原則，科學(xué)合理選擇處理技術(shù)路