控制電纜行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

控制電纜行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

按照部門聯(lián)合、政企合作的原則，國家質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部、中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會、國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司等單位成立電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量提升聯(lián)合工作組，負責研究全國電線電纜質(zhì)量總體形勢，提出質(zhì)量提升工作措施，督促檢查各地落實情況。組長單位由國家質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部承擔，聯(lián)合工作組辦公室設在國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司，負責聯(lián)合工作組的日常工作。各地相關部門、行業(yè)協(xié)會和電網(wǎng)公司要在本地統(tǒng)一領導下，結合本地實際，按照聯(lián)合工作組的統(tǒng)一部署，切實加大電線電纜質(zhì)量提升工作落實力度，制定質(zhì)量提升工作方案和配套措施，認真抓好落實，進一步加強信息互聯(lián)互通，實現(xiàn)對本區(qū)域電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量的綜合整治，確保質(zhì)量提升工作取得實效。電線電纜行業(yè)風險因素（一）電線電纜行業(yè)原材料價格大幅波動的風險電線電纜行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，以料重工輕為主要特征。主要原材料銅、鋁的成本約占各電線電纜生產(chǎn)廠商其主營業(yè)務成本的70%至80%。原材料供應價格的變化將直接影響行業(yè)生產(chǎn)成本和盈利能力，進而影響行業(yè)經(jīng)營業(yè)績。（二）電線電纜行業(yè)宏觀經(jīng)濟周期與行業(yè)規(guī)劃調(diào)整風險電線電纜行業(yè)的盈利能力與宏觀經(jīng)濟周期緊密相關，如果行業(yè)景氣度下降或國家出臺嚴厲的宏觀調(diào)控政策，存在導致電線電纜行業(yè)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生較大不利變化的風險。同時，以國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)為代表的電力部門其自身亦會制定電網(wǎng)建設改造的相關規(guī)劃，如果相關規(guī)劃發(fā)生較大調(diào)整，將對電線電纜制造廠商的生產(chǎn)經(jīng)營造成一定影響。（三）電線電纜行業(yè)市場競爭風險目前，國內(nèi)電線電纜制造廠商眾多，市場集中度較低，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重，價格戰(zhàn)仍是當前的主要競爭手段。其中，中低壓電力電纜和普通電纜行業(yè)其低技術壁壘、低投資造成了該領域的低行業(yè)門檻，價格戰(zhàn)尤為突出。因此，電線電纜行業(yè)中低端產(chǎn)品存在激烈競爭造成盈利能力下降的風險。而高端產(chǎn)品由于技術含量高、工藝復雜存在較高的技術壁壘，國內(nèi)具有相關生產(chǎn)能力的廠家不多，如110KV以上全國僅有20多家生產(chǎn)企業(yè)，220KV以上的僅有10多家，且電線電纜行業(yè)具有向高端產(chǎn)品的發(fā)展態(tài)勢。同時，國內(nèi)鋁合金導線市場需求的擴大，這些企業(yè)逐漸掌握110KV及以上產(chǎn)品、鋁合金導線等高端產(chǎn)品的工藝技術后，高端電線電纜產(chǎn)品市場競爭將日益激烈。加強協(xié)同配合各地相關部門、行業(yè)協(xié)會和電網(wǎng)公司要在本地統(tǒng)一領導下，結合本地實際，按照聯(lián)合工作組的統(tǒng)一部署，切實加大電線電纜質(zhì)量提升工作落實力度，制定質(zhì)量提升工作方案和配套措施，認真抓好落實，進一步加強信息互聯(lián)互通，實現(xiàn)對本區(qū)域電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量的綜合整治，確保質(zhì)量提升工作取得實效。完善重點領域和重點環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量管控制度推動建立完善電力，交通，建筑等重點領域業(yè)主單位、施工單位特別是重點工程和大額采購部門產(chǎn)品采購質(zhì)量把關制度，突出企業(yè)質(zhì)量信用和質(zhì)量安全保障能力，鼓勵業(yè)主單位推行第三方驗貨檢驗和重點產(chǎn)品監(jiān)造模式。二是改革完善電纜采購方招標模式，鼓勵采用報價成本分析方案，推行標的價方式評標，并將電纜相關技術規(guī)范和設計要求納入合同文本予以監(jiān)督。三是強化電線電纜企業(yè)嚴格按照合同保障產(chǎn)品質(zhì)量安全的能力，探索產(chǎn)品價格與原材料成本價格為核心的價格聯(lián)動機制，鼓勵買賣雙方實行開口約定合同。加快推行電線電纜企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量分類監(jiān)管制度在電線電纜生產(chǎn)企業(yè)推行工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量分類監(jiān)管制度，根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)落實產(chǎn)品質(zhì)量主體責任的主觀愿望、保證能力和實現(xiàn)程度，將生產(chǎn)企業(yè)劃分為不同等級類別，并分別實施信用監(jiān)管、責任監(jiān)管、常態(tài)監(jiān)管、加嚴監(jiān)管和特別監(jiān)管等不同監(jiān)管模式。通過全面實施分類監(jiān)管，著力樹立具有電線電纜企業(yè)質(zhì)量誠信領跑者形象的優(yōu)秀企業(yè)，著力嚴管和打擊質(zhì)量誠信低下的不良企業(yè)，以對企業(yè)的從嚴監(jiān)督、科學監(jiān)督和有效監(jiān)督，大力引領和推進電線電纜行業(yè)質(zhì)量誠信建設，扶持和促進一批質(zhì)量誠信企業(yè)做大做強，帶動和提升產(chǎn)業(yè)整體質(zhì)量水平的提升。嚴格出口電線電纜產(chǎn)品檢驗監(jiān)管繼續(xù)深化出口工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)分類管理制度。嚴格依法落實出口電線電纜生產(chǎn)企業(yè)的日常監(jiān)管與產(chǎn)品檢驗，對出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題的企業(yè)依法實施降類和加嚴管理，促使企業(yè)質(zhì)量意識不斷提升。二是切實加大出口電線電纜產(chǎn)品退貨調(diào)查和后續(xù)監(jiān)督力度。厘清導致出口退貨的技術及管理原因，嚴密監(jiān)控因產(chǎn)品質(zhì)量問題出現(xiàn)退運的企業(yè)，督促企業(yè)進行整改，維護中國制造良好聲譽。三是形成長效工作機制。將出口電線電纜產(chǎn)品列入全國進出口重點商品質(zhì)量分析目錄，按年度對該類產(chǎn)品的質(zhì)量情況與監(jiān)管現(xiàn)狀進行匯總與分析，使監(jiān)管措施常態(tài)化、長效化。四是加強橫向聯(lián)系，形成執(zhí)法合力。針對既有出口又有內(nèi)銷的生產(chǎn)企業(yè)，積極會同地方質(zhì)量技術監(jiān)督等部門，共同加大執(zhí)法監(jiān)督力度。全面落實企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量主體責任企業(yè)是電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量安全的責任主體，要牢固樹立質(zhì)量責任意識，全面落實企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量主體責任。一是要貫徹落實國家質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合制定的《關于生產(chǎn)企業(yè)全面落實產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責任的指導意見》的各項要求，建立和完善企業(yè)質(zhì)量責任人制度和質(zhì)量管理體系，實行從原材料進廠把關、生產(chǎn)過程控制和出廠檢驗全過程質(zhì)量管理，建立健全原材料和產(chǎn)品臺帳制度，依法誠信生產(chǎn)經(jīng)營。二是鼓勵企業(yè)實行產(chǎn)品質(zhì)量自我承諾，并通過各種形式向社會公開，接受監(jiān)管部門、社會和媒體的監(jiān)督。三是要加大技術升級和新產(chǎn)品研發(fā)力度，優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升自主創(chuàng)新和質(zhì)量保障能力。建立質(zhì)量信用信息共享共用機制以組織機構代碼實名制為基礎，利用信息化、電子化手段，推動建立各部門、行業(yè)協(xié)會、電線電纜重點使用單位之間質(zhì)量信用信息的互聯(lián)互通機制，實現(xiàn)企業(yè)證照信息、產(chǎn)品抽查信息、分類管理信息、質(zhì)量違法信息、用戶投訴信息、質(zhì)量事故信息、行業(yè)檢查信息的全面共享。二是各部門、各協(xié)會和各用戶單位要把質(zhì)量信用信息充分應用到日常管理工作中，對于有用戶投訴和因產(chǎn)品質(zhì)量問題引發(fā)事故的，準入許可部門要全面調(diào)查核實、依法處理；行業(yè)主管部門要將質(zhì)量信用信息作為享受產(chǎn)業(yè)扶持政策的重要考核指標；使用單位要優(yōu)先采用質(zhì)量長期穩(wěn)定合格的產(chǎn)品，對證照不全、監(jiān)督抽查不合格以及存在其他質(zhì)量違法行為的企業(yè)，要建立黑名單，取消投標資格，不納入采購名單。三是要加大對質(zhì)量信用信息的社會公開力度，有效消除生產(chǎn)企業(yè)、監(jiān)管部門、使用單位之間的信息不對稱問題，通過發(fā)揮市場調(diào)節(jié)的基礎性作用，切實提高質(zhì)量違法成本，最大限度地擠壓質(zhì)量違法企業(yè)的生存空間，不斷凈化電線電纜行業(yè)的市場競爭環(huán)境。電線電纜產(chǎn)業(yè)的重要地位當前，我國電線電纜行業(yè)發(fā)展水平與電線電纜產(chǎn)業(yè)的重要地位相比還有較大差距，產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中長期積累的矛盾將在一段時間持續(xù)存在。我國電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量總體水平還不高，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率長期在低位徘徊，中小企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量波動較大，部分企業(yè)履行產(chǎn)品質(zhì)量主體責任意識不強，偷工減料、制假售假等質(zhì)量失信和違法現(xiàn)象比較突出，質(zhì)量問題對安全、環(huán)保和健康帶來較大隱患。同時，電線電纜總體產(chǎn)能嚴重過剩，普通電線電纜生產(chǎn)裝備利用率普遍不足40%；產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)發(fā)展后勁不足，自主創(chuàng)新能力不強，中低端產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭嚴重；行業(yè)無序過度擴張，市場競爭不規(guī)范。這些問題勢必制約電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量進一步提升。為此，務必充分認識加強電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量綜合整治，提升電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量總體水平的重要意義，切實采取有效措施，加大綜合整治力度，為電線電纜行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實基礎。以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持市場引導、社會參與及企業(yè)為主體的原則，建立實施電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量綜合整治長效機制，通過落實企業(yè)質(zhì)量安全主體責任、完善產(chǎn)業(yè)政策約束機制、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、改善市場競爭環(huán)境、強化質(zhì)量誠信建設，進一步提升企業(yè)質(zhì)量自律水平、監(jiān)管水平、行業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品總體質(zhì)量水平。電線電纜行業(yè)發(fā)展趨勢（一）電線電纜業(yè)內(nèi)橫向兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結構行業(yè)企業(yè)多、規(guī)模小、集中度低已成為當前制約我國電線電纜行業(yè)良性發(fā)展的瓶頸。做強做大企業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結構作為突破這一瓶頸的必要措施，已納入電線電纜行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃的重點目標，奠定了我國電線電纜行業(yè)的中長期發(fā)展趨勢。隨著加工成本上升、銷售環(huán)境惡化以及銅價波動，多家中小型電纜企業(yè)面臨停產(chǎn)或倒閉；尤其是生產(chǎn)低端產(chǎn)品的企業(yè)，原本十分有限的利潤空間被大幅壓縮。與此相對，規(guī)模領先的企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢有效降低成本，提高市場份額，利用資金優(yōu)勢推動新品研發(fā)和橫向并購，依靠品牌和網(wǎng)絡優(yōu)勢保證營銷渠道暢通。在產(chǎn)業(yè)集聚地建設的推動下，業(yè)內(nèi)企業(yè)橫向兼并重組將使電線電纜行業(yè)由分散型制造向集中型制造轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。預計至十二五期末，我國將形成十家以上銷售額超百億且具一定國際競爭力的大型企業(yè)；形成一批產(chǎn)品各具特色、專業(yè)制造能力強、配套較為齊全、差異化發(fā)展的區(qū)域線纜產(chǎn)業(yè)集群；形成一批具有專業(yè)生產(chǎn)特色以及區(qū)域競爭優(yōu)勢的中小電線電纜廠商。（二）電線電纜產(chǎn)業(yè)政策導向明顯，高端電纜產(chǎn)品供不應求繼高速鐵路、高速公路之后，發(fā)改委已將超高壓、特高壓電網(wǎng)規(guī)劃為下一個高速目標。根據(jù)國家電網(wǎng)對我國電網(wǎng)建設整體發(fā)展趨勢的判斷，將從低壓走向高壓超高壓特高壓；從小截面改換大截面、特大截面；從模擬電網(wǎng)走向智能電網(wǎng)（光纖到戶），全國城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設與農(nóng)村電器化工程將邁入第二階段徹底改造，從規(guī)范化要求上升為精細化、高標準、高技術的更高要求。（三）高壓超高壓電纜、節(jié)能導線應用日益廣泛從全球主要經(jīng)濟體其電線電纜行業(yè)技術的發(fā)展趨勢來看，其發(fā)展路徑與方向以大容量、超高壓、無油化、抗短路、高可靠、免維護為共同特征。目前，隨著電力傳輸容量的日益增加，各電壓等級交聯(lián)電纜已逐漸取代傳統(tǒng)純油紙絕緣電力電纜，高壓及超高壓交聯(lián)電纜的應用日益廣泛。節(jié)能導線作為用于高壓、特高壓輸電線路領域的重要試點工程，將于2014年起全面推廣并取代原有普通鋼芯鋁絞線。根據(jù)國家電網(wǎng)【2013】99號文件，2012年啟動的輸電線路用鋁合金節(jié)能導線30項工程試點應用中的研制成果和運行節(jié)能效果顯著。2013年全國27個省將有450個電網(wǎng)