智能手機攝像頭模組行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

智能手機攝像頭模組行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

攝像頭模組行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）攝像頭模組行業(yè)國際貿(mào)易環(huán)境變化目前，攝像頭模組的主要應(yīng)用領(lǐng)域為智能手機，國內(nèi)智能手機品牌包括華為、小米、vivo、OPPO等已經(jīng)成為全球主要手機品牌。所以如果出現(xiàn)貿(mào)易摩擦導(dǎo)致下游的智能手機銷售量出現(xiàn)下降，或者國際貿(mào)易環(huán)境變化導(dǎo)致部分國內(nèi)手機廠商受到限制，將會一定程度上影響下游手機廠商對攝像頭模組的需求量，從而對攝像頭模組行業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。（二）攝像頭模組行業(yè)高端生產(chǎn)設(shè)備依賴進(jìn)口當(dāng)前，國內(nèi)封裝生產(chǎn)設(shè)備的整體國產(chǎn)化水平仍然較低，特別是在中高端領(lǐng)域，亟待突破的產(chǎn)品、技術(shù)較多。目前國內(nèi)封裝企業(yè)的主體生產(chǎn)設(shè)備例如主動校準(zhǔn)等工藝中涉及到的設(shè)備基本依賴于進(jìn)口，且設(shè)備供應(yīng)商較為單一，主要為ASM提供，可替代性差。中國攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈快速崛起截至2020年末，全球手機攝像頭模組的前三大供應(yīng)商分別為歐菲光、舜宇光學(xué)和丘鈦微，均為中國企業(yè)。攝像頭模組同時作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內(nèi)智能汽車、IoT領(lǐng)域龐大的市場需求將會進(jìn)一步帶動攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進(jìn)一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。攝像頭的種類不斷豐富隨著消費者需求的多樣化和模組廠商工藝技術(shù)的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學(xué)防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來新的消費體驗。攝像頭是一種影像捕捉的微型相機模組，主要由光學(xué)鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)，以及紅外濾光片、基座、被動組件、基板、軟板等組成（其中，鏡頭廠家主要集中在中國臺灣、日本和韓國，業(yè)內(nèi)比較知名的企業(yè)如富士精機、柯尼卡美能達(dá)、大立光、Enplas等；CCD傳感器模塊以日本廠商為主導(dǎo)，全球規(guī)模市場有90%以上被日本廠商壟斷，以索尼、松下、夏普為龍頭；CMOS傳感器主要美國、中國臺灣和韓國為主導(dǎo)，主要生產(chǎn)廠家有美國OmniVision、Agilent、Micron，中國臺灣的銳像、原相、泰視等，韓國的三星、現(xiàn)代等）。它的工作原理就是將光信號數(shù)字化的過程，攝入景物通過鏡頭傳輸?shù)礁泄庠骷–CD或CMOS）上，將光信號轉(zhuǎn)化成電信號，然后經(jīng)過傳感器轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號，輸出到處理器（DSP）上進(jìn)行圖像信號增強、壓縮優(yōu)化以及處理后輸出。智能終端設(shè)備通過攝像頭模組完成光學(xué)成像，實現(xiàn)拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺交互等功能。攝像頭模組行業(yè)市場集中度持續(xù)提升攝像頭模組行業(yè)作為資本與技術(shù)密集型行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)明顯。同時大型模組廠商將有能力更多地在開發(fā)新技術(shù)、擴大攝像頭模組應(yīng)用領(lǐng)域等方面投入資源，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提高利潤水平，不斷鞏固自己的龍頭地位。向上進(jìn)行深度的原材料行業(yè)整合，實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，將是攝像頭模組企業(yè)擴大市場規(guī)模，提升毛利率水平，加強競爭優(yōu)勢的重要手段，也是模組企業(yè)的未來發(fā)展趨勢。攝像頭模組行業(yè)概況攝像頭模組是影像捕捉的重要電子器件，智能手機、智能汽車、機器人等智能終端通過攝像頭模組完成光學(xué)成像，實現(xiàn)拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺交互等功能。攝像頭模組的工作原理是被拍攝景物的光線通過鏡頭，經(jīng)過濾光片濾除紅外線，將可見光部分投射到CMOS圖像傳感器芯片，光信號通過光電二極管轉(zhuǎn)換成電信號，然后通過模數(shù)轉(zhuǎn)換電路（A/D）將獲得的模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號并對信號進(jìn)行初步的處理后輸出。攝像頭模組行業(yè)具有投資規(guī)模大、產(chǎn)品更新迭代快、下游應(yīng)用廣泛的特點。攝像頭模組的主要原材料為光學(xué)鏡頭、CMOS圖像傳感器芯片、音圈馬達(dá)，以及紅外濾光片、基座、被動組件、基板、軟板等其他輔助原材料。攝像頭模組廣泛應(yīng)用于智能手機、智能汽車和IoT等行業(yè)。目前，智能手機是攝像頭模組的主要應(yīng)用市場，未來智能汽車和IoT將是攝像頭模組主要的增量市場。CCM產(chǎn)業(yè)未來展望近幾年CCM模組價格戰(zhàn)全面打響，原本利微的模組產(chǎn)業(yè)盈利水平整體持續(xù)下行，為了穩(wěn)住品牌客戶，部分模組廠甚至做起了賠本賺吆喝的買賣，不惜殺敵八百，自損一千。從2021年開始模組之戰(zhàn)就足夠慘烈，紅海殺得紅眼，內(nèi)卷變成淚卷，不得不說，AAC入局對原來的模組市場格局帶來強烈沖擊，舉個栗子，2021年上半年年報中，舜宇明確表示雖然毛利率上升，但手機攝像模組的平均銷售單價跌幅較大，部分抵銷了出貨量提升所帶來的收入升幅，從2021年下半年開始，舜宇手機模組出貨量開始急劇下滑，下半年平均每月出貨量為5241萬顆，環(huán)比下滑幅度為12%。進(jìn)入2022年，光學(xué)板塊股價更是集體跳水，寒冷刺骨。其中舜宇光學(xué)的股價從今年最高255港元跌至140港元，丘鈦科技從今年最高18港元跌至6港元，歐菲光現(xiàn)在也沒守住今年高位。攝像頭模組市場低迷的根因，在于5G手機市場換機潮并沒有想象中的澎湃。經(jīng)過統(tǒng)計，2022年智能手機出貨量約為11億臺，同比下滑8%，而且2022年至2024年的未來三年全球智能手機出貨量將在11億臺至12億臺之間波動。與國產(chǎn)手機一起打下更多高端份額，成為攝像頭模組廠商的最大期待，因此，CCM行業(yè)將繼續(xù)以技術(shù)為發(fā)展動力，在技術(shù)性能需求旺盛的市場，新技術(shù)正在滿足更苛刻的應(yīng)用需求。攝像頭模組行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與面臨的機遇在消費電子領(lǐng)域，隨著智能手機全面屏的不斷推進(jìn)，留給前置攝像頭模組的空間越來越小，超小封裝的前置攝像頭已經(jīng)成了主流趨勢，同時消費者對手機拍照的清晰度以及應(yīng)用場景提出了更多要求，推動攝像頭的像素越來越高、功能越來越多，手機攜帶的攝像頭數(shù)量也在同步增加，手機攝像頭的更新迭代速度越來越快。（一）應(yīng)用場景不斷增加，攝像頭模組行業(yè)市場空間巨大隨著5G通信技術(shù)、智能駕駛技術(shù)、3DSensing技術(shù)、人工智能等新一代科技的快速發(fā)展及應(yīng)用，攝像頭模組在消費電子、汽車、IoT等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用，同時攝像頭模組的下游應(yīng)用領(lǐng)域也對攝像頭模組的大小、性能提出了更高的要求。在車載攝像頭領(lǐng)域，隨著人工智能、智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，汽車不再只是單純的交通工具，用戶可以放開雙手，讓汽車自動駕駛，而把汽車變成用戶進(jìn)行辦公、娛樂的主要場所；在IoT攝像頭領(lǐng)域，IoT應(yīng)用的生態(tài)體系發(fā)展呈現(xiàn)多樣性，不同模式在不斷涌現(xiàn)，無人機、智能穿戴、掃地機器人等應(yīng)用場景也在不斷豐富。豐富多彩的攝像頭模組應(yīng)用場景，為攝像頭模組行業(yè)的發(fā)展不斷帶來新機遇，市場空間不斷擴大。（二）攝像頭模組行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升攝像頭模組行業(yè)的資金壁壘較高，規(guī)模效應(yīng)明顯。下游產(chǎn)品更新迭代快、新興應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，規(guī)模較小的企業(yè)難以應(yīng)對不斷變化的市場需求，而行業(yè)龍頭企業(yè)具有大規(guī)模的生產(chǎn)和產(chǎn)品供給能力，與上下游的談判能力更強、邊際成本更低。近年來，全球攝像頭模組龍頭企業(yè)通過自身產(chǎn)能擴張與外延并購的方式進(jìn)一步發(fā)展壯大。預(yù)計2020年產(chǎn)能產(chǎn)線將快速增長；立景創(chuàng)新2020年收購高偉電子，提高營收規(guī)模，開拓國外客戶。同時，隨著下游手機廠商集中度的不斷提高，手機廠商將趨向于選擇市場規(guī)模大、品控能力出色、交付能力強的行業(yè)龍頭企業(yè)進(jìn)行采購，將會進(jìn)一步推動攝像頭模組行業(yè)集中度的提高。（三）攝像頭模組行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)是以光電子技術(shù)為核心的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是國家重點支持的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。為推動光學(xué)光電子行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、鼓勵光學(xué)光電企業(yè)不斷創(chuàng)新，我國各級政府先后出臺了一系列支持性政策?！妒鍑铱萍紕?chuàng)新計劃》《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《十三五信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《關(guān)于進(jìn)一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》等政策都鼓勵發(fā)展新一代光學(xué)光電子元器件，為光學(xué)光電子行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。中國是全球人口最多的國家，擁有充足的勞動力資源，安全良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，完善全面的國家政策扶持，完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是全球最適宜投資的國家之一，在國家的支持與引導(dǎo)下，中國光學(xué)光電子行業(yè)迎來了黃金發(fā)展期，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位日益提升。中國是全球最大的手機和汽車消費市場，也是5G通信應(yīng)用最多，覆蓋面最廣的國家，廣闊的下游市場為攝像頭模組的不斷更新迭代提供了源源不斷的動力。同時隨著國民教育的普及、國家對研究性人才的重視，中國擁有充足的光學(xué)光電子人才儲備，推動著光學(xué)光電子行業(yè)的技術(shù)研究與應(yīng)用創(chuàng)新。攝像頭模組行業(yè)發(fā)展趨勢現(xiàn)在中國已經(jīng)發(fā)展成全球最大的消費電子市場，攝像頭模組作為消費電子主要的傳感器，發(fā)展機遇快速崛起。截至2022年底，全球手機攝像頭模組的前三大供應(yīng)商分別為歐菲光、舜宇光學(xué)和丘鈦微，均為中國企業(yè)。攝像頭模組同時作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內(nèi)智能汽車、IoT領(lǐng)域龐大的市場需求將會進(jìn)一步帶動攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進(jìn)一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。經(jīng)過美國經(jīng)濟制裁中國華為等高科技企業(yè)的教訓(xùn)后，CCM模組廠在圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、音圈馬達(dá)和封裝膠水等主要原材料行業(yè)中，逐步提高國產(chǎn)廠商的市場占有率，強化進(jìn)口替代。高端圖像傳感器依舊為日韓廠商主導(dǎo)，但是以豪威科技、格科微為代表的境內(nèi)廠商與日韓廠商的差距逐漸減小，豪威科技已經(jīng)實現(xiàn)6，400萬像素的圖像傳感器的量產(chǎn)，格科微在1，300萬像素及以下的圖像傳感器市場中占據(jù)重要地位。在光學(xué)鏡頭領(lǐng)域，根據(jù)預(yù)測，舜宇光學(xué)在2022年位列光學(xué)鏡頭領(lǐng)域市場份額第一位，與中國臺灣地區(qū)廠商大立光在超高端光學(xué)鏡頭的差距進(jìn)一步縮小。在音圈馬達(dá)領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示，2022年市場排名前三的廠商分別為阿爾卑斯、TDK和三美集團(tuán)，均為日本廠商，但國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商皓澤電子和中藍(lán)電子的市場份額占比從2019年的10．5%、9．5%分別增長至2022年的14．5%、12．0%，預(yù)計2025年市場份額將會進(jìn)一步提高。伴隨5G通信、智能駕駛、3DSensing等新一代技術(shù)的不斷商業(yè)化，攝像頭模組的應(yīng)用場景也在逐漸增加。智能手機等消費電子行業(yè)是攝像頭模組的傳統(tǒng)應(yīng)用場景，消費者對拍攝效果優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求推動著手機攝像頭配置、技術(shù)的快速發(fā)展，也推動著手機攝像頭市場規(guī)模的不斷增長。汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)正在成為攝像頭模組的重要應(yīng)用場景。隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會快速增加，以滿足自動駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會不斷增長。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景眾多，如智能家居、智能城市、智能農(nóng)業(yè)等，其中攝像頭模組作為光學(xué)成像的重要傳感器，主要應(yīng)用在機器視覺、高清視頻等領(lǐng)域。例如在掃地機器人、冰箱等智能家居中，攝像頭模組可以起到3D感測、周圍環(huán)境判斷等功能，在無人機等智能機器人中可以識別障礙物，拍照攝影等。伴隨消費者需求的多樣化和模組廠商工藝技術(shù)的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學(xué)防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來新的消費體驗。光學(xué)防抖通過鏡頭的抖動來抵消手的抖動，實現(xiàn)更清晰穩(wěn)定的拍照效果；大光圈能夠獲得更高的通光量，實現(xiàn)背景虛化、突出主題、提高對焦速度等效果。潛望式攝像頭能夠在有限空間內(nèi)大幅增加攝像頭的焦距，實現(xiàn)更好的光學(xué)變焦。3DSensing攝像頭可以通過解讀三維的位置及尺寸信息，來實現(xiàn)實時的三維信息采集，從而為消費電子終端加上了物體感知功能。光學(xué)防抖、大光圈和潛望式攝像頭實現(xiàn)了更好的拍照效果，3DSensing攝像頭打破了2D到3D的邊界，拓展了攝像頭的應(yīng)用范圍，提高了用戶的消費體驗。未來，除了攝像頭模組廠商自身的工藝和技術(shù)創(chuàng)新外，下游客戶如手機廠商、無人機廠商等，為了實現(xiàn)差異化競爭和更好的用戶體驗，也會進(jìn)一步加速攝像頭的更新速度，使攝像頭的種類不斷豐富。攝像頭模組行業(yè)概況隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會快速增加，以滿足自動駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會不斷增長。攝像頭模組同時作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內(nèi)智能汽車、IoT領(lǐng)域龐大的市場需求將會進(jìn)一步帶動攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進(jìn)一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。攝像頭模組發(fā)展趨勢（一）智能手機攝像頭發(fā)展趨勢隨著智能手機的功能愈發(fā)強大，消費者可以通過微信、微博等移動社交網(wǎng)絡(luò)分享照片視頻，通過抖音、快手等短視頻APP，虎牙、斗魚等直播APP進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)作、互動交流。日益多樣且深入的應(yīng)用場景，使得智能手機成為消費者最為緊密且不可替代的智能終端，而拍照攝影也同時成為人們?nèi)粘Ｉ畹幕拘枨蟆ｋS著下游消費者對手機拍照攝影功能需求日益多樣化，消費層次不斷提高，智能手機攝像頭正成為各大智能手機廠商進(jìn)行差異化競爭的焦點，由此也推動著攝像頭技術(shù)不斷發(fā)展創(chuàng)新。近年來，智能手機攝像頭沿著像素升級、多攝、光學(xué)防抖、大光圈、長焦鏡頭、光學(xué)變焦、多透鏡設(shè)計、小型化模組、大尺寸像素模組等方向演進(jìn)，其中，像素升級和多攝化是最主要的技術(shù)更新路徑。為了改善成像質(zhì)量，滿足不同場景的拍攝需求，智能手機攝像頭的像素不斷提高，并向多攝像頭快速發(fā)展。此外，潛望式攝像頭和3DSensing攝像頭也是手機廠商的發(fā)力點，潛望式攝像頭可以在保持手機原有厚度的同時，實現(xiàn)高倍數(shù)的光學(xué)變焦；3DSensing攝像頭可以通過識別周圍環(huán)境的三維信息還原現(xiàn)實世界的三維特征，從而實現(xiàn)3D感測、AR/VR等高級應(yīng)用功能，大尺寸像素模組有助于增加通光量令得圖像更加細(xì)膩，手機攝像頭領(lǐng)域新技術(shù)的不斷更新賦予了手機用戶全新的消費體驗。（二）攝像頭模組行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用多樣化隨著5G通信，智能駕駛等技術(shù)的發(fā)展，汽車智能化程度不斷提升；在ADAS領(lǐng)域，攝像頭作為獲取駕駛環(huán)境影像信息的關(guān)鍵入口，對可靠性和準(zhǔn)確性的要求較高，需要能夠分辨