永磁變頻兩級螺桿式空壓機(jī)行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

永磁變頻兩級螺桿式空壓機(jī)行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

鼓勵企業(yè)圍繞亟待解決的環(huán)境污染熱點難點問題和不斷提升的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)需求，以突破關(guān)鍵共性技術(shù)為目標(biāo)，以行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)為依托，以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶，培育創(chuàng)建技術(shù)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟。引導(dǎo)企業(yè)沿產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，推動形成協(xié)同創(chuàng)新共同體，實現(xiàn)精準(zhǔn)研發(fā)，攻克一批污染治理關(guān)鍵核心技術(shù)裝備以及材料藥劑。加強(qiáng)應(yīng)用推廣平臺建設(shè)，完善產(chǎn)業(yè)化機(jī)制，鼓勵創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，推動裝備與治理項目精準(zhǔn)對接，加快在鋼鐵、有色、化工、建材等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色化改造中的應(yīng)用。空氣壓縮機(jī)行業(yè)主要經(jīng)營模式及技術(shù)特點（一）空氣壓縮機(jī)行業(yè)主要經(jīng)營模式目前，我國空氣壓縮機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)形成三種主要經(jīng)營模式，包括原始品牌制造商（OBM）、原始設(shè)計制造商（ODM）與原始設(shè)備制造商（OEM）三種模式。目前，國內(nèi)具有豐富行業(yè)經(jīng)驗、具備產(chǎn)品自主開發(fā)能力的生產(chǎn)商已經(jīng)實現(xiàn)了從OEM到ODM的轉(zhuǎn)型；部分優(yōu)勢企業(yè)已開始向OBM方式過渡。行業(yè)采用OBM與ODM相結(jié)合的經(jīng)營模式，自主品牌銷售占比逐年增加。行業(yè)采用的經(jīng)營模式與行業(yè)經(jīng)營模式不存在較大差異。目前，我國鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)具備自主生產(chǎn)羅茨鼓風(fēng)機(jī)、單級高速、多級離心鼓風(fēng)機(jī)的企業(yè)較多。但對于高端產(chǎn)品，如空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī)、磁懸浮離心鼓風(fēng)機(jī)等主要采用進(jìn)口國外品牌產(chǎn)品直接銷售或利用國外具備生產(chǎn)能力的企業(yè)進(jìn)行ODM生產(chǎn)后銷售，具備自主生產(chǎn)能力的企業(yè)較少。（二）空氣壓縮機(jī)行業(yè)技術(shù)特點與技術(shù)水平目前，空氣壓縮機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品在國內(nèi)經(jīng)過多年發(fā)展，其技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到或基本達(dá)到國際先進(jìn)企業(yè)同類水準(zhǔn)：國內(nèi)活塞式空壓機(jī)的技術(shù)發(fā)展水平已趨于成熟，活塞式空壓機(jī)的設(shè)計制造水平已達(dá)到國際先進(jìn)水平，國內(nèi)活塞式空壓機(jī)的技術(shù)發(fā)展主要著眼于對活塞機(jī)的設(shè)計和生產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化，降低生產(chǎn)成本和設(shè)備運行成本，提高設(shè)備運行的穩(wěn)定性；國內(nèi)螺桿式空壓機(jī)的技術(shù)已基本達(dá)到國際同類產(chǎn)品的水平，部分領(lǐng)先企業(yè)已攻克螺桿式空壓機(jī)轉(zhuǎn)子型線設(shè)計及加工、軸承設(shè)計、潤滑技術(shù)和密封性能等技術(shù)難點，并逐步在高端領(lǐng)域與國際品牌競爭；國內(nèi)鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)掌握了羅茨鼓風(fēng)機(jī)、單級高速和多級離心鼓風(fēng)機(jī)等傳統(tǒng)機(jī)型的生產(chǎn)技術(shù)，其技術(shù)水平已基本達(dá)到際同類產(chǎn)品的水平。對于高端機(jī)型如空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī)、磁懸浮離心鼓風(fēng)機(jī)，國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備自主研發(fā)和生產(chǎn)核心零部件的能力，其技術(shù)水平基本達(dá)到國外企業(yè)同等水平。排氣壓力是指最終排出空氣壓縮機(jī)和離心鼓風(fēng)機(jī)的氣體壓力，是綜合衡量螺桿機(jī)和離心式鼓風(fēng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的重要指標(biāo)之一。容積流量或排氣量是指在所要求的排氣壓力下，空氣壓縮機(jī)和離心鼓風(fēng)機(jī)單位時間排出的氣體容積，折算到進(jìn)口狀態(tài)的容積值，會隨溫度、壓力、冷卻條件等因素而改變。機(jī)組比功率是評價壓縮機(jī)能耗的重要指標(biāo)，指規(guī)定工況下，空氣壓縮機(jī)機(jī)組功率與機(jī)組容積流量的比值，通常用KW/（m3/min）表示。在相同的排氣壓力下，比功率越小，能耗越少，產(chǎn)品的節(jié)能效果越好。能源消耗通常占壓縮機(jī)生命周期成本的80%以上，節(jié)能產(chǎn)品可以顯著降低壓縮機(jī)用戶的應(yīng)用成本。根據(jù)《容積式空氣壓縮機(jī)限定值及能效等級》（GB19153-2019）規(guī)定，我國空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品采用3級能效制度，其中3級能效規(guī)定給定的比功率是能效限定值，要求空壓機(jī)的能效水平應(yīng)該符合能效限定值規(guī)定；2級能效所規(guī)定的比功率是節(jié)能評價值，具有2級能效的壓縮機(jī)產(chǎn)品屬于節(jié)能產(chǎn)品；1級能效屬于最高能效。噪聲和振動指標(biāo)是評價空氣壓縮機(jī)的綜合性外在指標(biāo)。較高的噪聲除了會對環(huán)境造成噪聲污染外，還集中暴露了空氣壓縮機(jī)的設(shè)計和制造方面的不足。一般來說，可能造成空氣壓縮機(jī)噪聲的原因主要是有氣流脈動、機(jī)械振動、內(nèi)部摩擦和零部件損壞等情況。我國機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)的噪聲指標(biāo)，以螺桿式空氣壓縮機(jī)為例，《一般用噴油螺桿空氣壓縮機(jī)》（JB/T6430-2014）規(guī)定了驅(qū)動電機(jī)功率在2．2KW-630KW的螺桿式空氣壓縮機(jī)標(biāo)準(zhǔn)噪聲90分貝至116分貝之間。判斷鼓風(fēng)機(jī)性能的主要技術(shù)指標(biāo)是：①風(fēng)量：鼓風(fēng)機(jī)每分鐘輸送的空氣體積。②壓力比：鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)口絕對壓力與排氣絕對壓力的比值。③軸功率：電動機(jī)除去外部損耗因素，傳遞到鼓風(fēng)機(jī)軸上的實際功率。對于定轉(zhuǎn)速鼓風(fēng)機(jī)，在額定壓力或額定流量時，軸功率偏差不得超過規(guī)定值的+4%。空氣壓縮機(jī)行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）空氣壓縮機(jī)行業(yè)面臨的機(jī)遇1、下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求推動空壓機(jī)和風(fēng)機(jī)行業(yè)持續(xù)發(fā)展我國現(xiàn)在正處于工業(yè)升級關(guān)鍵階段，《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》具體提出，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)正在由高速增長向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)換，必須加強(qiáng)工業(yè)節(jié)能管理，持續(xù)提高能源利用效率，以推動綠色低碳循環(huán)發(fā)展?？諌簷C(jī)、風(fēng)機(jī)行業(yè)作為我國工業(yè)生產(chǎn)提供基礎(chǔ)動力的重要行業(yè)，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)升級的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，新一輪的產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級將為空氣動力設(shè)備行業(yè)帶來新的需求，為我國節(jié)能、高效空壓機(jī)和風(fēng)機(jī)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。2、空氣壓縮機(jī)行業(yè)國內(nèi)外新興市場開發(fā)帶來新需求國家層面政策及戰(zhàn)略實施將推動國內(nèi)空壓機(jī)進(jìn)入國內(nèi)外新興市場。自從中國加入WTO后，壓縮機(jī)出口量開始穩(wěn)步上升，國家一帶一路、走出去等經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略又進(jìn)一步為國內(nèi)壓縮機(jī)出口提供了良好機(jī)遇，尤其對于基建動能需求較高的沿線發(fā)展中國家，包括印度、泰國等。國內(nèi)市場方面，國家對西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的扶持政策將推動西部地區(qū)出現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長期，相對于已經(jīng)趨于穩(wěn)定的華北、華東、華南市場，西南、西北在基建、化工、交通等產(chǎn)業(yè)的建設(shè)需求較高，空氣動力等基礎(chǔ)能源設(shè)備的需求量將加大。3、節(jié)能政策推動空壓機(jī)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級近年來，國家陸續(xù)出臺一系列節(jié)能環(huán)保政策。如國家發(fā)改委、工信部在《重大節(jié)能技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化工程實施方案》提出，強(qiáng)化科技創(chuàng)新體系建設(shè)，研發(fā)、示范30項以上重大節(jié)能技術(shù)，支持、引導(dǎo)節(jié)能關(guān)鍵材料、裝備和產(chǎn)品制造業(yè)做大做強(qiáng)；推廣重大節(jié)能技術(shù)與裝備，到2017年，高效節(jié)能技術(shù)與裝備市場占有率提高至45%左右，產(chǎn)值超過7，500．00億元。根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《綠色技術(shù)推廣目錄》（2020）以及工信部發(fā)布的《國家工業(yè)節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄》（2020），磁懸浮離心式鼓風(fēng)機(jī)和空氣懸浮離心式鼓風(fēng)機(jī)被列入高節(jié)能裝備推薦目錄。從中長期看來，節(jié)能政策也有利于空氣動力領(lǐng)域調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)國內(nèi)空氣動力行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型升級。（二）空氣壓縮機(jī)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、空氣壓縮機(jī)行業(yè)國內(nèi)企業(yè)規(guī)模小，抗風(fēng)險能力不足空壓機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但多數(shù)規(guī)模較小，產(chǎn)品技術(shù)含量較低。國內(nèi)企業(yè)無論在技術(shù)儲備、生產(chǎn)裝備、人才儲備以及生產(chǎn)規(guī)模上都相對較小，面對激烈的競爭環(huán)境，其抗風(fēng)險能力不足。2、空氣壓縮機(jī)行業(yè)自主研發(fā)投入不足高效節(jié)能空氣壓縮機(jī)和離心鼓風(fēng)機(jī)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，從螺桿轉(zhuǎn)子的型線、三元流葉輪、高速永磁電機(jī)的研發(fā)設(shè)計到生產(chǎn)實踐的過程中，企業(yè)都需要投入大量的人力、物力成本，前期資金投入較大。少數(shù)具備螺桿主機(jī)、電機(jī)自主研發(fā)能力的企業(yè)，在后續(xù)深入研發(fā)階段，也由于受到融資渠道比較單一的影響而制約了其進(jìn)一步的快速發(fā)展。自主研發(fā)費用投入的不足制約了國內(nèi)螺桿壓縮機(jī)行業(yè)的可持續(xù)快速發(fā)展。鼓勵企業(yè)國際化開放發(fā)展鼓勵環(huán)保裝備企業(yè)加強(qiáng)合作，采取優(yōu)勢互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合形式，積極拓展國外市場，通過技術(shù)引進(jìn)、合作研發(fā)、直接投資等方式參與海外環(huán)保工程建設(shè)和運營，引導(dǎo)環(huán)保裝備制造業(yè)由以單機(jī)出口為主向提供成套設(shè)備和服務(wù)為主的國際設(shè)備總承包和工程總包轉(zhuǎn)變。鼓勵環(huán)保裝備企業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)企業(yè)聯(lián)合，積極參與一帶一路建設(shè)、國際產(chǎn)能合作中的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。充分利用雙邊、多邊合作機(jī)制和交流平臺，加強(qiáng)與國外企業(yè)信息、技術(shù)和項目交流合作，推動環(huán)保技術(shù)裝備專利、標(biāo)準(zhǔn)等國際互認(rèn)，實現(xiàn)國際化對接。鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢（一）鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)高效化近年來，隨著國內(nèi)制造高端化、智能化、綠色化的發(fā)展趨勢，部分鼓風(fēng)機(jī)企業(yè)瞄準(zhǔn)制約行業(yè)發(fā)展的節(jié)能降耗痛點問題，大型鼓風(fēng)機(jī)企業(yè)在新型節(jié)能環(huán)保工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域探索創(chuàng)新不斷出現(xiàn)成果。但是，大部分中小型鼓風(fēng)機(jī)企業(yè)還停留在低附加值產(chǎn)品領(lǐng)域，成為鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)發(fā)展的痛點之一。提高效率、降低能耗是鼓風(fēng)機(jī)必然的發(fā)展方向。（二）鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)高速小型化提高轉(zhuǎn)速可以有效促進(jìn)鼓風(fēng)機(jī)小型化，在提高效率的同時，取得縮小體積和減輕重量的效果。但提高葉輪轉(zhuǎn)速對鼓風(fēng)機(jī)的葉輪材料、密封系統(tǒng)、軸承系統(tǒng)及轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性有更高的要求，是鼓風(fēng)機(jī)發(fā)展過程中需要研究解決的問題。（三）鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)低噪聲化鼓風(fēng)機(jī)的噪聲主要是氣動噪聲，大型鼓風(fēng)機(jī)噪聲問題突出，其轉(zhuǎn)速低，噪聲頻率低，波長長，不易阻隔和消除。當(dāng)前，對鼓風(fēng)機(jī)的消聲降噪研究在不斷的深入，比如機(jī)殼各種風(fēng)口形狀的設(shè)計、運用回流消聲、共振消聲等。（四）鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)智能化隨著國內(nèi)各產(chǎn)業(yè)裝置規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對生產(chǎn)過程控制的要求，已從過去的單一工況參數(shù)控制發(fā)展到多工況參數(shù)控制，以更好地滿足生產(chǎn)工藝流程的要求。利用PLC、單片機(jī)或PC機(jī)可以對鼓風(fēng)機(jī)的各種運行參數(shù)進(jìn)行有效的控制，根據(jù)工況參數(shù)的變化自動實時調(diào)整風(fēng)機(jī)的運行參數(shù)，以滿足流程的要求，并且可以通過對壓力、溫度、振動等參數(shù)的監(jiān)控，保護(hù)風(fēng)機(jī)的安全運行。固體廢物處理處置裝備重點研發(fā)建筑垃圾濕法分選、污染底泥治理修復(fù)、垃圾高效厭氧消化、垃圾焚燒煙氣高效脫酸、焚燒煙氣二噁英與重金屬高效吸附、垃圾焚燒飛灰資源化處理等技術(shù)設(shè)備。重點推廣水泥窯協(xié)同無害化處置成套技術(shù)裝備、有機(jī)固廢絕氧熱解技術(shù)裝備、先進(jìn)高效垃圾焚燒技術(shù)裝備、焚燒爐渣及飛灰安全處置技術(shù)裝備，燃煤電廠脫硫副產(chǎn)品、脫硝催化劑、廢舊濾袋無害化處理技術(shù)裝備、低能耗污泥脫水、深度干化技術(shù)裝備、垃圾滲濾液濃縮液處理、沼氣制天然氣、失活催化劑再生技術(shù)設(shè)備等。針對生活垃圾、危險廢物焚燒處理領(lǐng)域技術(shù)裝備工藝穩(wěn)定性、防治二次污染，以及城鎮(zhèn)污水處理廠、工業(yè)廢水處理設(shè)施污泥處理處置等重點領(lǐng)域開展應(yīng)用示范?？諝鈮嚎s機(jī)行業(yè)競爭格局目前，國內(nèi)空氣壓縮機(jī)行業(yè)競爭格局可分為三個層次：其一是國際著名企業(yè)，具有代表性的主要有阿特拉斯、英格索蘭、美國壽力以及中國臺灣復(fù)盛等，這些企業(yè)具有強(qiáng)大的自主研發(fā)設(shè)計能力，在全球市場占有較高的市場份額，尤其是在高端產(chǎn)品方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢；其二是具備較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計能力和加工制造水平的國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)，這些企業(yè)在技術(shù)水平、市場份額等方面與國際企業(yè)的差距逐步縮小，部分領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品水平已達(dá)到或趕超國外領(lǐng)先企業(yè)；其三是不具備自主研發(fā)生產(chǎn)能力，主要從事外購主機(jī)進(jìn)行裝配的空氣壓縮機(jī)企業(yè)。（一）空氣壓縮機(jī)行業(yè)國外品牌依然占據(jù)國內(nèi)高端市場以阿特拉斯、英格索蘭、美國壽力為代表的國際企業(yè)在我國空壓機(jī)高端市場處于優(yōu)勢地位。這些企業(yè)進(jìn)入我國空壓機(jī)市場時間較長，前期投入大量資本已在我國形成較大生產(chǎn)規(guī)模，這些企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)專用性較強(qiáng)，形成了自身的獨特優(yōu)勢。其專有產(chǎn)品、專有技術(shù)、專有材料等實現(xiàn)了部分市場壟斷，長期建立的品牌形象與完善的管理體系使其擁有較高的客戶忠誠度，在我國市場具有較強(qiáng)競爭實力。但其高端市場正不斷受到來自國內(nèi)優(yōu)質(zhì)品牌沖擊，其產(chǎn)品在中國的市場占有率處于下降趨勢。為保持市場份額，國際企業(yè)不斷通過兼并收購等方式整合產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化資源配置，同時采用非關(guān)鍵零部件代加工、國內(nèi)建廠等方式達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的，積極參與競爭。（二）空氣壓縮機(jī)行業(yè)國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)競爭優(yōu)勢顯現(xiàn)國內(nèi)空壓機(jī)企業(yè)經(jīng)過不斷積累成長，出現(xiàn)了以開山股份、鮑斯股份等為代表的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。這些國內(nèi)企業(yè)已具備了螺桿主機(jī)、電機(jī)自主設(shè)計制造能力，而且產(chǎn)品具有性價比優(yōu)勢，實現(xiàn)了對外資產(chǎn)品的部分替代。同時，在不斷的發(fā)展過程中，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營理念逐步與國際接軌，開始轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，由生產(chǎn)型制造商向服務(wù)型制造商轉(zhuǎn)變，為下游企業(yè)提供動力能源整體解決方案及空壓機(jī)合同能源管理等，開始與國際企業(yè)展開全方位的競爭。（三）空氣壓縮機(jī)行業(yè)中低端市場競爭激烈我國大量的內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)集中在中低端產(chǎn)品市場，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭激烈。國內(nèi)傳統(tǒng)中小型企業(yè)，受限于資金、規(guī)模等因素，不具備螺桿主機(jī)研發(fā)生產(chǎn)能力，依賴外購螺桿主機(jī)并進(jìn)行整機(jī)裝配。此類中小型企業(yè)由于缺乏成本優(yōu)勢和核心競爭力，在未來市場發(fā)展中，將面臨被大型企業(yè)擠壓市場份額或吸收兼并的可能。這些企業(yè)仍停留在購置主機(jī)組裝生產(chǎn)的階段，受制于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、技術(shù)附加值低等因素，目前低端空壓機(jī)產(chǎn)品市場趨于飽和，利潤空間不斷縮小，往往依靠價格戰(zhàn)來爭奪市場份額，使市場競爭日趨激烈。從國內(nèi)空氣壓縮機(jī)市場看，外資及其附屬品牌企業(yè)仍然占有市場較大份額。由于我國研發(fā)技術(shù)力量薄弱，外資在中高端產(chǎn)品市場占有一定優(yōu)勢；內(nèi)資企業(yè)相對規(guī)模較小，除部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)外，普遍存在產(chǎn)業(yè)集中度低、缺少高端技術(shù)、低水平產(chǎn)能比重過大、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等現(xiàn)象。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)通過技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整等提升市場競爭能力。資源綜合利用裝備重點研發(fā)基于物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)的智能型綜合利用技術(shù)裝備，研發(fā)推廣與污染物末端治理相融合的綜合利用裝備。在尾礦、赤泥、煤矸石、粉煤灰、工業(yè)副產(chǎn)石