有機(jī)涂覆隔膜市場(chǎng)前景

有機(jī)涂覆隔膜市場(chǎng)前景

鋰電池隔膜需求情況2021年我國(guó)鋰電池隔膜出貨量為79億平米，同比增長(zhǎng)112．94%。2022年上半年出貨量為54億平米。從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)出貨仍以濕法隔膜為主，市場(chǎng)占比74%。濕法隔膜市場(chǎng)占比提升的原因?yàn)椋?）下游對(duì)性能要求逐步提升，濕法隔膜厚度更薄，可提高鋰電池能量密度；2）下游需求旺盛，行業(yè)供求偏緊，濕法隔膜產(chǎn)能投放大于干法隔膜，推動(dòng)濕法隔膜出貨量。2021年干法占比雖有所減少，但其出貨量保持快速增長(zhǎng)，主要受儲(chǔ)能、小動(dòng)力電池增長(zhǎng)帶動(dòng)。2022年上半年，濕法隔膜市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升，達(dá)到79%。隨著國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜企業(yè)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，以及國(guó)產(chǎn)鋰電池隔膜產(chǎn)品性能的不斷提高，我國(guó)鋰電池隔膜的國(guó)產(chǎn)化率也快速增長(zhǎng)，2022年上半年我國(guó)鋰電池隔膜基本實(shí)現(xiàn)了全面國(guó)產(chǎn)。鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，上游環(huán)節(jié)為聚乙烯、聚丙烯、添加劑和涂覆材料等原材料；中游環(huán)節(jié)為鋰電池隔膜的生產(chǎn)與制造，包括干法隔膜和濕法隔膜等；下游環(huán)節(jié)為各類鋰電池的應(yīng)用，主要有動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池和消費(fèi)鋰電池等。鋰電池隔膜細(xì)分市場(chǎng)分產(chǎn)品類別來(lái)看，根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2021年濕法鋰電池隔膜市場(chǎng)出貨量達(dá)到57億平方米左右，同比上升10．2%，占全球鋰電池隔膜市場(chǎng)出貨量的比重為53．8%，其次是干法鋰電池隔膜市場(chǎng)出貨量約為25億平方米，同比上升15．9%，市場(chǎng)占比達(dá)到23．6%，其他細(xì)分市場(chǎng)出貨量之和為24億平方米，占比30．3%。中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化濕法隔膜仍將是主流隔膜技術(shù)路線，長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)高份額。濕法隔膜輕薄且韌性較好。鋰離子電池隔膜制備方法主要分為濕法和干法。二者各有優(yōu)缺點(diǎn)，濕法隔膜工藝難度系數(shù)高，對(duì)設(shè)備要求高，建設(shè)投產(chǎn)周期長(zhǎng)成本高，能源消耗較大，且需使用有機(jī)溶劑，環(huán)境污染大，但制得的隔膜精密度高，具有較高的孔隙率，薄膜孔徑小且均勻，薄膜更薄的同時(shí)還可保持良好的韌性，拉伸強(qiáng)度和穿刺強(qiáng)度更高。干法隔膜安全性及成本優(yōu)勢(shì)明顯。干法隔膜工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，環(huán)境友好且成本較低，然而孔徑的大小、分布和孔隙率難以控制導(dǎo)致穩(wěn)定性較差，干法拉伸制成的薄膜中的孔徑會(huì)按照一定的方向分布，并且薄膜的結(jié)晶和非結(jié)晶區(qū)域之間有明顯的分隔，成膜通常較厚。但干法隔膜的耐熱性更好，各向熱收縮率都更小，閉孔溫度和熔斷溫度也更高，且成本優(yōu)勢(shì)明顯。隔膜是保證鋰離子電池安全穩(wěn)定工作的核心材料。目前我國(guó)鋰電池隔膜依賴進(jìn)口較大，未來(lái)隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，將有極大的進(jìn)口替代空間。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負(fù)極分隔開來(lái)，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質(zhì)離子通過(guò)的功能。濕法隔膜技術(shù)是國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜中主要的生產(chǎn)工藝，占比較重。2020年，國(guó)內(nèi)鋰電池濕法隔膜產(chǎn)能約為40．4億平方米，較2019年增長(zhǎng)了15．1%。2020年，國(guó)內(nèi)干法隔膜產(chǎn)能約為14．1億平方米，較2019年增長(zhǎng)了13．7%。隔膜材質(zhì)是不導(dǎo)電的，其物理化學(xué)性質(zhì)對(duì)電池的性能有很大的影響。電池的種類不同，采用的隔膜也不同。對(duì)于鋰電池系列，由于電解液為有機(jī)溶劑體系，因而需要有耐有機(jī)溶劑的隔膜材料，一般采用高強(qiáng)度薄膜化的聚烯烴多孔膜。隨著鋰離子電池隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不具備自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力的鋰離子電池隔膜廠商的發(fā)展空間將逐漸縮小，國(guó)內(nèi)隔膜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將主要集中在原材料配方工藝、微孔制備技術(shù)、成套設(shè)備設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品品質(zhì)及銷售渠道等方面，具備自主核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及銷售渠道的鋰離子電池隔膜廠商的市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)電池隔膜行業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)行調(diào)整與重組，市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)者更強(qiáng)，弱者出局的趨勢(shì)，缺技術(shù)、少品牌、短資金的小微企業(yè)發(fā)展不容樂觀，未來(lái)隔膜行業(yè)將進(jìn)一步加快洗牌。鋰電池隔膜行業(yè)基本概述鋰電池作由正極，負(fù)極，隔膜，電解液四個(gè)主要部分構(gòu)成。隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜，是鋰離子電池中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件，成本占比約10%-20%，在鋰電池進(jìn)行電解反應(yīng)時(shí)，鋰電池隔膜可以用來(lái)分隔正極和負(fù)極防止短路現(xiàn)象的發(fā)生，同時(shí)允許電解質(zhì)離子自由通過(guò)。鋰電池隔膜浸潤(rùn)在電解液中，表面上有大量允許鋰離子通過(guò)的微孔，微孔的材料、數(shù)量和厚度會(huì)影響鋰離子穿過(guò)隔膜的速度，進(jìn)而影響電池的放電倍率、循環(huán)壽命等性能。鋰電池作由正極、負(fù)極、隔膜、電解液四個(gè)主要部分構(gòu)成。隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜，是鋰離子電池中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件，成本占比約10%-20%，在鋰電池進(jìn)行電解反應(yīng)時(shí)，鋰電池隔膜可以用來(lái)分隔正極和負(fù)極防止短路現(xiàn)象的發(fā)生，同時(shí)允許電解質(zhì)離子自由通過(guò)。鋰電池隔膜浸潤(rùn)在電解液中，表面上有大量允許鋰離子通過(guò)的微孔，微孔的材料、數(shù)量和厚度會(huì)影響鋰離子穿過(guò)隔膜的速度，進(jìn)而影響電池的放電倍率、循環(huán)壽命等性能。鋰電池隔膜具有大量曲折貫通的微孔，能夠保證電解質(zhì)離子自由通過(guò)形成充放電回路；而在電池過(guò)度充電或者溫度升高時(shí)，隔膜通過(guò)閉孔功能將電池的正極和負(fù)極分開以防止其直接接觸而短路，達(dá)到阻隔電流傳導(dǎo)，防止電池過(guò)熱甚至爆炸的作用。目前，大規(guī)模商品化的鋰電池隔膜生產(chǎn)材料以聚烯烴為主，主要包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）復(fù)合材料。聚烯烴可提供良好的機(jī)械性能、化學(xué)穩(wěn)定性和高溫自閉性能，是當(dāng)前鋰電池隔膜的主要原材料。我國(guó)鋰電池隔膜技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀近年來(lái)，受益于新能源汽車快速增長(zhǎng)，鋰電池需求不斷增加，從而帶動(dòng)了鋰電隔膜的市場(chǎng)需求，使其出貨量也實(shí)現(xiàn)快速的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)鋰電隔膜出貨量79億平方米，同比增長(zhǎng)超100%。2022年上半年我國(guó)鋰電隔膜出貨量54億平方米，同比增長(zhǎng)超55%。但目前我國(guó)鋰電池隔膜依賴進(jìn)口較大，未來(lái)隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，將有極大的進(jìn)口替代空間。其中我國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)出貨以濕法隔膜為主，且占比逐年提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)濕法隔膜產(chǎn)量60．6億平方米，占比76．7%；而到2022年上半年，濕法隔膜市場(chǎng)占比達(dá)到了達(dá)79%，這主要是受動(dòng)力電池市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)帶動(dòng)。目前在濕法隔膜市場(chǎng)，恩捷股份在國(guó)內(nèi)市占率高達(dá)50．3%，中材科技和星源材質(zhì)位列二、三名。干法隔膜市場(chǎng)，中興新材、星源材質(zhì)和惠強(qiáng)新材位列前三名。但濕法隔膜是高技術(shù)壁壘、高資金投入，建設(shè)周期較長(zhǎng)的產(chǎn)品。并且生產(chǎn)設(shè)備依賴進(jìn)口，包括日本制鋼所、德國(guó)布魯克納等。日本制鋼所的設(shè)備在濕法隔膜領(lǐng)域更領(lǐng)先，但其產(chǎn)能有限，無(wú)法匹配全球新能源汽車大發(fā)展對(duì)隔膜需求的增量，是目前擴(kuò)產(chǎn)中比較大的制約因素之一，2022年濕法隔膜仍然供不應(yīng)求，有望繼續(xù)保持高景氣度。鋰電池隔膜行業(yè)現(xiàn)狀受益于全球新能源產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張，鋰電池隔膜作為鋰離子電池的重要材料之