電能計(jì)量箱行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

電能計(jì)量箱行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

燃煤發(fā)電技術(shù)不斷創(chuàng)新，達(dá)到世界領(lǐng)先水平。百萬千瓦級(jí)超超臨界機(jī)組、超低排放燃煤發(fā)電技術(shù)廣泛應(yīng)用；60萬千瓦級(jí)、百萬千瓦級(jí)超超臨界二次再熱機(jī)組和世界首臺(tái)60萬千瓦級(jí)超臨界CFB機(jī)組投入商業(yè)運(yùn)行；25萬千瓦IGCC、10萬噸二氧化碳捕集裝置示范項(xiàng)目建成，世界首臺(tái)百萬千瓦級(jí)間接空冷機(jī)組開工建設(shè)。水電工程建設(shè)技術(shù)和裝備制造水平顯著提高。攻克了世界領(lǐng)先的300米級(jí)特高拱壩、深埋長引水隧洞群等技術(shù)，相繼建成了世界最高混凝土雙曲拱壩（錦屏一級(jí)水電站），深埋式長隧洞（錦屏二級(jí)水電站）及世界第三、亞洲第一高的土心墻堆石壩（糯扎渡水電站）。風(fēng)電、太陽能等新能源發(fā)電技術(shù)與國際先進(jìn)水平的差距顯著縮小。我國已經(jīng)形成了大容量風(fēng)電機(jī)組整機(jī)設(shè)計(jì)體系和較完整的風(fēng)電裝備制造技術(shù)體系；規(guī)?；夥_發(fā)利用技術(shù)取得重要進(jìn)展，晶體硅太陽能電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)具備較強(qiáng)的國際競(jìng)爭(zhēng)力，批量化單晶硅電池效率達(dá)到19．5%，多晶硅電池效率達(dá)到18．5%。大氣污染防治力度加強(qiáng)，氣候變化形勢(shì)日益嚴(yán)峻，生態(tài)與環(huán)保剛性約束進(jìn)一步趨緊。我國已向國際社會(huì)承諾2020年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15%左右，加快清潔能源的開發(fā)利用和化石能源的清潔化利用已經(jīng)成為必然趨勢(shì)。加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，向清潔低碳、安全高效轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況（一）電力上游行業(yè)變壓器的原材料主要為硅鋼、銅、鋁、絕緣材料等原材料以及熔斷器、互感器、控制器等電子元器件，變壓器行業(yè)的主要成本來源于原材料的采購，其原材料總成本占據(jù)完成品成本價(jià)格的60%以上。所有原材料中，硅鋼片、銅和板材的價(jià)格存在波動(dòng)，硅鋼片和銅的價(jià)格水平普遍受到宏觀經(jīng)濟(jì)和商品期貨市場(chǎng)交易的影響，其價(jià)格變化會(huì)直接大幅度影響到變壓器的制造成本，且變壓器制造商面對(duì)鋼材、銅材行業(yè)的議價(jià)能力較弱。其他材料和元器件在中國的制造技術(shù)已經(jīng)穩(wěn)定，且價(jià)格波動(dòng)較小，已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化自產(chǎn)自銷的狀態(tài)，因此對(duì)變壓器的成本影響較小，價(jià)格基本保持穩(wěn)定。配電開關(guān)設(shè)備一般以開關(guān)柜的形式組合成成套設(shè)備進(jìn)行出售，其組成要件包括金屬柜體、斷路器、隔離開關(guān)、負(fù)荷開關(guān)、操作機(jī)構(gòu)、互感器以及保護(hù)裝置等。因?yàn)殚_關(guān)柜是組合產(chǎn)品，其定制化程度高，其包含的部件會(huì)根據(jù)用戶的需求不同而產(chǎn)生差異，從而其成本構(gòu)成沒有相對(duì)固定的比例。（二）電力下游行業(yè)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的下游十分廣泛，主要是各大電網(wǎng)建設(shè)單位以及各類終端用戶，包括電力系統(tǒng)、國防、采掘業(yè)、鐵路、冶金等行業(yè)，客戶主要為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、電力企業(yè)等大型企業(yè)以及普通工商業(yè)用戶和居民。下游行業(yè)如電力電網(wǎng)、國家鐵路、城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、化工冶金和汽車制造等與國民經(jīng)濟(jì)景氣程度息息相關(guān)，周期性較強(qiáng)，工業(yè)生產(chǎn)用電和居民生活消費(fèi)用電的發(fā)展速度直接影響輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品需求。隨著國內(nèi)新基建周期啟動(dòng)、配電網(wǎng)智能化改造、軌道交通的持續(xù)發(fā)展和新能源的普及，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)容量，獲得較大發(fā)展機(jī)遇。統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)發(fā)展統(tǒng)籌各類電源建設(shè)，逐步提高非化石能源消費(fèi)比重。降低全社會(huì)綜合用電成本。統(tǒng)籌電源基地開發(fā)、外送通道建設(shè)和消納市場(chǎng)，促進(jìn)網(wǎng)源荷儲(chǔ)一體協(xié)同發(fā)展。清潔低碳，綠色發(fā)展。堅(jiān)持生態(tài)環(huán)境保護(hù)優(yōu)先，堅(jiān)持發(fā)展非煤能源發(fā)電與煤電清潔高效有序利用并舉，堅(jiān)持節(jié)能減排。提高電能占終端能源消費(fèi)比重，提高發(fā)電用煤占煤炭消費(fèi)總量比重，提高天然氣利用比例。電力工業(yè)發(fā)展規(guī)模邁上新臺(tái)階十二五期間，我國電力建設(shè)步伐不斷加快，多項(xiàng)指標(biāo)居世界首位。截至2015年底，全社會(huì)用電量達(dá)到5．69萬億千瓦時(shí)，全國發(fā)電裝機(jī)達(dá)15．3億千瓦，其中水電3．2億千瓦（含抽水蓄能0．23億千瓦），風(fēng)電1．31億千瓦，太陽能發(fā)電0．42億千瓦，核電0．27億千瓦，火電9．93億千瓦（含煤電9億千瓦，氣電0．66億千瓦），生物質(zhì)能發(fā)電0．13億千瓦；西電東送規(guī)模達(dá)1．4億千瓦；220千伏及以上線路合計(jì)60．9萬公里，變電容量33．7億千伏安。截至2015年底，我國人均裝機(jī)約1．11千瓦，人均用電量約4142千瓦時(shí)，均超世界平均水平；電力在終端能源消費(fèi)中占比達(dá)25．8%。華北、華中、華東、東北、西北、南方六個(gè)區(qū)域各級(jí)電網(wǎng)網(wǎng)架不斷完善，配電網(wǎng)供電能力、供電質(zhì)量和裝備水平顯著提升，智能化建設(shè)取得突破，農(nóng)村用電條件得到明顯改善，全面解決了無電人口用電問題。結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新成就。十二五時(shí)期，我國非化石電源發(fā)展明顯加快。全國水電規(guī)模穩(wěn)步增加，新增投產(chǎn)超過1億千瓦，占全國發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)到20．9%；風(fēng)電規(guī)模高速增長，占比由2010年的3．1%提高至8．6%，躍升為我國第三大電源；光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，累計(jì)新增約4200萬千瓦；核電在運(yùn)裝機(jī)規(guī)模居世界第四，在建3054萬千瓦，居世界第一?；痣姍C(jī)組結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，超臨界、超超臨界機(jī)組比例明顯提高，單機(jī)30萬千瓦及以上機(jī)組比重上升到78．6%；單機(jī)60萬千瓦及以上機(jī)組比重明顯提升，達(dá)到41%。非化石能源裝機(jī)占比從2010年的27%提高到2015年的35%；非化石能源在一次能源消費(fèi)中的比重從2010年的9．4%提高到2015年的12%，超額完成十二五規(guī)劃目標(biāo)。深化改革，開放發(fā)展堅(jiān)持市場(chǎng)化改革方向，健全市場(chǎng)體系，培育市場(chǎng)主體，推進(jìn)電價(jià)改革，提高運(yùn)營效率，構(gòu)建有效競(jìng)爭(zhēng)、公平公正公開的電力市場(chǎng)。堅(jiān)持開放包容、推動(dòng)、市場(chǎng)主導(dǎo)，充分利用國內(nèi)國外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，實(shí)現(xiàn)互利共贏。保障民生，共享發(fā)展。圍繞城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，以解決電網(wǎng)薄弱問題為重點(diǎn)，提高城鄉(xiāng)供電質(zhì)量，提升人均用電和電力普遍服務(wù)水平。在革命老區(qū)、民族地區(qū)、邊疆地區(qū)、集中連片貧困地區(qū)實(shí)施電力精準(zhǔn)扶貧。供應(yīng)能力為保障全面建成小康社會(huì)的電力電量需求，預(yù)期2020年全社會(huì)用電量6．8-7．2萬億千瓦時(shí)，年均增長3．6-4．8%，全國發(fā)電裝機(jī)容量20億千瓦，年均增長5．5%。人均裝機(jī)突破1．4千瓦，人均用電量5000千瓦時(shí)左右，接近中等發(fā)達(dá)國家水平。城鄉(xiāng)電氣化水平明顯提高，電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到27%?？紤]到為了避免出現(xiàn)電力短缺影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的情況和電力發(fā)展適度超前的原則，在預(yù)期2020年全社會(huì)用電需求的基礎(chǔ)上，按照2000億千瓦時(shí)預(yù)留電力儲(chǔ)備，以滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)可能出現(xiàn)加速發(fā)展的需要。電源結(jié)構(gòu)按照非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15%的要求，到2020年，非化石能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到7．7億千瓦左右，比2015年增加2．5億千瓦左右，占比約39%，提高4個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)電量占比提高到31%；氣電裝機(jī)增加5000萬千瓦，達(dá)到1．1億千瓦以上，占比超過5%；煤電裝機(jī)力爭(zhēng)控制在11億千瓦以內(nèi)，占比降至約55%。電網(wǎng)發(fā)展合理布局能源富集地區(qū)外送，建設(shè)特高壓輸電和常規(guī)輸電技術(shù)的西電東送輸電通道，新增規(guī)模1．3億千瓦，達(dá)到2．7億千瓦左右；電網(wǎng)主網(wǎng)架進(jìn)一步優(yōu)化，省間聯(lián)絡(luò)線進(jìn)一步加強(qiáng)，形成規(guī)模合理的同步電網(wǎng)。嚴(yán)格控制電網(wǎng)建設(shè)成本。全國新增500千伏及以上交流線路9．2萬公里，變電容量9．2億千伏安?；窘ǔ沙青l(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)濟(jì)高效、技術(shù)先進(jìn)、環(huán)境友好、與小康社會(huì)相適應(yīng)的現(xiàn)代配電網(wǎng)。中心城市（區(qū)）智能化建設(shè)和應(yīng)用水平大幅提高，供電可靠率達(dá)到99．99%，綜合電壓合格率達(dá)到99．97%；城鎮(zhèn)地區(qū)供電能力及供電安全水平顯著提升，供電可靠率達(dá)到99．9%，綜合電壓合格率達(dá)到98．79%；鄉(xiāng)村地區(qū)全面解決電網(wǎng)薄弱問題，基本消除低電壓，供電可靠率達(dá)到99．72%，綜合電壓合格率達(dá)到97%，戶均配變?nèi)萘坎坏陀?千伏安。為電采暖、港口岸電、充電基礎(chǔ)設(shè)施等電能替代提供有力支撐。電力行業(yè)壁壘（一）電力行業(yè)技術(shù)壁壘隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的要求也在迅速提高，諸如特高壓、節(jié)能、環(huán)保、低噪聲、抗爆等高技術(shù)含量的特性要求開始擺在面前。此外，當(dāng)前客戶對(duì)于產(chǎn)品定制化的需求越來越多，企業(yè)必須要具有較強(qiáng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造能力，才能對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的二次開發(fā)以滿足客戶要求。高水平的技術(shù)儲(chǔ)備和豐富的行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)是保證輸配電設(shè)備企業(yè)研發(fā)先進(jìn)性、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)性、售后服務(wù)可靠性的必要條件，對(duì)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。對(duì)于新進(jìn)入者而言，技術(shù)儲(chǔ)備明顯是薄弱的一環(huán)，也尚未形成高效可持續(xù)的研發(fā)體系，其產(chǎn)品很可能因無法滿足市場(chǎng)需求而被淘汰。（二）電力行業(yè)歷史業(yè)績(jī)壁壘由于輸配電設(shè)備對(duì)于下游應(yīng)用領(lǐng)域電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要，因此，行業(yè)內(nèi)廠商不僅需要經(jīng)過嚴(yán)格產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證和產(chǎn)品型試驗(yàn)，下游客戶還會(huì)重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的輸配電產(chǎn)品在該應(yīng)用領(lǐng)域以往的安全運(yùn)行業(yè)績(jī)，并對(duì)安全使用業(yè)績(jī)做出明確要求，通常不會(huì)選用沒有使用記錄的產(chǎn)品。對(duì)于行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入企業(yè)來說，需要較長的時(shí)間來獲取安全運(yùn)行業(yè)績(jī)，驗(yàn)證自身產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性和企業(yè)的后續(xù)服務(wù)能力，因此存在一定的過往安全運(yùn)行業(yè)績(jī)壁壘。（三）電力行業(yè)資金壁壘輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)是一個(gè)資金密集型的行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)需要有較大前期資金投入，其中土地廠房以及生產(chǎn)設(shè)備為主要投入；另一方面成套電氣設(shè)備的出售包括安裝、測(cè)試等后續(xù)環(huán)節(jié)，因此資金的回收情況與建筑工程的施工進(jìn)度緊密相關(guān)，但建筑工程特別是大型工程的建設(shè)周期一般較長，所以需要企業(yè)有充足的營運(yùn)資金保持企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，這也就對(duì)新進(jìn)入者提出了更高的資金投入要求。體制機(jī)制市場(chǎng)化新一輪電力體制改革將改變電網(wǎng)企業(yè)的功能定位和盈利模式，促進(jìn)電網(wǎng)投資、建設(shè)和運(yùn)營向著更加理性化的方向發(fā)展。市場(chǎng)主體逐漸成熟，發(fā)電和售電側(cè)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，形成主體多元、競(jìng)爭(zhēng)有序的交易格局。新興業(yè)態(tài)和商業(yè)模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用開始發(fā)揮，市場(chǎng)化正在成為引領(lǐng)電力工業(yè)發(fā)展的新方向。綜合調(diào)節(jié)能力抽水蓄能電站裝機(jī)新增約1700萬千瓦，達(dá)到4000萬千瓦左右，單循環(huán)調(diào)峰氣電新增規(guī)模500萬千瓦。熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組和常規(guī)煤電靈活性改造規(guī)模分別達(dá)到1．33億千瓦和8600萬千瓦左右。落實(shí)全額保障性收購制度，將棄風(fēng)、棄光率控制在合理水平。積極發(fā)展水電，統(tǒng)籌開發(fā)與外送堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先和移民妥善安置前提下，積極開發(fā)水電。以重要流域龍頭水電站建設(shè)為重點(diǎn)，科學(xué)開發(fā)西南水電資源。堅(jiān)持干流開發(fā)優(yōu)先、支流保護(hù)優(yōu)先的原則，積極有序推進(jìn)大型水電基地建設(shè)，嚴(yán)格控制中小流域、中小水電開發(fā)。堅(jiān)持開發(fā)與市場(chǎng)消納相結(jié)合，統(tǒng)籌水電的開發(fā)與外送，完善市場(chǎng)化消納機(jī)制，基本解決四川、云南水電消納問題。強(qiáng)化政策措施，新建項(xiàng)目應(yīng)提前落實(shí)市場(chǎng)空間，防止新棄水現(xiàn)象發(fā)生。繼續(xù)做好金沙江下游、大渡河、雅礱江等水電基地建設(shè)；積極推進(jìn)金沙江上游等水電基地開發(fā)，推動(dòng)藏東南西電東送接續(xù)能源基地建設(shè)；繼續(xù)推進(jìn)雅礱江兩河口、大渡河雙江口等龍頭水電站建設(shè)，加快金沙江中游龍頭水電站研究論證，積極推動(dòng)龍盤水電站建設(shè)；基本建成長江上游、黃河上游、烏江、南盤江紅水河、雅礱江、大渡河六大水電基地。重點(diǎn)依托西南水電基地開發(fā)，建成金沙江中游送電廣西、滇西北至廣東、四川水電外送、烏東德電站送電兩廣輸電通道，開工建設(shè)白鶴灘電站外送工程