軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢

軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢

軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢由于監(jiān)管對公共交通安全性能要求的不斷升級、制作工藝的精細化要求提高及軌道交通運行速度的提升，軌道交通設備材料成形精細化、焊接工藝要求提升、材料輕量化、制造模塊化為軌道交通設備系統(tǒng)產業(yè)未來的主流發(fā)展趨勢。（一）軌道交通行業(yè)系列化，標準化城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)的系列化、標準化包括屏蔽門系統(tǒng)涉及的系列化、通用化，產品加工工藝標準化，附件標準化。系列化是指對同一種站臺門類型進行系列化設計，從而形成不同的系列產品。通用化是指在不同城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)類型產品間相同的部位進行通用化設計，另外，也包括各種附、配件的通用化設計。產品加工工藝標準化是指所有城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)產品應盡可能地進行工藝標準化設計，產品加工工藝標準化能極大地提高設計效率，減少設計失誤，并且能有效提升對客戶需求的反應能力。通過附件標準化設計，實現(xiàn)各城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)類型間的附件互通、互換和互用，可有效降低生產、使用成本，提高生產、安裝和維護效率。因此，城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)的系列化及標準化為行業(yè)趨勢之一。（二）軌道交通行業(yè)單元式，模塊化目前大部分城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)集成服務單位采用的是構件式站臺門系統(tǒng)，即將連接件、支承件、踏步板、門機梁、立柱、頂箱面板、各種門體等在工廠完成生產后，運到工地現(xiàn)場再逐件安裝。若在進行城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)設計時盡可能地將屏蔽門結構形式進行單元化設計，將所有加工都放在工廠完成，實行工業(yè)化生產，在工廠完成單元板塊組裝后，運送到工地可直接進行組裝。單元化、模塊化能夠保證整車總裝的效率，提高整車的質量，并且在后續(xù)維修過程中可以采用更換模塊的方式進行，降低后期維護成本。（三）軌道交通行業(yè)故障診斷定位為了確保列車運行安全，設計時必須保證列車與站臺門之間預留合理的空隙，因此存在有人或物件被夾在列車與站臺門之間導致事故發(fā)生的隱患。未來可采用三維可視探測裝置，不僅可得到單純的報警信號，還可直接得到可觀的實物信號，為故障排除措施提供了直接的幫助條件。通過故障診斷定位新技術的應用，出現(xiàn)故障點的具體位置得到有效定位，將大大縮短故障處理的時間，提高故障排除效率。（四）軌道交通行業(yè)無人自動控制隨著地鐵無人駕駛技術的研發(fā)，站臺門的控制系統(tǒng)及控制軟件應該得到與之相匹配的研發(fā)，使得列車到站、站臺門開啟/關閉、出站等整個過程實現(xiàn)無人自動控制，與目前的控制技術比較，安全性、可靠性更高，便于實現(xiàn)更加精細的管理，更能有效識別和控制安全風險。全球軌交裝備市場規(guī)模2015-2021年，全球軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)波動趨勢。2015年市場規(guī)模最大，達到655億歐元，這主要是受到中國南車和中國北車合并后市場信心大漲的影響。之后市場逐漸回歸正軌，趨于平穩(wěn)。2021年，全球市場規(guī)模達到892億歐元。同比2020年上漲8．42%。中國軌道交通裝備產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析截至2019年底，全國已建成專業(yè)化軌道交通裝備設計產業(yè)園區(qū)目前較少，約有15個；全國軌道交通裝備設計從業(yè)人員為30萬人，400多所高等院校開設了工業(yè)設計專業(yè)；軌道交通裝備設計專利注冊數(shù)量也在快速增長。原材料方面，軌道交通裝備的上游原材料主要有鋼鐵行業(yè)、鋁材行業(yè)、橡膠行業(yè)、玻璃行業(yè)等。鋼材是冶金專用設備重要的原材料之一。2013-2020年，我國鋼材產量呈波動增長趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國鋼材產量為13．24億噸，同比上漲7．7%。鋁材方面，從2012年至2017年，我國鋁材產量逐年提升，至2017年鋁材產量達到5832．4萬噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政策調整的影響，鋁材市場受到較大的影響，鋁材產量有所下滑。但隨著光伏產業(yè)的復蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領域應用的逐步深入，市場對鋁材的需求逐步擴大，2020年鋁材產量達到了5779．3萬噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調整的影響。根據(jù)中國中車等相關公司的公報和市場份額占比，測算得出我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模。2016-2019年，我國軌道交通裝備市場規(guī)模將總體呈上升趨勢，2020年受疫情影響略有下降。2019年我國軌道交通裝備行業(yè)的市場測算值約為2992億元，同比上升26．0%。2020年約下降6．21%左右到2806億元。根據(jù)中國軌道交通裝備行業(yè)2019年市場規(guī)模的測算數(shù)據(jù)，在鐵路交通裝備市場、城軌交通裝備市場、其他軌道交通裝備市場三大市場中，鐵路交通裝備市場規(guī)模最大，約為1369億元人民幣，占2019年軌道交通裝備行業(yè)市場總規(guī)模的45．76%；其次是其他軌道交通裝備市場，市場規(guī)模約1135億元，占比為37．93%；最后是城軌交通裝備市場，市場規(guī)模約488億元，占比16．31%。軌道交通裝備產業(yè)鏈下游主要是鐵路、城軌等運營行業(yè)，從我國鐵路系統(tǒng)客運規(guī)模來看，2009-2019年全國鐵路客運量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，2019年，全國鐵路完成旅客發(fā)送量36．6億人，同比增長8%；國家鐵路完成35．79億人，同比增長7．9%。2020年，受新冠狀肺炎疫情的影響，全國鐵路客運量為21．6億人，同比下降39．4%。從城軌系統(tǒng)的客運規(guī)模來看，2012-2019年我國城市軌道交通的客運量呈現(xiàn)連續(xù)增長，2019年我國全年共有軌交客運量237．1億人，同比增長12．5%。到2020年底，中國大陸地區(qū)共有45個城市開通城市軌道交通運營線路244條，運營線路總長度7969．7公里。但受到疫情影響，2020年我國城軌客運量出現(xiàn)明顯下降，全年客運量為175．9億元。從鐵路貨運情況來看，鐵路貨運量與經濟形勢與較大的相關性，2014-2016年，鐵路貨運量經歷了連續(xù)3年的下滑后，2017-2020年中國鐵路總貨運形勢開始逆轉，連續(xù)大幅上揚。一直以來，煤炭是鐵路貨運量的保障，煤炭運量的好壞直接影響鐵路貨運量的走勢，而2014-2016年正是中國煤炭去產能的關鍵時期，全國的煤炭的運輸量減少，從而導致了鐵路貨運量的下跌。2020年，國鐵集團調整運力安排加強貨物運輸組織，新冠疫情影響鐵路貨運十分有限，全國鐵路完成貨物發(fā)送量45．52億噸，同比增長3．2%。在鐵路裝備車輛方面，經過2014年中國南車和北車合并后，我國鐵路交通裝備制造行業(yè)的集中度再次提升，據(jù)統(tǒng)計，合并后中國中車的市場份額達到90%的水平，形成了壟斷的效果，其余10%的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運輸設備等合資企業(yè)占有。目前中國中車的高速動車組、大功率機車、鐵路貨車等產品已廣泛應用于中國的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個國家和地區(qū)，在全球占有較大的市場份額。城軌交通裝備市場競爭上，根據(jù)RT軌道交通公布的按中標金額劃分的城軌交通裝備市場競爭格局，目前城市軌道交通整車制造領域基本被中國中車壟斷，市場份額超過90%，旗下株洲電力機車、南京浦鎮(zhèn)、長客合計占據(jù)了81%的市場份額，這一競爭格局將繼續(xù)保持穩(wěn)定。其他軌道交通裝備領域中，在軌道交通通信系統(tǒng)市場方面，目前，軌道交通信號系統(tǒng)領域國內外廠商競爭力相當，產品國產化率高。交控科技、眾合科技是國內城軌通信系統(tǒng)代表性企業(yè)；中國通號是國內鐵路通信系統(tǒng)代表性企業(yè)。在牽引變電一次設備企業(yè)里，臥龍電氣旗下控股子公司已成為目前國內鐵路牽引變壓器的主要生產企業(yè)之一。特變電工控股的昌吉變壓器廠也已經開始介入鐵路變壓器市場。軌交牽引控制系統(tǒng)方面，其市場早期主要被西門子、阿爾斯通、ABB等外資企業(yè)在國內的合資公司占據(jù)。隨著中車時代電氣在牽引技術領域形成突破，牽引控制技術國產化的序幕正式拉開，中車時代電氣乘著國產化的浪潮占據(jù)全國城軌車輛牽引系統(tǒng)60%的市場，成為行業(yè)的絕對龍頭。軌道交通行業(yè)上游情況中國軌交裝備上游最重要的上游原材料為鋼材和鋁合金，兩者的產量對軌交裝備行業(yè)起著一定的影響作用，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國鋼材和鋁合金產量逐年上漲，2021年中國鋼材產量為1336．66百萬噸，鋁合金產量為1068萬噸。中國軌道交通裝備技術發(fā)展路徑隨著中國軌道交通技術越來越發(fā)達，軌道交通裝備行業(yè)得以快速發(fā)展，近些年中國政府相繼出臺了政策幫助中國軌道交通裝備行業(yè)良好健康的發(fā)展，2021年《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，這有利于中國軌道交通裝備行業(yè)進一步發(fā)展。隨著中國軌道交通的迅速發(fā)展，中國軌道交通車輛數(shù)量逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國軌道交通數(shù)量從2014年的1．73萬輛上漲到2021年的5．73萬輛，同比2020年上漲15．99%，隨著中國軌道交通車輛數(shù)量的增加，對軌交裝備的需求也隨之增加。軌道交通行業(yè)產業(yè)鏈軌交設備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱。軌交設備產業(yè)鏈上游涵蓋裝備設計和原材料，中游為軌道交通裝備制造，包括機械零配件制造、機電設備及系統(tǒng)、整機制造三大內容，下游為軌交設備的運營與維護。未來中國軌交裝備行業(yè)發(fā)展趨勢今天新技術涌現(xiàn)和跨界融合，為軌道交通裝備技術變革帶來契機。以現(xiàn)代通信技術、控制制度和泛在互聯(lián)為代表的新興技術不斷在工程實驗中得到應用，開放融合創(chuàng)新的范圍、作用及影響將不斷擴大。對軌道交通裝備制造業(yè)而言，開展跨行業(yè)融合、跨領域技術借鑒，將其他高端裝備制造業(yè)、先進技術、新一代信息技術、新能源技術、新材料技術融合創(chuàng)新，為軌道交通裝備技術進步帶來了發(fā)展新機遇。軌交設備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱。軌交設備產業(yè)鏈上游涵蓋裝備設計和原材料，中游為軌道交通裝備制造，包括機械零配件制造、機電設備及系統(tǒng)、整機制造三大內容，下游為軌交設備的運營與維護。中國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展前景預測隨著中國鐵路線路改造及運力需求的提升，國內鐵路機車車輛進入快速更新期。中國國家鐵路集團近日對外公布的《新時代交通強國鐵路先行規(guī)劃綱要》提出，到2035年，我國將建成服務安全優(yōu)質、保障堅強有力、實力國際領先的現(xiàn)代化鐵路強國。到2050年，全面建成更高水平的現(xiàn)代化鐵路強國。并且，隨著城市化進程的逐步加速，中國的城市軌道交通建設有望迎來黃金發(fā)展期。未來我國軌道交建設投資持續(xù)增長，鐵路與城軌車輛需求也呈現(xiàn)增長態(tài)勢，帶動軌道交通裝備市場增長，預計到2026年軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模將達到4537億元。我國交通設備發(fā)展迅猛，2023年交通設備實現(xiàn)跨越式增長。時下，隨著我國經濟騰飛，居民可支配收入增多，城市中的汽車數(shù)量不斷增長，2022年3月已破4億輛，城市交通擁擠問題也隨之而來。以下對2023年交通設備行業(yè)前景分析。2023-2028后新冠疫情環(huán)境下中國交通安全設備市場專題研究及投資評估報告指出，中國交通設備行業(yè)可細分成鐵路交通設備、城軌交通設備和其他軌道交通設備，其中鐵路交通設備占比最重，占據(jù)了中國軌道交通設備市場46%的市場份額，城軌交通設備占比16%，其他軌道交通設備占比38%。交通設備作為國民經濟的基礎性產業(yè)，受到國家產業(yè)政策的重點支持，目前我國大力推進軌道交通車輛零部件現(xiàn)代化和國產化，推動相關行業(yè)的發(fā)展。交通強國、交通新基建、交通數(shù)字化轉型等行業(yè)政策引導交通設備發(fā)展，為產業(yè)提供了明確的發(fā)展目標和高度可參考的行動指南，成為交通設備產業(yè)發(fā)展的一大助力?，F(xiàn)從三大趨勢來分析2023年交通設備行業(yè)前景。在全球逐步進入智能化時代的背景之下，我國也明確規(guī)劃了軌道交通設備行業(yè)的發(fā)展方向，未來不斷通過與大數(shù)據(jù)和人工智能等技術的聯(lián)合應用，逐步建立智能化的中國軌道交通產業(yè)，進而提高我國軌道交通技術和裝備的智能化管理效率，推動我國產業(yè)智能化發(fā)展進程。目前中國軌道交通設備行業(yè)主要以加工、生產和裝配等環(huán)節(jié)為主，隨著我國制造業(yè)快速發(fā)展，北京研精畢智預測未來行業(yè)將會把產品制造和增值服務相融合，創(chuàng)建制造服務業(yè)態(tài)，實現(xiàn)向服務型制造產業(yè)發(fā)展。以行業(yè)為主體，進行產學研用相結合，不斷強化行業(yè)技術創(chuàng)新水平，在高效節(jié)能、綠色智能、高性能和高可靠產品升級等方面持續(xù)提高，實現(xiàn)節(jié)能降耗、提質增效和裝備研制等環(huán)節(jié)的高速發(fā)展，提升我國軌道交通設備行業(yè)自主化水平。政策為交通設備帶來發(fā)展新機遇，我國交通設備智能化進程不斷加快。當下，在江浙滬地區(qū)，便捷的交通和通訊條件帶來的經濟增長十分明顯，而在一些欠發(fā)達地區(qū)，交通改變經濟的畫面正在一點點展開。交通是經濟的血脈，作為基礎設施建設的重要一環(huán)，交通設備是否便捷高效具有深遠意義。軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養(yǎng)路機械、安全保障、通信信號、牽引供電、運營管理等各種機電裝備。發(fā)展技術先進、安全可靠、經濟適用、節(jié)能環(huán)保的軌道交通裝備，是提升交通運輸人流物流效率的保證，是實現(xiàn)資源節(jié)約和環(huán)境友好的有效途徑，對國民經濟和社會發(fā)展有較強的帶動作用。軌交設備產業(yè)鏈上游現(xiàn)狀軌交設備主要原材料為鋼材和鋁合金，國內鋼材和鋁合金供給充足。據(jù)數(shù)據(jù)，2020年，我國鋼材產量為132489．18萬噸，較上年同比增長10%；我國鋁合金產量為963．6萬噸，較上年同比增長2．3%。2021年，我國鋼材產量為133666．8萬噸，較上年同比增長0．9%；我國鋁合金產量為1068萬噸，較上年同比增長10．8%。除鋼材和鋁合金等基礎材料外，軌交設備制造還需一些特殊材料，如防水材料、減震材料、絕緣材料等。近年來隨著城鎮(zhèn)化率提升，交通壓力增大，人們出行效率降低。為緩解這一情況，國內城軌建設進程加快，利好軌道交通設備發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國軌交設備市場規(guī)模由2015年的3899億元增長至2021年的8356億元左右。從細分市場看，軌交設備分為鐵路交通設備、城軌交通設備、其他軌道交通設備，其中鐵路交通設備運營及維護市場占比較大，為46%。城軌交通設備運營及維護市場規(guī)模約占比16%。軌道交通行業(yè)細分市場中國軌交裝備行業(yè)可細分成鐵路交通裝備、城軌交通裝備和其他軌道交通裝備，其中鐵路交通裝備占比最重，占據(jù)了中國軌道交通裝備市場46%的市場份額，城軌交通裝備占比16%，其他軌道交通裝備占比38%。中國軌道交通裝備市場分析最近幾年來，中國的城市化率逐年