通訊繼電器行業(yè)發(fā)展基本情況

通訊繼電器行業(yè)發(fā)展基本情況

繼電器下游行業(yè)分析隨著雙碳政策推進，新能源汽車快速發(fā)展，2021年銷量達354．5萬輛，同比2020年增長159%左右，但受限于電池容量有限，整體充換電方式效率太低且尚未大面積普及影響，整體新能源仍有較大發(fā)展空間。到了2022年，新能源汽車的銷量達到649．8萬輛?？傮w來看，中國家電行業(yè)疫后生產(chǎn)恢復較快，但居民消費意愿的恢復是相對長期的過程。盡管整體市場下降，但各家電品牌卻表現(xiàn)不一，彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機品類中強者恒強的趨勢日益明顯。繼電器行業(yè)發(fā)展趨勢經(jīng)過改革開放四十多年的發(fā)展，我國經(jīng)濟建設取得了巨大的成就，繼電器行業(yè)也迅猛發(fā)展。經(jīng)過多年的技術沉淀，我國繼電器技術水平全面提升，繼電器基礎技術、基礎材料、基礎零部件制造工藝等技術水平進一步提高，為產(chǎn)品結構調(diào)整、技術升級提供了強有力的支撐。近年來，隨著市場規(guī)?？偭康脑黾?，我國繼電器發(fā)展在保持較高增速的同時，產(chǎn)品結構和生產(chǎn)方式發(fā)生了深刻的改變。1、應用領域和產(chǎn)品結構發(fā)生全面深刻變化，新興繼電器快速發(fā)展繼電器的應用領域由傳統(tǒng)應用領域向新興領域轉變。繼電器產(chǎn)品由低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品轉型，繼電器產(chǎn)業(yè)價值鏈不斷向高端延伸。在產(chǎn)品性能方面，向高靈敏度、低功耗、小體積等方向發(fā)展。2、繼電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展從要素驅動、投資驅動更多轉向創(chuàng)新驅動隨著經(jīng)濟全球化，要素驅動和投資驅動越來越難以支撐繼電器產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。近年來，我國繼電器技術創(chuàng)新進程加快，為繼電器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。當下創(chuàng)新的核心是系統(tǒng)創(chuàng)新，創(chuàng)新的系統(tǒng)性、集成性是繼電器技術發(fā)展的重要推動力，包括繼電器技術與電子信息技術、數(shù)字控制、微電子及軟件等各種新技術融合，實現(xiàn)繼電器多功能化、模塊化、組合化和智能化，從而釋放繼電器更大的價值，不斷創(chuàng)造新的產(chǎn)品和新的市場。3、繼電器生產(chǎn)制造向智能化轉變順應從中國制造向中國創(chuàng)造轉變的戰(zhàn)略要求，繼電器產(chǎn)業(yè)也在因結構調(diào)整和轉型升級經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)陣痛，市場的淘汰機制將重塑繼電器行業(yè)新生態(tài)，企業(yè)也將面臨更激烈的競爭。繼電器企業(yè)的持續(xù)發(fā)展將建立在創(chuàng)新驅動、集約高效、綠色低碳、智能發(fā)展、匯集員工的基礎上，以智能制造為主攻方向，實現(xiàn)柔性制造、網(wǎng)絡制造、綠色制造和服務制造等。繼電器行業(yè)正處于一個技術、產(chǎn)業(yè)全方位變革的時代，涉及產(chǎn)品、開發(fā)、生產(chǎn)、管理等多維度的深刻變革。在產(chǎn)品方面，既要小型化又要功耗低切換負載大，還要具備網(wǎng)絡接口的功能和一定的智能化功能。在開發(fā)方面，協(xié)同設計、跨界融合是繼電器行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。在生產(chǎn)方面，生產(chǎn)制造向自動化和智能化轉變。在管理方面，企業(yè)管理向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化企業(yè)管理模式發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期各環(huán)節(jié)、各業(yè)務、各要素的協(xié)同規(guī)劃和決策優(yōu)化管理。繼電器行業(yè)技術水平及技術特點由于我國電子元器件產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前行業(yè)的技術、裝備水平較發(fā)達國家仍有一定差距，尤其是關鍵技術和設備多從國外引進，技術含量高的國產(chǎn)化設備也由國內(nèi)幾家大型企業(yè)壟斷。經(jīng)過多年的技術沉淀，我國繼電器技術水平全面提升，繼電器基礎技術、基礎材料、基礎零部件制造工藝等技術水平進一步提高，為產(chǎn)品結構調(diào)整、技術升級提供了強有力的支撐。（一）繼電器行業(yè)技術綜合性強繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件制造是綜合性的制造產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品使用的技術涵蓋自動控制學、機械設計學等多門學科，涉及精密量測技術、精密傳動技術、激光加工技術、模塊化程序設計、控制軟件實時控制算法等多個技術領域的知識，對制造廠商的技術整合能力提出了較高的要求。（二）繼電器行業(yè)廣泛使用先進制造技術繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件制造業(yè)集精密化、柔性化、智能化、軟件應用等先進制造技術于一體，其精密部件的加工和成套產(chǎn)品的生產(chǎn)均使用高速高精密加工技術和快速成型技術等先進制造技術，核心部件的制造技術復雜，制造難度高。（三）繼電器行業(yè)工藝要求高繼電器類控制件制造業(yè)的特點在于定制化的設計和批量生產(chǎn)能力。部分設計產(chǎn)品屬于非標準化產(chǎn)品，需要根據(jù)每個客戶不同的需要，提出具有針對性的定制化方案。因此制造廠商必須深刻了解和熟悉設備的生產(chǎn)工藝，以滿足下游客戶對產(chǎn)品的定制化需求。此外，制造廠商在進入客戶供應商名錄時，客戶會對廠商的生產(chǎn)規(guī)模、質量控制與快速反應能力等進行綜合考量。在定制化的生產(chǎn)模式下，制造廠商需要根據(jù)客戶需求迅速做出工藝調(diào)整，及時構建自動化或柔性產(chǎn)線，從而對制造廠商的技術積累和工藝沉淀提出了更高的要求。影響繼電器行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響繼電器行業(yè)發(fā)展的有利因素1、繼電器行業(yè)國家政策扶持信息化是當今世界經(jīng)濟和社會發(fā)展的大趨勢，以信息化帶動工業(yè)化，實現(xiàn)跨越式發(fā)展是我國的基本戰(zhàn)略。十四五規(guī)劃提出深入實施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化。國家政策的鼓勵，將有利于包括繼電器在內(nèi)的電子元器件基礎產(chǎn)業(yè)的技術水平的提升，縮小與國外先進水平之間的差距。2、我國繼電器行業(yè)整體競爭力日益增強繼電器行業(yè)屬于資本密集型和技術密集型性行業(yè)。跟發(fā)達國家相比，我國電子元器件類產(chǎn)品在生產(chǎn)成本控制和產(chǎn)業(yè)鏈完整性方面具有明顯的競爭優(yōu)勢；同時，隨著對關鍵技術的逐步掌握，我國繼電器的技術水平與發(fā)達國家也在日益接近。因此，從長遠來看，我國繼電器在國際市場上的競爭力將越來越強。3、智能制造帶來繼電器產(chǎn)業(yè)技術升級機會近年來，機器換人的理念已經(jīng)深入到各行各業(yè)，以自動化、智能化實現(xiàn)升級換代已成為企業(yè)提升競爭力的一種重要方式。自動化技術的應用將使直接從事生產(chǎn)的勞動力數(shù)量大幅下降，有效控制勞動力成本。智能化制造一方面能提高制造系統(tǒng)的柔性化水平，使生產(chǎn)系統(tǒng)具有更完善的判斷與適應能力，有效提升生產(chǎn)效率，顯著減少制造過程物耗、能耗；另一方面，能快速應對市場變動，滿足個性化需求，實現(xiàn)定制生產(chǎn)，且交貨期可控。與此同時，下游客戶自動化、智能化生產(chǎn)技術的全面推行倒逼上游生產(chǎn)企業(yè)提升自身產(chǎn)品工藝水平，國內(nèi)繼電器企業(yè)在不斷適應和學習的過程中，將逐步提升企業(yè)的智能化生產(chǎn)和精益管理水平，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。（二）影響繼電器行業(yè)發(fā)展的不利因素1、繼電器行業(yè)自主創(chuàng)新能力弱雖然繼電器行業(yè)從引進技術、消化吸收到再創(chuàng)新的發(fā)展歷程為整個行業(yè)帶來了技術和質量的提升，但是仍不能滿足行業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要。與國外一流企業(yè)相比，我國行業(yè)企業(yè)整體規(guī)模較小、科研基礎薄弱、高端人才匱乏，制約了行業(yè)及企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力。2、繼電器行業(yè)企業(yè)規(guī)模較小，經(jīng)營分散長期以來，我國電子元器件行業(yè)處于低水平、小規(guī)模、分散經(jīng)營的局面。具體表現(xiàn)為單個企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，普遍不具備規(guī)模經(jīng)營的優(yōu)勢，生產(chǎn)成本較高，新品開發(fā)投入不足，人才培養(yǎng)滯后。繼電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析隨著雙碳政策推進，新能源汽車快速發(fā)展，2021年銷量達354．5萬輛，同比2020年增長159%左右，整體滲透率持續(xù)上升，但受限于電池容量有限，整體充換電方式效率太低且尚未普及影響，整體新能源仍有較大發(fā)展空間。隨著智能家居、工業(yè)自動化、光伏領域的強勁增長、全球電表智能化、汽車智能化和新能源汽車的快速發(fā)展，隨著5G時代的到來，繼電器市場將迎來新一輪的發(fā)展。全球電磁繼電器制造商主要集中在中國、日本及歐美，其中，宏發(fā)股份市場占有率位列全球第一，OMRON、泰科電分別列全球第二位、第三位。在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動關系。通常應用于自動化的控制電路中，它實際上是用小電流去控制大電流運作的一種自動開關。故在電路中起著自動調(diào)節(jié)、安全保護、轉換電路等作用。繼電器是具有隔離功能的自動開關元件，廣泛應用于遙控、遙測、通訊、自動控制、機電一體化及電力電子設備中，是最重要的控制元件之一。繼電器一般都有能反映一定輸入變量（如電流、電壓、功率、阻抗、頻率、溫度、壓力、速度、光等）的感應機構（輸入部分）;有能對被控電路實現(xiàn)通、斷控制的執(zhí)行機構（輸出部分）;在繼電器的輸入部分和輸出部分之間，還有對輸入量進行耦合隔離，功能處理和對輸出部分進行驅動的中間機構（驅動部分）。當下儲能的需求端邏輯清晰，海外需求激增。儲能繼電器，隨著新能源發(fā)展帶動高速增長。目前中國儲能裝機量在全球排名第一，2021年，中國儲能累計裝機量達43．4GW，同比增長21．9%。預計2022年累計裝機量將進一步增長至48．1GW。目前繼電器的生產(chǎn)成本主要還是由原材料決定，其中原材料主要以鐵、銀、銅等金屬為主，原材料約占生產(chǎn)成本的74．4%，人工和制造費用分別占比13．7%和11．9%（以2021全球繼電器龍頭成本結構為例），銀、銅、鐵材分別占原材料成本的35%、22%和8%，三大原材料價格對于全行業(yè)盈利情況有一定的影響。除開主要金屬原材料外，工程塑料和漆包線同樣也是繼電器重要組成結構，整體原材料國內(nèi)供給穩(wěn)定。繼電器市場將會有一定程度的反彈，到2025年將達到589．5億元，2020-2025年五年平均增長率約為8．5%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電磁繼電器需求量約為103．5億只，到2025年，全球電磁繼電器的需求量約為119．4億只，2020-2025年五年平均增長率約為5．2%。新型繼電器是指為了適應新提出的特殊要求，滿足特殊環(huán)境條件下的使用而研制生產(chǎn)出的電磁式繼電器，其主要特點是體積小、質量輕、耐振動、抗沖擊、負載范圍從低電平負載到5A、28V額定負載，產(chǎn)品有可靠性指標（失效率等級）要求，產(chǎn)品采用電阻熔焊或激光熔焊密封的氣密式密封結構，主要應用于電子控制設備中的信號傳遞和弱電功率切換。繼電器行業(yè)的經(jīng)營模式繼電器類產(chǎn)品一般采用按單生產(chǎn)、適量庫存的經(jīng)營模式，通過開拓客戶達成初步合作意向，經(jīng)過客戶的認證后，接受客戶下達的供貨指令，并根據(jù)供貨指令為客戶加工制作各種標準或非標準的產(chǎn)品；對技術參數(shù)差異不大且需求量較為穩(wěn)定的產(chǎn)品，安排適量庫存。行業(yè)內(nèi)部分客戶為保證供應商及時供貨采用寄售模式，要求產(chǎn)品供應商將商品存放至指定的倉庫，領用后雙方按照約定時間、方式核對實際領用數(shù)量，經(jīng)確認使用后核算收入。繼電器行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性及影響繼電器行業(yè)的上游為五金件、塑料件、漆包線和觸點等材料，以及其它相關原材料和零配件的制造業(yè)；下游為家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等行業(yè)或領域。（一）上游行業(yè)與繼電器行業(yè)的關聯(lián)性繼電器主要的原材料為各種原材料及零配件，包括銀、銅、塑料及其加工配件等，因此繼電器的產(chǎn)量和價格與這些材料密切相關。白銀在工業(yè)領域中的電子電氣、光伏、成像、化工、環(huán)保等細分領域得到廣泛應用。全球白銀儲量主要分布于環(huán)太平洋帶，且南美的地位突出。秘魯、波蘭、澳大利亞是最主要的白銀儲量國，約占全球白銀儲量的55%。中國是全球第五大白銀儲量國，約占全球白銀儲量的7．3%，內(nèi)蒙古白銀資源最為豐富。銅屬于全球范圍內(nèi)的大宗交易商品，市場供應充足且價格透明。中國是世界上最大的銅加工產(chǎn)品制造國，經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了由銅線材、銅板帶材、銅管材、銅棒材和銅箔材為主要細分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局。聚氯乙烯是世界五大通用材料之一。國內(nèi)大型生產(chǎn)廠商產(chǎn)能富足，既保證了產(chǎn)品質量，也確保了交易的穩(wěn)定性及可持續(xù)性。因此，繼電器類控制件行業(yè)原材料市場總體上狀態(tài)良好，能為行業(yè)內(nèi)企業(yè)供應充足的原材料。疫情以來，銅、銀類主要原材料價格整體呈上升趨勢，訂單周期內(nèi)的原材料價格上漲導致成本增加，但通常會在履行后續(xù)訂單前與客戶進行友好協(xié)商，將原材料成本的提升通過提高產(chǎn)品售價的方式進行分攤，消化原材料價格波動風險。（二）下游行業(yè)與繼電器行業(yè)的關聯(lián)性繼電器被廣泛應用于國民經(jīng)濟的各行各業(yè)中，國民經(jīng)濟的持續(xù)增長給繼電器行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。尤其是我國未來新能源事業(yè)的發(fā)展、工業(yè)自動化進程的推進等因素，給繼電器行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展前景。家用電器和汽車是繼電器的主要應用領域，其市場的穩(wěn)步增長為繼電器行業(yè)的持續(xù)增長提供了堅實基礎；通信設備是高端繼電器的主要市場；工業(yè)制造的自動化和智能化的持續(xù)推進，為繼電器行業(yè)帶來了新的增長點；智能電網(wǎng)逐步成為各個國家重點發(fā)展的領域，對電力繼電器形成較大需求，是未來繼電器行業(yè)拓展的最重要領域。繼電器市場規(guī)模分析繼電器主要應用于家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等領域，流體電磁閥類執(zhí)行件產(chǎn)品主要用于凈水器、智能衛(wèi)浴、洗碗機、洗衣機等其他家電廚衛(wèi)領域。繼電器行業(yè)在2000年以前基本是外資企業(yè)、臺資企業(yè)主導，后來國內(nèi)企業(yè)才逐步介入。繼電器是重要的基礎電子元件，目前暫無可替代性產(chǎn)品，隨著疫情放開，全球經(jīng)濟進一步復蘇，居民收入持續(xù)增長，汽車、家用電器、工業(yè)控制等傳統(tǒng)下游市場穩(wěn)定增長。其發(fā)展是取決于下游行業(yè)的市場需求。隨著全球經(jīng)濟進一步復蘇，居民收入持續(xù)增長，汽車、家用電器、工業(yè)控制等傳統(tǒng)下游市場穩(wěn)定增長。同時由于新能源、人工智能（AI）、智能制造、5G等其他新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，給繼電器開辟了新的下游市場，分析師預計到2025年繼電器市場將達到502．7億元規(guī)模，2020-2025年五年平均增長率約為5．2%。目前中國仍然是繼電器的主要生產(chǎn)基地，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，有實力、成規(guī)模的企業(yè)少，行業(yè)集中度低，市場競爭激烈。國內(nèi)繼電器行業(yè)眾多廠商中，大多數(shù)廠家經(jīng)營規(guī)模較小。目前繼電器的生產(chǎn)成本主要還是由原材料決定，其中原材料主要以鐵、銀、銅等金屬為主，原材料約占生產(chǎn)成本的74．4%，人工和制造費用分別占比13．7%和11．9%（以2021全球繼電器龍頭成本結構為例），銀、銅、鐵材分別占