種植機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

種植機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

展望2035年，我國農(nóng)業(yè)機械化取得決定性進展，主要農(nóng)作物生產(chǎn)實現(xiàn)全過程機械化，畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖機械化水平大幅躍升，設(shè)施種植、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化促進農(nóng)產(chǎn)品增值能力顯著增強，機械化+信息化、智能化全面應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機械化管理、作業(yè)監(jiān)測與服務(wù)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本實現(xiàn)機械化全覆蓋，機械化全程全面和高質(zhì)量支撐農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的格局基本形成。健全完善畜牧業(yè)機械化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，制定生豬、蛋雞、肉雞、奶牛、肉牛、肉羊等主要畜種規(guī)?；B(yǎng)殖設(shè)施裝備配套技術(shù)規(guī)范。加強畜禽品種、養(yǎng)殖工藝、設(shè)施裝備集成配套，著力改善中小規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）設(shè)施裝備條件，鞏固提高飼草料生產(chǎn)與加工、飼草料投喂、環(huán)境控制等環(huán)節(jié)機械化水平，推動構(gòu)建區(qū)域化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的畜禽養(yǎng)殖全程機械化生產(chǎn)模式。加快解決疫病防控、畜產(chǎn)品采集加工、糞污收集處理與利用等薄弱環(huán)節(jié)機械裝備應(yīng)用難題，推廣應(yīng)用先進適用畜禽養(yǎng)殖機械裝備技術(shù)。到2025年，生豬、蛋雞、肉雞規(guī)?；B(yǎng)殖機械化率達到70%以上，奶牛、肉牛、肉羊規(guī)?；B(yǎng)殖機械化率分別達到80%、50%、50%以上。推動農(nóng)機銷售、維修及零配件供應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)農(nóng)機流通體系，完善農(nóng)機售后服務(wù)功能，提升售后服務(wù)水平，便利農(nóng)民購買、維修、使用農(nóng)機。深入貫徹落實于取消農(nóng)業(yè)機械維修技術(shù)合格證核發(fā)的決定，制定農(nóng)業(yè)機械維修服務(wù)規(guī)范，推動農(nóng)機維修服務(wù)方式創(chuàng)新，激發(fā)農(nóng)機維修市場活力，為農(nóng)機手提供便捷高效的維修服務(wù)。積極推動運用大數(shù)據(jù)平臺技術(shù)建設(shè)便捷高效的農(nóng)機銷售、維修及零配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，提升農(nóng)機流通信息化、規(guī)?；健Ｍ七M農(nóng)機技能培訓(xùn)和職業(yè)教育發(fā)展推動農(nóng)機職業(yè)技能開發(fā)體系建設(shè)，強化大綱制定、教材編寫、課件選推等基礎(chǔ)工作，有效利用企業(yè)現(xiàn)場設(shè)備和場所開展培訓(xùn)服務(wù)，充分發(fā)揮農(nóng)機培訓(xùn)機構(gòu)、生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)機合作組織等社會力量的主體作用，壯大農(nóng)機實用技能培訓(xùn)規(guī)模，提高農(nóng)機技能培訓(xùn)質(zhì)量。引導(dǎo)相關(guān)高校面向農(nóng)業(yè)機械化轉(zhuǎn)型升級開展新工科研究與實踐，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項目實施體系。推動實施產(chǎn)教融合、校企合作，支持優(yōu)勢農(nóng)機企業(yè)與學(xué)校共建共享工程創(chuàng)新基地、實踐基地、實訓(xùn)基地，加快農(nóng)機職業(yè)技能教育發(fā)展。農(nóng)機行業(yè)周期性，區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）農(nóng)機行業(yè)的周期性農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展主要受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期、宏觀經(jīng)濟周期、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策周期和糧食價格波動的影響，因而具有一定的周期性。然而，由于近年來政府對農(nóng)機行業(yè)的支持力度逐漸增強，產(chǎn)業(yè)政策對農(nóng)機消費起到正向刺激作用。同時，雖然農(nóng)機出口市場受國際經(jīng)濟周期影響較大，但由于出口市場規(guī)模占我國農(nóng)機市場總規(guī)模的比例很小，因此國內(nèi)農(nóng)機市場需求受宏觀經(jīng)濟周期的影響相對較弱。綜上，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)發(fā)展周期主要受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期和糧食價格波動的影響。（二）農(nóng)機行業(yè)的區(qū)域性由于我國各個地區(qū)的自然條件，包括土壤條件、氣候條件、地形條件等都不盡相同，農(nóng)作物的分布具有很強的區(qū)域性，例如：水稻主要集中在南方和東北地區(qū)，小麥主要集中在北方地區(qū)，玉米主要集中在東北和黃淮海地區(qū)，油菜主要集中在長江中下游地區(qū)。農(nóng)作物的區(qū)域性導(dǎo)致各個地區(qū)對農(nóng)業(yè)機械的需求存在明顯的差異。針對相同農(nóng)作物而言，不同地理環(huán)境下需要不同類型的作業(yè)機械。以玉米收割機為例，相較于西南山地玉米區(qū)和南方丘陵玉米區(qū)，平原玉米區(qū)具有地勢平坦、耕地面積廣的特點，因此對玉米收割機需求較大。農(nóng)業(yè)機械作業(yè)對農(nóng)藝的配合有較高的要求，而不同地區(qū)的農(nóng)藝特點往往具有較大差別。比如在北方地區(qū)使用的玉米收割機，在黃淮海地區(qū)就可能難以滿足作業(yè)要求，主要原因是各地區(qū)農(nóng)藝不同使玉米植株的生長特點有所差異，玉米顆粒的含水量也存在較大差別。（三）農(nóng)機行業(yè)的季節(jié)性由于農(nóng)作物具有固定的播種、生產(chǎn)和收獲季節(jié)性周期，農(nóng)業(yè)作業(yè)也具有很強的季節(jié)性和時效性。在春耕、三夏、三秋等農(nóng)忙季節(jié)，是農(nóng)機銷售和服務(wù)的旺季。水稻水稻分為早、中、晚稻，全國水稻成熟時間從4月開始一直到11月結(jié)束，時間跨度比小麥更長小麥全國小麥最早成熟時間為3月底，最晚為8月底，從南往北呈現(xiàn)較大差異玉米全國玉米成熟時間主要集中在9-11月，時間跨度大約1個多月每年4-10月，是我國水稻、小麥、玉米和油菜等作物的成熟收獲季節(jié)。插秧機打捆機采棉機等細分領(lǐng)域的市場容量和市場需求2018年至2020年，全國打捆機、植保無人機和采棉機的市場銷量持續(xù)上升，插秧機、烘干機和噴桿噴霧機的市場銷量呈先抑后揚的趨勢。2019年度，受全國糧食面積種植面積下降、糧食價格下行等因素影響，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)處于下行周期，水稻插秧機、烘干機和噴桿噴霧機的市場需求較2018年度有所下降；2020年度，全國糧食種植面積及糧食價格均有所上升，農(nóng)業(yè)機械市場出現(xiàn)反彈，農(nóng)機產(chǎn)品的銷量也隨之上升。近年來，國家將防治大氣污染、提高秸稈綜合利用率、促進農(nóng)民節(jié)本增收作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)，以黑龍江省為代表的各地方政府也制定了一系列具有針對性的政策，對秸稈還田離田機具實行購置累加補貼。因此，2018年至2020年，全國打捆機的市場銷量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。植保無人機與采棉機為近年來國內(nèi)市場需求增長較快的農(nóng)機產(chǎn)品。自2017年起，國內(nèi)多個地區(qū)對植保無人機實行購置補貼試點，2021年國家正式將植保無人機納入農(nóng)機購置補貼目錄，隨著相關(guān)技術(shù)日趨成熟，無人機產(chǎn)品的市場需求逐年提高。同時，目前國內(nèi)采棉機市場仍然處于產(chǎn)能短缺的狀態(tài)，隨著采棉機制造企業(yè)的技術(shù)不斷進、產(chǎn)能逐漸上升，國內(nèi)采棉機市場規(guī)?？焖僭鲩L。綜上，國內(nèi)新興農(nóng)機市場整體發(fā)展態(tài)勢良好，部分細分領(lǐng)域市場需求增長較快，插秧機、打捆機、采棉機、烘干機、噴桿噴霧機、植保無人機等產(chǎn)品的市場占有率仍然具有較大的提升空間。近年來，我國大力推進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程全面機械化，且農(nóng)業(yè)機械化的方向已經(jīng)從主要糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)向田間管理、烘干、秸稈綜合處理等環(huán)節(jié)延伸；從糧食作物快速向棉油糖經(jīng)濟作物擴展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)都迫切需要加快機器換人。《十四五全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》明確了到2025年，農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到75%的發(fā)展目標(biāo)，并指出深入推進農(nóng)業(yè)機械化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力補短板、強弱項、促協(xié)調(diào)和加快推進農(nóng)業(yè)機械化向全程全面高質(zhì)高效發(fā)展的發(fā)展路徑。從供給端來看，在我國農(nóng)業(yè)向全程全面機械化發(fā)展的趨勢下，國內(nèi)農(nóng)機技術(shù)快速進步，農(nóng)機企業(yè)逐步實現(xiàn)了新興農(nóng)機產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，同時隨著技術(shù)和產(chǎn)品日趨成熟，國產(chǎn)品牌在多個細分領(lǐng)域逐漸實現(xiàn)。從需求端來看，補貼政策對具有高技術(shù)附加值的新興農(nóng)機產(chǎn)品扶持力度持續(xù)加強，進一步降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的購機成本，大大提高了農(nóng)民購買農(nóng)機裝備的意愿，促進了市場需求的增長。以水稻插秧機為例，國內(nèi)插秧機產(chǎn)品正處于技術(shù)升級和轉(zhuǎn)型階段，傳統(tǒng)的手扶式插秧機逐漸被高速乘坐式插秧機所替代，具有寬窄行技術(shù)、測深施肥功能和無人駕駛功能的高性能插秧機產(chǎn)品市場規(guī)模逐年擴大。隨著相關(guān)技術(shù)日趨成熟，技術(shù)落后的產(chǎn)品銷量逐漸下降，新產(chǎn)品逐漸被市場認可，銷量持續(xù)提升。綜上，國家政策推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向向全程全面機械化發(fā)展以及農(nóng)機技術(shù)的快速進步將推動新興農(nóng)機產(chǎn)品市場需求進一步增長。農(nóng)業(yè)機械發(fā)展成效農(nóng)業(yè)機械化管理體制機制持續(xù)優(yōu)化。農(nóng)業(yè)機械化管理放管服改革加快推進，實施農(nóng)機安全監(jiān)理免費政策和便民舉措，取消農(nóng)業(yè)機械維修技術(shù)合格證核發(fā)行政許可，開展農(nóng)機駕駛培訓(xùn)機構(gòu)證照分離改革試點，改革農(nóng)機試驗鑒定制度，推進農(nóng)業(yè)機械化管理信息化。部省農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門聯(lián)合工業(yè)和信息化部門牽頭成立了國家和省級農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展協(xié)調(diào)推進機制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展，國家有關(guān)部門和各地在財政補貼、裝備創(chuàng)新、稅費減免、設(shè)施用地、信貸擔(dān)保、融資租賃、跨區(qū)作業(yè)、農(nóng)機保險、人才培養(yǎng)等方面采取了系列政策支持舉措。農(nóng)業(yè)機械化轉(zhuǎn)型升級取得明顯成效。全國農(nóng)機總動力達到10．56億千瓦，比十二五期末增長17%。農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到71．25%，比十二五期末提高7．4個百分點，其中小麥、玉米、水稻三大糧食作物耕種收綜合機械化率分別達到97%、90%和84%，分別比十二五期末提高3．5個、8．6個和6．2個百分點，創(chuàng)建614個主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化示范縣，畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖、設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工、果菜茶機械化穩(wěn)步發(fā)展?；诒倍?、5G的無人駕駛農(nóng)機、植保無人飛機等智能農(nóng)機進軍生產(chǎn)一線。新創(chuàng)建310個平安農(nóng)機示范縣（市），深入開展農(nóng)機安全隱患風(fēng)險排查整治，農(nóng)機安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)群產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，新增農(nóng)機合作社1．9萬個，農(nóng)機服務(wù)組織達到19．5萬個，機械化不斷壯大，作業(yè)量和服務(wù)收入持續(xù)增長，2020年農(nóng)機作業(yè)總面積達到70億畝次、作業(yè)服務(wù)收入達到3615億元，為保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供給、促進農(nóng)民增收、打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供了強有力支撐。農(nóng)機行業(yè)進入壁壘（一）進入農(nóng)機補貼目錄需要相應(yīng)的資質(zhì)從2004年開始，我國政府對農(nóng)民購置進入國家推廣支持目錄的農(nóng)業(yè)機械進行直接補貼。補貼機具必須是全國農(nóng)機購置補貼機具種類范圍內(nèi)的產(chǎn)品，同時還應(yīng)具備以下資質(zhì)之一：①獲得農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定證書（農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定證書）；②獲得農(nóng)機強制性產(chǎn)品認證證書；③列入農(nóng)機自愿性認證采信試點范圍，獲得農(nóng)機自愿性產(chǎn)品認證證書。因此，產(chǎn)品能否獲得相應(yīng)的資質(zhì)對行業(yè)新進入企業(yè)至關(guān)重要。（二）農(nóng)機行業(yè)技術(shù)和人才壁壘農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)復(fù)雜、品類較多、加工精度要求較高。當(dāng)前市場對產(chǎn)品的要求已經(jīng)從以前的簡、廉、牢向機電液一體化、信息技術(shù)和生物科學(xué)綜合運用的方向轉(zhuǎn)變，農(nóng)機裝備的技術(shù)水平和技術(shù)附加值在逐步上升。技術(shù)水平低、生產(chǎn)工藝落后的農(nóng)機企業(yè)已經(jīng)無法在市場中取得競爭優(yōu)勢。因此，行業(yè)新進入者面臨較高的技術(shù)壁壘。同時，農(nóng)機裝備的研發(fā)和制造需要高水平且經(jīng)驗豐富的專業(yè)研發(fā)團隊和生產(chǎn)人員；農(nóng)機產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)需要兼?zhèn)錉I銷能力、維修技能和服務(wù)意識的復(fù)合型人才。（三）農(nóng)機行業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立我國農(nóng)機消費具有分散化和差異化的特點，用戶對售前與售后的服務(wù)要求較高。目前行業(yè)內(nèi)的企業(yè)主要通過經(jīng)銷商或代理商進行銷售，因此，建立完善且覆蓋范圍較廣的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要。農(nóng)機制造企業(yè)往往需要在前期投入大量的人力、物力和財力以建立覆蓋全面的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，且經(jīng)銷商數(shù)量越多，管理難度也越大，新進入企業(yè)往往很難在短時間內(nèi)獲得這種優(yōu)勢。（四）農(nóng)機行業(yè)資金壁壘農(nóng)業(yè)機械制造業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)線的建設(shè)、產(chǎn)品的研發(fā)和改進都需要大規(guī)模的資金投入。同時，農(nóng)機裝備的季節(jié)性需求較為明顯，農(nóng)機企業(yè)往往要面對較大的現(xiàn)金流壓力。此外，農(nóng)機企業(yè)的主要銷售模式為經(jīng)銷或代理銷售，終端用戶對售后服務(wù)的響應(yīng)速度也有較高要求，農(nóng)機制造企業(yè)建立和維護一定規(guī)模的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)也需要較大的資金投入。因此，本行業(yè)存在較高的資金壁壘。（五）農(nóng)機行業(yè)管理水平壁壘農(nóng)機企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中對研發(fā)、生產(chǎn)、采購、銷售和人員的管理，以及企業(yè)文化的建立等，都需要較高的管理水平作為保證。以上經(jīng)營環(huán)節(jié)都將直接或間接影響農(nóng)機產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和成本，并最終決定其市場競爭力。因此，建立科學(xué)、完善的管理體系對農(nóng)機制造企業(yè)的長遠發(fā)展至關(guān)重要。（六）農(nóng)機行業(yè)品牌壁壘受到廣泛認可的農(nóng)機品牌是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、管理水平和市場渠道等多方面積累的綜合體現(xiàn)。農(nóng)機品牌從建立到獲得用戶的認可需要相當(dāng)一段時間。除了傳統(tǒng)的品牌推廣方式外，更重要的是用戶通過多年的親自使用，以口口相傳的方式使品牌得到更為廣泛的認可和贊譽。產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)速度、管理水平、技術(shù)創(chuàng)新等都是影響用戶使用體驗和評價的重要因素。因此，品牌認可度會成為行業(yè)新進入者的壁壘。補齊糧食生產(chǎn)全程機械化短板圍繞雙季水稻機械化育秧移栽、南方丘陵山區(qū)玉米機種機收、冬小麥節(jié)水灌溉、馬鈴薯機種機收、夏大豆免耕播種、玉米大豆帶狀復(fù)合種植等薄弱環(huán)節(jié)以及適宜稻區(qū)再生稻、西南丘陵山區(qū)玉米和馬鈴薯、南方大豆、高原青稞等生產(chǎn)機械化，推進適用機具研發(fā)，提高機具適應(yīng)性、可靠性，強化