植物提取行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)

植物提取行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)

植物提取行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)我國(guó)植物提取行業(yè)呈現(xiàn)集中度較低的競(jìng)爭(zhēng)格局。在行業(yè)前期快速發(fā)展期間，市場(chǎng)形成了較多規(guī)模偏小、技術(shù)水平較低、生產(chǎn)設(shè)備較落后的企業(yè)。隨著終端消費(fèi)者對(duì)植物提取產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性等要求的提高，以及行業(yè)監(jiān)管政策對(duì)藥品、保健品與化妝品原料標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)嚴(yán)格，行業(yè)市場(chǎng)份額越來(lái)越向高端市場(chǎng)和先進(jìn)企業(yè)集中。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重心將由價(jià)格逐步轉(zhuǎn)向產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)儲(chǔ)備、工藝水平、產(chǎn)能規(guī)模以及相關(guān)體系認(rèn)證的完備性等，在此背景下，植物提取廠商將面臨市場(chǎng)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。植物提取物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，由于植物提取物細(xì)分產(chǎn)品多樣、應(yīng)用領(lǐng)域較廣，部分細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)龍頭企業(yè)，行業(yè)具備一定的進(jìn)入壁壘，但各企業(yè)多基于自身業(yè)務(wù)進(jìn)行縱向產(chǎn)業(yè)鏈布局，因此整體市場(chǎng)集中度較分散。在環(huán)保要求提升和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善的背景下，龍頭企業(yè)具備的規(guī)模、技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)持續(xù)增強(qiáng)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。植物提取物行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）植物提取物種類(lèi)不斷豐富隨著國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善，植物提取物行業(yè)將實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，質(zhì)量控制將成為植物提取物行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。而在植物提取的過(guò)程中，高質(zhì)量的提取設(shè)備將發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。隨著工藝設(shè)備的改進(jìn)和方式方法的創(chuàng)新，人類(lèi)對(duì)植物和人體的研究將不斷深入，新的符合人體需要的植物成分將不斷被發(fā)現(xiàn)，植物提取物的產(chǎn)品種類(lèi)將不斷豐富。（二）下游保健品食品領(lǐng)域需求廣闊營(yíng)養(yǎng)類(lèi)植物提取物作為保健品、食品、藥品和化妝品的重要原料，發(fā)展前景持續(xù)向好。藥食同源是中國(guó)大健康行業(yè)的文化傳承，植物中的多種營(yíng)養(yǎng)成分具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能、治療疾病、增強(qiáng)體質(zhì)的功效，有著廣泛的市場(chǎng)基礎(chǔ)?，F(xiàn)代營(yíng)養(yǎng)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)等學(xué)科的發(fā)展，促進(jìn)了營(yíng)養(yǎng)類(lèi)植物提取物在全球范圍得到普及，成為保健品、食品、藥品和化妝品的重要原料。保健品、食品、藥品和化妝品有望成為植物提取物最大的應(yīng)用領(lǐng)域。市場(chǎng)集中度分散，尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)當(dāng)前我國(guó)植物提取行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，整體市場(chǎng)集中度分散，尚未出現(xiàn)壟斷企業(yè)。從行業(yè)市場(chǎng)集中度情況來(lái)看，2019年全國(guó)植物提取行業(yè)市場(chǎng)占有率前三的企業(yè)分別為晨光生物、萊茵生物、歐康醫(yī)藥，三者市占率合計(jì)為6．58%。隨著國(guó)家政策支持力度加大、社會(huì)投資增多、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大與研發(fā)力度加大，到2020年，行業(yè)頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有所增加，前三企業(yè)晨光生物、萊茵生物、歐康醫(yī)藥合計(jì)占全國(guó)植物提取行業(yè)市場(chǎng)份額的8．16%。雖然當(dāng)前具備優(yōu)勢(shì)的部分重點(diǎn)企業(yè)尚未形成行業(yè)龍頭，但是隨著行業(yè)不斷發(fā)展，未來(lái)植物提取行業(yè)的市場(chǎng)集中度將逐步提升。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，由于植物提取細(xì)分產(chǎn)品種類(lèi)多、應(yīng)用領(lǐng)域涉及范圍廣闊，雖然部分細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)龍頭企業(yè)，但大多基于自身業(yè)務(wù)縱向布局，其植物提取業(yè)務(wù)的整體市占率并不高，且行業(yè)所處大部分企業(yè)為中小型規(guī)模企業(yè)，故當(dāng)前行業(yè)集中率較低，市場(chǎng)集中度較為分散。按植物提取業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入統(tǒng)計(jì)口徑測(cè)算，2021年晨光生物是中國(guó)植物提取行業(yè)市占率第一的企業(yè)，其市占率為11．97%。其次為萊茵生物，市占率為2．49%。兩者合計(jì)占全國(guó)植物提取行業(yè)市場(chǎng)份額的14．46%，相較2020年行業(yè)的市場(chǎng)集中度稍有提高。從行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，萊茵生物作為國(guó)內(nèi)植物提取行業(yè)首家上市公司，目前在全球擁有三大生產(chǎn)基地、四大營(yíng)銷(xiāo)中心和五大研發(fā)中心，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有產(chǎn)銷(xiāo)一體化及全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力的企業(yè)，主要從事天然健康產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，專(zhuān)注于植物功能性成分提取領(lǐng)域。當(dāng)前公司已成功研究開(kāi)發(fā)出300多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化植物提取產(chǎn)品，產(chǎn)品包含羅漢果提取物、甜葉菊提取物、工業(yè)大麻提取、茶葉提取物及其他保健護(hù)膚提取物。近年來(lái)公司的植物提取業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況良好，2017-2021年期間，公司的植物提取營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由3．09億元增長(zhǎng)至9．86億元。2022年上半年，公司植物提取業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到5．68億元。從盈利情況來(lái)看，2017-2022年上半年期間公司的植物提取毛利率均保持在25%以上，盈利能力較好，2022年上半年植物提取業(yè)務(wù)的毛利率達(dá)到33．2%。植物提取物行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀植物提取物豐富多樣，目前進(jìn)入工業(yè)提取的品種已達(dá)300多種。植物提取物是重要的中間體產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于食品飲料、調(diào)味品、醫(yī)藥、保健品、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、化妝品、飼料添加劑等行業(yè)。藥食同源是中國(guó)大健康行業(yè)的文化傳承，植物中的多種營(yíng)養(yǎng)成分具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能、治療疾病、增強(qiáng)體質(zhì)的功效，有著廣泛的市場(chǎng)基礎(chǔ)?，F(xiàn)代營(yíng)養(yǎng)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)等學(xué)科的發(fā)展，促進(jìn)了營(yíng)養(yǎng)類(lèi)植物提取物在全球范圍得到普及，成為藥品、保健品、化妝品的重要原料。醫(yī)藥、保健品、化妝品有望成為植物提取物最大的應(yīng)用領(lǐng)域。中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)作為全球主要的植物提取物出口國(guó)，近年來(lái)植物提取物出口額不斷攀升，在2018年創(chuàng)下165．76億元的歷史新高，同比增長(zhǎng)17．79%。而2019年因受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，全年植物提取物出口額166．04億元，同比僅增長(zhǎng)0．19%。2020年雖然受到疫情影響，但同時(shí)激發(fā)了消費(fèi)者對(duì)天然來(lái)源的植物提取物的需求，2020年我國(guó)植物提取物出口9．6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11．0%，出口總額171．5美元，同比增長(zhǎng)3．6%，2021年1-6月我國(guó)植物提取物出口總額為124．6億元。中國(guó)植物提取物行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)北美亞洲和歐洲是全球植物提取物的主要消費(fèi)市場(chǎng)。根據(jù)醫(yī)保商會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)植物提取物出口額排名前十的國(guó)家和地區(qū)依次為美國(guó)、日本、印度、西班牙、韓國(guó)、墨西哥、法國(guó)、德國(guó)、中國(guó)香港、馬來(lái)西亞，其中出口到美國(guó)和日本占比非常大，分別占到了25%和9%。目前我國(guó)從事植物提取行業(yè)的企業(yè)超過(guò)2000家，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)及管理水平較低，生產(chǎn)銷(xiāo)售的品種少，行業(yè)集中度低。隨著行業(yè)監(jiān)管的健全、植物提取物標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、以及消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)要求的提高，植物提取行業(yè)逐步擺脫低門(mén)檻的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入依靠品質(zhì)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)的良性發(fā)展階段，品牌信譽(yù)良好、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、資金實(shí)力雄厚的龍頭企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，持續(xù)提高市場(chǎng)占有率，引領(lǐng)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。植物提取物行業(yè)發(fā)展前景分析植物提取物作為大健康產(chǎn)品原料，被廣泛應(yīng)用于保健食品、原料藥等與公眾營(yíng)養(yǎng)健康息息相關(guān)的行業(yè)，近年來(lái)，出于提升國(guó)民身體素質(zhì)的目的，國(guó)家政府針對(duì)保健食品、原料藥品等領(lǐng)域出臺(tái)了多項(xiàng)政策，也促進(jìn)植提行業(yè)的規(guī)范發(fā)展?！秶?guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》明確指出，重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)主要農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)林特產(chǎn)資源精深及清潔生態(tài)型加工技術(shù)。受益于市場(chǎng)需求和政策支持，植物提取行業(yè)未來(lái)發(fā)展可期。植物提取物應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋醫(yī)藥、保健食品、膳食補(bǔ)充劑、化妝品等多個(gè)領(lǐng)域，具有良好的應(yīng)用延展性，市場(chǎng)空間較大。而且，隨著科技水平的提升及生產(chǎn)工藝的改善，新的提取物品種不斷涌現(xiàn)，已知提取物新的適用場(chǎng)景也得到不斷延伸，植物提取物市場(chǎng)需求空間也將隨之?dāng)U大。另外，植物提取物具有天然屬性，順應(yīng)當(dāng)今消費(fèi)者回歸自然的理念，無(wú)污染的綠色產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外均有巨大的發(fā)展空間和廣闊的市場(chǎng)前景?，F(xiàn)階段出臺(tái)植物提取物相關(guān)政策的省份數(shù)量較少，多基于區(qū)域內(nèi)特色農(nóng)產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化需求進(jìn)行相關(guān)布局。其中如廣西、寧夏、山東等省份基于自身豐富植物資源進(jìn)行特色植物提取物產(chǎn)業(yè)布局;黑龍江基于自身畜牧業(yè)發(fā)展需求，采用植提技術(shù)優(yōu)化飼料，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)綠色發(fā)展。隨著國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善，植物提取物行業(yè)將實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，質(zhì)量控制將成為植物提取物行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。而在植物提取的過(guò)程中，高質(zhì)量的提取設(shè)備將發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。隨著工藝設(shè)備的改進(jìn)和方式方法的創(chuàng)新，人類(lèi)對(duì)植物和人體的研究將不斷深入，新的符合人體需要的植物成分將不斷被發(fā)現(xiàn)，植物提取物的產(chǎn)品種類(lèi)將不斷豐富。由于我國(guó)植物提取物市場(chǎng)中，對(duì)外出口占據(jù)重要的地位，而熟悉國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，了解不同地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)均需要一定周期，因此，已經(jīng)具備多國(guó)貿(mào)易的經(jīng)驗(yàn)豐富從業(yè)者將憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)而從中獲益。植物提取物行業(yè)政策背景近年來(lái)，為了促進(jìn)植物提取物行業(yè)發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2020年1月發(fā)布的《推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出將加快技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用，推廣高效提取純化、綠色酶法合成、微通道反應(yīng)等綠色工藝，突破一批關(guān)鍵核心綠色技術(shù)，培育一批高質(zhì)量創(chuàng)新型企業(yè)，打造一批創(chuàng)新平臺(tái)戰(zhàn)略聯(lián)盟示范基地；十四五國(guó)民健康規(guī)劃的通知提出，推動(dòng)醫(yī)藥工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。鼓勵(lì)新藥研發(fā)創(chuàng)新和使用，加快臨床急需重大疾病治療藥物的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，支持優(yōu)質(zhì)仿制藥研發(fā)。需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)集中度不斷提升隨著居民生活水平的提高、社會(huì)健康知識(shí)的普及、消費(fèi)升級(jí)以及國(guó)家政策對(duì)醫(yī)藥業(yè)、保健品業(yè)、食品添加劑業(yè)、化妝品業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)的支持力度加大，未來(lái)植物提取行業(yè)的下游領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿薮?，而這將直接拉動(dòng)植物提取物市場(chǎng)需求規(guī)模的增長(zhǎng)。另一方面，由于近年來(lái)我國(guó)植物提取行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)在生產(chǎn)工藝與技術(shù)水平上不斷實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破，植物提取物的產(chǎn)品種類(lèi)不斷豐富，使得植物提取應(yīng)用范圍更加廣泛，為植物提取行業(yè)帶來(lái)了新的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。在政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等多方力量推動(dòng)與行業(yè)所處企業(yè)努力研發(fā)下，植物提取應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入以及下游產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)展將共同拉動(dòng)我國(guó)植物提取行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。由于植物提取產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)需要深厚的理論知識(shí)和長(zhǎng)期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累作為基礎(chǔ)，產(chǎn)品生產(chǎn)需借用先進(jìn)提取工藝和設(shè)備，因而植物提取行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。同時(shí)，植物提取物是一類(lèi)十分重要的中間體產(chǎn)品，其品質(zhì)直接影響著下游藥品、保健品等產(chǎn)品的質(zhì)量，因此下游企業(yè)所處國(guó)家或地區(qū)通常都會(huì)對(duì)產(chǎn)品各方面作處嚴(yán)格規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，而新進(jìn)入企業(yè)很難滿(mǎn)足相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求，值得植物提取行業(yè)存在著較高的市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘。此外，部分頭部企業(yè)已經(jīng)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)賽道，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)所處重點(diǎn)企業(yè)建立了良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，這也對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。隨著下游消費(fèi)領(lǐng)域?qū)π袠I(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不斷提高、國(guó)內(nèi)外對(duì)行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不斷變化、行業(yè)監(jiān)管更加嚴(yán)格與健全，部分微小企業(yè)和新進(jìn)入企業(yè)將被逐漸淘汰出局，而綜合實(shí)力不斷強(qiáng)大的重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷增加，穩(wěn)固并搶占更多市場(chǎng)賽道，從而使得植物提取行業(yè)的集中度不斷提升。植物提取行業(yè)是一個(gè)蓬勃發(fā)展的朝陽(yáng)行業(yè)，隨著人類(lèi)生活水平的提高，回歸自然的理念不斷增強(qiáng)，食品、醫(yī)藥、保健品和化妝品等日益趨向綠色、天然、無(wú)污