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防焊塞孔油墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃中國(guó)感光材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從感光材料專利方面來(lái)看,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至到2018年中國(guó)感光材料專利公開(kāi)量為185項(xiàng),專利申請(qǐng)量為160項(xiàng)。感光材料作為信息記錄、轉(zhuǎn)換、傳遞、貯存以及再現(xiàn)的手段,已經(jīng)有一百多年的發(fā)展歷史,偽國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門、國(guó)防和人民生活所不可缺少。被公認(rèn)為精細(xì)化工中最為精細(xì)的化工產(chǎn)品。中國(guó)感光材料工業(yè)雖已取得很大發(fā)展和進(jìn)步,但與國(guó)際先進(jìn)水平相比,還存在明顯差距。從進(jìn)口方面來(lái)看,截至到2019年上半年,中國(guó)感光材料進(jìn)口金額為4.1億美元,同比降低4.4%。感光干膜行業(yè)概況感光干膜是PCB制造的專用品,通常由聚乙烯膜(PE)、光致抗蝕劑膜和聚酯薄膜(PET)三部分組成。其中,光致抗蝕劑膜又被稱為感光層,是感光干膜最重要的組成部分,其主要成分為光刻用感光材料。聚酯薄膜為感光層的載體,用于混合感光材料涂布成膜;聚乙烯膜是感光干膜的保護(hù)層,主要作用是隔絕氧氣、分層和避免機(jī)械劃痕。感光干膜主要應(yīng)用在航天技術(shù)、計(jì)算機(jī)、醫(yī)療儀器、消費(fèi)電子、汽車電子、通信電子的PCB電路板中。雖然感光干膜在PCB電路板成本中占比只有3%,但作為發(fā)展中高端電路板的重要原材料,感光干膜對(duì)電路板的質(zhì)量起決定作用。感光材料行業(yè)壁壘(一)感光材料行業(yè)技術(shù)壁壘電子化學(xué)品行業(yè)是化學(xué)、材料學(xué)、電子科學(xué)等多學(xué)科相結(jié)合的行業(yè),并具高度專用性、應(yīng)用領(lǐng)域集中的特點(diǎn)。PCB感光材料作為種類繁多、產(chǎn)品特點(diǎn)各異的電子化學(xué)品,其產(chǎn)品之間的材料屬性、生產(chǎn)工藝、功能原理、應(yīng)用領(lǐng)域之間差異較大。PCB感光材料之間學(xué)科專業(yè)跨度較大,市場(chǎng)細(xì)分程度較高,因此PCB感光材料行業(yè)內(nèi)在開(kāi)發(fā)產(chǎn)品時(shí)存在較高的技術(shù)壁壘。PCB產(chǎn)品的下游行業(yè)消費(fèi)電子、信息通訊等行業(yè)迅速發(fā)展,對(duì)PCB行業(yè)的感光材料更新速度提出了更高的要求。PCB感光材料產(chǎn)品更新迭代要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)部門和技術(shù)部門具備多種科學(xué)融合能力。(二)感光材料行業(yè)人才壁壘目前國(guó)內(nèi)缺少針對(duì)PCB感光材料針對(duì)性的培養(yǎng)機(jī)構(gòu),行業(yè)內(nèi)培養(yǎng)研發(fā)PCB感光材料的專業(yè)技術(shù)人員主要依靠行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)踐。PCB感光材料的生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐培養(yǎng)了產(chǎn)品研發(fā)的專業(yè)人才,具有明顯的人才優(yōu)勢(shì),并對(duì)擬進(jìn)入PCB感光材料領(lǐng)域的企業(yè)形成一定的人才壁壘。此外,在PCB感光材料領(lǐng)域,PCB感光油墨和感光干膜的研發(fā)人員需要豐富的電子感光化學(xué)材料研制經(jīng)驗(yàn)并具備光化學(xué)、有機(jī)合成化學(xué)、分析化學(xué)及半導(dǎo)體科學(xué)等多種學(xué)科知識(shí)。而目前PCB感光材料領(lǐng)域復(fù)合人才比較稀缺,對(duì)行業(yè)新進(jìn)者形成較高的人才壁壘。(三)感光材料行業(yè)市場(chǎng)壁壘盡管PCB感光材料在下游PCB生產(chǎn)成本中的占比較小,但PCB感光材料的產(chǎn)品參數(shù)、性能、品質(zhì)的變化,都會(huì)對(duì)下游產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生一定影響。因此PCB制造企業(yè)一般會(huì)對(duì)包括PCB感光材料在內(nèi)的原材料供應(yīng)商進(jìn)行合理評(píng)估后再確定合作關(guān)系。在確認(rèn)合作關(guān)系后,PCB制造商還會(huì)對(duì)PCB感光材料產(chǎn)品持續(xù)完善能力和相關(guān)售后服務(wù)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。因此不會(huì)輕易變更PCB感光材料供應(yīng)商,從而形成了較高的市場(chǎng)壁壘,使得其他潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手短期內(nèi)難以進(jìn)入。(四)感光材料行業(yè)資金壁壘PCB感光材料生產(chǎn)過(guò)程對(duì)于原材料、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)工藝要求較高,行業(yè)內(nèi)企業(yè)在原材料采購(gòu)、廠房設(shè)計(jì)及建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)等方面均需要投入大量資金。此外,由于行業(yè)內(nèi)存在的技術(shù)壁壘,要求企業(yè)必須擁有持續(xù)創(chuàng)新能力以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,在產(chǎn)品研發(fā)方面投入較多的資金。綜上,PCB感光材料在生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)和研發(fā)等方面的大量資金需求對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成了一定的行業(yè)壁壘。感光材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(一)國(guó)內(nèi)PCB市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)中國(guó)印制電路行業(yè)協(xié)會(huì)(CPCA)統(tǒng)計(jì),2002年中國(guó)成為全球第三大PCB產(chǎn)出國(guó)。2003年,我國(guó)PCB產(chǎn)值和進(jìn)出口額均超過(guò)60億美元,成為世界第二大PCB產(chǎn)出國(guó)。Prismark報(bào)告指出,21世紀(jì)以來(lái)世界PCB產(chǎn)業(yè)開(kāi)始從歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。全球PCB產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯,中國(guó)大陸市場(chǎng)份額已從2008年的31.11%提升至2021年的54.64%。2016年至2021年中國(guó)大陸PCB行業(yè)產(chǎn)值CAGR約10.28%,高于全球PCB行業(yè)增速8.34%。另根據(jù)頭豹研究院《2021年中國(guó)油墨行業(yè)概覽》,美洲與歐洲的PCB電路板的產(chǎn)量呈下降態(tài)勢(shì),但中國(guó)的PCB電路板的產(chǎn)量上升,且產(chǎn)值已超過(guò)歐美地區(qū),中國(guó)已成為世界PCB電路板的主要生產(chǎn)國(guó)。(二)感光材料市場(chǎng)規(guī)模1、感光油墨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模PCB感光油墨是生產(chǎn)PCB的關(guān)鍵原材料之一,其需求直接受到PCB電路板行業(yè)規(guī)模及其發(fā)展?fàn)顩r的影響。近年制造PCB感光油墨的關(guān)鍵材料合成樹(shù)脂的生產(chǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突破,PCB感光油墨的生產(chǎn)呈逐漸擺脫進(jìn)口的狀態(tài)。國(guó)內(nèi)感光油墨行業(yè)涌現(xiàn)出了以廣信材料、容大感光等為代表的多家具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。盡管PCB種類和層數(shù)的差異會(huì)導(dǎo)致PCB油墨占PCB產(chǎn)值的比重有所不同,但從整體情況來(lái)看,PCB油墨占PCB產(chǎn)值的比重平均在3%左右,2020年,在中國(guó)大陸PCB感光油墨的市場(chǎng)總規(guī)模大約40億元??偟膩?lái)說(shuō),PCB油墨的市場(chǎng)規(guī)模與PCB的市場(chǎng)規(guī)模基本保持固定比例的同向變動(dòng)。2、感光干膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模感光干膜作為一種PCB薄膜型光刻膠,在PCB圖形轉(zhuǎn)移過(guò)程中起著重要的作用。感光干膜的未來(lái)需求主要取決于PCB行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,中國(guó)PCB市場(chǎng)的良好增長(zhǎng)為感光干膜帶來(lái)了巨大的需求。同時(shí),國(guó)內(nèi)部分廠商在感光干膜的關(guān)鍵材料PET和PE上目前也已突破,技術(shù)壁壘在逐步瓦解,國(guó)內(nèi)廠商迎來(lái)發(fā)展基機(jī)遇。受新冠疫情的影響,2020年全球PCB產(chǎn)值為652億美元,相比于2019年同比增長(zhǎng)6.4%。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大環(huán)境下,PCB下游通訊電子行業(yè)、消費(fèi)電子行業(yè)需求相對(duì)穩(wěn)定,同時(shí)汽車電子、醫(yī)療器械等下游市場(chǎng)的需求逐年上升。根據(jù)Prismark預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2010年至2025年,PCB行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率為5.8%。2020年感光干膜的全球出貨量約為11.26億平方米,2016年至2020年平均增速約為4.41%,2021年全球市場(chǎng)出貨量約為11.91億平方米,以6元/平方米的銷售單價(jià)計(jì)算,目前全球感光市場(chǎng)規(guī)模大約為71.5億元左右,預(yù)計(jì)2023年全球PCB感光干膜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到78.3億元。目前市場(chǎng)對(duì)感光干膜的需求以普通商用感光干膜為主,但隨著電子技術(shù)的日益發(fā)達(dá),電子芯片、電子線路板也越來(lái)越精細(xì),高精度感光干膜的應(yīng)用比例不斷增加,而高端干膜產(chǎn)品完全依賴進(jìn)口。因此,隨國(guó)內(nèi)PET、PE、干膜涂布設(shè)備等技術(shù)日趨成熟,感光干膜領(lǐng)域中國(guó)大陸可替代的市場(chǎng)空間還有90%,國(guó)內(nèi)高端感光干膜市場(chǎng)前景光明。感光干膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)大陸雖然是全球PCB最大的生產(chǎn)地,但由于技術(shù)限制,PCB行業(yè)的關(guān)鍵輔助材料感光干膜仍基本為臺(tái)資、外資所壟斷,尚未完全實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)。全球感光干膜廠家主要有中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)興化學(xué)、日本旭化成、日本日立化成、中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)春化工、美國(guó)杜邦、韓國(guó)KOLON等。作為PCB上游材料的感光干膜因技術(shù)含量高、設(shè)備投資大、市場(chǎng)壁壘高、規(guī)模效應(yīng)顯著,行業(yè)集中度較高,長(zhǎng)興化學(xué)、旭化成、日立化成3家廠商占據(jù)全球市場(chǎng)份額的80%以上。福斯特是全球光伏膠膜龍頭,2019年起福斯特的感光干膜產(chǎn)品開(kāi)始放量,成功切入頭部PCB企業(yè)深南電路、景旺電子等,2020年全球市占率達(dá)到了3.87%。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年福斯特感光干膜銷售量為4363萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)206.45%,隨著產(chǎn)能的快速擴(kuò)張,福斯特感光干膜產(chǎn)銷量以及收入將快速增長(zhǎng),感光干膜未來(lái)有望成為福斯特營(yíng)收新的增長(zhǎng)點(diǎn)。堿溶性樹(shù)脂作為感光干膜的成膜劑,使感光膠各組份粘結(jié)成膜,起抗蝕劑偽骨架作用;光聚合物單體經(jīng)紫外線光照發(fā)送聚合反應(yīng),生成聚合物,感光部分不融合于顯影液,從而形成抗蝕圖像;光引發(fā)劑在曝光過(guò)程中,吸收紫外光的能量產(chǎn)生游離基,引發(fā)光聚合單體交聯(lián)。在引發(fā)劑引發(fā)-聚合物單體聚合反應(yīng)發(fā)生后,需要在干膜上形成分辨率10-40um的精細(xì)圖案,因此對(duì)感光層各物質(zhì)組分配比要求極高。感光層配方是感光干膜的核心技術(shù)壁壘。耐蝕刻耐電鍍性附著力決定了感光干膜在PCB制造過(guò)程中的核心性能,也決定了感光干膜產(chǎn)品是否有可能進(jìn)入下游PCB制造廠商的供應(yīng)鏈,其他的綜合性技術(shù)指標(biāo)和產(chǎn)品定價(jià)決定了該感光干膜產(chǎn)品是否會(huì)成為最適合該下游PCB廠商的最佳選擇。感光材料市場(chǎng)需求感光材料發(fā)展時(shí)間久目前相關(guān)技術(shù)已經(jīng)成熟,在攝影市場(chǎng)感光材料的需求不斷增長(zhǎng),但是在電子信息技術(shù)的進(jìn)步下對(duì)于感光材料的需求不斷下滑。感光材料是指一種具有光敏特性的半導(dǎo)體材料,因此又稱之為光導(dǎo)材料或是光敏半導(dǎo)體。感光材料行業(yè)定義及分類指出目前復(fù)印機(jī)上常用的感光材料有:有機(jī)感光鼓(OPC)、無(wú)定形硅感光鼓、硫化鎘感光鼓和硒感光鼓。另外感光材料在照相時(shí)常被用到。感光材料行業(yè)定義及分類提到感光材料是具有光敏特性的材料,經(jīng)光照處理會(huì)發(fā)生物理或化學(xué)變化,形成影像。按照感光物質(zhì)來(lái)劃分,感光材料可以分為銀鹽類感光材料、非銀鹽類感光材料;按照產(chǎn)生影像的顏色來(lái)劃分,感光材料可以分為黑白感光材料、彩色感光材料;按照用途來(lái)劃分,感光材料可以分為負(fù)性感光材料、正性感光材料、反轉(zhuǎn)感光材料等。根據(jù)感光材料行業(yè)定義及分類相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2015-2019年,我國(guó)感光材料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.5%;2019年,我國(guó)感光材料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為
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